【欧洲出海专题】2024年德国投资环境深度分析及中资企业在德国投资合作策略

产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估欧洲出海专题欧洲出海专题2024年德国投资环境深度分析及中资企业在德国投资合作策略产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估一、德国经济发展现状 1（一）经济总量 1 2（三）通货膨胀率 3二、德国主要产业发展现状 4（一）重点/特色产业 4（二）数字经济产业 5（三）绿色经济产业 6（四）世界500强企业 6三、德国进出口贸易情况 8（一）对外贸易 81．货物贸易 82.服务贸易 11（二）中德贸易 11 11 123．中德贸易主要商品 13四、德国投资环境分析 13（一）投资吸引力 13（二）金融环境 14 14产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估2．外汇管理 153．银行和保险公司 164．融资条件 165．信用卡使用 16（三）证券市场 17（四）要素成本 171．劳动力工薪及供需 172．土地价格 173．建筑成本 18五、中资企业在德投资合作策略 19（一）中资企业在开展投资合作应注意的问题 191．主要风险 19 19（二）在德开展投资合作方式 20（三）在德中资企业商会、华人社团和主要中资企业.211．德国主要中资企业 21 23（四）能够给中国企业提供投资合作咨询的机构 231．中国驻德国使领馆经济商务处 232．在德中资企业协会 233．德国驻华使领馆 244．德国投资促进机构 25产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估中德两国经济深度交融，互为重要的经贸合作伙伴，德国连续48年蝉联中国在欧最大贸易伙伴地位，中国是德国重要的贸易伙伴之一。同时，德国也是中国重要的外资来源地和重要投资目的地。为推动中资企业在德国长期稳定发展，为赴德中资企业提供切实服务和帮助，本文从德国经济发展现状、德国主要产业发展现状、德国进出口贸易情况、德国投资环境分析、中资企业在德国投资合作策略五个方面做出详细的分析。一、德国经济发展现状德国经济发展较为平稳，整体呈增长态势。德国经济总量（GDP）为4.46万亿美元（现价美元），超越日本位居世界第三，人均GDP达52745.8美元（现价美元）。产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估数据来源：德国联邦统计局、世界银行、中商产业研究院整理数据来源：世界银行、中商产业研究院整理（二）GDP各项比重产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估30.8%、68.4%。数据来源：世界银行、中商产业研究院整理（三）通货膨胀率2023年，德国按消费者价格指数衡量的通货膨胀率5.9%，比上一年下降1个百分点，但仍保持较高水平，同时食品价格上涨全球视野专注产业产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估数据来源：世界银行、中商产业研究院整理二、德国主要产业发展现状2023年，德国超越日本成为世界第三大经济体，其汽车及配套工业、机械设备制造工业等产业发展位居世界前列。产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估资料来源：中商产业研究院整理（二）数字经济产业资料来源：中商产业研究院整理产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估（三）绿色经济产业资料来源：中商产业研究院整理（四）世界500强企业2023年，德国大众、Uniper、梅赛德斯-奔驰等企业入围世界产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估数据来源：美国《财富》杂志、中商产业研究院整理产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估三、德国进出口贸易情况德国是世界贸易大国，同世界上230多个国家和地区保持贸易关系，全国近1/3的就业人员从事与出口有关的工作。（1）货物规模根据德国联邦统计局的数据，2023年，德国货物进出口总值为31519.46亿美元，同比下降3.3%。数据来源：世界贸易组织、德国联邦统计局、中商产业研究院整理（2）货物贸易顺差2023年，德国货物出口总值为16892.34亿美元，同比增长产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估0.8%；货物进口总值为14627.12亿美元，同比下降7.6%；货物贸易顺差为2265.21亿美元，同比扩大141.7%。（3）货物贸易商品结构德国外贸产品结构反映了德国经济结构的特点，以汽车、机无明显变化。产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估资料来源：德国联邦统计局（4）主要贸易伙伴产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估资料来源：德国联邦统计局2.服务贸易德国具有良好的服务业基础，带动了其服务贸易的发展。德国重点服务贸易行业包括信息和通信技术、旅游服务、运输与物流服（二）中德贸易产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估同比下降0.09%。数据来源：中国海关总署、中商产业研究院整理2023年，中国对德国出口额1005.7亿美元；自德国进口额产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估数据来源：中国海关总署、中商产业研究院整理2023年，中国是德国第二大贸易伙伴。此前，中国曾连续保持七年为德国的最大贸易伙伴。资料来源：中国海关总署、中商产业研究院整理四、德国投资环境分析德国国内政局稳定，社会治安良好，基础设施完备，交通发达便利，技术工人训练有素，投资法律体系健全，是全球企业在欧投产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估资料来源：中商产业研究院整理（二）金融环境德国是首批加入欧盟货币一体化进程的成员，2002年欧元正式上市流通，2023年，欧元兑美元平均汇率为1.0845。产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估数据来源：欧洲央行2．外汇管理自1958年起，德国实行货币自由兑换制，因而不存在任何形式的外汇管制，企业和个人可以自由持有和买卖外汇。德国大部分银行提供外汇账户服务，通常需在该银行开立经常账户后再开立外汇账户。政府对企业或个人的外汇汇出也没有限制，企业或个人可通过银行将存款汇出德国，但单次汇款如果超过1.25万欧元，汇款者需要履行向德国联邦银行报告的义务，一般办理汇款的银行会提供报告程序方面的指导。外国人出入境德国时，每人随身携带的现金等值物大于或等产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估3．银行和保险公司资料来源：中商产业研究院整理在融资条件方面，外资企业与当地企业享受同样待遇。但中国企业应注意德国银行体制与英美模式不同。德国不仅拥有众多（联邦或州）政策性银行，而且德国银行大多是集商业银行、投资银行以及实业于一体的“全能银行”，既经营传统银行业务，同时也从事证券投资和实业投资。因此，在德国的金融体制和企业整治过程中，银行扮演着举足轻重的角色。德国银行与企业间的特殊关系，使得银行信贷这一间接融资渠道仍是企业融资主要方式。德国银行依据巴黎国际商会跟单信用证(UCP)统一准则和惯例为德国进口商开立信用证。5．信用卡使用德国使用信用卡比较普遍，主要商业银行均发行面向不同群产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估体的信用卡产品。中国国内银行发行的多币种VISA卡和万事达卡也可在德国使用，近年来银联卡也可以在德国的很多场所使用。（三）证券市场德国法兰克福证交所隶属德国证券交易所集团（DeutscheBoerseGroup是当前全球最大的综合性金融交易平台之一，与International）等集团下属机构和子公司，共同提供证券和衍生产品交易、结算、市场信息、电子交易系统开发和维护等一体化金融产品和服务。（四）要素成本资料来源：中商产业研究院整理2．土地价格根据德国联邦统计局数据，德国地价各地不一，截至2021年底，德国建筑用地综合平均价格为148.84欧元/平方米，其中住房用地平均价格为199.63欧元/平方米，已准备好建设土地平均价格产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估为224.92欧元/平方米。数据来源：德国联邦统计局、中商产业研究院整理3．建筑成本随着建材和土地价格上升，2005年后德国房屋建筑成本逐年增加，尤其近期受新冠疫情和乌克兰危机影响，物流受阻，材料短缺加剧，建材价格急剧上涨。德国建筑业协会2022年5月初调查显示，78%的受访者表示建材供应存在瓶颈。产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估五、中资企业在德投资合作策略（一）中资企业在开展投资合作应注意的问题1．主要风险资料来源：中商产业研究院整理资料来源：中商产业研究院整理产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估（二）在德开展投资合作方式资料来源：中商产业研究院整理产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估（三）在德中资企业商会、华人社团和主要中资企业1．德国主要中资企业产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估资料来源：中商产业研究院整理资料来源：中商产业研究院整理（四）能够给中国企业提供投资合作咨询的机构1．中国驻德国使领馆经济商务处资料来源：中商产业研究院整理2．在德中资企业协会产业规划、园区规划、产业图谱、尽调评估资料来源：中商产业研究