我国烯烃总体供需情况

我国烯烃总体供需情况世界乙烯市场分析及预测2012年世界乙烯产能达14929万吨/年，其中东北亚地区3599万吨/年，北美3348万吨/年，西欧为2380万吨/年，中东为2816万吨/年，东南亚为998万吨/年。2012年世界乙烯总产量12787万吨，开工率为85.7%。世界乙烯生产主要分布在东北亚、北美、西欧和中东地区，2012年四个地区产量占世界总量82.2%，其中东北亚乙烯生产能力最大，占全球总能力的24.1%。世界乙烯分地区供需平衡情况如下表：2012年世界乙烯供需情况（单位：万吨/年，万吨）地区产能产量进口量出口量消费量东北亚3598.83217.9197.5175.13276.8东南亚997.8888.6101.626.9959.8北美3347.73029.90.64.73016.2中东2815.82371.77.9139.72296.0西欧2380.01887.422.37.21958.4非洲185.0108.53.50110.2中东欧636.0468.77.42.2465.7中南美洲559.9440.26.40.4445.7南亚408.0374.49.00384.6世界合计=SUM(ABOVE)14929=SUM(ABOVE)12787.3=SUM(ABOVE)356.2=SUM(ABOVE)356.2=SUM(ABOVE)12913.4由于页岩气价格较低，北美乙烯保持较高的开工率，达到90.5%；东北亚地区也保持了90%左右的开工；中东地区受到原料供应不稳定的影响，开工率在84%左右；其他地区由于石脑油价格居高不下，竞争力明显下降，开工率下降较大。中东地区仍为世界乙烯产能增长最快的地区，其次为东北亚地区，北美地区乙烯产能也有一定的增长。而西欧地区由于竞争力下降，产能继续减少。目前，美国是世界最大的乙烯生产国，其次是中国和沙特阿拉伯。目前世界上主要乙烯生产商有陶氏化学、SABIC、埃克森美孚、中石化等，2012年世界十大乙烯供应商权益产能合计6654万吨/年，占世界总能力的44.6%。世界乙烯裂解装置的原料近年来有较大变化，2012年以乙烷等轻烃为原料的装置比例首次超过了以石脑油为原料的比例。2012年，以乙烷为原料的装置比例达到了43%，而以石脑油为原料的装置比例下降到42%。乙烷原料以例上升的主要原因：一是受中东乙烯工业迅速发展的带动；二是美国页岩气的大力开发，使得生产商放弃石脑油而选择更为低廉的页岩气作为乙烯原料，其原料成本仅是石脑油的30%。预计2013-2015年，世界乙烯能力还将稳步增长，年均增速3.5%，到2015年世界乙烯生产能力将达到1.66亿吨/年，新增能力将集中在中东、东北亚和北美地区，到2020年世界乙烯产能有望达到2.04亿吨/年。近年来世界乙烯衍生物需求保持稳定增长趋势，2012年世界乙烯消费量12914万吨，下游增长较快的领域是LLDPE、环氧乙烷和α-烯烃。东北亚、北美、西欧和中东是世界乙烯主要消费地区，2012年以上四个地区的乙烯消费量占总消费量的81.7%，其中东北亚地区占25.4%，居各地区之首。从全球范围看，乙烯下游衍生物主要是聚乙烯树脂（包括HDPE、LLDPE、LDPE）和环氧乙烷/乙二醇，分别约占总消费量的60.2%和15%；二氯乙烷/氯乙烯、乙苯/苯乙烯、α-烯烃、醋酸乙烯等也是乙烯消费量较大的领域，分别约占总消费量的10%、6%、3%和1%。根据乙烯下游产品的需求，预计到2015年世界乙烯需求量约1.46亿吨，2012-2015年乙烯消费量的年均增长率约为4.1%，需求增长最快的领域是乙丙橡胶等乙烯共聚物。到2020年世界乙烯需求量约为1.76亿吨，2015-2020年间年均增长率在3.9%左右。世界丙烯市场分析及预测2012年，世界丙烯生产能力达到9925万吨/年，产量为8057万吨，开工率约81.2%。从丙烯生产来源来看，目前世界约51%的丙烯来自蒸汽裂解制乙烯装置的联产，31%来自炼厂催化裂化装置生产汽柴油的副产，10%来自丙烷脱氢，其余由MTO/MTP、乙烯/丁烯易位、DCC、Superflex等方法制得。2012年，世界丙烯的生产和消费主要分布在东北亚、北美和西欧，这三个地区产能约占世界总产能的69.8%，消费量约占总消费量的70.5%。其中东北亚地区丙烯产能占世界总产能的32.4%，产量约占36.4%，消费量约占37%，产能、产量和消费量均居世界各地区首位。2012年世界丙烯供需情况如下表：2012年世界丙烯供需情况（单位：万吨/年，万吨）地区产能产量进口量出口量消费量东北亚3220.02896.0288.7249.32979.7东南亚667.2548.521.437.7566.2北美2046.41357.743.546.51351.3中东923.4714.9022.2727.3西欧1671.41354.610.015.01352.5非洲176.1109.500108.7中东欧422.3320.235.527.6319.7中南美洲386.7300.829.230.0301.9南亚411.4349.500350.0世界合计=SUM(ABOVE)9924.9=SUM(ABOVE)7951.7=SUM(ABOVE)428.3=SUM(ABOVE)428.3=SUM(ABOVE)8057.32012年，世界丙烯主要生产商有中石化、埃克森美孚、壳牌、中国石油、利安德巴塞尔等，十大丙烯供应商产能合计4545万吨/年，占世界总产能的45.8%。预计2012-2015年间，世界丙烯生产能力年均增速5.0%，到2015年世界丙烯生产能力将达到1.15亿吨/年左右，新增能力将集中在亚洲和中东地区，占到总新增生产能力的90%以上；预计2020年世界丙烯生产能力将达到1.39亿吨/年左右，2015-2020年间年均增速约3.9%，增速有所放缓。2012年世界丙烯消费量约8057万吨，丙烯下游衍生物主要是聚丙烯树脂和环氧丙烷，丙烯腈、异丙苯、丁辛醇、丙烯酸等也是丙烯消费量较大的领域。2012年，聚丙烯消费丙烯约5433万吨，约占丙烯总消费量的67.4%；近年来环氧丙烷消费增长较快，已超过丙烯腈成为第二大丙烯衍生物，约占总消费量的7.8%；丙烯腈消费丙烯约533万吨，约占丙烯总消费量的6.6%。丙烯腈、异丙苯、丁辛醇、丙烯酸等也是丙烯消费量较大的领域。根据丙烯下游产品的需求，预计2015年世界丙烯需求量将达到9330万吨左右，2012-2015年间年均需求增长率5.0%，需求增长最快的是中东地区；2020年世界丙烯需求量将达到11240万吨左右，2015-2020年间年均需求增长率3.8%左右。世界聚乙烯市场分析2012年，世界聚乙烯产能达到9389万吨/年，产量达到7853万吨，装置平均开工率83.6%。2012年，世界聚乙烯的生产集中度较高，主要生产商是Dow、ExxonMobil、中石化、SABIC、LyondellBasell、中石油等，前十位生产商产能合计4627.6万吨/年，占总产能的49.3%。未来世界聚乙烯投资将主要集中在HDPE和FDPE上，LDPE和单纯生产LLDPE的产能增速将明显下降。由于新技术的不断涌现，装置大型化的趋势越来越明显，而产能偏小导致缺乏竞争力的装置将被迫停产。预计2015年世界聚乙烯产能将达到10580万吨/年左右，2020年产能将达到12000万吨/年左右，2025年产能将达到13000万吨/年左右。其中新增产能主要来自亚洲和中东地区。2012年，世界聚乙烯消费主要集中在亚洲、北美和西欧地区。其生产和贸易主要集中在西欧、亚洲、北美和中东地区。中东和北美是净出口地区，而亚洲、西欧及其它是净进口地区。2012年世界聚乙烯分地区供需情况见下表：2012年世界聚乙烯分地区供需情况（单位：万吨/年，万吨）地区产能产量进口量出口量消费量非洲769222814303亚洲3319276815689273440中东欧419314257120449中东165114552511172519北美200817904847281534中南美425341272113500西欧149110932752611111合计938978533335333578562012年世界聚乙烯消费量7856万吨，估计2013年世界聚乙烯消费量达到8171万吨左右。预计2015年世界聚乙烯需求量将达到8990万吨，2012~2015年间年均需求增长率4.6%；2020年需求量将达到10750万吨左右，2015~2020年间年均需求增长率3.6%。世界聚丙烯市场分析及预测2012年，世界聚丙烯产能达到6382万吨/年，产量达到5390万吨，需求增幅低于产能增幅，导致2012年装置平均开工率显著下降为84.5%。近年来，随着聚丙烯生产企业的兼并与收购，产能集中度越来越高。2012年，世界聚丙烯生产主要集中在亚洲、西欧、北美和中东地区。中东地区聚丙烯产能增速很快，已成为世界聚丙烯第四大生产地区。预计2015年世界聚丙烯产能将达到7300万吨/年左右，2020年产能将达到8200万吨/年左右，2025年产能将达到9100万吨/年左右。其新增产能主要来自亚洲地区。亚洲、中东、西欧和北美仍将是聚丙烯主产区，中东将超越北美和西欧成为世界聚丙烯第二大生产地区，而聚丙烯下游需求增长速度低于产能的增长速度，也将成为世界聚丙烯最大的输出地区。2012年世界聚丙烯消费量约5390万吨。其消费主要集中在亚洲、西欧和北美地区；贸易量主要集中在西欧、亚洲、中东和北美地区。中东是世界聚丙烯最主要的净出口地区，而亚洲、西欧则是主要的净进口地区。2012年，世界聚丙烯主要用于纤维，消费量1708万吨，占总消费量的31.7%；其次为注塑制品，其中货物的周转箱、工业零部件仍然是主体，消费量1569万吨，占29.1%；薄膜片材占19.2%；吹塑制品占4%，其它领域占16%。预计2015年世界聚丙烯需求量将达到6300万吨左右，2012~2015年间年均需求增长率5.3%；2020年需求量将达到7400万吨左右，2015~2020年间年均需求增长率3.3%；2025年需求量将达到8300万吨左右，2020~2025年间年均需求增长率2.3%。其中，纤维仍是世界聚丙烯最大的需求领域。亚洲、北美和西欧仍是世界聚丙烯主要的需求地区，而需求增长较快的是亚洲（除日本外）、中东、中东欧和非洲地区。国内乙烯市场分析及预测国内乙烯供应格局现状及预测乙烯生产情况近年来，国内乙烯行业快速发展，产能、产量均有大幅增长，我国已成为世界第二大乙烯生产国。截至2013年底，国内共有乙烯生产企业27家，生产装置35套（其中蒸汽裂解制乙烯装置31套，CPP装置1套，MTO装置3套），合计乙烯产能达到1791.5万吨/年，其中蒸汽裂解制乙烯能力1692万吨/年，约占总产能的94.4%，CPP装置乙烯能力15万吨/年，约占0.8%；煤头和甲醇头MTO装置乙烯能力84.5万吨/年，约占4.7%。2013年全国乙烯产量约1630万吨。2013年，国内乙烯生产行业中国石化和中国石油两大集团仍占据绝对优势地位，其乙烯产能分别占全国总产能的57.1%和28.5%（其中部分产能为合资）。从地域分布看，目前国内乙烯装置主要集中在东南沿海地区，此外在东北、华北、西北地区产能较为集中。国内乙烯生产区域如下：区域2013年产能（万吨/年）比例（%）产量（万吨）比例（%）华北236.0013.2230.1514.1东北397.0022.2277.517.0华东642.535.9638.2439.2中南324.0018.1288.5817.7西北192.0010.7195.112.0西南00.000.0全国合计1791.50100.0%1629.57100.0%国内乙烯投资热情依然较高，有一批新建和扩建烯烃项目正在实施之中，或是正在开展前期工作。但受美国页岩气乙烷供应量大幅增长、国内煤制烯烃及进口甲醇制烯烃投资热情高涨等引发对石脑油蒸汽裂解制乙烯成本竞争力的担忧等因素影响，除已开工的几个大乙烯项目（大庆、抚顺、武汉、四川）外，其余石脑油蒸汽裂解制乙烯项目实施进度大多已延迟，而西部资源地的煤制烯烃和东部沿海的甲醇制烯烃发展加速。未来几年将是国内煤制烯烃（含甲醇制烯烃）装置的集中投产期。考虑到拟建项目的核准及建设周期，预计2015年国内乙烯产能将达到2410万吨/年左右，2020年产能将达到3400万吨/年左右。乙烯消费情况及需求预测2013年，国内乙烯产量达到1629.6万吨，进口量达到170.4万吨，基本无出口，表观消费量达到1799.9万吨，自给率约91.0%。2000-2013年期间产量和消费年均增长率分别为10%和10.7%，表观消费量增长高于产量增长，自给率由2000年的98.1%下降到2013年的91.0%。由于国内乙烯消费主要体现在下游衍生物上，如聚乙烯、乙二醇、苯乙烯等，而且国内大量进口乙烯下游产品，因此，国内常采用当量消费量（国内产量+进口量-出口量+下游产品净进口的折合）来评价乙烯实际需求。近年来，国内乙烯产能逐步增加，但是按当量消费量计的国内乙烯自给率仍不足50%，2013年国内乙烯当量消费量约3492万吨，当量自给率仅46.7%左右。2000-2013年国内乙烯总体供需情况如下表：2000-2013年国内乙烯总体供需情况（单位：万吨，%）年份产量进口量出口量表观消费量表观自给率当量消费量当量自给率2000年470.78.90.0479.698.1104844.92001年479.07.40.0486.498.5125838.12002年541.48.52.6547.398.9139438.82003年611.84.73.2613.399.8153739.82004年626.66.82.2631.299.3162838.52005年755.511.18.2758.499.6187640.32006年922.711.712.9921.5100.1195947.12007年1027.821.05.01043.898.5211248.72008年999.872.11.41070.593.4210447.52009年1069.797.51.51165.791.8259441.22010年1418.881.53.41496.994.8296047.92011年1550.0106.01.01655.093.7313049.52012年1522.6142.30.01664.891.5319047.72013年1629.6170.40.01799.990.5349246.7国内乙烯消费结构大体与世界相同，聚乙烯是最大的下游消费领域，其次是环氧乙烷/乙二醇（EO/EG）。但由于国内聚酯产业规模很大，使得乙烯消费结构中EO/EG所占比例远高于世界平均水平。2012年国内乙烯消费结构如下图所示：2012年国内乙烯消费结构示意图根据乙烯下游产业发展预测，预计2015年国内乙烯当量需求量将增长到3690万吨左右，2012-2015年间年均需求增长率约5.0%，当量自给率提高到58.8%。但总的看来，到2015年国内乙烯市场仍存在1500万吨左右的巨大供需缺口，仍需大量进口烯烃及其下游衍生物产品。预计2020年国内乙烯当量需求量将进一步增长到4600万吨左右，2015-2020年间年均需求增长率约4.5%。2012年，国内乙烯当量需求缺口以聚乙烯（含EVA树脂）和乙二醇为主，两者净当量进口量约占国内乙烯当量消费量的40.2%。其中进口聚乙烯占据国内聚乙烯专用料市场主导地位，主要为满足沿海经济发达地区高端用户需求。同时，大宗通用料产品也占据较大市场份额，与国内同类产品形成有力竞争；乙二醇主要用于华东沿海地区的聚酯行业。虽然国内乙烯下游衍生物中以聚乙烯和乙二醇产品供需缺口最为巨大，但这两种产品也将直接面对国外产品的竞争，尤其是中东地区低成本产品对国内的大量倾销。因此，未来国内乙烯下游大宗产品发展的重点是聚乙烯专用料牌号，并延伸环氧乙烷、苯乙烯下游产业链，避免与中东产品的同质化竞争。此外，市场总规模相对较小、但产品附加值和行业进入壁垒较高的高性能材料如乙丙橡胶、聚烯烃弹性体和精细化原料将有更好的发展机会。乙烯供需平衡预测根据上述市场供需分析，随着国内乙烯新建和改扩建装置的建成投产，国内乙烯供需状况虽有所改变，但总体供需缺口将依然存在。2012年国内乙烯总体供需平衡及分品种供需平衡预测见下列表：2012年国内乙烯总体供需平衡及预测（单位：万吨/年，万吨）项目实际预测对应年段的年均增长率（%）2012年2015年2020年2012-2015年2015-2020年产能1671.52410340012.97.1产量1522.62169306012.77.1表观消费量1664.82300320011.56.8当量消费量3190369046005.04.5供需平衡-1667.4-1521-1540--开工率（%）91.190.090.0--注：乙烯供需平衡用产量-当量消费量。国内丙烯市场分析及预测国内丙烯供应格局现状及预测近年来，随着国内石油和化学工业的快速发展，国内丙烯产能和产量也有了大幅度增长。截至2013年底，国内共有超过70家丙烯生产企业，产能合计约1900万吨/年，全年产量约1650万吨。目前国内丙烯主要通过蒸汽裂解制乙烯的联产和炼厂催化裂化装置的干气中获得，但新型煤化工产业已快速发展成为丙烯的重要来源补充之一。2013年，国内蒸汽裂解工艺的丙烯生产能力约占总能力的45.1%，炼厂副产能力约占41.5%，CPP约占0.5%，煤制烯烃（包括MTO、MTP，煤头和甲醇头）约占9.7%，丙烷脱氢（PDH）约占3.2%。从国内丙烯生产商格局看，由于国内炼厂和乙烯能力主要集中在中石化、中石油两大集团，其控制着国内丙烯生产的主要份额，2013年两大集团合计约占全国丙烯总产能的76%。但从发展趋势看，国内丙烯生产行业竞争主体往多而散的多元化方向发展趋势明显，特别是新型煤化工和丙烷脱氢等技术路线的发展，为大型炼化企业以外的实体大量进入丙烯生产行业创造了有利条件。因此，从产能格局看，虽然中石化、中石油仍将保持行业领导者地位，但市场控制力显著下降。2013年中石化、中石油两大集团分别占据国内总产能的48.6%和29.3%，但比2000年分别下降了6.5和5.7个百分点，而神华、大唐等煤电企业开始在丙烯市场中扮演重要角色。“十五”、“十一五”期间国内丙烯产能年均增速分别达到13.0%和12.3%，“十二五”前三年受多方面因素影响年均增速放缓至8%。但“十二五”后半期，随着在建煤/甲醇制烯烃及丙烷脱氢（PDH）项目的密集投产，丙烯产能将呈现爆发式增长。若现有在建项目均能按计划进度投产，到2015年国内丙烯产能将达到3280万吨/年，“十二五”期间年均增速将高达15.7%，远超同期乙烯产能增速。而按照炼油、石油化工、煤化工等相关行业发展趋势预测，预计2020年国内丙烯产能将达到4700万吨/年。预计2015年后国内丙烯产能将出现过剩风险，行业竞争十分激烈。在新的竞争环境下，丙烯生产企业一方面需要不断优化提升工艺和操作水平，降低生产成本。另一方面需要结合内外部各种要素优化调整下游发展思路，提升整体竞争力。国内丙烯消费格局现状及预测近年来国内丙烯消费市场较乙烯更为活跃，2013年国内丙烯净进口量264万吨，表观消费量达到1914万吨。考虑到下游衍生物如聚丙烯、丙烯腈、丁辛醇、苯酚丙酮、环氧丙烷、乙丙橡胶等的进口，2013年国内丙烯当量消费量约2534万吨。2000-2013年国内丙烯供需情况如下表：2000-2013年国内丙烯供需情况（万吨/年，万吨）年份产能产量进口量出口量表观消费量当量消费量当量自给率（%）2000年480.0447.716.90.6464.0750.059.72001年480.0477.927.10.2504.8871.054.92002年507.1532.129.70.0561.8978.054.42003年612.2593.222.70.1615.81115.053.22004年706.0675.021.00.0696.01207.055.92005年886.0802.718.90.9820.71346.059.62006年1039.3935.032.10.2966.91443.064.82007年1087.01045.172.80.01117.91612.064.82008年1107.01074.091.70.01265.71594.067.42009年1200.01150.0154.80.01304.81975.058.22010年1583.01350.0152.40.01502.42150.062.82011年1680.01490.0175.50.01665.52300.064.82012年1820.01540.0214.70.01754.72430.063.42013年1900.01650.2264.10.01914.32534.065.1从消费结构看，近年来丙烯消费结构中聚丙烯所占比重呈现下降趋势，而有机原料型产品所占比重有较大幅度上升。但总体来看，聚丙烯仍是丙烯下游最大的消费市场，2012年分别占到国内丙烯表观消费量的64%左右和当量消费量的62%左右。2012年国内丙烯表观和当量消费结构分别如下图所示：预计未来几年，由于国内经济将保持稳定较快增长，对丙烯下游衍生物的需求仍将保持旺盛态势。预计2015年国内丙烯当量需求量将增长到2850万吨左右，2012-2015年间年均需求增长率5.5%；2020年国内丙烯当量需求量将进一步增长到3600万吨左右，2015-2020年间年均需求增长率4.8%。总体来看，目前国内丙烯当量需求缺口仍以聚丙烯为主，2012年国内聚丙烯净进口量约377万吨，折合约占丙烯当量净进口量的42.4%和丙烯总当量消费量的15.5%。进口聚丙烯占据国内聚丙烯专用料市场主导地位，主要为满足沿海经济发达地区高端用户需求。同时，大宗通用料产品也占据较大市场份额，与国内同类产品形成有力竞争。同时，由于下游需求旺盛而国内供应不足，我国目前每年还大量进口丙烯腈、环氧丙烷、苯酚丙酮、丁辛醇等丙烯下游有机原料产品。而丙烯酸及酯行业由于近年来产能快速扩张，目前已有一定程度过剩，产品除满足国内需求外，已有一定量的净出口。未来几年，我国将迎来新原料/工艺路线丙烯产能的大规模集中释放，对国内丙烯下游产业的发展将形成有力的原料支撑，下游产业也将迎来一个新的发展高峰期。但经历了近十年来的快速发展，中国丙烯下游衍生物基本已进入全面竞争阶段，预计未来几年国内丙烯下游衍生物行业竞争将明显加剧。未来行业发展重点主要是专用料牌号的聚丙烯产品，并延伸环氧丙烷、苯酚/丙酮、丙烯腈、丙烯酸等下游产业链，提高竞争实力。具体而言，聚丙烯行业发展机会：采用新的低成本烯烃生产原料/工艺提升通用料成本竞争力，同时加快提升专用料牌号比例并推动其往差异化、高端化发展；有机原料行业发展机会：采用新的低成本烯烃生产原料/工艺提升通用料成本竞争力，同时积极实施上下游一体化发展特别是精细化、高端化延伸，推动产业链整体竞争力的提升；丙烯下游高端石化产品发展机会：加快自主创新或依托新的国际技术贸易环境获取先进技术，抓住国内产业结构升级和战略性新兴产业的发展加快培育国内市场。从国内供需环境变化看，随着目前在建的一批大型丙烷脱氢、煤制烯烃、甲醇制烯烃在2014-2015年期间迎来投产高峰，预计到2015年国内丙烯供需格局将逆转，届时产能将出现过剩，市场竞争将十分激烈。国内聚乙烯市场分析国内聚乙烯生产现状及预测2013年，国内聚乙烯生产企业达到24家，装置约59套（部分装置包括多条生产线），产能达到1260.8万吨/年，产量约1110万吨，新建装置当年未达产，以致装置平均开工率降低到88.0%。国内聚乙烯生产仍主要集中在中石化和中石油两大集团公司，其产能分别为687.1万吨/年和446.2万吨/年，分别占总产能的54.5%和35.4%，而两大集团公司以外的生产商产能127.5万吨/年，占总产能的10.1%。由于国内聚乙烯供需缺口较大，国内新建乙烯项目大多将聚乙烯作为主要下游配套方案。根据现阶段各项目推进情况，考虑到拟建及规划项目实施方案及进度存在一定的不确定性，预计2015年国内聚乙烯产能将达到1620万吨/年左右，2020年产能将达到2300万吨/年左右。国内聚乙烯消费现状及预测2013年，为了限制以垃圾形式进口废旧塑料和防止废旧塑料回收对环境造成的破坏，国内采取了“绿篱”行动，即对废旧回收企业进行规范管理，导致废旧塑料使用量急剧下降，以致聚乙烯新料消费随之增加。2013年，国内聚乙烯产量达到1110万吨，进口量达到881.6万吨，出口量20.3万吨，表观消费量达到1971.3万吨，同比增长9.0%。2000~2013年期间产量和消费年均增长率分别为10.6%和9.7%，产量增幅高于同期消费增幅，以致自给率由2000年的50.3%提高到2013年的56.3%。2000~2013年国内聚乙烯总体供需情况如下表：2000~2013年国内聚乙烯总体供需情况（单位：万吨）年份产量进口量出口量表观消费量自给率（%）2000年299.3296.70.9595.150.32001年307.8411.30.7718.442.82002年355.2455.91.1810.043.92003年401.8469.01.4869.446.22004年432.3479.72.0910.047.52005年503.5526.05.81023.749.22006年612.3489.14.01097.455.82007年715.1453.56.11162.561.52008年689.5449.76.71132.560.92009年778.6741.06.21513.451.42010年1004.5735.815.81724.558.22011年1065.8744.332.21777.959.92012年1048.0788.828.81808.058.02013年1110.0881.620.31971.356.32000~2013年国内聚乙烯总体供需情况2013年国内聚乙烯表观消费量1971.3万吨。主要用于薄膜、包装膜、农膜、片材、涂层制品、注塑制品、吹塑制品、管材、电线电缆、单丝和编织制品等领域。预计2015年国内聚乙烯需求量将达到2250万吨左右，2013~2015年间年均需求增长率6.8%；2020年需求量将达到2800万吨左右，2015~2020年间年均需求增长率4.5%。可见，国内聚乙烯需求增长高于世界同期年均增长速度。根据市场供需分析，随着国内聚乙烯新建和改扩建装置的建成投产，国内聚乙烯供需状况有所改变，但总体供需缺口将依然存在。不过国内市场供需格局正在向“结构性短缺”转变，特别是在国外以中东为代表的低成本聚乙烯产品冲击下，国内低端通用料及部分中低端专用料产品产能已有过剩趋势，市场竞争加剧、产品盈利能力低下。因此，未来国内聚乙烯行业发展趋势是产品结构高端化、差异化，高技术含量的双峰、茂金属产品具有较好的发展前景，未来重点发展方向是水管/燃气管等压力管材专用料、电缆护套专用料、高性能膜料、油箱滚塑专用料、大型中空吹塑专用料、盖罩专用料等高端专用料牌号。2013年国内聚乙烯总体供需平衡情况及预测见下表：2013年国内聚乙烯总体供需平衡及预测（单位：万吨/年，万吨）项目实际预测对应年段的年均增长率2013年2015年2020年2013-2015年2015-2020年产能1260.81620230013.4%7.3%产量1110.01539218517.7%7.3%需求1971.3225028006.8%4.5%平衡-861.3-711-615--开工率88.016202300--国内聚丙烯市场分析及预测国内聚丙烯生产现状及预测2013年，国内聚丙烯产能达到1539万吨/年，产量达到1238.5万吨，新建装置当年未完全达产，以致装置平均开工率80.5%。国内聚丙烯生产主要集中在中石化和中石油两大集团公司，其产能分别为587.9万吨/年和387.9万吨/年，分别占总产能的38.2%和25.2%，而其它生产商产能合计563.2万吨/年，占36.6%。由于国内聚丙烯供需缺口较大，国内新建大型炼油、乙烯联合项目下游大多配套聚丙烯装置，煤制烯烃（及甲醇制烯烃）项目下游也多以聚丙烯为加工利用方案。预计未来国内聚丙烯产能将有大幅增长，同时考虑到部分规模较小、工艺落后的间歇式小本体法装置将逐步淘汰。预计2015年国内聚丙烯产能将达到2300万吨/年左右，2020年产能将达到2900万吨/年左右，2025年产能将达到3500万吨/年左右。国内聚丙烯消费现状及需求预测2013年，国内聚丙烯产量1238.5万吨，进口量359.3万吨，出口量14.7万吨，表观消费量达到1583.1万吨。2000~2013年期间产量和消费年均增长率分别为10.9%和9.5%，产量增幅高于同期消费增幅，以致自给率由2000年的66.5%提高到2013年的78.2%。2000~2013年国内聚丙烯供需情况如下表：2000~2013年国内聚丙烯供需情况（单位：万吨）年份产量进口量出口量表观消费量自给率（%）2000年324.0164.01.0487.066.52001年334.0208.70.9541.861.62002年374.2244.21.3617.160.62003年426.9273.41.2699.161.12004年474.9291.41.5764.862.12005年523.0302.32.2823.163.52006年613.1294.52.6905.067.72007年712.7307.03.11016.670.72008年733.2278.94.21007.972.72009年820.5416.24.51232.266.62010年977.0386.88.31355.572.12011年980.5377.816.61341.773.12012年1151.0390.914.21527.775.32013年1238.5359.314.71583.178.22000~2013年国内聚丙烯供需情况2013年国内聚丙烯表观消费量1583.1万吨。其最大的消费领域是编织袋、打包袋和捆扎绳等编织制品，占总消费量的28.4%。近年来，由于聚丙烯注塑制品和包装薄膜的发展，聚丙烯用于编织制品的比例有所下降，但仍是最大的消费领域；注塑制品是第二大消费领域，占26.4%；薄膜领域消费量占21.7%，其中以BOPP薄膜为主；纤维领域消费量占13.9%；管材板材领域消费量占6.7%。2013年国内聚丙烯消费构成及需求预测如下表：2013年国内聚丙烯消费构成及需求预测（单位：万吨，%）消费领域2013年2015年2020年对应年段的年均增长率消费比例需求比例需求比例13~15年15~20年编织制品450.028.4516.027.7633.026.67.14.2注塑制品418.026.4495.026.6643.027.08.85.4薄膜344.021.7406.021.8520.021.98.65.1BOPP277.017.5330.017.7430.018.19.15.4CPP67.04.276.04.190.03.86.53.4纤维220.013.9263.014.2350.014.89.35.9管材板材106.06.7128.06.9170.07.29.95.8其它45.12.952.02.864.02.57.44.2合计1583.1100.01860.0100.02380.0100.08.45.12013年国内聚丙烯消费构成2013年，国内塑料丝及编织制品消耗聚丙烯约450万吨，占总消费量的28.4%。近年来，国内农业生产受自然条件和自然灾害等因素的影响，加上产业结构调整，退耕还林、退耕还草等，编织袋的需求有一定的影响，编织制品在聚丙烯需求所占的比例呈现逐年下降的趋势，但由于国内大宗产品包装物需求巨大，编织制品仍是国内聚丙烯最大的消费市场。2013年，国内聚丙烯用于注塑制品的消费量约418万吨，占总消费量的26.4%。其主要用于各种小家电、洗衣机、汽车、塑料家具、冷藏用周转箱、日用品、玩具、瓶盖、办公用品等领域。近年来，随着国内制造业的快速发展，聚丙烯注塑制品的需求量也快速增加，特别是嵌段共聚物的需求增长迅速，其在聚丙烯消费结构中所占的比例不断提高。近年来，薄膜是国内聚丙烯专用料消费增长速度很快的领域。聚丙烯薄膜主要有双向拉伸聚丙烯薄膜（BOPP）、聚丙烯流延薄膜（CPP）等，广泛用于印刷（标签等）、涂布、香烟及食品和农副产品包装袋、真空镀铝、电容器等领域。2013年，国内聚丙