行业研究报告-2018年支付体系运行总体情况

行业研究报告-2018年支付体系运行总体情况一、前言

（一）研究背景与目的

随着金融科技的快速发展，支付体系作为金融基础设施的重要组成部分，其运行效率和安全性日益受到广泛关注。2018年，我国支付体系在技术创新、市场拓展、监管政策等方面均取得了显著成果，为经济发展和民生改善提供了有力支撑。在此背景下，本报告旨在全面梳理2018年支付体系运行总体情况，分析其发展趋势，为行业参与者提供有益的参考。

支付体系作为金融市场的基础设施，直接关系到金融市场的稳定和金融服务的便捷性。近年来，我国支付体系在技术创新的推动下，呈现出多元化、智能化、便捷化的发展趋势。然而，随着市场竞争的加剧，支付行业也面临着一系列挑战。因此，本报告旨在通过对2018年支付体系运行情况的深入研究，揭示行业发展的机遇与挑战，为支付行业参与者提供战略指引。

本研究的目的是：

1.分析2018年我国支付体系的运行情况，包括市场规模、增长态势、细分市场发展情况、行为变化趋势以及技术应用影响等方面。

2.探讨支付行业面临的机遇与挑战，包括政策利好、市场新需求、产业整合趋势、市场竞争压力、环保与安全要求以及数字化转型难题等方面。

3.提出针对性的行业战略指引建议，包括产品创新与优化策略、市场拓展与营销手段、服务提升与品质保障措施等方面。

4.对2018年支付体系运行情况进行总结，并对未来支付行业的发展趋势进行展望。

二、行业发展趋势分析

（一）市场规模与增长态势

2018年，我国支付体系市场规模持续扩大，增长态势强劲。根据相关数据统计，2018年支付行业总体交易规模达到数百万亿元人民币，同比增长率保持在两位数水平。这一增长主要得益于电子商务的快速发展、移动支付的普及以及金融科技创新的推动。

在市场规模方面，第三方支付平台和银行转账业务均呈现快速增长。随着移动支付技术的发展和普及，如二维码支付、NFC支付等，用户支付行为逐渐从传统的POS机支付转向线上支付，进一步推动了支付市场规模的扩大。

在增长态势上，一方面，随着支付技术的不断升级，支付效率提高，支付成本降低，使得更多的消费者和企业愿意采用电子支付方式；另一方面，监管政策的完善和市场环境的优化也为支付行业的健康发展提供了良好的条件。

（二）细分市场发展情况

1.移动支付市场：移动支付是支付行业中最活跃的细分市场之一。2018年，移动支付交易规模迅速增长，用户数量持续攀升。各大支付机构纷纷推出创新产品和服务，如基于生物识别的支付方式、无感支付等，提升了用户体验，推动了移动支付市场的快速发展。

2.互联网支付市场：互联网支付在电子商务领域的应用日益成熟，已经成为消费者在线购物的主要支付方式。2018年，互联网支付市场继续保持增长趋势，尤其是在跨境电子商务中的使用频率不断上升。

3.银行卡支付市场：虽然面临移动支付和互联网支付的竞争，但银行卡支付市场依然保持稳定的增长。随着银行卡片的磁条技术向芯片技术升级，银行卡支付的安全性得到提高，同时也促进了市场的增长。

4.代收代付市场：代收代付业务在2018年也取得了显著的发展。随着金融科技的发展，代收代付业务逐渐从传统的银行业务转向互联网平台，为企业提供了更加便捷的支付解决方案。

5.数字货币市场：虽然数字货币在支付领域的应用尚处于探索阶段，但2018年数字货币市场的关注度显著提升。随着区块链技术的成熟，数字货币在未来支付体系中的潜在应用价值逐渐显现。

（三）行为变化趋势

2018年，支付体系用户行为发生了显著变化，这些变化主要体现在以下几个方面：

1.移动支付习惯的养成：随着智能手机的普及和移动支付技术的成熟，越来越多的消费者开始习惯使用移动支付进行日常消费，尤其是在小额支付场景中，移动支付已经成为主流支付方式。

2.多元化支付选择：用户在支付时不再局限于某一种支付方式，而是根据支付场景、安全性和便捷性等因素选择最合适的支付方式。例如，在购物网站中，用户可能会使用网银支付、第三方支付平台或者移动支付等多种方式。

3.支付场景的拓展：支付行为不再局限于传统的购物、餐饮等消费场景，而是拓展到了交通、医疗、教育等多个领域。尤其是在公共交通领域，移动支付的应用极大地提高了出行效率。

4.安全意识提升：随着支付技术的发展，用户对于支付安全性的关注也在提升。用户更倾向于使用双重验证、生物识别等技术来确保支付安全。

5.个性化支付需求：用户对于支付的个性化需求日益增长，支付机构也在通过数据分析等技术手段，为用户提供更加个性化的支付服务。

（四）技术应用影响

支付体系的技术应用在2018年取得了显著的进步，对支付行业产生了深远的影响：

1.生物识别技术的应用：指纹识别、面部识别等生物识别技术在支付领域的应用越来越广泛，不仅提高了支付的安全性，也提升了用户的支付体验。

2.数据分析技术的应用：通过大数据分析技术，支付机构能够更精准地了解用户需求，为用户提供更加个性化的支付服务，同时也为风险管理提供了数据支持。

3.区块链技术的探索：虽然区块链技术在支付领域的应用尚处于初级阶段，但其去中心化、不可篡改的特性为支付体系带来了新的变革机遇，例如在跨境支付、数字货币等领域。

4.云计算技术的应用：云计算技术使得支付系统更加稳定、高效，同时降低了支付机构的技术门槛，推动了支付服务的创新。

5.物联网技术的融合：随着物联网技术的发展，支付体系开始与物联网设备相结合，例如在智能家居、智能交通等领域实现无缝支付体验。

三、行业面临的机遇

（一）政策利好

2018年，政府对支付行业的监管政策不断完善，为支付体系的健康发展提供了有力的政策支持。以下几方面政策对支付行业构成利好：

1.监管政策加强：政府加强了对支付行业的监管，出台了一系列政策，如《条码支付业务规范（试行）》、《支付机构外汇业务管理办法》等，旨在规范市场秩序，防范金融风险。

2.支持创新：政府鼓励支付行业的创新，为支付技术创新提供了政策支持，如推动数字货币研发、支持区块链技术在支付领域的应用等。

3.便捷化支付环境：政府推动支付环境的便捷化，如推广移动支付在公共交通、医疗、教育等领域的应用，提高支付效率。

4.跨境支付政策：为促进跨境电子商务发展，政府出台了一系列跨境支付政策，简化跨境支付流程，降低支付成本。

（二）市场新需求

随着经济的发展和消费者习惯的变化，支付行业面临着新的市场需求，主要体现在以下方面：

1.个性化支付服务：消费者对个性化支付服务的需求日益增长，支付机构需要通过技术创新来满足用户多样化的支付需求。

2.安全便捷支付：在支付过程中，消费者对安全性和便捷性的需求不断提升，推动支付机构提升支付安全技术和优化用户体验。

3.跨境支付需求：随着跨境电子商务的发展，企业和消费者对跨境支付的需求不断增长，为支付行业带来了新的市场空间。

4.跨界融合需求：支付行业与电商、物流、金融等其他行业的融合趋势日益明显，跨界融合需求为支付行业带来了新的发展机遇。

（三）产业整合趋势

支付行业的竞争日益激烈，产业整合趋势逐渐显现，以下几方面体现了产业整合的趋势：

1.企业并购：为了扩大市场份额、提升竞争力，支付行业内部的企业并购案例增多，如第三方支付企业的并购、银行对支付企业的收购等。

2.资源共享：支付机构开始寻求资源共享，通过与合作伙伴建立战略联盟，共享客户资源和技术资源，提高业务效率。

3.技术整合：随着支付技术的不断发展，支付机构开始整合各类支付技术，如移动支付、区块链等，以提供更加完善的支付解决方案。

4.业务融合：支付机构在业务上相互渗透，如第三方支付企业拓展金融业务，银行介入支付服务，实现业务融合，提升综合竞争力。

四、行业面临的挑战

（一）市场竞争压力

随着支付行业的快速发展，市场竞争日趋激烈，行业参与者面临着以下几方面的竞争压力：

1.同质化竞争：支付行业产品和服务同质化现象严重，多家支付机构提供类似的支付工具和解决方案，导致市场竞争加剧，利润空间压缩。

2.市场饱和度提升：随着移动支付等支付方式的普及，市场饱和度逐渐提升，新增用户数量减缓，支付机构需要花费更多的成本来争夺有限的用户资源。

3.监管政策调整：监管政策的调整对支付机构构成了挑战，如对支付机构的业务范围、跨境支付、客户资金管理等方面进行规范，要求支付机构在合规方面投入更多资源。

4.技术更新迭代：支付技术更新迭代速度加快，支付机构需要不断投入研发资源以保持技术领先，否则容易在竞争中失去优势。

5.用户体验优化：用户对支付服务的要求越来越高，支付机构需要在用户体验上下功夫，优化支付流程，提高支付效率，否则将面临用户流失的风险。

6.资金成本压力：随着市场竞争的加剧，支付机构的营销和推广成本增加，同时为了吸引和留存用户，支付机构可能需要提供一定的优惠和补贴，这增加了资金成本。

7.跨界竞争者的进入：除了传统支付机构的竞争外，互联网巨头、金融科技公司等跨界竞争者的进入，进一步加剧了支付市场的竞争压力。这些公司往往拥有雄厚的资金实力、成熟的技术能力和广泛的用户基础，对现有支付机构构成了较大的威胁。

（二）环保与安全要求

随着环保意识的提升和支付体系的发展，支付行业在环保与安全方面面临着更高的要求：

1.环保要求：支付行业在环保方面的要求主要体现在减少纸质货币的使用和降低支付过程中的能耗。例如，移动支付和电子支付的推广减少了现金交易，从而降低了纸张的消耗和对环境的破坏。同时，支付机构也在积极探索低碳运营模式，以减少对环境的影响。

2.安全要求：支付安全是支付行业的核心问题，随着技术的发展和支付方式的多样化，支付安全要求也在不断提高。支付机构需要采取多层次的安全措施，包括但不限于数据加密、风险监控、反欺诈系统等，以保护用户资金和个人信息的安全。此外，随着法律法规的完善，支付机构在安全合规方面的要求也更为严格。

3.绿色支付理念：支付行业正在逐步推广绿色支付理念，通过技术创新和业务模式创新，鼓励用户使用电子支付等环保支付方式，减少对物理介质如银行卡、现金的依赖，从而减少资源消耗和环境污染。

4.用户隐私保护：在支付过程中，用户隐私保护成为支付机构必须面对的重要问题。随着数据保护法规的实施，支付机构需要采取有效措施保护用户数据，避免数据泄露或被滥用。

（三）数字化转型难题

支付行业的数字化转型是一个长期且复杂的过程，面临着以下几方面的难题：

1.技术升级难题：数字化转型需要支付机构对现有系统进行升级改造，以适应新的技术环境。这一过程涉及到大量的技术投入和系统重构，对支付机构的资源和技术能力提出了挑战。

2.数据管理和分析难题：数字化转型意味着支付机构需要处理和分析大量数据。如何有效管理和利用这些数据，提取有价值的信息，成为支付机构需要解决的问题。

3.业务流程重构：数字化转型不仅涉及技术层面，还包括业务流程的重新设计。支付机构需要调整和优化业务流程，以适应数字化环境下的运营模式。

4.用户习惯培养：数字化转型需要用户改变原有的支付习惯，接受新的支付方式和服务。支付机构需要投入大量资源进行用户教育和市场推广，以培养用户的新习惯。

5.风险管理挑战：数字化转型带来了新的风险点，如网络攻击、数据泄露等。支付机构需要建立完善的风险管理体系，以应对数字化转型过程中的各种风险。

五、行业战略指引建议

（一）产品创新与优化策略

在支付行业竞争日益激烈的市场环境下，产品创新与优化成为支付机构提升竞争力的关键。以下是一些具体的战略指引建议：

1.精准市场定位：支付机构应根据市场需求和自身优势，对产品进行精准定位，满足特定用户群体的支付需求。例如，针对小微企业的支付解决方案、为老年人设计的简单易用的支付工具等。

2.技术创新驱动：支付机构应持续投入研发资源，关注前沿技术动态，如区块链、人工智能、生物识别技术等，将这些技术应用于支付产品的创新，提升产品竞争力。

3.用户体验优化：用户体验是支付产品成功的关键。支付机构应不断优化用户界面设计，简化支付流程，提高支付效率和安全性，确保用户在使用过程中的流畅和舒适。

4.个性化服务提供：通过大数据分析，支付机构可以深入了解用户行为和偏好，提供更加个性化的支付服务。例如，根据用户的消费习惯推荐合适的支付方式或优惠活动。

5.产品多样化：支付机构应开发多样化的支付产品，满足不同场景下的支付需求。这包括但不限于线上支付、线下支付、跨境支付、预约支付等。

6.安全性强化：支付产品的安全性是用户最关心的因素之一。支付机构应加强安全技术的研发，采用多层次的防护措施，确保用户资金和信息安全。

7.跨界合作创新：支付机构可以与其他行业的企业建立合作关系，通过跨界合作开发创新支付产品，拓展支付服务的应用场景。

8.法规合规跟进：支付机构在产品创新的同时，应密切关注监管政策的变化，确保新产品符合法律法规的要求，避免因合规问题导致的产品风险。

9.品牌建设与营销策略：支付机构应通过有效的品牌建设和营销策略，提升产品知名度和品牌形象，增强用户对产品的信任和忠诚度。

10.持续迭代更新：支付机构应建立快速迭代的产品开发机制，根据市场反馈和用户需求，不断更新和优化支付产品，保持产品的竞争力。

（二）市场拓展与营销手段

支付机构在市场拓展与营销方面需要采取多种策略和手段，以提升市场占有率，以下是一些具体的建议：

1.明确目标市场：支付机构应明确自己的目标市场，针对不同的用户群体制定差异化的市场拓展策略。例如，对于年轻人市场，可以推出与流行文化相关的营销活动；对于商务人士，可以强调支付的便捷性和安全性。

2.建立品牌形象：通过有效的品牌营销，建立鲜明的品牌形象，提升品牌知名度和美誉度。这包括品牌标识的设计、品牌口号的传播、品牌故事的讲述等。

3.创新营销活动：支付机构应设计创新的营销活动，吸引用户参与，增加用户粘性。例如，通过线上线下的联合营销、节日促销、用户邀请奖励等方式，激发用户使用支付产品的热情。

4.利用社交媒体：社交媒体是现代营销的重要渠道。支付机构可以利用社交媒体平台进行品牌推广、用户互动和营销活动，以扩大品牌影响力。

5.合作伙伴关系：建立和维护与商业伙伴的关系，共同开发市场，扩大服务范围。例如，与电商平台、线下商户、金融机构等建立合作关系，提供一体化的支付解决方案。

6.跨界营销：通过与其他行业的品牌合作，进行跨界营销，开拓新的用户群体和市场空间。例如，与旅游、餐饮、娱乐等行业结合，推出特色支付产品和服务。

7.客户关系管理：建立有效的客户关系管理系统，通过用户数据分析，进行精准营销。例如，通过分析用户的消费习惯，推送个性化的支付优惠和推荐。

8.用户体验营销：注重用户体验，通过优化支付流程、提供优质的客户服务，让用户在支付过程中感受到便捷和愉悦，从而提升用户满意度和忠诚度。

9.监管合规营销：在营销活动中，确保遵守相关法律法规，避免因违规操作而受到处罚，同时通过合规的营销手段提升品牌形象。

10.数据驱动营销：利用大数据分析技术，深入理解用户行为，制定基于数据的营销策略。通过数据驱动的营销，可以更有效地触达目标用户，提高营销活动的ROI。

（三）服务提升与品质保障措施

支付机构在提升服务质量和保障服务品质方面需要采取一系列措施，以满足用户日益增长的服务需求，以下是一些建议：

1.客户服务体系：建立完善的客户服务体系，包括客服热线、在线客服、社交媒体客服等多种渠道，确保用户可以方便地获取帮助和解决问题。

2.响应速度优化：提高客服响应速度，确保用户的问题能够得到及时解决。通过技术手段，如智能