中国润滑油行业研究报告

中国润滑油行业研究报告目录一润滑产业状分析 2润油产的中产——基油的类和求状况 2添剂：要被外企垄断 4二润滑市场体势分析 62.1中润滑产业体情研判 82.2.中车用滑油场总发展势 10三润滑行业争格局 21中润滑行业发展程 21国润滑市场竞争局：分天+新力 24现竞争局下润滑市场趋势 26附典型代表民营滑油业竞策略析 28四润滑市场费行分析 38消者选润滑时关的主利益点 38网润滑消费消费为分析 41消者换润滑的主消费景 51消行为究的要结： 51五生基润油的展情况 52我润油产总体术水平 52国生物润滑发展状 55技前瞻生物润滑增速高于个润油市发展度 56中市场物基滑油现状趋势 57润油添剂市演方向 60六润滑行业售渠分析 61润油行：渠依然王 61电渠道要分结论 70一、润滑油产业现状分析1.11.2资料来源：CNKI1.3润滑油产业的中间产品——基础油的分类和供求状况（原油很大程度上决定下游润滑油产品的品质。润滑油的基础油分为以下五类：I类基础油为矿物油，生产过程基本以物理过程为主，不改变烃类结构。II类基础油是通过组合工艺（溶剂工艺和加氢工艺结合）制成。类基础油是用全加氢工艺制得。类基础油指的是聚α-烯烃合成油，常用的生产方法有石蜡分解法和乙烯聚合法。I～IV（等）V来越多的润滑油的基础油采用III类或者级别更高的基础油，这点在润滑油有增长的交通用润滑油中，表现的较为明显。III+II2005IIIIIIIIIIIIIII团、中国石油集团公司、委内瑞拉石油公司(PDVSA)、俄罗斯卢克石油公司(LukoilS-OIL、美国雪佛龙公司、韩国SK公司等，我国IIIα-烯烃合成油，国内仅有纳克润滑油具有生产能力。3—101.4）。图1.4：数据来源中国海关总署前瞻产业研究院整理IIIIV油市场。添加剂：主要被国外企业垄断部分，也是基础油品质之外，润滑油产品性能最重要的决定因素。剂需求最大。在各类润滑油添加剂中，分散剂、粘度指数改进剂、清净剂3大功能剂占添加剂总消耗量的71%，其中分散剂占比最大，约占全球添加剂需求25.124.2%;清净剂约20.9%。图1.5润滑油添加剂市场竞争格局36~5580%的添加剂依4.4~13.22050106013t。赖进口。50宁天合和无锡南方。二、润滑油市场整体趋势分析2.1）2.12010些负面影响。图2.2：2013年以来中国国民经济增长情况 数据来源》2.2：20132015年，中国实施了供给侧改革措施。此后，2016年之后，润滑油产业340（2018这对润滑油的发展是是有利的，2019总体来看，2010年之后，中国润滑油市场以年均近3.5%的增速发展。中5.15/15-25/年的水平差距仍然很大。目前，中国润滑油消费仅相当于西方发达国家的1/3-1/5，国民润滑油消费量也会达到或超过全球人均水平，润滑油需求量将保持稳定增长。iiMediaResearch58%，工业油423.5%20201000全球润滑油市场也正在经历和中国市场类似的趋势变化情况——经济增7%的速度强劲复苏。2.1中国润滑油产业总体情况研判中国润滑油产业的表观消费量。图2.3.2013年—2019年中国润滑油市场表观消费量变化趋势GDP2019强者恒强的马太效应将在在未来的市场竞争中越发明显。图2.4：中国润滑油产业产量变化趋势2020年8月 艾克战略创新咨询图2.5：2013——2019年中国润滑油产业专利数量变化趋势数据来源：201329582019 年 的 6478 件 。2.7201995%。部驱动力，润滑油企业纷纷抢占高端市场的制高点。表2.1中国润滑油行业总体状况610是人均消费量依然偏低，润滑油产业仍然具有较大的增长潜力。升。随着汽车保有量继续增加，我国润滑油产业将发生巨大变化——高品质、绿色润滑油将成为未来增长的主要动力。2.2.中国车用润滑油市场总体发展趋势车用润滑油占比不断增长，已经超过工业润滑油较大;2016年，车用润滑油约占润滑油消费总量的53%，工业润滑油约占润滑472019润滑油约占润滑油消费总量的41.5%。由此可见，在我国润滑油市场中，车用润滑油所占份额原来越大，工业润滑油所占份额则不断缩小。行业继续发展。乘用车和商用车产销比例的扩大，汽机油市场将是润滑油市场争夺的焦点。2.83.42.51.9866个城市汽车保有量超过100万辆，北京、成都等11个城市超过300万辆。工业润滑油：总体有所下滑，新基建推动工业润滑油回暖2017356600亿人民币，并有9家中国工程机械企业跻身全球工程机械制造商50强。同时，基建领域的投资是我国工程机械行业重要驱动因素之一。数据显示，2015-2017年，我国基建投资增速一直低于全社会固定资产投资增速，而20182018随着汽车工业的迅猛发展和车型更新速度越来越快以及汽车排放标准的日2025划的出台，亦给润滑油行业带来了难得的机遇及挑战。供求平衡给润滑油行业新的发展机遇从总量上看，2015-2019年，我国润滑油供需比例均小于1，说明近几年2017逐步提高，至2019年，供需比例达97%。从总量上看，我国润滑油行业基本实现了总体供求平衡。图2.92015年——2019年中国润滑油市场供求比例变化4.中国润滑行业发展的制度环境分析我国润滑油行业管理体制为宏观指导及协会自律管理下的市场化竞争体制，从事该行业的各企业面向市场自主经营，政府职能部门依法管理。表2.3：2010年之后国家颁布、实施的中国润滑油产业相关政策文件20169主知识产权的关键核心技术，进一步促进我国润滑油市场的健康发展。图2.10：《石化和化学工业“十三五”发展规划》确定的我国润滑油主要发展方向下结构性供需矛盾。我们认为：车用润滑油市场主要面临四大供需结构性矛盾。比，消费者购买到假冒、劣质油将大大减少。效方式。端润滑油产品隐性需求。SE/SFSL/SM，部SN/GF-5CD，CH-4/CI-4CJ-4APISP解，因此，其使用过程中难免会造成环境污染。企业现有产品并未充分考虑趋势的影响。数据显示，2015-2019年，我国新能源车销量年均增速达38.1%，一旦新能源汽车的市场占有率进一步加大。润滑油企业就将面临新的机遇和挑战。油市场可能会受到很大的挑战。图2.11：2010——2019中国新能源汽车保有量数据来源：中汽车协前瞻产业研究院整理新能源汽车（比如混合动力）反而带来了新的市场空间。油和齿轮油等传动系统润滑油;而纯电动汽车完全由充电电池提供动力，因此不产品将是更有利可图的细分车油市场。图2.12：2015——2020Q1中国新能源汽车销售情况数据来源：中国汽车协会纯电动和混合动力汽车。这对于润滑油而言，意味着新的市场机会。2.4：202072.5：20207汽油市场汽/柴比例的变化图2.13：柴机油市场面临的推动力量和挤压力量20192018于：其一、国家治超政策红利（得益于国家治超及新国标GB1589政策带来的红利2202023强劲反弹（2.2）。柴机油市场走势，尚有待观察。5G基础设施的建设，必然引发对于商用车，尤其是牵引车和重卡的需求。2.2.20142.3：20201-62.15.20201-6图2.15：2014年以来年来，牵引车、重卡市场销量及同比增长趋势图数据来源：中汽协具体来看，2014201521.725.95.跌至谷底之后，20186X43牵引车有着巨大的需求量。各卡6X46X420201—624表2.4：国六标准适用车辆和实施时间表资料来源：根据公开资料整理柴油发动机标准阶段车辆类型实施时间国六a燃气车辆2019年7月1日城市车辆2010年7月1日所有车辆2020年7月1日国六b燃气车辆2020年1月1日所有车辆2023年7月1日量。机厂家推出与发动机配套的OEM柴油机产品不断延长的免费保养周期大大挤原本属于润滑油企业的市场。能。806070业组织功能提出更高要求，一些反应速度慢，产品基础薄弱的厂商将被淘汰。柴机油的市场需求。卡车（或者在萎缩的主要原市场竞争越来越激烈的结果。截至2018年底，全国汽车保有量达2.4亿辆，比2017年增加2285万辆，10.512.0122017208511.56%，是汽车保有量增长的主要组（私人小微型载客汽车1.8919522570326万辆，再创历史新高。20164.62019年中国平均车龄有望超过5年，根据发达国家的发展历程，一旦车龄超过5年，车辆就进入维修高峰期，车后市场将迎来增长的拐点。三、润滑油行业竞争格局中国润滑油行业的发展历程3.1中国润滑油产业的四个发展阶段中国润滑油产业从起步至今，大体上可以分为三个阶段第一阶段：起步期（19501992）。建国后，到改革开放之前，跟上国际质量体系。（1992—2000随着改革开放的深入，第三阶段：黄金发展阶段（2001年——2018年）。这一时期，中国润滑油产业迎来黄金发展期。中国工业化的进程的加快以及汽车保有量的快速增长，中国润滑油产业迎来了“井喷”。在市场高速发展的同时，原本处于中低端市场的中国民营企业也逐渐。2003统一之后，康普顿、龙蟠、零公里、丹佛等民营企业获得了较快发展。APIACEAJASO国汽车工程师协会、欧盟ROHS等权威行业组织认证标准。在遵从国际统一标产品夺利润更为丰厚的市场高端润滑油市场。2015以下的汽机油和CI-4SN、SP、CJ-4、CK-4等级的发动机油将逐步成为市场的主流。各润滑油企业第四阶段：高质量发展阶段（2018年至今）。2015年之后，在中国经济润滑油市场总体上增长放缓，但润滑油行业仍然面临新的机遇。2018278130.612.413.6%8393.832.1%，分别占全国规模工业主营收入和利润总额的12.1%和12.7%。以下为典型企业的毛技术，新产品仍将保持良好的毛利水平。3.1机油的润滑油市场竞争中更具竞争力。与石油基截然不同的各类生物基润滑油（BTO）成为市场新宠。油市场的发展趋势，具备良好的市场前景。图3.2：市场竞争格局1．国际一二线品牌目前，在全球范围内，共有规模以上润滑油生产企业约1000多家。151%制了超过60%的润滑油销量。除上述企业之外，其他的头部企业包括：壳牌、埃克森美孚、雪佛龙、BP、道达尔和卢克石油公司等。（商道完善，主要从事高端润滑油和基础油的生产。自2000年至2017年,壳牌销售量超过埃克森美孚,成为世界最大的润滑油2006目前，美孚、嘉实多、壳牌为代表的国家一线品牌在国内润滑油市场占据25%的市场份额。目前，随着市场分层的加剧。近年，国外品牌已经高端机油品牌开始发力，例如，新加坡进口力集润滑油、JUNE新加坡赛车专用润滑油等润滑油品牌进入中国，瓜分细分市场。央企：中国石油和中国石化。中重要一极。5002050出"昆仑"润滑油品牌。中国石化长城润滑油集团有限公司是中石化集团公司下属的润滑油专业生71国内润滑油市场的竞争格局。通过资本市场的运作，插上资本的翅膀之后，正在想全国性品牌前进。25%。这一市场被2000家地方期在未来能够抢占市场份额。根据前瞻产业研究院的不完全统计，中国现有的润滑油生产企业数量超过2000家。表：3.2中国润滑油市场长城、昆仑和“美加壳”的销量以及市场份额品牌名称销量市场份额中国石化160万吨26.9‰中国石油145万吨24.4‰美孚68万吨11.5%壳牌63万吨10.6%嘉实多47万吨8.3%石化、西安石油大佳润实业有限公司。315002003”SLSMSN19955（4）新势力：主机厂和发动机厂家OEM对润滑油市场的影响。近年，润滑油市场的一个重要趋势为:“域外势力”也开始看好并且抢夺这玉柴润滑油是其旗下汽车化工业务板块的龙头企业，玉柴润滑油也是国内唯一的由主机厂打造的润滑油品牌。玉柴目前除了北海及重庆两个已投产的基地，2010年大连生产基地已经动工，总投资1.7亿元，占地4.3万平方米。潍柴创建于1946年，是目前中国综合实力最强的汽车及装备制造集团之一。潍柴动力(潍坊)油品有限公司成立于2005年,是潍柴动力股份有限公司的全资子公司,以经营潍柴动力发动机专用机油为主，产品覆盖车用润滑油、齿轮油、气体发动机润滑油等。现有竞争格局下，润滑油市场新趋势满足用户特定需求的总体格局。细分市场，这会进一步挤压小企业的生存空间。4~52~3剂逐渐转变，力争整个行业实现质的突破。提高营销能力，抢占汽车后市场汽车后市场，作为每次保养必备的润滑油使的润滑油的品牌拥有先天的优势。20181202221/20而是线下店的综合实力。特性做透，突出品牌和产品特色业化运营优势，占领行业示范客户，扩大市场份额，占据细分市场主导地位。2014准备独立上市。目前，后期情况未知。未来依旧存在上市的可能。方面也建立了首创者和专家形象。未来，上述企业都拥有良好的发展机遇。附：典型的代表性民营润滑油企业竞争策略分析龙蟠科技：（数据来源：龙蟠科技2019年年报）龙蟠公司2019年战略推进情况：2018公司在东南亚市场的业务。2019年，新加坡公司经过前期的各项准备，推出100油。公司希望通过新加坡公司产品线的推出，进行全球市场的拓展和布局。表3.3：龙蟠科技大客户情况。客户名称万元销售总额占比（%）上汽通用五菱汽车股份有限公司13,016.97.60安徽江淮汽车集团有限公司10,258.205.99安徽合力股份有限公司7,025.444.10长城汽车股份有限公司5,473.753.20北京卡车之家信息技术股份有限公司5,003.742.92合计40,778.0423.81PC等系统密切关联，ERPAPSAPS产过程进行持续优化。新营销模式和活动。2019化公司竞争力。图3.4：龙蟠润滑油至尊旗舰店图3.5：龙蟠门头（维修厂）夜景图3.6：龙蟠至尊养护表3.4龙蟠科技2019年产销情况（数据来源，龙蟠科技股份有限公司年报）主要产品单位生产量销售量库存量润滑油吨53,344.3353,251.094,045.90-6.51-6.522.36柴油发动机尾气处理液吨249,509.66242,929.149,482.9565.1743.38266.27发动机冷却液吨79,459.2875,254.8311,617.5863.7251.9856.72车用养护品吨13,793.5913,762.901,556.05-4.33-4.322.01青岛康普顿科技股份有限公司2019图3.7康普顿工厂（1）.产品创新方向：20192020性和差异性。2019年取得了4项实用新型专利授权。在新品新技术产业化方面推出最新一代纳米机油产品、API最新规格SP/GF-6CI-4（6万公里和CJ-4（10万公里长换油周期础。的产生良好长远的影响。2019年5月，公司召开了康普顿30周年年会，在会上发布了全新纳米陶瓷机油，与中国超级跑车锦标赛（ChinaGT）举行签约仪式，成为2019年中2019年康普顿成功入选中央电视台《匠心之路》栏目，并合作推出《汽车“心脏”守护专家》4》达成IP合作，助力康普顿品牌精准的在年轻群体中的传播。康普顿公司截止2019年12月底，康普顿公司主要经销商已超过700家。公司在2019年给渠道终端打造崭新的专业店面形象，提供标准化的专业养护服务项目，为终端创造更大的价值。公司与中联重科股份有限公司签署战略合作协议，依托中联重科行业标杆地位和完备的全球市场网络快速进入工程机械领域，并多元化拓展市场渠道。在工业油方面，公司积极发展工业油业务线，通过精准会议营销的方式参加中国钢铁工业设备采购论坛，提升了康普顿工业油品牌在钢铁行业的认知度和熟识度。在车用油渠道管理上，作终端的信心和黏性。康普顿2019年主营业务分行业情况分行业康普顿2019年主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本毛利润（%）营业收入变化营业成本变化毛利率变化石油化工970,244,076.99656,508,707.9132.3414.5411.03+2.14%分产品营业收入营业成本毛利率（%）营业收入变化营业成本变化毛利率变化车用油润滑油741,782,206.52480,716,821.7035.1912.289.42+1.69%工业润滑油92,826,978.2173,209,877.0321.13-3.63-9.05+4.70%防冻液76,790,736.5256,041,175.8827.0212.88-3.38+12.28%汽车养护品13,224,795.197,935,068.6840.00-13.72-0.72-7.86%营销策略：2020年公司在销售组织上继续按车用油事业部、工业油事务指导为主，打造厂商一体的渠道体系。图3.8：康普顿商学院微博未来影响竞争格局的主要因素图3.9：润滑油市场竞争格局四大因素较剧烈的变化。市场竞争的有利因素随着我国装备制造业的发展，更多精密仪器在国民经济中运用，在国家政策层面，国家倡导“合理润滑”的概念。新一代润滑油技术的生物基润滑油值得高度关注。市场竞争中的不利因素润滑油企业必须关注的威胁因素装，但是其润滑油产品的质量较差，这些产品侵蚀了本应属于正品的空间。次必然会降低，这很有可能降低公司的销售收入。1%，相比市场占有率（保有量的）99%而言，其影响是有限的。当然，未来新油企市场业应当予以关注。表3.6：新能源汽车的发展对润滑油市场的正面和负面影响正向影响负面影响新的工作环境（比如混合动力产品）产生了新的市场需求纯电动汽车没有发动机，并不需要传统机油高端润滑油（特别是具备更好导电和导热特性的润滑油）面临新的发展机遇混合动力汽车对润滑油需求量降低（4）2020年，随着新冠疫情等重大外部冲击的影响，经济下行趋势较为2020随着市场集中度的提升，未来将有更多的规模以下润滑油企业被淘汰出局。正处于变革期车后市场将对润滑油市场产生重大影响。近年，中国车后市场发生了重大变化。保养成为车后服务业不同业态争夺的“焦点。”近年，车后市场的一个重要趋势是，无论是洗美、还是综合维修厂、快修店、抑或是4S店、连锁车后服务企业都不约而同地聚焦汽车保养市场，这是车后市场的一个重大变化。4S61.2巨头纷纷入局，市场竞争空前激烈。汽车服务世界提出“三大巨头、五大势力”的概念，并认为抢占社区、保养促即阿里、腾讯、京东。五大势力，指的是主机厂+4S店、保险机构、出行/二手车平台，供应链平台/汽配连锁、各类终端连锁。长期以来，4S（痛点）。因此，以专业连（与4S店相比）、抢占社区周边好的点位等方式抢占市场。与欧美等国家相比，中68在车后市场中，4S表3.7汽车后市场“三大巨头”与“五大势力”企业类别标志性事件三大巨头生态型互联网巨头天猫+康众+汽车超人成立新公司，并推出天猫车站；京东收购淘气档口推出京东云配、京车会；腾讯入股途虎养车五大势力主机厂+4S店上汽、北汽等主机厂推出快修连锁保险机构中国人保推出帮帮汽服出行/二手车平台瓜子二手车成立瓜子养车、滴滴收购嗨修养车成立小桔车服供应链平台/汽配连锁资本密集关注、投资供应链平台/汽配连锁终端连锁全国连锁/区域连锁网点数普遍处于扩张状态表：部分超过1000家门店的汽配连锁品牌概况汽配连锁品牌名门店数量直营or加盟数据更新时间三头六臂2000+加盟2020年6月好美特1400+加盟2020年3月好准车服1300+加盟2020年8月箭冠1000+加盟2020年8月新康众1000+直营2020年8月20181—1150华品牌汽车的最大市场。6A6L17160EC1.5A4L刚好月销过万，位居第五位；沃S9030352153SUVQ5LX31.3802715.9%。XT5XC6060875681图：2007中国乘用车消费高端化趋势较为显著共享化,正成为许多人的购车新选择。在汽车市场高端化的背景之下。近年，龙养市场。四、润滑油市场消费行为分析2016年中国平均车龄约4.6年，2019年中国平均车龄有望超过5年，根据发达国家的发展历程，一旦车龄超过5年，车辆就进入维修高峰期，车后市场将迎来增长的拐点。空间；2019年，全国润滑油市场总产量在约为715万吨，市场需求量大约在680万吨，产销量与2018市场的产品结构正在发生显著变化，SL以下的汽机油和CI-4以下的柴机油将逐步被淘汰，SPCJ-4CK-4等级的发动机油将逐步成为市场的主流。消费者选择润滑油时关心的主要利益点产品标准的高低。车用油市场产品结构正在发生显著变化：SL以下汽油CI—4SNSP模进入市场。OEM厂商的技术更4SMPV滑油厂家在推长换油周期产品的时候应当重视。且不同的驾驶习惯管理和分析，将是推广长换油产品的有效方式。汽油机使用寿命的延长与其润滑效率的增强之间的平衡需要更为优良的配需进行一系列的模拟及台架试验，这些试验会导致大量的人力和资金消耗。（用油的精准性难题。（初装机油壳牌是法拉利专用机油。品牌.4.1图4.2润滑油网购男女比例4.3尤其是采用涡轮增压发动机的车型烧机油现象的润滑油产品。（30高，且更青睐于长换油周期产品。省燃油/增强发动机动力性能。目前，润滑油产品能够节省燃油。但是，（产品型号X网购润滑油消费者消费行为分析4%为女性消费者。女性的网购机构行为尚待培育。4.4润滑油网购消费存在显著的地区差异性。2016示，201620162016在机油电商行业中所具有的潜力。但内陆省份的实力也不可小觑。4.510125-205205-29024.759.62%，SNSM5W-405W-300W-40、10W-40等标号均有着不错的份额。与往年“5W-”的热搜反应相比，今年消“0W2018亮点是“0W-”系列的异军突起，打破传统“5W-”包揽天下的局面。见微知1835%68费的变化，不同消费者在选择对应的机油品牌的述求也有所不同。役。20142014尚未成型。2015-2016201560000；2016876002017商畅销产品格局。图4.7：2014—2016年线上机油电商最畅销品牌排名据机油猫数据显示，200-400元的中高端机油销量亮眼，是2014-2016而随着汽车技术的发展和人们意识的提高，中高端全合成机油逐渐替代矿物油，成为市场的首选，也是此区间机油电商销量节节攀升的主因。而对于网购机油的预算，100-300元预算的消费者有78%倾向于选择国内自主品牌，预算在300元以上的消费者则有74%更倾向于购买国外品牌。30040%-50300—600方面。“降低噪音和改善动力”“节能环保清洁性”等关键词的搜索热情较高。3—56—103M龙。4.8：20192——5合成润滑油。图4.9：互联网渠道五大热销品牌5可见，国际一线品牌在电商渠道中仍然占据着品牌势能和销量上的双重优势。图4.10：五大畅销品牌的分类销量排名电商渠道分品类润滑油销量排名情况为半合成润滑油：销量排名前三位的品牌依次是：胜牌、壳牌和道达尔普通矿物润滑油：排名前三位的品牌依次是：壳牌、美孚和嘉实多。图4.11：五大品牌分型号销量排名情况不同粘度润滑油品牌销量排名情况为：0W—40：排名前两位的品牌分别为：美孚和嘉实多。5W—30：排名前三位的品牌分别为：美孚、胜牌和嘉实多和道达尔。5W—40：排名前三位品牌分别为：壳牌、胜牌和美孚。10W—40：排名前三位的品牌分别为：壳牌、胜牌和嘉实多。15W—40：排名前两位的品牌为：壳牌和道达尔。4.121L4L不同包装产品价格价格带分布情况。2020年第一季度，嘉实多和美孚占据1L产品90元以上的价格区间。4L产品销售中，壳牌则统治了600元以上的价格区间。由此可见，在电商渠道中，“美加壳”的品牌溢价能力还时处于领先地位。4.13三款畅销乘用车。为趋势。以朗逸、英朗和轩逸三款畅销车型为例：朗逸车主偏爱的前四大润滑油产品销量高到低依次为:1.胜牌半合成润滑油（5W42（5W335W4。4.胜牌半合成润滑油（5W-40）。英朗车主偏爱的前四大润滑油产品销量从高到低依次为：1.美孚全合成润滑油235W-40)。4.壳牌半合成润滑油（5W-40）。合成润滑油（5W-30）2.胜牌半合成润滑油（5W-30）。3.胜牌半合成润滑油（5W-30）.4.壳牌半合成润滑油（5W-40）。4.14suv调研显示：哈佛H6车主选择较多的润滑油产品（品牌）从高到低依次为：胜牌半合成润滑油（5W-30）。壳牌半合成润滑油（5W-40）。美孚全合成润滑油（5W-30）。壳牌全合成润滑油（5W-40）。广汽传祺（GS4）车主选择较多的润滑油品牌从高到低依次为：胜牌半合成润滑油（5W-40）。道达尔半合成润滑油（5W-40）。壳牌半合成润滑油（5W-40）。哈弗H2车主选择较多的润滑油产品（品牌）从高到低依次为：胜牌半合成润滑油（5W-40）。道达尔半合成润滑油（5W-40）。壳牌全合成润滑油（5W-40）。图4.15.不同性能指标润滑油产品销售排行情况2019渠道消费者欢迎。在机油粘度中，5W—40粘度居于首位。其次为，5W-30、0W-40。4.16：消费者更偏爱的换油方式排序（从高到低消费者换购润滑油的主要消费场景之下，场景——交易——关系的建立对于企业的品牌建设至关重要。消费者购买（更换）润滑油频次从高到低的排序依次为：润滑油专卖店、专业换油中心、4S店、普通维修点、自己动手换油（DIY）、其他换油方式。（者修理工）的对客户购买行为的影响就会比较大。消费行为研究的主要结论：22.43%，这符合我们的现实经验，却并不一定正确。从驾考数据看，9037.6239025.38020%，另一方面玛莎拉蒂国内车主近40Macan55%车主（车型）——润滑油匹配关系分析，将成为未来的趋势。牌知名度较高的美孚、嘉实多、壳牌、胜牌旗下的半合成或者全合成润滑油。新产品的一个突破口。五、生物基润滑油的发展情况备控制状况及生产效率和环保意识的强弱。我国润滑油产业总体技术水平天然气合成油或以高度精制基础油为配方的高质量环保型润滑油。节能环保的社会要求。润滑油质量的发展。相应地，世界范围内，润滑油技术图5——1：世界润滑油发展两大趋势从技术进步的角度看来，世界范围内，润滑油的技术进步有两大主要趋势。滑油效率不断提升。随着“蓝天保卫战”进入关键阶段，图5.2.“选对润滑油与选择品质高的燃油一样重要”。——意大利化学专家斯凯蒂诺强调润滑油对节能减排的重要性。生物基润滑油成为新一代润滑油0.450.07生物基润滑油增速将超过整个润滑油市场。5.3（Pro.Angel，10％的绿色润滑脂，并且以１０％的速度还在快1992图5.4：生物基润滑油的六大优势燃料、动力提升。国外生物基润滑油发展现状20804-5年就会推出一代新的柴油机油规格来满足更为苛刻的排放要求机械，铁路曲线轨道和食品级。美国孟山都公司已经开始用自主研发的Vistive黄金大豆油来合成生物基润滑油。这种黄金大豆油油酸含量超过75%，降低了亚麻酸的含量，减少了后续的处理工艺，为合成酯类油提供了天然原料，具有极好的发展前景。图5.5：美国各种生物基润滑油的构成形象，因而内燃机油的研究和发展在润滑油行业最为瞩目。和美国相比，欧洲的生物基润滑油起步更早。2070HonarySoytrakTMsoytruckTM。技术前瞻：生物基润滑油增速将高于整个润滑油市场发展速度Kline&CoShbeluuiga20212024201920243.5%。即使按最坏的情况考虑，需求增速也将达到1.6%。Kline公司预测：世界生物质润滑油将将出现收缩。根据该公司报告，201940501%351/4动前行。亚太地区和南美洲市场占剩下的25%。美国是世界上生物润滑油最大40%，其次是德国、韩国、巴西和加拿大。Luzuriaga201920244%。巴西将略落后于美国，加拿大310%的生物润滑油被用于商业和消费领域，加拿大略高。是迄今为止，生物基润滑油在欧美国家尚未大规模推广。其主要原因为：1.在欧美国家，生物基润滑油主要应用在工业领域，尤其实但是，由于目前市场的既得利益，并没有大规模推广生物基润滑油的计划。3.车污染的主要矛盾。中国市场生物基润滑油的现状和趋势必将取代性。而且明确规定了地面水中含有石油类质量标准。2019年1月，生态环境部等11个部委联合发布了《柴油货车污染治理攻2020重点区域达到98%以上。党的十九大作出了“打赢蓝天保卫战”的重大决策部署，在此基础之上，2018年72018〕22号，要求：2019年7月1日起，重点区域京津冀及术成果获得了润滑油行业内同时获得国家科学技术进步奖和军队科学技术进步奖。目前，南开蓖麻研究中心研发的生物基技术堪称国际前列，国内一流。正大集团正式进军生物基润滑油领域。图5.6:正大集团植物基润滑油生产线正式投产2019年9月，正大集团联合北京瞭望九州集团召开新品发布会。发布了其自出研制的萃取等特种工艺制作，无需添加有毒有害化合物，其98%以上是植物油和无任何重金属的生物基材料，可以实现再生利用和循环使用，润滑性能、耐磨性能、表5.1：正大旗下“速华”牌高端智能车润滑油丹弗生物基润滑油主要指标对比子品牌名称产业品牌名研发机构产能核心技术产品属性产品首次上市时间产品深加工程度/市场化成熟度“速华”牌高正大正大340吨/天过滤、萃取等严格来讲属于2019年较低端智能车用集团集团简单加工（更植物油润滑油润滑油。侧重物理处理过程）丹弗生物基丹弗润南开大500吨/天化学处理（化生物基润滑油2004年开始在较高润滑油滑油学蓖麻（浙江产学键重构）（BTO,MFE技天津地区推广。油工程+天津）术）2014年开始在中心全国范围9表5.7：丹弗生物基润滑油生产布局目前，传统的润滑油（车用油产销量400万吨+工业润滑油300万吨）市频次不可避免的降低，这使得存量市场竞争更加激烈。随着生物基市场从青涩走向成熟，对已经进入这一市场的厂商而言。和市场投入，抢占该市场的认知入口和流量入口。润滑油添加剂市场演进方向润滑油添加剂行业的增长机会主要由强制性法规(如提高燃油效率或排放控制相关的法规)驱动添加剂规格配方更新。中国等新兴经济体的环境问题也在加未来一些具有较强技术研发和投资实力的大型石油公司考虑到添加剂的供应酸盐、ZDDP作为主要的产品，但随着添加剂行业竞争的日渐激烈，为了提高强化，以便争取更多的市场份额。六、润滑油行业销售渠道分析4S包括综合类电商平台和垂直类车后电商平台OEM润滑油行业：渠道依然为王能在渠道以及销售中占据更多优势。连锁渠连锁渠6.1类别一：传统的润滑油销售渠道4SXX4S4S4S4S换油中心1864S业态。202011512314004S，13710.2%；家汽车45在全国汽车经销商注销数量城市排名上，西安以31家位居全国之首，其次是重庆和长沙，注销企业数量达到了27家。200（200）600多家企业注销，占其注销企业总量的46%，接近一半。注册资本超10001501150006家汽车经销商。《汽车服务世界》认为，1345家汽车经销商走面,可能是内部管理及内部经营的问题。4S4S15这类车主相对而言对润滑油为代表的产品价格先对并不敏感，更注重产品品质。5-1510战斗型产品（子品牌）。高度关注润滑油的流量入口20181355.829.3普通货车816.76万辆，下降9.5%，4791.21万吨位，下降1.6%；专用货车52.6313.8%，547.599.7237.6714.7248.7617.2%。表6.1：320国道某观测点5:30—22：00通过车辆时间窗口通过车辆加油站中车辆数量乘用车货车(半挂)乘用车货车（半挂）4622236218685）4S变革的这个机会。x类别四：专业换油、洗美保养中心。求。123.连锁加盟模式有利于实现快速扩张。按照专业换油中心和主机厂的关系的不同，专业换油中心又可以分为两类。一类是主机厂旗下的专业换油、养护中心。2018年，继上汽集团推出的车龙推出阳光(参数|OKcare工坊等品牌维修店外，PSA加快步伐进入后市场推出欧洲维修，先后并购上海建鑫、入股山东优配车联；同时奇瑞汽车推出车贝健体系。另一类是独立的专业换油、养护中心。典型的品牌比如途虎养车、普菲特、引航、东昊等。这些专业换油中心可以提供快速换油、专业汽车养护等服务。类别五：综合类与垂直类电商渠道综合类电商平台。流量占比分析。2018年，阿里系机油类目访客数高达5655.143.301557.8684.11%、总93.24%83.72%。从平台分布看，天猫平台占据总访客数51.9758.4943.64300表6.3：2018年阿里系润滑油销量流量来源、浏览量和GMV情况阿里系润滑油畅销品牌分布情况2018壳牌、长城和龙蟠，制成下图。6.4总体来看，品牌分布主要呈现以下几个特点：18国内市场，作为首要附加业务的润滑油也必将水涨船高，巩固国内市场地位。互联网渠道热销产品情况分析2018SONIC9000/1/超凡喜力、嘉实多磁护/极护、长城金吉星始终“霸榜”，稳居各月畅销机油前10表格。长城、龙蟠的成交量主要经由本品牌官方旗舰店售出，此处不列入。表6.4：淘宝、天猫两大平台畅销产品以及价格分布情况两个重要结论：众31%考虑两个平台之间的价成交量方面平分秋色。“双十一”润滑油销售情况分析。SONIC90052.620181111300-50020171111320%，公司车队的公交车辆、大型运输车队、大型企事业单位等。京东平台润滑油销售情况图6.1：2014年-2018年全国载货汽车数量和总吨位变化情况。数据来源：交通运输部6.2：京东润滑油（机油）排名品牌名产品型号1嘉实多磁护全合成机油5w——40SN4L2统一钛流体全合成机油润滑油5w——30FESN级1L产品3.奥迪4S店原厂汽车用品机油润滑油5w—40(A4L/A6L/Q3/Q5/Q7/TT/S系列4.龙润矿物质机油润滑油5W-40SL级4L汽车用品5.宝马4S店原厂原厂机油全合成润滑油A3B45W_301L装（宝马525、320、X1/X3/X5专用）6.美孚美孚1号，银美孚，金美孚全合成机油7.昆仑汽5车保养全合成机油5W-30SNPLUSGF-54L8一汽大众4S店原厂机油润滑油SW-40