2023敏感肌美白产品的市场需求数据分析报告-魔镜洞察

MoojingMarketIntelligence敏感肌美白产品的市场需求数据分析SPEAKER：魔镜分析师团队DATE：2023年10月Contents目录美容护肤市场概览一．整体市场规模二．热门话题趋势三．消费需求洞察屏障修护市场趋势盘点一．细分市场研究二．消费者洞察研究三．产品洞察01美容护肤市场概览•整体市场持续走高，增长趋缓；•公式护肤、以油养肤、屏障修护等话题热度持续高增；•消费需求聚焦保湿、修护，防晒、精华、面膜品类的市场关注高；美容护肤市场规模|增速放缓，线上渠道占比扩大，健康、绿色是未来核心趋势业内专家之声：全球护肤产品创新策略（202170%60%50%53.2%51.6% 49.8%48.5%42.6%40%30%20%53.2%51.6% 49.8%48.5%42.6%341.1%341.1%美容护肤市场销售额及增速（2017-2023E）单位：亿元600050000.154000300020000.05100002017201820192020美容护肤市场销售额及增速（2017-2023E）单位：亿元600050000.154000300020000.05100002017201820192020美容护肤线上销售额占比（2017-2023E）CAGR:5.0%2017201820192020202CAGR:12.4%0.20.10美容护肤市场概况|淘系增速稍缓，抖音小众新兴品类&“国潮”品牌增长迅速•淘系平台各主要品类增速趋稳，抖音平台如挂耳式颈膜等小众新奇品类和徐海05%00%50%45%40%35%30%111111111100%50%45%40%35%30%1111111111128.3%17.5%海蓝之谜资生堂薇诺娜修丽可28.3%17.5%25%12.8%内圈：22Q1-312.8%内圈：22Q1-3外圈：23Q1-305%00%95%90%85%80%75%61.0%69.8%05%00%95%90%85%80%75%61.0%69.8%10.7%淘系京东抖音谷雨 玉兰油淘系京东抖音面部磨面部磨砂/去角质面部精油/纯露面颈一体/挂耳式颈膜男士护肤喷雾抖音美容护肤热门话题及趋势美容护肤热门话题及趋势|“公式护肤”增长迅猛，抗老话题持续热议••当有效成分已经成为护肤人群的“必修功课”，消费者开始卷向更为进阶的护肤理念。近年大火的350.0%早C晚B、早P晚R、酮……社媒声量增速社媒声量增速舒缓敏感、去红血100.0%50.0%0.0%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%数据来源：魔镜分析+淘系平台销售数据、魔镜社数据来源：魔镜分析+淘系平台销售数据、魔镜社美容护肤热门话题及趋势|23年以来屏障修护讨论基数最高，是当下最热议题•近年“屏障修护”和“抗初老”话题热度最高，随着不当护肤等原因导致敏感肌人群比例扩大、美容护肤热门话题声量（2022MAT-2023M120000010000008000006000004000002000002021年9月10月11月12月2022年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2023年1月2月3月4月--I5月6月7月8月敏肌/屏障修复抗初老纯净美妆抗糖抗氧公式护肤以油养肤消费需求洞察|关注天然有机成分，滋润保湿、屏障修护需求高，防晒是热门品类•从消费者角度而言，中国美容护肤消费者更关注性价比、实际功效和成分美容护肤的消费者功能需求点美容护肤的消费者成分概念需求点滋润保湿修护屏障消费需求洞察|关注天然有机成分，滋润保湿、屏障修护需求高，防晒是热门品类•从消费者角度而言，中国美容护肤消费者更关注性价比、实际功效和成分美容护肤的消费者功能需求点美容护肤的消费者成分概念需求点滋润保湿修护屏障33.0%13.9%植物提取有机认证无添加34.2%19.2%17.2%11.4%祛黄提亮10.4%美白环保可持续9.7%8.0%祛痘无酒精9.3%4.4%控油无香精1.8%8.7%无色素抗衰老精华、面膜等起到针对性防护/保养作用的产品受防晒精华液面膜乳液/面霜眼部护理洁面卸妆14.4%4.2%6.9%5.6%7.1%35.8%18.9%18.8%2.8%0.9%3.6%抗过敏无矿物油唇膏2.8%0.9%3.6%抗过敏无矿物油0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%35.0%40.0%02屏障修护市场趋势盘点•屏障修护市场同比增长接近2位数，其中抖音平台拉动明显；•消费和对屏障修护的认知还有增长空间，轻熟肌和熟龄肌需求更高；•新品趋势：或凭创新成分，或凭专利技术升级产品形态和使用方法，在使用便捷、肤感、水油平衡、复合抗老功效等角度创新屏障修护市场概况|抖音平台占比增长明显，增速远超美容护肤市场大盘1807000180各电商平台销售额占比（2022Q1-3,2023Q1-3）1606000160600014014050001204000销售额（亿元）100销售额（亿元）销量（万件）销量（万件）30006020004010002000012月2023年1月2月3月4月5月6月7月8月9月20212月2023年1月2月3月4月5月6月7月8月9月2021年10月12月2022年1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月销售额（亿元）销量（万件）数据来源：魔镜分析+（淘系、京东、抖音平台数据）屏障修护细分市场概况|卸妆和眼部护理细分市场涨势突出敏肌/敏肌/屏障修护淘系+抖音渠道Top10细分市场规模及增速（2022MAT-2023MAT）单位：销70.0%70.0%60.0%50.0%40.0%30.0%20.0%10.0%0.0%-10.0%-20.0%90.090.080.080.070.070.060.060.050.050.0AA40.040.030.030.0AA20.020.010.010.00.00.0精华面部护理套装乳液/精华面部护理套装乳液/面霜面膜化妆水/爽肤水眼部护理洁面身体护理防晒卸妆2023Q1-3销售额同比屏障修护产品成分分析|复合功效成分受青睐，游离脂肪酸和β-葡聚糖成为新潜力屏障修护市场淘系+抖音渠道各成分产品销售额及增速（2023Q1-3）单900.0%800.0%屏障修护产品成分分析|复合功效成分受青睐，游离脂肪酸和β-葡聚糖成为新潜力屏障修护市场淘系+抖音渠道各成分产品销售额及增速（2023Q1-3）单900.0%800.0%700.0%600.0%500.0%400.0%300.0%200.0%100.0%0.0%-100.0%252050透明质酸玻色因积雪草胶原蛋白烟酰胺神经酰胺氨基酸寡肽芦荟植物精萃虾青素角鲨烷洋甘菊金盏花贻贝尿素甘油类脂质β-葡聚糖金缕梅乳酸杆菌游离脂肪酸鞘氨醇销售额（亿元）▲同比增速屏障修护市场价格走势|促销刺激高价产品需求，1400-1800价格段高速增长消费者对于产品价格敏感，“双十一”、“618”等大促活动对高价位商品销售有明显0-200200-400400-600600-800800-10001000-12001200-14001400-16001600-18001800-2000>=2000敏肌/屏障修护淘系平台各价格段销售额同比增速（23M80.0%70.7%60.0%40.0%27.8%10.3%1.4%-3.7%0.0% 0-200200-400400-600600-800800-10001000-12001200-14001400-16001600-18001800-2000>=2000敏肌/屏障修护淘系平台各价格段销售额同比增速（23M80.0%70.7%60.0%40.0%27.8%10.3%1.4%-3.7%0.0% 平台增速：-20.0%-17.1%-27.7%o-25.0%-o-40.0%-44.6%o-60.0%20.0%6.8%5.6%屏障修护市场淘系平台分价格段销售额占比（23MAT）价格区间划分：每20100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%2022年10月12月2月4月6月8月≥20001800-20001600-18001400-16001200-14001000-1200800-1000600-800400-600200-4000-200屏障修护市场竞争格局|头部品牌集中度较低，市场格局基本稳定屏障修护市场淘系平台TOP10品牌销售额占比（22MAT,23M7.00%6.00%5.00%4.00%3.00%2.00%1.00%0.00%TOP1TOP2TOP3TOP4TOP5TOP6TOP7TOP8TOP9TOP1022MAT占比23MAT占比屏障修护市场竞争格局|海外品牌占据主导，薇诺娜、至本依靠成分功效实现突围孔孔屏障修护认知洞察|消费认知有待加深，换季、户外、医美术后易导致屏障问题•消费者对【肌肤屏障受损】的了解程度导致消费者【肌肤屏障受损】的日常生活场景分析皮肤总体状态还是挺好就会出现泛红、干痒等一些皮肤问题每次去户外旅游被大风吹过之后，皮肤就又泛红又疼痛••消费者对【肌肤屏障受损】的了解程度导致消费者【肌肤屏障受损】的日常生活场景分析皮肤总体状态还是挺好就会出现泛红、干痒等一些皮肤问题每次去户外旅游被大风吹过之后，皮肤就又泛红又疼痛•很了解（会选择屏障修护成分）换季敏感48%【肌肤屏障受损】可能会出现的症状换季敏感48%刷酸/光电等医美术后mm9%mm6%mm9%mm6%0%皮肤发热、烧热感皮肤紧绷感皮肤刺痛感屏障修护购买决策洞察|消费者看重产品的专业背书、产品力及品牌知名度出现【肌肤屏障受损】问题后消费者看重哪些因素出现【肌肤屏障受损】问题后消费者看重哪些因素消费者解决【肌肤屏障受损】问题的方式/方法 /修丽可/雅诗兰黛屏障修护人群画像|轻熟肌、熟龄肌人群关注占比最高男性用户占比女性用户占比13.81%86.19%80、90后80、90后24%20%15岁以下16岁-20岁21岁-25岁26岁-30岁31岁-35岁36岁24%20%15岁以下16岁-20岁21岁-25岁26岁-30岁31岁-35岁36岁-40岁41岁-45岁46岁-50岁50岁以上7%7%8%7%7%5%5% “每天带孩子们风吹日晒户外活动皮肤愈发红换季皮肤经常闹情绪。“每天带孩子们风吹日晒户外活动皮肤愈发红换季皮肤经常闹情绪。”运动爱好者分价产品趋势洞察|新品：修护类产品集中“上新”在高均价、消费使用频次较高的核心品类如面部精华、乳液面霜等类目排名品类销售额均价销量同比增速1面部精华（新）9279269344,63640%2乳液/面霜8020330243,01935%3面部护理套装5049279181,178-19%4面膜（新）4953427,03674%5眼部护理（新）204631465,096237%6化妆水/爽肤水90346,1671