2024年第二季度中国办公楼市场报告

2024

需求维持低位，市场活跃度主要依赖于企业的搬迁需求所带市已开始显现需求修复态势。租金下降吸引搬迁需求，需求动能持续修复2024年第二季度主要城市甲级办公楼净吸纳量及空置率35.0 70.0%30.0 60.0%25.0 50.0%20.0 40.0%15.0 30.0%10.0 20.0%5.0 10.0%无锡沈阳武汉长沙南京苏州天津青岛宁波杭州西安重庆北京0.0 0.0%无锡沈阳武汉长沙南京苏州天津青岛宁波杭州西安重庆北京成都广州上海深圳-5.0成都广州上海深圳-10.02024年7月

净吸纳（左轴） 空置（右轴）

-10.0%郑州西安-20.0%郑州西安2024年第二季度主要城市甲级办公楼空置率情况西安 郑州

沈阳北京天津济南 青南京

无锡 上苏州百分比

成都重庆 武汉长沙

杭州 宁波（35-40）（30-35）（25-30）（10-25）

昆明 贵阳 广州深圳2024年7月202449.7万平方米,较上季度小幅降1.5线及二线城市表现较为亮眼，灵活的价格策略有一线城市净吸纳量录得23.6万平方米,北京甲级办公楼空置率小幅上升0.3个百分点至12.1上海净吸纳量虽达115,700移广州深圳1,000

1.5得净吸纳量26成都和青岛面积较去年下半年上涨14.34.5个百分点录得34.9%。金融、科技互联网行业租户贡献主要大面积成交2024年第二季度中国主要城市甲级办公楼租赁需求来源分析按企业来源内资 外资按行业 TMT

金融服务

专业服务业 能源 生物医药 房与建筑发2024年7月

制造贸易全国甲级办公楼市场中，价格策略正在催化存量办公楼的流传统金融贡献了多笔超3,000京科技互联网行业的租户占到了全市租赁成交总量的四分之3,000科技互联网专业服务业延续了稳健扩张态19%。

广州重庆兴产业则正在成为部分城市办公楼市场需求的新引擎。全国供应继续放量，短期推升空置压力26.1万平方46%上海平洋新天地商业中心T商务区共计3楼空置率环比上升0.5个百分点至23.5%。1.5线及二线城市新增供应体量共计录得38.6南京新街口板块录得一栋甲级办公楼交付使用，整体市市广供需关系图净吸纳量 新增供应

场空置率环比上升1.5个百分点至29.8%成都天府新区再迎总4.3期迁出风险或持续影响存量市场。武汉甲级办公楼市场新增供应约8.3重庆新增供应11.711.4和2.8个百分点。单位：千平方米5,0004,5005,0004,5004,0003,5003,0002,5002,0001,5001,00050002005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020202120221Q232Q233Q234Q23020052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220231Q242Q24线及二线城市甲级办公楼市场供需关系图1.5线及二线城市甲级办公楼市场供需关系图1.5净吸纳量 新增供应4,5004,0003,5003,0002,5002,0001,5001,0005000

单位：千平方米-500

200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022

2023

1Q242Q242024年7月租金持续震荡下行，市场竞争加剧2024年第二季度中国主要城市甲级办公楼净有效租金表现500 50%400 40%300300 30%212200 162 500 50%400 40%300300 30%212200 162 20%139 130107 105100 86 85 85 82 81 80 80 72 71 62 10%0 0%-0.79%-0.68%-1.84%-3.07%-1.09%-1.78%-1.78%-1.46%-1.43%-1.60%-1.88%-4.19%-2.96%-2.46%-2.76%-1.15%-2.80%-100 -10%北京上海深圳广州杭州青岛南京西安成都武汉宁波苏州天津长沙重庆沈阳无锡50050%40040%300277 30%20020120%15413712810510010484 80 81 80 80 80 77696959666810%00%-3.26%-4.33%-1.83%-2.14%-0.88%-0.96%-1.72%-1.04%-2.22%-1.56%-0.75%-1.53%-0.42%-1.93%-1.70%-1.60%0.41%-2.82%-3.17%-100北京上海深圳广州杭州青岛南京西安成都武汉宁波苏州天津长沙重庆沈阳无锡厦门郑州-10%2024年第二季度租金环比变化%租金(人民币/平方米/月)2024年7月第二季度，全国主要城市的甲级办公楼市场租金延续下行趋让步租金的形式来维持经营性收入的稳定性。上海供应加上有限的新增需求使得整体市场租金继续处于下行通北京12.7%不足的现状业主在续租方面也开始提供租金优惠以维持租户深圳的租金表现已处于较低基数水平，第二季度租金降1.8%广州市场受到租户成本控2.1%。

全国1.5线与二