2024年度企业债发行与承销合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度企业债发行与承销合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人1.3注册地址1.4联系方式2.债券发行与承销基本情况2.1债券发行总额2.2债券发行利率2.3债券期限2.4债券发行方式2.5债券发行日期3.债券发行与承销程序3.1发行人信息披露3.2承销商尽职调查3.3债券发行定价3.4债券发行申请文件3.5债券发行审批3.6债券发行结果公告4.债券发行费用4.1承销费用4.2发行人支付的其他费用4.3费用支付方式5.债券承销义务与责任5.1承销商承销义务5.2发行人违约责任5.3承销商违约责任6.债券发行与承销信息披露6.1信息披露内容6.2信息披露时间6.3信息披露方式7.债券发行与承销监管7.1监管机构7.2监管内容7.3违规处理8.债券发行与承销争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决期限9.合同生效与解除9.1合同生效条件9.2合同解除条件9.3合同解除程序10.合同变更与终止10.1合同变更程序10.2合同终止条件10.3合同终止程序11.合同附件11.1附件一：债券发行说明书11.2附件二：承销协议11.3附件三：债券发行申请文件12.合同签署与生效12.1签署时间12.2签署地点12.3生效时间13.法律适用与争议解决13.1适用法律13.2争议解决方式13.3争议解决机构14.其他约定14.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1发行人名称：X有限公司1.2发行人法定代表人：1.3发行人注册地址：中国省市区路号1.5承销商名称：X证券有限公司1.6承销商法定代表人：1.7承销商注册地址：中国省市区路号2.债券发行与承销基本情况2.1债券发行总额：人民币10亿元2.2债券发行利率：固定利率，年利率为4.5%2.3债券期限：5年2.4债券发行方式：公开招标2.5债券发行日期：2024年6月1日3.债券发行与承销程序3.1发行人信息披露：发行人在债券发行前至少30个工作日向投资者披露发行说明书及相关文件3.2承销商尽职调查：承销商对发行人进行尽职调查，确保发行人符合债券发行条件3.3债券发行定价：根据市场情况，由发行人与承销商协商确定债券发行价格3.4债券发行申请文件：包括发行申请报告、发行说明书、财务报表等3.5债券发行审批：发行人将发行申请文件报送给监管机构进行审批3.6债券发行结果公告：发行人公告债券发行结果，包括发行价格、发行数量等4.债券发行与承销费用4.1承销费用：发行总额的0.5%，由发行人支付4.2发行人支付的其他费用：包括发行申请费用、审计费用等，由发行人承担4.3费用支付方式：承销费用在债券发行完成后10个工作日内支付，其他费用按照相关协议执行5.债券承销义务与责任5.1承销商承销义务：承销商负责债券的承销工作，确保债券发行顺利进行5.2发行人违约责任：发行人如未按照合同约定履行义务，应承担违约责任5.3承销商违约责任：承销商如未按照合同约定履行义务，应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失6.债券发行与承销信息披露6.1信息披露内容：包括债券发行情况、发行人财务状况、承销商尽职调查结果等6.2信息披露时间：在债券发行前至少30个工作日及发行完成后6.3信息披露方式：通过发行人网站、证券交易所指定信息披露平台等途径进行披露7.债券发行与承销监管7.1监管机构：中国证券监督管理委员会7.2监管内容：包括债券发行条件、信息披露要求、发行程序等7.3违规处理：发行人和承销商如有违规行为，将依法受到处罚8.债券发行与承销争议解决8.1争议解决方式：本合同项下发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。8.2争议解决机构：如双方协商不成，争议将提交至合同签订地的人民法院进行诉讼。8.3争议解决期限：双方应在争议发生后的30日内进行协商，协商不成则应在争议发生后60日内将争议提交至人民法院。9.合同生效与解除9.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同解除条件：任何一方违约或发生不可抗力事件，致使合同目的不能实现时，可以解除合同。9.3合同解除程序：任何一方要求解除合同时，应书面通知对方，并说明解除原因。合同解除后，双方应立即停止履行合同约定的义务。10.合同变更与终止10.1合同变更程序：任何一方要求变更合同时，应书面通知对方，经双方协商一致，并签署书面变更协议后生效。10.2合同终止条件：合同期满或双方协商一致终止合同，合同终止。10.3合同终止程序：合同终止后，双方应立即停止履行合同约定的义务，并按照合同约定处理未了事项。11.合同附件11.1附件一：债券发行说明书11.2附件二：承销协议11.3附件三：债券发行申请文件12.合同签署与生效12.1签署时间：本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2签署地点：中国省市区路号12.3生效时间：本合同自双方签字盖章之日起生效。13.法律适用与争议解决13.1适用法律：本合同适用中华人民共和国法律。13.2争议解决方式：本合同项下发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。13.3争议解决机构：如双方协商不成，争议将提交至合同签订地的人民法院进行诉讼。14.其他约定14.1本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定1.1第三方是指在合同履行过程中，基于合同约定或法律规定，提供专业服务、担保或其他支持的个人或法人组织。1.2第三方的类型包括但不限于：1.2.1中介方：为合同双方提供信息、咨询、协调等服务的机构或个人。1.2.2担保方：为合同履行提供担保，确保合同义务得以履行的法人或自然人。1.2.3专业机构：提供审计、评估、鉴定等专业服务的法人组织。1.2.4法务顾问：为合同双方提供法律咨询和服务的律师或律师事务所。2.第三方责任限额2.1第三方的责任限额应根据其提供的服务类型和合同约定确定。2.2第三方的责任限额应在合同中明确，包括：2.2.1直接责任限额：第三方因自身原因导致合同无法履行或造成损失的责任限额。2.2.2间接责任限额：第三方因未能履行协助义务导致合同无法履行或造成损失的责任限额。3.第三方责任承担3.1第三方在履行职责过程中，如因故意或重大过失导致合同无法履行或造成损失，应承担相应的赔偿责任。3.2.1过错责任原则：第三方应根据其过错程度承担相应责任。3.2.2有限责任原则：第三方责任不应超出合同约定的责任限额。4.第三方介入条款4.1.1第三方介入的必要性和理由。4.1.2第三方介入的具体职责和权限。4.1.3第三方介入的费用承担。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方介入后，其职责和权限应与合同双方明确划分，包括：5.1.1第三方与发行人的关系：第三方应协助发行人履行合同义务，但不应取代发行人的责任。5.1.2第三方与承销商的关系：第三方应协助承销商履行承销义务，但不应取代承销商的责任。5.1.3第三方与投资者的关系：第三方应向投资者提供必要的信息和服务，但不承担投资者的投资风险。6.第三方变更与退出6.1第三方在合同履行过程中，如需更换或退出，应提前通知合同双方，并经双方同意。6.2第三方更换或退出后，原合同条款仍适用于新的第三方，除非双方另有约定。7.第三方保密义务7.1第三方在合同履行过程中，对合同内容及双方商业秘密负有保密义务。7.2第三方违反保密义务，应承担相应的法律责任。8.第三方责任追究8.1合同双方有权追究第三方的违约责任，包括但不限于：8.1.1返还预付款项。8.1.2支付违约金。8.1.3赔偿损失。8.2第三方责任追究程序：合同双方应通过协商解决第三方责任问题，协商不成的，可依法向人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：债券发行说明书详细要求：包括债券发行的基本情况、发行条件、发行程序、风险提示等内容。附件说明：发行说明书是投资者了解债券发行的重要文件，应确保内容真实、完整、准确。2.附件二：承销协议详细要求：明确承销商的承销义务、费用、责任等内容。附件说明：承销协议是承销商与发行人之间的重要合同，应详细规定双方的权利和义务。3.附件三：债券发行申请文件详细要求：包括发行申请报告、发行说明书、财务报表、审计报告等。附件说明：申请文件是监管机构审批债券发行的重要依据，应确保文件的真实性和完整性。4.附件四：第三方服务协议详细要求：包括第三方服务的类型、内容、费用、责任等内容。附件说明：第三方服务协议是合同双方与第三方之间的合同，应明确第三方的职责和责任。5.附件五：保密协议详细要求：包括保密义务的范围、期限、违约责任等内容。附件说明：保密协议是保护双方商业秘密的重要文件，应确保信息的安全性。6.附件六：争议解决协议详细要求：包括争议解决方式、机构、程序等内容。附件说明：争议解决协议是解决合同履行过程中争议的重要依据，应明确争议解决的具体步骤。7.附件七：合同变更协议详细要求：包括合同变更的内容、生效日期、双方签字等。附件说明：合同变更协议是合同双方在合同履行过程中对合同内容进行变更的正式文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1发行人未能按照合同约定发行债券。1.2承销商未能按照合同约定完成承销任务。1.3第三方未能按照合同约定履行服务。1.4任何一方未按照合同约定履行信息披露义务。2.责任认定标准：2.1违约行为应明确界定，包括违约行为的具体表现和影响。2.2责任认定应根据违约行为的严重程度、影响范围、损失大小等因素综合考虑。3.违约责任示例说明：3.1发行人未能按照合同约定发行债券，导致承销失败，应承担违约责任，包括但不限于：向承销商支付违约金。赔偿承销商因违约行为造成的合理损失。3.2承销商未能按照合同约定完成承销任务，导致发行人利益受损，应承担违约责任，包括但不限于：向发行人支付违约金。赔偿发行人因违约行为造成的合理损失。3.3第三方未能按照合同约定履行服务，导致合同无法履行，应承担违约责任，包括但不限于：向合同双方支付违约金。赔偿因违约行为造成的合理损失。3.4任何一方未按照合同约定履行信息披露义务，导致对方受损，应承担违约责任，包括但不限于：向受损方支付违约金。赔偿因信息披露义务未履行造成的合理损失。全文完。2024年度企业债发行与承销合同1本合同目录一览1.发行人及承销商的基本信息1.1发行人概况1.2承销商概况1.3发行人及承销商的法定代表人、授权代表及联系方式2.企业债券的基本情况2.1企业债券的种类2.2企业债券的面值、期限、利率2.3企业债券的发行规模、发行价格2.4企业债券的发行对象、发行时间2.5企业债券的发行方式、发行费用3.债券发行条件及程序3.1发行条件3.2发行程序3.3发行文件的提交及审核3.4发行文件的签署4.债券承销方式及承销团组成4.1承销方式4.2承销团组成4.3承销团的职责及权利5.债券发行过程中的保密事项5.1保密内容5.2保密期限5.3违约责任6.债券发行过程中的违约责任6.1发行人违约责任6.2承销商违约责任6.3第三方违约责任7.债券发行过程中的纠纷解决7.1纠纷解决方式7.2纠纷解决机构7.3纠纷解决期限8.债券发行过程中的税费8.1税费种类8.2税费承担8.3税费缴纳9.债券发行过程中的信息披露9.1信息披露内容9.2信息披露方式9.3信息披露期限10.债券发行过程中的监管要求10.1监管机构10.2监管要求10.3监管措施11.债券发行过程中的资金管理11.1资金用途11.2资金拨付11.3资金监管12.债券发行过程中的信用评级12.1信用评级机构12.2信用评级结果12.3信用评级报告13.债券发行过程中的债券托管13.1债券托管机构13.2债券托管方式13.3债券托管费用14.本合同的生效、变更及终止14.1合同生效条件14.2合同变更14.3合同终止14.4合同解除14.5合同解除条件第一部分：合同如下：1.发行人及承销商的基本信息1.1发行人概况发行人名称：__________________发行人注册地址：__________________发行人法定代表人：__________________发行人注册资本：__________________发行人经营范围：__________________1.2承销商概况承销商名称：__________________承销商注册地址：__________________承销商法定代表人：__________________承销商注册资本：__________________承销商经营范围：__________________1.3发行人及承销商的法定代表人、授权代表及联系方式发行人法定代表人：__________________联系方式：__________________承销商法定代表人：__________________联系方式：__________________授权代表：__________________联系方式：__________________2.企业债券的基本情况2.1企业债券的种类债券种类：__________________2.2企业债券的面值、期限、利率面值：__________________期限：__________________利率：__________________2.3企业债券的发行规模、发行价格发行规模：__________________发行价格：__________________2.4企业债券的发行对象、发行时间发行对象：__________________发行时间：__________________2.5企业债券的发行方式、发行费用发行方式：__________________发行费用：__________________3.债券发行条件及程序3.1发行条件（1）发行人财务状况良好；（2）发行人信用等级达到规定标准；（3）债券发行符合国家相关法律法规；3.2发行程序（1）发行人向承销商提交发行申请；（2）承销商对发行申请进行审核；（3）审核通过后，发行人与承销商签订本合同；（4）发行人向监管机构报送发行文件；（5）监管机构审核发行文件；（6）发行文件审核通过后，发行人进行债券发行；3.3发行文件的提交及审核发行人应在规定时间内向承销商提交发行文件，承销商应在收到文件后及时进行审核。4.债券承销方式及承销团组成4.1承销方式本次债券采用__________________承销方式。4.2承销团组成承销团由__________________家机构组成，具体如下：（1）承销商名称：__________________（2）承销商名称：__________________（n）承销商名称：__________________4.3承销团的职责及权利承销团职责：（1）负责债券的承销工作；（2）负责债券发行过程中的信息披露；（3）负责债券发行过程中的违约责任追究。承销团权利：（1）根据合同约定，收取承销费用；（2）在债券发行过程中，对发行人及第三方进行监督。5.债券发行过程中的保密事项5.1保密内容发行人及承销商在本合同签订过程中，所涉及到的商业秘密、技术秘密、财务信息等均属保密内容。5.2保密期限保密期限自本合同签订之日起至债券发行结束后三年。5.3违约责任如有违反保密义务的行为，违约方应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。6.债券发行过程中的违约责任6.1发行人违约责任（1）如发行人未按约定履行本合同项下义务，应向承销商支付违约金，违约金金额为__________________；（2）如发行人违反保密义务，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。6.2承销商违约责任（1）如承销商未按约定履行本合同项下义务，应向发行人支付违约金，违约金金额为__________________；（2）如承销商违反保密义务，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。6.3第三方违约责任如第三方违反本合同约定，导致发行人或承销商遭受损失，第三方应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。8.债券发行过程中的税费8.1税费种类（1）增值税：根据国家相关税法规定，发行债券产生的增值税由发行人承担；（2）印花税：根据国家相关税法规定，发行债券产生的印花税由发行人承担；（3）其他税费：根据国家相关税法规定，发行债券产生的其他税费由发行人承担。8.2税费承担发行人应按照国家相关税法规定，自行承担上述税费，并确保在规定的时间内缴纳。8.3税费缴纳发行人应在税费发生之日起的法定期限内，完成税费的缴纳。9.债券发行过程中的信息披露9.1信息披露内容（1）债券发行的基本情况；（2）发行人的财务状况；（3）发行人的信用评级；（4）债券的发行价格、期限、利率等；（5）债券发行过程中的重大事项；（6）其他依法应披露的信息。9.2信息披露方式（1）通过证券交易所网站、发行人网站等公开渠道发布；（2）向投资者提供信息披露资料；（3）按照监管机构的要求进行信息披露。9.3信息披露期限发行人应在相关信息形成后，及时进行披露，并确保披露信息的真实、准确、完整。10.债券发行过程中的监管要求10.1监管机构监管机构为中华人民共和国证券监督管理委员会及其派出机构。10.2监管要求发行人及承销商应遵守国家相关法律法规，接受监管机构的监管。10.3监管措施（1）要求发行人及承销商提供有关资料；（2）对发行人及承销商进行现场检查；（3）对违反法律法规的行为进行处罚。11.债券发行过程中的资金管理11.1资金用途发行人应将债券发行所得资金用于本合同约定的合法用途。11.2资金拨付发行人应在债券发行结束后，按照约定拨付资金。11.3资金监管发行人应设立专户对债券发行所得资金进行监管，确保资金安全。12.债券发行过程中的信用评级12.1信用评级机构信用评级机构为__________________。12.2信用评级结果信用评级结果为__________________。12.3信用评级报告信用评级报告由信用评级机构出具，发行人应在发行债券前向投资者提供。13.债券发行过程中的债券托管13.1债券托管机构债券托管机构为__________________。13.2债券托管方式债券托管方式为__________________。13.3债券托管费用债券托管费用由发行人承担。14.本合同的生效、变更及终止14.1合同生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.2合同变更本合同的任何变更，均需经双方协商一致，并以书面形式作出。14.3合同终止（1）本合同因约定的终止条件成就而终止；（2）本合同因不可抗力等原因导致无法履行而终止；（3）双方协商一致解除本合同。14.4合同解除（1）一方违约，另一方有权解除本合同；（2）发生不可抗力等原因，导致本合同无法履行，双方协商一致解除本合同。14.5合同解除条件合同解除条件应在合同中明确约定，包括违约情形、不可抗力情形等。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的定义与范围1.1第三方的定义本合同所称第三方，是指除甲乙双方之外的，参与本合同执行或提供相关服务的任何自然人、法人或其他组织。1.2第三方的范围（1）中介机构，如会计师事务所、律师事务所、资产评估机构等；（2）技术服务提供商，如信息技术服务公司、网络服务提供商等；（3）咨询顾问，如财务顾问、市场顾问等；（4）监管机构或其授权机构；（5）其他依法参与本合同执行或提供相关服务的第三方。2.第三方的责任与义务2.1第三方的责任第三方应根据本合同约定，履行其职责和义务，确保其行为符合相关法律法规及行业标准。2.2第三方的义务（1）遵守国家相关法律法规；（2）保守商业秘密；（3）提供真实、准确、完整的服务；（4）按照合同约定的时间和质量要求完成工作；（5）对因自身原因造成的服务瑕疵或损失，承担相应的责任。3.第三方的权利3.1第三方的权利（1）按照合同约定获得报酬；（2）要求甲乙双方提供必要的协助和便利；（3）根据合同约定，对甲乙双方提出合理的工作建议。4.第三方与其他各方的划分说明4.1甲乙双方的划分甲乙双方是本合同的主要当事人，对本合同的执行负有直接责任。4.2第三方与甲乙双方的划分第三方作为本合同的参与者，与甲乙双方之间形成委托或服务关系，第三方对甲乙双方不直接承担法律责任。5.第三方的责任限额5.1责任限额的约定本合同中，第三方对甲乙双方的责任限额如下：（1）第三方因自身原因导致的服务瑕疵或损失，其责任限额为人民币__________________；（2）第三方因违反保密义务导致的信息泄露，其责任限额为人民币__________________；（3）第三方因违反法律法规导致的责任，其责任限额按照相关法律法规的规定执行。5.2责任限额的调整如第三方责任限额需要调整，甲乙双方应协商一致，并以书面形式修改本合同相关条款。6.第三方的变更与替换6.1第三方的变更如需变更第三方，甲乙双方应协商一致，并以书面形式通知对方及第三方。6.2第三方的替换如需替换第三方，甲乙双方应协商一致，并以书面形式解除原第三方与合同的关系，同时与新的第三方签订补充协议。7.第三方的退出7.1第三方的退出条件（1）合同约定的退出条件成就；（2）合同解除；（3）法律法规或政策调整导致合同无法履行。7.2第三方的退出程序第三方退出本合同，应提前通知甲乙双方，并按照合同约定履行相关手续。8.第三方的违约责任8.1第三方的违约责任第三方如违反本合同约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。8.2违约责任的承担第三方违约责任由第三方自行承担，甲乙双方不承担连带责任。9.第三方的争议解决9.1争议解决方式第三方与本合同其他方之间的争议，应通过协商解决。9.2争议解决机构协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.发行人基本情况说明详细要求：提供发行人营业执照副本、法定代表人身份证明、近三年财务报表、审计报告等文件。说明：用于证明发行人的合法性和财务状况。2.承销商基本情况说明详细要求：提供承销商营业执照副本、法定代表人身份证明、近三年财务报表、审计报告等文件。说明：用于证明承销商的合法性和财务状况。3.发行人及承销商法定代表人授权委托书详细要求：授权代表的有效身份证明和授权书。说明：用于证明授权代表具有签署本合同的权利。4.债券发行申请文件详细要求：包括但不限于发行人申请报告、债券募集说明书、发行人承诺函等。说明：用于申请债券发行，证明发行人具备发行条件。5.债券发行文件详细要求：包括但不限于债券发行公告、发行人公告、承销团公告等。说明：用于公布债券发行信息，方便投资者了解。6.信用评级报告详细要求：由信用评级机构出具的信用评级报告。7.债券托管协议详细要求：发行人与债券托管机构签订的托管协议。说明：用于明确债券托管机构的责任和义务。8.税费缴纳凭证详细要求：发行人缴纳相关税费的凭证。说明：用于证明发行人已缴纳相关税费。9.第三方服务协议详细要求：甲乙双方与第三方签订的服务协议。说明：用于明确第三方在合同中的职责和义务。10.争议解决文件详细要求：涉及争议解决的文件，如调解协议、仲裁裁决书等。说明：用于解决合同执行过程中的争议。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为（1）发行人未按约定时间、地点发行债券；（2）承销商未按约定时间、地点承销债券；（3）第三方未按约定提供相关服务；（4）任何一方未按约定履行保密义务；（5）任何一方未按约定承担税费；（6）任何一方未按约定披露信息；（7）任何一方未按约定履行监管要求。2.责任认定标准（1）违约方应承担违约金，违约金金额为人民币__________________；（2）违约方应赔偿因违约行为给对方造成的直接经济损失；（3）违约方应承担因违约行为产生的诉讼费用、仲裁费用等；（4）违约方如构成犯罪的，还应承担相应的刑事责任。3.违约示例说明（1）发行人未按约定时间发行债券，导致承销商无法按计划承销，承销商要求发行人支付违约金人民币__________________，并赔偿因违约行为造成的损失。（2）承销商未按约定时间承销债券，导致投资者无法购买，投资者要求承销商支付违约金人民币__________________，并赔偿因违约行为造成的损失。（3）第三方未按约定提供财务顾问服务，导致发行人财务状况恶化，发行人要求第三方支付违约金人民币__________________，并赔偿因违约行为造成的损失。全文完。2024年度企业债发行与承销合同2本合同目录一览1.合同签订双方的基本信息1.1发行人基本信息1.2承销商基本信息2.债券发行的基本情况2.1债券发行规模2.2债券发行期限2.3债券利率2.4债券付息方式3.债券发行条件与要求3.1发行条件3.2发行要求3.3发行审批手续4.债券承销安排4.1承销方式4.2承销期限4.3承销费用4.4承销风险5.债券销售与分配5.1销售对象5.2分配原则5.3分配方式5.4分配期限6.债券发行与承销的监督管理6.1监督管理主体6.2监督管理内容6.3违规处理7.债券发行与承销的变更与终止7.1变更条件7.2变更程序7.3终止条件7.4终止程序8.违约责任与争议解决8.1违约责任8.2争议解决方式8.3争议解决机构9.合同的生效、解除与终止9.1合同生效条件9.2合同解除条件9.3合同终止条件10.合同的附件10.1附件一：债券发行说明书10.2附件二：债券承销协议10.3附件三：发行人财务报表10.4附件四：承销商财务报表11.合同的其他条款11.1法律适用11.2语言11.3合同份数12.合同签署日期13.合同签署地点14.合同附件清单第一部分：合同如下：1.合同签订双方的基本信息1.1发行人基本信息1.1.1名称：[发行人全称]1.1.2法定代表人：[法定代表人姓名]1.1.3注册资本：[注册资本金额]1.1.4注册地址：[注册地址]1.1.5营业执照号：[营业执照号]1.2承销商基本信息1.2.1名称：[承销商全称]1.2.2法定代表人：[法定代表人姓名]1.2.3注册资本：[注册资本金额]1.2.4注册地址：[注册地址]1.2.5营业执照号：[营业执照号]2.债券发行的基本情况2.1债券发行规模2.1.1发行总额：[发行总额金额]2.1.2发行面值：[发行面值]2.1.3发行数量：[发行数量]2.2债券发行期限2.2.1发行期限：[发行期限]2.2.2发行日期：[发行日期]2.3债券利率2.3.1利率类型：[利率类型]2.3.2年利率：[年利率]2.3.3利率调整：[利率调整方式]2.4债券付息方式2.4.1付息频率：[付息频率]2.4.2付息日期：[付息日期]2.4.3付息方式：[付息方式]3.债券发行条件与要求3.1发行条件3.1.1发行人资格：[发行人资格要求]3.1.2发行人信用：[发行人信用等级要求]3.1.3发行文件：[发行人需提交的文件清单]3.2发行要求3.2.1债券信用评级：[债券信用评级要求]3.2.2债券担保：[债券担保要求]3.2.3发行公告：[发行公告要求]3.3发行审批手续3.3.1审批机构：[审批机构名称]3.3.2审批程序：[审批程序要求]3.3.3审批期限：[审批期限]4.债券承销安排4.1承销方式4.1.1承销类型：[承销类型]4.1.2承销比例：[承销比例]4.2承销期限4.2.1承销开始日期：[承销开始日期]4.2.2承销结束日期：[承销结束日期]4.3承销费用4.3.1承销费用总额：[承销费用总额]4.3.2费用支付方式：[费用支付方式]4.4承销风险4.4.1承销风险承担：[承销风险承担方式]4.4.2风险补偿机制：[风险补偿机制]5.债券销售与分配5.1销售对象5.1.1面向投资者：[面向投资者类型]5.1.2机构投资者：[机构投资者类型]5.2分配原则5.2.1公平原则：[公平原则要求]5.2.2按比例分配：[按比例分配要求]5.3分配方式5.3.1直接销售：[直接销售要求]5.3.2间接销售：[间接销售要求]5.4分配期限5.4.1分配开始日期：[分配开始日期]5.4.2分配结束日期：[分配结束日期]8.违约责任与争议解决8.1违约责任8.1.1发行人违约：[发行人违约情形及相应责任]8.1.2承销商违约：[承销商违约情形及相应责任]8.1.3第三方违约：[第三方违约情形及相应责任]8.2争议解决方式8.2.1争议解决途径：[争议解决途径选择]8.2.2争议解决机构：[争议解决机构名称]8.2.3争议解决程序：[争议解决程序要求]8.3争议解决机构裁决的效力8.3.1裁决生效：[裁决生效条件]8.3.2裁决执行：[裁决执行方式]9.合同的生效、解除与终止9.1合同生效条件9.1.1签署日期：[合同签署日期]9.1.2审批通过：[合同审批通过日期]9.2合同解除条件9.2.1合同解除情形：[合同解除的情形]9.2.2解除程序：[合同解除的程序]9.3合同终止条件9.3.1合同终止情形：[合同终止的情形]9.3.2终止程序：[合同终止的程序]10.合同的附件10.1附件一：债券发行说明书10.1.1说明书内容：[说明书应包含的内容]10.1.2说明书编制要求：[说明书编制的要求]10.2附件二：债券承销协议10.2.1协议内容：[协议应包含的内容]10.2.2协议编制要求：[协议编制的要求]10.3附件三：发行人财务报表10.3.1报表内容：[报表应包含的内容]10.3.2报表编制要求：[报表编制的要求]10.4附件四：承销商财务报表10.4.1报表内容：[报表应包含的内容]10.4.2报表编制要求：[报表编制的要求]11.合同的其他条款11.1法律适用11.1.1适用法律：[适用法律]11.1.2司法管辖：[司法管辖法院]11.2语言11.2.1合同语言：[合同使用的语言]11.2.2文件翻译：[合同文件翻译要求]11.3合同份数11.3.1份数：[合同份数]11.3.2分发：[合同分发对象]12.合同签署日期12.1签署日期：[合同签署日期]13.合同签署地点13.1签署地点：[合同签署地点]14.合同附件清单14.1附件清单：[附件清单内容]14.2附件保管：[附件保管责任]第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1定义15.1.1第三方：指在合同履行过程中，根据合同约定或甲乙双方一致同意，介入合同关系，提供专业服务、咨询、担保或其他形式协助的独立实体。15.1.2范围：第三方介入的范围包括但不限于财务顾问、法律顾问、审计机构、评级机构、担保机构等。16.第三方介入的条件与程序16.1条件16.1.1甲乙双方同意：第三方介入需经甲乙双方书面同意。16.1.2合同条款允许：合同中应包含第三方介入的相关条款。16.2程序16.2.1提出申请：第三方需向甲乙双方提出介入申请。16.2.2审查同意：甲乙双方对第三方介入申请进行审查，并作出书面同意。16.2.3签订协议：第三方与甲乙双方签订相应的合作协议。17.第三方介入的职责与义务17.1职责17.1.1财务顾问：提供财务咨询、分析和评估服务。17.1.2法律顾问：提供法律咨询、意见和法律文件审核服务。17.1.3审计机构：对发行人财务报表进行审计。17.1.4评级机构：对债券进行信用评级。17.1.5担保机构：提供债券担保服务。17.2义务17.2.1遵守法律法规：第三方应遵守国家法律法规和行业规范。17.2.2保密义务：第三方应对在履行职责过程中知悉的商业秘密、个人隐私等予以保密。17.2.3客观公正：第三方应客观公正地履行职责，不得偏袒任何一方。18.第三方责任限额18.1责任限额18.1.1第三方对其职责范围内因故意或重大过失造成的损失，承担相应的赔偿责任。18.1.2第三方责任限额：根据合