全球中国大陆美健（个护）小家电市场趋势 2024

2024全球&中国大陆美健(个护)小家电市场趋势“赢在中国,走向世界”1.中国大陆市场趋势2.中国市场特点分析3.海外市场趋势4.海外机会市场1.中国大陆市场趋势大陆大陆分品类占比(亿元)同比增长率整体规模及增长率分品类占比(亿元)同比增长率840,840,总销售额&同比增长大陆P户清洁类249.1亿元+3.7%环境类亿元-13.2%清洁类249.1亿元+3.7%环境类亿元-13.2%烹饪类亿元-20.2%个护类亿元-17.2%熨烫类亿元-16.2%亿元-13.0%美容产品大幅度收缩拖累整体个护电器市场对比去年同期美容类产品收缩幅度达到-58%,其他个护相关产品表现较为稳定美发产品美容产品除毛产品大陆几乎所有品类与2019年相比都有大幅增长由于白牌的退出,电动牙刷市场萎缩明显销售额同比增长率B2C零售市场20241月-9月44.2%大陆大陆男士剃须刀女士脱毛仪电动牙刷冲牙器吹风机美发器美容仪美容仪因政策原因市场接近腰斩吹风机是表现最好的个护品类;若除去美容仪,个护整体跌幅缩窄至-1.7%u其他(消耗配件)379亿元-17.2%314亿元*若除去美容仪'个护下跌4.7亿(-1.7%)剃须刀脱毛仪电动牙刷冲牙器吹风机美发器美容仪其他大陆大陆美发类产品参与者增加保持市场竞争活力,美容类产品处于行业调整期有触底反弹的预期,口腔类市场洗牌现象加强市场向头部品牌聚焦;除毛产品也处于盘整期市场活力表现平淡。2024.1-9Top10品牌集中度和整体数量变化美发产品份额:76.9%-0.4%数量:+83美容产品份额:74.2%-1.2%数量:-199份额:79.4%+1.4%数量:-96除毛产品份额:83.4%-1.8%数量:-42.中国市场特点分析当前中国内销正在经历由低谷向复苏的过程消费者信心指数---------會社会消费品零售总额增长率o4.9o-6.7Apr21Apr21Apr24大陆舆情讨论量方面美发产品有所增长,其他产品舆情量也呈现萎缩企业在市场流量的投入方面呈现较为谨慎的态度个护分品类舆情讨论量剃须刀美容仪美发棒脱毛仪个护舆情讨论云词图个护舆情讨论云词图大陆舆情平台包括:新闻、论坛、微博、小红书、短视频、微信大陆8大陆个护产品月度增长率(金额基准)Jan-24Feb-24Mar-24Apr-24May-24Jun-24Jul-24Aug-24Sep-24Oct-24大陆性价比大陆高速吹风机在快速增长的同时,均价也变得越来越低,同时也发展出护发、可折叠等多种不同类型的高速吹风机高速吹风机销售额比重和均价趋势高速吹风机高速吹风机均价高速吹风机销售额同比增长率2022.1-92023.1-9便携式|满足消费者多场景使用需求便携式剃须刀较其发展之初,已经在销售额、品牌数量和产品数量方面都有了大幅度的提升;抽拉式的冲牙器有所增长,且市场比重也在进一步扩大便携式剃须刀品牌销售额及品牌产品数便携式剃须刀产品数量便携式剃须刀产品数量20202024.1-920202024.1-920202024.1-9抽拉式冲牙器销售额比重抽拉式冲牙器销售额比重大陆创新力|给市场注入活力无论是电动牙刷的智能屏功能或是扫振功能,还是无线美发器,都受到市场欢迎,迅速增长智能屏幕/扫震功能电动牙刷销售额智能屏电动牙刷销售额同比增长率智能屏电动牙刷销售额同比增长率(2024.1-9月)扫振电动牙刷扫振电动牙刷市场比重增长(2024.1-9月)无线美发器销售额比重和增长率无线美发器销售额比重mm■mm■2023.1-92024.1-9无线美发器销售额同比增长率(2024.1-9月)大陆多合一|满足消费者的多种需求多合一功能的美容仪是该品类中唯一增长的子品类;而吹风直发器也作为新的二合一品类而快速占领市场多合一美容仪销售额比重和增长率吹风直发器销售额比重多合一美容仪销售额比重 4.5%抗老、美白、清洁等多合一美容仪销售额同比增长率多合一美容仪销售额同比增长率(2024.1-9月)吹风直发器市场比重增长吹风直发器市场比重增长(2024.1-9月)大陆对于小家电可信赖的品牌形象更被消费者所关注其次,性价比、性能和科技智能也是消费者购买小家电时主要考虑的因素小家电购买考虑要素%(N=1129)性价比便利性能科技智能服务外观及尺寸3194大陆请回顾您这次购买小家电的过程,您最终选择这些产品的原因有哪些?请最多选择对您最重要的5个选项。(多选)中国消费者信心跟踪调研Jun-2024线上商城、短视频、社交媒体成为小家电的重要触达渠道消费者主要通过淘系商城和京东购置小家电,同时抖音也是值得关注的成交平台81线上商城线下渠道家电&电子连锁卖场(如苏宁,国美)社交平台线上渠道线上商城(如京东/天猫等)短视频平台(如抖音/快手等)社交媒体平台(如微信/小红书等)搜索引擎(如百度/谷歌等)在线内容平台(如知乎/头条等)线下渠道)8I21大陆您最近购买的XX牌XX是在哪里购买的?(单选)/您平时主要从哪里了解小家电产品信息的?(多选)中国消费者信心跟踪调研Jun-2024大陆在社交渠道中,个护产品的“礼品属性”更加明显,尤其在情人节和七夕节时期表现优异剃须刀+剃须刀+口腔护理社交电商比重社交电商传统电商社交电商3.海外市场趋势海外消费者信心趋势好于中国201920242019202480全球全球Source:OECD;国家统计局全球2024年海外个护市场整体平稳增长全球海外个护市场规模近年来(除2022年外)保持个位数增幅,且自2023年来涨幅超过国内水平。海外(除北美&俄罗斯)vs.中国大陆个护类小家电市场海外海外主要个护品类市场表现海外电动牙刷、冲牙器、女士脱毛仪以及美发器在2024年增长较为明显,美容仪海外市场同样呈现下滑态势n海外(除北美&俄罗斯)主要个护小家电销售额增长率2024年1-9月40.0%46.5%电动牙刷冲牙器全球全球个护市场规模达132亿美元全球n全球分地区(除北美&俄罗斯)个护全品类市场销售额比重&同比增长率2024年1-9月中国大陆中东&非洲地区中国大陆-17.2%+29.9%总销额&同比增长东欧地区+19.0%东欧地区+19.0%拉美地区-2.2%亚太地区(除中国大陆外)+8.6%+8.6%4.海外机会市场海外海外机会对比海外产品同质化、性能单一的个护市场,国货出海在技术与性价比等方面具备优势n国内个护小家电集功能、使用场景多样化、高性价比等优势于一体男士剃须刀便携式剃须刀个性化产品男士剃须刀便携式剃须刀个性化产品海外蓝海市场电动牙刷智能屏产品扫振产品美发器吹风机美发器吹风机高速吹风机高性价比便携式无线产品二合一产品高速吹风机高性价比海外海外机会海外电动牙刷产品功能单一,且技术迭代缓慢,为国产品牌进入创造了机会市场。 国产电动牙刷功能丰富海外(除北美&俄罗斯)电动牙刷市场Top100产品 国产电动牙刷功能丰富功能单一缺乏创新App控制功能单一缺乏创新App控制海外海外机会国产高速吹风机具备不俗功能与参数的同时,价格层面优势更是优于海外品牌国内vs国内vs.海外高速吹风机中国大陆海外整体（除北美&俄罗斯）约$400降至$100降至$100以下201920202021202220232024.1-9机会点三:使用场景多样与产品属性开发优势相较国内迷你/便携式剃须刀的热销,其在海外市场所售的品牌与型号量明显偏低国内外市场热销型号中便携式型号数量对比(Base=各市场销售量前100型号)海外海外机会