半导体设备项目实施方案

天津半导体设备项目

实施方案

XX有限公司

报告说明

从发展趋势看，随着欧美应用市场需求及国内“领跑者”计划的

实施，未来市场对高效高品质电池市场需求将会增大。由于单晶硅光

伏电池具有更高的转换效率，随着单晶性价比不断增强，单晶硅片市

场占比将会快速提升。在硅片生产中，单晶硅成为近年来主流技术路

线。

根据谨慎财务估算，项目总投资41344.07万元，其中：建设投资

31626.04万元，占项目总投资的76.49%；建设期利息324.49万元,

占项目总投资的0.78%；流动资金9393.54万元，占项目总投资的

22.72%o

项目正常运营每年营业收入88200.00万元，综合总成本费用

73672.50万元,净利润106n.88万元,财务内部收益率17.71%,财

务净现值6208.61万元，全部投资回收期6.08年。本期项目具有较强

的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。

本项目生产所需的原辅材料来源广泛，产品市场需求旺盛，潜力

巨大；本项目产品生产技术先进，产品质量、成本具有较强的竞争力,

三废排放少，能够达到国家排放标准；本项目场地及周边环境经考察

适合本项目建设；项目产品畅销，经济效益好，抗风险能力强，社会

效益显著，符合国家的产业政策。

本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进

行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板

用途。

目录

第一章项目总论....................................................9

一、项目名称及建设性质.............................................9

二、项目承办单位...................................................9

三、项目定位及建设理由............................................11

四、报告编制说明..................................................12

五、项目建设选址..................................................13

六、项目生产规模..................................................14

七、建筑物建设规模................................................14

八、环境影响......................................................14

九、原辅材料及设备................................................14

十、项目总投资及资金构成..........................................15

十一、资金筹措方案................................................15

十二、项目预期经济效益规划目标...................................16

十三、项目建设进度规划............................................16

主要经济指标一览表.................................................16

第二章行业、市场分析............................................19

一、行业技术水平及发展趋势........................................19

二、光伏行业发展现状与趋势........................................20

三、光伏行业发展趋势..............................................23

第三章项目背景分析..............................................27

一、半导体设备行业基本概况........................................27

二、进入本行业的主要障碍..........................................28

三、行业中的经营模式..............................................29

四、项目实施的必要性..............................................30

第四章产品方案...................................................31

一、建设规模及主要建设内容........................................31

二、产品规划方案及生产纲领........................................31

产品规划方案一览表.................................................31

第五章项目选址可行性分析........................................33

一、项目选址原则..................................................33

二、建设区基本情况................................................33

三、创新驱动发展..................................................36

四、社会经济发展目标..............................................42

五、产业发展方向..................................................44

六、项目选址综合评价..............................................46

第六章发展规划..................................................47

一、公司发展规划..................................................47

二、保障措施......................................................48

第七章SWOT分析说明............................................51

一、优势分析（S）...................................................................................................51

二、劣势分析（W）.................................................................................................53

三、机会分析（O）..................................................................................................53

四、威胁分析（T）...................................................................................................54

第八章运营管理模式..............................................58

一、公司经营宗旨..................................................58

二、公司的目标、主要职责..........................................58

三、各部门职责及权限..............................................59

四、财务会计制度..................................................62

第九章进度实施计划..............................................66

一、项目进度安排..................................................66

项目实施进度计划一览表............................................66

二、项目实施保障措施..............................................67

第十章工艺技术设计及设备选型方案................................68

一、企业技术研发分析..............................................68

二、项目技术工艺分析..............................................70

三、质量管理......................................................72

四、项目技术流程..................................................73

五、设备选型方案..................................................73

主要设备购置一览表.................................................74

第十一章组织机构及人力资源配置..................................76

一、人力资源配置..................................................76

劳动定员一览表.....................................................76

二、员工技能培训..................................................76

第十二章投资估算................................................79

一、投资估算的依据和说明..........................................79

二、建设投资估算..................................................80

建设投资估算表.....................................................82

三、建设期利息....................................................82

建设期利息估算表...................................................82

四、流动资金......................................................83

流动资金估算表.....................................................84

五、总投资.........................................................85

总投资及构成一览表.................................................85

六、资金筹措与投资计划............................................86

项目投资计划与资金筹措一览表......................................86

第十三章项目经济效益分析........................................88

一、基本假设及基础参数选取........................................88

二、经济评价财务测算..............................................88

营业收入、税金及附加和增值税估算表................................88

综合总成本费用估算表..............................................90

利润及利润分配表...................................................92

三、项目盈利能力分析..............................................92

项目投资现金流量表.................................................94

四、财务生存能力分析..............................................95

五、偿债能力分析..................................................95

借款还本付息计划表.................................................97

六、经济评价结论..................................................97

第十四章风险风险及应对措施......................................98

一、项目风险分析..................................................98

二、项目风险对策.................................................100

第十五章招标、投标.............................................102

一、项目招标依据.................................................102

二、项目招标范围.................................................102

三、招标要求.....................................................102

四、招标组织方式.................................................103

五、招标信息发布.................................................103

第十六章项目总结...............................................104

第十七章附表...................................................105

主要经济指标一览表................................................105

建设投资估算表....................................................106

建设期利息估算表..................................................107

固定资产投资估算表................................................108

流动资金估算表....................................................108

总投资及构成一览表................................................109

项目投资计划与资金筹措一览表.....................................110

营业收入、税金及附加和增值税估算表...............................111

综合总成本费用估算表..............................................112

利润及利润分配表..................................................113

项目投资现金流量表................................................114

借款还本付息计划表................................................115

第一章项目总论

一、项目名称及建设性质

（一）项目名称

天津半导体设备项目

（二）项目建设性质

本项目属于技术改造项目

二、项目承办单位

（-）项目承办单位名称

XX有限公司

（二）项目联系人

刍囚XX

（三）项目建设单位概况

企业履行社会责任，既是实现经济、环境、社会可持续发展的必

由之路，也是实现企业自身可持续发展的必然选择；既是顺应经济社

会发展趋势的外在要求，也是提升企业可持续发展能力的内在需求；

既是企业转变发展方式、实现科学发展的重要途径，也是企业国际化

发展的战略需要。遵循“奉献能源、创造和谐”的企业宗旨，公司积

极履行社会责任，依法经营、诚实守信，节约资源、保护环境，以人

为本、构建和谐企业，回馈社会、实现价值共享，致力于实现经济、

环境和社会三大责任的有机统一。公司把建立健全社会责任管理机制

作为社会责任管理推进工作的基础，从制度建设、组织架构和能力建

设等方面着手，建立了一套较为完善的社会责任管理机制。

公司按照“布局合理、产业协同、资源节约、生态环保”的原贝I,

加强规划引导，推动智慧集群建设，带动形成一批产业集聚度高、创

新能力强、信息化基础好、引导带动作用大的重点产业集群。加强产

业集群对外合作交流，发挥产业集群在对外产能合作中的载体作用。

通过建立企业跨区域交流合作机制，承担社会责任，营造和谐发展环

境。

当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济

深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业

外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经

济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长

方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力

从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑

战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境,

公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高

位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化,

新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、

万众创新”、《中国制造2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大

战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将

把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发

展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路

径，赢得发展主动权，实现发展新突破。

公司坚持诚信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念,

秉承以人为本，始终坚持“服务为先、品质为本、创新为魄、共赢为

道”的经营理念，遵循“以客户需求为中心，坚持高端精品战略，提

高最高的服务价值”的服务理念，奉行“唯才是用，唯德重用”的人

才理念，致力于为客户量身定制出完美解决方案，满足高端市场高品

质的需求。

三、项目定位及建设理由

太阳能光伏产业为各国政府重点扶持的朝阳产业，制约全球太阳

能光伏发电大规模推广的主要因素是发电成本较高。目前，晶体硅生

长和加工设备行业逐步向提高晶体硅材料生产加工效率、提高良品率

的方向发展，以降低终端电池片的生产成本。晶体硅生长设备主要通

过增加单炉投料量、提高晶体生长速度、提高拉晶成功率等方式来提

高生产效率；晶体硅加工设备主要通过一体化、自动化、提升线程等

多种方式来提高生产效率。

天津市把创新作为引领发展的第一动力，把协调作为持续健康发

展的内在要求，把绿色作为永续发展的必要条件，把开放作为繁荣发

展的必由之路，把共享作为改革发展的根本目的，以发展理念创新引

领发展方式创新，不断开拓发展新境界。准确把握战略机遇期内涵的

深刻变化和实践要求，聚集发展新要素，培育增长新动力，优势做优、

强项做强、特色做特，把战略机遇期转化为调结构转方式的突破期、

持续发展的黄金期。必须始终坚持解放思想、实事求是，勇于担当、

主动作为，保持昂扬向上的朝气、开拓进取的锐气、攻坚克难的勇气、

敢为人先的志气、求真务实的风气，打好全面建成高质量小康社会的

决胜之战。

四、报告编制说明

（一）报告编制依据

1、本期工程的项目建议书。

2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。

3、项目建设地相关产业发展规划。

4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。

5、项目承办单位提供的其他有关资料。

（二）报告编制原则

为实现产业高质量发展的目标，报告确定按如下原则编制：

1、认真贯彻国家和地方产业发展的总体思路：资源综合利用、节

约能源、提高社会效益和经济效益。

2、严格执行国家、地方及主管部门制定的环保、职业安全卫生、

消防和节能设计规定、规范及标准。

3、积极采用新工艺、新技术，在保证产品质量的同时，力求节能

降耗。

4、坚持可持续发展原则。

（二）报告主要内容

1、对项目提出的背景、建设必要性、市场前景分析；

2、对产品方案、工艺流程、技术水平进行论述，确定建设规模；

3、对项目建设条件、场地、原料供应及交通运输条件的评价；

4、对项目的总图运输、公用工程等技术方案进行研究；

5、对项目消防、环境保护、劳动安全卫生和节能措施的评价；

6、对项目实施进度和劳动定员的确定；

7、投资估算和资金筹措和经济效益评价；

8、提出本项目的研究工作结论。

五、项目建设选址

本期项目选址位于XXX（以最终选址方案为准），占地面积约

83.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给

排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。

六、项目生产规模

项目建成后，形成年产XX套半导体设备的生产能力。

七、建筑物建设规模

本期项目建筑面积103563.73皿，其中：生产工程67565.12itf,

仓储工程21683.79itf,行政办公及生活服务设施9652.90itf,公共工

程4661.92而。

八、环境影响

该项目在建设时，应严格执行建设项目环保，“三同时”管理制

度及《环境影响报告书》制度。处理好生产建设与环境保护的关系，

避免对周围环境造成不利影响。烟尘、污废水、噪声、固体废弃物分

别执行《大气污染物综合排放标准》、《城市污水综合排放标准》、

《工业企业帮界噪声标准》、《城镇垃圾农用控制标准》。该项目在

建设生产中只要认真执行各项环境保护措施，不会对周围环境造成影响。

九、原辅材料及设备

（-）项目主要原辅材料

该项目主要原辅材料包括螺栓、线材、号码管、铭牌、PLC、保险

丝、气缸、触摸屏、电机、驱动、电源、感应器、滤波器、机械手、

光源控制器、端子排、轨道、锡丝、锡条、切削液、导轨油。

（二）主要设备

主要设备包括：CNC加工中心、数控车床、普通车床、铳床、干磨

床、水磨床、线切割机、攻丝机、台钻、空压机。

十、项目总投资及资金构成

（一）项目总投资构成分析

本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨

慎财务估算，项目总投资41344.07万元，其中：建设投资31626.04

万元，占项目总投资的76.49%；建设期利息324.49万元，占项目总投

资的0.78%；流动资金9393.54万元，占项目总投资的22.72%。

（二）建设投资构成

本期项目建设投资31626.04万元，包括工程费用、工程建设其他

费用和预备费，其中：工程费用27034.22万元，工程建设其他费用

3748.22万元,预备费843.60万元。

十一、资金筹措方案

本期项目总投资41344.07万元，其中申请银行长期贷款13244.35

万元，其余部分由企业自筹。

十二、项目预期经济效益规划目标

(一)经济效益目标值(正常经营年份)

1、营业收入(SP)：88200.00万元。

2、综合总成本费用(TC)：73672.50万元。

3、净利润(NP)：106n.88万元。

(二)经济效益评价目标

1、全部投资回收期(Pt)：6.08年。

2、财务内部收益率：17.71%。

3、财务净现值：6208.61万元。

十三、项目建设进度规划

本期项目按照国家基本建设程序的有关法规和实施指南要求进行

建设，本期项目建设期限规划12个月。

十四、项目综合评价

此项目建设条件良好，可利用当地丰富的水、电资源以及便利的

生产、生活辅助设施，项目投资省、见效快；此项目贯彻“先进适用、

稳妥可靠、经济合理、低耗优质”的原则，技术先进，成熟可靠，投

产后可保证达到预定的设计目标。

主要经济指标一览表

序号项目单位指标备注

1占地面积m255333.00约83.00亩

1.1总建筑面积m2103563.73

1.2基底面积m232646.47

1.3投资强度万元/亩361.50

2总投资万元41344.07

2.1建设投资万元31626.04

2.1.1工程费用万元27034.22

2.1.2其他费用万元3748.22

2.1.3预备费万元843.60

2.2建设期利息万元324.49

2.3流动资金万元9393.54

3资金筹措万元41344.07

3.1自筹资金万元28099.72

3.2银行贷款万元13244.35

4营业收入万元88200.00正常运营年份

5总成本费用万元73672.50

fl»!

6利润总额万元14149.18

flf!

7净利润万元10611.88

fl

8所得税万元3537.30

9增值税万元3152.72fl"

10税金及附加万元378.32

11纳税总额万元7068.34

12工业增加值万元23644.09

13盈亏平衡点万元37263.64产值

14回收期年6.08

15内部收益率17.71%所得税后

16财务净现值万元6208.61所得税后

第二章行业、市场分析

一、行业技术水平及发展趋势

1、技术水平

随着人才、技术、设备、市场等领域的持续快速发展，中国光伏

产业已经在国际上处于领先水平。在光伏生产全产业链领域国产化成

套设备已成为主流，总体达到国际领先水平，目前在各个环节都在不

断扩大优势。然而，集成电路行业设备的总体国产化率仍然处于较低

的水平，尤其是晶圆制造设备国产化在2018年之后才逐渐取得突破,

未来国产替代市场仍然可期。

2、行业技术发展趋势

(1)高效成为发展方向

太阳能光伏产业为各国政府重点扶持的朝阳产业，制约全球太阳

能光伏发电大规模推广的主要因素是发电成本较高。目前，晶体硅生

长和加工设备行业逐步向提高晶体硅材料生产加工效率、提高良品率

的方向发展，以降低终端电池片的生产成本。晶体硅生长设备主要通

过增加单炉投料量、提高晶体生长速度、提高拉晶成功率等方式来提

高生产效率；晶体硅加工设备主要通过一体化、自动化、提升线程等

多种方式来提高生产效率。

（2）高自动化成为发展趋势

高自动化是晶体硅生长设备发展的重要趋势，以单晶硅生长炉为

例，目前国产设备的自动化程度越来越高。高自动化降低了对人工的

依赖程度和生产成本，提高了生产效率和晶体硅材料的品质。

在晶体硅生长炉设备自动化程度不断提高的同时，为达到晶体硅

生长过程的集成化高效管理，计算机网络技术在生产现场管理中得到

越来越多的应用。

二、光伏行业发展现状与趋势

1、全球光伏新增装机容量保持增长态势

从全球范围看，光伏行业新增装机容量自2007年以来历经三次波

动,分别缘于2009年的全球金融危机、2012年的贸易摩擦和2018年

的光伏政策调整。这三次波动虽未导致全球光伏新增装机容量下降，

但使其增速有所减缓。在2007年至2019年的时间窗口内，除2012和

2018年外，其余年份均保持高于10%的同比增长率。2018年度，全球

新增光伏装机容量达到106GW,自2011年以来的年均复合增长率高达

38.56%O根据中国光伏行业协会预计，2019年全球新增光伏装机容量

为120G肌同比增长13.21%。全球光伏增容量保持增长态势。

2、中国光伏新增并网装机容量位居全球前列

根据中国光伏行业协会的统计数据，2013年，中国光伏新增并网

装机容量10.95GW,首次超越德国成为全球第一大光伏应用市场；2014

年，中国光伏新增并网装机容量虽有所下降，但仍约占全球新增容量

的四分之一。自2018年起，受“531光伏新政”的影响，中国光伏新

增并网装机容量冲高回落，但是新增和累计光伏并网装机容量仍继续

保持全球首位。2019年，中国光伏新增并网装机容量为30.10GW,同

比下降31.99%,累计光伏并网装机容量超过204GW,新增和累计装机

容量均为全球第一。

全球光伏装机持续增长背景下，中国光伏新增装机规模出现下滑,

主要由于受政策影响，装机需求结构切换，境外光伏装机规模上升。

受此影响，中国光伏产品（包括硅片、电池片和组件）在2018年和

2019年出现较大幅度增长。2019年，中国光伏出口金额达到207.8亿

美元，同比增长28.99%,连续三年实现增长，且增速加快。光伏发电

在很多国家成为了具有成本竞争力的能源，推动了中东、南美等新兴

光伏市场崛起及欧洲传统市场的复苏，主要市场如美国、日本、印度

等也保持稳定发展态势。

基于技术创新和政策驱动，中国光伏产业由“两头在外”的典型

世界加工基地，转变为全球最大的发展创新制造基地。中国光伏产业

链上的龙头企业同时成为光伏领域世界级的龙头企业，其产能、产量、

技术水平、生产效率均达到国际领先地位。

在硅片产能方面，截至2018年末，全球硅片产能约为161.2GW；

新增产能约为48G肌几乎全部来自中国大陆。自2014年硅片产能进入

新一轮扩产周期以来，硅片产能的年复合增长率超过20%,这一方面得

益于终端市场的快速增长，拉动硅片需求：另一方面是来自于金刚线

切割技术引入带来的产能扩张，以及单晶硅片产能大幅新增。2018年

单晶硅片产能72.1G肌同比增长67%,多晶硅片产能89.1GW,同比增

长9.6%o

在硅片产量方面，截至2018年末，全球硅片产量约为H5GW,同

比增长9.3%,中国硅片产量约为107.1G肌同比增长16.8%,占全球硅

片产量的93.1%,其中单晶硅片产量为49.2G肌多晶硅片产量为

57.9GW,占比分别为45.9%和54.1%。2019年，中国硅片产量约为

134.6G肌同比增长25.7%,占全球硅片产量的98%,占比同比进一步

提升。截至2019年末，中国硅片产量超2GW的企业有9家，产量约占

总产量的85.5%,全球前十大硅片生产企业均位居中国大陆。硅片环节

的生产制造主要集中在中国。欧美地区硅片业务呈萎缩趋势，多数企

业已经停产或转让退出硅片业务。

从发展趋势看，随着欧美应用市场需求及国内“领跑者”计划的

实施，未来市场对高效高品质电池市场需求将会增大。由于单晶硅光

伏电池具有更高的转换效率，随着单晶性价比不断增强，单晶硅片市

场占比将会快速提升。在硅片生产中，单晶硅成为近年来主流技术路

线。

三、光伏行业发展趋势

1、全球能源结构调整速度加快，可再生能源发展前景广阔

受全球气候变暖、不可再生的石化能源不断消耗等因素影响，全

球能源消费结构正加快向低碳化转型。可再生能源规模化利用与常规

能源的清洁低碳化将是能源发展的基本趋势。加快发展可再生能源已

成为全球能源转型的主流方向。根据国际可再生能源机构（IRENA）发

布的《全球能源转型：2050路线图（2019年版）》（以下简称“2050

路线图”）的预测数据，2050年全球光伏装机量将达到8,519GW,风

电装机6,044GW；光伏和风电将占到全球电力装机的73%O

从中期来看，全球光伏发电已进入规模化发展新阶段。太阳能在

解决能源可及性和能源结构调整方面均有独特优势，将在全球范围得

到更广泛的应用。根据欧洲光伏行业协会（SolarPowerEurope）发布

的《全球市场展望2019-2023》的中性预测，全球光伏发电累计装机量

将在2021年达到900GW,2022年达到1.1TW；全球光伏年新增装机容

量到2022年有望突破200GW；全球光伏发电新增装机量将在未来两年

甚至更长时间内保持2位数的年增长率。

2、中国新增光伏装机市场将稳步上升

进入平价上网时代的关键期，随着电力改革不断深入、弃光限电

问题逐步改善，光伏发电环境将不断优化。根据中国光伏行业协会

(CPIA)发布的《中国光伏产业发展路线图(2019年版)》，2019年

对需要国家补贴的项目采取竞争配置方式确定市场规模，因政策出台

时间较晚，项目建设时间不足半年，很多项目年底前无法并网，加之

补贴拖欠导致民营企业投资积极性下降等原因，截至2019年底竞价项

目实际并网量只有目标规模的三分之一。2020年，在未建成的2019年

竞价项目、特高压项目，加上新增竞价项目、平价项目等拉动下，预

计国内新增光伏市场将恢复性增长。“十四五”期间，随着应用市场

多样化以及电力市场化交易、“隔墙售电”的开展，新增光伏装机将

稳步上升。

3、硅片新增产能以单晶硅为主，单晶硅制造市场呈现双寡头格局

晶体硅是光伏行业的核心材料。自2015年以来，单晶硅以其更高

的转化效率优势和不断降低的成本优势不断占据光伏晶体硅市场。根

据制造工艺不同，单晶硅可以分为直拉单晶硅、区熔单晶硅和铸锭单

晶硅，其中铸锭单晶硅无需使用单晶炉。在市场上占据重要地位的单

晶硅厂商合计非铸锭单晶产能从2015年末的12.8GW左右增长至2019

年末H8.6GW左右，复合增长率超过70%。

4、光伏发电平价上网在即，市场空间向上打开，行业进入自主发

展新阶段

在光伏产业技术水平持续快速进步的推动下，光伏发电成本步入

快速下降通道，商业化条件日趋成熟，与其他能源相比已经越来越具

有竞争力。根据国际可再生能源署（IRENA）《2018年可再生能源发电

成本报告》，2010-2018年全球光伏发电加权平均成本已由37美分/度

大幅下降至8.5美分/度，降幅超过77%。印度、沙特、埃及、约旦、

美国、墨西哥、智利等国多个光伏发电拍卖和购电协议（PPA）价格已

达到2美分/度，2019年6月巴西A-4可再生能源拍卖中，光伏发电平

均中标价达到1.75美分/度（约合0.12元人民币），刷新了当年全球

光伏电价的新纪录。2019年，中国第一批光伏发电“平价上网”项目

申报数量达到168个，累计规模达到14.78GW。目前，光伏发电在全球

部分资源优良、建设成本低、投资和市场条件好的地区已率先实现平

价；大量项目已无需补贴政策支持。随着行业技术水平的提高，未来

光伏发电成本仍有较大下降空间，IRENA预计到2020年光伏发电成本

将进一步下降至4.8美分/度，届时大部分新建集中式光伏项目的发电

成本都将低于新建化石能源项目。

光伏发电实现“平价上网”后将不再依赖政策补贴，成为一种具

有成本竞争力的、可靠的和可持续性的电力来源。行业的未来发展也

将从依靠国家政策扩大规模的发展阶段转变为通过提质增效、技术进

步逐步摆脱补贴并由市场驱动发展的新阶段。光伏行业的向上空间将

逐渐打开，从而极大带动上游产业的健康持续发展。

第三章项目背景分析

一、半导体设备行业基本概况

作为半导体制作所用的晶硅片，晶圆是半导体制造环节最重要的

原材料。半导体生产通常经由设计、制造、封装测试相互协调的过程

形成集成电路、分立器件、光电子和传感器等产品，其不同阶段使用

不同的半导体材料和半导体设备。

半导体设备包括前道制造设备与后道封测设备。以集成电路为例,

前道制造设备可进一步细分为晶圆制造设备与晶圆加工设备。其中，

晶圆制造设备采购方为硅片工厂，用于生产镜面晶圆；晶圆加工设备

采购方为晶圆代工厂/IDM,以镜面晶圆为基材实现对于带有芯片晶圆

的制造。

2018年，中国半导体设备市场规模为131.1亿美元。根据国际半

导体设备和材料协会（SEMI）和中国电子专用设备工业协会等的统计,

国内市场自2013年以来市场规模逐年提升，截至2018年年末已占全

球总市场约20.32%。从国际半导体设备和材料协会（SEMI）公布全球

12英寸晶圆厂建设预测来看，中国市场将成为全球晶圆产能扩建的主

力。全球将于2017年至2020年间投产62座半导体晶圆厂，其中26

座设于中国大陆，占全球总数的42%,将累计投资500亿美元采购设备。

其中，晶圆制造设备占设备投资总额约3%〜5%,预计未来五年至少将有

15亿美元的市场需求。

二、进入本行业的主要障碍

1、技术壁垒

晶体硅生长和加工设备的设计制造工艺复杂，涉及到热学、自动

控制学、半导体物理学、机械设计学等多门学科，需要应用温度控制、

加热、精密传动等多项前沿技术。为了能根据用户实际需要设计并制

造出合格的设备，企业必须具备很强的研发能力和工艺制造水平。为

根据客户实际需要设计并制造出合格单晶炉和大型多线切割设备，制

造企业必须具备很强的研发能力和工艺制造水平。

2、人才壁垒

晶体硅生长和加工设备的研制涉及到多个领域的基础理论和前沿

技术运用，同时还需长期积累实际的工艺环境下的应用经验，深刻理

解工艺流程的关键技术细节，才能研制出符合下游客户应用需求的产

品。因此研发和制造均需要大量复合型技术人才，而中国的半导体设

备起步时间较晚，相应的人才储备比较有限，而光伏产业和集成电路

产业发展非常迅速，使得市场发展远远超过专业人才培养的速度，寻

找专业化的特殊人才已成为本行业新进企业面临的共同困难，专业人

才的缺乏成为制约行业发展的“瓶颈”之一。同时，晶体硅生长和加

工设备必须在安装调试后才能够投入生产，需要供应商配备具有丰富

应用经验的工程师协助客户调试，并持续提供后续技术支持。目前，

行业内有经验的技术及服务人员数量较少，进入本行业面临着人才缺

乏的障碍。

3、品牌和客户资源壁垒

晶体硅生长和加工设备应用于生产、加工高附加值、高技术的晶

体硅片，如果新供应商的设备质量和稳定性达不到规定要求，会造成

一次成品率偏低，从而给下游客户带来重大损失，因此下游硅片制造

企业不会轻易选择新进入者提供的晶体硅生长和加工设备。对于新的

供应商选择，下游客户对晶体硅生长和加工设备供应商的技术工艺水

平、专业化程度、信用等级、资金实力、服务和保障能力等条件均有

严格要求，且其考察供应商的周期较长，因此，品牌和服务是下游企

业选择供应商考虑的重要因素，而较高的品牌知名度需要较长时间的

沉淀和积累，因此，本行业存在较高的品牌和服务壁垒。

三、行业中的经营模式

行业内主要制造商可以分为两种经营模式：一种是纵向一体化模

式，即设备制造商不仅研发、制造、销售整机，自己亦生产部分零部

件。另一种是专业化协作模式，即设备制造商只从事整机的研发、制

造和销售，配套零部件从外部定制采购。根据生产设备范围，行业内

主要制造商可以分为两种经营模式：一种是只生产某一类加工设备，

如单晶的生产加工设备、多晶的生产加工设备，该类厂商具有某一方

面的特长。另一种是生产成套硅片的生产加工设备，该类厂商具有较

丰富的产品类型和较完备的产品结构。

四、项目实施的必要性

（一）提升公司核心竞争力

项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充

流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用

水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流

动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支

持，提高公司核心竞争力。

第四章产品方案

一、建设规模及主要建设内容

（一）项目场地规模

该项目总占地面积55333.00itf（折合约83.00亩），预计场区规

2

划总建筑面积103563.73mo

（二）产能规模

根据国内外市场需求和xx有限公司建设能力分析，建设规模确定

达产年产XX套半导体设备，预计年营业收入88200.00万元。

二、产品规划方案及生产纲领

本期项目产品主要从国家及地方产业发展政策、市场需求状况、

资源供应情况、企业资金筹措能力、生产工艺技术水平的先进程度、

项目经济效益及投资风险性等方面综合考虑确定。具体品种将根据市

场需求状况进行必要的调整，各年生产纲领是根据人员及装备生产能

力水平，并参考市场需求预测情况确定，同时，把产量和销量视为一

致，本报告将按照初步产品方案进行测算。

产品规划方案一览表

序号产品（服务）单位单价（元）年设计产量产值

名称

1半导体设备套XX

2半导体设备套XX

3半导体设备套XX

4••.套

5・..套

6套

合计XX88200.00

2018年，中国半导体设备市场规模为131.1亿美元。根据国际半

导体设备和材料协会（SEMI）和中国电子专用设备工业协会等的统计,

国内市场自2013年以来市场规模逐年提升，截至2018年年末已占全

球总市场约20.32%。从国际半导体设备和材料协会（SEMI）公布全球

12英寸晶圆厂建设预测来看，中国市场将成为全球晶圆产能扩建的主

力。全球将于2017年至2020年间投产62座半导体晶圆厂，其中26

座设于中国大陆，占全球总数的42%,将累计投资500亿美元采购设备。

其中，晶圆制造设备占设备投资总额约3%〜5%,预计未来五年至少将有

15亿美元的市场需求。

第五章项目选址可行性分析

一、项目选址原则

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中

开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关

系，与当地的建成区有较方便的联系。

二、建设区基本情况

天津，简称“津”，别称津沽、津门，是中华人民共和国省级行

政区、直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复确定的环渤海

地区的经济中心。截至2018年，全市下辖16个区，总面积H966.45

平方千米，2019年末，常住人口1561.83万人，城镇人口1303.82万

人，城镇化率83.48%。天津地处中国北部、海河下游、东临渤海，是

中国北方最大的港口城市，国家物流枢纽，北方国际航运核心区，首

批沿海开放城市，是中蒙俄经济走廊主要节点、海上丝绸之路的战略

支点、“一带一路”交汇点、亚欧大陆桥最近的东部起点，位于海河

五大支流南运河、子牙河、大清河、永定河、北运河的汇合处和入海

口，素有“九河下梢”“河海要冲”之称。天津是自古因漕运而兴起,

唐朝中叶以后成为南方粮、绸北运的水陆码头；金朝在直沽设“直沽

寨”；元朝设“海津镇”，是军事重镇和漕粮转运中心；明永乐二年

（1404年）正式筑城，是中国古代唯一有确切建城时间记录的城市；

清咸丰十年（I860年）天津被辟为通商口岸后，西方列强纷纷在此设

立租界，天津成为中国北方开放的前沿和近代中国洋务运动的基地。

历经六百多年，造就了天津中西合璧、古今兼容的独特城市风貌。

一年来，我们笃定高质量发展不动摇，扎实践行新发展理念，深

入推进供给侧结构性改革，全力做好“六稳”工作，采取一系列打基

础、利长远，理旧账、补短板，防风险、守底线的重大举措，全市经

济持续稳中有进、稳中向好，社会保持和谐稳定。初步预计，地区生

产总值增长4.5%以上；一般公共预算收入增长14.4%；固定资产投资

增长12%以上；新增就业首次突破50万人，城镇调查失业率低于5.5%；

居民人均可支配收入增长7%；居民消费价格上涨2.7%；节能减排降碳

完成年度目标。今年是我市全面建成高质量小康社会和“十三五”规

划的收官之年，任务十分艰巨。天津正处在负重前行、爬坡过坎、滚

石上山的紧要关头，面临的形势依然严峻。我们既要正视困难迎接挑

战，更要保持定力增强信心。应当看到，京津冀协同发展重大国家战

略不断为我市注入新动力，天津的区位优势和天津港战略地位愈加凸

显，天津各方面优势正在日益彰显。应当看到，天津经济运行持续稳

中有进、稳中向好，结构不断优化，新动能不断成长，高质量发展的

态势正在形成并不断巩固。应当看到，我们已经探索形成了一套新打

法，拼质量、拼效益、拼结构、拼绿色度已成为全市上下的思想共识

和行动自觉，目标更加明确，路径更加清晰，成效更加明显。应当看

到，随着营商环境的改善，创新创业生态不断优化，各类要素加快聚

集，市场活力持续释放。应当看到，天津长期积累的突出问题和风险

得到有效控制和化解，取得了明显的阶段性成果，为进一步解决问题、

化解风险积累了宝贵经验。经济社会发展的主要预期目标是：地区生

产总值增长5%左右，一般公共预算收入保持增长，固定资产投资增长

10%左右，新增就业50万人左右，城镇调查失业率5.5%左右，居民人

均可支配收入增速与经济增长同步，居民消费价格涨幅控制在3%左右,

节能减排降碳指标完成“十三五”规划目标。

十三五时期，天津发展既面临多重国家战略叠加的历史机遇，也

面临诸多矛盾相互交织的风险挑战，机遇大于挑战。

从国际看，世界多极化、经济全球化、文化多样化、社会信息化

深入发展。世界经济在深度调整中曲折复苏，新一轮科技革命和产业

变革蓄势待发。全球治理体系深刻变革，国际经贸规则体系加快重构。

同时，国际金融危机深层次影响在相当长时期依然存在，外部环境不

稳定不确定因素增多。

从国内看，我国发展仍处于可以大有作为的重要战略机遇期。四

个全面战略布局协调推进，持续释放新的制度红利。四化同步发展，

不断激发新的发展潜能。四大板块和三个支撑带战略统筹实施，进一

步拓展区域发展新空间。同时，我国经济发展进入新常态，传统比较

优势减弱，发展方式粗放，发展不平衡、不协调、不可持续问题仍然

突出。

从本市看，明确了一基地三区的定位。京津冀协同发展、自由贸

易试验区建设、国家自主创新示范区建设、“一带一路”建设、滨海

新区开发开放五大国家战略叠加，机遇千载难逢，发展潜力巨大。同

时，发展中的短板和矛盾问题依然突出，主要是：经济实力不够强，

经济总量不大，产业结构不够优化；创新能力亟待提升，民营经济发

展不充分，全社会创新创造创业活力有待进一步释放；资源约束趋紧,

污染防治任务依然艰巨；社会保障体系不够完善，公共服务水平不够

高，基层社会治理有待加强；安全基础比较薄弱，安全生产形势依然

严峻；市民文明素质和社会文明程度仍需提高，人才发展总体水平不

高，高层次人才尤其是领军型人才紧缺。

面向未来，站在新的历史起点上，我们要充分利用有利条件和积

极因素，妥善应对风险和挑战，挖掘发展潜力，培育发展动力，厚植

发展优势，拓展发展空间。

三、创新驱动发展

推动以科技创新为核心的全面创新，系统推进全面创新改革试验,

加快促进科技与经济深度融合，不断提高科技进步贡献率，建设全国

产业创新中心和国际创新城市。

（一）建设国家自主创新示范区

发挥创新政策优势。用好“6+4”政策，加强政策统筹和创新，探

索科技成果转移转化、科技金融创新、创新人才汇聚、股权和分红激

励等体制机制，形成特色鲜明、协调有力、长效管用的创新创业发展

政策体系。发挥国家自主创新示范区政策优势和自由贸易试验区制度

优势，推动双自联动发展、互促共进。

构建特色发展格局。加快建设一区多园，促进各园区转型升级，

以产业链、创新链拉动人才链，形成特色产业和专业人才的双重聚集,

构建产业集群和创新集群，打造创新主体集聚区、产业发展先导区、

转型升级引领区和开放创新示范区。

强化孵化载体功能。建成涵盖公共技术平台、育成中心、孵化器、

加速器、产业化基地的孵化育成体系。整合创新服务资源，打造众创、

众包、众扶、众筹支撑平台，促进科技服务企业、专业服务机构和公

共服务平台协同发展。

（二）完善技术创新体系

突破基础和关键核心技术。聚焦人工智能、量子计算、生命健康

等基础前沿领域，推动重大科学发现。实施智能制造、大数据与信息

安全、新药创制等重大科技创新专项，攻克一批引领行业发展的关键

核心技术。实施大气污染治理、互联网跨界融合创新等重大创新示范

工程，加强集成创新与示范应用。到2020年，突破1000项关键技术

和产品。

打造科技小巨人升级版。强化企业创新主体地位，实施领军企业

培育、小升高、高端人才引进培养、小壮大、并购双百和企业上市融

资六大工程，优化政府公共服务、技术平台服务、科技金融服务和园

区服务，实现科技型中小企业能力、规模、服务升级，建设全国科技

型中小企业创新创业示范区。引导高新技术企业向规模化、高质化发

展，培育一批具有国际竞争力的创新型领军企业。到2020年，科技型

中小企业超过10万家，科技小巨人企业达到5000家，国家高新技术

企业达到5000家。

培育产业技术创新平台。深化部市、院市合作，集聚一批国家级

科研院所和高端研发机构，提升一批重点实验室、工程实验室、工程

（技术）研究中心、企业技术中心等创新平台。加强产学研用结合，建

成五家具有行业领先水平的产业技术研究院，打造一批产业公共技术

平台和产业技术创新联盟，形成优势互补、利益共享、风险分担的创

新体系。鼓励发展民办公助、国有新制等新型研发机构。

（三）推进大众创业万众创新

构建众创空间。鼓励社会力量投资建设或运营创客中心、创业咖

啡、创新工场等新型孵化平台载体，完善创业培育服务，打造一批低

成本、便利化、全要素、开放式的高水平众创空间。把双创特区建设

成为高水平创新创业示范区。

营造创新创业氛围。构建普惠性创新创业支持政策体系，鼓励科

研人员、大学生和境外人才来津创新创业。激发企业家精神，依法保

护企业家财产权和创新收益。加强宣传和舆论引导，打造敢于创新、

乐于创业的创客文化，形成鼓励创新、宽容失败的创新创业氛围。

（四）打造协同创新共同体

构建协同创新体系。建立创新资源和平台开放共享机制，共建科

技成果库，推动大型科研仪器设备、重大科技基础设施、重大科学工

程和科技信息资源等共享共用。推进京津冀国家级大学创新基地建设。

支持企业和科研院所合作建设跨区域产业技术联盟。与北京共建武清、

东丽和北辰等创新社区。探索建立京津冀人才一体化发展机制，与京

冀联合建立人力资源开发孵化基地，推动科技人才联合培养和自由流

动。

协同开展科技攻关。重点加强绿色交通、清洁能源、资源高效利

用等领域关键技术联合攻关和集成应用。加快实施大气污染防控、水

体污染治理科技重大专项。加强战略性新兴产业技术联合攻关。

（五）加强知识产权运用和保护

加强知识产权创造、运用、保