声生不息 生态焕新-2024年中国家装市场蓝皮书-奥维云网

编者按人们总是习惯性的向新而行，因此，增量思维始终具有压倒性的优势。然而，随着越来越多的行业转入存量竞争，人们却往往陷入彷徨之中——内卷，案，于是，市场陷入低价倾销、抢夺对手资源的恶性循环。混战我们认为，存量市场中存量的是产品而不是需求。存量市场中过剩创新的底线思维。而人们向往美好生活的需求是一种本能，是不断变化且持续增我们可以，反身向内，立足消费者需求，不断修炼我们可以，跨界拥抱更广阔的世界，与生态伙伴共同成长，构建可持续341.1市场规模：资源积淀夯实发展根基三个部分。其中，产生家庭装修的板块包括新房、存量沉睡市场（后简称存量房）和二手图表12023年中国城镇住宅结构5图表2家装市场规模35535.938358.336571.342836.7356306图表3家装市场结构新房装修套数同比二手房装修套数同比存量房装修套数同比随着北京、上海、成都、南京等一线、新一线重点城市逐步进入旧图表42024年旧房市场流量转化关系7图表5存量房推总逻辑序号指标单位数据来源20202021202220232024F2025FA1总人口数万人统计局141212.0141260.0141303.3141275.6140993.1140711.1A2城镇化率%统计局64%65%66%67%67%68%A3城镇人口万人计算：A1*A290220.391423.592831.094139.694606.395402.1A4城镇人均住房面积平方米统计局40.541.241.942.643.043.5A5城镇住宅总存量万平米计算：A4*A33653924.03766647.03889618.64010347.94068072.74149991.6A6城镇住宅套均面积平米奥维估计100.7102.0103.8105.5106.0107.0A7城镇住宅（存量房）套数万套计算：A5/A636300.036940.537489.138009.138605.039290.0A8住宅现房销售面积万平方米统计局15736.016357.015974.017765.018607.018793.0A9住宅平均面积平方米统计局（竣工面积/竣工套数）110.3112.9114.0115.0115.0115.0A10住宅现房销售套数万套计算：A8/A9142.7144.9140.1154.5161.8163.4B1保障房筹集套数万套统计局、中房报480.088.0280.0205.0112.8100.0B2城镇人口增量万人计算1794.21203.11407.51308.6466.7795.8B3户均人口数人统计局2.62.62.62.62.62.6B4城镇化户数/套数万户/万套计算：B2/B3684.8459.2537.2499.5178.1303.7B5二手房销售套数万套行业数据/贝壳/奥维云网432.0393.0290.0596.0584.1589.9B6老旧小区改造万套中国政府网，国信证券，仲量联行760.0760.0546.0546.0546.0546.0B7沉睡存量市场万套计算：A5-A8-B1-B4-B5-B633800.535095.435695.736008.137022.237586.9C1存量房翻新率%奥维估计2.1%2.3%2.2%2.3%2.1%2.1%C2存量房装修金额万元奥维估计18.619.219.019.919.018.5C3存量房装修市场规模亿元计算：B7*C1*C214371.416131.015607.717404.615403.415264.28图表6家装公司装修模式善，整装带来全品类的展示与营销需求的整合驱动，符合家装新零售特征的大店（面积在图表7家装细分市场结构细分市场2021202220232024F2025FCAGR21-2523-24同比24-25同比整装规模（亿元）9541856013356138311615514.1%3.6%16.8%新零售规模（亿元）20.3%17.0%13.0%其他模式规模（亿元）2874327930293642166417227-12.0%-26.2%-20.5%总体市场规模（亿元）3835836571428373563133537-3.3%-16.8%-5.9%9图表8整装市场规模整装市场规模（万套）整装渗透率（%）527.7476.7726.8753.涨态势。作为家装新引擎，家装新零售可以丰富客流、提升客单价，并增加多品类销售机图表9家装新零售市场规模新零售市场规模（亿元）新零售渗透率（%）80.060.040.020.0ee0.46%企业或将逐步被挤出，强者恒强。而企业的平台化从装修类型来看，又可以分为硬装、软装、定制家具、家电部品四类。其中，硬装是路、水路、照明系统、卫浴等基本构造和设备。软装是指家居空间中所有可移动的包括窗帘、沙发、床、桌椅、灯具、装饰等。定制家具指橱柜、衣柜、鞋柜、书柜、米、电视柜等家具。家电部品指在装修阶段就安装的电器，如中图表10家装产业涉及的产业要素包括建材供应商、软体家具供应商、定制家具供应商、家图表11家装产业链结构），图表12家装产业链各环节销售规模1.2产业焕新：秩序重建孕育市场新机图表13以旧换新的底层逻辑图表142024年国家/省级家装焕新政策样本12345678日9日日局日案日日日日日案日施日日日日图表152024年家装焕新政策主题结构（引流）公益维修队（渠道）触点多样化（展示）样板间建设（促销）活动多样化（营销）场景营销图表162024年家电以旧换新政策主题结构第二，家电“以旧换新”是以“生态治理/横实现更广泛、更高效的生态治理目标。而横向生态治理的优势图表172024年“家装”百度指数产业融合指的是不同产业之间在技术、资源、市场、资本等方面的交汇与1.提升用户体验。家装产业融合通过提供一站式服务，帮助消费者节省时间、降低行业可以大幅提升设计、施工、管理等环节的效率和质量，减少施工周5.促进绿色环保发展。家装与环保、绿色建筑等产业的足消费者对家居生活品质的更高需求。家装产业融合的升级与创新主要体现在动，提升客户的购买体验。例如，家装公司与家具、地板、灯具等在线上选择装修设计、购买建材、预约施工等服务。平台将装修过程中的各术结合越来越紧密。家装公司采用环保建筑材料、低能耗技术、绿色建功能性、舒适性和美学方面的要求上，建筑设计师和室内设计师的跨界家装文化元素的融入：越来越多的家装设计将地域文化、传统艺术和个性化运营模式等，可能存在合作壁垒和协同难度。这也意味着，家装产业自身需要图表18家装秩序重建图谱了家装行业的创新与发展。但是，在持续而深入的生态竞合利益冲突与协调难题：不同主体在市场中各自的利益诉求可能不完如何平衡各方利益并达成有效的合作是家装行业竞合中的一个的统一。部分消费者可能对多方合作产生疑虑，担心合作方之可能会导致效率低下或消费者权益受损。如何提高信息流通透明度、2.1整装标准化驱动精细化管理升级图表19消费者选择整装的原因选材用料有保障统一售后有保障图表20消费者不选择整装的原因图表21整装人群背景特征41.7%职业私营企业482%—般职员男本科610%专科学历29.4%39.5%性别女年龄30-3441.7%职业私营企业482%—般职员男本科610%专科学历29.4%39.5%性别女年龄30-34岁58.3%25-29岁35-39岁53%123%285%图表22身处不同生命周期的家庭对于家装产品需求TGI指数（高线级城市）1二、家装公司趋向标准化的精细管理升级风格、预算等方面的要求，确保设计方案的准确性。细化管理要求对供应商的合作周期、配送时效等有清晰的施工前、施工中、施工后对每一项支出进行严格监控常存在一定的个性化需求，如何在标准化流程和客户个性化需求之间找到平2.2家装新零售驱动部品渠道升级图表23家装新零售的演进方向施工安装和售后服务，整个过程无缝衔接，减少了时间成本和协调产品的实物展示、价格和口碑。家装新零售可以通过社交电商、社区营销、用户生成内容互动影响其他消费者的购买决策。法获得个性化的产品推荐，提升了设计的精准性和购物的效元化和消费者对家装服务的期望提升，各类店面形态有了显著的创新由于提供全方位的家装服务和个性化定制，装企新零售大店能为消费者这些高成本投入可能导致企业在短期内面临较大的资金压力，尤其是在数智化赋能与高效供应链：电商平台依托强大的数字化基础设施和物流技术使得家装电商能够为消费者提供更加精准的产品推荐和个性化服务。在家装过程中得到更多的个性化咨询和现场服务，而这正是电商平台的但往往缺乏完善的家装设计服务和施工能力。消费者通常还需要通过其他渠道获取设计方案和施工服务，这使得建材大店在提供全面家装解决全屋场景体验：智能家居及融合类产品的展示和体验也成为大店的一大图表24家装新零售的平台化发展方向2.3装配化家装驱动运营效率升级工人员技术水平等不确定因素导致的误差和质量问题。大部分工作在工厂进绿色环保材料的应用：装配式家装采用的许多材料都是经过严格筛选的环保低原材料采购成本。大量采购的建筑材料可以通过工厂批量生产进一步降低装配式装修将在未来的家装行业中发挥越来越重要的1.模块化设计与标准化组件：装配式装修的关键技术之一是模块现场装配：施工现场的工作主要是通过安装机械和人工进行模块化组件的快连接技术能够确保装修模块的稳定性、抗震性、密封性等，使得整个结构更4.精确的测量与工艺控制：在装配式装修中，精确的测量和严格的工艺控制至关重要。每个模块和组件的尺寸、形状都必须严格控制，以确保在工厂生产5.绿色环保与可持续设计：装配式装修注重环保和可持续发展。通过减少现场施工废料的产生。剩余材料和废弃物可回收再利用，减少对自然资源7.快速施工与系统化安装：装配式装修最显著的特点之一是施工周期大大缩短，系统化的安装流程和先进的施工方法能够实现快速、高效的制模块生产、运输、现场安装等，每个环节都可以进行2.4品牌形象塑造驱动流量矩阵升级一个有信誉、值得信赖的品牌能大大减少消费者在决策服务和后期维护的疑虑。信任是家装行业长期交易和客户忠诚度的关键。1.客户忠诚度的提升：在家装行业中，客户忠诚度的提升是公司可持续发展的重要3.增强品牌认知度：品牌塑造有助于提高消费者对公司及形象深入人心后，消费者在选择家装服务时会首先考虑该品牌，这种品牌图表25家装消费者的良性转化模式上，家装公司才能拥有在生态中的话语权，在产业谈判中占据相对优势。而这也新的市场或地区。强有力的品牌形象可以帮助公司在新市场中迅速建立起市跨行业合作：有品牌影响力的小公司能够吸引其他行业合作伙伴进行跨界合意为品牌支付更高的价格，从而提高公司利润在困难时期保持一定的市场份额，甚至帮助公司更快恢复市场如果小公司能够通过品牌塑造提升其市场影响力，就能更容易吸引资本的注3.1全屋智能驱动家装生态化升级图表26智能家居市场规模00 2019202020212022图表272023年智能家居的市场结构a智能家电零售户数（万套）a精装新房配套（万套）a毛坯新房装修套数（万套）a精装新房装修套数（万套）u二手房装修套数（万套）a存量房装修套数（万套）智能家居设备种类多，涵盖了物联网、自动控制、云计系统集成与互联互通：全屋智能通过将多个家居设备和系统集成在一个统一根据室外光照自动调整亮度，智能音响系统可以根据用户的生活场景自动播企业可以通过数据分析为不同客户推荐最合适的智能家居解决方案，并实时智能家居与家庭运营服务的融合：未来的家家庭成员健康与安全管理：全屋智能还可以帮助用户管理家庭成员的健康与压监测器等设备检测老人的健康数据，或通过智能摄像头确保家庭成员的安是通过智能化的管理和服务模式推动整个行业向更求，还促进整个家装产业链的数字化转型，为未来的智能家居生态系统打下坚实的二、全屋智能需要家装全流程的配套升级互通。选择统一通讯协议的设备或系统可以避免后期的兼调能够根据室内温度自动调节温度，智能灯光能够根据光线强度自动调节亮响系统等）仍然需要稳定的有线网络连接。在布线时要考虑到不同设备的连接需求。确保线路符合智能