《聚来宝怎么使用》课件

聚来宝是什么？聚来宝是一款专为中小企业设计的在线销售管理系统。它提供全面的销售流程管理,帮助企业更好地进行客户管理、库存管理和订单管理。聚来宝是什么？客户关系管理软件聚来宝是一款专业的CRM客户关系管理软件,帮助企业管理客户信息、跟踪客户互动、提高客户服务效率。数字化客户沟通工具聚来宝提供即时通讯、群发消息、自动回复等功能,实现企业与客户的高效沟通。数据分析与决策支持聚来宝可以分析客户互动数据,提供决策支持,帮助企业制定更好的客户服务策略。移动端全程管理聚来宝提供移动端APP,让企业员工随时随地都可以管理客户关系。聚来宝的主要功能客户管理聚来宝可以帮助您集中管理客户信息,包括联系方式、交互记录、标签标注等,为客户服务提供一站式解决方案。消息推送聚来宝可以帮助您快速向客户发送消息,并且支持批量群发,提高沟通效率。客户分组聚来宝可以帮助您对客户进行分组管理,根据不同客群开展针对性的营销活动。数据分析聚来宝可以帮助您洞察客户互动数据,为您提供客户咨询、销售转化等全方位的数据分析。聚来宝的应用场景聚来宝作为一款客户关系管理软件,可应用于各种行业和场景,如房地产、电商、金融、教育等领域。它可以帮助企业有效管理客户信息,自动化客户沟通,提高工作效率。通过聚来宝,企业可以跟踪客户互动历史、分析客户群体特征,为营销策略提供数据支持。同时还可以利用智能化的消息推送功能,快速与客户建立联系,提升客户粘性。安装聚来宝客户端下载客户端访问聚来宝官网,根据您的电脑系统下载对应的客户端安装程序。安装程序双击下载的安装程序,按照向导完成客户端的安装。登录账号输入您在聚来宝注册的账号和密码,登录进入客户端。设置偏好可根据个人习惯调整客户端的界面布局和通知提醒等设置。登录聚来宝账号1打开应用启动聚来宝客户端2输入账号输入您注册的手机号码或邮箱3输入密码输入您设置的登录密码4点击登录点击登录按钮完成登录登录聚来宝账号是开始使用该软件的第一步。您需要输入您注册时设置的手机号或邮箱以及密码来完成登录。登录后就可以开始使用聚来宝的各项功能了。添加客户联系方式1录入电话号码手动输入客户的手机号码或座机号码2保存邮箱地址记录客户的常用电子邮箱地址3关联社交帐号绑定客户的微信、QQ等社交账号4添加联系地址记录客户的城市、街道等联系地址通过多种渠道收集和记录客户的联系信息,包括电话号码、电子邮箱、社交账号以及联系地址等。这些信息有助于后续与客户的有效沟通和跟踪管理。发送消息给客户1选择联系方式在聚来宝中选择需要联系的客户，可以通过电话、短信或即时通讯等多种方式与客户取得联系。2撰写个性化消息根据客户的特点和需求，撰写贴心周到的消息内容,让客户感受到专属的关注和服务。3发送消息选择合适的时间,通过聚来宝平台一键发送消息给目标客户,高效触达客户。管理聊天记录1查看聊天记录方便查看与客户的往来聊天内容2搜索聊天记录根据关键词快速找到相关聊天记录3导出聊天记录将聊天记录导出为Excel/PDF格式4删除聊天记录及时清理不需要的聊天记录聚来宝提供了完善的聊天记录管理功能。您可以方便地查看与客户的聊天内容历史，并根据关键词搜索所需记录。同时还可将聊天记录导出为Excel或PDF格式备份存档，或者删除无用的聊天记录以保持系统干净整洁。这些功能助您高效管理客户沟通数据。创建客户群组1确定群组目的根据客户特点和需求创建合适的群组2邀请客户加入发送邀请链接让客户轻松加入3设置群组权限控制成员发言和查看权限创建客户群组可以让您更方便地管理和沟通特定客户群体。首先根据业务需求确定群组的目的和对象,再邀请客户加入。您可以设置不同的群组权限,控制成员的发言和信息查看权限,让群组运作更有条理。群发消息给客户选择联系人从客户档案中选择需要群发消息的联系人。可以根据标签、备注等条件筛选客户群。编辑消息内容撰写统一的消息内容,并可以插入个性化的客户信息。选择发送时间根据客户所在时区,选择合适的发送时间,确保消息能及时抵达。发送消息点击发送按钮即可一键群发消息,系统会自动管理消息发送状态。使用聚来宝进行客户档案管理1建立客户基本信息在聚来宝中录入客户的姓名、联系方式、公司等基本信息,为后续的沟通与服务奠定基础。2补充客户详细档案添加客户的职位、需求偏好、历史交易记录等详细信息,全面了解客户的背景和特点。3标签和备注管理为客户设置个性化标签和备注,以便快速识别和区分不同类型的客户。设置客户标签和备注客户标签通过给客户添加标签，可以快速识别客户的类型、特征和需求，方便后续的分类管理和个性化服务。客户备注在客户信息中添加备注，可以记录客户的历史互动、偏好、痛点等有价值的信息，帮助销售人员更好地了解客户。信息管理标签和备注信息可以在聚来宝系统中集中管理，方便查看和更新，确保客户信息完整准确。跟踪客户互动记录1按时间线记录互动记录每次与客户的交流时间、内容、结果等信息，形成完整的互动历史。2分析客户行为模式通过研究客户的互动频率、偏好、反馈等,了解其需求和特点。3优化沟通策略根据过往互动,调整与客户的沟通方式和内容,提升互动效果。4追踪业务进展掌握每个客户的当前状态,跟进销售或服务进程,确保高效推进。统计客户沟通数据分析客户总数3,548平均沟通次数25次/月平均响应时间6小时最高转化率18%通过对客户沟通数据的定期统计和分析,可以更好地了解客户需求,优化沟通策略,提高服务效率,提升客户满意度。聚来宝移动端操作演示聚来宝提供了优秀的移动端应用,方便您随时随地使用。在移动端您可以查看客户信息、发送消息、创建群组、管理聊天记录等。移动端操作简单流畅,与PC端功能保持一致,助您高效管理客户关系。扫描二维码即可下载安装聚来宝移动端APP,登录即可开始使用。移动端的直观操作界面和强大的功能,将帮助您提高工作效率,随时随地与客户保持沟通。规划使用聚来宝的工作流程1需求分析了解企业的客户管理需求2客户信息导入批量导入现有客户联系方式3客户标签设置根据客户特征设置标签4消息发送策划制定针对性的客户沟通计划使用聚来宝需要制定全面的工作流程。首先分析企业的客户管理需求,将现有客户信息批量导入系统。接下来为客户设置标签,方便后续针对性沟通。最后制定客户沟通计划,合理利用聚来宝的各项功能,提升客户关系管理效率。优化客户信息获取流程多渠道收集信息利用网站注册、线下活动等多种方式收集客户基本信息、需求偏好等数据。建立信息库将收集的客户信息整合到统一的数据库,方便后续管理和分析。自动化信息收集通过API对接、表单自动填充等方式,提升客户信息收集的效率和准确性。提升客户沟通效率多渠道联系聚来宝支持多种沟通渠道,如电话、微信、邮件等,为您提供全方位的客户接触点,确保信息传递及时高效。客户信息管理聚来宝可集中管理客户信息、历史交互记录,帮助您了解客户需求,制定精准营销策略。智能化工具聚来宝提供自动回复、消息模板等功能,大幅提升客户回复效率,节省人力成本。增强客户粘性和忠诚度优质客户服务及时、耐心地解决客户的问题,让客户感受到您的专业和关怀。建立客户忠诚度通过定期提供优惠和个性化的服务,让客户产生强烈的品牌认同感。设立客户回馈计划设置积分、折扣等奖励机制,鼓励客户持续使用您的产品和服务。重视客户反馈积极听取客户意见,并及时改进产品和服务,让客户感受到您的用心。聚来宝高级功能介绍1自定义消息模板可以根据不同场景创建丰富的消息模板,提高发送消息的效率。2关联CRM系统数据将聚来宝与企业CRM系统打通,实现客户资料的双向同步和更新。3批量导入客户信息通过文件导入的方式,可以快速将大量客户信息导入聚来宝系统。4设置自动回复规则根据不同场景设置自动回复,提高客户服务的及时性和一致性。自定义消息模板灵活设计您可以根据不同的客户群体和场景,自定义丰富多样的消息模板,例如节日祝福、促销活动、服务介绍等。内容美化支持图文并茂,结合图片、视频、按钮等展示形式,提升消息的可读性和吸引力。快捷发送保存的模板可以快速调用,大大提高发送效率,减轻工作负担。数据分析查看每个模板的发送数据和效果分析,持续优化提升营销策略。关联CRM系统数据无缝集成聚来宝可以与常见的CRM系统如Salesforce、微软Dynamics365等深度对接,实现客户数据的自动同步和更新。信息管理通过关联CRM,聚来宝可以获取客户的全面信息,包括联系方式、互动历史、销售线索等,为客户服务提供更丰富的数据支持。精准营销基于CRM系统的客户标签和群组,聚来宝可以帮助您实现更精准的消息推送和客户分类管理,提升营销效果。效率提升无需在不同系统间频繁切换,聚来宝可以统一管理所有客户信息和交互记录,大幅提升工作效率。批量导入客户信息准备客户数据文件将客户信息整理成Excel或CSV格式的文件。确保数据完整、格式正确。登录聚来宝系统进入聚来宝管理后台,找到"客户资料"模块。选择导入客户数据点击"批量导入"功能,上传准备好的客户数据文件。检查并确认导入系统会自动检查数据格式和内容,确保导入无误后即可完成客户信息的批量导入。设置自动回复规则1定义触发条件可以根据关键词、客户标签或消息内容等设置自动回复的触发条件。2编写回复内容编写简洁且个性化的自动回复消息，让客户感受到友好和专业的服务。3设置回复频率可以选择在特定时间段内自动回复,或对同一客户设置间隔时间。开启聊天机器人服务1配置规则针对常见问题设置自动回复规则2教育训练通过历史对话不断优化机器人知识库3智能对话客户询问时由聊天机器人提供即时响应4人工接手复杂问题由专人客服人工介入处理通过聚来宝的聊天机器人功能，我们可以自动化常见客户问题的回答，提高服务效率。同时还可以持续优化知识库,让机器人的对话能力越来越智能,为客户带来贴心周到的体验。遇到复杂问题时,专人客服也能够及时介入,确保所有问题都能得到满意的解决。通过API对接其他系统1系统集成将聚来宝与现有CRM、ERP等系统对接2数据同步实现客户信息、交互记录等数据双向同步3效率提升减少重复操作,提高工作效率通过开放的API接口,聚来宝可以与企业内部已有的系统进行无缝对接。这样不仅可以实现客户信息、交互历史等数据的双向同步,还能大幅提升整体工作效率,避免重复录入和查找信息的麻烦。从而让您的客户管理工作变得更加智能高效。监控客户沟通指标100累计对话数统计与客户的对话总量50%客户响应率客户主动回复消息的比例20min平均响应时长客户回复消息的平均用时2K总消息发送量发送给客户的消息总数通过聚来宝提供的数据分析功能，可以全面掌握客户沟通的各项指标。包括累计对话数、客户响应率、平均响应时长、消息发送总量等。这些数据可帮助您优化客户服务流程，提高沟通效率。聚来宝使用常见问题解答如何快速设置聚来宝客户信息?您可以批量导入客户联系信息,或手动添加客户。还可以关联CRM系统的数据,自动同步客户信息。如何提高客户沟通效率?您可以设置自动回复规则,启用聊天机器人服务,并制作消息模板加快回复速度。同时可以通过API对接其他系统,实现自动化沟通。如何监控客户沟通数据?聚来宝提供丰富的数据统计分析功能,例如客户互动记录、沟通指标等,可以帮助您全面了解客户情况。聚来宝使用心得体会优化客户管理流程通过聚来宝的客户储存、标签和沟通记录功能,可以系统化管理客户信息,提升工作效率。增强客户黏性聚来宝提供多渠道的沟通工具,能及时跟进客户需求,建立良好的客户关