2025年房产行业报告【360营销学院】

2018房产行业报告By360DigitalMarketing030201目录030201房产行业概况房产行业概况分城市行业概况分城市行业概况人群特征分析人群特征分析01目录01房产行业概况房产行业概况史上最严调控政策下，中国房产市场交易量持续下滑截止2018年3月，超过40个城市与部门发布2018过50次，调控力度远超2017年。数据来源：易观中国房产市场进入存量时代，二手房交易占比持续攀升2015年，我国家庭户均拥有住房1.08套；2016年人均住房建筑面积为40.8平方米；2017年全国商品房交易额15万亿，其中二手房交易5存量时代。数据来源：易观搜索流量进入稳定期移动搜索涨势喜人搜索端整体流量相对稳定，房产行业变化浮动较小；移动端流量涨势喜人，18年上半年同比增长率超过100%2016-2018年房产行业检索趋势TOP词 房产行业房产行业：17年同比增长率房产行业移动搜索：18年H1同比增长率1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月月12月1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月10月月12月1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月2016年 2017年 2018年数据来源：360大数据2016.1月-2018.8月18年360移动搜索持续增量7月环比增长率达59%360搜索开启移动时代，18年上半年同比增长率超过100%；18年7月全面增量，环比增长59%，8月持续提升5%；2016-2018年房产行业移动检索趋势TOP词-移动 房产行业-移动房产行业移动搜索：18年H1同比增长率10018年7月环比增长率59 18年8月环比增长率52月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月2017年 2018年数据来源：360大数据2017.2月-2018.8月商品房关注量占比达84% 18Q2同比增长3.6%外房产等；商品房占比达84%，18Q2同比增长率3.6%；不同房产类型占比商品房 其他 商业地产

2016-2018年不同房产类型检索趋势商品房 办公用房 其他15%1%84%

1月3月5月7月9月11月1月3月5月7月9月11月1月3月5月7月2016年 2017年 2018年数据来源：360大数据2016.1月-2018.8月接近6成房产行业人群通过平台词检索相关信息平台词 楼盘位置词

通用词分词性检索占比平台词 楼盘位置词通用词 人群词价格词 品牌词3%品牌词价格词人群词3%品牌词价格词人群词4%13%18%

59%数据来源：360大数据2016.1月-2018.8月二手房关注度持续增加租房关注量趋于平稳18Q2二手房同比增长率9%，环比增长率16%；租房18Q2同比增长率1.3%，新房同比增长率4.4%，别墅同比下降25.3%；各细分市场检索占比

2016-2018年细分市场检索趋势二手房

租房 新房 别墅

二手房 租房 新房 别墅5%4%40%

51%

1月3月5月7月9月11月1月3月5月7月9月11月1月3月5月7月2016年

2017年

2018年数据来源：360大数据2016.1月-2018.8月二手房关注占比持续提升租房关注比例缩减18年开始二手房关注占比超过55%；同时，租房的关注占比持续减弱，18Q2为36%；2016-2018年细分市场检索占比趋势变化二手房 租房 新房 别墅%

%

% %

4%5%38%

5%6%37%

5%5%40%

%

%

%36%40%50%

44%47%

46%46%

42%48%

52%

52%

50%

36%54%

36%55%

55%16-Q1 16-Q2 16-Q3 16-Q4 17-Q1 17-Q2 17-Q3 17-Q4 18-Q1 18-Q22016年 2017年 2018年数据来源：360大数据2016.1月-2018.8月二手房：更关注通用需求及平台二手房人群对通用词及平台词的检索量超过9成；18Q2开始二手房人群对平台的关注超过通用需求；关注二手房不同词性检索占比变化趋势通用词

平台词

人群词

价格词6%5%4%4%4%4%4%3%3%3%3%42%42%41%37%37%40%43%46%45%49%49%58%58%54%55%52%53%53%50%51%47%47%16-Q1 16-Q2 16-Q3 16-Q4 17-Q1 17-Q2 17-Q3 17-Q4 18-Q1 18-Q2 18-Q32016年 2017年 2018年数据来源：360大数据2016.1月-2018.8月二手房平台集中化58及安居客增长明显58同城关注占比增长较快，18Q2开始占比超过40%；链家关注占比逐步减少，同时安居客占比提升，18Q2开始占比超过16%；二手房在不同平台检索占比变化趋势58同城 其他 链家 房天下 安居客 我爱我家 中原 贝壳找房4% 3% 5% 5% 4% 2% 2% 3% 2% 1% 1%13%13%19%20%33%33%10% 13% 9% 8% 9% 9% 13%13%19%20%33%33%14%25%29%18%

19%

19%

11%20%33%23%

11%20%28%27%

11%19%28%31%

12%14%31%31%

10%12%34%34%

10%13%26%36%

9%12%20%41%

8%12%19%43%16-Q1 16-Q2 16-Q3 16-Q4 17-Q1 17-Q2 17-Q3 17-Q4 18-Q1 18-Q2 18-Q32016年 2017年 2018年数据来源：360大数据2016.1月-2018.8月租房：通用需求逐步减弱人群词占比逐步提升通用词检索占比逐步萎缩，17Q2开始降到30%以下，18Q3仅为27%；同时人群词关注量逐步提升，更多人开始关注租赁合同、租房注意事项等相关内容；关注租房不同词性检索占比变化趋势平台词

通用词

人群词

价格词17%

16%

14%

14%

16%

21%

20%

20%

19%

23%

22%31%

34%

38%

43%

37%

28%

27%

26%

27%

26%

27%52%

50%

48%

43%

47%

51%

53%

54%

54%

51%

51%16-Q1 16-Q2 16-Q3 16-Q4 17-Q1 17-Q2 17-Q3 17-Q4 18-Q1 18-Q2 18-Q32016年 2017年 2018年数据来源：360大数据2016.1月-2018.8月58赶集逐步抢占租房份额18Q3接近5成58同城份额持续提升，18Q3占比已达39%；租房在不同平台检索占比变化趋势其他 58同城 赶集网 自如 链家 安居客3% 3% 2% 3% 2% 3% 2% 1% 2% 3% 4%8% 8% 7% 7% 8% 3% 3% 4% 3% 3% 3% 3% 8% 8% 7% 7% 8% 10% 9% 9% 7% 7%13% 13% 14% 13% 12% 10% 9% 14% 11% 11% 10%31% 30% 27% 24% 31% 37% 36% 35% 36% 38% 39%41%

43%

45%

49%

45%

41%

42%

40%

38%

36%

35%16-Q1 16-Q2 16-Q3 16-Q4 17-Q1 17-Q2 17-Q3 17-Q4 18-Q1 18-Q2 18-Q32016年 2017年 2018年数据来源：360大数据2016.1月-2018.8月新房：楼盘词及价格词检索占比逐步升高关注新房的人群关注度越发精准，对楼盘及价格的关注度持续提升；关注新房不同词性检索占比变化趋势通用词

楼盘位置词

平台词

价格词

人群词1%13%1%10%1%11%1%8%1%8%1%8%2%8%2%7%3%8%4%6%5%5%28%32%34%39%39%41%40%40%40%25%31%60%60%56%58%57%51%51%49%49%49%49%16-Q1 16-Q2 16-Q3 16-Q4 17-Q1 17-Q2 17-Q3 17-Q4 18-Q1 18-Q2 18-Q32016年 2017年 2018年数据来源：360大数据2016.1月-2018.8月关注新房的用户主要检索各地新房网用户更多从各地新房网了解新房资讯；新房在不同平台检索占比变化趋势1% 2% 1% 1% 1% 6%8% 9%11%93%90% 88%86%

1%1%10%88%

房天下 链1%7%92%

安居客1% 1% 3% 2% 5% 4% 1% 1% 5% 4% 6% 9%91% 92% 92%88% 86%16-Q1 16-Q2 16-Q3 16-Q4 17-Q1 17-Q2 17-Q3 17-Q4 18-Q1 18-Q2 18-Q32016年

2017年

2018年数据来源：360大数据2016.1月-2018.8月7成商业地产中，写字楼整体关注占比达7成以上；从17年开始商铺关注量持续减少；不同商业地产类型占比

2016-2018年不同商业地产类型检索趋势写字楼 商铺 其他 写字楼 商铺 其他4%25%71%1月3月5月7月9月11月1月3月5月7月9月11月1月3月5月7月2016年 2017年 2018年数据来源：360大数据2016.1月-2018.8月写字楼：楼盘位置词占比逐渐被压缩楼盘位置词检索占比逐步被压缩，仍有超过6成占比；通用词检索占比持续提升，18Q1开始超过20%；关注写字楼不同词性检索占比变化趋势楼盘位置词

通用词

品牌词

平台词

价格词3%4%5%6%6%5%6%6%7%6%6%6%6%6%6%6%5%5%6%5%5%5%12%13%15%16%17%16%18%19%20%23%25%79%77%74%73%71%71%71%69%68%66%64%16-Q1 16-Q2 16-Q3 16-Q4 17-Q1 17-Q2 17-Q3 17-Q4 18-Q1 18-Q2 18-Q32016年

2017年

2018年数据来源：360大数据2016.1月-2018.8月商铺：通用词需求接近6成5-6成人群通过检索通用词了解商铺相关信息；其次是楼盘位置词及平台词，各占2成左右；关注商铺不同词性检索占比变化趋势通用词

楼盘位置词

平台词

品牌词

价格词23%22%

20%24%

22%25%

22%25%

23%24%

23%23%

23%24%

23%20%

20%22%

20%24%

20%23%53%

55%

52%

54%

52%

54%

52%

56%

56%

55%

57%16-Q1 16-Q2 16-Q3 16-Q4 17-Q1 17-Q2 17-Q3 17-Q4 18-Q1 18-Q2 18-Q32016年 2017年 2018年数据来源：360大数据2016.1月-2018.8月02目录02分城市行业概况分城市行业概况二手房：浙江、江苏等地人群关注度高浙江、江苏等地人群对二手房的关注度较高；其次天津、内蒙等地人群高，特征明显；二手房不同省市检索量趋势及TGI指数1.84TGI>1二手房 1.84TGI>1TGI<11.631.45

1.28

1.39

1.60

1.311.15

1.25

1.19

浙江北四江苏京川

安辽上徽宁海

重天内庆津蒙

黑吉广龙林东江

山河湖东南北

河福陕北建西

江湖云西南南

广山贵新甘海宁青西西西州疆肃南夏海藏数据来源：360大数据2018.1月-2018.6月注：TGI大于1，说明特征在该人群占比大于特征在全网占比；小于1则相反关注二手房的人群中一线城市人群占比持续减少受各方政策等原因影响，二手房关注量持续升高；二手房人群关注逐步向二三线，甚至四线城市迁移；2016-2018年二手房城市等级占比趋势图一级 二级 三级 四级 其他4%2% 2% 16%

3% 3%16% 23%

3% 4% 5%16% 16%

5%16%24%1%13%19%44%

14%21%43%

21%41%

23%39%

42%

43%

24%43%

24%43%

24%44%

45%23%16-Q1

21%16-Q22016年

20%Q3

17%Q4

17%Q1

15%17-Q22017年

14%17-Q3

13%Q4

13%Q12018年

11%Q2数据来源：360大数据2016.1月-2018.8月租房：北京、上海等一线城市关注度较高北京、上海等较高，可见一线城市人群关注租房的特征非常明显；其次，广东对租房的关注量较高，但小于1；租房不同省市检索量趋势及TGI指数租房 TGI1.881.791.881.791.20

1.51

11.1611.06

1.00

1.1北江浙上四京苏江海川

陕安辽内西徽宁蒙

重天新庆津疆

海青广南海东

山河河湖福湖东南北北建南

江山广云黑贵西西西南龙州江

吉甘宁西林肃夏藏数据来源：360大数据2018.1月-2018.6月注：TGI大于1，说明特征在该人群占比大于特征在全网占比；小于1则相反租房整体关注量有所下降城市等级分布变化不大从整体流量趋势来看，租房的关注量呈现下降趋势；各城市等级流量分布变化幅度不大；2016-2018年租房城市等级占比趋势图一级 二级 三级 四级 其他2%16%

3%19%

4%21%

4%17%

4%14%

4%16%

4%

5%15%1%13%19%41%

22%39%

23%36%

24%35%

23%38%

22%39%

23%39%

15%22%39%

14%21%40%

22%40%25%

21%

18%

16%

18%

21%

19%

21%

19%

18%16-Q1 16-Q2 16-Q3 16-Q4 17-Q1 17-Q2 17-Q3 17-Q4 18-Q1 18-Q22016年 2017年 2018年数据来源：360大数据2016.1月-2018.8月新房：浙江、江苏、四川等地人群特征明显浙江、江苏、四川等地关注量及均较高；广东、山东等地关注量高，但不高；1.25

1.49

1.07

1.30

1.18

1.02

1.66

新房不同省市检索量趋势及TGI指数新房 TGITGI>1 TGI<11.321.341.311.01浙江四江苏川

湖陕安辽湖北西徽宁南

黑山重龙西庆江

天海广山北河河津南东东京南北

上广江福云海西西建南

内吉贵新甘蒙林州疆肃

青宁西海夏藏数据来源：360大数据2018.1月-2018.6月注：TGI大于1，说明特征在该人群占比大于特征在全网占比；小于1则相反新房整体关注量呈现上升趋势与二手房类似，一线城市占比逐步减弱；更多三四线城市人群关注新房；2016-2018年新房城市等级占比趋势图1%18%

2% 3%20% 20%

3%21%19%

一级 二3%16%18%

三级 四3%17%21%

其他4%18%21%

4%19%21%

5%19%23%

6%19%23%17%49%15%16-Q1

20%43%15%16-Q22016年

20%41%17%Q3

42%15%Q4

47%16%Q1

44%14%17-Q22017年

44%13%17-Q3

43%12%Q4

42%11%Q12018年

42%10%Q2数据来源：360大数据2016.1月-2018.8月03目录03人群特征分析人群特征分析85后至95后本科学历男性特征明显相比360整体人群，关注房产行业的男性更多，年龄集中在19-34岁，且本科及以上学历人群更多。房产行业

53.6%46.4%

3.8%

33.2%

房产行业人群属性51.4%10.4%1.3%

15.2%

58.5%

7.8%及以下及以上男 女 <19岁 19-24岁25-34岁35-49岁 >49岁 初中 高中 大学 研究生及以下及以上360整体

5.4%

2.2%

7.7%51.1%

48.9%

26.8%

36.5%

29.1%

40.2%

26.2% 25.9%数据来源：360大数据2018Q3女性更多搜索人群词，95后更爱搜索平台词，中年人更关注价格与地产品牌女性更关注公积金、贷款及购房细节，95后人群更爱搜索平台词中年人更关注价格与地产品牌房产行业搜索词与人群属性对应分析人群词女

25-34地产品牌35-49

价格词平台词19-24数据来源：360大数据2018Q3沿海地区及直辖市人群特征明显，特征明显地区关注量占比56.7%各大直辖市及江苏省、海南省人群特征最明显，相比其他地区更关注房产行业关注房产行业人群地域分布TGI指数天津/上海/重庆/江苏/北京/海南关注房产行业人群特征最明显检索量占总检索量≥120辽宁/陕西/四川/安徽关注房产行业人群特征较明显检索量占总检索量14.9%；120>TGI≥110内蒙古/黑龙江/浙江/湖北对房产行业关注度高于一般省份检索量占总检索量15.9%；110>TGI≥100其他地区检索量占总检索量<100数据来源：360大数据2018Q3TGI指数=该地域中关注房产行业的群体所占比例/全部地域中关注房产行业的群体所占比例*100对房产