2023厨卫及燃气具市场总结

增长动能仍显不足曲折复苏顺势谋动GfK中国施婷2023年经济总量比上年增长5.2%，万亿规模城市数量上升至26座，2024年各地增速目标整体处在4.5%-8%的区间250200500达成目标要求年均增长率不低于4.2035年远景目标：国民生产总值翻达成目标要求年均增长率不低于4. •31省GDP目标设定在4.5%•北京和上海增长目标同样锚定Y2020Y2021Y2022Y2023Y2024Y2025Y2026Y2027Y2028Y2029Y2030Y2031Y2032Y2033Y2034Y2035城市2023年城市2023年GDP（亿元）增速上海47,219北京43,761深圳34,606广州30,356重庆30,146苏州24,653成都22,075杭州20,059武汉20,012南京17,421天津16,737宁波16,453青岛15,760无锡15,456长沙14,332郑州13,618佛山13,276福州12,928济南12,757合肥12,674泉州12,172西安12,011南通11,813东莞11,483烟台10,162常州10,116数据来源：国家统计局2023年消费增长主要来源于积压需求释放和避险投资，2024年消费增长速度将放缓化妆品类数据来源：国家统计局发展至关重要。受全球通货膨胀、外部贸易环境挑战等因素出口总额对美出口总额对俄罗数据来源：2023IMF公开数据/中国海关公开数据全球消费缩表情况下中国的家电出口仍然保持了正增长，中国是家电制造业大国，出口增长是行业的压舱石数据来源：中国海关公开数据/GfK中怡康测算房地产行业发展转型期仍在不断寻底，接下来发展方向将主要围绕供给端改革进行，加大改善型、保障型房地产供给恢复房地产市场活力中国建筑和房地产产业总值2023中国建筑和房地产产业总值2023total202120222023数据来源：国家统计局看出生人口下降趋势较难扭转，老龄化、少子化、不婚化部分家庭在疫情期间积压的生育计划逐渐释放，这些孩子将在2023年结婚对数有所增长，根据民政部数据，2023年三季度2024年是龙年，“龙”对于中国和儒家文化有着别样的意义，上一个龙年（2012）出生人口197250020001500100050002008201120142017202020238‰7‰6‰5‰4‰3‰2‰1‰0‰-1‰-2‰2002201220192021202265岁及以上人口占比19822001202120222023数据来源：国家统计局经合组织（OECD）消费者信心指数恢复过程波折而缓慢Source:OECD;ConsumerConfidence:Amplitudeadjusted,Long-ter/leadind/consumer-confidence-index-cci.htmGlobalTCGTrendsReportQ32023–GlobalStrate全球科技消费品增长面临挑战的大背景下，行业主导品牌更受消费者信赖，且增长表现相对更为出色0主导品牌-4领先品牌 主导品牌-4领先品牌 -9知名品牌市场份额主导品牌.领先品牌知名品牌过去十五年，“成熟品类普及”和“品质品类成长”先后驱高质量增长，当下市场缺少新增长引擎，预计未来5300025002000150010000CAGRCAGR’18-’23:-3.8%CAGR’05-’18:+12%2055205580882156367620052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220232024F以烟/灶/热在城镇普及为主，同时伴随着品烟/灶/热零售额年均增长12.51%，均价年均数据来源：GfK中怡康测算烟/灶/热合计零售额年均增长6.09%，洗/净/嵌入式/集成灶（集烹）合计零售额烟/灶/热合计零售额年均下降3.42%，洗/净/嵌入式/集成灶（集烹）合计-10-燃气具行业不可避免受大环境影响发展出现波动，刚需品类小幅复苏，集成类产品因更依赖于新装市场，短期内增长将面临挑战燃气具行业分品类零售规模及增长率集成厨电规模走势及占整体厨卫比重变化2020-2024年858766234756766234756739926724824825524523124522521522022521532831429327028832831429327020202021202220232024Fu燃气灶7007003,9794,016553218268321826882826009500296500400400300300200200202020212022202320240.9.9%210286280.5.9%20162017201820192020202120222023数据来源：GfK中怡康测算在注重享受的消费需求下，厨房被赋予了更多的功能和意义，厨房空间已成为家庭中最重要的家电中心 , 1.2彩电 832364350291288248231220数据来源：GfK中怡康测算存量换新需求将成市场主要驱动力，未来三年【燃热+电热+烟灶】换新量接近1.2亿台数据来源：GfK中怡康测算人们的生活方式正在悄然发生改变，家居生活对人们的意义愈发重均是家居家电一体化属性的具体体现。集成类产品功能搭配更合理嵌入式产品设计的个性化和有机整体，提升空间颜值的同时给生活注：集成家电含包括集成灶/集成烹饪中心/水槽洗碗机/集成式洗碗机/双洗站/洗干集成机等；嵌入式家电含嵌入安装的冰箱/微波炉/蒸汽炉/电数据来源：GfK中怡康测算旧房翻新、品质居住诉求带来改善型消费，燃热产品趋势聚焦零冷水、静音、小体积、跨界、健康、AI，市场继续向中高端渗透A++级静音水伺服恒温数据来源：GfK中怡康零售监测A.O.史密斯JSQ31-燃气灶兼具文火与爆炒，大火力与高能效为标配定时21885KW否新月-月曜黑26685.2KW是否是JZT-i10502H21335.5KW否否是42995.2KW否是否21625.0KW否否是27815.2KW否是否0.37KW玲珑小火数据来源：GfK中怡康零售监测集成灶仍将围绕蒸烤主卖点，同时叠加智控AI、大风量大火力、内胆清洁等功能数据来源：GfK中怡康零售监测零售渠道碎片化更凸显，传统实体和电商将不断面临新挑战洗碗机燃气灶消毒柜集成灶20222023数据来源：GfK中怡康零售监测