电力营销十四五展望报告

202年电力营销十四五展望报告 90第一节五年规划，国之大纲 1.1从注重微观规制到宏观调控 1.2从导向性指标到预测性指导 1.4从粗放型经济到集约型经济 2.2行业层面 2.3企业层面 2.4信息化层面 3.2行业发展趋势引领企业未来工作重点 3.4小结 第二节“十四五”期间电力营销面临的宏观环境 2.4社会环境形势 2.5技术发展形式 1.3“互联网+”电力营销建设阶段 第二节公用事业营销发展趋势 2.3“面”拓展：多元业态融合创新发展 第三节十四五电力营销发展方向 3.1电网企业战略下的营销发展导向 3.2十四五电力营销重点发展方向 1.1目标一：发挥“中国特色”,履行央企责任 21“点”升级 图录 图32015年~2019年我国国内生产总值及其增长速度 图42015年~2019年我国居民人均可支配收入及增长 图6企业数字化转型特征框架图 图7宏观环境各因素及对电力营销影响总结 图9共用事业营销发展趋势 图10十四五电力营销重点发展方向 图11发挥央企责任担当发展思路 图12全力推进改革攻坚发展思路 图13开展综合能源服务发展思路 图14多维精益管理变革规划路径图 图15多维精益运行管理发展思路改图 图16业务转型与信息技术融合发展思路 图17数据资产运营和价值挖掘逻辑架构图 图18智能组织架构图 图19市场拓展发展思路 图20创新客户服务体系发展思路 2020是“十三五”收官之年，也是国家各级部门启动“十四五”规划的关键之年，“十四五”规划是未来五年国本文将从五年规划回头看、宏观发展环境、影响发展趋势等角度，洞悉电力营销业务领域十四五的发展趋势、导向及要求，分析提出十四五电力营销的发展方向、规划思路及规划建议，以期为各经营单元争取参与客户方十四五规划或开展相关项目储备第一章五年规划回头看第一节五年规划，国之大纲自1953年第一个“五年计划”起，我国已陆续发布了13个五年规划(计划),作为国家推进经济社会发展的重要方式和重要抓手2006年，国家首次以“规划”取代沿用了半个世纪之久的“计划”二字，这是我国从计划经济向市场经济转变过程中的一个关键坐标，凸显了党和国家更加注重发挥市场对资源配可以说从“十一五”起，五年规划进入了一个新的时"十一五"前政府部门主导重要资源配置，拥有对微观经济活动干预的权利，不利于经济长期可持续增长和市场竞争机制形成。从“十一五”开始，国家推进资源配置市场化，充分发宏观调整的作用，构建具有中国特色的社会主义市场经济体“十一五”前的五年规划中会制定各方面较为详细的发展指标，即导向性指标，反映了主管部门希望发展的方从“十一五”开始，五年规划中主要以预期性指标和约“十一五”前的五年规划中会有相对明确的计划投资和从“十一五”开始，国家及各级主管部门更多体现了规1.4从粗放型经济到集约型经济自“十一五”开始，我国大力促进以生产要索投入促增科研成果、先进技术、集智创新等在社会经济发展中逐渐做出第二节五年规划具有显著的演进特征进入“规划”时代后，我国产业结构逐渐从以劳动密集从与电网企业密切相关的角度来看，国家层面、行业层市场化(资源配置市场化)集约型(质量效率握升)电力体制改革(厂网分开、主辅分离)供电质量和可靠性营销现代化建设科学发展(以人为本、可持续发展，统筹兼顾转变经济发展方式(资源节约型、环境友好型现代能源产业体系(安全、稳定、经济、清洁提升信息化水平(基础网络，物联网，云计算发展分布式能源智能电同建设新能源汽车功能设施能源体制机制改革坚强智能电网“三集五大”营销体制机制创新创新驱动国企改革能源互联网“互联网+,大数据、网络强国“互联网+”智慧能源电力体制改革(管住中间、放开两头)提高管遍服务水平能源互联网建设新能源消纳互联网+电力营销业务，服务运营升效率信息化1.0(单部门单系统应用)信息化2.0(联网应用)边界模湖化，推动业务与服务创新信息化3.0(数字化应用)行业报告行业报告来看，从行业到企业基本遵循国家规划的总体要求和发展导向，电力行业受国家清洁能源战略、行业改革、信息化发展战自十一五以来，经济发展要求从推进现代市场体系建了产业结构从工业经济为主向传统制造业、现代服务业、战略“资源配置市场化一市场手段推进产业优化布局一产业互联互通和开放共享"的演进进程。“十一五”规划中，经济发展方面开始从追求规模效应转向追求质量效率，产业结构调整、自主创新、科学发展、循环经济、深化改革等是规划的关键词，着眼于自主创新和多元化市场战略，重点发挥市场调节的作用。对于电网企业的要辅分离，电价形成机制改革，初步形成政府宏观调控和有效监管下的电力市场体系。“十二五”规划中，经济结构战略性调整是主攻方向，经济增长由原来过多地依靠投资拉动和出口拉动，逐步转向内需拉动，并且在重点任务中提出培育和发展新兴产业，提升现代服务业规模和效率，转变经济发展方式、扩大内需、产业和“十三五”规划中，在经济发展呈现速度变化、结构优政放权、发展战略新兴产业、推进信息化工程等重点建设内等领域新技术深度融合，建设“源-网-荷-储”协调发展、能源领域五年规划主线经历了从能源可持续发展、到能源生产和利用方式变革、再到能源革命及“互联网+”智慧能源，清洁低碳、电网建设、行业改革是主要规划落脚点，尤其对电力行业，体制机制改革自十一五以来持续推进。*十一五”规划中，《能源发展“十一五”规划》主要革和电价改革、提高供电能力和输送能力、清洁发电及节能降耗是发展的重点。而国家能源局组织编制的“十一五”电力发“十二五”规划中，规划内容重点在生产及利用方式变革，生产方面要求大力调整能源结构，发展水电、风电、太阳能等可再生能源。利用方面要求能源消费总量和强度双控制，“十三五”规划中，从《能源发展“十三五”规划》来发展“十三五”规划》来看，主要围绕转型发展，关注的是增以国家电网公司为例，主要历经“集约化”运作、"三集五大"管理体系、“能源互联网"企业等核心目标的变化，电网发展要求从提高供电质量和可靠性，到建设坚强智能电设，到营销体制机制创新，再到“互联网+”电力营销，都可“十一五”规划中，国网在提高供电能力、质量和可靠“十二五”规划中，提出建设特高压电网为骨干网架、能电网。建立适应现代公司发展要求的“三集五大”管理体系，全面提升运营效率和效益，建立供电服务品质评价体系，“十三五”规划中，建设的重心仍然在特高压、智能电改革、发展“互联网+”电力营销、传统业务创新、新市场开拓是发展重心，进入了创新驱动业务优化升级的时十一五以来的信息化规划，是从以“部门内以数据库为服务创新"为特征的数字化应用的发展演变。十一五”规划中，国家规划的重点还是信息化在传统产业和高技术产业的应用与改造，互联网还只是信息传播的媒介。电网企业信息化规划具有代表性的是国网营销现代化建设，开始了统一的SG186营销业务应用系统及其他相关业务或“十二五”规划中，国家以两化融合为主线，提出实现重技术应用深化普及和应用牵引，强调信息共享与系统协同，十三五"规划中，国家提出实施网络强国战略，实施"互的融合应用，包括互联网+、大数据、物联网、云计算、人工智能等；三是面向业务创新的应用，涉及业务模式创新、管理第三节当前环境与态势将继续影响十四五发展方向根据前述分析可见，五年规划是具有延续性的，2020年及企业的发展战略、发展环境、发展态势都必然继续影响和引导十四五的规划内容从国家的战略导向来看，创新驱动社会经济发展仍是主用、5G建设与应用、数字中国建设都是与能源电力领域息息从行业发展的延续性来看，面向提升供给能力和能源结构优化的电网建设依然持续，"管住中间、放开两头"的电力体制改革任重道远，清洁能源消纳需求突出，清洁替代及节能减排仍是重点。企业战略从电网企业自身发展来看，近年来发展战略在下的客户优质服务、能源服务创新和市场开拓创新是发展主线，多重改革背景下的降本增效、精益管理等是重中之重，技到电力营销层面，就需要在与之相关的国家宏观环境、行业发环境现状及未来发展趋势都将是电网企业开展十四五规划的重要参考和关健输入。本章从第一节宏观环境对于电网企业有深远影响电网企业作为电力行业领军型企业，从企业性质来看，从行业市场来看，近年来国家电改政策的实施推动着电从具体业务来看，“能源互联网企业”是电网企业的发从技术层面来看，数字经济浪潮下的企业数字化转型迫从社会责任来看，需要把社会责任观念融入到企业具体理念，着力服务和保障民生，为广大民众提供更加全面、便捷、温馨的绿色能源服务。第二节“十四五”期间电力营销面临的宏观环境2.1分析思路国家政策经济发展技术发展影响层面2.2国家政策及国企经营环境2.2.1不断深化的国企改革2020年国家政府工作报告提出：“提升国资国企改革成有制改革。基本完成剥离办社会职能和解决历史遗留问题。国国务院国资娄研究中心副研究员周丽莎表示，混合所有制改革是国企改革的重要突破口。要按照完善治理、强化激质性步伐。以促进国有企业转换经营机制，放大国有资本功能，提高国有资本配置和运行效率，实现各种所有制资本取长补短、相互促进、共同发展为目标，稳妥推进国有企业发展混表12018年与2020年国网两版混改方案对比增量配电交易机构综合能源服务加大综合能源服务领域开放合作力度在信息通信、综合能源等新兴业务领域扩大混改实施范围信息通信大力开展抽水富能领域投资合作电动汽车基本完成电动汽车、国康集团、通航公司、新持续推进装备制造企业分板块整体上市国家部委确定的7家"双百企业°和4家混改试点企业改革取得标志性成果金融业务上半年完成首批金融资产上市国企改革、混改已实施多年，但还远未达到国家改革政策的目标要求，而随着国企改革三年行动的在未来的实施，“十四五”期间，双百行动、放管服、三项制度等改革措施需从国网2018年和2020年改革重点任务及措施来看，其改革方向未有变化，但在各细分领域上，改革层面更高，范围也更广。可以看出混改正进一步加深，目前正积极实施混合所有制改革，主要包括电网业务股权多元化改革探索、市场化业务而"十四五"期间，电力行业在混改方面，在集体企业改革改制、优化所属企业管控模式等方面都将进一步加大力度，这将会对行业的市场化程度和监管环境、市场的竞争形势2.2.2逐步加快的电力体制改革新电改政策中发9号文件已发布并执行五年，五年来，我国电力体制改革取得了明显成效，2018年是本轮电力体制改革的“现货元年”,各地都相继开展了电力现货市场试运行，取得了许多宝贵经验，2019年是电力现货市场建设的突破年，电改实施颇见成效。2020年5月11日、5月18日，中共中央国务院分别发布《关于新时代加快完善社会主义市场经济体制的意见》和《关于新时代推进西部大开发形成新格局的指导意见》,两项《意"稳步推进自然垄断行业改革。构建有效竞争的电力市场化程度。”“有序放开竞争性环节电价，深化输配电价改革。推进增量配电业务改革试点，开展电力现货交易试点。实施丰水期居民生活电能替代等电价政策，促进西部地区清洁能源消纳。"由此可见，国家推进电力体制改革的力度进一步加大，在未来，市场化程度的加深会进一步给电网企业带来客户流失的风险。逐渐丰富的市场交易类型和完善的交易机制，将给作为电费清分结算责任单位的电网企业带来业务挑战和压力。增量配电业务的成熟运作以及社会资本的踊跃参与，会售电侧市场的主导地位，其在行业的先发优势会逐渐丧失。同时，市场化的经营环境也会对电网企业的业务运行、管理决因此，“十四五”期问电改仍然是电力营销业务发展必须面对的重大挑战。与此同时，“十四五”期间电改步伐的加2.2.3日益提升的生态环境治理要求国家层面不断强调绿色、低碳、可持续发展，生态环境治理政策、法规、指标及措施等逐年增多，在践行“绿水青山就是金山银山”理念的基础上，国内污染防治今年政府工作报告首次提出，要突出依法、科学、精准设施建设，加快危化品生产企业搬迁改造，壮大节能环保产能源法征求意见稿首次明确，国家将可再生能源列为能国家能源局召开的“十四五”电力规划工作启动会议提出，推动电力绿色转型升级，重点在高度重视节能增效对于电网企业来说，国家提倡低碳经济、绿色经济，与电网企业“为美好生活充电，为美丽中国赋能替代等方面的重要作用，同时国家多层级生态环境治理相关的施政方针和政策落实，也为电网企业相关业务首先，从环保治理层面上，清洁能源消纳、新能源利导向完全契合，“十四五”期间可结合国家相关部门政策发其次，电力作为国民经济发展中最重要的基础能源产业，已被国家纳入重点节能减排领域，节能减排压力日益增2.3经济发展变化形势2.3.1稳中求进的社会经济"十三五"期间，我国经济发展进入新常态，呈现速度运行在合理区间，结构调整、脱贫攻坚、民生改善等都取得新经济保持中高速增长，总体呈现“稳中有进、稳中提国内生产总值-0-比上年增长500图32015年~2019年我国国内生产总值及其增长速度李克强总理指出，“十四五”时期，外部环境可能更加期盼。从经济总体发展趋势来看，近几年增长速度正逐年放缓，但发展质量显著提升。随着中国经济规模的不断扩大，增长速度下降是必然趋势，据IMF预测，“十四五”期间中国GDP增速将进一步下滑到5.5%左右，但中国经济增长质量将随着我国经济进入“新常态”,经济增速放缓、产业结大，电力供需状况进一步趋于平衡，电网企业售电量增速放缓经济增长放缓，售电量增速将受到较大影响。部分企业受淘汰落后产能、中美贸易冲击等事件影响较大，现金流较为加注重高质量发展，这些既是对电网企业提出更高的要求，同托自身专业技术、客户优势，大力开展综合能源服务，助力企2.3.2不断优化的产业结构我国产业结构调整的总体目标上，且前正依托推动传统发展路径，扎实构建现代化经济体系，加快产业结构转型升级2019年10月30日，国家发展改革委修订发布了《产业结构调整指导目录(2019年本)》,此项新版《目录》自2020年当前，全球新一轮产业分工和贸易格局加快重塑，我国根据相关政府文件与产业发展趋势，预计第一产业比重将进一步下降，第二产业随着新兴技术的应用将获得进一步发展，服务业拉动经济增长的贡献率不断提高，新业态新模式发综上，我国在“十四五”期间，产业结构调整将加快，"十四五"期间产业结构调整的加快、终端电气化的快速推进，加剧了社会对于清洁能源的需求程度，对于电网企业，这样的重要战略机遇期，有必要进一步促进清洁能源消纳，解决清洁能源消纳问题。而从挑战角度出发，电网企业需其次，产业结构调整带来的各类细分产业占比的变化，服务体系，对新兴制造业投入更多服务资源。而新兴商业、服2.4.1提质升级的社会消费“十四五”时期将是中国经济由中等收入阶段迈向高收近些年，我国经济的"三驾马车"——投资、出口和消费增速均有所放缓，但我国消费者信心依然坚挺。2013年以来，我国居民消费升级发展水平稳步提升，全国居民消费升级综合指数由2013年的0.341上升至2019年的0.378,年均增速约1.73%,消费不断升级，对更高品质产品的支出增加，更加注重生活的品质消费。全国居民人均可支配收入-—比上年实际增长500图42015年～2019年我国居民人均可支配收入及增长可以看到，随着中国经济的快速发展，国民收入得到提0■最高发用电负荷差额-20180■最高发用电负荷差额-2019图52018年全国主要电网最高发、用电能源消费的地区差异层面来看，对比2018和2019两年主大区域电网的电力缺口较大，华中电网的电力富余也大幅缩对于电网企业来说，社会消费升级、个性化消费需求带针对能源消费的地区差异形势，华东、华北、南方三大2.4.2挑战与机遇并存2020开年之初便飞来一只"黑天鹅"——新型疫情，对社会产生极其重大的负面影响。在疫情的冲击下，整个社会活动无法正常进行，企业长时间难以复工复产，有研究部门注群2表示预计2020年我国全社会用电量增速区间降至为3,5%左右，如进一步考虑复工推迟的“预期效应”,2020年我国全社会用电量增速存在跌破3%的可能。与此同时，国家为推动业电价5%政策延长到2020年年底，对于电网企业，这无疑是宏观政策层面，为应对疫情带来的重大负面影响，国家因疫情导致的社会用电量增速放缓，是短期影响，随着对于电网企业来说，“十四五”期间也应看到一些机面可充分考虑持续优化客户办电效率及透明度，帮助客户更快速接电，助力“新基建"政策的有效实施；与此同时，“新基建"也进一步加快新能源汽车充电业务发展，对于电网企业无二是疫情的全球大流行进一步加速了数字化技术与生产力新零售业务，线上线下融合、体验式的服务加速了电网公司另一个角度来看，电网企业在此次疫情的防控过程中，而未来”十四五”期间，为更好助力政府应对社会重大2.5技术发展形式2.5.1形势分析势在必行的企业数字化转型。“数字化转型”是当前传和数据驱动等七大特征注如下图，为传统企业的转型发展捉供了很好的借鉴。数字化数字化和数据驱动台敏捷和运维维微服务数据湖和大数2.5.2影响分析未来电网企业持续深化数字化转型的发展导向母庸置度考虑，"十四五"期间对电网企业数字化转型影响较大的技术发展方向主要包括：新技术应用(数字化和数据驱动)、技术架构变革(IT架构现代化和云平台、微服务和API、数据湖和大数据分析)、数字化运维(敏捷和数字化运维)。新技术应用方面，电网企业可充分应用“大云物移智链”等先进技术和手段，推进能源转型与信息技术深度融合，增强发展新动能。技术架构变革方面，电网企业可以根据业务需求和发展需要，统筹分析现有业务系统或新建系统在系统性能、系统安未来微服务技术架构下的发展需要，实现电力营销业务主动、快速、迭代的常态化机制。销的影响，见图7。经济发展产业结构调整e|供电质量企业治理社会消费市场经营营销业务十四五宏观环境对电力营销的影响e技术发展国家政策社会环境图7宏观环境各因素及对电力营销影响总结第一节电力营销的发展阶段与特征营销是企业的命脉和市场前沿哨所，在我国电力体制改营销长期以来是电网企业战略落实和创新变革的主要承建设阶段段等，同时叠加云计算、大数据、物联网等新兴技术的融合应用，呈现出础建设阶段·重点开展组织架构变革，管理模式创协同运作、内部精益管理、服务品质营销现代化一体化建设阶段1.1营销现代化一体化建设阶段十一五初期我国基本完成了"厂网分离"的电力体制改营重心聚焦于电能供应与服务，着力推进企业现代化进程，其电力营销现代化一体化建设主要围绕业务集约化管理、营销机构和体制完善、一体化营销信息系统建设等展开，如国家电网提出了构建“管理模式集约化、管理流程标准化、管理手段信息化、供电服务规范化、员工素质职业化"的营销1.2客户导向型营销体系建设阶段电网企业随着电力市场化的进程持续加码售电侧市场，在集约化管控的基础上，重点开展了组织架构变革，管例如国家电网公司在“三集五大”体系建设中开展了“客户导向型、业务集约化、管理专业化、机构扁平化、管控客户为中心",打造高效的电力资源配置平台和优质的客户服1.3“互联网+”电力营销建设阶段自国家2015年提出实施“互联网+"行动计划后，“互联网+"传统行业如火如荼，电网企业也相继推进“互联网+"创新发展的主线之一。互联网改变了电网企业与终端客户的连接方式、营销业当前，我国电力市场仍处于新一轮电力体制改革进程综合考虑市场、客户、技术三要素，预计电力营销一方面仍将延续“互联网+”电力营销的发展态势，向数字化和智能化演进，另一方面需要更加重视市场拓展能力和客户运营第二节公用事业营销发展趋势我国售电侧市场化程度相比国外要低，同时与国内其他市场化程度逐渐加深的背景下，电网企业在保持公用事以总结为“点"、“线”、“面”三个角度的变化，如图9所营销发展趋势“点”升级营销发展趋势“点”升级与模式创新■数据资产运营创新发展行业内外2.1“点”升级：数字化升级与模式创新"点"升级是聚焦于单一业务环节或业务节点，通过运升营销服务品质，从成本、效益等方面达成内部降本增效目2.1.1数字化技术深度应用以数据驱动业务的协同运转和转型升级，提升业务自动例如法国电力公司与亚马逊开展合作，依托智能电表开展智能家居服务，通过智能电表和亚马逊的智能音箱Alexa语加拿大BCHydro公司基于大数据的用户行为分析，实现了实时用电消费计算及呈现、客户用电模式分析及呈现、用电断2.1.2数据资产运营通过设立专业机构、完善数据基础、增强分析能力，不断发掘数据资产价值，以数据深度挖掘与共享流转带动业务模例如法国电力集团(EDF)成立了职能服务型的运营分析2.2“线”重构：现代市场营销体系构建"线"重构是针对传统业务和新兴业务的全过程进行改造，改变以往以固定流程和标准作业为主的营销模式，通过市完全的从“业务导向型"转变为“客户导向型”和“市场导向2.2.1需求驱动的全业务链贯通与协同以消费者为核心，全链路打通生产制造和流通供应市当前C2M(用户直连制造)模式正是在此趋势下引起了各行各业的共同关注，例如海尔的家电定制，用户可选择容积大小、调温方式、门体材质、外观图案、配送方式、安装时2.2.2业务能力开放共享中台模式是近两年的一大“热”词，通过业务解构将业务合理划分为最小能力单元，在通用服务平台上对外开放共例如国家电网就提出了构建客户服务业务中台的建设任“面”拓展是当前产业互联网时代企业多元化发展的必企业新兴业务的拓展不是无根之水，必然衍生于已有客户、技术或合作伙伴等，因此需要与传统业务的互补和协现代市场营销催生了互动营销、场景营销、社群营销、第三节十四五电力营销发展方向南方电网2019年提出定位“五者”(新发展理念实践者、国家战略贯彻者、能源革命推动者、电力市场建设者、国企改革先行者),转型“三商”(智能电网运营商、能源产业价值链整合商、能源生态系统服务商),成为具有全球竞争力国家电网公司新战略由“中国特色"、“国际领先”、 "能源互联网企业"三大部分构成，从售电侧角度分析，这三从“中国特色”来看，代表着电网企业作为国资央企，要落实习总书记对国企的六个力量要求。具体对售电侧来说，主要是“成为党和国家最可信赖的依靠力量"、“成为坚决贯彻执行党中央决策部署的重要力量"、“成为促进经济社会发展、保障和改善民生的重要力量"、“成为贯彻新发展理念、全面深化改革的重要力量”。这里涉及了保电、清洁替代、降价减负、改革攻坚等与营销相关的业务内容，总结而言方面工作。从“国际领先”来看，这是国家电网作为经营性企业的发展要求，同时也是国家对其的发展要求。从售电侧考虑，应从“能源互联网企业”来看，包含了三层含义，一是业务的创新发展实现向综合能源服务商的转型。二是技术的创新应用实现内部资源之问、与其他能源之间、与外部资源之问的字化水平的提升。因此数字化转型升级和综合能源服务是这一目标下的重点发展方向。基于国内电力营销发展趋势、公用事业营销发展趋势以方向。3.2.1发挥央企责任担当，服务党和国家工作大局，服务民生与经济杜会发展"十四五"期间，电网企业需要继续发挥“大国重器”和“顶梁柱”的作用，在承接国家重大决策部署落地、支撑实今行业报告今行业报告“线”重构“线”重构“面”拓展⑥拓展综合能源服务业务④创新客户服务体系⑤强化市场拓展能力②全力推进改革攻坚强化市场拓展能力“点”升级⑦业务转型与信息技术深度融合③开展精益运营管理①发挥央企责任担当推进数字化/智能化强化客户运营能力“中国特色”"国际领先"图10十四五电力营销重点发展方向排和社会动态开展常态化工作。3.2.2全力推进改革攻坚，深入贯彻电力改革部署，支撑电力市场建设新一轮电力体制改革进展比预期缓慢，预计未来一段时间内仍将聚焦于电力交易、增量配网等方面，电网企业一方面要作为关键市场主体配合、支撑或推进电改相关工作，例如市场交易结算。另一方面在改革进程下需要应对愈发严峻的竞争压力，从营销内部运营管理到外部稳存拓增，都需要部署相适应的策略与措施。3.2.3开展精益运营管理，降低运行成本、提升产出效率电力是国民经济的基础产业，电网企业同时承受着外部监管和内部经营压力，精益管理是贯穿全业务链条的重点工作，需要运用有效管理模式和管理手段降低业务运行成本，提升业务价值。从管理模式上需要从结果管理向过程管理、预防管理转变，从规范管理向效率管理、价值管理、效益管理转变。从管理手段上要从信息化到自动化、智能化转变。3.2.4创新客户服务体系，提升客户满意度和利润贡献度客户对服务的期望在持续变化和升级，在满足功能需求的基础上，流程体验、价值收益是现代客户期望的重要组成部分。客户对服务的要求在持续变化，服务全域化、采购体验化、触达精准化、产品个性化、交付柔性化等贯穿全业务链。需求无止境，当前客户以电为核心的消费需求丰富多样，在经营导向下挖掘客户潜在价值和提升客户利润贡献度也是未来工作重点。营销是用电服务的执行部门，如何满足和实现上述发展要求是十四五期间创新客户服务的重点。3.2.5强化市场拓展能力，支撑增供扩销和开辟新业态售电侧市场长期以来竞争不足，营销以服务为主，虽然拥有客户资源优势，但还缺乏成熟的产品体系、市场化经营机制、完备的业务体系，市场运营能力不足，产业链资源聚合不足，数据效能发挥不足，都制约着其能源互联网建设和产业生态圈构建，因此十四五期间需要强化和完善市场拓展能力。3.2.6积极拓展综合能源服务业务，创新商业模式、营造领先地位综合能源服务将是未来电网企业的第二主营业务，目前从电网企业到社会化企业都还处于从初步阶段向成熟阶段发展的阶段，业务体系还不成熟，产品还不完善，市场还不稳固，商业模式还不健全，这些都是十四五期间需要营销思考和解决的问题。3.2.7业务转型与信息技术深度融合，促进业务升级、增强发展新动能业务转型与信息技术融合是数字经济时代企业发展的必然选择和长期趋势，一是需要考虑云、大、物、移、智、链等新兴技术如何与营销业务结合，通过点状创新实现各类业务的数字化、自动化和智能化，增强业务发展动能；二是需要从信息化角度考虑如何构建数字化应用高效支撑营销业务执行、管理及运营，将应用价值传递至实操层面，增强内部创新动能；三是需要考虑营销海量数据资产的运营及价值挖掘，对内提质增效，对外价值变现，实现核心动能转换。业务是相对稳定的，做法是持续变化的，转型、升级、创新是当前乃至未来一个时期内电力营销发展的主旋律。本章提出的十四五时期七大发展方向基本涵盖了电力营销全部业务，十四五的发展需要解答各个方向怎么做、怎么做好、怎么做强，下章将基于这七大方向提出具体发展思路与建议。第四章电力营销发展方向的思路与建议在上一章中，我们提出了十四五电力营销的重点发展方向，其中发挥“中国特色”和“面”拓展则是为了履行责任和发展新兴业态，是电力营销对外攻坚拓土的重中之重，而“点”升级和“线”重构是为了提升能力和更好的服务于终端用户，可以说是本章将围绕电力营销发挥“中国特色”和实现“面”拓展提出相关发展思路与建议。同时，本章从电网企业内功修炼的角度，聚焦于内部业务转型和能力升级，针对精益运营、业务转型和信息技术融合、市场拓展及客户服务四个方向，分析它们当前的现状与形势，探究十四五时期应该以什么样的思路进行发展、有哪些可推进的关键发展内容，并以这些分析思考为据，以期为第一节“中国特色”、“面”拓展发展方向下的目标解析"人民电业为人民“,电网是典型的公用事业单位，承担着落实电力相关政策、服务社会发展、保障民生等职责。同时，电网也是一家企业，也需要经营市场获取收益，特别是作因此，站在电力营销的角度，除了面向终端用户的传统供电服务外，发挥"中国特色",履行政治责任、经济责任、从发挥"中国特色"来看，涉及了保电、攻坚、降价、从开展“面”拓展来看，就是电网企业要在传统供电服标是市场与利润。鉴于我国综合能源服务市场多市场不确定性，需要的是形成完备的业务支撑体系和市场运营能力。1.1目标一：发挥“中国特色”,履行央企责任民生与经济社会发展电力作为公用事业领城的领头羊，长期以来肩负着政治改善等。国家决策部署主要涉及脱贫攻坚、污染防治、清洁替代总体来说，过去电网企业在履行责任方面主要以响应和因素的持续叠加影响，电网企业也面临着服务大局和经营发展的双重压力，既要做好排头兵、顶梁柱，又要稳效益，求增可以预见，十四五期间电网企业将承受更多牵涉本身效鉴于电网企业在履行央企责任方面的现状与发展趋势，建议十四五期间电力营销在服务党和国家工作大局，服务民生降价减负、复工复产监测、“新基建”支撑等4供电服务保障、乡村电气化、“放管服”、“三项制度”等污染防治监测、电能替代、新履行央企责任23城乡一体化等基建建设等今今与经济社会发展方面，围绕"落实国家政策要求、释放国企改革红利、服务民生社会发展、发掘政策性潜在机会"的发展思关键内容基于上述发展思路，结合各角度电力营销相关的业务工(1)落实国家政策要求一是助力降低实体经济成本压力，主要从严格落实和执二是落实营商环境优化政策，需要继续巩固提升“获得验感、获得感、满意度。三是助力“后疫情”时代经济提振，可以从落实支持性四是助力“新基建"发展建设，主要是基于各地区“新基建"的建设规划，做好电网优化和用电对接，满足高品质用(2)释放国企改革红利从电力营销的角度考虑，一方面应做好“放管服”改革，充分结合营销组织架构和业务运行特点，做好对基层单位的简政放权，利用新技术新体制创新监管模式，提供高效服务和推进基层自主经营；另一方面应做好“三项制度”的落实执(3)服务民生社会发展一是要做好供电服务保障，持续推进贫困地区电网建二是在打赢脱贫攻坚战之后，重点聚焦乡村振兴和城乡一体化建设支撑，推进乡村电气化，拓展用电服务产品。(4)发掘政策性潜在机会电网企业应抓住国家政策要求和发展战略下的潜在机1.1.2全力推进改革攻坚，深入贯彻电力改革部署、支撑电力市场建设2015年新一轮电力体制改革贯穿了整个十三五，并将在500多个，加速了配售电的领域的创新发展，带动了社会资本的参与，激发了市场活力；在输配电价改革方面，省总体来看，售电侧改革平稳推进，初步形成了多买多卖的市场竞争格局，但离实现“管住中间，放开两头”的最终目标还有一定差距。从售电侧改革发展趋势来看建设主要涉及现货交易、中长期交易与现货市场衔接、计划与模式的变化。电力体制改革将对电网企业市场份额和市场盈利产生直基于“积极配合"和“外争内整”的原则，分别从助力电改推力推进改革攻坚，深入贯彻电力改革部署，高效支撑电力市场◆增量配电机制完善一积◆…◆抢占增量配电项目一获取优质◆业务创新，创造新盈利点—加要保证自基于上述发展思路，结合电网企业营销工作特点，建议(1)助力电改推进主要是做好营销在推进电改过程中的职能发挥，一是要务等；二是要做好增量配电试点示范带动作用，应发挥电网企运营、服务的典型模式，同时提供优质的试点项目并网服引领增量配电业务改革成功落地；三是要做好保底供电服务，(2)应对外部竞争售电侧市场带来的竞争对电网企业应该是有利有弊，而(3)内部调整完善要防控风险和补齐短板，从运营管控角度加强电网设备1.2目标二：开展“面”拓展，开辟新兴市场1.2.1现状与形势综合能源服务在国内尚处于起步阶段，整个市场正在规部企业均在加速市场拓展和业态创新，主要采用依托自身主业，向上下游延仲产业链的"1+N"业务发展方式，寻求多方当前综合能源服务业务开展还存在一些困难与挑战，例1.2.2发展思路电网企业开展综合能源服务业务，优势在于技术能力和建议其采用“三创新、三突破”的发展思路，快速抢占市场，“三创新”指技术创新、业务创新、商业模式创新，即以技术创新建立贯穿“"源-网-荷-储-平台"的业务模式，形成产品体系；以商业模式创新适配不同业务场“三突破”指突破传统服务模式、突破业务建设模式、供个性化产品和柔性化交付；突破业务建设模式是基于综合能INDUSTRYREPORT行业报告突破传统服务模式突破传统服务模式技术业务创新突破业务建设模式突破业务边界壁垒商业模式图13开展综合能源服务发展思路驱动业务资源的配置及业务流程的设计，在此过程中不断形成和完善标准化业务模式和业务架构；突破业务边界壁垒是打通与产业链上下游，行业内外部的价值链，多方资源共享和相互赋能。基于上述发展思路，从营销的角度，针对综合能源服务业务，建议十四五期间重点开展以下工作：(1)构建综合能源服务产品体系一是打造更多跨业务融合型产品，以用电为核心，融合其他产业技术与业务内容，重点聚焦于“能效”、“电能替代"、“需求响应"及“延伸服务"等领域。二是提供数据增值服务产品，依靠能源大数据中心等平台实现数据资产的价值转化，为政府、企业、居民等不同客户提供差异化信息服务。三是引入生态合作伙伴产品，即发挥电网企业的平台优势和客户资源优势，开展引入产品的营销，合作服务客户和开辟市场。(2)做好综合能源服务业务支撑一是明确营销部门和相关业务部门的管理职能和主体责任，建立传统供电服务业务与综合能源服务业务的融合与协同机制，在服务实践中持续构建涵盖业务功能、业务流程、管理标准等在内的业务支撑体系。二是发挥基层组织资源优势，落实市场开拓和营销职责，基于客户经理、网格经理、营业厅人员等形成全面覆盖的营销网络，主动开展综合能源服务营销工作。三是提升市场洞察能力，基于市场信息、客户信息、业务数据的常态化跟踪与分析，结合自有平台的可协作外部资源共享的信息，持续挖掘市场需求，辅助产品体系更新。四是强化项目投资效益评价，从资产投资、人员投入、工作成本、资金控制、收入利润等多角度，进行项目成效评价和风险管控。(3)打造综合能源服务生态平台一是实现资源集聚，通过提供开放的平台供产业链合作伙伴入驻，吸引终端客户使用，实现与合作伙伴、与客户的互联互通。二是实现互动服务，满足客户在线发布需求与获取服务需要，并提供产品和服务智能推介，支持与服务商的在线互三是实现供需报合，通过平台向合作伙伴共享客户资源，为客户提供丰富产品和服务商选项，基于大数据分析实现供需精准匹配。履行央企责任是电网企业的长期任务，遵循国家政策导向和行业发展形势不断变化；综合能源服务是电网企业主动迎接市场经营环境变化的战略选择，伴随营销能力建设和业务能力升级不断探索，因此，十四五规划在这两个方面更多是把握发展思路和业务方向，具体还需在实践中再去进一步细化和落实。第二节“点”升级、“线”重构发展方向下的目标解析"点"升级包含精益运营管理、业务转型与信息技术深度融合两个发展方向。其中精益运营管理重点是需要运用数字化技术或改变传统模式的方式，针对运营管理模式和管理手段中的某些环节、节点做升级优化或改变，以达到降低业务运行成本、提高业务运转效率的目标；业务转型与信息技术深度融合不是一蹴而就，技术应用需要遵循从规划研究、试点推广，再到系统化技术平台的构建和运营的发展路径，以实现业务的数字化、自动化和智能化转型升级，增强发展新动能。“线”重构包含客户服务、市场拓展两个方向。客户服务方向上，客户对于服务的要求和期望随着经济发展正持续的变化和升级，为了适应及满足这样的需求，需要对客户的触达、服务体验、服务交付等一系列的服务过程进行重构，最终实现客户服务体系从"业务导向型"向"客户导向型"的演变，提升客户满意度和利润贡献度；市场拓展方向上，能源及电力的“市场导向”日益明显，也是未来的必然趋势，营销市场拓展在市场、销售、产品、生态方面均需要提升能力、形成完善的体系，以支撑增供扩销，开辟新业态，保障电网企业经营效益持续提升。2.1.1开展精益运营管理，降低运行成本、提升产出效率现状与形势以国网公司为例，目前正大力实施多维精益管理变革，以推动公司数字化转型为目标，运用精益管理工具，对全业务、全流程进行多属性、多视角数字刻画和洞察分析，围绕价值创造，驱动思维方式和经营机制变革的创新管理实践。此变革分三个梯次推进(见图14),目前主要开展了第一、第二层次的建设工作，初步构建了具有电网特色的管理会计体系。从时间来看，多维精益管理变革是从2018年到2024年的整体规划，与十四五有4年重合，时间末端也相近，因此我们判断：十四五期间的精益运营管理将遵循目前的规划路径，经历从标准化到自动化再到智能化的变革过程，实现以数字化运营为特征的企业管理精益，达到降低运行成本、提升产出效率的目标。参考国网公司多维精益管理变革的规划，结合数字化转型的发展目标，十四五期间营销需要围绕升级和完善标准体系、开展管理过程数字化和管理模式精益化变革、建设数字化运营平台这三个层面实现精益运营管理。价值转化喊果量化业务关系网络数字化首法管理过程管理模式度细化到数字化游配醒整价储评估经觉决单A联动图15多维精益运营管理发展思路改图首先，升级和完善标准体系是基础，需要在现有标准的核心要素核心要素价值创造决策，实现全价值链的经营管理精益。流程贯通精准刻画数据共享三、(2022—2024)图14多维精益管理变革规划路径图围绕精益运营管理的发展思路，我们针对上述三个层面(1)升级和完善标准体系升级和完善标准体系针对的是管理的方方面面，包含业业务流程再造：以客户需求为导向端到端的现有业务流程再造和新兴业务流程设计；针对客户多元服务需求，推进跨管理体制完善：统一和分散管理相结合，推进完成网格因地制宜建立满足提质增效、自主经营、市场拓展等需要的管管控指标优化：是指标体系本质上的变革改造，需要改益相关的经营考核指标体系、与投入产出相关的成本和效率考(2)开展管理过程数字化和管理模式精益化变革管理过程数字化：一是细化到每一个业务节点的管理对跨部门之间、与政府之间、与合作伙伴之间的信息共享链三是围绕每一个管理对象，开展资源投入、业务收入、价值贡管理模式精益化：一是横向跨专业跨部门联动，建立跨单元划小到部门、班组、供电所，按组织维度评价考核价值贡为试点，完善市(县)公司、供电所、班组业绩考核，多渠道激发基层活力，推动体制机制优化。(3)建设数字化运营平台构建灵活的客户标签库：在现有基础上，完善客户标签体系，实现客户标签业务化，通过"体系管理"、“维护管理"、“应用管理”为核心的闭环管控，持续丰富电力客户标签库，依托基础标签共享应用，扩展充实个性化标签，通过标建设营销全业务数字化运营管理平台：对营销全业务和业务优化决策、业务资源配置等；对外支撑市场、客户、渠建设移动协同运营管理应用：基于划小经营单元和经营级管理组织的信息贯通和管理协同。2.1.2业务转型与信息技术深度融合，促进业务升级、增强发展新动能当前，南方电网公司深入贯彻落实党中央和国务院关于国家重大战略部署，基于我国电网和能源发展趋势，以大物移智”等新一代数字技术，全力推动建设“数字电网”,与此同时，国网公司毛伟明董事长在2020年第8次党组会议讲话中提到“充分应用‘大云物移智链’等先进技术和手行业报告行业报告业务转型与信息技术融合增强发展新动能业务转型与信息技术融合增强发展新动能构建数字化应用增强内部创新动能构建技术平台运营体系技术应用规划系统化技术平台研发场景挖掘试点应用验标准体系设计新兴技术如何与业务结合增强业务发展动能数据资产运营和挖掘内外核心动能转换图16业务转型与信息技术融合发展思路成立了互联网部、国网大数据中心、区块链公司等组织，侧面反映了其在信息技术发展战略上的决心。总体形势上，电网企业的数字化和智能化发展将继续推进并加强。发展思路基于对行业及电网企业在新兴技术应用方面的发展路径的总结，在业务转型与信息技术深度融合方面，可遵循下图中的发展路径，各阶段分次开展或同步进行。论、适用场景的研究；其次，通过试点应用，形成一系列标准体系，打造系统化技术平台作为技术应用的关键支撑，在此基础上，构建技术平台的运营体系，并推广应用；最后，通过路径，形成数字技术的应用能力，增强发展新动能持续输出。参考上述业务转型与信息技术融合发展的路径，结合电力营销业务特点和发展现状，我们提出以下关键内容和发展建议：(1)信息技术在电力营销的应用物联网：持续开展包括客户侧物联设备接入、计量装置非计量功能应用、源网荷储协同服务、物联网安全管理、边缘智能应用、技术标准体系构建、物联网应用知识库建设等工区块链：一是围绕新能源云、电力交易、优质服务、综合能源、物资采购等场景，结合国家和地方区块链示范应用规划，持续挖掘营销业务领域的区块链应用场景；二是基于区块链的不可篡改、去中心化特征，开展在电力市场交易、产业生态合作等方面的应用，确保数据的安全可靠性，降低交易的信任成本；基于区块链可追溯的特征，开展在数据资产管理和电力资产全生命周期管理等方面的应用，实现信息传递路径能够被完整记录和追溯。5G技术应用：开展5G在营销中的应用，例如AR现场辅助运维、仓储或现场操作设备远程控制、远程专家诊断、客户视频连线、客户用能AI助手等。人工智能：开展语音识别、文本识别、深度学习等技术在负荷预测、智能客服、故障诊断、智能调度等方面的研究和应用；挖掘视频识别、图像识别等技术的应用场景，开展探索应用；实施人工智能训练平台建设和应用，强化基础支撑体系(2)数据资产运营和价值挖掘大数据技术除支撑业务的自动化和智能化升级之外，未来对电网企业而言更为重要的是海量数据资源的价值变现，对外输出数据服务能力，获取变现收益。主要需开展以下三方面工作来支撑政府决策、产业升级、社会治理等，服务对象包括政府、居民、企业等。基于内部数据聚合和外部数据互通的多源数据融合：面向行业报告行业报告服务社会民生政府部门府决策居民用户业升级企业用户市场化能源服务商服务智慧用能支撑社会治理助力企业经营其他合作伙伴设备厂商发、资源互换、产品孵化、模型锤炼、大数据联邦等合作模式。基于资源配置能力和价值开发能力的数据服务运营：作据需求，平衡数据自由流动；整合内外部资源形成大数据技术基于商业模式创新和协同合作的数据服务生态建设：公(3)组织智能提升转型效率和效果建立创新研究与管理的虚拟或实体型组织，重点挖掘业部门技术构应用业管理部门商研究与规划：开展组织业务转型与信息技术深度融合的创新研究，以及技术应用的整体规划，设计技术应用的业务场知识体系建设：建立知