中小企业私募债券承销协议

中小企业私募债券承销协议合同编号：__________甲方（债券发行人）：乙方（承销商）：第一章总则1.1定义1.1.1“债券”指甲方依照有关法律法规发行的，约定在一定期限内还本付息的有价证券。1.1.2“发行总额”指甲方本次发行的债券总面值。1.1.3“发行期”指甲方发行债券的有效期限。1.1.4“承销期”指乙方负责承销债券的时间段。1.2本协议依据1.2.1本协议依据《中华人民共和国证券法》、《公司债发行与交易管理办法》等相关法律法规制定。1.2.2本协议的签订，甲乙双方应遵守诚实信用原则，履行合同义务。第二章发行事项2.1债券发行2.1.1甲方应按照相关法律法规的规定，向乙方提供发行债券所需的全部文件和资料。2.1.2乙方应在收到甲方提供的全部文件和资料后，按照约定的程序进行审核。2.2发行价格与利率2.2.1债券的发行价格和利率由甲乙双方协商确定，并在本协议中明确规定。2.2.2债券的发行价格和利率一经确定，未经双方协商一致，不得擅自变更。第三章承销事项3.1承销方式3.1.1乙方应按照本协议约定的方式，承担债券的承销责任。3.1.2乙方应保证债券的发行成功，并在发行期内完成债券的承销工作。3.2承销期限3.2.1乙方承担的承销期限为____个月，自本协议签订之日起计算。3.2.2乙方应在承销期限内完成债券的发行和销售。第四章权利与义务4.1甲方的权利与义务4.1.1甲方有权要求乙方按照约定进行债券的发行和承销。4.1.2甲方应按照约定向乙方支付债券承销费用。4.2乙方的权利与义务4.2.1乙方有权要求甲方提供债券发行所需的全部文件和资料。4.2.2乙方应按照约定进行债券的发行和承销，并保证债券的发行成功。第五章违约责任5.1甲方违约责任5.1.1甲方未能按照约定向乙方支付债券承销费用的，应按照逾期付款的违约金标准向乙方支付违约金。5.1.2甲方提供虚假文件和资料，导致乙方遭受损失的，应承担相应的赔偿责任。5.2乙方违约责任5.2.1乙方未能按照约定进行债券的发行和承销，导致债券发行失败的，应向甲方支付违约金。5.2.2乙方未能在承销期限内完成债券的发行和销售，应向甲方支付违约金。甲方（债券发行人）：乙方（承销商）：第六章保证与承诺6.1甲方保证与承诺6.1.1甲方保证提供的与债券发行相关的所有文件和资料的真实性、准确性和完整性。6.1.2甲方承诺按照本协议的约定及时支付乙方因承销债券而产生的合理费用。6.1.3甲方承诺在债券发行过程中，如发生可能影响债券发行的重大事项，应及时通知乙方。6.2乙方保证与承诺6.2.1乙方保证按照本协议约定的条款和条件，尽最大努力完成债券的承销工作。6.2.2乙方承诺在承销期间内，不得泄露与债券发行相关的任何未公开信息。6.2.3乙方承诺在债券发行过程中，遵守相关法律法规，维护市场秩序。第七章信息披露7.1甲方信息披露7.1.1甲方应按照相关法律法规的要求，及时、准确、完整地披露与债券发行相关的信息。7.1.2甲方应在债券发行前，向乙方提供债券发行说明书、财务报表等必要信息。7.2乙方信息披露7.2.1乙方应向甲方提供承销过程中的相关进展情况。7.2.2乙方应在债券发行结束后，向甲方提供债券发行总结报告。第八章风险控制8.1甲方风险控制8.1.1甲方应保证债券发行过程中的资金安全，采取必要的风险控制措施。8.1.2甲方应合理预测市场变化，避免因市场波动导致的债券发行风险。8.2乙方风险控制8.2.1乙方应建立健全内部风险控制制度，保证债券承销过程中的风险可控。8.2.2乙方应密切关注市场动态，及时调整承销策略，降低市场风险。第九章争议解决9.1争议解决方式9.1.1对于本协议项下发生的任何争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决。9.1.2若协商不成，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。9.2争议期间9.2.1在争议解决期间，除争议事项外，本协议的其他部分仍应继续履行。第十章终止与解除10.1终止10.1.1本协议的终止需经甲乙双方协商一致，并书面签署终止协议。10.1.2终止协议签署后，甲乙双方在本协议项下的权利义务均告终止。10.2解除10.2.1在发生以下情况时，任何一方有权单方面解除本协议：（1）对方违反本协议的实质性条款，经催告后在合理期限内仍未改正；（2）对方发生重大违约行为，严重影响本协议项下义务的履行；（3）对方破产、被接管或发生其他类似情况。10.3解除后的处理10.3.1本协议解除后，甲乙双方应按照本协议的约定处理已发生的交易事项。10.3.2乙方已承销的债券，甲方应按照本协议约定的价格和方式予以购买。甲方（债券发行人）：乙方（承销商）：第十一章资金划拨11.1甲方资金划拨11.1.1甲方应在债券发行前，将债券发行款划拨至乙方指定的账户。11.1.2甲方划拨资金时，应保证资金来源合法，不得涉及任何非法资金。11.2乙方资金划拨11.2.1乙方应在债券销售完成后，及时将债券发行款划拨至甲方指定的账户。11.2.2乙方划拨资金时，应保证按照本协议约定的金额和方式进行。第十二章合同的修改与补充12.1修改与补充方式12.1.1本协议的修改与补充需经甲乙双方协商一致，并以书面形式作出。12.1.2修改与补充的协议与本协议具有同等法律效力。12.2修改与补充的生效12.2.1修改与补充协议经甲乙双方签字盖章后生效。12.2.2修改与补充协议的生效不影响本协议其他部分的继续履行。第十三章保密13.1保密义务13.1.1甲乙双方应对在债券发行和承销过程中获知的对方商业秘密和未公开信息予以保密。13.1.2保密义务自本协议签署之日起生效，至本协议终止或解除后____年止。13.2保密例外13.2.1法律、法规要求披露的信息除外。13.2.2乙方为履行本协议项下的义务而向第三方披露的信息除外。第十四章法律适用与管辖14.1法律适用14.1.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。14.2管辖法院14.2.1本协议项下发生的任何争议，应提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。第十五章其他条款15.1合同副本15.1.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。15.1.2本协议的副本具有同等法律效力。15.2合同附件15.2.1本协议附件为本协议不可分割的一部分