极致物业管理系统客服模块操作手册

极致物业管理系统

客服模块操作手册

1、如何做好极致客服系统每天业务流程？

1）如有需要，修改相关资料r例如增加业主资料r变更业主资料r变更银行帐号等。

2）每天登录极致系统翻开客服界面缩小，自动记录。

3）每天的业主投诉登记、处理、回访。

4）如有需要，日常的业主报修处理及验收、回访操作。

5）如有需要，日常的业主装修申请及验收操作。

6）每天查看各类报表（另见收费管理报表手册）1.客户管理

内容提要：

＞客户资料〔增加业主资料，修改业主资料，增加银行帐号）

＞入伙登记（收楼操作）

＞房间客户关系表（查看收楼的业主）

1.1、客户资料

1.1.1、新增客户资料

功能描述：

新增客户资料信息，包括客户的姓名、身份证号四、及银行账户等信息。

操作方法：

进入操作主界面，选择【客户关系管理［一＞【客户管理】，在业务处理导航图中点击

【新增客户资料】即可。

下面详细说明一下新增客户资料时需要注意的几个地方：

1、“客户编号”：必填项，客户资料在系统中的唯一标识，同一个管理处下不允许存

在客户编号相同的客户资料。一般客户编号就是他的房间代码，比方张三这个的业主的房

间是君林-C3-0301,那这个客户编号就是君林-C3-0301

2、“客户名”：必填项，客户的名称。

3、“号”：选填项，客户的号码，如果在系统中发送短信，那么系统会自动提

取客户资料的该字段，多个号码用英文字母逗号隔开，比方：

4、“身份证号码”：选填项，客户的身份证号码，同“客户编号”一样，在系统中也

是唯一标识，并且保存时系统会检验身份证号码的有效性,身份证号码输入一个就可以了。

5、“组织机构”：必填项，客户所属的组织机构。

6、“开户名”：选填项，如果该客户有银行托收业务，那么必须录入银行账户的开户

名称，且必须属实。

7、“开户银行”：选填项，如果该客户有银行托收业务，那么必须录入银行账户所属

的开户行。

8、“银行账号”：选填项，如果该客户有银行托收业务，那么必须录入银行账户的账

号。

9、“银行协议号”：选填项，如果工程是用快付通做银行划扣，那“银行协议号”是

必填项，填快付通对应银行行号，不然划扣不了。

其他内容为选填项，用户依据自己的需要进行填写。

如果有业主变更的业务发生，那么在新增客户资料时，需要在客户代码后面加后缀

“-01”，用来与前面的业主代码进行区分。

LL2、客户资料一览表

功能描述：

客户资料信息的查询，可以对客户资料进行新增、修改、删掉等操作，也可以联查到

客户的欠款、收款及保证金等收费信息。

操作方法：

进入操作主界面，选择【客户关系管理】一》【客户管理】，在右边的栏目中选择【客

户根本资料】下面的【客户资料一览表】。

1、“新增”、“修改”、“删除”、“禁用”：在客户资料一览表中，可以直接对客户资料进

行新增、修改、删除或是禁用的操作，只要选中需要编辑的客户资料，然后点击工具上的

按钮即可。

下面讲一下客户资料中几个常用的过滤条件设置。

1、过滤客户中姓“李”的客户信息。

过渡条件设置及过滤后显示信息如下列图所示：

2、过滤客户中姓“李”且号码等于的客户信息。

过渡条件设置如下列图所示：

1.1.3、客户更名单一览表

功能描述：

客户名称修改申请一览表。

操作方法：

进入操作主界面，选择【客户关系管理】一＞【客户管理】，在右边的栏目中选择【客

户根本资料】下面的【客户更名单一览表】。

进入该界而后，直接点击工具栏上面的“新增”，即弹出了“客户更名单”的界面，

在更名单中选择需要更名的客户，然后在“更改后名称”出填写更改后的客户名称，“更

名原因”处填写更名的原因，然后保存，经领导审批后审核即可。

说明：虽然客户名称可以直接在客户资料一览表中进行修改，但是这样会导致系统中

所有的费用记录名称也同时被修改，所以为了防止在业主更换业务中操作员不会为了简单

而直接在客户资料一览表中修改客户的名称，所以系统设计了客户更名单一览表，适用于

客户资料名称输入错误的情况，但是更名单必须录入更名原因，且经领导审批后才会生效,

即客户资料名称才会更新。

1.1.4.新增客户成员

功能描述：

新增客户成员信息，包括与客户的关系，成员的名称、、生日等信息。

操作方法：

进入操作主界面，选择【客户关系管理】一＞【客户管理】，在右边的栏目中选择【客

户根本资料】下面的【新增客户成员】。

1、“客户”：必选项，选择系统中已经存在的客户资料。

2、“与客户关系”：必选项，选择该成员与客户的关系，此信息在【系统管理】下的【辅

助资料】中定义。

3、“名称”：必填项，输入成员的名称。

4、“”、“”、“性别”、“生日”、“说明”：选填项，用户可以根据自己的需要进行

填写。

填写之后保存即可。

1.1.5、客户成员信息一览表

功能描述：

客户成员信息的查询，包括客户名称、成员名称、与客户关系、、生日等信息。

操作方法：

进入操作主界面，选择【客户关系管理】一》【客户管理】，在右边的栏目中选择【客

户根本资料】下面的【客户成员信息一览表】。

1.2、入伙登记

1.2・1、新增客户入伙登记

功能描述：

客户与房间对应关系的建立，如果客户是属于业主，那么新增客户资料后，需要做新

增入伙登记,才能将房间与客户绑定。

操作方法：

进入操作主界面，选择【客户关系管理】一＞【客户管理】，在中间的业务处理导航图

中选择【新增客户入伙登记】。

1、“房间”：必选项，选择系统中已经存在的房间代码。

2、“客户”：必选项，选择系统中已经存在的客户名称。

3、“入伙时间”：必录项，填收楼日期，此时间与收费没有任何关联。

4、其余选填项。

1.2.2、客户入伙信息一览表

功能描述：

客户入伙信息记录的查询，可以对入伙登记进行新增、修改、删除等操作。

操作方法：

进入操作主界面，选择【客户关系管理】一＞【客户管理】，在右边的栏目中选择【客

户入伙信息】下面的【客户入伙信息一览表】O

1.4、房间客户关系一览表

功能描述：

房间与客户的对应关系查询。

操作方法：

进入操作主界面，选择【客户关系管理】一＞【客户管理】，在右边的栏目中选择【房

产客户关系】下面的【房产客户关系一览表】。

在这个界面上，我们可以清晰的看到房间与客户的对应关系，有业主信息、租户信息,

也有住户信息。只会显示有客户的，空置房不会显示出来，如果只把已经收楼的做了入伙

在这里就可以查看已经收楼了多少户，如果把未收楼的也做了入伙，那这个表数据不太对。

注：系统在生成费用单时，即检查此表的信息，并且按照从右到左的顺序生成，如果

有住户信息，那么费用单的客户名称为住户；如果没有住户，有租户信息，那么费用单的

客户名称为租户；如果住户和租户都没有，那么费用单的客户名称为业主信息。

2.客户效劳

内容提要：

＞语音效劳（日常的客服拨出打进情况记录）

＞效劳派工单（日常的业主报修处理，打印报修单）

＞客户信息管理（日常的业主投诉登记）

＞装修申请管理

2.0语音效劳

功能描述：

日常的客服拨出打进情况记录,每天都要登录极致系统，把客户效劳界面翻开缩小，

系统才会有记录。

操作方法：

进入操作主界面，选择【客户关系管理】一＞【语音效劳】，在业务处理导航图中点击

【客服效劳】O

进入【客户效劳】，左上角显示【录音盒已启动】代表可以正常使用，然后把这个界面缩

小就可以了，不能直接关闭，关闭就不会有记录了。

这个界面缩小就可以了，不能直接关闭，关闭就不会有记录了。

在这个界面上，我们可以清晰的看到机打出来，拨进来的情况，在【来电号码】里

面都会有显示，如果是这个号码在客户资料那有的，就会自动带出业主的欠费，已收情

况。另外还可以通过这个界面处理业主匹配号码、业主投诉信息记录、业主报修派工。

1）、客服人员可通过此界面发起客户投诉、效劳派工、遗留工程、满意度调查等。

2）、可接受客户来电咨询收费、欠费、派工情况、投诉处理情况等全方位的客户信息咨询。

3）,当双方挂断，该界面将自动保存当前通话录音与关联信息v在下一个接入前，客户人员还可

在此界面的值班记录补充相关信息，并点保存按钮（挂断后，挂机按钮变成保存按钮）。

41、当客服人员要主动拨打客户，可直接拿起拨号,系统根据拨出号码自动查找该号码与客户的

关联，如果找到，自动在界面上显示客户信息。或者客服人员直接在客户一栏中找到客户，在来电记录

的操作或有的栏位中点击末位的拨号按钮，直接拨号，后续过程与来电记录录音情况相同。

5）、如果关掉此界面，将不能使用语音效劳，客服人员为了使用系统内其他功能，可最小化此客服界面,

以便操作。当有来电或去电时，系统自动将最小化的界面恢复正常，显示在客服人员面前。

1、处理业主匹配号码，当业主打过来的时候，有可能业主新换了号码，而

这个号码没在系统里面有保存，就问他是哪位业主，然后在【客户】输入名字或者输入

【房号】找到这个业主资料，通话结束后点【保存】按钮保存这个号码，下次这个号

码再打进来就会自动带出业主资料，欠费、收款情况等等。

这个号码会保存在业主资料里面的

2、处理业主投诉信息记录，当业主打进的时候，如果是那种投诉、咨询、建议之

类的，直接点【客户信息】在弹出来的窗口里面做客户信息记录。

2、处理业主报修，当业主打进的时候，如果是报修之类的，直接点【效劳派工】

在弹出来的窗口里面做客户报修登记，并打印报修受理单。

打印报修受理单给工程部

1.客服记录查询

客服效劳记录的相关客户来电去电信息可在客服记录查询中进行查找，并可在此界面播放录音：

2.未记录来电查询

客户来电或去电，如果没有对应具体客户，将会记录在未记录来电查询中，可在此界面播放录

音。未记录查询可清楚查到通话记录是否未接来电、是否呼出、时长等信息。未记录来电如果

是已接通，可在客服效劳界面通过选择未记录来电事后进行客户对应：

2.1效劳派工

2.1.1新增效劳派工单

功能描述：

客服部在接到后，录入客户及派单的信息。

操作方法：

两种报修单添加方式：

1、业主打进，直接通过【客服效劳界面】新增。

2、业主通过其它方式报修比方业主来效劳中心报修直接在【客服效劳】【新增效劳派

工单］新增。

进入操作主界面，选择【客户关系管理】一》【客户效劳】，在业务处理导航图中点击

【新增效劳派工单】。

/填写效劳派工单

1、单据号：由系统自动生成。

2、客户：选择报修的业主名称，同时，在派工房间中自动跳出房间代码和建筑面积；如

果是公共维修，我们需要在系统中虚拟一个房间和客户，做公共维修的时候就专门选

择这个客户0

3、效劳类别：在【效劳派工】下面的【效劳类型】中自定义，现已预设一些效劳类别，

可以继续新增。

4、报修方式：根据实际报修方式来选择。

5、受理人：一般是填单人。

6、联系人和联系：一般填写业主或者家庭成员姓名和，方便工程部人员联系派工。

7、受理时间：默认电脑系统时间。

8、预约时间：与客户确认派工具体时间派工时间：是实际派工的具体时间。开

工时间：实际开始维修时间完工时间：派工验收时根据实际完成时间填写。

9、特约效劳单：业主报修的都属于此类派工单，一般都要收取费用。

10、内部工单：一般是管理处报修公共根底设施的派工单，一般不收取费用。

11、要求处理事项：填写业主具体报修内容（已经预设一些，可以选择）。

12、备注：填写派工详细信息，以便派工人员携带相关工具和物料等。

最后【保存】打印报修受理单给工程部

效劳派工单验收

功能描述：

派工单【保存并提交】之后，重新登录系统之后，系统会自动弹出【派工验收】事项，

【双击点开】录入派工单完成情况。

操作方法：

派工单【保存并提交】之后，重新登录系统之后，系统如果没有自动弹出【派工验收】

事项，就去【协同办公】一【我的流程】一【待办事项】一选中点【工作处理】

2.1.3效劳派工单回访

功能描述：

客服验收【保存并提交】同样的下一步做【客户回访】处理，那整个效劳派工过程就

结束了。

操作方法：

2.1.4效劳派工一览表

功能描述：

查询每天的派工单量、修改、删除及审核派工单，客户验收、客户回访和生成临时费

用单也在此界面操作。

操作方法：

进入操作主界面，选择【客户关系管理】＞【客户效劳】，在右边的栏目中选择【效

劳派工】下面的【效劳派工一览表】。

,根据相关条件来查询派工单

点击【过滤】按钮，弹出过滤条件设置界面，如上图所示：

可以根据受理开始时间、受理结束时间和效劳类别以及派工单的状态（验收通过、验收没

通过、I可访、未回访等）来设置过滤条件，从而可以过滤出需要的派工单以便查看。

/验收效劳派工单

当工程部人员完成派工任务后，需回执相关派工单，客服人员根据返回的派工单上的信息

做客户验收。

具体操作说明如下：

进入效劳派工一览表，找到对应的派工单并选中，然后点击【客户验收工出现下列图：

,工单信息：是对应的派工单中的详细信息

/工单完成情况

1、完工时间：根据返回的派工单上的完工时间填写。

2、处理结果：根据实际处理情况填写。

3、需要生成临时费用单：如果需要生成临时费用单，一定要勾选此项。

4、收费标准：选择【收费标准】有偿效劳费（业主）会默认带出来一个金额，客服人员

根据实际情况填入金额再【保存】一【生成费用单】

5、人工费：一般是人工费和材料费用的合计数，最后生成的费用就是这个合计数。

/客户验收：客户验收通过：如果客户对派工效劳满意，并且在派工单上已签字，就勾

选此项

1、备注：填写一些其他的相关信息。

2、派工物料与金额：这次派工消耗的物料。

3、效劳人员：完成派工的工程部人员。

4、关联设备：内部工单对设备的维修，输入设备，保存之后会自动设备维修单。在【设

备维修登记一览表】里面可以查看。

最后，点击“保存”，客户验收操作结束。

/客户回访（如果做了派工验收之后，还需要做派工回访的话就可以再点客户回访）

进入【效劳派工一览表工找到对应的派工单并选中，然后点击【客户回访工出现下列图:

根据回访反应的实际情况填写相关信息，比方客户满意度、回访人、回访方式、效劳评价

和回访说明等等，填好之后，点击【保存】。

到此，整个一次派工活动就成功关闭。

/生成临时费用单

进入【效劳派工一览表】，或到对应的派工单并选中，然后点击【生成费用单工出现下

ntv（v）wa（w）W«3（H）

岛♦

赛R修改00尸/U高唱4@6出1HM生成*”用・

示HO•璃甲；寮■角邑量慢与国同今茱林总口介毒户蚱一虹•我劭匚叫岫|变成的行■田.**fi<>x

主二士正•三霍弓・

Mr**l广巴记“."啰支网泪N6时间（分冷）©

01062014060001136507W21520】46271048W9

含讨___________

布应收日期指定j_i-£w

点击指定直接设定生成费用单的应收

日期，点击不指定按收费标准自动计算

应收日期。

应收日期砒画酶幅।

指定@＞不指定（国

选择【生成选择行费用单】，出现指定一个临时费

用单的应收日期，然后点击“指定”，系统会自动生成费用单，在【临时费用一览表】里面

去查看。

2.2客户信息管理

2.2.1新增客户信息反应

功能描述：

客服部在接到后，录入客户反应信息。

操作方法：

两种客户信息添加方式：

1、业主打进，直接通过【客服效劳界面】新增。

3、业主通过其它方式反应比方业主来效劳中心反应直接在【客服效劳】【客户信息管

理】新增。

进入操作主界面，选择【客户关系管理［一＞【客户效劳】，在业务处理导航图中点击

【客户信息管理］。

1、单据盲：为系统自动生成，但用户也可以自己修改。

2、房间、客户：在房间中输入房间代码或是在客户中输入客户代码，相对应的客户信息

或是房间信息会自动显示出来。

3、反应类别、反应方式：可以在辅助资料中自定义，已经预设。

4、反应时间：为电脑系统当前时间，用户也可以自己修改。

5、根据实际情况填写接待人、联系和受理单位信息。

6、详细记录并填写反应内容。

2.2.2客户信息管理一览表

功能描述：

查询、修改、删除客户信息单，客户反应、客户回访也在此界面操作。

操作方法：

进入操作主界面，选择【客户关系管理.】-＞【客户效劳】，在右边的栏目中选择【客

户信息】下面的【客户信息一览表】。

比方查看2014年6月28号这一天的信息记录表:

/反应处理

如果是需要做处理的反应单，进入【客户信息反应一览表】，找到对应的客户信息反应单并

选中，然后点击【反应处理】，出现下列图：

呻*日«C<W)

3d3©Q.U

二医史发起修招海工版€汉・关闭

，籍5克顿6客户情9倍置一左襄7行要&揖HR

•工知1遇紧人今投演

X1W1

5awtifw。臼日0一号g客户拄自9客广电活

Li利匈尖东领

尖东聿电住都K5用利网3上会fle-41-OOOTOI070C0001

LIil、W•上E1由

网咨-OIP1OITOIo?ocoa»Wg

利好冰ta尖车聿Q住在立主球电交硼4附加掰WS-59-0601TOI07000003笊先其

利岭东:9尖东半%住宅£北王津电炉・己昆就图青。林常图・4soceTOI070C0004阵期

利聒车的竺羊2仅在立主球电伺同报X3宣两蜀《修WS-uoiceTOI07000005第，如

.利田尖东华必赤华丽法京多电均间与aHfqtl开储m舶海*年5031ror07000006

.利联东李S尖室*0任W£立主条电阻要更黄国图X核M-M-OOlTOI(H000006

乐愉则I4理回访♦游分工

LL处理号死理人EhM式足暧♦位硒理兄

勾选是否已解决，根据实际处理情况填写整改意见、解决过程和备注等信息，最后点击【保

存】。

/客户回访

进入【客户信息反应一览表工找到对应的客户信息反应单并选中，然后点

击【客户回访工出现下列图：

填写回访日期、效劳态度、满意程度、回访人、回访方式、效劳评价、被回访人等信息。

最后点击“保存”，整个客户信息反应就处理完毕。

注意：做了反应处理才能做客户回访

2.2.3客户处理一览表

功能描述：

查询、修改、删除客户处理信息单。

操作方法：

进入操作主界面，选择【客户关系管理】一》【客户效劳】，在右边的栏目中选择【客

户信息】下面的【客户处理一览表】。

2.3客户回访信息

2.3.1新增客户回访信息

功能描述：

客服部在接到后，录入客户的回访信息。

操作方法：

进入操作主界面，选择【客户关系管理】一》【客户效劳】，在业务处理导航图中点击

【客户回访信息】。

1、单据号：为系统自动生成，但用户也可以自己修改。

2、客户：在客户中输入客户代码，相对应的客户信息会自动显示出来。

3、根据实际情况填写受访者、受访者、联系人。

4、详细记录并填写不满意信息。

客户回访信息反应一览表

功能描述：

查询、修改、删除客户信息回访单。

操作方法：

进入操作主界面，选择【客户关系管理】一＞【客户效劳】，在右边的栏目中选择【客

户信息】下面的【客户回访信息一览表】。

2.4装修申请模块

2.4.1新增装修申请单

功能描述：

装修申请信息的录入。

操作方法：

进入操作主界而，选择【客户关系管理】一》【客户效劳】，在'Ik务处理导航图中点击

【新增装修申请】。

1、申请单号由系统产生

2、选择房间和客户，填写装修开始时间、装修公司、施工合同金额、拟结束时间、施工

负责人、联系等

3、根据实际情况填写装修收费工程和金额以及时间

4、选择装修申请_14呈

然后点击【保存】，装修申请单已做好。

2.4.2装修申请一览表

功能描述：

查询、修改、删除装修申请。

操作方法：

进入操作主界面，选择【客户关系管理】一》【客户效劳】，在右边的栏目中选择【装

修申请】下面的【装修申请一览表