公司债券承销协议

公司债券承销协议合同编号：__________甲方（发行方）：__________________乙方（承销方）：__________________公司名称：__________________地址：__________________联系方式：__________________地址：__________________第一章：定义与解释1.1定义除非本协议另有规定，以下术语在本协议中的含义如下：（1）“公司债券”：指甲方依据有关法律法规发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券。（2）“承销”：指乙方按照本协议约定，承担公司债券发行风险，向投资者销售公司债券的行为。（3）“发行价格”：指甲方与乙方协商确定的公司债券发行价格。1.2解释本协议项下的条款和条件，应按照中华人民共和国法律进行解释。第二章：承销范围与方式2.1承销范围乙方同意承销甲方发行的公司债券，承销总额为人民币___万元。2.2承销方式乙方采用包销方式承销公司债券。2.3承销期限乙方应在公司债券发行之日起___个工作日内完成承销。第三章：发行价格与费用3.1发行价格甲方与乙方协商确定的公司债券发行价格为面值的___%。3.2费用（1）承销费用：乙方承销公司债券的费用为承销总额的___%。（2）其他费用：包括但不限于审计费、评级费、律师费等，由甲方承担。第四章：债券发行与承销程序4.1发行人甲方负责办理公司债券发行的相关手续，包括但不限于：（1）制定发行方案；（2）办理债券发行审批手续；（3）组织债券发行工作。4.2承销人乙方负责办理公司债券承销的相关手续，包括但不限于：（1）与投资者签订承销协议；（2）组织投资者参与债券发行；（3）向投资者支付债券本金和利息。4.3债券发行与承销流程（1）甲方与乙方签订本承销协议；（2）甲方完成债券发行审批手续；（3）乙方开展投资者认购工作；（4）债券发行成功后，甲方与乙方办理债券交割手续；（5）债券到期后，甲方按约定向乙方支付债券本金和利息。第五章：信息披露与保密5.1信息披露甲方应按照有关法律法规的要求，及时、准确、完整地披露公司债券发行的相关信息。5.2保密双方在履行本协议过程中，应对涉及对方的商业秘密、技术秘密等信息予以保密。除非法律法规要求或双方书面同意，任何一方不得向第三方披露上述信息。违反保密义务的一方，应承担违约责任。第六章：风险承担与责任限制6.1风险承担（1）甲方承担公司债券不能按约定发行、兑付的风险。（2）乙方承担因承销公司债券而产生的市场风险、信用风险等。6.2责任限制双方同意，在履行本协议过程中，因不可抗力或其他无法预见、无法避免、无法克服的原因导致协议无法履行或部分履行，双方互不承担违约责任。第七章：违约责任7.1甲方违约（1）甲方未按约定发行公司债券或未按时支付债券本金和利息的，应按照逾期金额的___%向乙方支付违约金。（2）甲方违反信息披露义务的，应承担相应的法律责任。7.2乙方违约（1）乙方未按约定完成承销任务的，应按照未承销金额的___%向甲方支付违约金。（2）乙方在承销过程中，存在虚假宣传、误导投资者等行为的，应承担相应的法律责任。第八章：协议的变更与解除8.1协议的变更双方同意，本协议的变更需以书面形式作出，并经双方签字盖章确认。8.2协议的解除（1）双方协商一致，可以解除本协议。（2）一方严重违反本协议的约定，另一方有权解除本协议。（3）法律法规规定的其他解除情形。第九章：争议解决9.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应优先通过友好协商解决。9.2若协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第十章：附则10.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为___年。10.3本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。10.4双方确认，本协议的签订、履行、解释及争议解决等均适用中华人民共和国法律。第十一章：税务与费用11.1税务双方应按照中华人民共和国税法及相关规定，各自承担因本协议所涉及的税费。11.2费用除本协议明确约定的费用外，因履行本协议而产生的其他费用，包括但不限于差旅费、通讯费等，由双方根据实际情况协商分担。第十二章：通知与送达12.1通知任何一方需通知对方的事项，应以书面形式进行，并通过挂号信、特快专递或专人送达等方式通知对方。12.2送达双方确认，本协议项下的任何通知、文件等，按照以下地址送达即为有效：甲方：__________________乙方：__________________第十三章：不可抗力13.1不可抗力不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括自然灾害、战争、行为等。13.2不可抗力的影响因不可抗力导致一方无法履行或部分履行本协议的，该方应立即通知对方，并在合理期限内提供相关证明文件。受不可抗力影响的一方应尽力减少损失，并在不可抗力消除后继续履行本协议。第十四章：法律适用与争议解决14.1法律适用本协议的签订、履行、解释及争议解决等均适用中华人民共和国法律。14.2争议解决双方因本协议产生的争议，应优先通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第十五章：协议的生效与终止15.1协议生效本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为___年。15.2协议终止（1）本协议到期