度中国共享经济研究报告

跨界共享，引爆线下流量争夺2021年中国共享经济研究报告2021年3月目录1背景及现状分析2八大典型场景分析3三大未来趋势分析2目录1背景及现状分析

背景：四大引擎，助力共享3

历程：线下流量，攻城略地

规模：市场规模，万亿级别

行业：百花齐放，大浪淘沙共享经济背景分析PTES驱动背景双方互评，动态算法定价升温活泼，放大网络价值物联网 即时定位，LBS助力共享大数据互联网新支付便捷扫码，链接信用经济社会背景释放闲置资源跨越共享性质使用而不占有租赁而不购置贫富不再阶级缩小贫富差距

经济背景 难以探析，工程本质盲目放大，市场需求共享经济，风口冷却行业巨头，良性竞争共享经济，引发热潮一线城市，替代出行汽车产业，长期规划国家战略限牌车辆升级转型发放车位政府支持，提供车位4共享经济开展历程资本涌动，百花齐放各行各业，浮现共享你方唱罢我登场行业巨头，割据一方跨界共享，争夺线下萌芽期-2021起步期2021-2021井喷期2021-2021竞争期2021-形态初现，小试牛刀Airbnb成立，共享经济形态流入中国，如共享社区和众包平台。5共享出行，租房，金融，医疗，教育，物流，家政行业新秀迭起共享KTV，充电宝，篮球，雨伞一时席卷全国摩拜，ofo单车双雄形态显现；跨界共享开始线下流量争夺战：滴滴，摩拜，美团入局共享汽车，今日头条入局短视频共享线下流量，攻城略地共享领域，谁是真正的流量入口？谁是风口上的泡沫？且看风云浮沉——0.30.51.12.23.97.55.785%119%95%76%44%32%0.05.010.02021202120212021E2021 2021规模〔万亿元〕2021增长率共享经济市场规模万亿级别的市场持续增大体量，但增长步伐逐渐放缓从2021-2021六年间，共享经济市场规模逐年增加，但增速逐年放缓。2021年共享经济市场规模到达近5.7万亿，增速为44%，预计2021年增速继续放缓，到达7.5万亿。中国共享经济市场规模Source：中国电子商务研究中心6共享单车共享汽车共享办公共享住宿共享充电宝共享金融共享货运共享医疗获投企业数量7共享雨伞共享服饰风口行业领跑行业需求潜力3 14 2共享教育共享经济行业图谱资源共享出行空间金融其他网约车单车租车巴士住宿办公P2P众筹充电宝其他服务共享自媒体知识教育物流其他资讯影音知识教育货运众包技能医疗82八大典型场景分析目录9

出行：平台模式盘活闲置，分时租赁绿色节能

物流：共享货运实现供求信息化，共享众包释放闲置运力

空间：初创企业激活共享办公，旅游业带动共享住宿

自媒体：资讯三分天下，影音领域中短视频表现夺目

知识教育：知识共享进入付费时代，教育共享促进资源公平

金融：共享金融供大于需，失败率较高

技能医疗：医疗共享促进社会公平，技能共享激活闲置时间

急需品

：风口的共享泡沫，资本的角逐代价典型共享场景——出行平台模式盘活闲置，分时租赁绿色节能共享出行包括平台式和分时租赁两种模式：•平台模式包括网约车和巴士，为消费者和出租车、巴士司机提供平台，由双方自由选择接受或提供效劳。•分时租赁形式的共享出行，那么是为出行者提供工具，用户选择租借单车、汽车。出行提供优势与不足领域代表企业平台模式驾驶服务调动闲置运力减少空驶比率缓解打车难网约车|

巴士滴滴出行|嘀嗒拼车|

嘟嘟巴士对车主约束弱存在安全隐患分时租车驾驶工具扫码一键解锁内置芯片定位租车|

单车EVCARD|PonyCar

|ofo|摩拜充电难停车难损毁严重10共享出行用户画像85%75%73%70%15%25%27%31%共享汽车共享巴士网约车共享单车男 女Source：MobData，2021年1月10%17%25%62%62%48%21%

7%15%

6%18%57%16%7%15%

9%共享汽车共享巴士网约车共享单车共享单车用户群众化、年轻化，共享汽车用户男性化、成熟化四类共享出行用户的性别比例 四类共享出行用户的年龄结构18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上11共享出行用户画像Source：MobData，2021年1月8%高收入占比最多是网约车用户，IT业人员最多是共享巴士用户四类共享出行用户的收入占比 四类共享出行用户的工作占比5%5%29%23%38%7%7%34%25%26%8%7%21%24%40%7%7%23%22%41%23%10%3%10%6%14%14%19%22%4%7%6%7%8%29%14%29%6%6%7%12%15%16%26%6%12%7%8%8%19%13%共享汽车共享巴士网约车共享单车共享汽车共享巴士网约车共享单车小于3k3-5k 5-10k10-20k20k以上消费制造业服务业IT业学生物流交通制药医疗金融其他行业12APP、微信公众号都可约车，先填驾驶信息，审核通过即可开车。违章、事故等皆配备客服人员专业跟进及支持。租车流程便捷共享出行案例共享汽车2.0时代，分时租赁——PonyCar实现盈利PonyCar做新能源汽车效劳运营商，打破人和车的专职化，实现人人皆可共享，进入共享汽车2.0时代。驾驶体验与蜜蜂停车、ETCP等合作，停车点遍布城郊，网点布局广泛。兼备鸣笛找车功能，寻声找车，十分便捷。网点分布广泛商业模式在深圳进行最小商业闭环MVP的独特运营方式，并在短时间内实现盈利。另布局广州、北京、西安，复制深圳的商业模式进行推广，投放超过5000辆新能源电动车。MVP模式，实现盈利共享汽车2.0时代，相较于传统租车，采用轻资产模式，无需自开门店，通过搭建平台，连接到上游供给端的主机厂与消费端用户。轻资产运营，本钱低13共享出行案例融资金额

领投机构A轮 0.5亿 中致远集团B轮 1.5亿 惠友基金C轮 2.5亿 知合出行合作战略国内领先的新能源汽车运营商“联合电动〞，为PonyCar提供50台宝马i3电动车，用于北京地区的共享租赁市场运营，将深圳MVP模式迅速复刻至中国一线城市。联盟车企14典型共享场景——物流金融提供优势与不足代表企业共享货运货车 货主公开货运信息减少空载率提升货运效率58速运|货车帮|

运满满信任问题货物风险高缺少违约保障共享众包闲置运力响应及时迅速运力规模庞大平台式成本低达达|闪送|

美团众包技术难度大高订单密度才能保证盈利共享货运实现供求信息化，共享众包释放闲置运力共享物流主要是精准匹配供需双方需求后，最大化集合和利用社会闲置运力，提供物流配送效劳。•共享货运是搭建信息化平台，将司机和货运信息进行精准匹配。•运力众包是O2O兴起后的产物，快递员甚至普通人都可以为消费者或商家提供即时配送。15共享货运用户的地域化供求差异Source：MobData，2021年1月16黑龙江吉林辽宁河北山东福建江西湖北湖南广西 广东河南山西内蒙古陕西宁夏甘肃青海四川贵州云南江苏安徽浙江3<供求比<52<供求比<3图例供求比>5供求比<2海南山东5.18内蒙古2.73山西3.79北京2.64河北3.73浙江2.58河南3.63天津2.58辽宁3.60江苏2.52宁夏3.46云南2.52黑龙江3.27青海2.50安徽3.15甘肃2.40吉林3.08江西2.34湖南1.99陕西2.31四川1.98新疆2.29上海1.95湖北2.25贵州1.80西藏2.17海南1.77广西2.17重庆2.15福建2.03广东2.03合计5.13全国平均水平相当于五位货车司机的供给量对应一位货主的需求量山东省司机端供给过足，由其辐射的周边四省及东北等地区供给大于需求的特征也很明显，而南部省份需求较高共享货运各省份供求比共享众包用户画像Source：MobData，2021年1月性别男性高达83%25-34岁中青年高达69%3-5k收入群体达30%物流交通人员高达41%11%69%13% 7%18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上男性、中青年、低收入、物流交通人员为主要用户83%17%男 女小于3k3-5k5-10k10-20k20k以上41%6%

6%

5%

5% 11%IT业人员效劳业人员物流交通人员金融人员制药医疗人员16% 10%消费制造业人员建筑地产人员其他行业年龄收入7%30%22%7%7%职业17典型共享场景——空间初创企业激活共享办公，旅游业带动共享住宿空间共享分为住宿共享和办公共享两类场景：•

住宿共享包含B2C企业自营、C2C闲置平台两种模式。•办公共享B2C是企业自建或整租办公场所，将其分割成单个标准化空间进行工位出售，多迎合创业者初期对办公空间小型化、移动化的需求。空间提供资源优势与不足代表企业住宿空间B2C企业自营 C2C闲置平台释放闲置房屋缓解住房需求途家|小猪短租|

榛果民宿监管灰色地带盈利模式单一办公空间B2C企业自建解决初创企业办公问题提升空间效率WeWork|

氪空间开放空间嘈杂难以集中办公18共享住宿空间用户画像68%49%66%62%32%51%34%38%途家小猪短租蚂蚁短租木鸟短租男 女Source：MobData，2021年1月12%29%44%42%30%13%19%

8%16%46%26%11%21%47%22%9%途家小猪短租蚂蚁短租木鸟短租小猪短租用户偏女性化、年轻化，途家用户偏男性化、成熟化共享住宿空间用户的性别比例 共享住宿空间用户的年龄结构18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上19共享住宿空间用户画像Source：MobData，2021年1月9%小猪短租用户收入两极化，其他短租用户收入分布比例近似，自由职业较多的是途家用户，而事业单位那么是蚂蚁短租用户共享住宿空间用户的收入占比 共享住宿空间用户的工作占比8%6%31%26%28%10% 7%6% 8%24% 31%19%19%41% 35%7%7%30%23%33%25%6%7%8%12%12%14%15%30% 32%9% 7%4% 10%9%8%10%12% 12%5%7%20% 16%29%9%7%7%10%14%6%18%途家小猪短租 蚂蚁短租木鸟短租途家小猪短租 蚂蚁短租木鸟短租小于3k3-5k 5-10k 10-20k20k以上IT业服务业自由职业金融业消费制造业政府及事业单位教育培训其他行业20共享办公空间用户画像Source：MobData，2021年1月性别男性高达77%25-34岁中青年高达62%5-10k收入群体达33%IT人员高达41%8%62%22%8%18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上男性、中青年、中高收入、IT人员为主要用户77%23%男 女小于3k3-5k5-10k10-20k20k以上39%6%5%

5%4%20%IT业物流交通人员12% 9%消费制造业教育培训金融业制药医疗人员自由职业其他行业年龄收入15%19%33%21%13%职业21自媒体提供优势与不足领域代表企业资讯门户文字图片传播迅速自由表达态度内容质量保证门户网站|

社交今日头条|虎嗅网|

微博审核流程长真实性待考证缺乏公信力影音直播视频音乐娱乐专业兼备内容丰富用户互动性强短视频|直播|

音频抖音|虎牙直播|

喜马拉雅网络要求高难辨广告公关侵权严重典型共享场景——自媒体资讯三分天下，影音领域中短视频表现夺目自媒体的出现打破了时间、地域的局限，用户也能成为新闻的采集者和传播者。•从豆瓣、天涯等博客时代，开展到现今的资讯门户和影音直播，愈加强调与受众之间的互动性，社交属性成为标配。•但中国自媒体处于起步阶段，内容审核及法律标准是各大平台和相关机构的必要使命。22共享短视频用户画像61%51%76%70%39%49%24%30%快手抖音西瓜男 女20%16%30%39%9%11%37%33%33%50%15%7%8%36%13% 19%快手抖音西瓜18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上Source：MobData，2021年1月23共享短视频用户画像52%48%46%47%21%26%19%23%16%17%22%18%5%4%4%6%7%6%8%快手抖音西瓜小于3k3-5k5-10k10-20k20k以上77%59%73%69%22%39%20%29%7% 7%快手抖音西瓜高中及以下本科及专科硕士及以上快手用户低收入、低学历较多，西瓜用户收入中等偏高占比高，抖音用户学历中等偏高占比高共享短视频用户的收入占比 共享短视频用户的学历占比Source：MobData，2021年1月224典型共享场景——知识教育•

知识共享包含知识问答、兴趣社区两种模式。知识社区正在完善商业化道路：即将知识包装成商品进行售卖。•

教育共享包含专家教育、在线课程两种模式。知识共享进入付费时代，教育共享促进资源公平知识/教育共享分为隐性知识模式、显性教育模式和兴趣〔经验〕知识模式三类知识教育提供服务优势与不足代表企业知识社区知识问答 兴趣社区激活专家资源用户直接触达各领域专家知乎|悟空问答|

果壳难以衡量价值教育培训专家教育 课程作业缓解师资需求激活教师资源共享习题解答沪江网校|猿题库|

疯狂老师缺少教育反馈难以跟踪量化25共享知识——问答类产品54%48%48%52%22%21%43%44%49%22%21%20%20%21%21%21%19%18%27%1月8月 9月2月 3月 4月悟空问答平均活泼天数5月 6月 7月知乎平均活泼天数悟空问答翻开率10月 11月 12月知乎翻开率悟空问答VS知乎 用户粘性比照2021年6月，悟空问答正式成为独立APP，尽管其用户基数较小，但平均活泼天数和翻开率均高于基数更大的知乎，可见，悟空问答用户粘性更高，尽管超过知乎需要时间，但在共享知识领域是一款极具潜力的问答产品。问答类产品2021年平均活泼天数和翻开率Source：MobData，2021年1-12月26问答类产品用户画像62%38%悟空问答知乎男 女43%37%12%35%15%35%10%悟空问答知乎悟空问答用户偏男性化、高龄化、低学历、低收入知乎用户男女比例适中、年轻化、高学历、中高收入问答类产品用户的性别比例 问答类产品用户的年龄结构18岁以下18-24岁25-34岁35-44岁45岁以上82%18%50%40%10%悟空问答知乎问答类产品用户的学历比例高中及以下本科及专科硕士及以上41%34%19%24%23%28%11%7%悟空问答知乎问答类产品用户的收入比例小于3k3-5k5-10k10-20k20k以上26%64%11%Source：MobData，2021年1月27典型共享场景——金融金融近五年企业数量优势与不足代表企业P2P2595

2448157510208002013201420152016

2017缓解资金需求释放闲置资源陆金所|融360|

微贷监管无力风险高起征信未健全众筹427283201142292013201420152016

2017加快审查进度提升融资速率京东众筹|苏宁众筹|

众筹网资金期限错配项目质量低Source：MobData，2021年-2021年28典型共享场景——医疗、技能医疗共享促进社会公平，技能共享激活个人闲置时间消费者将任务外包，执行者需要提供医疗建议或专业技能：•医疗共享包含在线问诊、医护上门、多点执业、医疗设施四种模式。•技能共享包含家政搬家、洗衣跑腿等日常生活效劳，也包含家电维修、厨师美甲等专业化的效劳领域。提供服务优势与不足代表企业医疗多点执业 医护上门在线问诊 医疗设施缓解供需失衡跨越地域限制激活闲置资源丁香医生|春雨医生|

微医政策限制界定事故责任资质待考量技能健身丽人 家电维修 厨师搬家 家政洗衣 跑腿拓展社交属性个性需求定制猪八戒|河狸家|

e袋洗盈利有限效率较低安全缺少保障29桌面固定小电餐厅、KTV等小场景典型共享场景——应急类风口的共享泡沫，资本的角逐代价，共享残骸谁来清理？共享雨伞无人归还城市垃圾2017年6月，刚问世不久的共享雨伞走进大众视线里，“e伞”投放的3万把雨伞7天内全军覆没。共享篮球过度共享伪需求，重公益2017年5月，“猪了个球”获千万级融资，通过电子储球柜落地，收费为2元/时，如今销声匿迹。大机柜来电商场、车站等大场景小机柜街电餐厅、咖啡馆等小场景是风口就有泡沫，不到一年，7家共享充电宝企业均已走到项目清算阶段。来电、街电、小电、怪兽是目前尚存且运营良好的企业。充电宝其他披着共享外衣的产品，，已然扭曲了共享经济的本质，资本踏上共享风口的一场闹剧，社会中的每一环都有人成了炮灰。30目录313共享本质：愈发集中的资本端，共享将回归租赁流量入口：共享出行，将是未来感场景的体验载体巨头跨界：跨界布局共享，成为巨头的战略幅员三大未来趋势分析愈发集中的资本端，共享将回归租赁使用权以信用体系为根底按需共享为方法的交易平台空闲资源占有性质的产权交易形式各异的租赁场景共享外衣的租赁经济，提升社会运作效率因为资产端的业余，必然会带来整个商业模式效率的下降。最终在资产端走