2015年度天然气车市场分析报告

2015年度LNG汽车市场分析报告2015年12月一、天然气车汽车发展情况及现状二、LNG汽车主机厂产能及区域分布三、LNG汽车配件成本分析四、LNG汽车技术类型及优缺点目录一、天然气车汽车发展情况及现状截止2015年底，我国天然气保有量已逼近500万辆，其中LNG汽车约23万辆。我国天然气汽车已经覆盖了90%的地级及其以上行政区域，山东省2015年底已逾90万辆，其中LNG汽车约2万多辆，新疆2015年底已逼近90万辆。全国上万辆CNG汽车保有量的地级及其以上行政区域共有86个，其中上10万辆的有13个，乌鲁木齐已超过20万辆。天然气汽车保有量约占我国2014年1.54亿辆汽车总保有量的3%，但分布不均，新疆和宁夏的该占比已分别逾30%和20%。而北京的该占比不到1%，上海、广州、深圳的该项占比均不到0.2%。1、天然气汽车基础状态一、天然气车汽车发展情况及现状CNG公交车上千辆的城市有25个，上万辆的仅成都市1个；LNG公交车上千辆的城市有11个。天然气公交车保有量（CNG和LNG）约19万辆，约占当年公交总保有量的36.5%。23万LNG汽车中重卡约14万辆，公交车约6万辆；其中改车约2.1万辆。2014年车用天然气年耗气量估算为320多亿立方米（占全国消费总量的18%），其中，出租车及非正规出租车耗气逾130亿立方米，列位第一；LNG重卡耗气约75亿立方米，列第二位；公交车耗气50多亿立方米，列第三位。1、天然气汽车基础状态一、天然气车汽车发展情况及现状政策支持未落到实处。成品油价格连跌，导致天然气作为汽车燃料在价差方面的优势大为削弱；该车量锐减。电动车的快速推进，对天然气汽车，尤其是天然气公交冲击最大。因经济下行压力增大，物流量锐减，导致LNG重卡销量猛跌达50%以上。天然气汽车保有量增长缓慢，今年不到10%。2、2015年天然气汽车发展受阻原因分析一、天然气车汽车发展情况及现状LNG亚洲及世界LNG价格的低价化已成常态。一路一带的战略行动与我国天然气汽车和天然气汽车装备产业带来巨大的商机。我国天然气汽车和装备产业的技术水平已进入世界先进行列，体能更是世界之最。3、天然气汽车新动态二、LNG汽车主机厂产能及区域分布2015年度全国投产LNG重卡约1.5万辆，公交客车1.1万量，即LNG重卡气瓶约3万台，LNG公交客车气瓶约1.1万台。二、LNG汽车主机厂产能及区域分布1、2015年LNG重卡装车量序号主机厂装车量/万台占比1陕西重汽0.6722.95%2东风汽车0.5619.18%3华菱汽车0.3612.33%4一汽集团0.3511.99%5中国重汽0.279.25%6北汽福田0.155.14%7江淮汽车0.072.40%8包头北奔0.062.05%9红岩0.031.03%10其他0.413.70%合计2.92100%数据来源：工信部二、LNG汽车主机厂产能及区域分布2、2015年LNG客车装车量序号主机厂装车量/万台占比1宇通0.2421.20%2海格0.1311.97%3大金龙0.1210.40%4小金龙0.109.04%5恒通0.109.23%6中通0.108.62%7扬子江0.098.21%8南骏0.087.30%9川汽0.065.80%10其他0.098.23%合计1.12100%数据来源：工信部二、LNG汽车主机厂产能及区域分布序号气瓶厂产出/万台占比1圣达因0.5818.47%2天海0.5417.20%3德森0.3812.10%4查特0.3611.46%5富瑞0.3210.19%6中材0.227.01%7新兴能源0.144.46%8奥扬0.134.14%9秋林0.113.50%10其他0.3611.46%合计3.14100.00%总产量小于总装车量表明各气瓶生产厂家去年库存气瓶数量巨大，严重产能过剩。3、2015年气瓶生产厂家产量二、LNG汽车主机厂产能及区域分布4、

天然气汽车分布1）天然气公交车分布截止2014年保有量已达18.81万辆，其中，CNG公交车14.38万辆，LNG公交车4.43万辆，在公交车总保有量中占比35.6%。CNG公交车上千辆的城市已达29个：成都，重庆，西安，郑州，乌鲁木齐，石家庄，兰州，西宁，银川，绵阳，自贡，泸州，新乡，宜昌等14个城市气化率90%以上，哈尔滨，长春，呼和浩特，荆州等4个城市气化率80%以上。LNG公交车上千辆的城市有11个：北京，贵阳，佛山，杭州，苏州，珠海，东莞，广州，深圳，中山，沈阳，其中贵阳、珠海公交车气化率90%，其余不足50%。二、LNG汽车主机厂产能及区域分布4、

天然气汽车分布1）天然气重卡分布LNG重卡保有量14万辆，CNG重卡也有几千辆，主要出售客户位于内蒙古，山西，河北，山东，河南，陕西，天津，新疆，江苏，辽宁等地。三、LNG汽车配件成本分析以SI型为例单瓶成本2.4~2.8万元（重卡双瓶或更多）发动机和前端压力控制约增加2.5万元汽化总成0.6~0.8万元单瓶公交成本：5.5万元~6.1万元双瓶重卡成本：7.9万元~8.9万元四、LNG汽车技术类型及优缺点1）SI型火花塞点火LNG气瓶LNG存储在气瓶内，通过气瓶内压力将LNG从气瓶压出，LNG通过水浴式汽化器，经过发动机的冷却液的热量对LNG液体进行加热，变成温和气体，再通过稳压阀达到所需压力的气体存储在缓冲罐中，向发动机供应气体。可以中低压供气要求的发动机，是目前国内市场较为普遍的类型，分为带增压和不带增压两类。带增压目前存在增压管路安全风险，目前已经有标准委员会委员提出取消外置增压。四、LNG汽车技术类型及优缺点2）IPB泵增压LNG气瓶

该系统取消了常规使用的绕片式自增压系统，在缓冲罐里内置一个低压泵作为动力源，将缓冲罐里的经过水浴式汽化器气化后的部分天然气引入到气瓶内，从而达到实现气瓶的自增压功能。该自增压系统，一方面大大提高了气瓶的自增压速率，使气瓶在短时间内达到运行压力，为发动机维持一个稳定的供气系统环境；另一方面提高了自增压供气系统的安全性，降低了由于绕片式自增压系统多焊接点而引起供气系统的泄露风险。四、LNG汽车技术类型及优缺点

LNG液压泵最大工作压力:18bar(254psi)，可以满足除超级重卡以外的任何天然气卡车客车供气要求。属于中低压小马力发动机的最终解决方案。3）LPP低压直喷LNG气瓶四、LNG汽车技术类型及优缺点LNG存储在气瓶内，通过液压驱动，通过LNG泵将LNG从气瓶内抽出，LNG通过发动机的冷却液的热量进行加热，使得温度在38℃，供气压力可达3000psi（20MPa）。与此同时，柴油