2024年云南省酒店业投资报告

2024年云南省酒店业投资报告TheInvestmentReportoftheYunnanProvinceHotelIndustryin2024杭州东方网升科技股份有限公司首席运营官(COO)兼迈点总裁罗钦2024年12月中国·昆明CONTENTS01关于我们02投资环境篇03市场发展篇04趋势建议篇投资环境经济水平：西部地区增速放缓，云南经济发展承压收支水平：人均收入平稳回升，消费结构优化升级旅游市场：旅游消费快速恢复，文旅市场持续火爆住宿市场：服务消费带动能力强，下半场迎来复苏经济水平—西部地区增速放缓，云南经济发展承压8.1%8.1%6%8.4%5.2%4.8%7.3%5.2%4.8%7.3%4.0%4.3%4.0%4.3%2.2%4.4%2.2%4.4%3.0%3.0%3.0%3.0%2019年2020年2021年2022年2023年2024年前三季度2019年2020年2021年2022年2023年2024年前三季度 28954.228954.23002124521.923223.752211027146.763002124521.923223.752211002019年2020年2021年2022年2023年2024年前三季度贵州省GDP总值（亿元）西藏自治区GDP总值（亿元）（亿元）区47881.9645441.8241655.0140191.92区度GDP（亿元）度GDP（亿元）名义增长率序号地区4.90%4.90%4.74%3.52%2.74%2.56%4.50%4.15%3.55%4.64%2.10%4.50%4.59%7.34%3.44%1.72%123456789收支水平—人均收入平稳回升，消费结构优化升级2019-2024年云南省居民人均消费支出（元）2019-2024年云南省居民人均可支配收入2019-2024年云南省居民人均消费支出（元）12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%010.2%9.9%、9.1%8.9%5.7%5.5%5.5%、5.0%6.3%5.4%5.0%4.7%12.0%10.0%8.0%6.0%4.0%2.0%0.0%010.2%9.9%、9.1%8.9%5.7%5.5%5.5%、5.0%6.3%5.4%5.0%4.7% 0云南省居民人均消费支出累计值（元） 云南省居民人均可支配收入累计值（元）---云南省居民人均消费支出累计值（元） 旅游市场—旅游消费快速恢复，文旅市场持续火爆864202019-2023年西南地区旅游数据10.4202024年云南省旅游市场情况8.8%7.3%413.1-472.4-8.9%住宿市场—服务消费带动能力强，云南酒店业下半场迎来复苏营业收入（亿元）平均出租率（%）2023Q16.41246.9043.962023Q27.86246.9149.442023Q39.249.24285.23285.2354.1354.132023Q47.747.74252.56252.5645.5345.532024Q16.416.41246.90246.9043.9643.962024Q26.206.20236.27236.2744.2544.252024Q37.717.71263.66263.6651.4351.43酒店业数据酒店业数据：全国酒店市场在一季度呈现良好态势，但进入二季度后业绩迅速下滑，到了三季度情况更加恶化。回看云南省2024年各季度星级酒店经营情况，星级酒店市场今年第一季度开始有所回落，第三季度迎来酒旅业的复苏。春节云南数据：2023春节假期目的地为云南的整体旅游订单量同比去年同期的春节假期订单量增长238%，订单均价同比增长25%（携程）。五一云南数据：云南的机票预订量同比超2.1倍，昆明市高星酒店预订量同比去年增长超6倍（飞猪旅行云南省整体旅游订单同比增长8%，酒店订单同比增长18%（携程）。暑期云南数据：云南线上订单渠道客流量为2023年同期的167%（同程旅行）。中秋云南数据：昆明、丽江、大理、西双版纳、迪庆等是云南省内旅游热门城市，酒店预订量同比2019年均大增，昆明长水国际机场、昆明站、昆明老街、昆明南站、滇池等是昆明酒店预订热门区域（飞猪旅行）。国庆云南数据：国庆期间云南酒店订单量同比增长20%，机票订单量同比增长26%，乡村游订单量同比增长90%（携程）。元旦云南数据：2025年元旦假期，云南租车预订热度全国第一，昆明、丽江、西双版纳、大理、德宏等是云南省内旅游热门城市（飞猪）。市场发展篇——l发展阶段：从起步走向高质量发展阶段l存量市场：云南酒店存量规模庞大，平均客房规模较小l酒店集团：锦江酒店、首旅酒店集团、华住集团旗下酒店品牌影响力显著l城市发展：昆明作为云南省的省会城市，酒店业发展相对成熟发展阶段—云南省现代酒店业进程•旅游资源深度开发，中端、•旅游资源深度开发，中端、中高端酒店市场持续发展，高品质、个性化的酒店产品受青睐；乡村度假酒店、特色酒店等兴起。•绿色环保、智能化等成为酒店业发展的新趋势。•多家酒店集团加速布局西南市场，川滇线、川藏线受青睐•酒店数量有限，多为本土品牌，大部分是政府招待所，以接待外宾和领导为主。•1988年，云南省首次提出将旅游业作为一大产业进行规划和全面开发，确立了旅游业在云南经济发展中的地位。•国家西部大开发战略深入实施，酒店业逐步市场化，酒店数量大幅增加，经济型酒店迅速扩张，品牌种类也日益丰富。•国际酒店品牌洲际、万豪、希尔顿等相继进入云南省市场，本土酒店集团如云南康旅集团等加强与国际酒店品牌的合作。2009年昆明洲际酒店及景洪西双版纳皇冠假日酒店相继开业。2013年2009年昆明洲际酒店及景洪西双版纳皇冠假日酒店相继开业。2013年云南康旅集团兴建的昆明洲际酒店和西双版纳洲际度假酒店正式营业，高品质酒店市场进一步发展。2020年云南省推出了半山酒店项目，作为大滇西旅游环线的重要组成部分，打造生态旅游和休闲度假的新业态。1978年云南省正式筹建了旅行游览事业局，成为全国最早一批积极推动旅游开发的地区。1988年昆明市的金龙饭店建成，云南省第一家四星级酒店，标志着云南酒店业开始向现代化企业转型。昆明迎来了五大奢华五星酒店的布局，包括华尔道夫酒店、香格里拉酒店、君悦酒店、丽思卡尔顿酒店和英迪格酒店等。2022年锦江酒店、雅阁酒店集团、华住集团积极拓展云南市场。2023年温德姆酒店集团、格林集团和德胧集团推进合作拓展、西双版纳万达怡华酒店、昆明君悦酒店陆续开业。2024年昆明市内多个高品质酒店项目开业，如恒隆昆明君悦酒店、翠湖丽芮酒店、昆明JEN酒店等。存量市场—云南酒店存量规模庞大，平均客房规模较小346203462018205241001800117827199091627614812136201131019233471923347464647434646479507211062130441010437033095072177077074192967845763480057526820010415371044101937390932199937390932199864689740631770770740631679765679765651687582781433949452066435473433949452066435473458097401806458097381772972614252783817729726136551434896158835343738400000365514348961588353437388615977967861597796702019年2020年存量市场—连锁化率较低，吸引酒店集团深耕25.00%18.92%19.61%20.26%20.66%15.00%11.73%12.55%12.58%12.59% 60.31%18.96%20.09%18.96%4.55%•泰国盛泰乐酒店集团在2023年正式进入中酒店集团—锦江酒店、首旅酒店集团、华住集团旗下酒店品牌影响力显著锦江酒店(中国区)其他30%首旅酒店集团格林酒店集团3%华住集团华住集团4%安程酒管4%东呈集团4%轻住酒店集团OYO酒店集团5%4%轻住酒店集团OYO酒店集团5%OYO酒店 如家酒店全季酒店如家商旅酒店4545407978城市发展—昆明作为云南省的省会城市，酒店业发展相对成熟2023年云南省品牌酒店门店数统计酒店数量与分布65193昆明大理丽江西双版纳迪庆保山红河曲靖玉溪德宏文山昭通楚雄普洱临沧怒江昆明大理丽江西双版纳迪庆保山红河曲靖玉溪德宏文山昭通楚雄普洱临沧怒江城市发展—丽江作为高端酒店的聚集地，部分酒店因市场饱和而承压奢华酒店4%奢华酒店4%经济型酒店40%中端酒店27%高端酒店中高端酒中高端酒店酒店类型与结构酒店类型与结构0昆明大理丽江西双版纳迪庆保山红河曲靖玉溪德宏文山昭通楚雄普洱临沧怒江昆明大理丽江西双版纳迪庆保山红河曲靖玉溪德宏文山昭通楚雄普洱临沧怒江奢华酒店w高端酒店中高端酒店n中端酒店经济型酒店趋势建议篇——l消费趋势：云南入境游市场复苏，建议多举措提升接待能力l投资选址：投资^更趋向理性和务实，投资成熟区域、核心区位l投资产品：中高端酒店为投资主力赛道，建议精选服务产品，提高投资l运营策略：盘活存量市场与升级，打造全方位住宿体验消费趋势—云南入境游市场复苏，建议多举措提升接待能力云南入境游市场需求强劲游订单量同比增长了214%。打击过度商业化与市打击过度商业化与市场无序竞争、强制购物与不合理低价游等现象。加强景区和住宿管理，定期排查安全隐患。组建更多外语服务团队，如增派外语志愿者等相关措施，引导相关行业协会发挥在小语种导游培养、储备等方面的积极作用，为入出境旅游市场发展提供人才支结合云南独特的自然风光和民族文化，推出更多深度游、主题游等多样化旅游产品。例如，开发与周边国家合作的跨境旅游项结合云南独特的自然风光和民族文化，推出更多深度游、主题游等多样化旅游产品。例如，开发与周边国家合作的跨境旅游项目。酒店行业应提高服务标准，增加外币兑换、支付便利化等配套服务，以满足不同国家游客的需求。加强旅游基础设施建设，如交通网络、景区导览设施、住宿、环境卫生等，提高游客旅行体验。利用社交媒体和国际旅游展会，展示云南的自然景观和文化特色，吸引更多境外游客。t区域、核心区位818147473433302826签约酒店数（家）域 494674高投资回报0•云南省中高