“数”来“算”往 风起云涌-“十五五”算力产业发展趋势及落地策略

"数"来"算"往风起云涌——"十五五"算力产业发展趋势及落地策略1“数”来“算”往风起云涌——“十五五”算力产业发展趋势及落地策略随着新一轮科技革命和产业变革加速演进，算力已成为推动产业升级和社会进步的重要驱动力。中国算力产业蓬勃发展，对经济发展效能的放大、叠加、倍增作用愈发显著,并催生出诸多新产业、新业态、新模式。“十五五”时期，中国算力产业链优势环节将持续强化，京津冀等地区辐射带动作用增强，各领域重点企业持续发挥优势，带动计算、存储等领域技术迭代创新，有望进一步强化算力支撑中国经济发展新动能的重要作用。赛迪顾厘清当前中国算力产业发展基础，研判“十五五”时期发展形势，为各地算力产业深度落地、高质发展提供参考。01度势产业链：锻长补短，下游应用将进一步加快普及中国算力产业链设备环节发展迅速，新技术不断涌现，机电设备、计算设备等多个算力产业链设备环节已具备比较优势，但受限于核心零部件供应不足等因素影响，与智算相关的设备、服务等和国外相比尚有一定差距。整体上看，算力的下游应用赋能行业效果显著。“十五五”时期，中国算力产业的高效、绿色水平将进一步提升，短板有望实现突破，算力服务呈现平台化、普惠化趋势。2●计算设备等算力设备规模提升较快，“十五五”时期高效、绿色是关键方向。当前，中国在计算设备、存储设备、温控设备、电源设备等规模提升较快，中国企业整体实力增强，市场份额稳步提升，如2023年中国计算设备全球销售额占比超过25%。在算力基础设施快速建设、算力应用全面铺开的背景下，“十五五”时期，高性能、绿色化的算力设备将受到用户青睐，图像处理速度、存储吞吐量等性能瓶颈亟待突破，氟泵、模块化、液冷等绿色节能技术需进一步推广，以进一步强化算力设备整体优势，实现高效、绿色发展。●智算服务自主程度有待提升，“十五五”时期有待提升关键技术水平，深耕定制化服务。2023年，中国智算服务市场规模超过180亿元，呈现快速增长态势，但中国智算服务的核心零部件起步较晚，且部分产品性能与国外龙头厂商有一定差距。“十五五”时期，中国亟待抓住国产大模型应用快速发展的机遇，面向大中小企业对智算服务的定制化需求，缩小与国外的差距，提升国际竞争力。●算力应用加快赋能行业发展，“十五五”时期平台化、普惠化将成为发展趋势。当前，算力与交通、金融、制造等垂直行业的融合越发紧密，应用场景多样，赋能效果显著。如在自动驾驶领域，算力能够实时处理和分析车载传感器收集的数据，实现车辆自主导航和决策。“十五五”时期，随着算力使用方从大型企业向科研机构和中小企业延伸，算力应用的模3式将由分散孤立转向平台化。与此同时，政府搭建的公共算力平台等将推动算力应用普惠化发展，降低使用成本，进一步加快算力应用的普及速度。区域：东部领跑，中西部跟随中国算力产业发展呈现东部地区领跑、中西部地区跟随的态势。东部地区聚集了全国59.6%的产业资源，相比之下，中西部地区由于算力资源相对匮乏，整体处于跟随态势。“十五五”时期，中国算力产业仍将呈现东部引领、中西部跟随的发展特点，产业资源将主要集中在广东、北京等东部省(市)。|中国各省(区、市)算力产业资源聚集度北京105%天津福建47%河北1.7%中部地区西部地区广东158%陕西34%部分省(区、市)产业资源聚集度较小，由于算幅限制在图中未展示，包括：青海0.3%,宁夏0.4%,西藏0.3%,黑龙江0.9%;不包括香港、澳门和台湾数据来源：赛迪顾问4期进一步夯实算力产业底座。广东大力推动算力应用产业发展，以广州、深圳为主引擎，以珠三角为核心、粤东西北各地市协同联动的算力应用产业格局基本形成。截至2024年11月，广东共布局建设了11个省级算力产业园，广州、深圳先后获批国家级人工智能创新应用先导区，广东成为唯一同五五”时期，广东将继续夯实算力产业布局，在算力核心器件供给、软硬件迭代升级、算力网络建设上持续发力，进一步支撑粤港澳大湾区算力枢纽加速发展，带动香港、澳门两地算力建设，促进千行百业生产率提升。●北京：算力资源集聚度较高，“十五五”时期将建设具有全球影响力的算力产业创新应用高地。北京集中了全国乃至全球头部算力供应商、研究院所、国家级重点实验室等载体，各行业算力需求旺盛，算力产业蓬勃发展。近年来，北京全力五五”时期，北京将加大对算力中心建设的支持力度，加快建设算力互联互通和运行服务平台，为企业的模型训练和部署提供便捷、广泛的算力支持，携手津冀蒙地区，加快建设具有全球影响力的算力产业创新应用高地。+未来产业”。浙江算力产业已初步形成以杭州为核心，向宁5波、嘉兴、绍兴等环杭州湾地区集聚发展的态势。其中，杭州通用算力服务、智算服务水平居全国第一梯队，形成了涵盖“基础层-技术层-应用层”的完整产业链条。预计“十五五”时期，浙江将结合智算在并行计算、异构计算等方面的优势，依托自身基础，探索智算赋能量子信息、脑科学与类脑智能等未来产业的发展路径，加快提升算力产业能级。企业：强者恒强，行业集中度提升截至2024年9月，中国算力全产业链企业数量达到9.1万家，其中上市企业856家、高新技术企业2.7万家。“十五五”时期，中国算力相关企业数量将呈现快速增长态势，计算设备、截至2024年9月，算力关键环节企业数量(单位：家)数据来源：赛迪顾问6●计算设备强者恒强，“十五五”时期加速计算和液冷将成为重要方向。计算设备在算力产业链中处于关键位置，性能要求高、新兴技术迭代快等特点使得该领域门槛较高，龙头厂商优势地位显著,市场集中度较高，且自身竞争力持续强化，与其他厂商的差距逐渐拉开。“十五五”时期，为响应算力设备整体高效绿色的发展趋势，预计头部厂商将加快在加速计算和液冷等领域的探索，巩固自身竞争力的同时，引领计算设备环节的创新发展。●中国厂商在存储设备领域的市场份额不断提升，“十五五”时期布局全闪存、分布式存储的厂商有望占据优势。近年来，中国存储设备厂商加快提升数据I/O速度、低时延、高可靠等产品核心性能，自身实力不断增强，在分布式存储等细分市场的表现优于国外厂商，市场份额持续提升。“十五五”时期，预计闪存介质的价格将进一步下降，存储需求将侧重横向拓展带动具有高扩展性的分布式存储发展，因此布局上述两个领域的存储设备企业将迎来发展机会。带动行业集中度提升。当前，中国IDC服务厂商多分布于京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝等一线城市及周边地区。由于近年来算力产业蓬勃发展，因此IDC服务厂商的数量持续增加。“十五五”时期，由于提供附加值较高的智算中心服务对管理运维能力和云网整合技术要求较高，因此行业有望7迎来加速整合期，资金流向更为集中、优质项目较多的头部企业，其规模将持续扩张，行业的集中度也将持续提高。技术：计算温控持续突破，存储有待进一步提升中国算力产业链各环节企业通过多年深耕，在多个领域实现技术突破，“十五五”时期，中国算力产业关键环节技术水平有望大幅提升，在计算设备、温控设备等领域有望形成明显技术优势，但高性能存储有待进一步提升。“十五五”技术趋势规模化应用时间数据来源：赛迪顾问●CPU+GPU异构计算、冷板式液冷等服务器技术基本成熟，“十五五”时期CPU+xPU异构计算及浸没式液冷有望迎来8快速发展。近三年智能算力需求持续增长，搭载GPU的高性能计算服务器市场规模快速提升。此外，服务器在功率密度和算力持续提升的同时，散热问题日益显现，冷板式液冷服务器发展迅速。“十五五”时期，随着FPGA、ASIC、NPU、TPU等架构技术的成熟，搭载CPU+xPU异构计算的服务器有望成为市场主流产品。除此之外，预计10kW以上的大功率密度服务器快速普及，散热效果更好的浸没式液冷将快速●3DNAND等闪存技术实现突破，“十五五”时期高端全闪存介质有待关注。随着算力应用对存储性能要求持续提升，传统机械硬盘已难以满足需求，闪存加快普及。近年来，中国在3DNAND等闪存技术实现突破，得益于混合键合技术的成熟，依靠垂直通道的增加使得存储密度提升明显。“十五五”时期，预计高性能全闪存介质有待进一步关注。●温控技术多点开花，“十五五”时期风液协同等低碳节能技术将成为发展主流。随着中国算力需求爆发式增长，高功率IT设备带来的制冷压力越来越大，推动温控设备快速升级。近年来，大面积蒸发、涡旋式压缩、高效换热等传统温控技术不断突破，中国水冷式机房空调、冷冻水机房空调产品不断丰富，液冷产品加快布局，温控产品呈现百花齐放的发展态势。“十五五”时期，在“双碳”战略持续推动下，预计变频氟泵、间接蒸发冷却、风液协同等技术将快速发展，AI技术9与多系统协同制冷技术推动温控产品向“按需制冷”转变。02谋远做优结构：建议各地政府引导多类算力协同的供给结构优化坚持多元发展路线，构建通用、智能和超级算力协同发展的供给体系。通用计算方面，发挥当地电信运营商、互联网企业、IDC服务商等的作用，按需开展通用算力中心低碳化建设，支持部署间接蒸发冷却、液冷等绿色产品，同时加快传统数据中心升级改造，加强边缘算力节点与云数据中心的统筹和协同布局。智算方面，建议京津冀、长三角、粤港澳大湾区等算力领先地区先行先试，依托具备条件的存量数据中心升级部署智算中心，鼓励智算企业等结合市场需求，建设“万卡”级智算中心，部署低延迟、高并发、安全性高的智算节点。超算方面，推动各地区国家超级计算中心拓展高精度科学计算市场，承载跨区域服务重大科研任务，保障国家重大战略需求。做强服务：建议各地方政府积极响应“东数西算”,加快算力调度、算网融合等建设一是融入东西部地区间算力资源调度，加快本地交易平台建设。整合当地电信运营商、互联网企业、IDC服务商、云计算服务提供商等算力资源，集中在“东数西算”枢纽节点规划设计异构资源池调度引擎，建设协调统一度量、计费、交易和结算的算力交易平台，推动实现算力供需匹配。二是大力推动算网融合，推动算力互联互通，统一算力资源标识和身份认证，建立当地算网监测机制，加快400G/800G高速光传输网络研发部署和全光交叉、SRv6等技术应用，提升地区间网络传输效率，积极融入做广应用：建议各地方政府结合本地特色拓展算力赋能应用领域坚持市场需求导向，进一步释放工业、金融等重点领域对算力的需求潜力。智能制造领域，推动本地工业基础算力资