O2O案例-陕西穆堂香调味食品

ECOM-MUTX-03-001ECOM-MUTX-03-001陕西穆堂香调味食品有限公司ERP项目业务现状及需求调研报告与业务解决方案西安和讯电子科技有限公司二〇一六年四月目录TOC\o"1-4"\h\z\u1 前言 11.1 文档说明 12 业务现状及需求调研情况 12.1 公司概况 12.1.1 公司简介 12.2 业务现状及需求 12.2.1 采购业务 12.2.2 销售业务 22.2.3 仓储业务 2 采购入库 2 生产入库 3 销售出库 33 ERP-U8系统业务流程设计 33.1 业务流程设计的原则 33.2 业务流程图图例说明 33.3 采购管理 43.3.1 采购业务问题处理点 73.4 销售管理 93.4.1 销售业务问题处理点 123.5 存货核算 143.5.1 存货核算特点 143.5.2 存货核算与各业务模块对接 153.5.3 存货核算应用准备 163.6 财务业务解决点 174 ERP-U8系统模块启用情况 185 ERP-U8系统基础档案设置 185.1 部门 185.2 人员 195.3 客户分类 205.4 客户档案 205.5 供应商分类 215.6 供应商档案 215.7 计量单位 215.8 存货分类 215.9 存货档案 225.10 会计科目 225.11 项目目录 225.12 结算方式 225.13 仓库档案 235.14 收发类别 235.15 采购类型 245.16 销售类型 246 电商订单中心与U订货 256.1 电商订单中心及U订货应用模型 256.2 电商订单中心与U8供应链整合应用 266.2.1 业务模式 266.2.2 电商订单中心主要功能 266.2.3 与企业各业务模块应用集成及接口要求 276.2.4 U8供应链系统中的业务选项及规则 286.3 U订货应用业务模式 286.3.1 U订货主要功能 286.3.2 U订货与U8单据接口 296.4 U订货系统部署 296.4.1 系统注册 296.4.2 设置企业信息 296.4.3 设置商品信息 32 添加商品属性 32 添加规格模板 33 添加商品分类 33 添加计量单位 34 添加商品列表 34 价格管理 35 商品信息导入模板 35 仓库设置 36 库存量设置 366.4.4 设置客户信息 36 客户级别、客户分类、区域设置等三个字段的含义与使用： 36 客户列表 376.4.5 员工账号与角色设置 376.4.6 权限设置 376.4.7 业务选项设置 386.4.8 与U8集成接口 386.5 U订货业务流程 386.5.1 订单确认 396.5.2 发货 396.5.3 付款 397 ERP-U8系统期初数据整理与准备说明 398 ERP-U8系统与网上订货系统日常维护分工 408.1 ERP-U8系统与零售管理系统日常维护分工（按部门） 418.1.1 权限管理 418.1.2 数据备份 418.1.3 网络和硬件维护以及服务器维护、客户端安装 418.1.4 U8系统基础档案维护 418.1.5 价格管理 418.1.6 促销管理 418.2 ERP-U8系统与网上订货系统日常维护分工（按人员） 429 系统网络要求 4310 销售报表需求 4311 业务解决方案说明 45前言文档说明本文档由西安和讯电子科技有限公司实施顾问小组根据穆堂香相关部门需求编写。其中第2部分为业务现状及需求调研情况，第3部分系统业务流程设计为项目实施蓝图设计阶段双方项目组将现状、需求与软件系统进行匹配之后的业务流程。业务现状及需求调研情况公司概况公司简介陕西穆堂香调味食品有限公司是专业从事调味品研发、生产、销售为一体的现代化企业。公司占地约70亩，坐落于西安国际经济技术开发区草滩生态产业园尚稷路中段，拥有现代化全自动鸡精、火锅、干粉料生产线及7000平方米的行政办公大楼，生产区域与生活区域各自分开，形成园林式厂区。公司拥有自主品牌“穆堂香”、“人人乐”及专利30余项。公司自1996年成立至今，历经十余年发展，现在已成为西北最大的调味品生产企业，在全国调味品企业中榜上有名。产品荣获“2002年中国食品文化博览会金奖”；被评为2002年“陕西省安全质量产品”、“315”信得过产品；2008年获得QS质量认证；2010年，穆堂香合作建立的韩城市千亩花椒基地获得“有机食品”认证等。“穆堂香”品牌已先后成为西安市著名商标、陕西省著名商标，穆堂香公司已成为中国调味品协会会员单位。业务现状及需求采购业务非大宗原材料采购，由申请采购部门申请人在OA系统中录入《采购申请单》，由其部门主管审批通过后该申请单由采购部门负责人确认终审，并自动传入U8系统生成《请购单》。采购部采购人员收到确认审核过的《请购单》，在U8系统中参照《请购单》自动生成《采购订单》；在采购人员将物资采购完成，货品到货后，在U8系统参照订单生成《到货单》，对采购物资进行到货检查，确认采购的物资没有问题后，由库房管理员录入《采购入库单》确认该笔采购作业结束。采购人员凭供应商开出的发票到财务部报账。销售业务1、正常销售业务，销售业务员与客户签订销售合同后，由销售后勤人员在U8系统中录入《销售订单》，并在OA系统中发起《到款通知单》传送到财务部，由财务部确认客户是否打款，如客户未打款则该订单不予发货；如客户已付款，则财务部确认审核该《到款通知单》并协同知会销售后勤人员和库房管理员，销售后勤人员收到由财务部确认的《到款通知单》后参照《销售订单》生产《销售发货单》；库房管理员以财务确认的《到款通知单》为发货唯一指令，并参照《销售发货单》生产《销售出库单》，并办理出库发货手续，进行发货。销售发票由财务部开具并递送给客户。2、订货会销售业务，由公司统一定期举办订货会，在订货会上客户会打入预付款，之后订货时从预付款中抵扣，直至预付款低完。在销售业务员与有预付款的客户签订销售合同后，销售后勤员在系统中录入《销售订单》，销售类型为“订货会”，并且直接生成《销售发货单》，库房管理员直接参照销售类型为“订货会”的发货单生成《销售出库单》，并办理发货手续，进行出库。仓储业务采购入库确认采购物资到货后，由库房管理员会同采购人员和品控人员共同进行质检验收，确认无误后办理入库手续，并在系统中录入《采购入库单》。生产入库车间完成成品生产后，将成品送至成品仓，库房人员核对确认后，办理入库，并在U8系统中录入《产成品入库单》。销售出库库房管理员在OA系统中收到由财务确认的《到款通知单》，遂办理出库发货作业。ERP-U8系统业务流程设计业务流程设计的原则业务流程设计必须符合国家相关法律、法规，必须符合企业会计准则，必须符合企业管理规章制度，并且应在用友U8软件的功能支持范围之内。业务流程图图例说明采购管理序号部门/岗位业务描述1业务部门业务员业务部门提交《采购申请表》，提交领导审批。2采购后勤员采购后勤员在ERP-U8系统录入、审核采购订单，并把采购订单打印之后与《采购申请表》装订，交给出纳员付款。3财务中心出纳员出纳员付款，在ERP-U8系统中录入付款单。4财务中心会计员会计员在ERP-U8系统中审核付款单，生成凭证。会计分录示例：借：预付账款贷：银行存款5库房库管员库管员根据厂家《到货明细单》进行质量检查后清点入库，在ERP-U8系统参照采购订单生成、审核采购入库单，并把采购入库单打印之后将一联粘贴在《到货明细单》上，交给计划财务部会计员记账。6财务中心会计员供应商开来采购发票之后，会计员在ERP-U8系统中参照采购入库单生成采购发票，对采购发票进行结算，并进行应付单据审核，生成凭证。会计分录示例：借：物资采购应交税金-进项税贷：应付账款7财务中心会计员会计员在ERP-U8系统中对采购入库单进行单据记账，生成凭证。会计分录示例：借：库存商品贷：物资采购8财务中心会计员会计员在ERP-U8系统中对记账凭证进行审核、记账。

采购业务问题处理点问题模块存在问题解决方法达成效果采购模块采购价格具体不明确系统采用暂估采购入库可以将无法确定具体价格的采购商品以暂估方式入库，等到票到确认价格后进行回冲。采购模块部分零散采购没有合同系统强制设置订单必录原则通过系统强制订单必录规范业务员采购业务流程，达到流程规范。采购模块采购到货及退货问题通过系统出入库单据进行流向追踪通过系统出入库单据可以确认每笔物资的入库及相关出库情况，入库及出库必有单据及记录，可以避免人为操作导致的物资流失无法追查情况。采购模块采购计划制定困难通过对库存现存量实时追踪确认库存储备量可以通过对库存物资现存量及可用量的实时查询追踪来确认目前库存物资储备情况，采购人员可根据库存目前现存量判断库存物资是否需要进行采购来预制采购计划。采购模块采购紧急插单情况可通过OA系统转入U8采购请购单来控制申请人员对采购物品需要提交办公系统进行流程审核，如为紧急生产物资可提交加急采购申请单，采购人员可通过紧急程度来制定采购方案。采购模块采购比价分析可录入系统比价单采购比价可将比价信息录入系统比价单进行比价分析，根据分析结果确认最终供应商。销售管理序号部门/岗位业务描述1营销中心后勤员销售业务员提交销售合同，销售后勤员在系统中录入《销售订单》并由领导审核。2营销中心后勤员在OA系统提交《到款通知单》传递到财务部。3财务中心会计员确认收到客户货款后在OA系统回填确认《到款通知单》，并回传销售部，转送物流仓储部。6财务中心会计员会计员进行收款单审核、制单，生成凭证。会计分录示例：借：银行存款贷：预收账款7财务中心会计员会计员在ERP-U8系统中录入销售发票。5财务中心财务经理财务经理在ERP-U8系统中复核销售发票，系统自动生成发货单。6物流仓储部库房管理员库管人员在OA系统收到财务推送的《到款通知单（审核）》，并进行确认。7物流仓储部库房管理员库管员以财务审核的《到款通知单》为发货唯一指令，并在ERP-U8系统中审核发货单，参照发货单生成、审核、打印销售出库单。8财务中心会计员会计员在ERP-U8系统中进行应收单据审核、制单，生成凭证。会计分录示例：借：应收账款贷：主营业务收入应交税金-销项税9财务中心会计员会计员在ERP-U8系统中对销售发票进行单据记账，生成凭证。会计分录示例：借：主营业务成本贷：库存商品10财务中心会计员会计员在ERP-U8系统中对记账凭证进行审核、记账。销售业务问题处理点问题模块存在问题解决方法达成效果销售业务对商超业务需要进行账龄管理在应收系统中启用账龄管理功能通过启用账龄管理功能，可以对商超业务的账龄变化进行记录及分析，帮助企业分析款项回收情况。销售业务客户管理需要增加客户详细资料可通过在客户档案维度和自定义项中维护通过在客户档案中进行资料维护可以让企业清晰的了解目前客户的详细情况，如还有特殊资料需要进行维护，可以在自定义项中进行维护。销售业务商超业务需要随时发货占用了普通库房发货，导致普通订单与发货时间有滞后情况单独设立商超库房，进行备货与普通库房分开管理通过分别设立商超库和普通库，使商超库的库存和和普通仓库独立，以保障商超发货和普通仓库发货互不干扰。销售业务销售订单审核时需要进行政策审核在单据审批流中加设审核节点通过在销售订单审批流程中加设营销总监审核节点，由营销总监判断政策是否合格，以此来实现政策审核。销售业务仓库发货时无法确认属于哪种销售模式通过对销售单据类型进行定义设为普通销售和促销销售通过对销售单据类型进行定义，可以让库房发货时根据不同销售类型来确认发货类别，实现独立发货。销售业务销售存在不同单位情况通过设置主/辅计量单位来进行区分通过设置主/辅计量单位来对单位之间进行比例换算，解决不同单位之间的比例问题。销售业务销售人员录入订单时无法确认库存情况在销售订单界面增加库存现存量查询节点通过在销售订单界面增加库存量查询节点，可以让销售人员在录入订单时准确了解库存情况，判断该订单的录入时机及对客户承诺的发货时间。销售业务库房实际数量与系统库房数量有更新延迟通过制定管理制度通过制定相关管理制度，强制要求库房在商品入库后在规定时间内在系统中更新现存量以保障系统数据的时效性和准确性。销售业务销售报表在系统中准确的录入各环节单据通过在系统中准确的录入各环节单据，可使销售报表功能及时准确的进行数据分析。存货核算存货核算特点本系统主要用于对企业存货的出入库业务进行出库存货成本的核算及计算结存余额，涉及的单据主要有采购入库单、产成品入库单、其他入库单、销售出库单、材料出库单、假退料单、其他出库单、入库调整单、出库调整单、计划价/售价调整单、产成品成本分配单等，财务账主要有存货明细账(总账)、受托代销商品明细账（总账）、发出商品明细账、差异明细账、差价明细账，系统自动按照所选核算方式计算成本并记账。本系统可对数量、金额均具备的出入库存货进行核算，也可对只有数量无金额的存货如赠品、附属物等存货进行核算。本系统支持工业和商业各6种计价方式：全月平均、移动平均、先进先出、后进先出、个别计价、计划价核算/售价核算。可按仓库进行核算，也可按部门（即多个仓库）进行核算，还可按存货核算。支持存货按照自由项进行核算。支持不核算成本业务。可利用出入库调整单对本月已记账单据进行修改，并同时修改明细账或差异账/差价账。凡当时不能确定入库单价的，均可以暂估价入库，当与采购或委外系统集成使用时，可对暂估报销单据进行成本处理；当单独使用时，可填制调整单对金额进行调整。与采购管理或委外管理系统集成使用时，对跨月的暂估入库单，本月报销后，可选择月初回冲暂估金额、单到回冲暂估金额或调整暂估金额进行成本处理。可单独记录及核算受托代销的库存商品明细账和统计报表。可调整预定的售价或计划价，系统自动计算调整后的差价或差异。可对没有入库成本的产成品分配成本。本系统适用企业范围广泛，覆盖不同行业的各种企业。数据精度分数量、单价，可自由设定。系统提供按仓库、存货或收发类别等多种口径统计，具有强大丰富的综合统计查询功能，可灵活输出各类报表。本系统生成的各种凭证，可传递至总账系统进行记账。本系统生成的各种单据及账簿，可用于成本管理系统进行存货成本核算；成本管理系统计算出的存货成本，可作为本系统的产成品入库单价。本系统可对采购入库单进行记账核算，对采购暂估入库单进行暂估报销处理。本系统可对销售出库单进行记账核算。本系统可对销售管理系统生成的销售发票、发货单进行记账核算。存货核算与各业务模块对接与采购管理系统集成使用时设置存货暂估入库的成本处理方式，包括：月初回冲、单到回冲、单到补差。采购入库单由采购系统生成，存货核算系统可修改采购入库单的单价和金额，对采购入库单进行记账。采购入库时，如果当时没有入库成本，采购系统可对所购存货暂估入库，报销时，存货核算系统可根据用户所选暂估处理方式进行不同处理。与委外管理系统集成使用时。与库存管理系统集成使用时期初结存数量、结存金额可从库存管理系统进行取数，并与库存管理系统进行对账。采购入库单、销售出库单、产成品入库单、材料出库单、其他入库单、其他出库单由库存系统输入，存货核算系统不能生成以上单据，只能修改其单价、金额项。库存系统的调拨单、盘点单、组装拆卸单、形态转换单生成的其他出入库单，由本系统填入其存货单价、成本并记账。与销售系统集成使用时从销售系统取分期收款发出商品期初数据、委托代销发出商品期初数据。可对销售系统生成的销售发票、发货单进行记账。与总账系统集成使用时应对存货科目、对方科目、税金科目等进行设置。当本会计月进行月末结账之前，可对本会计月的记账单据生成凭证，将生成的凭证传递到总账系统中。与应付款管理系统集成使用时存货核算系统中对采购结算单制单时需要将凭证信息回填到所涉及的采购发票和付款单上，应付款管理系统对于这些单据不进行重复制单；若应付款管理系统先对这些单据制单了，存货核算系统同样不可以进行重复制单。存货核算应用准备档案数据自定义项数据：用于存货档案、供应商档案、客户档案的设置及单据的设计输入。存货分类：用于存货档案的设置和按存货分类的统计。地区分类：用于客户档案和供应商档案的设置。客户分类：用于客户档案的设置和按客户分类的统计。供应商分类：用于供应商档案的设置和按供应商分类的统计。部门档案：用于输入单据和按部门的统计。人员档案：用于输入单据和按人员的统计。客户档案：用于输入单据和按客户的统计。供应商档案：用于输入单据和按供应商的统计。存货档案：用于输入单据和按存货的统计。仓库档案：用于输入单据、核算存货并按仓库进行统计。收发类别：用于设置存货对方科目、输入单据，并按收发类别进行统计。常用摘要：用于输入单据，生成凭证摘要。产品结构：用于生成材料配比出库单。成套件：用于统计组成成套件的单件成本。存货科目：用于生成凭证使自动带出科目。对方科目：用于生成凭证时自动带出科目。期初数据计划价法、售价法核算：应准备存货的结余数量和结余差异/差价，结余计划金额由系统自动计算；结余差异/差价可以是存货分类的差异/差价，由系统自动分摊到存货上。全月平均法核算、移动平均法核算：应准备存货的结余数量和结余金额。个别计价法核算、先进先出法或后进先出法核算：应准备存货的每笔入库结余数量和结余金额，以便出库时进行出库成本的核算。操作流程1、用户进入系统初始，进行初始设置。2、录入期初数据，进行期初记账。3、进行单据录入操作。4、进行单据记账/期末处理，计算成本。5、对已记账单据生成凭证，传递给总账。6、对存货数据进行统计分析、账表查询。财务业务解决点问题模块存在问题解决方法达成效果财务模块成本计价方式采用全月平均法因无法确认具体生产环节及具体明细材料的耗用成本，因此采用全月平均法来实现成本核算的最优效果。采购价格当月无法确认设立暂估科目，进行暂估入库因采购发票当月无法到达，无法确认采购价格，因此使用单到回冲及暂估入库的方法来保证财务进行账务核算。费用科目使用不规范启用管理费用科目，优化费用核算通过将管理费用从生产成本和销售费用中独立出来，规范财务核算，同时有利于企业财务核算的规范性和准确性。赠品核算将赠品计入半成品库因赠品存在二次生产领用及销售搭赠两种情况，为了满足财务核算需求，将赠品计入半成品库。ERP-U8系统模块启用情况U8：总账、应收款管理、应付款管理、固定资产、UFO报表、采购管理、销售管理、库存管理、存货核算、电商订单中心。ERP-U8系统基础档案设置部门编码规则：4级编码，第1级2位，第2级2位，第3级2位，第4级2位。一级部门编码一级部门二级部门编码二级部门01财务管理中心0101采购部0102资金核算组0103生产成本组0104营销财务组02行政人事中心0201集团办公室0202人力资源部03研发中心0301生产技术组0302产品研发组04质量管理中心0401实验室0402品控部05生产管理中心0501物流部0502生产部0503设备部06营销中心0601大客户部0602招商部0603销售执行部07市场部0701策划组0702推广组0703培训组0704电商部人员编码规则：4位流水码。建议以人员编码为U8系统操作员编码，或者以姓名全拼音作为U8系统操作员编码。人员档案中，所有涉及费用核算的人员必须勾选“业务员”属性。营销业务级次人员级次划分：大区经理-区域经理-业务员-客户区域级次划分：大区-区域-县市西安地区划分：经理-主管-业务员-客户客户分类编码规则：按区域分类，分1级，第1级2位。分类编码分类名称01渠道经销商02最终经销商客户档案编码规则：6位流水码，建议以每个区域名的开头前两位汉字开头字母作为流水码开头。客户档案中，可以在“联系”页签录入该客户相关联系人的详细信息及档案，并且支持进行自定义信息的扩增。客户档案中，可以在“相关员工”页签中录入针对该客户的专管业务员及相关信息记录。

供应商分类编码规则：分1级，编码为2位。分类编码分类名称01大宗原材料供应商02辅助原材料供应商03低值易耗品供应商04包材供应商供应商档案编码规则：4位流水码。计量单位编码规则：计量单位组编码为2位流水号，计量单位编码为3位流水号。存货分类存货进行分类管理，以便于对业务数据的统计和分析。编码规则：分6级，第1级2位，第2级2位，第3级2位，第4级2位，第5级2位，第6级2位（如不够可继续扩充，如溢出不影响操作使用）。分类编码分类名称01原材料02辅助原材料03低值易耗品04包材05半成品06产成品存货档案存货主要用于设置企业在生产经营中使用到的各种存货信息，以便于对这些存货进行资料管理、实物管理和业务数据的统计、分析。编码规则：6位流水码。建议采用存货分类开头前两位汉字首字母+6位流水码设置。会计科目编码规则：4-2-2-2-2-2。项目目录项目分类编码规则：同存货分类编码。项目编号编码规则：同存货档案编码。结算方式编码规则：2-2。编码名称01现金02银行转账03支票仓库档案编码规则：3位流水码。仓库档案中，仓库属性必须勾选“电商仓”，计价方式设置为“全月平均法”。编码名称01原材料库02包材库03低值易耗品库04添加剂库05半成品库06产成品库07商超库08退货库收发类别编码规则：2级，第1级2位，第2级2位。一级编码一级名称二级编码二级名称01入库0101采购入库0102其他入库0103盘盈入库0104调拨入库0105产成品入库02出库0201销售出库0202其他出库0203盘亏出库0204调拨出库0205领料出库采购类型编码规则：2位流水码。类型编码类型名称01普通采购销售类型编码规则：2位流水码。类型编码类型名称01普通销售02促销销售03商超销售电商订单中心与U订货电商订单中心及U订货应用模型电商订单中心与U8供应链整合应用业务模式电商订单中心提供了电商平台的基础资料维护、网上订单的下载与处理，以及收款数据的核对等财务处理。此外，《电商订单中心》与前台电商平台、后台销售、库存、收付等业务紧密衔接，实现订单的全生命周期的管控，实现电商业务与ERP业务的一体化整合应用。电商订单中心主要功能《电商订单中心》包括基础设置、物流管理、促销管理、订单管理、库存分配、财务管理、报表管理等功能节点，每个节点的功能简介如下：基础设置：维护电商平台上的接口设置、店铺档案、商品档案、店铺商品档案以及订单免审策略。物流管理：维护物流公司的基础档案，配送区域以及计费标准，并按物流公司查询管理所发生的快递明细。促销管理：定义并维护促销方案、促销活动后，订单下载后自动按商品数量、金额匹配促销活动并自动追加赠品。订单管理：将电商平台（U订货、淘宝、天猫、淘宝供销平台、京东、苏宁、一号店、当当、拍拍等）的线上订单信息下载到本地生成电商订单。对电商订单完成确认、财审、客审、生效、发货、打印、上传等业务处理。电商订单的生效、发货操作可直接生成销售订单与发货单,并据此进行后续的出库、收款、开票等业务处理。根据电商订单记录生成并维护对应快递费用明细信息。下载或手工新增线上退款申请，支持退货、退款、换货等场景。财务管理：支持电商订单的财审、开票处理。支持导入支付宝等第三方支付平台的收付明细数据，与订单数据进行收款对账，对于已经收款到账的数据，自动生成应收系统的收款单，自动与商城的应收账款进行核销处理；支持导入物流公司提供的快递结算数据，与订单产生的快递费用明细进行核对，核对后的数据自动生成应付系统的其他应付单。库存分配：对线上、线下的库存进行管理，自动或手动分配店铺商品的库存。报表节点：支持查询统计电商的订单销售收入利润、收款与快递费用明细；对店铺商品库存的下载、分配结果的查询统计；查询数据交换的明细、汇总情况。与企业各业务模块应用集成及接口要求《电商订单中心》必须与《销售管理》、《应收款管理》、《应付款管理》集成使用；在启用《条码管理》时，可与《条码管理》集成使用。《销售管理》：电商订单生效后自动生成已审核的销售订单，电商订单发货后可生成已审核的销售发货单，并进行后续的销售出库、收款处理。《库存管理》：生成销售出库单，并进行后续的出库验货与出库称重操作；出库单审核可自动对电商订单进行发货确认。《条码管理》：电商订单发货后可自动生成并打印拣货单，出库时可基于条码进行后续的扫码验货与称重。《应收款管理》：电商对账单勾对后可生成收款单。《应付款管理》：快递运费核对后可生成其他应付单。U8供应链系统中的业务选项及规则（1）电商接口设置：在U8系统，基础设置－业务参数－供应链－电商中心接口设置中，设置相关控制选项。（2）库房管理中，必须把专供电商的仓库勾选“电商仓”属性。U订货应用业务模式U订货主要功能U订货为企业提供了一个强大的B2B电子商务订货平台，帮助经销商或客户实现全程订单管理、轻松网上下单、实时了解库存信息、在线了解价格政策、方便快捷的资金支付，让企业的生意快起来。U订货前端包括首页门户、订单管理、商品目录、在线支付、订单统计等功能，后端包括商品发布、基本信息维护等，与ERP系统实现无缝集成。U订货与U8单据接口U订货系统部署系统注册对企业后台使用者，需登录易订货官网，进行账号申请，取得账号后方可展开后续订货业务。U订货统一登录地址：*280像素；较小的文件大小有助于加快页面的加载速度；最多可设置6个轮播图,如需更换,请编辑或删除后重新添加。帮助中心订货端最下方显示的帮助中心内容和微信二维码。在订货端，预览效果如图所示：帮助中心最多添加5个一级分类。公告设置订货端公告栏的内容。效果界面如图：公告分类定义公告的分类。设置界面如图：结算方式建立和管理经销商在经营活动中所涉及到的结算方式。发运方式：建立运输方式。物流公司：获取物流信息设置商品信息商品品种较多时，通过商品的导入模板进行导入，建议先整理商品列表，再拆解为商品属性、规格模板、商品分类等等信息，方便客户理解与配合。导入应分期分批进行，先小范围的导入，逐步添加。商品数量在50之内，可以手工输入，若多于50建议使用模板导入。添加商品属性添加商品的【属性名称】、【属性值】。关键字段说明：【商品属性名称】：用来区别同款商品中不同参数的属性，在订货端选择商品时使用。如同一款衬衫有不同颜色、尺寸，这里的颜色和尺寸就是商品属性。添加了商品属性后，在订货端可以根据属性来选定商品，如下订货端的效果图：注意：不同商品分类的属性建议分开添加。但应该建立两个属性档案。方便在规模模板中引用，也方便之后的维护。添加规格模板规格模板是将商品属性和商品参数组合，建立为规格模板。关键字段说明：【商品参数】：商品参数是更详细的商品属性，可以不作为选定SKU的属性，可以作为特殊的分类来定位商品。添加商品分类支持多级商品分类，实现在订货端分类查找商品。商品分类要与规格模板进行组合。每一个分类要选择其规格模板，也可以选择全部规格模板。添加计量单位计量单位分为主计量单位、辅计量单位。都在计量单位中进行添加。注意：在添加计量单位时，不区分主、辅计量，在添加商品档案时才区分。添加商品列表商品列表，即商品档案列表。【商品编码】、【商品名称】、【商品条形码】、【卖点】、【商品分类】、【规格模板】、【商品属性】、【商品SKU】、【辅助商品分类】、【主计量单位】、【辅计量单位】、【ERP产品编码】、【销售价格】、【起订量】、【是否推荐商品】、【排序】、【库存设置】、【商品描述】、【商品图册】、【添加附件】。关键字段说明：【特点】：显示在订货端商品名称下面。【辅助商品分类】：可以添加多个分类，可以帮助订货端按分类进行查找时，更容易找到目标商品。如手机可以通讯设备、也可以是数码产品分类。【商品属性】：规格模板中含有商品属性的商品，在添加商品档案时会弹出商品属性字段。在这里要进行点选。即不一定要包含所有商品属性的组合，可以是所有属性集合的子集。选定后，属性变为红色边框，才为有效属性，否则在订货端不给予显示，库存中也不显示。如下图：【辅计量单位】：可以按辅计量单位下订单，但与主计量单位要有固定的换算率。ERP产品编码：在与ERP进行集成使用时，以此编码与ERP中的商品编码建立一对一的对应关系。【销售价格】：市场价，或者是基础价格【起订量】：可以对最小购买数量进行设置。【是否推荐商品】：若为推荐商品，在订货端的首页中展示。【商品描述】：可以是图片、文字等。价格管理通过商品价格设置，对商品价格进行调整。注意：调整价格并不会改变订货端的显示价格，但在提交订单时，会按照调价单的价格取价；同一商品的调价单在时间上有重叠的话，低价的调价单生效。商品信息导入模板商品导入模板有：商品属性导入模板、规格模板导入模板、商品分类导入模板、计量单位导入模板、商品列表导入模板，与手工录入商品信息的顺序是一致的。模板工具如下：productunit.xls此表格为计量单位productclass.xls此表格为商品分类productproperty.xls此表格为商品属性specpropertytemplate.xls此表格为规格模板product.xls此表格为商品模板下载表商品信息导入模板使用顺序：步骤一：进入计量单位页面，【导入】productunit.xls表格；步骤二：进入商品属性页面，【导入】productproperty.xls表格；步骤三：进入规格模板页面，【导入】specpropertytemplate.xls表格；步骤四：进入商品分类页面，【导入】productclass.xls表格；步骤五：点击product.xls表格与存放图片的“图片”文件夹，点击右键选择“商品模板下载.zip”生成压缩包；步骤六：点击进入商品列表页面，【导入】商品模板下载.zip压缩包，商品与图片导入成功。注意：压缩包根目录下是图片与表格文件，不能有其他文件夹，建议使用时，同时选择图片与表格，点击右键选择压缩成.zip压缩包。压缩包中包含图片与表格，可同时导入，但是压缩包名称不能为中文。仓库设置有区域仓库时，在此添加仓库档案。库存量设置为所有商品设置库存量。设置客户信息先添加客户级别、客户分类、区域设置、行业设置、再添加客户列表。客户级别、客户分类、区域设置等三个字段的含义与使用：级别、区域、分类对是对客户的划分。其中，区域是按照地域关系来给客户分类；级别是按照等级来分类；客户分类是除了地域、级别以外，以任意的其他维度来给客户分类。并且支持子分类的功能，最多支持五级分类。客户分类也作为业务数据控制的依据。如，不同分类的客户归不同的人员或角色来负责。作用：分类以后，可以根据不同的分类调整价格，如按区域调价、按级别调价、按客户分类与子分类调价，最后也可以按具体的某个客户调价。客户列表客户列表中分为五个页签：基本信息、账号信息、联系人、收货地址、银行账户信息、发票信息。账号信息是经销商登录U订货的账号。其他信息按要求填写完整。基本信息中要填写客户分类、级别、区域等信息。联系人、收货地址、银行账户都可以维护多条记录，在订货时根据情况选取。发票信息在此处是一个便捷档案，发票中的银行账户等内容是指，在此经销商开发票时销货方的相关信息。其他各项信息按要求填写完整。员工账号与角色设置角色设置：根据岗位和职责设置。人员设置：注意每个手机只能注册的一个账号。权限设置权限分配：所有功能节点的权限在此设置。注意，业务数据控制、权限分配这两节点的权限只赋给系统管理员。业务数据控制：业务数据控制用来限定指工作中操作的数据范围。业务数据控制分为客户分类数据和商品分类数据，分别由两个开关控制。如，业务员甲只负责政府客户，那么这里我们就要启用客户分类开关，然后再设置业务员甲可以操作的客户分类。商品分类数据控制与客户分类的数据控制一样，先启用再设置。业务选项设置业务选项中分为客户、库存、订单、商品等四类。设置时，参考业务选项说明进行设置。与U8集成接口与U8集成应用有三个对应关系：U订货与U8账套的对应；基础档案的对应；业务信息单据状态的对应。U订货业务流程订货端下单：订货端下单的七种方法：快速下单、扫描二维码下单、语音下单、首页点选商品下单、搜索商品下单、按商品分类查找商品下单、收藏夹下单、购物车下单、历史订单再次购买。企业端下单：企业端代客户下单根据经销商情况，选择最适宜的一种或几种方式下订单。订单确认企业端接受订单则确认，不接受则可驳回，详情可以查看订单的内容。发货创建发货单、审核发货单。若与U8集成应用，这里的单据操作可以在U8中进行，U8通过定时任务将订单的状态值反馈给U订货。付款付款分为线上付款和线下付款线上支付：畅捷支付、支付宝线下支付：自定义结算方式。付款单，可以按订单创建，也可以不按订单创建，不按订单创建的付款单，在订货端进行订单的勾选，在企业端进行收款确认。若有余额则返回到经销商的余额中。ERP-U8系统期初数据整理与准备说明ERP-U8启用时间初步定在2016年6月初，以下为期初数据整理与准备说明。1、库存期初2016年5月底结账后的库房盘存数量及单价、金额。盘点时需做好盘点后入库、出库情况的记录，以便形成最后准确的2016年5月底盘点数。在库存管理模块库存期初界面中录入。2、暂估期初2016年5月底结账后已入库未开发票的明细（包括存货、仓库、供应商、数量、单价、金额）。在采购管理模块期初采购入库单界面中录入。3、应收期初2016年5月底“应收账款”、“预收账款”科目余额，包括客户名称、金额。在应收款管理模块期初余额界面中录入。4、应付期初2016年5月底“应付账款”、“预付账款”科目余额，包括供应商名称、金额。在应付款管理模块期初余额界面中录入。5、固定资产原始卡片2016年5月底固定资产明细，包括资产类别、使用年限、开始使用日期、原值、累计折旧、净残值等。在固定资产模块录入原始卡片界面录入。6、总账期初2016年5月底各个会计科目的期末余额以及累计借方发生额、累计贷方发生额。在总账模块期初余额界面中录入。（1）应收账款”、“预收账款”、“应付账款”、“预付账款”的余额可以分别从应收款管理、应付款管理模块取数。（2）其余科目需要手工输入。（3）暂估科目的期初余额须与采购期初（暂估期初）金额一致。（4）存货科目的期初余额须与库存期初金额一致。（5）固定资产、累计折旧科目的