欧洲新能源客车需求近况交流2025-01-商用车

欧洲新能源客车需求近况交流202501052025年招标与交付量：2025年欧洲新能源客车招标量约为12000台，2026年的交付量为今年招标量，有两年时间差，今年交付量可能在8000到9000台之间，明年交付量可能接近12000台。历年招标与交付量变化：2019年招标量为2300台，2020年为6000台，2021年为6100台，2022年为8000台，2023年为9100台，2024年约12000台。历年交付量方面，去年交付量约六千多台，与2021到2022年交付量较为接近。不同类型客车市场容量：欧洲客车市场全年总量约3万到4万台,其中城市公交占比一半，约15000台到18000台：城际公交车约1万台，coach约7000台。城市公交交付与招标情况：今年城市公交交付量约8000台，占比达55%,招标量12000台，占比75%intercitybus和coach占比未来增长点：intercitybus从2027年开始会有较大幅度增长，类似于2020年城市公交的招标变化。2、欧洲新能源客车市场价格情况不同地区招标均价：北欧和西欧的12米车均价中国品牌约45万欧元，欧洲品牌约48万欧元；南欧均价在42万到44万欧元浮动，价格变化趋势：2020年到2024年，中国品牌和欧洲品牌的价换39万到52万欧元变为43到48万欧元，欧洲本土品牌从48到55万欧元变为46到52万欧元：中欧地区中国品牌从30万到42万欧元变为33万到40万欧元，本土品牌从38到45万欧元变为37万到30%到50%之间，主要是定制化生产，难以产生规模化效应。中国与欧洲品牌利润率对比：中国品牌利润率大概在30%左右,甚至更高，能达到50%:欧洲品牌利润率大概在25%左右。4、欧洲新能源客车市场竞争情况不同地区门槛差异(更多实时纪要加微信：aileesir):西本地化率要求：欧盟本地化率要求并非强制，更多作为加分项，目前指的是以欧盟为参考系。在本地有规划的企业中标概率大，如在匈牙利有工厂的企业中匈牙利标的概率大。7、欧洲新能源客车市场未来发展趋势继续。中国企业在欧洲新能源客车招标中的份额约为30%,且有增加趋势，未来可能会上升到50%。其中比亚迪份额有所下降,但销量增加，其蛋糕可能被其他中国品牌分走。,其他中国品牌与比亚迪、宇通有至少五年以上的差距，除宇通能覆盖到2025年多久的时间?A:2025年招标量大概是12000台，招标量和交付量存在两年时间差，即2025年的招标量大概是2026年的交付量。关于中国车企的份额未提及，目前最新招标情况覆盖2025年的时长未提及oA:对比2020年和2024年招标中标价格变化，以北欧为例，2020年中国品牌价格在万之间，欧洲本土品牌在48-55万之间：2024年中国品牌价格在43-48万之间，欧洲本土品牌平均价格在万之间。中国品牌与欧洲品牌价格逐渐接近，但中国2020年中国品牌价格在30-42万之间，2024年在33-40万之间，本土品牌2020年价格在38-45万之间，2024年在37-42万之间。东欧、北欧和西欧地区价格比南欧地区贵20%左右，价格变o情况?A:欧洲客车市场利润率较高且稳定，大概在30%-50%之间，未差异一般不会超过10%,更多通过技术、电池容量、服务等提升Q:碳酸锂价格和电池价格回落，是否能看到原材料成本重新吃Q:2022-2024年招标量分别是多少?2024-2026年交付量的展望A:2022年招标量是8000台，2023年是9100台，2024年是11900台(约12000台)。交付量比招标量晚两年左右，今年(2025年)交付量可能在8000-9000台之间，明年(2026年)交付量可能接近12000台。欧洲客车市场整体容量在3-4万台之间，公交车约1万台，旅游大巴约7000台，当前招标集中在城市公交,2025年城市公(更多实时纪要加微信：aileesir)交交付量约8000台，占比55%,招标量12000台，占比75%;城际公交车和旅游大巴占比约6%-7%,且未来是主要增长点。小型城市公交(8米及以下)招标在东欧市场逐渐兴起，从2027年开始，城际公交车增长量较大，类似2020年城市公交招标变化，几乎翻倍增长。,市场份额约占整个欧洲的25%-30%,但增长空间不大，渗透率、葡萄牙、波兰、希腊等，罗马尼亚已达到50%的增长。,对车辆性能、材料选用、服务等有要求，需有符合当地情况的方案，但不限制入场玩家；东欧地区门槛较低，当地无本土供应A:北欧和西欧比较接近，以12米车为例，均价在46万-48万之间,中国品牌约45万，欧洲品牌约48万：南欧价格有所下降，12米传统公交车价格在42万-44万浮动：中欧和东欧地区均价大概在35万左右，中标价格超过40万基本没有机会，最高到37万左多大?A:中国品牌利润率大概在30%左右，甚至能达到50%;欧洲品牌利润率约25%左右，低于中国品牌。主要是因为欧洲本土生产A:本地化率并非强制要求，偶尔会有个别标提出50%本地化率Q:中国友商是否在积极竞争东欧和中欧市场，是否会A:客车业务是政府导向的，基本上所有客车都有政油车贵25%左右，如一辆梅赛德斯传统燃油车约35万欧元，新能源的约45万欧元。在没有补贴的情况下，新能源客车讲究A:从整车采购成本看，新能源车比传统燃油车贵25%左右，例如一辆梅赛德斯传统燃油车大概35万欧元，新能源的大概45万Q:欧洲本地车企在传统燃油车领域的利润率大概维持在什么水平?A:欧洲本地车企在传统燃油车领域的利润率普遍在23%-25%左Q:长期来看，新能源市场的高溢价率是否能够维持?A:能够维持。因为新能源客车在欧洲的规模量相对较少，欧洲企业没有像中国市场那么大的规模来降低成本，且未掌握关键领域和原材料价格控制权，如电池排列、三电系统等，所以难以降价oQ:未来欧洲是否会为扶持本地企业而倾向于传统燃油车一端?A:这种可能性很低。一方面，欧盟有明确的二氧化碳排放标准，2030年城市公交要求90%为新能源，2035年对城际客车也有相应要求；另一方面，欧洲本地企业生产能力不足，难以满足需求;此外，从运营成本看，新能源车与燃油车成本相近甚至更有优势，且不存在乘用车领域的价格高、充电不便、里程焦虑等问题,再加上未来(更多实时纪要加微信：aileesir)无人驾驶等趋势变化，电动车操作更简单，所以欧洲不会回到传统燃油车一端,但可能会在本地化率方面有所要求，未来可能会选择部分中国品牌合作，让中国品牌与当地产业结合。Q:欧洲车价补贴退坡后，整体金融趋势是否会放缓?A:会有影响。主要影响因素是二氧化碳排放，欧盟有明确的二氧化碳排放目标，每年都有相应目标，未达到会有罚款，基于此会有很多政策导向和补贴。目前虽无放缓趋势，但存在风险，比如在激烈竞争和争吵中，可能会延缓新能源补贴的投放。对于城市公交车而言，新能源趋势明确，很少有城市会采购传统燃油车：而低地板巴士和长途客车处于不确定阶段，介于城市公交和乘用车之间，会受补贴退坡影响。3万台车辆中，1.5万台所在市场已基本成熟，不太可能延缓：另外1.5万台是增长点，要看2025年到2027年政策变化。Q:欧洲本地车企目前新能源产能处于什么水平?未来2-3年扩产速度预期如何?A:没有明确信息，感觉欧洲产能在下降或者基本没有变化，这也是欧洲车企往中国转移的原因。Q:欧洲汽车厂未来两年要交付的标是否会转向中国企业交付?目前有无此趋势?从招标口径看，近两年中国企业份额有何变化?A:这种情况已经发生且还会继续。例如宇通拿到荷兰的标，比亚迪在南欧竞标中因当地企业产能不足而获得订单，德国很多项目也因交付周期因素选择中国品牌，一般会选择：-家供应商以防某家出现问题。过去十年中国品牌在欧洲新能源客车的占比约为30%,目前各企业销量在增加，但比亚迪份额占比有所下降，份额分给了其他中国品牌。未来趋势上，中国品牌占比可能会上升到50%,因为东欧市场中国份额可能达70%。,份额可能维持在10%-15%左右，通过与当地合作获得更多项A:其他新进入欧洲市