HWTRIS房地产营销管理系统使用手册V7

房地产营销管理系统

使用手册

朴瀚维特科技

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删，改编，节录，翻译，翻印，改写。

北京瀚维特科技有限公司

2010年12月

目录

Copyright©BeijingHaweiteTechnologyCo.Ltd................................................................................1

第一章系统概述............................................................14

第一节系统简介.......................................................14

第二节系统特点.......................................................14

第三节系统流程.......................................................17

第二章安装与部署..........................................................19

第三章系统初始化..........................................................21

第一节系统登录........................................................21

3.1.1系统登录..........................................................21

3.1.2主业务工作台说明.................................................23

第二节系统通用功能说明...............................................25

3.2.1据浏览界面.......................................................26

3.2.2数据编辑界面.....................................................30

第三节系统初始流程...................................................31

第四节系统基础数据初始化说明.........................................32

3.4.1组织机构管理.....................................................32

3.4.2代理销售机构管理.................................................34

3.4.3开发商管理.......................................................35

3.4.4项目佣金类型定义.................................................36

3.4.5项目管理..........................................................37

3.4.6字典管理.........................................................40

3.4.7币种管理..........................................................48

3.4.8银行管理.........................................................49

3.4.9利率类别管理.....................................................50

3.4.10利率管理........................................................51

3.4.11款项定义.........................................................52

3.4.12模板设置........................................................54

3.1.13网签模板设置....................................................54

3.4.14基础数据复制....................................................56

第五节项目初始化详细说明.............................................56

3.5.1楼座管理..........................................................56

352户型管理...........................................................58

3.5.3房屋管理..........................................................59

3.5.4附属房产管理.....................................................64

3.5.5房屋规划..........................................................65

356顾问项目定义.......................................................67

第六节营销初始化详细说明.............................................68

3.6.1放盘管理..........................................................68

3.6.2付款方式.........................................................69

3.6.3价格管理..........................................................72

3.6.4项目参数设置.....................................................75

3.6.5折扣管理..........................................................81

第七节权限初始化详细说明.............................................84

3.7.1权限角色..........................................................84

3.7.2员工管理..........................................................86

3.7.3销售员分组.......................................................86

3.7.4用户管理.........................................................87

3.7.5更改密码..........................................................89

第四章基础数据...........................................................90

第一节简介............................................................90

第二节功能清单.......................................................90

第三节详细功能说明...................................................90

第五章营销中心...........................................................91

5.1销售管理...............................................................91

第一节简介91

第二节功能清单92

第三节销售业务流程29

第四节详细功能说明94

.......................................................房屋查询.94

5.142客户.......................................................管理.89

.......................................................选房管理.016

.......................................................排号管理.018

.......................................................保留管理.111

5.146诚意...................................................认购管理.13

5.147认购.......................................................管理.17

.......................................................合同管理.212

5.L4.9退.......................................................房管理.215

0.....................................................销售计划.217

1......................................................销售视图.219

2.................................................房屋状态展示.312

3...................................................其他方销售13.2

4.....................................................更名管理.313

5.....................................................换房管理.314

6.................................................顾问项目管理.314

5.2财务管理..............................................................135

第一节简介............................................................135

第二节业务流程说明...................................................136

5.2.1销售主业务流程：...........................................136

5.2.2退换房业务流程：...........................................137

第三节功能清单.......................................................137

第四节详细功能说明...................................................138

销售业务主流程.............................................138

524.2排号收支管理..............................................138

诚意认购收支管理..........................................140

5.2.44房屋收款管理..............................................143

5.245代收费用计划维护..........................................146

524.6合同管理..................................................148

5.2.4.7退换房业务流程.............................................148

收款审核管理...............................................150

票据管理...................................................152

欠款催收管理..............................................153

0凭证接口定义维护.........................................154

1生成凭证..................................................155

5.3客服管理156

第一节简介............................................................157

第二节功能清单.......................................................157

第三节详细功能说明...................................................157

预告登记管理...............................................158

备案管理...................................................159

贷款办理....................................................162

5.3.34合同交接管理................................................163

5.3.3.5产权办理管理...............................................165

5.336工程变更管理................................................169

客户佣金管理................................................171

533.8客户投诉管理................................................173

5.339客户建议管理................................................174

0面积实测...................................................176

1入住管理...................................................177

2发函通知管理...............................................179

5.4广告策划...............................................................180

第一节简介............................................................181

第二节功能清单.......................................................181

第三节详细功能说明...................................................181

广告计划管理................................................181

5.432广告执行管理................................................183

5.43.3企划文档管理................................................185

5.4.34市场调查管理................................................186

5.434楼盘字典维护................................................188

5.434楼盘信息管理................................................190

5.4.34媒体跟踪管理................................................192

5.434楼市地图....................................................194

54.3.4市场动态....................................................195

5•3*■•*****••(**•«**■•*****••(**•«**■•*****••(**•«**■•*****••(**•«**■•*****••(**•«**■•*****••(**•«**■•1

543.4市政规划....................................................197

5.43.4土地跟踪....................................................198

5.5代理费管理.............................................................200

第一节简介...........................................................200

第二节功能清单..................................................200

第三节详细功能说明.............................................200

5.5.3.1代理销售协议...............................................200

5.5.3.2代理费计算................................................205

5.5.3.3代理费结款................................................210

5.6回迁管理212

第一节简介...........................................................212

第二节功能清单.......................................................212

第三节详细功能说明...................................................213

被拆迁户管理...............................................213

5.63.2回迁房安置.................................................214

5.6.3.3过渡费管理.................................................216

5.6.3.4产权办理管理...............................................218

5.7佣金管理...............................................................221

第一节简介...........................................................221

第二节功能清单.......................................................221

第三节详细功能说明...................................................221

销售员佣金方案............................................221

5.7.3.2销售员佣金计算............................................225

5.7.3.3销售员佣金结款............................................229

5.734项目佣金权限设置..........................................230

5.735项目佣金方案..............................................231

5.7.3.6项目佣金计算..............................................233

5.737项目佣金结款................................................236

第六章统计报表...........................................................239

第一节简介...............................................................239

第二节功能清单...........................................................239

第三节详细功能说明.......................................................240

6.3.1统计分析通用功能................................................240

6.3.2房源纬度........................................................242

6.3.3客源纬度........................................................243

6.3.4销售纬度........................................................244

6.3.5策划纬度........................................................244

6.3.6客服纬度........................................................244

6.3.7财务纬度........................................................244

第七章营销工具...........................................................245

7.1短信管理..............................................................245

7.2短信口志查询..........................................................246

7.3合同/文案套打..........................................................246

7.4信函管理..............................................................247

7.5电话助手管理..........................................................252

第八章会员管理...........................................................252

8.1积分原因..............................................................253

8.2购房城区管理..........................................................254

8.3会员字典维护管理......................................................255

8.4购房区域管理..........................................................256

8.5购房次数管理..........................................................257

8.6总价区间管理..........................................................258

8.7房屋类型管理..........................................................259

8.8面积区间管理..........................................................260

8.8会员管理..............................................................262

8.9会员积分管理..........................................................263

8.10会员生日提示..........................................................265

第九章系统管理...........................................................266

第一节简介...............................................................266

第二节功能清单...........................................................266

第三节详细功能说明.......................................................266

9.3.1权限角色.........................................................266

9.3.2用户管理........................................................269

9.3.3更改密码........................................................270

9.3.4人员管理........................................................271

9.3.5销售员分组......................................................273

9.3.6快捷菜单设置....................................................274

9.3.7消息管理........................................................275

9.3.8操作日志管理....................................................276

9.3.9操作记录监控....................................................277

9.3.10工作流程设置..................................................278

第十章其他辅助功能.......................................................281

第一节简介...........................................................281

第二节功能清单.......................................................281

第三节详细功能说明..................................................281

10.1.1销售提示.........................................................281

第H-一章快速实施指南......................................................282

第一节简介.........................................................283

第二节快速实施步骤.................................................283

第三节数据导入功能说明.............................................285

第十二章术语表............................................................286

附件一意见反馈表.............................................................288

、八、・

刖5

•关于本手册

本手册以总览、图表、操作步骤及实例等各种形式对HWTRIS地产营销管理系统操

作所需了解的内容作以全面介绍，使您深入浅出地了解HWTR1S地产营销管

理系统的基本操作，灵活、有效地应用该系统，提升管理，帮助您获得成功。

本文对软件操作的详细阐述，使您在遇到应用难题时也不必为找不到头绪而

烦恼，顺藤摸瓜就能轻松搞定，必要的“警告”和“注意事项”还会给您带

来更多的惊喜。

还要提醒您注意的是，本手册中的界面图片只是列举的实例，可能与您在实际操

作时略有不同，但并无大碍，相信您能够灵活地完成系统的操作。

•本手册为谁而写

本手册适合于具备一定的计算机知识的RIS系统操作人员。

•前提和假设

本手册假设您己经对计算机网络的基本概念、MSSQLSERVER知识、RIS系统基

础知识有所了解，并假设您对本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识。

・严禁用户使用数据库工具修改系统数据

HWTRIS地产营销管理系统采用强大的MSSQLSERVER系列数据库管理系统

(DBMS)作为其数据存储方案；MSSQLSERVER拥有完善的数据安全机制，

同时提供了强大的工具使使用者在授权下能够创建、存储、变更、查询和维护数

据库中的数据信息，如：单位管理器(EnterpriseManager)、查询分析器(Query

Analysis)等工具；但是如果您在使用时修改RIS地产营销管理系统系统数据，你

将有破坏系统数据完整性的风险，并且不能追查数据变更记录。

因此，我们强烈劝告您不要用MSSQLSERVER数据库工具或其他工具修改系统

表结构和数据，否则它的功能可能会同手册描述的内容不一致。

•特别标志

为了直截了当地提供你需要的操作步骤，节省您的宝贵时间，在文中的必要位置

采用下列特别标志，为您提供些捷径：

警告说明用户以后可能会后悔这么做的操作，提示用户

在做之前应该三思而后行。

举例列举实例以便用户加深理解。

定义定义内容中出现的财务或计算机术语。

注意事项提供一些应用关键的描述。

•其它信息来源和服务策略

您还可以通过以卜途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。

1.在线信息

如果您需要及时了解HWTRIS地产营销管理系统产品动态，交流产品应用解决

方案，可以登录瀚维特公司网站(http:〃/)。

2.售前咨询服务

根据HWTRIS地产营销管理系统业务规划的需要，提供业务流程设计咨询及解

决方案，帮助用户做出快速、准确的决策。

3.产品培训

瀚维特公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解

决方案。在提供优秀产品的同时.，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软

件时达到事半功倍的效果。

4.实施咨询服务

瀚维特公司吸收大量实施客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软

件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法。我们愿意运用我们在管

理领域及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！

5.现场支持服务

我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，

使问题迅速得到解决。

6.CRM服务

借助客户关系管理系统(HWT-CRM)我们建立了客户综合信息管理库，能

够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。

7.CSP服务支持

瀚维特公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用

的和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以瀚维特公司先进的科技手段和专业

化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。

8.呼叫中心

通过客户呼叫中心服务(CallCenter),提供全面、周到的服务，快速解答客

户应用问题。

9.个性化服务

针对单位个性化的需求，我们提供“量身定制"服务，使用一切资源，包括和

合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。

10.便利服务

瀚维特不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的

便利服务不仅解除您因选择所带来的苦恼，更有利于保证相关产品和系统的兼容

性和一致性。

11.合作联盟服务

我们同管理研究和实务领域的专家、教授以及IT行业的其他单位进行紧密合

作，为您提供企业管理咨询、系统集成和相关知识培训等全方位的服务。在此，

您不仅能得到瀚维特的服务资源，也能以优惠的条件享受瀚维特合作伙伴为您提

供的服务机会。

12.版本升级服务

版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠价格实现软件

“以旧换新”。

・关于本公司和HWTRIS产品

瀚维特科技有限公司是一家专业致力于软件研发和信息服务的高科技企业。公司

以管理类软件产品研发为核心业务，并在此基础上提供行业应用软件和服务、

企业信息化管理软件、电子商务、电子政务、中间件产品和一系列信息服务。

作为国家认证的高新企业，公司拥有自主知识产权的多个软件产品。其中，管理

类软件产品覆盖房地产行业、建筑行业、商业流通行业、医疗卫生行业等数个领

域；中间件产品涉及通信、金融、证券、保险、制造业、IT业、政府机关等行业

与部门。

RIS针对房地产中销售、市场营销、客户服务三个核心业务方面，并将广告发布、

客户确认、销售反馈、客户成交、财务收款、财务催款、售后服务、问题投诉等

管理环节有机结合起来，形成优化并高效的地产营销管理业务流程——企业的每

个业务活动运行在清晰的企业管理流程中，自动化的系统对企业管理者提供基于

真实业务运营的管理可视性。

RIS系统融合优秀的管理控制思想，针对地产企业各业务环节并按企业要求实时监

控业务运营，在高效、清晰的业务流程下实现业务运营的管理控制——企业提供

的是管理思想，系统提供的执行管理思想的自动化服务。

RIS系统清晰的业务流程明确各岗位职责，规范的业务操作提高各个业务环节的工

作效率——软件系统的实施能最大限度的减少管理漏洞，减少人为因素的干预，

并提高企业运营和管理效率，支持企业商业目标的实现，从而从根本上提高企业

的行业竞争性。

•致谢

感谢您使用我们的产品及安装手册。我们将期待你的反馈意见，在本手册的最后

附有客户意见反馈单，您可以在上面说明您对我们的产品或用户指南的意见

和建议，并通过瀚维特软件的供应商反馈给我们。

手册编写约定

为使手册更加简洁、明了，我们可以用简单的符号或词语代替部分文字描述:

文字描述代替符号举例

普通按钮或图形按钮[]确定按钮，可简化为：【确定】

普通菜单项或树状结构菜单项点击文件菜单，可简化为：单击K文

件U

按下鼠标左键点击某一对象单击点击确定按钮，可简化为：单击【确

定】

选中某一对象按下鼠标右键右击选中MyDocuments文件夹，按下鼠

标右键，可简化为：右击“My

Documents”

双击鼠标左键打开某一对象双击双击鼠标左键打开“picture”文件，

可简化为：双击“picture”

连续选择菜单及其子菜单或树状—►选择K程序2-KHWT2一

结构KRIS房地产营销管理系统》

文件、窗体或标签页“，，“引入合同”界面

窗体中的项<>下图窗体中的“房屋编号”可表示

为〈房屋编号〉

输入信息用下划线输入admin用户名和***密码

提示信息用斜体显示犍示群穴显示是否确认删除该户型的所有资

料?

第一章系统概述

本章内容主要包括：

＞系统简介

＞系统特点

＞系统流程

＞系统功能清单

第一节系统简介

RIS房地产营销管理系统是瀚维特公司根据房地产行业营销管理的特点，同时融合了

CRM（客户关系管理）的理念，并结合信息化系统处理应用系统关键要素而推出的专门解决

房地产行业营销管理问题的一个软件系统解决方案。

系统针对房地产中销售、市场营销、客户服务三个核心业务方面，并将广告发布、客

户确认、销售反馈、客户成交、财务收款、财务催款、售后服务、问题投诉等管理环节有

机结合起来，形成优化并高效的地产营销管理业务流程系统。

第二节系统特点

•先进的客户管理——把企业的客户资源控制在企业内部。

系统采用国际最先进的CRM（CustomerRelationshipManagement客户关系管理）管理理念，并

结合地产行业客户关系管理的行业特性要求，精心打造出专门针对地产行业的CRM应用系

统—

从客户第一次来访开始，在整个客户完整的消费生命周期中跟踪所有客户接待记录，形成客户调

查表记录客户的需求明细情况。系统拥有成交客户的VIP管理；针对客户资料分析筛选出

来的最有价值客户清单，进行深入的数据挖掘，通过销售漏斗原理的科学应用，以客户管理

促成实际销售；针对未成交客户，有详细的报告分析未成交原因，提供产品和服务改进的基

础依据。

•直观明了的销控图显示——领先同类产品设计。

本系统销控图显示方式，不仅可以显示单个楼座的销控，而且可以显示整个项目的销控——这是

本产品卓越而领先的设计。同时系统设计上采用房屋融合技术，显示跃层、整层等房屋，使

销控图美观逼真。

系统可以自由设置销控图显示内容，如房号、销售面积、户型、销售员、销售组别、

认购日期、客户、付款方式、合同价格、合同备注、装修方案等，并可打印。不仅在整体

上掌握项目的销控状态，对于任一合同，还可双击查看合同的详细内容。可谓“一图在手,

项目全有”，极大方便公司领导对项目的查看、监督。

•全面详细的合同管理。

全面详细的合同管理，包括合同所涉及的所有内容。用户可以直接在计算机中查看合同的内容、

房屋资料、客户资料、应收应付款、财务收款、售后服务、合同特殊条款、合同优惠、按揭

办理、附属房产销售、工程变更等合同相关情况，而不用手工的查看真实合同。

本系统更在基础合同管理的前提下，对实际销售合同中的存在的其他情况进行了功能扩展，包括:

合同补充协议、车位协议、申请及批示等附属于合同的扩展销售条款和内容进行了完整的管

理。

本系统拥有标准的合同管理和扩展的合同管理，能彻底实现地产销售中以合同为主

线，一次性全面的管理产品销售的目的一一销售数据高度内聚，直接提高管理效率并从根

本上斩断了传统管理中“主辅”合同不一致缺陷的发生。

•强大的售后服务管理。

售后服务是房地产营销的一个重要环节，真正的销售是从服务开始的。好的售后服务

才能留住客户，甚至促成客户的二次购买。合同关键条款、合同优惠、按揭办理、工程变

更、附属房产销售、合同文件管理等系统功能全面记录客户服务中的一切企业与客户发生

关系的细节，提高客服务部门的效率，提高客户服务满意度。

•企划、广告及费用管理一动态费效分析提高市场活动实效。

针对公司内部项目广告发布情况，利用网络实现资源共享，使销售部门、策划部门、公司经理及

时得到公司广告发布、活动情况。企划费用是房地产营销中重要支出费用，只有通过有效的

费用管理并及时反馈企划活动到相关部门，才能控制企划费用的支出效果。

本系统彻底实现地产广告投入效果分析功能，并基于费效分析模型进行数据分析，帮助企业经理

进行广告发布效果评测，提高产品和企业两个维度的有效宣传推介率。

同时，针对同行具有竞争性的项目，通过企划文档管理可以对其广告宣传、促销手段、

市场调查等进行分类整理，供策划人员分析，做到“知己知彼，百战不殆”。

•有效的财务收款、催款功能。

系统拥有财务应收应付款、欠款情况、收款明细、催款管理及预收款管理等功能，能

有效管理财务付款、收款环节，有效进行催收客户拖欠款。更可统计分析未来一段时间的

预计收款预测，为公司资金的流动提供支持。

・独特实用的销售日志。

软件的销售日志功能全面记录每天的销售情况、收款情况、客户情况、广告情况、天

气情况等日常营销中涉及的内容，是销售经理、销售总监管理、监督销售过程的得力助手。

独特的月历形式显示方式，UI布局，使用户感到自然、方便。

•安全的权限管理一数据安全高枕无忧。

操作系统、数据库和用户密码三级权限设置，最大程度保障系统安全。

按用户角色划分用户权限级别，角色业务范围内业务通行无阻，共享范围内资源共享;

角色业务范围外从根本匕不配置应用功能程序，彻底保证系统各用户角色模式下业务数据

权限安全。

•工程进度监控及销售投资分析。

系统通过对工程进度的统计，实现开发项目进展的监控。并在此基础上结合销售投资

分析，掌握项目的工程进度、销售进度、计算分析项目的各期投资平衡点，以期达到最小

的投入和最大的收益——提供管理决策实时的依据。

•销售计划及监督。

计划是管理的关键要素。编制可行的、优化的计划并以计划为基础进行计划跟踪与监控才能实现

管理目标。

本系统以俏售计划为目标基线，提供各个阶段项目销售状态报告及分析——计划基线

和销售执行偏差分析是公司管理者掌握销售目标及完成情况的一手数据，同时也可以作为

管理者考核销售部门的业绩的客观依据。系统内置的PDCA闭环管理逻辑直接支持用户使

用上以计划和计划监控为基础的目标管理的业务运营——这是保证项目按预期顺利销售

的最直接支持。

•随时、全面的总经理查询一管理驾驶仓，体验管理新高度。

公司管理层可以实时的从宏观和微观的角度查询公司产品、销售、收款、市场、售后服务、工程

进度、客户资源、人力资源、工作绩效等各个维度的运营情况，每个查询都可以从不同角度

提供企业运营的健康状态，真实并实时的提供企业管理者决策分析的参考依据。

系统根据内建的统计分析模型，对产品、销售、客户、销售员、财务收款等几条企业资源主线数

据进行数据分析和数据挖掘，得到公司各维度的状态参数——管理驾驶仓的仪表指针，清晰

明了的提示管理者管理决策的数据资源。

同时系统通过各类工作角色日常工作中数据的搜集和录入，可以在管理驾驶仓中查询

到公司竞争对手的详细资料，提供管理层有针对性的改善企业和产品竞争力的决策参考。

•丰富、实用的报表一表现形式多样，支持客户定制。

系统内置十个大类的企业报表，全面涵盖公司营销管理的方方面面。

实用性极强的报表可以提高公司各类角色的工作效率，准确反馈工作活动的调整方

向。同时所有的系统报表都支持系统导出——