2022跨境电商金融服务报告0224

cross-bordlsr8-corrrrlercsFinancislssryicsR3pori报告数据来源说明&法律声明亿邦智库采取问卷调研、访谈等形式，与部分企业代表、机构及行业专家进行深入交流，获得相关一手信息和数据。行业公开信息、行业资深专家公开发表的观点、政府公开数据与信息、宏观经济数据、企业财报数据等。本报告通过在线问卷调研方式，共抽样620份有效样本。本报告由亿邦智库独立制作和发布。报告中所有的文字、图片、表格均受到中国知识产权法律法规的保护，未经本机构书面许可，任何组织和个人不得使用报告中的信息用于商业目的；任何非商业性质的报道、摘录及引用请务必注明版权来源。本报告中的数据均采用研讨、调研或公开数据研判所得，部分数据未经相关企业直接认可；同时限于数据可得性等客观因素，部分数据未必能够完全反映真实市场情况。本报告仅供组织和个人作为市场参考资料，本机构不承担因使用本报告而产生的法律责任。l发展环境：经历疫情极致干扰年后，全球网络零售将回归常态增速l发展环境：我国跨境电商完成第一轮草根式高增长l发展环境：76.77%的受访跨境企业表示经营成本增长l有规模、可持续的企业将主导市场l出海服务生态：需求升级，催促跨境服务机构提供多维、一站式服务l跨境电商金融需求：外汇结算避险服务跃升为第一大跨境金融服务需求l跨境电商金融工具：支付的“入口”价值越来越明显，“资金安全”关注度极高l外汇痛点：汇率频繁波动导致跨境企业采购成本攀升，利润受挤压l融资痛点：资金不足的跨境企业数量增多l融资方式：依托收款平台的融资服务青睐程度提高l跨境收款方式：第三方收款工具使用占比大幅增高l跨境收款机构：品牌信誉对用户决策的影响已不容忽视l保险需求：多变的市场环境，跨境商业险需求成为常态l海外资金用途：加强本地化运营成共识，投入资金最多l跨境风控工具：支付欺诈引关注，第三方机构推出大数据风控方案l跨境电商金融解决方案一：从单一服务探索“一站式全链条”跨境服务l跨境电商金融解决方案二：产品创新、业务融合和生态赋能，构建“三维一体”跨境电商金融服务体系l跨境电商金融解决方案三：以数据驱动为核心，推进全链路数字化金融服务l跨境电商金融产业化趋势一：数字技术深入产业端的业务场景，带动服务贸易“出海”l跨境电商金融产业化趋势二：人民币结算提速，节省兑汇成本l跨境电商金融产业化趋势三：B2B跨境交易链条长，“一体化”服务打通产业全周期前言近三年全球跨境电商经历疫情极致干扰的环境下，我国跨境电完成第一轮草根式高增长，规模化出海企业对跨境电商金融服务要求《跨境电商金融服务报告》是亿邦智库的年度延续性报告，本次报告通过调研620家跨境企业，聚焦分析跨境电商发展的新变化，跨境金电商进入规模化出海新阶段电商进入规模化出海新阶段第一章第一章跨境电商金融服务新需求跨境电商金融服务新需求第二章第二章跨境电商金融服务解决方案跨境电商金融服务解决方案第三章第三章跨境电商金融产业化新趋势跨境电商金融产业化新趋势第四章第四章发展环境：经历疫情极致干扰年后，全球网络零售将回归常态增速2016-2023年全球网络零售额（十亿美元）及增长率02016年2017年2018年2019年2020年20212016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年（e)数据来源：eMarketer发展环境：我国跨境电商完成第一轮草根式高增长2102020年10数据来源：海关总署发展环境：2022年跨境企业营收增速下滑，增速高于40%的企业明显减少2022年和2021年跨境出口卖家销售额分布情况对比2022年和2021年跨境电商出口的销售增长率对比100%以上80%-100%60%-80%（不含100%不含80%）40%-60%20%-40%0%-20%（不含20%）负增长2022年2021年数据来源：亿邦智库抽样调研（单选题、单选题）发展环境：76.77%的受访跨境企业表示经营成本增长物流成本广告推广相关成本员工人力薪资成本商品研发生产成本其他数据来源：亿邦智库抽样调研（单选题、多选题）有规模、可持续的企业将主导市场美元的中国出海品牌数量或超过2277个，其中超过5000万美跨境企业出海演进2022年中国跨境零售出口品牌规模分析（单位：美元）跨境企业出海演进卖家卖家规模化批发市场专业市场工厂直接供货无品牌低质低价SKU众多第三方平台独立站（站群）注重产品品质品类聚焦有品牌标识第三方平台独立站（品牌）批发市场专业市场工厂直接供货无品牌低质低价SKU众多第三方平台独立站（站群）注重产品品质品类聚焦有品牌标识第三方平台独立站（品牌）工厂直接供货有品牌、品质有保障获得一批忠实用户信赖让一批用户产生向往跨境企业自有工厂与工厂合作定制生产线线上线下全渠道数据来源：亿邦智库《2022DTC品牌出海发展报告》测算数据注释：数据统计时间截至2022年7月，品牌指运营主体为中国境内注册企业的商标，非卖家或者商户规模化可持续出海新阶段：数字化、合规化成为标配能力2022年6月30日，海关总署最新发布了《关于处理主动披露涉税违规行为有关事项的公告》，促进企业对涉税违规行为进行主动披露完善外汇市场微观监管，以“零容忍”态度严厉打击非法跨境金融活动，强化协同治理、综合治理、源头治理，逐步建立实质真实、方式多元、尽职免责、安全高效的外汇业务真实性审核方式，维护外汇市场健康秩序美国海关发布《电商策略目标》美国海关发布《电商策略目标》为了应对大体量查验业务带来的新挑战，美国海关逐步制定了各类规定、战略计划、指南，形成了一套监管措施，以适应不断增长的跨境电商贸易增长数量和贸易复杂性出海服务生态：需求升级，催促跨境服务机构提供多维、一站式服务 产品供应链跨境金融服务跨境营销服务物流仓配用户运营本土化及合规其他跨境服务生态演进趋势跨境服务生态演进趋势服务机构要求高需求升级重点关注的跨境服务环节物流仓配物流仓配数据来源：亿邦智库抽样调研（多选题）跨境金融大环境：我国跨境支付规模持续扩大，跨境电商金融服务日趋丰富跨境电商金融需求与提供服务我国2019年-2021年跨境电商金融需求与提供服务资金交易方面：海外收款、海外收单00跨境支付业务金额（亿元）跨境支付业务量（亿笔）数据来源：中国支付清算协会跨境支付解释：我国跨境支付机构开展跨境支付业务总额和业务量跨境电商金融政策环境：规范与发展并重，守正创新成为发展原则大力发展面向全球市场的电子商务营销、支付、物流及大力发展面向全球市场的电子商务营销、支付、物流及技术服务，形成国际化程度较高的国际电子商务服务业；鼓励金融机构与跨境电商配套服务企业展开合作对反洗钱的概念、任务，反洗钱义务主体范围，反洗钱调查相关规定等内容进行了重新修订提高合规《中华人民共和国数据安全法》《通知》主要内容包括：加大对外贸新业态支持对反洗钱的概念、任务，反洗钱义务主体范围，反洗钱调查相关规定等内容进行了重新修订提高合规《中华人民共和国数据安全法》《通知》主要内容包括：加大对外贸新业态支持力度，完善跨境电商等外贸新业态跨境人民币业务相关政策该法确立了一系列数据安全相关的基本制度，进一步提升了国家数据安全保障能力试点的通知》》推动发展完善跨境支付服务相关监管制度完善跨境支付服务相关监管制度，针对跨境支付中的主要风险不断完善体制机制进一步扩大跨境融资便利化试点，支持更多高新技术和专精特新企业在一定额度内自主借用外债。陕西省正是第二批试点地区之一资料来源：公开资料整理跨境电商金融服务：多元主体广泛参与，实现全链条协同运作境内境外合作模式跨境支付基本业务流程跨境电商平台跨境电商平台•境内外银行、跨境金融机构、•跨境物流商、海外仓服务商、外贸•金融机构、跨境企业、物流商、监管•金融机构、跨境企业、物流商、监管•实现资金流、商品流、物流三流合一资料来源：公开资料整理跨境电商金融服务生态图谱监管机构-人民银行&外汇管理局付款方监管机构-人民银行&外汇管理局付款方国际卡组织收款方跨境国际卡组织收款方跨境卖家跨境支付机构SUN第三方支付机构跨境企业第三方支付机构跨境企业境内外银行&其他金融机构营销服务 物流服务Tik营销服务 物流服务Tik技术服务厂口NGTO口L通途ASINKING领星PART跨境电商金融服务新需求跨境电商金融需求：外汇结算避险服务跃升为第一大跨境金融服务需求中国跨境企业金融服务需求类型分布2021年和2022年中国跨境企业金融服务需求Top3对比①①①②③③②①②③③②融资/贷款数据来源：亿邦智库抽样调研（多选题）跨境电商金融工具：支付的“入口”价值越来越明显，“资金安全”关注度极高越来越多的跨境金融工具和产品涌入，据调研跨境企业选择相关工具和产品，主要考虑资金安全性、资金到账时效、结售汇效率等因素，其中“资金安全”68.71%52.42%42.58%25.97%18.71%37.26%28.55%60.16%数据来源：亿邦智库抽样调研（多选题、多选题）外汇痛点：汇率频繁波动导致跨境企业采购成本攀升，利润受挤压35.38%35.38%31.28%31.28%采购成本攀升：外汇市场波动导致短期的大宗商品价格从暴涨转变为大宗商品价格长期维持在高位，势必会推升上游原材料价格的上涨，导致跨境企业采购成本攀升21.03%21.03%12.31%12.31%承受通胀和汇率双重压力，利润受挤压：跨境企业如果不能通过提高外币定价的终端销售价格，势必要承担通胀和汇率的双重压力，进而利润受到严重挤压。而通过定价侧同比提高价格，虽然可能短期转嫁风险，但也可能失去部分中国商品在海外市场的价格优势，从而影响出口商的销量数据来源：亿邦智库抽样调研（单选题、单选题）外汇服务需求：锁定远期汇率，规避市场汇率波动风险 .以上都没使用过30秒内不变45秒内不变1分钟内不变1-3分钟内不变3分钟以上其他需求数据来源：亿邦智库抽样调研（多选题、单选题）融资痛点：资金不足的跨境企业数量增多2022年跨境企业资金情况我国跨境企业面临的融资难点资金不足资金满足需求资金充裕融资渠道少利率高112233•融资渠道少、利率高、信用缺失•无可抵质押资产•跨境电商交易时间长，整个交易周期一般长达十几天到数月不等•企业经营周转压力较大•跨境企业担保能力弱：跨境出海企业规模小、销售季节性波动大，缺乏有效的质押物•传统金融机构难以评估企业信用风险：由于信息不对称，传统金融机构无法准确评估借贷风险，放贷难数据来源：亿邦智库抽样调研（单选题）融资方式：依托收款平台的融资服务青睐程度提高2022年跨境企业最偏好的贷款类型2022年跨境企业贷款最关心的要素2022年和2021年跨境企业融资渠道触点对比660.25%跨境企业接受利率6%以下的贷款价格数据来源：亿邦智库抽样调研（单选题、多选题、多选题）跨境收款方式：第三方收款工具使用占比大幅增高第三方收款工具收款i海外账户收款国内银行收款结汇香港离岸账户收款其他随着跨境企业逐步将业务拓展欧美以外其他市场，如东南亚，非洲，南美等；集成更多的适用当地人付款习惯的收款方式，将成为必然趋势。随着跨境企业业务版图不断扩大，平台账号不断增加，跨国家和地区的品类及知识产权合规风险也增大。跨境交易中的欺诈率，客户的索赔率，投诉率，这些都会影响到跨境企业的绩效评分。因此，信誉度高、合规性强的第三方收款工具更赢得跨境企业青睐。数据来源：亿邦智库抽样调研（单选题）跨境收款机构：五大主流收款服务机构市场份额超八成连连国际Payoneer数据来源：亿邦智库抽样调研（单选题）跨境收款机构：品牌信誉对用户决策的影响已不容忽视跨境企业选择收款工具的原因跨境企业选择跨境支付服务机构主要关注点信息安全..信息安全..通用操作方便数据来源：亿邦智库抽样调研（多选题、多选题）跨境收单机构：本地化优势成为跨境收单机构业务竞争力跨境企业独立站选择的主要收单服务商选择收单服务商的主要关注点支付牌照是从事跨境金融结支付牌照是从事跨境金融结算业务的前提，包括美国的MTL牌照、香港金钱服务经营者MSO牌照01Adyen通联支付iPayLinks连连国际StripeCOnerway独立站出海需对接不同的支付方式，欧洲、拉美、中东01Adyen通联支付iPayLinks连连国际StripeCOnerway0402收单服务商不能通过低费用收单服务商不能通过低费用吸引用户，而是要重视研发和运营，加大技术投入，不断改进服务体系，加大本土化客户服务，提高客户体验03Oceanpayment支付成功率是收单机构服务的关键因素，因此可以有动态3DS验证、智能支付路由（intelligentpaymentrouting）等优化支付的举措提供03Oceanpayment关增值服务，包括网关（gateway)、式需求收单机构保险需求：多变的市场环境，跨境商业险需求成为常态跨境企业购买商业保险情况跨境企业购买商业险的主要渠道跨境企业购买商业保险主要考量点l2.82%价格便捷品牌亚马逊官方推荐数据来源：亿邦智库抽样调研（单选题、单选题、单选题）海外资金用途：加强本地化运营成共识，投入资金最多数据来源：亿邦智库抽样调研（多选题）跨境风控工具：支付欺诈引关注，第三方机构推出大数据风控方案Q•不法分子收集消费者个人信息•利用这些信息进行未经授权的交易•导致发生“购物欺诈”•电商账户被盗•银行卡账户被盗•不法分子冒充消费者“骗取”商家退款•根据美国一家金融公司BASYS统计，拒付欺诈占所有拒付的35.5%第三方风控收单渠道的风控方案自己搭建的风控系统其他无数据来源：亿邦智库抽样调研（多选题）分析 解决方案一：从单一服务探索“一站式全链条”跨境服务跨境开店培训提供一键开店服务选品咨询产品推荐产品数据分析出海营销服务广告投放服务用户洞察服务客户服务与管理ERP综合管理财税管理数据运营汇兑与结算服务跨境收付款服务 质检自动派送建站服务外汇管理海关报关与备案跨国运输开店管理VAT退税管理监管申报海外仓储融资、保险服务退换货服务与管理新产品新服务全平台、机构链接新产品新服务全平台、机构链接用户洞察市场需求分析业务融合用户洞察市场需求分析业务融合数智建模新兴技术数智建模新兴技术技术驱动全球资源整合技术驱动解决方案三：以数据驱动为核心，推进全链路数字化金融服务 数字化服务的价值提质提质增效数字化数字化展现层数据数据应用层数据层数据层技术技术支撑底层