二零二五年度企业债券发行合同（公募）3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度企业债券发行合同（公募）本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同编号1.3合同签订日期1.4合同签订地点1.5合同双方2.定义与解释2.1定义2.2解释3.债券发行条件3.1发行规模3.2发行利率3.3发行期限3.4发行方式3.5发行对象4.发行程序4.1发行申请4.2发行审批4.3发行公告4.4发行认购4.5发行登记5.债券偿还5.1偿还方式5.2偿还期限5.3偿还利率5.4偿还资金来源6.利息支付6.1利息支付方式6.2利息支付频率6.3利息支付日6.4利息支付方式变更7.债券转让7.1转让方式7.2转让条件7.3转让登记7.4转让手续费8.信用增级8.1增级方式8.2增级比例8.3增级期限8.4增级费用9.信息披露9.1信息披露内容9.2信息披露方式9.3信息披露频率9.4信息披露责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同解除条件13.其他约定13.1其他约定事项13.2其他约定变更14.合同附件14.1附件一：债券发行说明书14.2附件二：债券发行申请表14.3附件三：债券发行审批文件14.4附件四：债券发行公告14.5附件五：债券发行认购书14.6附件六：债券发行登记表14.7附件七：债券转让登记表14.8附件八：债券信用增级文件14.9附件九：信息披露文件14.10附件十：争议解决文件第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名称本合同名称为“二零二四年度企业债券发行合同（公募）”。1.2合同编号本合同编号为______。1.3合同签订日期本合同签订日期为______。1.4合同签订地点本合同签订地点为______。1.5合同双方甲方：______（发行人）乙方：______（承销商）2.定义与解释2.1定义（1）“债券”指甲方发行的、以人民币计价的债券。（2）“债券持有人”指持有债券的自然人、法人或其他组织。（3）“发行价格”指债券的发行价格，包括面值和发行费用。（4）“发行期限”指债券的发行期限，自债券发行之日起至到期日止。2.2解释本合同的解释以中文为准，如存在歧义，以甲方和乙方协商一致的解释为准。3.债券发行条件3.1发行规模本债券发行规模为人民币______万元。3.2发行利率本债券发行利率为______%，按年利率计算。3.3发行期限本债券发行期限为______年。3.4发行方式本债券发行方式为公募发行。3.5发行对象本债券发行对象为境内投资者，包括但不限于银行、证券公司、基金管理公司、保险公司、信托公司等。4.发行程序4.1发行申请甲方应在发行前向相关监管机构提交发行申请。4.2发行审批甲方应根据监管机构的要求，配合进行发行审批。4.3发行公告甲方应在发行前发布发行公告，公告内容包括但不限于债券发行规模、利率、期限、发行对象等。4.4发行认购乙方应根据发行公告，组织投资者进行认购。4.5发行登记甲方应在发行结束后进行债券登记，并将登记结果通知乙方。5.债券偿还5.1偿还方式本债券偿还方式为分期偿还。5.2偿还期限本债券偿还期限为______年。5.3偿还利率本债券偿还利率与发行利率相同。5.4偿还资金来源甲方应以自有资金、通过融资或其他合法途径筹集偿还资金。6.利息支付6.1利息支付方式本债券利息支付方式为按年支付。6.2利息支付频率本债券利息支付频率为每年支付一次。6.3利息支付日本债券利息支付日为每年的______日。6.4利息支付方式变更如需变更利息支付方式，甲方应提前______个工作日通知乙方。8.债券转让8.1转让方式债券持有人可以采取证券交易所交易系统、场外交易市场或协议转让等方式进行债券转让。8.2转让条件债券转让应当符合相关法律法规和证券交易所的规定，转让双方应当签订书面转让协议。8.3转让登记债券转让完成后，转让双方应向债券登记机构办理转让登记手续。8.4转让手续费债券转让手续费按照相关法律法规和证券交易所的规定执行。9.信用增级9.1增级方式甲方可以通过担保、抵押、信用证等方式进行信用增级。9.2增级比例信用增级比例不低于债券发行规模的______%。9.3增级期限信用增级期限与债券发行期限一致。9.4增级费用信用增级费用由甲方承担。10.信息披露10.1信息披露内容甲方应按照法律法规和证券交易所的规定，及时、准确、完整地披露与债券发行、交易、偿还等相关信息。10.2信息披露方式甲方应通过证券交易所指定的信息披露平台、媒体等渠道进行信息披露。10.3信息披露频率甲方应定期披露债券发行、交易、偿还等相关信息，信息披露频率不少于每月一次。10.4信息披露责任甲方对信息披露的真实性、准确性、完整性负责。11.违约责任11.1违约情形本合同约定的任何一方违反本合同的约定，均构成违约。11.2违约责任违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定，协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。12.争议解决12.1争议解决方式双方应友好协商解决合同争议。12.2争议解决机构如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.3争议解决程序争议解决程序应遵循相关法律法规和诉讼程序。13.合同生效与终止13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件（1）债券发行期限届满；（2）债券全部偿还；（3）双方协商一致终止；（4）法律法规规定的其他情形。13.3合同解除条件在合同有效期内，任何一方违反合同约定，另一方有权解除合同。14.其他约定14.1其他约定事项本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。14.2其他约定变更本合同的任何变更，均应以书面形式进行，并由双方签字盖章后生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同中“第三方”指除甲方、乙方以外的任何自然人和法人，包括但不限于中介机构、担保机构、会计师事务所、律师事务所等。15.2第三方职责第三方应根据其专业能力和合同约定，为甲方、乙方提供专业服务，并承担相应的法律责任。15.3第三方权利第三方有权根据合同约定，要求甲方、乙方提供必要的资料和协助，并在合同约定的范围内行使权利。15.4第三方与其他各方的划分说明甲方、乙方与第三方之间的关系为独立合同关系，第三方不对甲方、乙方的其他合同关系承担责任。16.第三方介入的具体条款16.1中介方16.1.1中介方定义中介方是指在债券发行过程中提供咨询、代理、服务等中介服务的机构。16.1.2中介方职责中介方应协助甲方进行债券发行准备工作，包括但不限于市场调研、投资者关系、发行文件编制等。16.1.3中介方权利中介方有权根据合同约定收取服务费用，并有权要求甲方提供必要的信息和资料。16.1.4中介方责任限额中介方的责任限额为中介服务费用的______倍，最高不超过人民币______万元。16.2担保机构16.2.1担保机构定义担保机构是指为本合同提供担保服务的机构。16.2.2担保机构职责担保机构应根据合同约定，在债券到期时，对未能偿还的债券本息承担担保责任。16.2.3担保机构权利担保机构有权要求甲方提供反担保，并有权在甲方违约时行使担保权利。16.2.4担保机构责任限额担保机构的责任限额为担保金额的______%，最高不超过人民币______万元。16.3会计师事务所16.3.1会计师事务所定义会计师事务所是指为本合同提供审计、鉴证等服务的专业机构。16.3.2会计师事务所职责会计师事务所应根据合同约定，对甲方的财务状况进行审计，并出具审计报告。16.3.3会计师事务所权利会计师事务所有权要求甲方提供必要的财务资料和解释，并有权对审计结果负责。16.3.4会计师事务所责任限额会计师事务所的责任限额为审计服务费用的______倍，最高不超过人民币______万元。16.4律师事务所16.4.1律师事务所定义律师事务所是指为本合同提供法律咨询、代理等法律服务的专业机构。16.4.2律师事务所职责律师事务所应根据合同约定，为甲方提供法律意见，并代表甲方处理相关法律事务。16.4.3律师事务所权利律师事务所有权要求甲方提供必要的法律资料和解释，并有权对法律意见负责。16.4.4律师事务所责任限额律师事务所的责任限额为法律服务费用的______倍，最高不超过人民币______万元。17.第三方变更与退出17.1第三方变更任何一方需变更第三方时，应提前______个工作日通知对方，并经对方同意。17.2第三方退出第三方因故退出本合同，应提前______个工作日通知甲方、乙方，并书面说明退出原因。18.第三方责任18.1第三方责任承担第三方在履行本合同过程中，因其故意或重大过失导致甲方、乙方损失的，应承担相应的赔偿责任。18.2第三方责任限额第三方责任限额根据其提供的具体服务类型和合同约定确定，最高不超过人民币______万元。18.3第三方违约责任第三方违反本合同约定，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。19.第三方保密19.1保密义务第三方对本合同内容及其履行过程中知悉的甲方、乙方的商业秘密负有保密义务。19.2保密期限第三方保密期限自本合同签订之日起至合同终止后______年。19.3违反保密义务的责任第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：债券发行说明书要求：详细说明债券发行的基本情况，包括发行规模、利率、期限、发行方式等。提供财务报表和审计报告，证明甲方的财务状况。列明发行风险和投资者注意事项。2.附件二：债券发行申请表要求：按照监管机构的要求填写，包括发行人基本信息、债券发行信息等。提供相关证明文件，如营业执照、法定代表人身份证明等。3.附件三：债券发行审批文件要求：提供监管机构出具的债券发行审批文件。4.附件四：债券发行公告要求：公布债券发行的基本信息，包括发行规模、利率、期限等。提供债券发行申请表、审批文件等附件。5.附件五：债券发行认购书要求：投资者填写认购意愿，包括认购数量、联系方式等。6.附件六：债券发行登记表要求：详细记录债券发行登记信息，包括债券持有人、发行数量等。7.附件七：债券转让登记表要求：记录债券转让登记信息，包括转让双方、转让数量等。8.附件八：债券信用增级文件要求：提供信用增级措施的相关文件，如担保合同、抵押合同等。9.附件九：信息披露文件要求：提供定期披露的信息，包括财务报表、审计报告等。10.附件十：争议解决文件要求：提供争议解决过程中产生的文件，如调解协议、仲裁裁决等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：未按时支付债券利息或本金；未按照合同约定进行信息披露；未按时进行债券登记；违反保密义务；未按照合同约定履行担保责任。2.责任认定标准：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；违约金数额根据违约行为的影响和损失程度确定；赔偿损失包括直接损失和间接损失。3.示例说明：若甲方未按时支付债券利息，应向乙方支付______%的违约金；若甲方未按时进行信息披露，乙方有权解除合同，并要求甲方支付______%的违约金；若乙方违反保密义务，应向甲方支付______%的违约金。全文完。二零二四年度企业债券发行合同（公募）1本合同目录一览1.合同订立与生效1.1合同订立日期1.2合同生效日期1.3合同签订地2.发行人及债券基本信息2.1发行人名称2.2发行人注册地址2.3债券名称2.4债券面值2.5债券发行总额2.6债券发行方式2.7债券发行对象3.债券发行条件3.1发行利率3.2发行期限3.3发行价格3.4发行费用3.5债券还本付息方式3.6债券信用评级4.债券发行程序4.1发行申报4.2发行审核4.3发行注册4.4发行公告4.5发行簿记4.6发行缴款5.债券发行资金用途5.1债券发行资金用途概述5.2债券发行资金具体用途5.3债券发行资金使用监督6.债券持有人权益6.1债券持有人的权利6.2债券持有人的义务6.3债券持有人的信息查询7.债券还本付息7.1还本付息方式7.2还本付息日期7.3还本付息金额7.4债券利息计算方法8.债券违约责任8.1债券发行人违约责任8.2债券持有人违约责任8.3违约责任的承担方式9.合同解除与终止9.1合同解除条件9.2合同终止条件9.3合同解除或终止的程序10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同附件11.1合同附件一：债券发行说明书11.2合同附件二：债券发行协议11.3合同附件三：债券发行簿记报告12.合同签署12.1合同签署日期12.2合同签署地点12.3合同签署人13.合同附件签署13.1合同附件签署日期13.2合同附件签署地点13.3合同附件签署人14.合同备案14.1合同备案机构14.2合同备案日期14.3合同备案材料第一部分：合同如下：1.合同订立与生效1.1合同订立日期：2024年1月1日1.2合同生效日期：自合同双方签字盖章之日起生效1.3合同签订地：北京市2.发行人及债券基本信息2.1发行人名称：股份有限公司2.2发行人注册地址：省市区路号2.3债券名称：股份有限公司2024年度企业债券2.4债券面值：人民币100元2.5债券发行总额：人民币10亿元2.6债券发行方式：公开发行2.7债券发行对象：境内合格投资者3.债券发行条件3.1发行利率：固定利率，年利率为4.5%3.2发行期限：5年3.3发行价格：100元/张3.4发行费用：包括承销费、登记费、审计费等，共计人民币1000万元3.5债券还本付息方式：每年支付利息，到期一次性还本3.6债券信用评级：AAA级4.债券发行程序4.1发行申报：发行人于2024年1月10日前向中国证监会提交发行申报材料4.2发行审核：中国证监会于2024年2月10日前完成发行审核4.3发行注册：发行人于2024年3月1日取得发行注册4.4发行公告：发行人于2024年3月10日发布发行公告4.5发行簿记：发行人于2024年3月20日至3月30日进行簿记4.6发行缴款：投资者于2024年4月1日至4月10日缴款5.债券发行资金用途5.1债券发行资金用途概述：用于公司主营业务的技术改造和扩大生产规模5.2债券发行资金具体用途：5.2.1技术改造投入人民币3亿元5.2.2扩大生产规模投入人民币4亿元5.2.3流动资金补充人民币3亿元5.3债券发行资金使用监督：由发行人设立专项账户，并接受监管机构监督6.债券持有人权益6.1债券持有人的权利：6.1.1按期获得利息收入6.1.2到期收回本金6.1.3参与公司股东大会6.2债券持有人的义务：6.2.1遵守合同约定6.2.2如实提供个人信息6.2.3配合发行人信息披露6.3债券持有人的信息查询：发行人设立专门的信息查询渠道，供债券持有人查询相关信息7.债券还本付息7.1还本付息方式：每年支付利息，到期一次性还本7.2还本付息日期：每年6月30日支付利息，到期日为2029年6月30日7.3还本付息金额：每年利息为人民币4500万元，到期本金为人民币10亿元7.4债券利息计算方法：按年利率4.5%计算，每年利息=债券面值×年利率8.债券违约责任8.1债券发行人违约责任：8.1.1如发行人未能按期支付利息或偿还本金，应向债券持有人支付逾期利息，逾期利息按年利率5%计算。8.1.2如发行人发生债务违约，应立即启动债务重组程序，并与债券持有人协商解决。8.1.3如发行人无力偿还债务，债券持有人有权依法行使债权，包括但不限于要求拍卖抵押物、申请破产等。8.2债券持有人违约责任：8.2.1如债券持有人违反合同约定，发行人有权要求其承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。8.2.2如债券持有人擅自转让债券，发行人有权要求其承担相应责任。8.3违约责任的承担方式：8.3.1违约责任应以人民币支付。8.3.2违约金的计算应参照相关法律法规及合同约定。9.合同解除与终止9.1合同解除条件：9.1.1双方协商一致，可以解除合同。9.1.2发生不可抗力事件，导致合同无法履行，经双方协商一致，可以解除合同。9.2合同终止条件：9.2.1债券到期，合同自然终止。9.2.2发行人发生破产、清算等情形，合同终止。9.3合同解除或终止的程序：9.3.1双方应提前30日书面通知对方，提出解除或终止合同的意向。9.3.2自通知发出之日起，合同解除或终止。10.争议解决10.1争议解决方式：10.1.1双方应友好协商解决争议。10.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构：10.2.1双方可约定仲裁机构，以仲裁方式解决争议。10.3争议解决程序：10.3.1仲裁程序应按照双方约定的仲裁规则进行。10.3.2仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。11.合同附件11.1合同附件一：债券发行说明书11.2合同附件二：债券发行协议11.3合同附件三：债券发行簿记报告12.合同签署12.1合同签署日期：2024年4月15日12.2合同签署地点：北京市12.3合同签署人：12.3.1发行人代表：[姓名]，职务：[职务]12.3.2承销商代表：[姓名]，职务：[职务]13.合同附件签署13.1合同附件签署日期：2024年4月15日13.2合同附件签署地点：北京市13.3合同附件签署人：13.3.1发行人代表：[姓名]，职务：[职务]13.3.2承销商代表：[姓名]，职务：[职务]14.合同备案14.1合同备案机构：中国证监会14.2合同备案日期：2024年5月10日14.3合同备案材料：14.3.1债券发行合同14.3.2债券发行说明书14.3.3债券发行协议14.3.4债券发行簿记报告第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方的定义：15.1.1本合同所指的第三方，包括但不限于中介机构、评估机构、审计机构、法律顾问、监管机构等。15.1.2第三方应当具备相应的资质和执业资格，能够独立、客观、公正地履行其职责。16.第三方介入的条件16.1第三方介入的前提是合同双方同意，且符合法律法规的规定。16.2第三方介入应经合同双方书面同意，并签订相应的合作协议。17.第三方介入的程序17.1合同双方应向第三方提供必要的资料和信息，以便第三方履行其职责。17.2第三方在介入过程中，应保持独立性和客观性，不得偏袒任何一方。17.3第三方在履行职责过程中，如发现合同双方存在违约行为，应及时通知合同双方。18.第三方的责任18.1第三方在履行职责过程中，因自身原因导致合同双方损失的，应承担相应的赔偿责任。18.2第三方的责任限额：18.2.1第三方的责任限额由合同双方在合作协议中约定，但不得超过其收取的费用的一定比例。18.2.2第三方的责任限额不得低于人民币100万元。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与合同双方之间的关系：19.1.1第三方与合同双方之间是独立的，第三方不承担合同双方的权利义务。19.1.2第三方在介入过程中，应保持中立，不得偏袒任何一方。19.2第三方与其他各方的责任划分：19.2.1第三方对合同双方的责任仅限于其在履行职责过程中因自身原因导致的损失。19.2.2合同双方对合同义务的履行责任不因第三方介入而免除。20.第三方介入的额外条款20.1.1合同双方应向第三方提供必要的资料和信息，确保第三方能够全面了解合同情况。20.1.2第三方在介入过程中，如发现合同存在争议或潜在风险，应及时通知合同双方。20.1.3第三方在介入过程中，应遵守保密原则，不得泄露合同双方的商业秘密。21.第三方介入的说明21.1第三方介入的目的是为了保障合同双方的合法权益，提高合同的执行效率。21.2合同双方应积极配合第三方的工作，共同推动合同的顺利履行。21.3第三方介入不改变合同双方的权利义务关系，合同双方仍应按照合同约定履行各自义务。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.合同附件一：债券发行说明书详细要求：包括债券发行的基本情况、发行条件、资金用途、风险提示等内容。说明：债券发行说明书是投资者了解债券发行的重要文件，应详细、准确、客观地披露相关信息。2.合同附件二：债券发行协议详细要求：包括合同双方的权利义务、发行条件、还本付息方式、违约责任等内容。说明：债券发行协议是合同双方在债券发行过程中的核心文件，明确了双方的权利义务。3.合同附件三：债券发行簿记报告详细要求：包括债券发行的具体情况、簿记过程、投资者信息等内容。说明：债券发行簿记报告是记录债券发行过程的重要文件，有助于监管机构监督发行过程。4.合同附件四：发行人财务报表详细要求：包括发行人近三年的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。说明：财务报表是投资者评估发行人财务状况的重要依据。5.合同附件五：发行人信用评级报告详细要求：包括发行人信用评级结果、评级依据、评级展望等内容。6.合同附件六：发行人法律意见书详细要求：包括发行人法律合规性、债券发行合法性的意见。说明：法律意见书是投资者评估发行人法律风险的重要依据。7.合同附件七：发行人内部控制制度详细要求：包括发行人内部控制制度的具体内容、执行情况等。说明：内部控制制度是投资者评估发行人内部管理的重要依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：违约行为包括但不限于：1.1发行人未能按期支付利息或偿还本金；1.2发行人未按规定披露信息；1.3发行人违反合同约定的其他行为。2.责任认定标准：违约责任认定标准如下：2.1违约行为发生时，违约方应立即采取补救措施，以减轻损失；2.2违约方未采取补救措施或补救措施不力，导致损失扩大的，应承担扩大部分的赔偿责任；2.3违约方故意造成对方损失的，应承担全部赔偿责任。3.违约责任示例说明：示例1：发行人未能按期支付利息，应向债券持有人支付逾期利息，逾期利息按年利率5%计算。示例2：发行人未按规定披露信息，导致投资者遭受损失，发行人应承担相应的赔偿责任。示例3：发行人违反合同约定，擅自改变债券发行资金用途，应退还已使用资金，并承担违约责任。全文完。二零二四年度企业债券发行合同（公募）2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方注册地址1.4合同双方联系方式2.债券发行基本情况2.1债券名称2.2债券面值2.3债券发行总额2.4债券发行期限2.5债券发行利率2.6债券发行方式2.7债券发行对象3.债券发行程序3.1发行申请3.2发行审核3.3发行公告3.4债券配售3.5债券发行登记3.6债券发行结算4.债券发行费用4.1发行费用总额4.2发行费用构成4.3发行费用支付方式5.债券信用评级5.1信用评级机构5.2信用评级结果5.3信用评级有效期6.债券持有人权益6.1债券持有人的权利6.2债券持有人的义务6.3债券持有人会议6.4债券持有人代表7.债券还本付息7.1还本付息方式7.2还本付息期限7.3还本付息频率7.4还本付息日期7.5还本付息金额8.债券违约处理8.1违约情形8.2违约责任8.3违约处理程序9.债券信息披露9.1信息披露内容9.2信息披露方式9.3信息披露频率9.4信息披露责任10.合同解除与终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除与终止程序11.合同争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效与备案12.1合同生效条件12.2合同备案要求12.3合同备案机构13.合同附件13.1附件一：债券发行说明书13.2附件二：债券发行承销协议13.3附件三：债券发行登记表13.4附件四：债券发行结算表14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称（1）甲方：[企业全称]（2）乙方：[企业全称]1.2合同双方法定代表人（1）甲方法定代表人：[法定代表人姓名]（2）乙方法定代表人：[法定代表人姓名]1.3合同双方注册地址（1）甲方注册地址：[甲方详细地址]（2）乙方注册地址：[乙方详细地址]1.4合同双方联系方式（1）甲方联系方式：[联系电话]、[电子邮箱]（2）乙方联系方式：[联系电话]、[电子邮箱]2.债券发行基本情况2.1债券名称[债券名称]2.2债券面值[债券面值]2.3债券发行总额[债券发行总额]2.4债券发行期限[债券发行期限]2.5债券发行利率[债券发行利率]2.6债券发行方式[债券发行方式]2.7债券发行对象[债券发行对象]3.债券发行程序3.1发行申请[发行申请相关条款]3.2发行审核[发行审核相关条款]3.3发行公告[发行公告相关条款]3.4债券配售[债券配售相关条款]3.5债券发行登记[债券发行登记相关条款]3.6债券发行结算[债券发行结算相关条款]4.债券发行费用4.1发行费用总额[发行费用总额]4.2发行费用构成[发行费用构成]4.3发行费用支付方式[发行费用支付方式]5.债券信用评级5.1信用评级机构[信用评级机构]5.2信用评级结果[信用评级结果]5.3信用评级有效期[信用评级有效期]6.债券持有人权益6.1债券持有人的权利[债券持有人的权利]6.2债券持有人的义务[债券持有人的义务]6.3债券持有人会议[债券持有人会议]6.4债券持有人代表[债券持有人代表]8.债券违约处理8.1违约情形（1）甲方未能按照合同约定按时支付利息或本金；（2）甲方在债券发行过程中提供虚假信息；（3）甲方违反合同约定的其他违约情形。8.2违约责任（1）甲方违约时，应向乙方支付违约金，违约金金额为[违约金金额]；（2）乙方有权要求甲方承担因违约造成的损失；（3）违约情形严重时，乙方有权要求提前终止合同。8.3违约处理程序（1）乙方应在违约发生后[通知期限]内向甲方发出违约通知；（2）甲方应在接到违约通知后[响应期限]内采取补救措施；（3）如甲方未采取补救措施，乙方有权采取法律手段维护自身权益。9.债券信息披露9.1信息披露内容（1）债券发行的相关信息；（2）债券发行期间的重大事件；（3）债券还本付息情况；（4）债券持有人的权利和义务。9.2信息披露方式（1）通过证券交易所指定的信息披露平台；（2）通过乙方指定的信息披露渠道。9.3信息披露频率（1）债券发行前应至少披露一次；（2）债券发行期间至少每月披露一次；（3）债券还本付息日前至少披露一次。9.4信息披露责任（1）甲方负责提供准确、完整的信息；（2）乙方负责披露信息的真实性和及时性。10.合同解除与终止10.1合同解除条件（1）合同一方严重违约；（2）发生不可抗力事件，致使合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。10.2合同终止条件（1）债券发行期限届满；（2）合同约定的其他终止条件。10.3合同解除与终止程序（1）一方提出解除或终止合同的请求；（2）双方协商达成一致；（3）办理合同解除或终止手续。11.合同争议解决11.1争议解决方式（1）协商解决；（2）仲裁；（3）诉讼。11.2争议解决机构（1）[仲裁委员会名称]；（2）[法院名称]。11.3争议解决程序（1）提交争议解决申请；（2）按照争议解决机构的程序进行；（3）根据争议解决结果执行。12.合同生效与备案12.1合同生效条件（1）双方签署；（2）合同经双方签字盖章；（3）合同符合法律法规要求。12.2合同备案要求（1）合同在签署后[备案期限]内报送相关部门备案；（2）备案材料齐全，符合备案要求。12.3合同备案机构[备案机构名称]13.合同附件13.1附件一：债券发行说明书[说明书内容]13.2附件二：债券发行承销协议[协议内容]13.3附件三：债券发行登记表[登记表内容]13.4附件四：债券发行结算表[结算表内容]14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，由双方协商解决；14.2本合同自双方签字盖章之日起生效；14.3本合同一式[份数]份，双方各执[份数]份；14.4本合同如有修改，应以书面形式进行，并由双方签字盖章。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中，第三方是指除甲乙双方以外的，为履行本合同提供专业服务或协助的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于中介机构、审计机构、评估机构、律师事务所、会计师事务所等。15.2第三方介入范围（1）第三方介入的范围包括但不限于债券发行、债券交易、债券管理、债券评级、债券审计等方面；（2）第三方介入的具体事项由甲乙双方根据实际情况协商确定。15.3第三方介入程序（1）甲乙双方应共同确定第三方介入的事项和需求；（2）甲乙双方应向第三方提供必要的资料和授权；（3）第三方应根据甲乙双方的要求，履行相关职责。16.甲乙双方责任16.1甲方的责任（1）甲方应确保第三方提供的服务符合合同约定；（2）甲方应向第三方支付约定的服务费用；（3）甲方应配合第三方进行工作，提供必要的协助。16.2乙方的责任（1）乙方应确保第三方提供的服务符合合同约定；（2）乙方应向第三方支付约定的服务费用；（3）乙方应配合第三方进行工作，提供必要的协助。17.第三方责任17.1第三方责任范围（1）第三方应按照合同约定提供专业服务，确保服务质量；（2）第三方应遵守相关法律法规，保证其提供的服务合法合规；（3）第三方对其提供的服务质量承担相应的责任。17.2第三方责任限额（1）第三方对甲乙双方及其它相关