2023年国内医学影像设备市场洞察

行业范围界定整体市场情况细分市场情况目

录行业范围界定依据国家药监局《医疗器械分类目录》（2017），医学影像设备根据成像原理划分为18个一级产品类别，根据预期临床用途、产品组成划分为93个二级产品类别。本报告医学影像设备主要包括CT、MRI、DSA、DR、PET-CT、PET-MR和超声影像诊断设备。资料来源：国家药监局《医疗器械分类目录》（2017）本报告对于医学影像设备的分类界定529.53780.691064.4447.43%-18.00%640.1666.28%-22.42%825.8080%70%60%50%40%30%20%10%0%-10%-20%-30%0200400600800100012002019年2020年2021年2022年2023年（单位：亿元）2019-2023年期间，国内医学影像设备公开中标金额呈波动增长趋势，2023年达825.8亿元，较2019年增加300亿元左右，期间复合增速达到11.75%。2019-2023年国内医学影像设备公开中标金额及变化情况市场规模同比增速整体市场情况

数据来源：众成数科超声影像诊断设备,

27.95%CT,

27.49%MRI,

22.65%DSA,

12.86%DR,

4.96%PET-CT,

3.31%PET-MR,

0.78%从细分领域来看，2023年我国医学影像设备公开中标金额占比较大主要为超声影像诊断设备、CT、MRI三大细分领域，三者占比之和超过了75%。2023年国内医学影像设备细分领域公开中标金额占比细分市场情况

数据来源：众成数科49.91%36.25%6.29%14.82%0%2%4%6%8%10%12%14%16%0%10%20%30%40%50%60%按销量按销额国产化率从销量来看，2023年我国CT国产化率已达到50%左右，同比增长6.29%。从销额来看，2023年我国CT国产化率达到35%以上，同比增长14.82%。2023年国内CT国产化率及同比增速2023年国产化率 同比增速X射线计算机体层摄影设备(CT)

数据来源：众成数科品牌竞争2023年，在国内CT的销额占有率前5品牌中，GE医疗、联影医疗和西门子医疗CT销额占有率均超过20%，东软医疗和联影医疗增速较为显著，分别达到32.45%、12.59%。排名品牌品牌类型1通用电气

GE进口2联影

UNITED

IMAGING国产3西门子医疗

SIEMENS进口4飞利浦

PHILIPS进口5东软医疗

Neusoft国产26.92%22.62%13.85%8.98%-7.52%12.59%-17.33%20.08%10.62%32.45%-20%-10%0%10%20%30%40%0%5%10%15%20%25%30%通用电气

GE联影

UNITED

IMAGING西门子医疗

SIEMENS飞利浦

PHILIPS东软医疗

Neusoft2023年国内CT销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速销额占比 同比增速2023年国内CT销额占比TOP5品牌

数据来源：众成数科区域分布从省份来看，2023年我国共有8个省份的CT新设备采购金额占比超过5%。其中广东、湖北、河南的CT新设备采购金额占比分别为8.17%、7.43%、7.03%。从城市来看，2023年我国CT新设备采购金额前十城市的占比之和达21.47%。

数据来源：众成数科2023年国内CT采购金额占比TOP10省份排名省份采购金额占比1广东省8.17%2湖北省7.43%3河南省7.03%4广西壮族自治区5.45%5江西省5.26%6山东省5.18%7江苏省5.03%8浙江省5.01%9上海市4.82%10四川省4.36%排名城市采购金额占比1上海市4.82%2北京市3.58%3郑州市2.05%4重庆市2.01%5广州市1.62%6桂林市1.57%7武汉市1.53%8赣州市1.47%9深圳市1.44%10黄冈市1.38%2023年国内CT采购金额占比TOP10城市33.51%-0.18%-4.14%23.88%-5%-4%-4%-3%-3%-2%-2%-1%1%0%0%5%10%15%20%25%30%35%按销量按销额国产化率从销量来看，2023年我国MRI国产化率达到33.51%，同比下降0.18%。从销额来看，2023年我国MRI国产化率达到23.88%，同比下降4.14%。2023年国内MRI国产化率及同比增速2023年国产化率 同比增速磁共振成像设备(MRI)

数据来源：众成数科品牌竞争2023年，在国内MRI的销额占有率前5品牌中，西门子医疗和GE医疗MRI销额占有率均在30%左右，联影医疗接近20%，东软医疗增速最为显著，达到了149.47%。2023年国内MRI销额占比TOP5品牌排名品牌品牌类型1西门子医疗

SIEMENS进口2通用电气

GE进口3联影

UNITED

IMAGING国产4飞利浦

PHILIPS进口5东软医疗

Neusoft国产32.67%29.08%18.97%2.37%3.52%8.14%-12.14%-17.47%13.46%160%140%120%100%80%60%40%20%0%-20%-40%35%30%25%20%15%10%5%0%西门子医疗

SIEMENS通用电气

GE联影

UNITED

IMAGING飞利浦

PHILIPS东软医疗

Neusoft2023年国内MRI销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速149.47%销额占比 同比增速

数据来源：众成数科区域分布从省份来看，2023年我国共有6个省份的MRI新设备采购金额占比超过5%。其中广东、山东、江西的MRI新设备采购金额占比分别为9.48%、7.18%、6.14%。从城市来看，2023年我国MRI新设备采购金额前十城市的占比之和达22.88%。

数据来源：众成数科2023年国内MRI采购金额占比TOP10省份2023年国内MRI采购金额占比TOP10城市排名省份采购金额占比1广东省9.48%2山东省7.18%3江西省6.14%4河南省6.08%5浙江省6.01%6湖北省5.73%7四川省4.96%8江苏省4.53%9湖南省3.96%10安徽省3.91%排名城市采购金额占比1上海市3.60%2北京市3.60%3深圳市2.58%4重庆市2.32%5广州市2.23%6郑州市1.93%7成都市1.89%8武汉市1.63%9合肥市1.58%10南昌市1.52%9.28%6.63%18.22%26.04%0%5%10%15%20%25%30%10%9%8%7%6%5%4%3%2%1%0%按销量按销额国产化率从销量来看，2023年我国DSA国产化率达到10%左右，同比增长18.22%。从销额来看，2023年我国DSA国产化率达到6.63%，同比增长26.04%。2023年国内DSA国产化率及同比增速2023年国产化率 同比增速血管造影X射线机(DSA)

数据来源：众成数科品牌竞争2023年，在国内DSA的销额占有率前5品牌中，飞利浦和西门子医疗DSA销额占有率均超过30%，西门子医疗增速最为显著，达到了10.73%。2023年国内DSA销额占比TOP5品牌排名品牌品牌类型1飞利浦

PHILIPS进口2西门子医疗

SIEMENS进口3通用电气

GE进口4东软医疗

Neusoft国产5万东

WDM国产44.57%31.99%2.93%1.76%-1.59%-20.05%14.67%-4.25%-3.83%15%10%5%0%-5%-10%-15%-20%-25%50%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%飞利浦

PHILIPS西门子医疗

SIEMENS通用电气

GE东软医疗

Neusoft万东

WDM2023年国内DSA销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速10.73%销额占比 同比增速

数据来源：众成数科区域分布从省份来看，2023年我国共有7个省份的DSA新设备采购金额占比超过5%。其中广东、山东、湖北的DSA新设备采购金额占比分别为10.03%、7.17%、7.06%。从城市来看，2023年我国DSA新设备采购金额前十城市的占比之和达26.44%。

数据来源：众成数科2023年国内DSA采购金额占比TOP10省份2023年国内DSA采购金额占比TOP10城市排名省份采购金额占比1广东省10.03%2山东省7.17%3湖北省7.06%4河南省6.41%5云南省5.53%6上海市5.41%7浙江省5.15%8北京市4.65%9湖南省4.60%10河北省4.45%排名城市采购金额占比1上海市5.41%2北京市4.65%3广州市3.46%4重庆市2.43%5郑州市2.43%6武汉市1.97%7杭州市1.68%8西安市1.53%9石家庄市1.45%10南京市1.43%79.44%64.44%4.61%6.07%0%1%2%3%4%5%6%7%10%0%30%20%50%40%60%80%70%90%按销量按销额国产化率从销量来看，2023年我国DR国产化率达到80%左右，同比增长4.61%。从销额来看，2023年我国DR国产化率达到65%左右，同比增长6.07%。2023年国内DR国产化率及同比增速2023年国产化率 同比增速摄影X射线机(DR)

数据来源：众成数科品牌竞争2023年，在国内DR的销额占有率前5品牌中，联影医疗和万东医疗DR销额占有率均超过10%，迈瑞医疗和岛津增速较为显著，分别达到14.48%、11.7%。2023年国内DR销额占比TOP5品牌类型排名品牌品牌类型1联影

UNITED

IMAGING国产2万东

WDM国产3迈瑞

Mindray国产4岛津

SHIMADZU进口5西门子医疗

SIEMENS进口14.88%12.59%8.38%7.54%5.91%2.36%14.48%11.70%-5.28%7.53%-10%-5%0%5%10%15%20%16%14%12%10%8%6%4%2%0%联影

UNITED

IMAGING万东

WDM迈瑞

Mindray岛津

SHIMADZU西门子医疗

SIEMENS2023年国内DR销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速销额占比 同比增速

数据来源：众成数科区域分布从省份来看，2023年我国共有4个省份的DR新设备采购金额占比超过5%。其中广东、江苏、浙江的DR新设备采购金额占比分别为10.5%、6.07%、5.87%。从城市来看，2023年我国DR新设备采购金额前十城市的占比之和达23.37%。

数据来源：众成数科2023年国内DR采购金额占比TOP10省份2023年国内DR采购金额占比TOP10城市排名省份采购金额占比1广东省10.50%2江苏省6.07%3浙江省5.87%4四川省5.71%5安徽省4.92%6江西省4.51%7湖北省4.38%8湖南省4.02%9北京市4.01%10广西壮族自治区3.91%排名城市采购金额占比1北京市4.01%2上海市3.65%3广州市2.74%4深圳市2.46%5重庆市2.07%6南京市1.92%7成都市1.89%8西安市1.63%9武汉市1.61%10杭州市1.39%49.40%44.80%13.79%12.00%0%2%4%6%8%10%12%14%16%55%50%45%40%35%30%25%20%15%10%5%0%按销量按销额国产化率从销量来看，2023年我国PET-CT国产化率达到50%左右，同比增长13.79%。从销额来看，2023年我国PET-CT国产化率达到45%左右，同比增长12%。2023年国内PET-CT国产化率及同比增速2023年国产化率 同比增速正电子发射及

X射线计算机断层成像系统(PET-CT)

数据来源：众成数科品牌竞争2023年，在国内PET-CT的销额占有率前5品牌中，联影医疗和GE医疗PET-CT销额占有率均超过30%，飞利浦医疗增速最为显著，达到了159.07%。2023年国内PET-CT销额占比TOP5品牌排名品牌品牌类型1联影

UNITED

IMAGING国产2通用电气

GE进口3飞利浦

PHILIPS进口4西门子医疗

SIEMENS进口5SEDECAL进口159.07%25.09%43.92%-12.26%32.50%11.71%-36.15%9.89%1.08%50%2023年国内PET-CT销额占比TOP5品牌销额占比及同比增速200%45%40%150%35%30%100%25%20%50%15%10%0%5%0%-50%联影

UNITED

IMAGING通用电气

GE飞利浦

PHILIPS西门子医疗

SIEMENSSEDECAL销额占比 同比增速

数据来源：众成数科区域分布从省份来看，2023年我国共有9个省份的PET-CT新设备采购金额占比超过5%。其中广东、湖南、湖南的PET-CT新设备采购金额占比分别为13.27%、12%、7.28%。从城市来看，2023年我国PET-CT新设备采购金额前十城市的占比之和达38.78%。

数据来源：众成数科2023年国内PET-CT采购金额占比TOP10省份2023年国内PET-CT采购金额占比TOP10城市排名省份采购金额占比1广东省13.27%2湖南省12.00%3湖北省7.28%4河南省7.09%5上海市6.74%6福建省5.86%7江苏省5.77%8浙江省5.65%9江西省5.25%10山东省4.61%排名城市采购金额占比1上海市6.74%2深圳市5.90%3长沙市4.44%4黄冈市4.26%5温州市3.78%6怀化市3.19%7汕头市2.91%8开封市2.66%9厦门市2.54%10昭通市2.36%17.39%18.92%-73.91%-71.62%-100%-80%-90%-70%-60%-50%-30%-40%-10%-20%0%0%5%10%15%20%按销量按销额国产化率从销量来看，2023年我国PET-MR国产化率达到17.39%，同比下降73.91%。从销额来看，2023年我国PET-MR国产化率达到18.92%，同比下降71.62%。2023年国内PET-MR国产化率及同比增速2023年国产化率 同比增速正电子发射及磁共振成像系统(PET-MR)

数据来源：众成数科品牌竞争2023年，在国内PET-MR品牌中，西门子医疗PET-MR销额占有率达到57.51%，GE医疗和联影医疗均在20%左右。2023年国内PET-MR销额占比TOP3品牌排名品牌品牌类型1西门子医疗

SIEMENS进口2通用电气

GE进口3联影

UNITED

IMAGING国产57.51%23.55%-29.34%-71.62%18.92%-80%-70%-60%-50%-40%-30%-20%-10%0%0%10%20%30%40%50%60%西门子医疗

SIEMENS通用电气

GE联影

UNITED

IMAGING2023年国内PET-MR品牌销额占比及同比增速销额占比 同比增速

数据来源：众成数科区域分布从省份来看，2023年北京和上海是我国PET-MR新设备采购的主要地区，占比分别为41%、40.7%。

数据来源：众成数科2023年国内PET-MR采购金额占比省份排名2023年国内PET-MR采购金额占比城市排名排名省份采购金额占比1北京市41.00%2上海市40.70%3福建省4.64%4辽宁省4.64%5山东省4.53%6河北省4.47%排名城市采购金额占比1北京市41.00%2上海市40.70%3大连市4.64%4厦门市4.64%5济南市4.53%6石家庄市4.47%57.11%36.95%4.09%4.37%0%1%2%3%4%5%0%10%20%30%40%50%60%按销量按销额国产化率从销量来看，2023年我国超声影像诊断设备国产化率达到57.11%，同比增长4.09%。从销额来看，2023年我国超声影像诊断设备国产化率达到36.95%，同比增长4.37%。2023年国内超声影像诊断设备国产化率及同比增速2023年国产化率 同比增速超声影像诊断设备

数据来源：众成数科品牌竞争2023年，在国内超声影像诊断设备的销额占有率前5品牌中，GE医疗、迈瑞医疗和飞利浦超声影像诊断设备销额占有率均在25%左右，开立医疗和GE医疗增速较为显著，分别达到7%、5.49%。2023年国内超声影像诊断设备销额占比TOP5品牌排名品牌品牌类型1通用电气

GE进口2迈瑞

Mindray国产3飞利浦

PHILIPS进口4开立

SonoScape国产5西门子医疗

SIEMENS进口26.1