纷享销客CRM功能操作步骤

纷享销客CRM功能操作步骤2021/6/271目录新建联系人---------------------------------------------------第3页新建客户----------------------------------------------------第10页共享客户（设置直属上级）----------------------------------第14页共享联系人--------------------------------------------------第18页新建客户动态------------------------------------------------第23页历史快照-----------------------------------------------------第29页活日历-------------------------------------------------------第31页客户管理员权限与操作方法----------------------------------第32页客户归属管理------------------------------------------------第35页2021/6/272刚才收了一张新名片，潜在客户呢，赶紧存起来吧！——用手机拍照名片

新建一个客户联系人2021/6/273STEP

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A手机点击纷享销客App登录进入B

点击进入“客户”页新建联系人BA2021/6/274BASTEP

2新建联系人A点击进入“联系人”页B点击“+”，选择“拍名片创建”2021/6/275对准名片，拍照成功加入客户名片STEP

3新建联系人2021/6/276联系人手机号码变啦或者升职啦？可在此“编辑”更新联系人资料STEP

4新建联系人2021/6/277还可以详细设定联系人的“角色关系”、“亲密程度”等标签属性新建联系人关于联系人标签，参见上文第2页编辑联系人资料STEP

42021/6/278点击绿色听筒，马上以多种方式联系该客户新建联系人2021/6/279联系人不是客户，客户是指客户公司哦！——新建一个客户2021/6/2710STEP

1新建客户AA点击进入“客户”页B点击“+”，选择“以联系人创建”B2021/6/2711STEP

2新建客户选中联系人2021/6/2712STEP

3完成新建客户在纷享销客里，客户是“公司”，客户公司；联系人是“人”，你与客户联系的具体人。因此一个客户可以对应几个联系人。2021/6/2713直属领导想了解我所有客户资料和客户动态，怎么操作呢？——把客户共享给直属上级2021/6/2714在纷享销客里，上级领导能够看到所有下属的所有客户的联系方式和客户动态。因此，只需把上下级关系设置好，下属的客户就自动呈现给上级领导了。STEP

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进入“设置”页

选择“设置上级”“共享”客户2021/6/2715STEP

2完成“共享”客户2021/6/2716上级查看下属的联系人“共享”客户上级查看下属的客户2021/6/2717想请行政同事给客户寄份礼物，如何把客户联系方式给他呢？——写在便签纸上？No,no,no.还有一劳永逸的方法2021/6/2718A点击进入“联系人”页B进入选择联系人在纷享销客里，共享一位“联系人”给同事，同事只能看到该联系人的联系方式，不能看到其他信息，比如客户动态。STEP

1“共享”联系人BA2021/6/2719选择“共享”STEP

2“共享”联系人2021/6/2720STEP

3

选择目标同事“共享”联系人2021/6/2721STEP

4完成目标同事的“共享给我的”联系人名单新增加了一位联系人。“共享”联系人2021/6/2722刚给客户发了一个八折的新报价，赶紧做个记录，别回头忘咯——新建一个客户动态2021/6/2723STEP

1进入“客户”页新建客户动态2021/6/2724STEP

2选择客户新建客户动态A点击进入“客户”页B进入“我的客户”BACC

选择一位客户2021/6/2725STEP

3录入客户动态新建客户动态也可输文字“+”下有更多：2021/6/2726电脑端操作步骤STEP

1进入“客户管理”页新建客户动态2021/6/2727电脑端操作步骤STEP

2进入“客户”页新建客户动态2021/6/2728担心辞职员工恶意修改客户数据？——甭怕，有“历史快照”2021/6/2729“历史快照”忠实记录任何一个针对客户资料的细微修改。历史快照2021/6/2730轻点“日历”，即可加入一个待办事项，还能关联上客户，成为一个“客户动态”。

活日历2021/6/2731客户管理员权限与操作方法2021/6/2732如果您是客户管理员可继续阅读下文

我是客户管理员吗？A电脑登录纷享销客，点击进入“客户管理”页面B在页首如有“设置”标签，即表明您是客户管理员，反之则不是。BA2021/6/2733客户管理员拥有如下权限：设置同事上下级、客户归属管理、标签管理2021/