亿欧智库+-+2025中国科技出行产业10大战略技术趋势展望

2025中国科技出行产业10大战略技术趋势展望前言亿欧智库◆科技出行是以新能源、智能网联等汽车科技为载体的大众化出行形态，科技出行产业覆盖自动驾驶、出行科技、新能源等出行领域。报告聚焦科技出行行业典型领域的未来发展趋势，洞察2025年科技出行行业可能展现出的战略技术亮点。◆为了让报告逻辑更加严密，亿欧智库围绕生态创新发展、企业降本增效、用户体验升级三大核心维度对2025年度战略技术趋势进行归集和整理，综合分析中国科技出行产业的未来一年的发展趋势，构建一套系统化的深刻见解。战略技术趋势战略技术趋势1、通过对战略技术趋势进行展望，帮助企业了解产业发展前景及前瞻性趋势；2、帮助企业在技术引用、产品创新、战略合作、科技创新等多领域提供支撑。企业降本增效企业降本增效1、基于对战略技术趋势研究，帮助企业了解和评估前沿技术量产落地可行性；2、帮助企业在技术研发投入，产品生产计划以及企业资产运营用户体验升级用户体验升级1、根据对战略技术趋势进行解读，帮助企业了解产业变革及市场供需变化；2、帮助企业在技术应用、产品体验、商业模式迭代、用户维系2025年中国科技出行产业10大战略趋势◆亿欧智库预测了2025年中国科技出行产业10大战略技术趋势，覆盖生态创新发展、企业降本增效、用户体验升级三个核心维度。亿欧智库：2025中国科技出行产业10大战略趋势●生态创新发展维度●企业降本增效维度●用户体验升级维度亿欧智库1“车能路云一体化”6产业迎来量产元年将加速部分L4场景实5燕数据来源：亿欧智库获取更多维度报告数据，请趋势一：“车能路云一体化”助力多产业生态深度融合，构建科技出行新体系亿欧智库◆面对汽车产业智能化、电动化发展新态势以及能源产业绿色化转型新需求，“车能路云”融合发展正在形成趋势。“车能路云一体化”有机协同智能的车、数字的路、协同的云和互动的能，推动产业组合由松散连接走向紧密结合。亿欧智库认为，2025年将是“车能路云一体化”科技出行新体系的起点，V2G技术的应用将促进互动能源规模化落地，推动“车能路云”四个方面均实现市场规模增长。I安全、更舒适、更节能和更高效的驾驶体验。融合融合亿欧智库：“车能路云一体化”的结构框架数字底座“源网荷储路“源网荷储路”I融合及5G技术的亿欧智库：2021-2030年车能路云一体化产业规模(亿元)智能的车车路云数据来源：中国汽车工程学会、国家智能网联汽车创新中心、中国工程科学、亿欧智库车能路云协同车能路云协同萌芽期车能路云协同成长期车能路云协同成熟期获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()◆低空出行产业与新能源汽车形成高度产业链重合，这意味着通过对现有汽车产业链中的卫星导航、自动驾驶、电池技术、激光传感器、轻量化材料等关键环节进行微调和复用，能够助力低空出行产业中的新产品尽快实现量产，并通过规模化生产有效降低产品成◆亿欧智库认为eVTOL将在2025年实现年增速约2300%的爆发式增长，低空出行产业即将迎来新一轮增长的起点。亿欧智库：低空出行产业链中多个关键环节与汽车产业具有较高重合度□与汽车产业低重合度环节与汽车产业较高重合度环节□与汽车产业高重合度环节载物场景物流运输探测与测绘低空文旅低空军用农业作业安全巡逻应急救援整机研发制造无人机无人机关键系统飞控系统动力系统机载系统飞控系统动力系统基础材料及元器件元器件元器件基础设施保障服务基础设施数据设施数据设施数据来源：CCID、亿欧智库注：低空经济产业链未包含军工领域产业总体产业总体细分类型无人机直升机氢能源亿欧智库：低空出行产业将在2025年后迎来爆发式增长(亿元)低空出行产业规模低空出行产业增速低空出行产业规模2021202220232024E2025E2026E2027E量产元年2021202220232024E2025E20无人机快速增长阶段3直升机快速增长阶段获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()5趋势三：技术与成本双重优化，将加速部分L4场景实现商业化规模落地亿欧智库◆端到端算法为代表的新兴技术提供更加智能、安全的自动驾驶体验，将吸引越来越多的用户参与到L4级别自动驾驶场景中。同时，随着技术进步和◆亿欧智库认为，2025年L4级别自动驾驶将率先在封闭、低速、商业模式清晰的港口场景率先实现全面推广应用。亿欧智库：技术与成本持续优化助力L4级别自动驾驶发展促进用户使用促进厂商参与促进用户使用促进厂商参与端到端算法模块化算法决策技术优化感知执行成本优化成本优化亿欧智库：车载硬件设备成本呈下降趋势摄像头(元)毫米波雷达(元)激光雷达(元)GNSS&IMU(元)计算平台(元)载人领域载人领域载货领域亿欧智库：L4级别自动驾驶将在越来越多的场景加速落地应用城市出租车场景城市公交车场景干线物流场景试运营阶段试运营阶段试运营阶段全面推广阶段小规模商业化全面推广阶段全面推广阶段小规模商业化全面推广阶段小规模商业化全面推广落地阶段阶段20242025E2026E2027E试运营小规模商业化全面推广阶段落地阶段阶段港口运输场景W7下矿山运输场景港口运输场景W7下矿山运输场景试运营小规模商业化全面推广阶段落地阶段阶段20202021202220232024◆支持One-Chip舱驾融合方案的SoC芯片正在逐步实现量产，预期车企将在此基础上形成One-Chip的舱驾融合方案。万以下中低阶平台车型实现规模化落地。结构演化车型价位车型价位高通SA8775P黑芝麻武当C1296零跑四叶草架构亿咖通SuperBrain德赛西威Aurora特斯拉HW3.0、HW4.0高通8155英伟达Orin地平线J5One-Chip方案逐渐成熟，预期将在40万以上高阶平One-Chip方案逐渐成熟，预期将在40万以上高阶平台车型实现规模化落地随着One-Chip方案算力提升，将在20-40万中阶平台车型实现规模化落地2025E2026E2027E2028E2029E2030E时间·通过单芯片实现座舱和智驾的功能，相比于多SoC方案，可以节省物料成本和散热成本。·基于更少的变种数量，能够减少硬件及软件开发的多平台成本消耗。这对于成本敏感的中低阶车型尤为重要，因为它们需要在保持价格竞争力的同时提供智能化体验。·采用One-Chip架构的方案能够简化跨领域的通信，实现低延迟和高带宽的数据交换，从而更高效地整合不同功能。·能够在芯片内部对算力进行动态分配，提供更大的灵活性和提升应用效率。·One-Chip的舱驾融合方案基于可拓展的系统架构设计，旨在实现智能座舱和自动驾驶功能的不同组合，并利用冗余优势来提高系统的可靠性和安全性。亿◆国内主机厂和科技公司在芯片制造工艺和计算能力方面正迅速缩小与国际领先企业的差距。预期2025年将迎来国内头部主机厂自研芯片上车浪潮，从而提升国产车载SoC芯片渗透率。亿欧智库认为，自动驾驶领域有望率先实现更加广泛的国产替代。新势力车企自研小鹏自研构设计；2024年“图灵芯片”理想自研注智驾芯片NPU架构设计；预期2024年底发布芯片“舒马传统车企翻合资2018年吉利汽车关联公司亿咖技，专注研发智驾、座舱、中北汽集团合资2020年北汽产投与自动驾驶领域将率先实现广泛的国产替代。国内主机厂自研自动2025年迎来爆发，蔚小理或是关注焦点。国内主机厂通过投资、合资支持的国内科技企业预期也将在2025年实现芯片技术迭代和升级。橙色图标：国内主机厂研发芯片蓝色图标：国内科技公司研发芯片绿色图标：国外厂商研发芯片华为MDC810高通蔚来神玑NX9031Snapdragon■芯擎科技AD1000*理想舒马赫(算力为预估值)(辉義智能光至R1地平线J5地平线J6M零跑汽车凌芯01爱芯元智国产车载SoC芯片对国内市场渗透率渗透率增速20232024E2025E2026E2027E数据来源：ResearchinChina、亿欧智库获取更多维度报告数据，请访问亿欧网()趋势六：世界模型开始应用于模型训练和仿真测试，将加快智驾系统更拟人化发展亿欧智库◆模型训练和仿真测试与人工智能的结合越来越紧密。训练和测试从采用模仿学习、强化学习逐渐过渡到采用能够生成视频、物体空间关系、点云的世界模型。亿欧智库认为，未来世界模型将结合物理、化学、材料特性，生成更加逼真且能够支持物理交互的动态场景。◆世界模型通过多维度信息感知世界的机制与人类感知具有一致性，亿欧智库认为，在世界模型的训练加持下智驾系统将结合E2E和VLM不断强化对大脑系统1和系统2的模拟，向更加拟人化方向发展。·通过监督学习的方式学习·通过探索学习驾驶技术，人类驾驶员的驾驶技术。·只知其然不知其所以然，并且不知道怎么从错误中恢复。应用奖励和惩罚机制让模型知其所以然。·面对长尾问题的探索效率较低。筏奖励出现频率出现频率逼真度逼真度·以虚拟场景和视频生成为基础，让自动驾驶系统合成和解释大量的传感器数据，从而预测潜在的未来场景并弥补信息差距。·世界模型的架构旨在模仿人脑的连贯思维和决策过程，模拟类似于人类的认知过程和决策。显性视频生成的世界模型视频及预测·结合扩散模型生成视频并加入场景的全局信息，生成BEV下的物体轨迹和全局高精地图，从而指导世界模型生成可控、准确的数据。·引入多模态大模型，将视觉信息和文本信息结合起来，将决策过程转化为自回归问题，再引入扩散模型来生成下一帧的视觉信息。隐空间预测的世界模型视频+物体间关系及预测·通过将多视角感知信息抽象为描述外部环境、其他车辆、自车信息的token,并以此生成下一时刻的架势轨迹。·通过强化学习构建世界模型，将世界模型和仿真器的概念结合，通过世界模型将环境转化为状态，规划器根据状态做出决策，仿真器实时反馈变化，世界模型根据变化来进行奖励或惩罚。带点云信息的多模态世界模型视频+点云及预测·将点云+视频数据的多模态感知数据转换为token,并采用循环网络作为世界模型，基于动作预测下一化为点云+视频为基础的多模态数据。可物理交互的多模态世界模型可物理交互的视频及预测·除了展现视频画面和预测下一时刻的状态，还能在物理层面与人进行互动。·多模态数据的输入结合物理结构、化学和材料特性相关信息来理解复杂多变的物理环境，并基于人的指令，模拟和预测周围环境及车辆行人的运动状态。带点云信息的多模态世界模型可物理交互的MUVO多模态世界模型显性视频生成的世界模型DriveDreamer、GAIA-1隐空间预测的世界模型GenAD、Think2Drive模仿学习MILE强化学习SEM2趋势七：Al智能底盘技术将在更多车型实现量产上车，数据驱动将成为底盘应用新模式亿欧智库◆自动驾驶技术的发展驱动底盘智能化升级，AI智能底盘因其在提升驾乘体验、安全性、智能化水平等方面的优势，正成为汽车行业竞争的新焦点。亿欧智库认为，2025年将是Al智能底盘在多种车型实现量产上车的重要节点，数据驱动逐渐替代机械驱动，底盘向着智能化、自动化方向发展。阶段思路评阶段思路评价制提供基础的制动、驱动、转向功能。车端数据融合的通过VCU控制，提升底盘的智能化水平，辅助驾驶员判断。车路云数据结合的车端多维数据融合的车端多维数据融合的车云数据结合的通过ECU控制提升制动、驱动、转向的运行效率。底盘Al通过ECU控制提升制动、驱动、转向的运行效率。全车的智能化、自动化。提升制动、驱动、转向决策能力。知范围，实现更智能的底盘控制。换挫换挫智能化☆☆☆☆☆舒适度☆☆☆☆☆安全性☆☆☆☆☆智能化☆☆☆☆☆舒适度★☆☆☆☆智能化☆☆☆☆☆舒适度☆☆☆☆☆安全性☆☆☆☆☆智能化☆☆☆☆☆舒适度★☆☆☆☆安全性★☆☆☆☆智能化★☆☆☆☆舒适度★★☆☆☆安全性★★☆☆☆智能化★★★★☆舒适度★★★★☆安全性★★★★☆智能化★★★★★舒适度★★★★★安全性★★★★★动驱动转向动驱动转向悬挂控制方式线控制动线控制动线控制动智能化驱动电子制动控制(液压助力+ABS/EBD)机电混合驱动机械式驱动线控转向主动悬挂(空气弹簧+磁悬浮电机+执行器)汽车全域控制+云端/路端辅助电动助力转向电动液压助力转向线控转向主动悬挂(空气弹簧+磁悬浮电机+执行器)汽车全域控制+云端/路端辅助电动助力转向电动液压助力转向半主动悬挂(空气弹簧+可调阻尼减震器)分布式控制半主动悬挂(空气弹簧+可调阻尼减震器)分布式控制主动悬挂(空气弹簧+可调阻尼减震器+执行器)汽车跨域集中控制(机械弹簧+减震器)传遍官…立辅助流传递信息指令传递辅助决策传递信息底盘域集中式控制汽车全域控制+云端辅助云端传遍官…立辅助流传递信息指令传递辅助决策传递信息底盘域集中式控制汽车全域控制+云端辅助云端底盘J雕底盘避信指令人传速Vcu避信指令人传速Vcu遥信息vcnCcP指令。传递CC指令。传递CCdEPS指令传递指令传递指令传递指令传递立金金车型敬请期待车型丰田普锐斯本田Insight长安启源E07方程豹豹5仰望U9智界S7数据来源：亿欧智库获取更多维度报告数据，请访问亿欧网(www.)10数据来源：亿欧智库◆2025年及之后6C电池将迎来量产上车高峰，届时800V以上高压平台车型将迎来爆发，形成高倍率电池搭配高压平台的汽车动力域新生态。亿欧智库认为，随着车端动力系统的迭代升级，补能体系将迎来重大变革，预计以超充桩为核心的充电系统将逐步取代现有的以快充桩和慢充桩为主体的充电网络。预期超充桩建设将在2025年迎来年化增长率超过104%的显著增长，并推动充电网络的全面革新。亿欧智库：预期2025年将是6C电池量产上车高峰亿欧智库：2025年及之后800V亿欧智库：预期2025年将是6C电池量产上车高峰充电倍率充电倍率(500A)(500A)B级车密集发布电池密集上车高充电倍车高充电倍车推动新高压架构充电深度DOC为30%-80%20212021高充电倍高充电倍4C麒麟电池2022.06充电倍率宁德时代推出极氮推出充电倍率2024.032024.042024.9/202瑞浦兰钧极氮X7、极氮MIX搭载瑞浦兰钧极氮X7、极氮MIX搭载亿纬锂能推出0mnicell全能电池元锂电池快充电池趋势九：多模态AI大模型加速产业生态融合，泛化能力助力其成为人机交互的超级入口亿欧智库◆多模态Al大模型增强智能驾驶辅助、改善座舱体验、智能底盘交互、扩展动力系统控制和创新车身交互，构建全面的智能人机交互入口，极大地提升用户驾乘体验。多模态A大模型的引入，促进汽车内部各个功能域的高效协作，加速车辆系统的集成，也推动汽车产业与其它行业的深度融合，构建以智能化为核心的跨行业合作生态。2025年，汽车五域协同能力有望持续提升，跨领域生态融合或将涉及更广的范围。亿欧智库：多模态AI大模型成为人机交互的超级入口为乘客提供智能化的驾乘体验多模态Al大模型的泛化能力在汽车领域中体现为提升智能驾驶辅助、优化智能座舱体验、实现底盘智能交互、扩展动力域智能化控制范围、打造智能车身交互方式等多个方面，构建人机交互的超级入口，全面升级用户驾乘体验。为乘客提供智能化的驾乘体验信息输入信息处理人机交互的超级入口自动驾驶智能座舱智能底盘智能动力方方乘客AA麦克风输入声音摄像头输入图像摄像头输入视频雷达或多模态A天模型端到端大模型亿欧智库：多模态AI大模型加速产业生态融合多模态Al大模型上车加速汽车内部五域协同，多模态大模型应用驱动汽车产业与其他产业融合发展，形成以智能化为导向的合作生态。智能手机智能手机智能家电智能家居智驾域合作生态智慧城市工厂港口仓储机器人运输◆汽车设计风格从简单发展到复杂再趋向于简约，在新势力车企推动下少即是多的设计理念逐步成熟，科技元素的应用正在形成潮流。亿欧智库认为，国内主机厂在外观设计上趋于融合简洁有力的线条和智能灯光，在内饰上趋于结合光电元素和一体化设计，形成未来感十足的风格。1990s及之前燃油车引领汽车设计1990s及之后新能源车引领汽车设计时期划分初创时期功能主义时期现代主义时期人本主义时期有机解构主义时期极简主义时代驱动因素设计理念驱动因素设计理念外观特点内饰特点·借鉴传统马车·尚未形成汽车领域设计理念外观类似传统马车内装结构简单内部配件裸露典型典型案例保时捷车企引领创新，通过外观、内饰的新设计，展现汽车·功能至上·简单大方·削减借鉴马车的元素福特T型车UNIC尤里克追求造就夸张、豪华设计·夸张的设计语言·强调运动感和豪华感·反自然的几何形状拼接夸张的外形设计复杂的车身线条大胆的镀铬装饰凯迪拉克黄金国法拉利F40·重视人与物的互动关系·重视人与自然和谐相处·强调整体协调与美感简约的车身线条简约设计避免铺张浪费丰田普锐斯品牌归属感的追求引领汽车设计风格转变·个性化设计语言·标志性品牌特征富有动感的修长外观具有品牌特征的前脸宽敞的内部空间·科技感、未来感·强调少即是多·结合极高辨识度的科技元素削减不必要分件，一体化设计特斯拉Cybertruck比亚迪汉EV小鹏X9尾页亿欧智库■亿欧智库已发布的相关系列报告2024中国科技出行产业10大战略技术趋势总览丫亿2024中国科技出行产业10大战略技术趋势总览丫亿欧智库2024年，统等控制多域功能2024年，高压平台时代到来，2024年，超充动力电池将实现2024年，Al大模型将健全智驾2024年，手机域全面融入汽车2024年，补能服务趋于无人化2024年，V2G(车网互动)设2024年，加氢站设施部署规模2024年，以AGI、具身智能为亿亿欧智库◆亿欧智库预测了2023年中国科技出行产业10大战略技术趋势，这些技术将帮助科技出行产业生态创新发展、企业降本增效、用户体验升级。①2023年“准中央计算平台①2023年“准中央计算平台②2023年L2/L3级自动驾驶芯8年钠离子电池将开始抢占市场井于智能座舱与智能驾驶系统，单AR-HUD实现产业化车节点数量逐步增长关于亿欧亿欧智库◆团队介绍：亿欧智库(EOIntligence)是亿欧旗下的研究与咨询机构。为全球企业和政府决策者提供行业研究、投资分析和创新咨询服务。亿欧智库对前沿领域保持着敏锐的洞察，具有独创的方法论亿欧智库长期深耕新科技、消费、大健康、汽车出行、产业/工业、金融、碳中和等领域，旗下近100名分析师均毕业于名校，绝大多数具有丰富的从业经验；亿欧智库是中国极少数能同时生产中英文深度分析和专业报告的机构，分析师的研以专业为本，借助亿欧网和亿欧国际网站的传播优势，亿欧智库的研究成果在影响力上往往数倍于同行。同时，亿欧内部拥有一个由数万名科技和产业高端专家构成的资源库，使亿欧智库的◆报告作者：陈昊南陈昊南李浩诚李浩诚杨永平关于亿欧亿欧智库◆版权声明：本报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于智库的专业理解，清晰准确地反映了作者的研究观点。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。本报告的信息来源于已公开的资料，亿欧智库对该等信息的准确性、完整性或可靠性作尽可能的追求但不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映亿欧智库于发布本报告当日之前的判断，在不