2024年度企业债券发行及交易合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度企业债券发行及交易合同本合同目录一览1.发行主体及授权1.1发行人基本信息1.2授权文件及效力2.债券发行条件2.1债券种类及期限2.2债券发行总额及面值2.3债券利率及付息方式2.4债券发行价格及方式3.发行程序及时间安排3.1发行申请及审批3.2发行公告及推介3.3债券承销及分销3.4发行注册及发行日4.债券登记及托管4.1债券登记机构4.2债券托管机构4.3债券登记与托管流程5.债券交易条件5.1交易场所5.2交易时间5.3交易规则5.4交易费用6.债券交易流程6.1交易申报6.2交易成交6.3交易结算6.4交易过户7.债券利率调整7.1利率调整依据7.2利率调整条件7.3利率调整程序8.债券付息及还本8.1付息时间及方式8.2还本时间及方式8.3付息及还本流程9.债券违约及风险控制9.1违约情形9.2违约责任9.3风险控制措施10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除及终止程序11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.法律适用及管辖12.1合同法律适用12.2争议管辖法院13.其他约定事项13.1保密条款13.2解密条款13.3合同生效及修改14.合同附件14.1附件一：发行人基本情况14.2附件二：债券发行说明书14.3附件三：债券承销协议14.4附件四：债券托管协议第一部分：合同如下：1.发行主体及授权1.1发行人基本信息1.1.1发行人名称：[公司全称]1.1.2法定代表人：[法定代表人姓名]1.1.3注册资本：[注册资本金额]1.1.4注册地址：[注册地址]1.1.5营业执照号码：[营业执照号码]1.2授权文件及效力1.2.1发行人已取得相关监管部门批准的发行债券的授权文件。1.2.2授权文件自批准之日起至本合同终止之日止，对发行人和投资者具有法律约束力。2.债券发行条件2.1债券种类及期限2.1.1债券种类：固定利率债券2.1.2债券期限：[期限]年2.2债券发行总额及面值2.2.1债券发行总额：[发行总额]万元2.2.2债券面值：[面值]元2.3债券利率及付息方式2.3.1债券利率：[利率]%（年利率）2.3.2付息方式：每年支付一次利息2.4债券发行价格及方式2.4.1债券发行价格：[发行价格]元2.4.2发行方式：公开发行3.发行程序及时间安排3.1发行申请及审批3.1.1发行人已向监管部门提交债券发行申请。3.1.2监管部门已批准发行申请。3.2发行公告及推介3.2.1发行公告已通过官方渠道发布。3.2.2债券推介活动已按计划进行。3.3债券承销及分销3.3.1债券承销团已成立。3.3.2债券分销已按计划进行。3.4发行注册及发行日3.4.1债券注册已完成。3.4.2债券发行日为[发行日]。4.债券登记及托管4.1债券登记机构4.1.1债券登记机构为[登记机构名称]。4.2债券托管机构4.2.1债券托管机构为[托管机构名称]。4.3债券登记与托管流程4.3.1债券发行人应向登记机构提交债券登记申请。4.3.2登记机构在收到申请后进行登记，并将登记结果通知发行人。4.3.3债券发行人应向托管机构提交债券托管申请。4.3.4托管机构在收到申请后进行托管，并将托管结果通知发行人。5.债券交易条件5.1交易场所5.1.1债券交易场所为[交易场所名称]。5.2交易时间5.2.1债券交易时间为每周一至周五，上午9:30至11:30，下午1:00至3:00（国家法定节假日及特殊情况除外）。5.3交易规则5.3.1交易规则应符合交易场所的规定。5.3.2交易规则应包括价格、数量、结算等要素。5.4交易费用5.4.1交易费用包括但不限于手续费、佣金等。5.4.2交易费用标准应符合交易场所的规定。6.债券交易流程6.1交易申报6.1.1投资者应通过交易系统进行交易申报。6.1.2交易申报应包括价格、数量等要素。6.2交易成交6.2.1交易系统将根据交易规则进行撮合成交。6.2.2交易成交后，交易系统将成交确认书。6.3交易结算6.3.1交易结算应在交易成交后的第二个工作日内完成。6.3.2结算方式为资金划拨。6.4交易过户6.4.1交易过户应在交易结算后进行。6.4.2过户手续由托管机构办理。8.债券付息及还本8.1付息时间及方式8.1.1利息支付日：每年的[具体日期]日。8.1.2付息方式：通过银行转账支付至投资者指定的账户。8.2还本时间及方式8.2.1还本时间：债券到期日[具体日期]。8.2.2还本方式：一次性还本，通过银行转账支付至投资者指定的账户。8.3付息及还本流程8.3.1发行人应在付息日前向登记机构提交付息名单。8.3.2登记机构根据发行人提交的名单进行利息计算和资金划拨。8.3.3投资者应在收到利息后核对账户信息，确保资金到账。9.债券违约及风险控制9.1违约情形9.1.1发行人未按期支付利息。9.1.2发行人未按期偿还本金。9.1.3发行人出现资不抵债或其他严重违约情形。9.2违约责任9.2.1发行人应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.2.2违约金金额为未支付利息或本金总额的[具体比例]%。9.3风险控制措施9.3.1发行人应建立健全内部控制制度，确保债券资金的安全。9.3.2发行人应定期披露财务状况，接受投资者监督。10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.1.1合同一方严重违约。10.1.2合同双方协商一致解除合同。10.2合同终止条件10.2.1债券到期。10.2.2合同双方协商一致终止合同。10.3合同解除及终止程序10.3.1解除合同的一方应提前[具体天数]天书面通知另一方。10.3.2收到通知的一方应在[具体天数]天内回复是否同意解除。10.3.3解除合同后，双方应按照约定处理未了事项。11.争议解决11.1争议解决方式11.1.1通过协商解决。11.1.2协商不成的，提交[具体仲裁机构名称]仲裁。11.2争议解决机构11.2.1[具体仲裁机构名称]。11.3争议解决程序11.3.1双方应在争议发生后[具体天数]天内提交争议解决申请。11.3.2仲裁机构应在收到申请后[具体天数]天内受理并启动仲裁程序。12.法律适用及管辖12.1合同法律适用12.1.1本合同适用中华人民共和国法律。12.2争议管辖法院12.2.1本合同争议由[具体法院名称]管辖。13.其他约定事项13.1保密条款13.1.1双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意不得向任何第三方泄露。13.2解密条款13.2.1在法律要求或双方同意的情况下，保密义务可解除。13.3合同生效及修改13.3.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。13.3.2本合同的修改需经双方书面同意，并自双方签字（或盖章）之日起生效。14.合同附件14.1附件一：发行人基本情况14.2附件二：债券发行说明书14.3附件三：债券承销协议14.4附件四：债券托管协议第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在甲乙双方签订的本合同中，除甲乙双方之外的任何个人、企业或其他组织。2.第三方介入条件2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致，并签署书面协议。2.2第三方介入应符合本合同的目的和原则，不得违反法律法规。3.第三方责任限额3.1第三方在本合同中的责任限额，应根据其提供的服务的性质和范围确定。3.2第三方责任限额应在第三方介入协议中明确约定。4.第三方责任及权利4.1第三方在提供服务过程中，应遵守甲乙双方的约定和法律法规。4.2第三方有权根据本合同约定，获得相应的报酬。4.3第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致合同目的无法实现，应承担相应的违约责任。5.第三方介入协议5.1.1第三方介入的背景和目的。5.1.2第三方的名称、地址、法定代表人等基本信息。5.1.3第三方提供的服务内容、方式及质量要求。5.1.4第三方介入的时间期限。5.1.5第三方责任限额及违约责任。5.1.6保密条款。5.1.7争议解决方式。5.1.8其他约定事项。6.第三方与其他各方的划分说明6.1第三方介入后，其与甲乙双方的关系如下：6.1.1第三方与甲乙双方签订的协议，是甲乙双方与第三方之间的独立合同。6.1.2第三方不直接与投资者发生关系，其与投资者的关系通过甲乙双方间接体现。6.1.3第三方在履行职责过程中，应接受甲乙双方的监督和指导。7.第三方介入时的额外条款及说明7.1.1第三方介入的具体情形和条件。7.1.2第三方介入的程序和方式。7.1.3第三方介入后的权利义务划分。7.1.4第三方介入后的责任承担。8.第三方责任追究8.1当第三方违反本合同约定或法律法规，导致甲乙双方权益受损时，甲乙双方有权追究第三方的责任。8.2第三方责任追究的方式包括但不限于：8.2.1要求第三方承担违约责任。8.2.2要求第三方赔偿损失。8.2.3向人民法院提起诉讼。9.第三方介入后的合同变更9.1第三方介入后，如需对本合同进行变更，甲乙双方应协商一致，并签署书面变更协议。9.2变更协议与本合同具有同等法律效力。10.第三方介入后的合同解除10.1如第三方严重违约，甲乙双方有权解除本合同。10.2第三方介入后的合同解除，应按照本合同约定和法律法规执行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：发行人基本情况要求：包括发行人的公司章程、营业执照、法定代表人身份证明、近三年财务报表等文件。说明：用于证明发行人的合法性和财务状况。2.附件二：债券发行说明书要求：包括债券发行的基本信息、发行条件、风险提示、发行程序等内容。说明：用于向投资者提供关于债券发行的相关信息。3.附件三：债券承销协议要求：包括承销商的名称、承销方式、承销价格、承销期限等内容。说明：用于明确承销商的职责和权利。4.附件四：债券托管协议要求：包括托管机构的名称、托管方式、托管费用、违约责任等内容。说明：用于明确托管机构的职责和权利。5.附件五：第三方介入协议要求：包括第三方的名称、服务内容、责任限额、保密条款等内容。说明：用于明确第三方在合同中的角色和责任。6.附件六：合同变更协议要求：包括变更原因、变更内容、变更日期等内容。说明：用于记录合同变更的情况。7.附件七：合同解除协议要求：包括解除原因、解除日期、解除后的处理等内容。说明：用于记录合同解除的情况。8.附件八：争议解决协议要求：包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等内容。说明：用于明确争议解决的途径和程序。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1发行人未按期支付利息或还本。1.2第三方未按约定提供服务或提供的服务不符合要求。1.3承销商未按约定进行债券承销。1.4投资者未按约定进行债券交易。2.责任认定标准：2.1发行人未按期支付利息或还本的，应向投资者支付违约金，并赔偿投资者因此遭受的损失。2.2第三方未按约定提供服务或提供的服务不符合要求的，应向甲乙双方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。2.3承销商未按约定进行债券承销的，应向投资者支付违约金，并赔偿投资者因此遭受的损失。2.4投资者未按约定进行债券交易的，应承担相应的法律责任。3.违约责任示例：3.1发行人未按期支付利息，应向投资者支付未支付利息金额的[具体比例]%作为违约金。3.2第三方未按约定提供服务，导致合同无法履行，应向甲乙双方支付[具体金额]元作为违约金，并赔偿因此造成的损失。3.3承销商未按约定进行债券承销，导致投资者未能及时购买债券，应向投资者支付[具体金额]元作为违约金。3.4投资者未按约定进行债券交易，导致交易对方遭受损失，应承担相应的法律责任。全文完。2024年度企业债券发行及交易合同1本合同目录一览1.合同订立依据1.1相关法律法规1.2行业规范1.3政策文件2.合同当事人2.1发行人信息2.2交易对方信息2.3信用评级机构3.债券发行条件3.1债券发行规模3.2债券期限3.3债券利率3.4债券信用评级3.5债券发行价格4.债券发行程序4.1发行准备4.2发行公告4.3承销机构4.4发行承销4.5债券登记4.6债券上市5.债券交易条件5.1交易场所5.2交易时间5.3交易方式5.4交易费用5.5交易价格6.债券还本付息6.1还本付息方式6.2还本付息时间6.3还本付息金额6.4还本付息程序7.债券信息披露7.1信息披露内容7.2信息披露时间7.3信息披露方式7.4信息披露责任8.合同的解除与终止8.1合同解除条件8.2合同终止条件8.3解除与终止的程序9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效与解除11.1合同生效条件11.2合同解除条件11.3合同生效日期12.其他约定12.1合同附件12.2合同修改12.3合同解释12.4合同生效13.合同签署13.1签署时间13.2签署地点13.3签署人员13.4签署文件14.合同附件第一部分：合同如下：1.合同订立依据1.1相关法律法规（1）中华人民共和国合同法（2）中华人民共和国证券法（3）中华人民共和国公司法（4）中华人民共和国企业债券管理条例1.2行业规范（1）中国证券业协会发布的《企业债券发行与交易管理办法》（2）中国证监会发布的《关于规范企业债券发行与交易的通知》1.3政策文件（1）国务院关于进一步规范企业债券发行与交易的通知（2）中国人民银行关于进一步加强对企业债券发行与交易监管的通知2.合同当事人2.1发行人信息（1）名称：股份有限公司（2）法定代表人：（3）住所：省市区路号2.2交易对方信息（1）名称：证券有限责任公司（2）法定代表人：（3）住所：省市区路号2.3信用评级机构（1）名称：评级有限公司（2）法定代表人：（3）住所：省市区路号3.债券发行条件3.1债券发行规模人民币100亿元3.2债券期限5年3.3债券利率固定利率，年利率为3.5%3.4债券信用评级AAA3.5债券发行价格面值100元4.债券发行程序4.1发行准备（1）发行人完成债券发行的相关审批手续（2）发行人制定债券发行方案4.2发行公告（1）发行人发布债券发行公告（2）承销机构发布债券发行公告4.3承销机构（1）名称：证券有限责任公司（2）法定代表人：4.4发行承销（1）采用簿记建档方式发行（2）承销机构在簿记建档期内接受投资者报价4.5债券登记（1）发行人委托登记结算机构办理债券登记（2）债券登记完成后，登记结算机构向投资者出具债券登记证明4.6债券上市（1）发行人申请债券上市（2）证券交易所审核通过后，债券上市交易5.债券交易条件5.1交易场所上海证券交易所5.2交易时间每周一至周五上午9:30至11:30，下午13:00至15:005.3交易方式通过交易系统进行债券买卖5.4交易费用（1）买方交易费用：0.001%（2）卖方交易费用：0.001%5.5交易价格以市场价格为准6.债券还本付息6.1还本付息方式（1）按年付息，到期还本（2）每年支付利息，债券到期时支付本金6.2还本付息时间每年的6月30日支付利息，债券到期日的次日起支付本金6.3还本付息金额（1）每年支付利息：人民币3.5亿元（2）债券到期时支付本金：人民币100亿元6.4还本付息程序（1）发行人委托支付机构办理还本付息（2）支付机构在规定时间内向投资者支付利息和本金8.合同的解除与终止8.1合同解除条件（1）发行人因重大违法违规行为被监管部门处罚（2）发行人出现严重财务困难，无法履行合同义务（3）交易对方违反合同约定，严重影响发行人利益8.2合同终止条件（1）债券到期（2）债券提前赎回（3）合同双方协商一致8.3解除与终止的程序（1）提出解除或终止合同的一方应提前30日书面通知对方（2）双方协商解决，未能达成一致意见的，可依法向人民法院提起诉讼9.违约责任9.1违约情形（1）发行人未按期支付利息或本金（2）交易对方未按约定买卖债券（3）发行人未按规定披露信息9.2违约责任承担（1）违约方应承担相应的违约责任（2）违约方应支付违约金，违约金按实际损失的一定比例计算（3）违约方应赔偿对方因此遭受的损失9.3违约赔偿（1）违约金最高不超过债券发行总额的1%（2）实际损失超过违约金的，违约方应赔偿差额部分10.争议解决10.1争议解决方式（1）协商解决（2）调解解决（3）仲裁解决10.2争议解决机构（1）双方协商确定的仲裁机构（2）中国国际经济贸易仲裁委员会10.3争议解决程序（1）双方在争议发生后30日内提出解决争议的请求（2）争议解决机构在收到请求后，按照仲裁规则进行仲裁11.合同生效与解除11.1合同生效条件（1）合同双方签字盖章（2）合同经监管机构批准11.2合同解除条件见第八条11.3合同生效日期合同经双方签字盖章，并经监管机构批准之日起生效12.其他约定12.1合同附件（1）债券发行方案（2）承销协议（3）债券上市协议12.2合同修改（1）合同修改需经双方协商一致（2）合同修改应采取书面形式12.3合同解释（1）合同解释应按照合同条款的文义进行（2）如有歧义，应按照有利于保护非违约方的原则进行解释12.4合同生效合同自双方签字盖章之日起生效13.合同签署13.1签署时间2024年4月1日13.2签署地点省市区路号13.3签署人员（1）发行方代表：（2）交易方代表：13.4签署文件（1）合同正本两份（2）合同副本若干份14.合同附件（1）债券发行说明书（2）债券发行承销协议（3）债券上市交易规则（4）发行人财务报表（5）信用评级报告第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在本合同履行过程中，非甲乙双方的第三方机构或个人，包括但不限于中介机构、咨询服务机构、审计机构、评级机构等。2.第三方介入范围（1）债券发行过程中的承销、保荐、审计、法律服务等；（2）债券上市过程中的交易、清算、登记、托管等；（3）合同履行过程中的咨询、监督、评估等。3.第三方责任限额3.1第三方的责任限额应在本合同中明确约定，具体如下：（1）中介机构：因自身过错导致合同未能履行或履行不当，应承担相应的违约责任，赔偿甲乙双方因此遭受的直接经济损失，但赔偿金额不超过其收取服务费用的100倍；（2）咨询服务机构：因自身过错提供的信息或建议导致合同未能履行或履行不当，应承担相应的违约责任，赔偿甲乙双方因此遭受的直接经济损失，但赔偿金额不超过其收取服务费用的100倍；（3）审计机构：因自身过错导致审计报告存在重大错误，应承担相应的违约责任，赔偿甲乙双方因此遭受的直接经济损失，但赔偿金额不超过其收取审计费用的100倍；（4）评级机构：因自身过错导致评级结果存在重大错误，应承担相应的违约责任，赔偿甲乙双方因此遭受的直接经济损失，但赔偿金额不超过其收取评级费用的100倍。4.第三方责权利界定4.1第三方在合同中的责权利如下：（1）责任：第三方应严格按照合同约定，履行其职责，确保合同顺利履行；（2）权利：第三方有权根据合同约定收取相应的服务费用；（3）利益：第三方在合同履行过程中，应维护甲乙双方的合法权益，不得损害甲乙双方的利益。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲乙双方的关系：（1）第三方与甲乙双方是委托与被委托关系，第三方应遵守合同约定，忠实履行职责；（2）第三方在合同履行过程中，应尊重甲乙双方的合法权益，不得损害甲乙双方的利益；（3）第三方与甲乙双方之间发生争议，应通过协商解决，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。5.2第三方与其他各方的关系：（1）第三方与其他各方的关系由合同约定，第三方应遵守合同约定，履行其职责；（2）第三方在与其他各方发生争议时，应尊重其他各方的合法权益，不得损害其他各方的利益；（3）第三方与其他各方之间发生争议，应通过协商解决，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。6.第三方介入的程序6.1第三方介入的程序如下：（1）甲乙双方协商确定需要介入的第三方；（2）甲乙双方与第三方签订相关协议，明确各方的责权利；（3）第三方根据协议约定，履行其职责；（4）第三方在履行职责过程中，发现合同履行存在问题时，应及时通知甲乙双方；（5）甲乙双方根据第三方反馈的问题，采取相应措施，确保合同顺利履行。7.第三方介入的变更7.1第三方介入的变更应经甲乙双方协商一致，并书面通知其他相关方；7.2第三方介入的变更不得损害甲乙双方的合法权益，不得影响合同的履行。8.第三方介入的终止8.1第三方介入的终止应经甲乙双方协商一致，并书面通知其他相关方；8.2第三方介入的终止不得损害甲乙双方的合法权益，不得影响合同的履行。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.债券发行说明书要求：详细说明债券发行的基本情况，包括发行规模、期限、利率、信用评级等。说明：此附件用于投资者了解债券发行的基本信息。2.债券发行承销协议要求：明确承销机构的权利义务，包括承销费用、承销方式、承销期限等。说明：此附件用于规范承销机构在债券发行过程中的行为。3.债券上市交易规则要求：规定债券上市后的交易规则，包括交易时间、交易方式、交易费用等。说明：此附件用于规范债券上市后的交易行为。4.发行人财务报表要求：提供发行人最近三个会计年度的财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。说明：此附件用于投资者和监管机构评估发行人的财务状况。5.信用评级报告要求：提供由评级机构出具的信用评级报告，包括评级结果、评级依据等。说明：此附件用于投资者了解债券的信用风险。6.合同附件要求：包括合同双方签署的任何补充协议、附件或变更文件。说明：此附件用于记录合同履行过程中的任何变更或补充。7.发行人信息披露文件要求：提供发行人在合同履行期间需要披露的信息文件，包括定期报告、临时公告等。说明：此附件用于确保发行人及时、准确地披露信息。8.第三方服务协议要求：明确第三方提供服务的范围、费用、期限等。说明：此附件用于规范第三方在合同履行过程中的服务行为。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为发行人未按期支付利息或本金交易对方未按约定买卖债券发行人未按规定披露信息第三方未按合同约定履行职责甲乙双方未按合同约定履行合同义务2.责任认定标准违约方应根据违约行为的性质和影响，承担相应的违约责任。违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失、解除合同等。3.违约责任示例说明如果发行人未按期支付利息，应向投资者支付逾期利息及违约金。如果交易对方未按约定买卖债券，应赔偿对方因此遭受的直接经济损失。如果发行人未按规定披露信息，应承担相应的法律责任，并赔偿因此给投资者造成的损失。如果第三方未按合同约定履行职责，应承担相应的违约责任，赔偿因此给甲乙双方造成的损失。如果甲乙双方未按合同约定履行合同义务，应根据违约情节，承担相应的违约责任。全文完。2024年度企业债券发行及交易合同2本合同目录一览1.合同签订双方基本信息1.1发行人信息1.1.1发行人名称1.1.2发行人地址1.1.3发行人法定代表人1.1.4发行人注册资本1.1.5发行人经营范围1.2交易对方信息1.2.1交易对方名称1.2.2交易对方地址1.2.3交易对方法定代表人1.2.4交易对方注册资本1.2.5交易对方经营范围2.债券发行基本信息2.1债券发行总额2.2债券发行期限2.3债券利率2.4债券发行价格2.5债券发行日期2.6债券发行方式3.债券交易信息3.1债券交易场所3.2债券交易时间3.3债券交易方式3.4债券交易价格4.债券发行费用4.1发行人支付费用4.2交易对方支付费用4.3第三方支付费用5.债券发行与交易资金结算5.1资金结算方式5.2资金结算账户5.3资金结算时间6.债券发行与交易税费6.1发行人税费承担6.2交易对方税费承担6.3第三方税费承担7.债券发行与交易违约责任7.1发行人违约责任7.2交易对方违约责任7.3第三方违约责任8.合同解除与终止8.1合同解除条件8.2合同终止条件9.争议解决方式9.1争议解决途径9.2争议解决机构9.3争议解决费用10.合同生效与备案10.1合同生效条件10.2合同备案机构10.3合同备案手续11.合同变更与解除11.1合同变更条件11.2合同解除条件12.合同附件12.1债券发行文件12.2债券交易文件12.3其他相关文件13.合同解释与适用13.1合同解释原则13.2合同适用法律14.合同其他约定事项14.1其他约定事项内容14.2其他约定事项解释第一部分：合同如下：1.合同签订双方基本信息1.1发行人信息1.1.1发行人名称：科技有限公司1.1.2发行人地址：省市区路号1.1.3发行人法定代表人：1.1.4发行人注册资本：人民币壹亿元整1.1.5发行人经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口、技术进出口、代理进出口。1.2交易对方信息1.2.1交易对方名称：证券有限公司1.2.2交易对方地址：省市区路号1.2.3交易对方法定代表人：1.2.4交易对方注册资本：人民币伍亿元整1.2.5交易对方经营范围：证券经纪、证券投资咨询、与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、其他证券业务。2.债券发行基本信息2.1债券发行总额：人民币壹拾亿元整2.2债券发行期限：3年2.3债券利率：固定利率，年利率为4%2.4债券发行价格：面值人民币壹拾亿元整2.5债券发行日期：2024年1月1日2.6债券发行方式：公开招标发行3.债券交易信息3.1债券交易场所：证券交易所3.2债券交易时间：2024年1月2日至2024年1月31日3.3债券交易方式：集中竞价交易3.4债券交易价格：根据市场供需情况确定4.债券发行费用4.1发行人支付费用：4.1.1发行费用总额：人民币伍佰万元整4.1.2发行人承担费用明细：（1）承销费：人民币叁佰万元整（2）登记费：人民币壹佰万元整4.2交易对方支付费用：4.2.1交易对方承担费用明细：（1）交易手续费：根据交易金额的一定比例收取4.3第三方支付费用：4.3.1第三方承担费用明细：（1）审计费：人民币贰拾万元整（2）评估费：人民币拾万元整5.债券发行与交易资金结算5.1资金结算方式：银行转账5.2资金结算账户：5.2.1发行人账户：银行分行，账号：05.2.2交易对方账户：银行分行，账号：09876543215.3资金结算时间：债券发行后3个工作日内6.债券发行与交易税费6.1发行人税费承担：6.1.1债券发行增值税：按国家相关政策执行6.1.2债券发行印花税：按国家相关政策执行6.2交易对方税费承担：6.2.1债券交易印花税：按国家相关政策执行6.3第三方税费承担：6.3.1第三方承担税费明细：（1）审计税费：按国家相关政策执行（2）评估税费：按国家相关政策执行7.债券发行与交易违约责任7.1发行人违约责任：7.1.1发行人未能按时足额支付债券利息或本金，应向交易对方支付违约金，违约金按未支付金额的每日万分之五计算。7.1.2发行人未能履行合同约定的其他义务，应承担相应的违约责任。7.2交易对方违约责任：7.2.1交易对方未能按时足额支付债券利息或本金，应向发行人支付违约金，违约金按未支付金额的每日万分之五计算。7.2.2交易对方未能履行合同约定的其他义务，应承担相应的违约责任。8.合同解除与终止8.1合同解除条件8.1.1发行人发生重大违约，交易对方有权解除合同。8.1.2交易对方发生重大违约，发行人有权解除合同。8.1.3国家法律法规或政策变动，导致合同无法履行，双方协商一致解除合同。8.2合同终止条件8.2.1债券发行期限届满，合同自然终止。8.2.2双方协商一致，决定终止合同。9.争议解决方式9.1争议解决途径9.1.1双方应通过友好协商解决争议。9.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1本合同争议解决机构为市区人民法院。9.3争议解决费用9.3.1争议解决过程中产生的费用，由败诉方承担。10.合同生效与备案10.1合同生效条件10.1.1双方签字盖章后，合同生效。10.2合同备案机构10.2.1本合同需报送省市区市场监督管理局备案。10.3合同备案手续10.3.1双方应于合同生效之日起15日内完成合同备案手续。11.合同变更与解除11.1合同变更条件11.1.1双方协商一致，可对合同内容进行变更。11.2合同解除条件11.2.1出现第八条所述的合同解除条件时，合同可被解除。12.合同附件12.1债券发行文件12.1.1债券发行说明书12.1.2债券发行章程12.1.3债券发行公告12.2债券交易文件12.2.1债券交易确认书12.2.2债券交易结算单12.3其他相关文件12.3.1双方签署的保密协议12.3.2双方签署的其他补充协议13.合同解释与适用13.1合同解释原则13.1.1合同条款应按照其文义进行解释。13.1.2合同条款如有歧义，应按照有利于合同目的实现的原则进行解释。13.2合同适用法律13.2.1本合同适用中华人民共和国法律。13.2.2凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应依照中华人民共和国法律解决。14.合同其他约定事项14.1其他约定事项内容14.1.1本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。14.1.2本合同未尽事宜，应遵守国家相关法律法规及政策。14.2其他约定事项解释14.2.1本合同其他约定事项的解释，以双方协商一致为准。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1本合同中“第三方”指除合同双方（甲方：科技有限公司，乙方：证券有限公司）以外的任何个人或机构，包括但不限于审计机构、评估机构、律师事务所、会计师事务所、承销商、担保机构等。15.2第三方责任限额15.2.1第三方在履行合同过程中，因其自身过错导致甲方或乙方的合法权益受到损害的，应承担相应的赔偿责任。15.2.2第三方责任限额为本合同总金额的5%，超过此限额的部分，由甲方和乙方按比例分担。15.3第三方责任划分15.3.1第三方在合同中的职责和权利由双方在合同中明确约定。15.3.2第三方应严格按照合同约定履行职责，不得超越权限行事。15.3.3第三方在履行职责过程中，应确保其提供的服务符合相关法律法规和行业标准。16.第三方介入程序16.1甲方和乙方在合同中明确约定需要第三方介入的事项。16.2甲方和乙方共同确定第三方，并与其签订相应的服务合同。16.3第三方在合同规定的范围内提供服务，并接受甲方和乙方的监督。17.