B2B经销商办公及移动端管理解决方案

润滑油B2B经销商办公

及移动端客户管理系统项目建议书

目录

1.壳牌（中国）润滑油B2B业务中遇到的问题：..................................5

1.1.尚未建立起全员"以客户为中心"的管理模式.........................5

1.2.客户信息分散，无法形成公司资源，实现共享.........................5

1.3.无法透视销售业务过程，难以对销售过程进行精耕细作.................6

1.4.销售过程的管理难点在于基于业务的对人员的管理.....................6

1.5.销售过程中业务协同困难,业务处理效率有待提升.....................7

1.6.缺乏动态的、实时的数据分析展现平台用于经营决策...................7

2.总体设计架构............................................................8

2.1.方案设计原则：...................................................8

2.2.本项目总体应用蓝图..............................................10

3.本项目娴应用点.......................................................11

3.1.建设以销售员为核心的移动操作平台................................11

3.2.建设以客户经营、销售支持为核心的经销商工作平台..................17

3.3.建设壳牌（中国）和经销商之间信息联动的运营平台..................35

3.4.建设以指导营销工作精耕细作为核心的数据展现平台..................41

4.项目实施服务方案.......................................................56

4.1.项目实施策略....................................................56

4.2.项目管理方法....................................................63

4.3.项目实施组织....................................................66

4.4.项目实施计划....................................................79

4.5.项目培训方案....................................................86

技术解决方案概述.......................................................95

5.1.平台技术解决方案...............................................98

5.2.数据库与中间件解决方案.........................................114

5.3.应用软件技术解决方案...........................................128

5.4.系统部署方案...................................................131

5.5.产品支持和运维服务.............................................135

5.6.用友产品支持与运维服务体系.....................................136

5.7.服务级别及响应时间.............................................158

5.8.服务期技术服务.................................................160

用友公司承接此项目的优势..............................................161

6.1.整体优势.......................................................161

6.2.开发优势.......................................................165

6.3.服务优势.......................................................168

6.4.人才优势.......................................................169

6.5.产业链优势.....................................................170

6.6.用友集团专家和研发资源保障.....................................170

6.7.大型管理系统项目推广实施经验积累...............................171

6.8.项目风险提前可预估具备合理的控制策略...........................171

6.9.投标人对项目的承诺.............................................172

6.10.深度技术合作...................................................172

6.11.蹒应用需求优先开发的保障.....................................173

6.12.建立绿色通道...................................................173

7.客户案例经验介绍.................................................173

7.1.某油品行业（中国）投资有限公司.................................173

7.2.江苏洋河酒厂股份有限公司.......................................181

7.3.宝洁上海国际股份有限公司.......................................185

7.4.广东景兴卫生用品有限公司.......................................187

7.5.三主粮集团.....................................................193

7.6.欧莱雅.........................................................199

7.7.用友案例列表....................................错误!未定义书签。

1.壳牌（中国）润滑油B2B业务中遇到的问题：

1.1.尚未建立起全员“以客户为中心”的管理模式

在壳牌润滑油B2B业务经营升级的过程中，壳牌经营层已经具备了较强的“客户中心"意识，

但是对于具体的业务执行层的经销商及其销售人员来说，尚未全部建立起一切工作目标都是为了提高

客户满意度、推动客户购买和更多购买这一意识；特别是对于经销商伙伴来说，由于其具有一定的经

营自主权，因此，规范他们的行为尤为困难；

另外，对于全体系更层级营销业务的管理者来说，利用客户资源计划、客户生命周期等先进的管

理理念来指导、提升营销工作有效性也尚属不断实践中的课题。可以说，在壳牌润滑油B2B业务必

须将"以客户为中心”的意识提升到战略思想的高度。

1.2.客户信息分散，无法形成公司资源，实现共享

客户资源是企业最重要的核心资源，如何有效的管理好客户资源对于企业来说已经是至关重要的

事情。无论是企业的忠诚老客户，还是企业开发的新客户，都是壳牌及其经销商伙伴的企业资源，而

非个人的资产。

目前公司的客户信息更多的依赖一线销售经理的收集，这些信息一部分反映在现有销售管理系统

中，有的记录在笔记本上，有的记录在Excel中，有些仅仅是名片的整理……即使在某些环节已经要

求了对客户信息的填报，但是因为缺乏一个动态的数据库的支撑，这些信息不能保证及时更新，汇总

分析更是成为困难。客户信息存在于个人或业务部门中，一方面客户信息不完整，可利用性不高；另

一方面由于业务或人员变动，造成客户资源的流失；当前企业可以收集的信息主要为财务信息，并且

集中在已成交的客户上；对于更为重要的，企业的目标客户、正在追踪的客户信息及联系人信息，则

不尽完善，本业务线中决策人无法及时高效得知目前客户整体的推进状况、每一业务环节的成功比率

及过程中存在的具体问题，因此也很难进行针对性的业务指导和策略调整。

以上都迫切促使壳牌润滑油B2B业务建立"以客户为中心"，用于全景呈现企业客户资源状况的

信息系统。

1.3.无法透视销售业务过程，难以对销售过程进行精耕细作

壳牌润滑油B2B业务的销售管理根据不同的行业客户群，管理复杂度亦有不同，销售管理者需

要了解下属的客户跟踪情况和工作效率，以提供及时的支持和帮助，提高销售成功率，同时防止因销

售人员变动引起的客户流失而造成的销售损失。

壳牌润滑油B2B业务由于其客户本身在经营上存在对销售人员专业度要求高、客情关系维护复

杂、壳牌产品熟知等难点，销售过程中需要相关技术人员、销售管理者、销售支持人员的及时响应、

积极协同才能保证销售过程中销售人员；

但目前的现状只能通过销售报表才能了解销售业务状况，看到的只是一个结果，往往不能将销售

计划、销售跟踪过程纳入可控的范畴。而单一的销售结果管理，导致对于销售的过程控制比较困难,

从而大大降低了销售的成功率。尤其对于销售周期较长的客户，销售过程管理更为重要。对于项目制

销售，最重要的就是在日常管理过程中尽量避免项目进行过程没汇报，对项目的指导没反馈，项目快

签单了才找资源，项目丢单之后不分析原因的"不透明黑匣子"管理。不能透视销售过程，不能做到

销售过程与结果并重的管理，就是无视黑匣子中暗藏的运营风险，风险一旦失控是事关企业前途命运

的大事。

1.4.销售过程的管理难点在于基于业务的对人员的管理

由于业务发展，业务角色增多，能力参差不齐，对销售人员的培养，通常是采用集中培训和“传、

帮、带”的方式。这样做一方面效率不高，另一方面只能传递经验，而不能传递知识与方法，且效果

会因为每个角色的理解和接受能力有较大差异;

在壳牌润滑油B2B业务中将已经提炼的销售方法、相关知识植入于销售人员的工作任务中，结

合不同客户等级、不同客户行业、不同客户阶段形成销售人员要完成的工作任务卡，并结合销售人员

业务经营等级将任务卡执行分为必选和可选控制，能有效的提升销售过程中销售人员的实际业务能

力，使得销售过程中的"管"变为"帮""弓I",促进销售人员的积极使用。由此引入销售员全面使

用的便捷的、可实时查看的移动操作终端尤为重要。

1.5.销售过程中业务协同困难，业务处理效率有待提升

业务协同需要从两个方面来分析。一是水平跨业务部门的工作协同，另一是壳牌与各经销商的垂

直的业务协同。

企业在客户接触、商务推进、合同签订到售后服务的整个业务过程中，有不同的员工从不同的角

度接触客户，获得信息，但没有机制保障各部门的信息共享和业务协同。因此通常会出现销售人员对

客户做出了承诺，但负责兑现的其他部门感到难以执行或根本不知道；又或是在实际业务中存在大量

的销售人员需要协调经销商内部技术顾问或壳牌技术中心进行项目支持的工作或者业务流程，如何在

既保证清晰权限管理的前提下，完成及时，明确的业务协同是目前京东业务处理过程中亟需解决的问

题之一。由此寻找一套能够为各种销售支持人员提供快速与销售员联动的高效平台尤为重要。

1.6.缺乏动态的、实时的数据分析展现平台用于经营决策

决策是企业管理者必须经常进行的工作。决策对企业的意义十分重大，决策水平的高低，一定程

度上决定了企业的竞争力。但目前由于缺乏有效的机制管理，对于业务数据的规范统计力度不够，同

时缺乏强有力的决策支持工具，决策信息的采集、分析仍旧停留在人员手工汇总上，数据的延时性是

非常明显的；在客户分析维度上对于目标客户数量、不同状态下的客户转化率、成功率等缺乏；在销

售过程分析维度上，业务人员的拜访次数、见到决策人的次数、报价次数等重要的过程数据缺乏量化

指标指导营销决策，无法充分利用市场销售前沿的信息，使决策精准、量化。

如何建立自己的决策分析指标和体系是个仍重而道远的事业，对客户的管理不仅在于基础信息的

全面收集，更在于基于历史数据的分析，完善客户价值评价体系，做好客户分类、分级管理。对客户

以往交易数据的分析，探讨满意客户、忠诚客户的特征。从销售结果的呈现来评价销售过程的管控是

否合理，对销售过程的指导是否正确，销售过程中还有哪些可以提升。对经销商伙伴的评价不局限在

业务完成情况，更可以扩展到对竞争格局是否有积极的影响的层面。对员工的评价不局限在销售计划

与销售总结的文档性填报，而是通过销售业绩与销售行为的对比，全面评价员工的工作效果和发展潜

能。总之，企业的决策分析绝不仅限于有多少的报表，而在于企业指导要设立哪些考核指标作为员工、

部门、经销商伙伴、业务的风向标。

这些现象的出现，是由于整个业务环境发生根本的变化。这种变化的根本就是对业务形态的影响

已由产品主导转移为客户主导。于是，客户获取、客户保持和客户发展就成为关键工作，业务的精细

化成为必然。企业业务改善，除在观念上认同"以客户为中心"，也必须从业务模式开始变化。

2.总体设计架构

2.1.方案设计原则：

在移动互联网时代，互联网正成为连接一切、聚合天下的中心，连接中促进了融合，完成了跨

界与整合，拆除了传统企业和传统思维打造的篱笆与栅栏,连接中发挥了“长尾效应"，在这个是

时代里，互联网正在用连接一切的方式改造传统产业，用聚合的方式提高传统产业的运行效率。壳

牌（中国）润滑油B2B业务也身处于这样的转型升级大潮中，提出了移动互联网和互联网应用的需

求。在本次项目系统的建设过程中，涉及到多层级复杂的业务、精细化数据过程管理、动态化数据

分析需求等诸多挑战，系统必须进行细致的规划，保证系统能满足目前及未来几年的业务需要，为

此我们在系统的建设过程中将遵循以下原则：

2.1.1.系统建设统一规划、分步实施

根据壳牌（中国）润滑油B2B业务发展战略和管控模式，制定本次项目系统的建设方向和

蓝图，本次项目系统是壳牌（中国）润滑油B2B业务整体信息化战略的一部分，应结合信息化

现状，并综合考虑壳牌（中国）各管理部门、各经销商的应用需求进行分步实施，以及合理规

划决策支持系统结构和功能，避免系统内功能重叠、信息重复采集、数据不一致、数据冗余、

数据共享差和数据指标定义不统一等问题的发生。

2.1.2.统一建设，尊重个性，分层应用、各有侧重

本次项目系统的建设充分结合壳牌（中国）总部及各经销商管理者的不同管控需求，在保

证关键应用统一要求的基础上，尊重各经销商的经营特点应用实现上各有侧重。

2.1.3.立足当前、着眼未来，关注稳定，预留扩展

本项目系统建设方案着眼当前业务需求，同时充分考虑未来的更多、更广应用，在系统架

构、组织设定、异构系统对接等的方面采用行业先进技术，充分预留较强的可扩展空间。

2.1.4.以实用、友好为系统建设前提

本项目系统建设在考虑前瞻性的同时，还必须兼顾实用性。在尽可能采用国际先进技术及

管理成果的基础上，在系统的设计和实施方面要结合壳牌（中国）润滑油B2B业务的现状，做

出准确的判断，保障系统的实用性或可操作性。实用性主要从以下方面考虑：界面的友好程

度、应用实现的难易程度、产品的稳定性和效率、厂商的本地服务和支持能力等。

2.1.5.以稳定、可靠为系统应用保障

根据本项目系统的需求及建设特点，制定完善的可靠性保障方案，确保系统的正常使用。

同时，系统的运行效能必须满足壳牌（中国）润滑油B2B业务的应用需求和多用户访问量，保

障系统的高可靠性。

2.1.6.以安全、保密为系统建设基本要求

本项目系统涉及壳牌（中国）润滑油B2B业务的核心数据，必须保障其安全性。尤其是在

系统建设过程中及异构系统多样化的情况下，系统必须在网络结构、平台系统和应用系统等多

个侧面设置安全措施，以确保符合安全性、保密要求。

2.2.本项目总体应用蓝图

本方案中试图通过运用蓝图的方式将，壳牌润滑油B2B经销商本宫及移动端客户管理系统项目

的运营过程与IT支持有机集合便于壳牌项目组领导们的理解与操作，如下图所示:

壳牌润滑油B2B业务经销商办公及移动端客户管理系统项目总体架构

壳

壳牌篙理者经销命理者经梢商销售员销矗立壳

使用者类型牌

技术工程师

壳

牌

润

壳牌润滑油B2B经销商办公及移动端客户管理系统运营平台牌

润

滑

润

经营数据分析与展现滑

油

滑

指标分析体系分析模型建立■报表中心体系分析应用体系油

I

油

B2业B

与经销商联动B2业B

销售员移动应用经销商办公应用皿

将

务

客户与联系人业

客

运

商机与销售任务卡务

户

营

经

报价、预订•与订・信

人

营

销售协同与审批息

员

分

结算与财务］存存管理采

及

析

集

权

经营报袤指

质

限

标

中央数据库存储量

管

集

■持平台报

公共服务层：网络管理/Web应用/Mall服务/0A/网络墙值服务（视版/IP语音......）理

告

基础服务展：SDH/ADSL/YPN网关/万兆；OR颊（路由）/WLAN……

3.本项目关键应用点

3.1.建设以销售员为核心的移动操作平台

为销售员提供移动操作平台，主要是解决数据采集和数据分

析的问题，利用手机作为数据采集终端，销售人员作为录入者能

够第一时间获取客户，商机以及客户拜访活动的数据，手机和移

动通讯网络将分散在各地的销售人员整合在一起，为经销商、壳

牌（中国）管理决策提供强大的支持；

本系统建设中可以实现经销商的业务人员通过手机终端进行

客情维护、业务处理，包括查询可用量、移动下单、订单跟踪

等。现有系统已经支持iOS和安卓平台两大手机操作系统。现有系统也可以支持运用智能手机/平板

电脑上的应用程序链接手机网络（3G等）或WiFi与本项目系统服务器间通信。

3.1.1.客户管理

作为销售员移动平台的基础模块，主要管理对象为客户及联系人。能够与客户拜访、销售员考

勤管、销售订单等功能联用，构成以销售员为核心的移动综合业务处理平台。

通过建立客户信息数据库，重点完善客户联系人信息，通过客户关怀提高客户满意度及忠诚度,

避免客户流失。具体应用示例如下图：

客户信息管理示例：

曰嵋1鳍械公句FQ>

林碗S以IX

MNMVUHrEB>

\wnxsm酊a

卯醺aSX源2及

触城《懒司m>

\BUMS1sM(F-tt

，月那6以SACIX

XMkttS100(W)M15-O4-UB«S

Tftwaioo(B)M15C7Uedi*

客户分类管理示例：

客户重要程度

日业据M熊公司

动态分

幽*类计算

桶电战领

他母厂

冏勤讯翩公司

3.1.2.客户拜访管理

客户拜访过程是销售员与客户密切接触的过程，通过对客户拜访过程中涉及到的时间、地点、拜

访内容、人员、拜访结果的记录可以很好的了解销售人员本次客户拜访的有效性，提高销售过程中的

成功几率。结合PC端已经预置好的根据不同行业客户、不同客户等级、不同客户所处的商机阶段的

销售任务卡，可以有效的帮助成长中的销售快速把握关键点，帮助经验丰富的老销售梳理工作思路。

阴61*

客户拜访过程中的模板可以通过预先设置的方式实现，如下图所示:

结合壳牌（中国）润滑油B2B业务销售过程的复杂性，将关键客户信息采集点、关键业务需求

了解点、关键产品知识点，内置进入销售员客情维护、销售拜访记录中，降低对销售人员的专业性要

求，同时提供也支持对于相关专业知识的下载到本地离线或在线学习之用，如下图所示：

3.1.3.移动订单

移动订单既可以支持对于已有订单客户的订单复用编辑式快速操作,也可以支持对于新客户的移

动端现场下单。同时移动下单功能在订单编写的同时支持价格查询、可用量查询等销售辅助功能，切

实提供销售人员工作效率。对于已经生成的订单销售员可以通过移动端追踪到该订单的执行状态，

如已经出库、已经发货等，以便第一时间与客户取得联系，主动提供客户感受度。对于已经到货但为

收回全款的订单，可以结合PC端销售助理已经预置好的收款计划等在移动端接收相关系统提醒信息,

保证销售环节的闭环形成，保证经销商营销业务现金流畅通。如下图所示：

3.1.4.销售员考勤打卡

销售员的考勤打卡可以与客户拜访功能联用，当销售员到达客户的位置时，可以运用系统自带的

LBS定位或GPS定位功能做基于地理位置，系统时间的考勤打卡动作，也可以利用本系统自带的此

功能查找附近客户，或指定客户的导航前往。如下图：

3.1.5.拍照上传

销售员在拜访客户时，将拜访中遇到的情况拍照上传到系统中，领导及相关同事可以在pc端查

看客户、客户资产等照片内容以便进一步的工作开展。如下图所示:

3.2.建设以客户经营、销售支持为核心的经销商工作平台

3.2.1.客户管理

客户关系管理的第一要素就是对客户资源的集中管理，即客户资源的企业化管理，可以避免因业

务调整或人员变动造成的客户资源流失和客户管理盲区的产生;更重要是可以基于客户状况来归集相

关业务信息，通过完善的信息来支持业务角色的工作，同时达到对业务阶段和行动的监控指导。这也

是CRM对企业带来的核心变化。

用友CRM系统中的"客户信息"管理功能，是围绕客户信息的全面、动态的管理功能。针对任

意客户除记录基本信息，如：客户名称、地址、电话、邮编、联系人、电子邮件、网址等。客户信息

管理还包括：联系人管理、帐户管理、负责员工管理、负责部门管理、已购产品管理、感兴趣产品管

理、销售机会管理、报价单管理、销售订单管理、销售退货单管理、竞争订单管理、参与的市场活动

管理、市场调查、服务调查、反馈管理、任务管理、工作记录管理、关怀建议管理、工作日程管理等。

同时企业可以根据对客户管理的要求，自定义各种类型的信息字段，以满足企业管理客户的需要。用

友CRM系统的客户管理能够基于最新的客户相关信息，对企业了解、掌握客户的需求特征提供了直

观、及时、全面和准确的呈现。

用友CRM的完整客户信息管理可以将客户的基本信息完整记录，并且可以方便地添加自定义属

性，根据业务扩展的需要随时增添客户信息的收集广度和深度。

客户设备资产

客户统一视图靖螭＜52

明待改送解决方案

客户侑息共享

联系人&关键人侑售行动

客户生成与维护联系人信息制课源

关健人馍向360°拜访路线报价单

客户视图

客户影响关系管理

客p客户服务

宫户基社信屈I油品消髭服免险直膑务建议

动态客户资源库

付款情况发黑信息服务计划投向建议

联系人管理

图：客户管理

完整的客户信息形成重要的客户管理基础，可以为厂商、经销商管理者、部门主管和相关员工所

共享。

・客户统一视图

客户信息是动态、多角度的，除了基本的静态信息和联系人信息外，还包括需求信息、联系历史、

交易过程、价值信息等；为了实现"以客户为中心”的管理决策，需要整合公司各部门的客户资料,

并进行统一管理，包括对客户基本信息、联系人信息、销售人员跟踪记录、客户状态、竞争信息、合

同信息、交易信息、服务信息、反馈信息等等并以客户统一视图的方式在一个系统页面中呈现，便于

操作者一览客户全貌。

・客户间关系管理

企业客户存在多级的组织结构，系统可以自动的绘制出大型企业的多级组织结构，让我们对所有

发生业务往来的经济实体之间的组织关系有一个清晰的了解。

即可展示组织关系（上下级），也可展示影响关系（合

作伙伴、供应商等）

・客户联系人管理

系统在对客户进行全面管理的同时，深入到了企业联系人的管理的层面。

联系人成为了客户管理中非常重要的一条主线。通

客户付感

过客户联系人的管理可以方便的查询到与企业的联络

公司名粽

编碣

E

状态；通过对多个联系人的关系树管地址广理，可以清楚的了

NT供

球务人应

4

解到同一个客户中联系人之间的职务存级别关系、对购买

念

合作伙伴传念

决策的影响度通过对联系人的个人档案管理、兴趣爱好、

职务调动、费用管理可以了解联系人的各种动态信息。在市场活动管理中，还可以直接通过客户联系

人的管理，进而选择管理对应企业，并生成销售机会。

即可展示组织关系（上下级），也可展示影响关系（合

作伙伴、供应商等）

通过对联系人上下级的指定，系统中会自动产生联系人关系树，如下图;

联系人间关系

^^Johadttn名杵nunyMn

联系人之间可以定义组织关系（上下级关系）及影响关系

（同学、朋友、亲戚等）

系统中也内置了客户与联系人之间的关系树展示，便于销售过程中相关人员对决策影响关系的一

目了然式了解，如下图：

客户与联系人间关系

每个客户均可定义与之有关联关系的非直接联系人，可通过图形进行直观展示

•客户分类管理

基于目标客户群和客户的业务阶段来划分客户状态，可以清楚各状态下的客户和客户特征，因此

来提供针对性的策略，以保障推进的有效性，即业务策略的有效性；客户分类的管理可以按客户生命

周期，分为待识别客户、潜在客户、销售机会、订单客户、用户；也可以按客户行业、客户业务来分

类；更可以结合壳牌的分类维度制定相应的客户分类标准，客户分类越细致、越合理，管理效果就越

好。同时对于分类的客户还要制定管理方案，如：对待识别客户的管理就是判别，潜在客户就是培育，

销售机会就是销售推进与客户跟踪，用户就是关怀等，让业务有序发展。

・客户资源池

客户资源分配

对于所有产生的潜在客户建立分配机制和处理流程，系统支持潜在客户销售员自主领取和上级

主管手动分配两种机制并存；其中对于指名经营客户如领导指派等采用手动分配客户资源的方式给

销售员。对于销售员自己新建客户，按照谁建立谁经营的原则拥有该客户资源的经营权；对于其他

渠道获取的潜在客户资源按照系统预先设定的规则自动将潜在客户资源分配给相关责任的销售员；

禳口

导久

客户F、

丽C客户E

4=T7"某客户资源池

意释放褊攵

*员工丙

客户信息分享示意：

他00

颈0肺

室aei・善

分享

赶甲&螭赧

对于销售员主动从客户资源池中领取潜在客户资源数量限制的示例：

员工客户上限设置

对于销售员主动从客户资源池中领取潜在客户资源的示例：

对于销售管理者分配潜在客户资源给销售员的示例：

川

*«

口^

名除I行业JUSXVi电话小王豳愕I员工数

回a

VATu««r00322mH力电班员工

口a

I*正2枇■分配e声局工

口a

酬试"正

口am量取向员工

口a

CM客户

口a

Jil*«EHFn

口a«««»*

客户资源回收

客户经理必须在规定时间内对潜在客户有跟进计划，在初次联系后如果判别为非本人经营范围

内客户，则重新标记客户类型并手动转回客户分配池进行客户资源再分配。

对于客户经理未在规定时间内对其经营范围内的客户建立或展开相应拓展业务，系统启用预先

设定的规则，回收该客户资源进入客户池待再分配;

量第整理直_销售舞

.客户资源分配二、客户资源收回小

客户认领”?fflIL>C客户释放

……一--•—XF____1

售销售人员*销售人员

对于销售员主动从客户资源池中已领取的潜在客户资源释放的示例：

▼MT(2)

I用户an

BI-uftftAX

I18|

c(o)

-TSMF户(。)

-KSA(o)

«*行就(o)

*评论(o)

*乂K*察人(o>

对于销售管理者回收已经分配给销售员的潜在客户资源的示例：

3.2.2.销售过程管理

销售是企业运营的重要环节，销售管理是企业管理的重要部分。系统可提供从销售机会开始到合

同签订、合同执行的全过程管理，包含潜在客户管理、销售机会管理、销售预期管理、费用控制、客

户关系维护、联系人管理、合同管理等全面的销售自动化管理。销售过程管理框架如下图：

销售过程管理

定义创建跟进

阶段总;

必须完

成行动

自动升迁

行动

流程定义

基于成功概率基于阶段转化率商机数量满足率

金额预测数量预测

在销售机会页面，用友CRM还列出相关销售行动、相关阶段、流程、评论、相关产品明细、

报价单、销售订单、竞争产品、竞争对手、竞争订单、员工以及相关附件等信息；另外，销售机会

可以生成由机会所分解的相关具体行动，行动具有计划、执行、维护、查询、费用管理、审核锁定

等功能，方便企业有步骤、有计划的完成日常工作，做到责任明晰。

随着企业销售工作的不断进展，其相关销售项目所处的阶段也相应会发生变化。通过用友

CRM系统提供的销售任务进展查看，企业可以准确即时了解到系统中每一个销售任务的进展情

况，比如可以随时查看到所有销售项目当前所处的状态阶段、各项工作的计划日期、实际日期、

当前机会的阶段、每个机会的负责部门等。其中阶段计划和完成的情况系统还提供了清晰的甘特

图和流程图，如下图所示；

系统还运用列表的方式，将销售过程中商机及商机的进度一幕呈现，便于相关人员的进一步

操作，如下图：

揖作1断投1计划开物时同1i+版来词络束时同I网机

三

QO的町代201362316：…2013-09-2315201362315-用友软件购买10008MTC手机

Q<►SJ砌依2013-09-2315…2013-09-2315朋友族件购房laWfcjMTC手机

QO®5Tf«20I3-W-2315：一2013-09-2315刈321312

三

QO颜粉块20IXW-2312:…2013-OT-2312201332312—9fi!C9

2OI

QO»5a段2013-09-2312:…2013-09-23122OIJ5-»fiRW

2OIi5

QO意砌收2013-09-J®J2•••2013-09-23122O1J5-2013-09-2312:…

三

Q<>断段节点120：3-09-23U•-20J3-09-23112OI12