2024年度范文之融资合同：建筑工程项目债券发行合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度范文之融资合同：建筑工程项目债券发行合同本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1合同主体1.2合同定义第二条：债券发行规模及用途2.1债券发行规模2.2债券发行用途第三条：债券发行条件3.1发行条件概述3.2发行条件具体规定第四条：债券发行价格及利率4.1债券发行价格4.2债券利率第五条：债券发行方式及期限5.1债券发行方式5.2债券期限第六条：还款计划及方式6.1还款计划6.2还款方式第七条：担保措施7.1担保概述7.2担保具体措施第八条：合同的生效、变更和解除8.1合同生效条件8.2合同变更条件8.3合同解除条件第九条：违约责任9.1违约责任概述9.2违约责任具体规定第十条：争议解决方式10.1争议解决方式概述10.2争议解决具体规定第十一条：合同的履行地点、时间和方式11.1履行地点11.2履行时间11.3履行方式第十二条：合同的保密条款12.1保密信息范围12.2保密责任及期限第十三条：合同的继承和转让13.1合同继承13.2合同转让第十四条：其他条款14.1附加条款14.2附录条款第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1合同主体1.2合同定义（1）债券：指甲方为筹集资金而发行的、约定在一定期限内按照约定利率支付利息并按照约定条件偿还本金的债务融资工具。（2）发行规模：指甲方本次债券发行的总额度，即亿元。（3）发行用途：指甲方本次债券发行的资金主要用于X建筑工程项目的建设及运营。第二条：债券发行规模及用途2.1债券发行规模（1）本次债券发行的总额度为亿元，其中优先级债券发行额度为亿元，次级债券发行额度为亿元。（2）优先级债券与次级债券的发行比例为：。2.2债券发行用途（1）优先级债券发行所得资金的%用于X建筑工程项目的建设及运营。（2）次级债券发行所得资金的%用于X建筑工程项目的补充流动资金。第三条：债券发行条件3.1发行条件概述（1）甲方须具备合法的发行资格，符合国家有关债券发行的法律法规要求。（2）甲方须提供真实、准确、完整的发行资料，包括但不限于公司章程、财务报表、项目可行性研究报告等。（3）甲方须获得相关政府部门的事前审批或许可，包括但不限于国家发改委、证监会等。3.2发行条件具体规定（2）甲方须提供项目可行性研究报告，证明本次债券发行的资金用途具备可行性和盈利前景。（3）甲方须获得国家发改委的发行审批，并取得证监会的发行许可。第四条：债券发行价格及利率4.1债券发行价格本次债券发行的价格为元/张，共计发行万张。4.2债券利率（1）优先级债券的票面利率为%。（2）次级债券的票面利率为%。第五条：债券发行方式及期限5.1债券发行方式本次债券采用公开募集方式发行，通过证券交易所债券市场进行交易。5.2债券期限（1）优先级债券的期限为年。（2）次级债券的期限为年。第六条：还款计划及方式6.1还款计划甲方按照债券发行合同约定的还款计划进行还款，具体还款金额和时间如下：（1）优先级债券的还款金额为亿元，还款时间为年。（2）次级债券的还款金额为亿元，还款时间为年。6.2还款方式（1）甲方采用分期偿还方式进行还款，每年偿还一定比例的债券本金。（2）甲方在还款期内按照约定的利率支付债券利息。第八条：合同的生效、变更和解除8.1合同生效条件本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，并自发行人取得国家发改委和证监会的发行审批或许可之日起正式生效。8.2合同变更条件（1）合同的变更需经甲乙双方协商一致，并签订书面变更协议。（2）合同的变更有利于债券发行和偿债保障的，甲方应当及时向乙方披露。8.3合同解除条件（1）合同解除需经甲乙双方协商一致，并签订书面解除协议。（2）合同解除后，甲方应按照约定履行相关债务，并承担因解除合同而产生的损失。第九条：违约责任9.1违约责任概述甲乙双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。9.2违约责任具体规定（1）甲方未按约定用途使用发行债券所募集资金的，乙方有权要求甲方支付违约金。（2）甲方未按约定时间还款的，应按逾期还款金额支付违约金，违约金计算方式为：逾期还款金额×逾期利率。第十条：争议解决方式10.1争议解决方式概述甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。10.2争议解决具体规定（1）争议解决适用中华人民共和国法律。（2）甲乙双方在争议解决过程中，应保持商业机密，不得泄露对方的商业秘密。第十一条：合同的履行地点、时间和方式11.1履行地点本合同的履行地点为中华人民共和国省市。11.2履行时间（1）甲方应在债券发行之日起个工作日内将债券发行款项支付给乙方。（2）甲方应按约定的还款计划和还款方式进行还款。11.3履行方式（1）甲方通过银行转账方式向乙方支付债券发行款项和还款。（2）甲方通过证券交易所债券市场向乙方支付债券利息。第十二条：合同的保密条款12.1保密信息范围甲乙双方在履行本合同过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，均属于保密信息。12.2保密责任及期限（1）甲乙双方应对保密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。（2）保密期限自本合同签订之日起算，至债券到期还款完毕之日止。第十三条：合同的继承和转让13.1合同继承本合同在甲乙双方同意的情况下，可以依法继承。13.2合同转让甲乙双方在本合同项下的权利和义务不得转让给第三方。第十四条：其他条款14.1附加条款本合同附件为附加条款，与本合同具有同等法律效力。14.2附录条款附录条款包括本合同的定义与解释、技术参数、具体操作流程等，为本合同的组成部分。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方介入的概念和范围1.1第三方介入本合同所指的第三方介入，包括但不限于债券承销商、担保机构、评级机构、会计师事务所、律师事务所等中介机构，以及与甲乙双方无直接合同关系的其他利益相关方。1.2第三方范围第三方介入的范围包括协助甲方进行债券发行、担保、评级、审计、法律咨询等活动，以及参与债券交易和偿还过程的各类参与者。第二条：第三方的责任与义务2.1第三方责任第三方应按照本合同及甲乙双方的约定，履行其在债券发行、交易和偿还过程中的职责，确保债券发行的合法性、合规性和公平性。2.2第三方义务第三方应遵守相关法律法规，诚实守信，勤勉尽责，提供专业服务，并按照合同约定保密甲乙方的商业秘密。第三条：第三方的权利与利益3.1第三方权利第三方在其职责范围内，有权获取与债券发行、交易和偿还相关的资料和信息，并有权要求甲方和乙方提供必要的协助。3.2第三方利益第三方应按照合同约定获得合理的报酬，包括但不限于服务费用、报酬和奖金等。第四条：第三方责任限额4.1责任限额定义本合同所称第三方责任限额，是指第三方在履行合同过程中因过失导致甲方或乙方损失时，第三方应承担的赔偿责任的上限。4.2责任限额具体规定（1）第三方对甲方或乙方造成的直接经济损失，承担的赔偿责任限额为亿元。（2）第三方对甲方或乙方造成的间接经济损失，承担的赔偿责任限额为亿元。第五条：第三方与甲乙方的划分说明5.1第三方与甲乙方的划分第三方在履行本合同过程中，应与甲方和乙方保持独立关系，不得利用甲乙方的名义进行任何违法活动。5.2第三方与甲乙方的责任划分（1）第三方在履行合同过程中造成的损失，由第三方承担责任。（2）甲方和乙方在履行合同过程中造成的损失，由甲方和乙方承担责任。第六条：第三方介入的额外条款及说明6.1额外条款（1）第三方应向甲方和乙方提供专业服务，并按照合同约定完成相关工作。（2）第三方应遵守相关法律法规，不得有任何违法违规行为。6.2说明（1）第三方在履行合同过程中，应按照甲乙方的要求提供相关服务和支持。（2）第三方应按照合同约定保护甲乙方的商业秘密，不得泄露给第三方。第七条：第三方介入后的合同变更和解除7.1合同变更本合同在第三方介入后，如需要变更，应经甲乙双方和第三方协商一致，并签订书面变更协议。7.2合同解除本合同在第三方介入后，如需要解除，应经甲乙双方和第三方协商一致，并签订书面解除协议。第八条：第三方介入后的违约责任8.1违约责任概述第三方如违反本合同的约定，应承担违约责任。8.2违约责任具体规定（1）第三方未按照合同约定履行其职责的，应向甲方和乙方支付违约金。（2）第三方未按照合同约定保护甲乙方的商业秘密的，应向甲方和乙方支付违约金。第九条：第三方介入后的争议解决方式9.1争议解决方式概述第三方介入后，甲乙双方与第三方之间的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2争议解决具体规定（1）争议解决适用中华人民共和国法律。（2）甲乙双方与第三方在争议解决过程中，应保持商业机密，不得泄露对方的商业秘密。第十条：第三方介入后的合同履行地点、时间和方式10.1履行地点本合同的履行地点为中华人民共和国省市。10.2履行时间（1）第三方应按照合同约定的时间履行其职责。（2）第三方应按照合同约定的时间完成相关工作。10.3履行方式（1）第三方应按照合同约定的方式提供服务和支持。（2）第三方应按照合同约定的方式完成相关工作。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：债券发行申请文件附件二：债券发行条款附件三：债券偿还计划附件四：第三方服务协议附件五：担保协议附件六：评级报告附件七：会计师事务所审计报告附件八：法律意见书附件九：债券承销协议附件十：保密协议附件十一：风险评估报告附件十二：投资者关系管理协议附件十三：债券交易协议附件十四：还款保证函附件的详细要求和说明：附件一：债券发行申请文件本附件应包括甲方申请发行债券的相关文件，包括但不限于发行申请报告、发行人概况、财务报表、项目可行性研究报告等。附件二：债券发行条款本附件详细规定了债券的发行规模、发行价格、发行利率、还款计划等关键条款。附件三：债券偿还计划本附件明确了甲方偿还债券本息的具体计划和时间表。附件四：第三方服务协议本附件明确了第三方为甲方提供服务的具体内容和职责，以及双方的权利和义务。附件五：担保协议本附件明确了甲方提供担保的具体条款，包括担保的范围、方式、期限等。附件六：评级报告本附件由评级机构提供，对甲方的信用等级进行评估，并明确评级结果。附件七：会计师事务所审计报告本附件由具有证券从业资格的会计师事务所出具，对甲方的财务状况进行审计，并明确审计意见。附件八：法律意见书本附件由律师事务所出具，对债券发行的合法性和合规性提供法律意见。附件九：债券承销协议本附件明确了债券承销商与甲方之间的权利和义务，以及债券承销的具体条款。附件十：保密协议本附件明确了甲乙双方及第三方对合同及业务过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息的保密义务。附件十一：风险评估报告本附件对债券发行的风险进行评估，包括市场风险、信用风险、流动性风险等。附件十二：投资者关系管理协议本附件明确了甲方与投资者之间的沟通方式、信息披露等内容。附件十三：债券交易协议本附件明确了债券交易的具体条款，包括交易方式、交易价格、交易时间等。附件十四：还款保证函本附件由担保机构出具，对甲方的还款义务提供担保。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按照合同约定用途使用发行债券所募集资金的。2.甲方未按照合同约定时间还款的。3.甲方未按照合同约定支付债券利息的。4.乙方未按照合同约定购买甲方发行的债券的。5.乙方未按照合同约定时间支付债券购买款的。6.第三方未按照合同约定履行其职责的。7.第三方未按照合同约定保护甲乙方的商业秘密的。违约责任认定标准：1.甲方未按照合同约定用途使用发行债券所募集资金的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期还款金额×逾期利率。2.甲方未按照合同约定时间还款的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期还款金额×逾期利率。3.甲方未按照合同约定支付债券利息的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期支付利息金额×