国内VR企业案例报告-硬件侧

国内VR企业案例报告-硬件侧2016年2国内VR企业发展态势分析——硬件侧国内VR行业典型企业案例——硬件侧国内VR行业发展方向分析——硬件侧1233国内VR企业发展历程2016“VR元年”帮助VR企业在国内站稳了脚跟升级产品+服务+扩张

2016年后，随着VR各领域

产品的不断迭代，产品与市

场逐渐走向成熟。随后，在

产品服务质量上的竞争将有 望成为市场争夺的关键点。 另外，头部企业将会考虑在 业务及设计领域上进行拓展 以适应越来越强的市场需求，

整个行业中的兼并和收购案 例也将频繁发生。©2016.12iResearchInc.4

Cardboard纸盒式移动VR移动VR眼镜主机/PC端

VR头盔一体式VR头盔未来设计？重视性能开发重视便携性发展国内VR硬件市场发展情况分析硬件逐渐从重视性能开发转为重视设备便携性

在谷歌Cardboard等移动端VR眼镜面世之初，一系列的移动端VR产品虽然为市场普及了VR的产品概念，却 由于相对廉价的硬件配备以及智能手机的性能限制而导致整体应用内容的展现效果不尽如人意。 此后，为了支持更多高质量VR内容的播放，硬件大厂逐渐转型PCVR头盔制作，VR硬件性能获得大幅提升。

2016年初，国内多家VR头盔制作商又先后宣布进入VR一体机的研发阶段，在尝试高端VR头显便携性发展的同时也 赢得了许多的VR开发专利，逐步缩小了国内外VR硬件开发商之间的差距。

VR头盔在拥有了足够强大的性能支撑后，便携性再次成为了市场与用户关注的焦点。来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。©2016.12iResearchInc.5国内VR硬件企业一览摄影摄像&体感输入设备

零配件商 及其他主机VRPCVR、VR一体机移动端VR手势识别摄像设备

传感器

行为检测设备AMOLED其他头显设备

Hypereal来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。注释：由于篇幅所限，图中无法包含国内所有相关企业Logo。图中图标排序不分排名先后。©2016.12iResearchInc.6国内VR企业发展态势分析——硬件侧国内VR企业典型案例——硬件侧国内VR企业发展方向分析——硬件侧1237分析典型VR企业案例的作用？对典型企业案例的研究有助于理解初创期行业的发展现状2016年VR行业仍处初创期●国内VR高端市场规模较小。据IDC报告统计，2016年Q2全国VR眼镜销量虽突破百万，但其中高达96.2%的产品单价低于200元。●目前国内多数VR硬件/内容开发商仍在不断摸索并完善其经营模式，公司VR业务板块尚难盈利。●目前国内VR行业仍以大量初创企业为主，而传统的大型企业仍处观望、试探阶段。行业整体竞争虽然激烈但是市场格局还不明朗。

行业缺少

数据支撑 通过实例讲述差异化来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。©2016.12iResearchInc.8典型企业选取标准以三大标准选取国内典型企业案例

为选取国内各VR领域中具有一定代表性的企业案例，艾瑞主要制定了三大筛选标准：企业是国内该领域的先行 者，具有较深厚的从业经验；企业在该领域中拥有一款或数款具有国际竞争力的优秀产品；企业具有独特且成熟的 经营理念，在中国该领域内具有代表性。

报告在选取企业案例时力争从多角度，多维度选择具有各自特色且有较强差异性的典型企业。当然在报告的输

出案例之外，仍有一定数量的国内优秀VR企业存在，但因篇幅所限无法在本报告中一一枚举。

领域先行者拥有国际竞争力的产品经营理念独特且成熟乐相科技暴风魔镜诺亦腾KATVR追光动画和辉光电淘宝Buy+赞那度医微讯凌感科技天舍游戏Nibiru无忧我房87870超级队长来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。©2016.12iResearchInc.9VR开发工具企业案例分析VR零配件商案例分析123410VR硬件企业案例分析VR硬件开发商——乐相科技

十年研究经验支持全平台VR头显开发VR硬件开发商——暴风科技

强调移动化头显研发，打造一站式体验平台111

ＶＲ

交互设备VR操作设备：游戏手柄、方向盘、模拟枪等平台操作输入设备。行为监测设备：红外摄像头、万向跑步机、手势捕捉手套等用于行为监测的设备。VR硬件企业案例分析

目前市场上的VR硬件主要分为VR头显及VR交互设备两类。各大企业所制作的不同质量的VR硬件 设备也直接决定了用户体验VR内容时的沉浸程度，因此一款品质优良的VR硬件是让用户能够体验到优 质VR产品的根本所在。

ＶＲ

头显

VR头盔：主要用于PC、

主机端的VR头显设备

VR一体机：具备独立处

理器并且支持HDMI输入 的头戴式VR显示设备

VR眼镜：主要用于智能手 机移动端的VR头显设备来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。©2016.12iResearchInc.12VR硬件企业运营特点总结打造多平台硬件，以此为基础聚合内容、聚合开发者打造多平台VR显示设备内容丰富的聚合软件专属开发者平台

经过数次的产品迭代，国内的VR移动眼镜及PC头盔都已逐渐成熟，能够满足绝大部分VR应用内容的需求。2016年后，“VR一体机”概念也开始逐渐走入市场。此类多平台覆盖的策略也成功帮助VR硬件企业覆盖到了更多具有不同需求的潜在用户。

除头显开发外，国内硬件开发商还开发了多平台的内容聚合软件，并依靠自己庞大的用户基数来抢占内容分发渠道市场。考虑到目前各企业的VR头显对市面上VR内容均有较强的兼容性，因此拥有大量用户的头显企业在抢占渠道市场时会有较大的优势。

除了通过平台用户活跃度吸引优质内容入驻之外，多家大型VR硬件开发商都为自家头显量身打造了专业的开发者平台（SDK）。在平台专属SDK的支持下，独立开发团队能够更好得为相关VR头显开发符合其硬件特长的优质内容，以吸引更多用户。13硬件开发商——乐相科技出自国内第一个可穿戴计算机实验室的VR先行者品牌主营业务企业背景主要VR产品十年研究经验强大资本支持头显及配件研发SDK开发平台及应用开发

移动端VR•Virglass•大朋看看•蓝牙遥控器•专用手柄

PC端VR头盔•大朋头盔E1•大朋头盔E2•VR光学空间定位方案

VR一体机•一体机M2Pro•蓝牙手柄朋VROS

VR内容平台•大朋助手•3D播播•一体机专用系统大•提供内容开发专用SDK

乐相科技是一家致力于多平台VR头显研发及VR头显周边产品开发的硬件开发商。在VR头显方面乐相拥有移动端VR眼镜、PC端VR头盔及VR一体机三大种类的头显产品，并为它们开发、配备了专用的SDK开发工具、操作外设、光学定位方案及内容应用平台。

•专用手柄来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。©2016.12iResearchInc.14

大朋头盔（电脑VR头盔）

大朋一体机（VR一体机）硬件设备大朋助手硬件开发商——乐相科技积极拓展内容平台与开发者平台，推动软件硬件协同前行

乐相科技是国内首批VR头显研发商，从移动端VR眼镜到PC端VR头盔再到VR一体机，乐相科技一直走在国 内VR头显研发领域的第一线。乐相科技对于自身内容平台的发展也十分看重，很早就上线了3D播播及大朋助手两 款VR内容聚合软件及相应的平台开发者专用SDK。

大朋看看 （移动端VR眼镜）

内容平台

3D播播来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。©2016.12iResearchInc.上游开发者平台15硬件开发商——暴风魔镜全力打造一站式移动VR体验品牌主营业务企业背景主要VR产品视频资源优势强大资本支持头显及配件研发VR拍摄设备平台及应用开发

移动端VR•暴风魔镜1~5代•暴风魔镜小M•暴风魔镜小D•暴风魔镜S1•暴风小魔镜•蓝牙手柄

VR一体机•暴风魔镜

Matrix•无线控制器•无线体感手柄

VR摄像头•暴风魔眼•暴风全景拍摄 设备

VR内容平台•暴风魔镜APP•极乐王国社交 平台母公司暴风集团是国内长达13年的互联网音视频解决方案提供商，在国内已经积累了极强的视频资源渠道优势。此外，在中信资本等资方的支持下，暴风魔镜也积累了丰厚的资金以供进一步研发使用。

暴风魔镜非常注重移动化VR设备的研发。从2014年公司创立至今，暴风魔镜的移动端产品已经更新了将近10代，在2016年公司又发布了同样注重移动化的VR一体机。此外，暴风魔镜还提供了配套的VR拍摄设备及内容供应平台，由此打造一站式移动VR服务平台。来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。©2016.12iResearchInc.16

硬件设备

暴风魔镜（移动端VR眼镜） 暴风魔王

（VR一体机）

内容平台暴风魔镜APP VR社交平台硬件开发商——暴风魔镜覆盖拍摄、内容、硬件等领域，串联起一站式VR服务

作为国内首批VR硬件开发商，暴风魔镜拥有一套更全面的自研硬件平台，从拍摄设备到内容平台再到VR头显。用 户可以在暴风科技的服务下体验从拍摄到放映的一站式体验。

拍摄设备

暴风魔眼来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。©2016.12iResearchInc.17218简单的点击互动固定空间位移交互行为监测©2016.12iResearchInc.19头部显示器惯性动作 捕捉服动作手套系统所能适用的应用空间跨度极大光学跟踪 系统 背负式 计算机来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。©2016.12iResearchInc.20••

体质量上得到了极大提升，VR影片也因此具备了更大的 发挥空间身临其境的终极交互模式••

训练等场景下拥有了更大的想象空间来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。©2016.12iResearchInc.21来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。©2016.12iResearchInc.22©2016.12iResearchInc.23来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。©2016.12iResearchInc.24通过对手部22个关节点,26个自由度的全骨骼追踪,实现对手部任意姿态的识别。支持在手机上的三维手势交互的处理方案。可适配目前市场上多数VR头盔。无需任何外设。详解•特点•特点•特点•详解•特点•特点•特点•来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。©2016.12iResearchInc.25©2016.12iResearchInc.26

自主直营销售uSens自主销售手势识别模组及授权一体机头盔参考设计，但该模式并非uSens的核心商业模式。

开放SDK支持第三方 内容研发uSens在内容制作方面对第三方内容研发持开放与支持的态度。考虑到VR行业整体现状，目前uSens在内容板块尚未有盈利的打算。

27VR开发工具企业案例分析VR工具开发商——Nibiru专注移动VR/一体机VR系统及其核心模块的开发328

陀螺仪算法系统底层优化软件畸变补偿©2016.12iResearchInc.29VR开发工具企业案例——Nibiru以移动VR/VR一体机系统软件及其核心模块的开发为核心产品开发工具内容开发系统方案••••VR系统开发工具(主要针对移动端VR及一体机VR系统)••提供专业的内容开发解决方案提供专业的空间定位、动作捕捉、幻形控制器等应用操控解决方案•参与研发教育、房产、VR乐园等相关应用工具研发•提供专业级VR系统定制

服务•两类系统核心模块的研发①SLAM②IMU来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。©2016.12iResearchInc.30VR开发工具企业案例——Nibiru优势：良好的市场泛用性，及优秀的功能与内容拓展SDK定位系统内容扶持••••支持Windows、ios、安卓、三大操作平台支持Unity、Cocos、Unreal等多款引擎自研虚拟工具，支持无硬件状态下进行调试支持近百种VR交互外设••伏翼定位系统使用的高速无线数据传输可支持空间最大约300㎡，最小1㎡，误差约为2cm空间定位算法软件，目前已可支持最多4人同时使用，未来有望达到10人的支持上限。••来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。©2016.12iResearchInc.31VR开发工具企业案例——Nibiru以产品销售及提供收费的专业服务为核心商业模式

上下游客户使用公司核心产品后收取费用

核心硬件模块供应（包括外设）

行业应用解决方案销售

为部分用户提供定制化服务

来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。©2016.12iResearchInc.32VR零配件商案例分析VR零配件企业——和辉光电国内首批专注于小屏AMOLED的生产厂商433VR零配件商案例分析

VR硬件设备在整体VR行业中一直拥有举足轻重的地位，为保证VR设备整体做工精美、佩戴舒适 及设备整体的精密程度，VR设备对其零配件供应商的要求也是非常高的。尤其是涉及到VR成像的光学 元件，是整个VR头显的精髓所在。

目前市场上主要的VR零配件有：陀螺仪OLED屏红外发射器基站定位马达触控按钮红外接收器红外阵列基站定位器头显手柄外部基站来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。©2016.12iResearchInc.34随时随地画质优秀VR零配件企业案例——和辉光电AMOLED：视角广、刷新高等特点带来画质、随身性等优势

与传统液晶屏相比，AMOLED具有更宽的视角、更高的刷新率和更薄的尺寸。在实用中它的驱动电压低，发光元 件寿命长，从而在画质、随身行。受到多数VR头显企业亲睐。••••••••••••表现全彩影像时更加省电，适合随身携带及使用具有非常宽广的工作温度范围，方便室外使用结合移动VR再次提升便携性

卓越功能超高对比度支持低亮度下提供更清晰的影像高刷新率避免“眩晕”症状低高能蓝光值保护眼睛免受伤害来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。©2016.12iResearchInc.35VR零配件企业案例——和辉光电专业的小尺寸AMOLED生产企业智能穿戴车载显示

和辉光电所生产的小屏AMOLED屏幕主要应用于

时下多款热销科技设备中核心产品：小屏AMOLED来源：艾瑞研究院自主研究及绘制。©2016.12iResearchInc.

智能手机企业竞争优势：•••

VR头显企业竞争劣势：••36国内VR行业发展态势分析——硬件侧国内VR企业典型案例——硬件侧国内VR企业发展方向分析——硬件侧12337国内VR硬件发展趋势打造更便携的设备补充更丰富的交