2020年余热回收利用行业发展趋势分析

余热回收行业分析报告行业概况余热，在能源利用设备中没有被利用的能源，包括高温废气余热、冷却介质余热、废汽废水余热、高温产品和炉渣余热、可燃废气废液和废料余热、以及高压流体余压等。在钢铁冶金、石化、水泥建材、玻璃等行业中都具有排烟温度高于280℃的工业锅炉、流化床锅炉、导热油炉、冶炼炉、冶金炉、高炉热风炉、加热炉，其余热回收利用空间较大。根据调查，各行业的余热总资源约占其燃料消耗总量的17%-67%，可回收利率达60%。市场现状根据《工业绿色发展规划（2016-2020年）》，“十三五”期间，全面推广余热余压回收利用技术，推进低品质热源的回收利用。余热的回收利用途径很多，总体分为热回收（直接利用热能）和动力回收（转变为动力或电力再用）两大类。根据温度范围，可分为中高温余热回收技术和低温余热回收技术。中高温余热回收技术包括：余热锅炉，燃气轮机。低温余热回收技术包括：热泵技术，热管技术，温差发电机。余热锅炉运行环境恶劣，需要根据不同运行环境进行设计和生产，产品多为非标品，要有丰富设计经验，进入壁垒高，因此行业集中度比较高。1．钢铁冶金钢铁行业能耗约占全国工业总能耗的15%，其中余热资源约占37%，节能空间大。钢铁冶金行业余热回收利用主要包括，烧结废气、高炉煤气、转炉煤气、电炉烟气、轧钢加热炉烟气。除了宝钢、重钢等个别钢铁企业工业化水平达到了国际水平，其余厂家能耗水平都很高；全国有25吨以上的转炉达240座，按3座配备一套发电系统可配置发电量为3000Kw的电站80座；炼钢厂中的电熔炉，目前全国有20多座，其中65吨级可发电量在5000Kw/座以上。根据对钢铁领域余热、余压及放散性气体回收利用技术进行分类归集，总结出以下工业节能技术的主要应用领域:（1）干熄焦发电（cdq）（2）烧结机余热发电（3）炉顶压差发电（trt）（4）高炉冲渣水余热发电（5）燃气联合循环电站（ccpp）（6）转炉蒸汽发电（7）加热炉余热发电（8）电炉余热发电2．水泥生产目前，国内大部分干法水泥生产线已配套实施余热发电系统，但随着供给侧结构性改革的落实，水泥生产线产能置换及已建成余热电站的改造仍有一定潜力。随着世界新兴经济体水泥投资动力的积累及产能利用率提升意识的逐步增强，以非洲、中东、东南亚、中东欧等为代表的区域工业节能、新型建材等市场未来仍是活跃度较高的区域。3．玻璃目前，全国有规模以上浮法玻璃生产线270余条，已有超过50条浮法玻璃生产线已建或在建配套余热电站，约占总量的18%左右。按照《节能减排“十二五”规划》的要求，到2015年，玻璃行业余热发电比例提高到30%以上。“十二五”期间，每年预计增加15条生产线，其中50%建设余热电站计算，约有100条生产线要建设余热余压发电设备。相关企业介绍目前我国从事节能服务业务的公司近4000家，年产值突破2000亿。众龙头节能服务公司竞争态势基本稳定，技术进步进入良性循环；盈利模式也由最初的设备订货、总承包发展成为EPC总承包、BOT、EMC等多种手段。由于存在着较高的技术门槛，市场集中度很高，其中：安徽海螺川崎工程有限公司、中材节能发展有限公司、易世达和南京凯盛开能环保能源有限公司等前四家余热发电工程服务公司占据了绝大部分市场份额，根据装机容量计算，市场份额为71.8%。海螺川崎安徽海螺川崎工程有限公司成立于2006年，是安徽海螺集团与日本川崎重工业株式会社共同合资成立的中日合资公司。海螺川崎作为集团主要实施主体，在消化、吸收引进日本川崎技术的基础上，先后开发出了低压闪蒸热力系统、新型水泥窑高效余热锅炉等多项具有自主知识产权的余热利用技术及装备。该技术已取得17项发明与实用新型专利技术，并获国家科技支撑计划861项目、国家科技进步一等奖等称号。截止到2013年8月，我公司已在国内27个省市自治区、51家水泥企业集团，涉及255条水泥熟料生产线，推广了194套水泥余热发电机组、5套钢铁余热发电、1套风力发电、2套燃煤发电，并出口至泰国、巴基斯坦、缅甸、土耳其、越南、巴西、印尼等国家。中材节能近年数据中国建材集团旗下唯一以节能减排技术服务为主业的专业化平台，在工业节能、建筑节能、能源综合管理及环保服务等领域。公司可提供包括工程设计、设备成套及技术服务（EP）、关键设备制造与销售、工程总承包（EPC）、项目投资（BOOT）、合同能源管理（EMC）、能耗诊断等节能减排专业技术服务，特别是在水泥、钢铁、冶金、化工等工业行业余热、余压、余气资源综合利用等工业节能领域。从细分行业看，公司从事的水泥、钢铁、化工等余热发电业务，2019年公司新签各类工程项目及装备、产品销售合同额创历史新高，新签合同36.34亿元。余热发电工程项目合同占比51.98%，其中：水泥行业余热发电工程项目合同占比35.39%，其他行业余热发电工程项目合同占比16.59%。先后签订了肯尼亚钢铁余热、阿联酋UCC余热二期、巴基斯坦DG燃煤电站等一批典型项目合同，并首次进入肯尼亚、莫桑比克和阿曼等海外市场。易世达近年数据通过EPC总承包、工程设计、设备制造及成套、技术服务等方式，为客户提供节能减排的专业化服务。公司的客户主要集中在水泥行业。受制于国内水泥余热发电市场存量下行、竞争格局加剧等外部因素，加之难以实现技术升级、人员匹配等内部因素，公司水泥余热发电业务已不具备继续拓展的价值。2019年余热回收业务实现收入36,863,548元，同比下降61%，报告期内，公司着重解决历史遗留项目的清理难题，逐步优化资产结构。陆海重工主要从事工业余热锅炉、大型及特种材质压力容器，工业余热回收装置，生产工艺不同，工业余热涉及的含尘量、腐蚀性、结垢性、流体流速、高温、高压等情况也不尽相同。工业余热锅炉国内市场占有率一直保持第一，公司发挥现有的技术、规模、市场地位等优势，凭借在余热锅炉领域的技术和规模领先的优势，实现盈利能力的稳步增长。随着国家环保产业政策的变化，余热锅炉要求的不再是单一的余热发电，而是配合各种复杂的烟气条件下满足整个系统的稳定运行，从而达到环保排放标准，因此余热锅炉也不在简简单单定位在节能设备，而是环保设备中重要的一环。结合国家的环保政策，公司在保持干熄焦余热锅炉、转炉余热锅炉和有色冶炼余热锅炉等领域的市场领导地位，也会在新的余热锅炉市场中占领重要地位。双良节能19年数据主要业务分为节能节水系统，包括：溴化锂制冷机（热泵）、电制冷机组、换热器、空冷器系统等；新能源系统。拥有世界最大的溴化锂吸收式冷（温）水机组研发制造基地、国内最大的空冷钢结构塔研发制造基地。2019年节能业务稳中有进。其中，溴冷机（热泵）业务实现营业收入80,690万元，收入增速3.2%。德创环保19年数据脱硫环保设备、脱硝催化剂(除化学危险品)、除尘器、烟气余热综合利用设备、电力产品、高低压电气成套柜及电子能源控制设备的研发、生产;销售自产产品;废脱硝催化剂循环利用(需凭有效危险废物经营许可证经营);建筑安装;电力环保技术的研发、应用和咨询;大气污染防治工程、水污染防治工程、固体废物(除危险、放射性等固体废物)处理处置工程及污染修复工程咨询、设计及总承包服务;货物进出口。首航高科19年数据制冷、节能、节水、光能利用设备技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;销售电站空冷设备、电站空冷单排管散热元件、海水淡化设备及元件、光能利用设备及元件;专业承包;货物进出口、技术进出口、代理进出口;管道产品设计;工程勘察设计;建设工程项目管理;制造电站空冷设备、电站空冷单排管散热元件。隆华科技19年数据工业过程传热节能设备、能源管理及系统集成的研发、生产、销售及系统服务;压力容器设计、生产、销售及系统集成服务(凭特种设备设计许可证、制造许可证经营);环保技术、材料、设备和系统集成的研发、制造、销售和服务;工业及市政环保工程的投资、建设和运营服务;高分子材料及其制品、复合材料及其制品、电子信息材料及其制品、特种功能材料及其制品的研制、生产、销售及系统集成服务。电子信息及特种功能材料研制、生产、销售及系统集成服务。天壕环境19数据 主营业务：烟气治理、废气治理、大气污染治理、固体废物污染治理、水污染治理;工业废气净化回收、工业废气余热发电节能项目的工程设计;可再生资源发电发热的技术服务;脱硫脱氮工艺的技术服务;技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询、技术转让;投资、资产管理、投资咨询;企业管理咨询;机电设备、配件的销售;货物进出口、技术进出口、代理进出口;接受金融机构委托从事金融信息技术外包服务、接受金融机构委托从事金融业务流程外包服务、接受金融机构委托从事金融知识流程外包服务;热力与制冷的集中供应;施工总承包、专业承包;建设工程项目管理;工程勘察设计;市政建设及规划咨询;余热发电(限分支机构经营);电力供应。泰克新能19年数据主营业务：节能技术推广服务；新能源技术推广；热力生产和供应（限分支机构）；区域供冷、供热（限分支机构）；地热能源开发利用；合同能源管理；软件开发；机械配件零售；能源技术咨询服务；信息系统集成服务；智能化安装工程服务；化工产品批发；节能环保产品、专用设备、通用机械设备、金属材料的销售；电机、电气机械及器材、电工仪器仪表、工业自动控制系统装置的制造。四、行业竞争行业参与者主要包括三类：第一类为工程设计研究院所转型而来的企业，该等企业在技术和方案设计上具有一定优势；第二类为向下游产业链延伸的余热发电设备制造企业，该等企业在余热发电主机装备制造方面经验丰富；第三类为以节能环保为目标市场的新兴民营或合资企业，其资本实力较强，在参与市场竞争时经常会采用低价策略。参与者逐渐增加，导致市场竞争逐渐加剧，企业边际利润下降，不少企业市场份额开始萎缩。分类企业名称主要产品应用领域2019销售增长情况高温余热海陆重工工业余热锅炉EP炼化、有色、钢铁等行业8.3亿14.5%杭锅股份工业余热锅炉EP干熄焦、水泥窑等9亿-32%低温余热中材节能低温余热发电系统EPC水泥、钢铁、其他19亿-易世达低温余热发电系统EPC水泥0.37亿-63%双良节能热泵低品位余热回收8亿3.2%竞争对手分析从年报等数据中可以看出，在18年或19年，主业销售收入或毛利率均有小幅下滑，面对市场下滑和竞争加剧，几家企业都在部分转型或准备转型，具体措施有：通过收购或新设公司，进入上下游市场，如隆华科技进入靶材及超高温特种功能材料和新型高分子及其复合材料；在细分市场中跨界，如中材节能从水泥余热发电拓展到工业节能、建筑节能和新型建材、能源综合管理领域；以投资拉动设备制造、工程建设板块，如首航通过投资光热电站拉动其制造、建设业务；加大研发力度，进入主业高端领域或进入十四五规划的重点发展领域；首航高科布局光热发电；中材在地热能供暖及制冷方面进行了有针对性的业务拓展。多家企业提到了工业循环水冷却、工业节水技术的开发。原主业的细化开发，如德创环保开展燃煤电厂SCR烟气脱硝项目中液氨改尿素业务，双良成立空冷子公司并大力推广钢结构塔方案，中材材料继续推进ORC更低品位余热资源利用技术装备系统；开发海外市场，结合一带一路，将成熟的技术用于沿途国家相关改造升级。如德创布局韩国和印度，新设合资公司，介入海外烟气治理行业。双良利用