2024年中国低空经济数据分析报告

中国低空经济数据分析报告2随着无人机技术、电动垂直起降(eVTOL)飞行器以及相关低空应用的快速发展，低从投融资事件数量来看，2020-2022年，中国低空经济行业投融资事件数量呈现逐年增长趋势，2022年投融资事件为33起，投融资金额为121.9亿元，2023年1-12月共发生20起投融资事件，涉及金额39.94亿元。从市场规模来看，2023年中国低空经济规模达5059.5亿元，增速达33.8%。乐观预计，到2026年，低空经济规模有经济的关键数据，聚焦于中国低空经济的多个关键领域，揭力、市场机会，为相关利益相关者提供宝贵的信息和洞及行业参与者提供全面的视角和决策支持。您或贵单位若想对低中投产业研究院高端装备行业研究部二零二四年五月32024年中国低空经济数据分析报告 11.12022-2024年中国低空经济领域规模数据 11.22022-2024年中国低空经济领域企业竞争格局 21.2.1上市企业数量 21.2.2上市公司收入 21.2.3优质企业名单 41.32022-2024年中国低空经济领域融资数据 81.3.1中国低空经济投融资事件数量 81.3.2中国低空经济投融资轮次分布 9 2.12022-2024年中国无人机产业规模数据 2.1.1中国无人机市场规模 2.1.2中国民用无人机市场规模 2.1.3中国军用无人机市场规模 2.22022-2024年中国无人机产业企业竞争格局 2.2.1无人机企业数量 2.2.2军用无人机企业名单 2.2.3民用无人机企业名单 2.2.4无人机零部件企业名单 2.2.5无人机周边服务企业名单 22 273.12022-2024年中国电动垂直起降飞行器企业竞争格局 273.22022-2024年中国电动垂直起降飞行器融资数据 28 28 28 304.1无人机巡检市场规模 4.2无人机配送市场规模 4.3植保无人机市场规模 4.4空中救护服务市场规模 4.5低空旅游市场规模 图表12021-2023年中国低空经济规模与增长率 1图表22022年低空经济相关业务上市公司数量 2图表32018-2022年我国上市公司及新三板挂牌公司低空经济产业营业收入 3图表4航空租赁企业名单(部分) 4图表5航空维修企业名单(部分) 5图表6航空培训企业名单(部分) 6图表7低空旅游企业名单(部分) 7图表8低空物流企业名单 7图表9空管系统企业名单(部分) 8图表102020-2023年中国低空经济行业投融资事件数量与金额 9图表112020-2023年中国低空经济行业融资轮次分布 图表122015-2023年中国无人机市场规模及增长率 图表132015-2023年中国民用无人机市场规模 图表142015-2023年中国军用无人机市场规模 图表152021-2023年中国无人机企业数量 图表162023年中国无人机企业区域分布 图表17军用无人机企业名单(部分) 图表18消费级无人机企业名单(部分) 图表19工业级无人机企业名单(部分) 图表20无人机飞行控制企业名单(部分) 图表21无人机机体结构件企业名单 图表22无人机电调企业名单 图表23无人机电机企业名单(部分) 20图表24无人机摄像机企业名单(部分) 21图表25无人机培训企业名单(部分) 22图表26无人机社区企业名单 23图表27无人机媒体企业名单 23图表28无人机维修企业名单 图表29无人机租赁企业名单 图表30无人机销售企业名单(部分) 26图表31eVTOL企业名单(部分) 27图表322021-2023年中国eVTOL行业投融资数量及金额情况 28图表332023年中国eVTOL行业投融资事件情况 图表342018-2023年中国植保无人机保有量变化 第一章2022-2024年低空经济领域重点数据工信部赛迪研究院2024年4月1日发布《中国低空经济发展研究报告(2024)》 (以下简称“报告”),报告数据显示，2023年中国低空经济规模达5059.5亿元，增速达33.8%。乐观预计，到2026年，低空经济规模有望突破万亿元。图表12021-2023年中国低空经济规模与增长率0数据来源：工信部赛迪研究院、中国民航局、中投产业研究院整理低空飞行保障四个环节。2023年，中国低空经济规模达5059.5亿元，其中，低空经济规模贡献中低空飞行器制造和低空运营服务贡献最大，接近55%,围绕供应链、生产服务、消费、交通等经济活动带来的贡献接近40%,而低空基础设施和飞行保障的发展潜力尚未充分显现。乐观预计，到2026年，低空经济规模有望突破万亿元，达截至2024年2月，中国低空经济领域共有企业超5.7万家，从成立时间看，近五年新成立的企业数达到2.1万家，近十年成立的企业数占比接近80%。扩大，民用无人机已经成为中国低空经济发展的主力机型。报告显2着多机型适航认证的加速推进，将保持较高增长态势，预计到2026年将达到95亿元。面更多，推广落地时间可能相对滞后。随着低空飞行活动的日益增多，低空基础设施投资拉动成效也将逐步显现，未来几年我国低空经济仍将保持快速增长态势。1.22022-2024年中国低空经济领域企业竞争格局根据2023年9月国家低空经济融合创新研究中心发布的《中国上市及新三板挂牌公司低空经济发展报告(2023)》,我国开展有低空经济相关业务的上市公司或新三板挂牌公司共38家。按业务类型来看，2022年航空器制造、飞行服务、保障服务公司数量分别为17家、16家、13家。按开展有人机/无人机业务类型来看，开展有人机业务公司共25家，开展无人机业务公司共13家，其中包含双业务的公司有3家。图表22022年低空经济相关业务上市公司数量80的主要部分，占比88%,飞行业务、保障服务业务分别占比7%、5%。按开展有人机/无人机类型，有人机业务占低空经济产业收入81%,无人机占比16%,双领域占比图表32018-2022年我国上市公司及新三板挂牌公司低空经济产业营业收入■营业收入(亿元)■营业收入(亿元)0数据来源：国家低空经济融合创新研究中心、中投产业研究院整理图表4航空租赁企业名单(部分)排名企业名称所属产业画像标签123456789限公司限公司限公司港股、美股上市公司国有企业有证书有拿地区区区区区区区注：完整企业名单见：产业研究大脑数据来源：中投产业研究院整理5图表5航空维修企业名单(部分)12356789航空发动机铝合金其她仓储业航空发动机维修航空维修飞机维修机体维修航空发动机维修航空维修机体维修航空维修飞机维修船舶帕维修运输设备修理航空发动机维修航空维修飞机维修标杆企业现金流稳健有项目投资有拿地专利质量高博士后工作站近期有拿地连续拿地上市公司高新技术企业拿地面积大专利多证书多重点企业信债能力强有项目投资拿地数量多拿地面积大有拿地有项目投资连续项目投资股权投资数量多专利多有证书偿债能力强成长能力强拿地数量多拿地面积大有拿地企业技术中心知名企业拿地面积大专利多证书多有拿地高新技术企业专利多证书多拿地面积大高新技术企业知名企业拿地数量多注：完整企业名单见：产业研究大脑数据来源：中投产业研究院整理图表6航空培训企业名单(部分)排名123456789空培训有限公司限公司限公司(苏州)有限公司企业实力0000000000注：完整企业名单见：产业研究大脑数据来源：中投产业研究院整理图表7低空旅游企业名单(部分)排名123456789有限公司行服务有限公司展有限公司(淳安)有限公司有限公司开发有限公司有限公司任公司发有限公司市州市鲜族自治州注：完整企业名单见：产业研究大脑数据来源：中投产业研究院整理图表8低空物流企业名单排名12345流科技有限公司技有限公司南)有限公司限公司技有限公司区昆明市数据来源：中投产业研究院整理中投产业研究院版权所有7图表9空管系统企业名单(部分)12345678企业名称限责任公司限责任公司限公司限公司限公司空管系统VR/AR电子元器件电子设备高新技术企业专精特新中小企业主板上市公司有股权投资近期有股权投资连续股权投资上市公司国家薪火项目有专利证书多刚获投连续获投市自贡市市市市区区市区注：完整企业名单见：产业研究大脑数据来源：中投产业研究院整理1.32022-2024年中国低空经济领域融资数据从投融资事件数量来看，2020-2022年，我国低空经济行业投融资事件数量呈现逐年增长趋势，2022年投融资事件为33起，投融资金额为121.9亿元，2023年1-12月共发生20起投融资事件，涉及金额39.94亿元。图表102020-2023年中国低空经济行业投融资事件数量与金额020202021202205根据已披露的信息，2020-2023年12月，中国低空经济行业融资轮次主要分布于战略投资与A轮轮次，分别发生融资事件22起与21起。50卤注：查询时间截至2023年12月20日第二章2022-2024年低空经济领域航空器制造重点数据—2023年，中国无人机产业规模约达到1264.3亿元。从地区规模分布来看，主要集中在中南地区，占总体比重达到75.4%。从产业结构分布看，2023年，工业级无人机处于市场主导地位，未来将不断深化在农林植保、物流运输、等领域的应用。图表122015-2023年中国无人机市场规模及增长率单位：亿元、%002015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年中无人机市场规模(亿元)—增长率(%)注：2023年为测算数据。数据来源：Frost&Sullivan、中投产业研究院整理Frost&Sullivan数据显示，近年来，我国民用无人机行业快速发展，全国民用无人机市场规模快速增长，2018年全国民用无人机市场规模超过400亿元，2021年全国民用无人机市场规模大约为778.24亿元，2022年中国民用无人机市场规模大约为979亿元。2023年中国民用无人机市场规模为1174.3亿元。图表132015-2023年中国民用无人机市场规模6.60%002015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年相较于国际军用无人机发展，我国军用无人机技术起步较晚，但近年来在国内需求增加和出口市场增长的双轮驱动下呈快速发展趋势。2020年，我国军用无人机市场规模约为75亿元。主要代表性军用无人机有翼龙系列、彩虹系列、ASN、WJ等。2021年中国军用无人机市场规模大约为80亿元；2022年中国军用无人机市场规模大约为86亿元。2023年中国军用无人机市场规模大约为90亿元。图表142015-2023年中国军用无人机市场规模数据来源：Frost&Sullivan、中投产业研究院整理2.22022-2024年中国无人机产业企业竞争格局含港澳台)无人机相关企业数量达到5.2万家，相比于2022年增长了1077家。从分布区域看，广东省无人机企业数量最多，突破1.0万家，占比接近20%,其中，得益于良好的产业发展生态，深圳已形成无人机产业集聚度东省排名第二、第三位，数量分别达到3811家、3364家。图表152021-2023年中国无人机企业数量2022年2023年数据来源：赛迪顾问、中投产业研究院整理图表162023年中国无人机企业区域分布陕西省，1809四川省，1841江苏省，3811安徽省，3331河南省，2281图表17军用无人机企业名单(部分)2356789限公司司浙江大立科技股份有司司智能确件世成电路传感器半导体MEMS传感器无人机零部件无人机连续项目投资绿色制洁企业有拿地中国500世界500强(内资)知名企业国家重大科学仪器设备开发专项拿地数量多市市区市区台州市市市区台州市注：完整企业名单见：产业研究大脑数据来源：中投产业研究院整理图表18消费级无人机企业名单(部分)23456789上海天覆信息科技有限公司限公司限公司清远市巨劲科技有限无人机农业无人机智能硬件民用无人机工业级无人机高端装备植保无人机航空航天装备人工智能无人机航拍无人机消费级无人机无人机商用无人机航拍无人机无人机植保无人机消费级无人机无人机农业无人机植保无人机航拍无人机测给无人机消费级无人机无人机植保无人机航拍无人机专精特新中小企业有专利证书多高新技术企业专利多证书多高新技术企业专利多证书多专利多有证书科技型中小企业国有企业专利多有证书科技型中小企业高新技术企业专利多有证书地区圳江头兴原台远丽圳注：完整企业名单见：产业研究大脑数据来源：中投产业研究院整理图表19工业级无人机企业名单(部分)2346789江苏天域航空科技集河北智友机电制造有限公司限公司无人机农业无人机智能硬件植保无人机航空航天装备人工智能无人机机器人工业机器人无人机机器人植保无人机无人机测绘无人机工业级无人机无人机工业级无人机仪器仪表专利多证书多融资金额大红杉资本中国高新技术企业拿地数量多有拿地专利多区有专利证书多科技型中小企业拿地面积大有拿地有专利有证书科技型中小企业有股权投资上市公司高新技术企业有专利证书多注：完整企业名单见：产业研究大脑数据来源：中投产业研究院整理图表20无人机飞行控制企业名单(部分)123456789限公司限公司限公司限公司限公司电子设备自贡市注：完整企业名单见：产业研究大脑数据来源：中投产业研究院整理图表21无人机机体结构件企业名单123456限公司机体结构件轴承机体有拿地有专利有证书有证书刚获投连续获投融资窗口期图表22无人机电调企业名单12电调图表23无人机电机企业名单(部分)注：完整企业名单见：产业研究大脑数据来源：中投产业研究院整理图表24无人机摄像机企业名单(部分)排名123456789限公司公司公司限公司公司限公司电子设备高新技术企业专精特新中小企业注：完整企业名单见：产业研究大脑数据来源：中投产业研究院整理图表25无人机培训企业名单(部分)23456789珠海银通无人机科技限公司广东泊锐数创空间技限公司限责任公司限公司限公司日照市昌平区注：完整企业名单见：产业研究大脑数据来源：中投产业研究院整理图表26无人机社区企业名单排名企业名称所属产业画像标签地区12有限公司公司无人机无人机社区无人机无人机社区无人机培训数据来源：中投产业研究院整理图表27无人机媒体企业名单排名12345技有限公司有限公司公司术有限公司无人机无人机杜区无人机培训数据来源：中投产业研究院整理图表28无人机维修企业名单1234567企业名称限公司限公司无人机维修无人机培训画像标签专利多有专利有证书市图表29无人机租赁企业名单123456限公司限公司限公司无人机维修无人机培训画像标签专利多有专利有证书数据来源：中投产业研究院整理图表30无人机销售企业名单(部分)排名123456789限公司限公司(深圳)有限公司公司市区注：完整企业名单见：产业研究大脑数据来源：中投产业研究院整理第三章2022-2024年低空经济领域航空器制造重点数据—图表31eVTOL企业名单(部分)排名123456789展有限公司(珠海)有限公司eVTOL飞机闵行区闵行区市注：完整企业名单见：产业研究大脑数据来源：中投产业研究院整理eVTOL行业投融资数量开始呈现小幅度上升趋势。2023年是投融资数量最多的一年，达到8起，已披露金额为5.1亿元。88876432096751图表332023年中国eVTOL行业投融资事件情况时间公司简称融资金额沃飞长空先进制造未透露先进制造战略投资近亿人民币先进制造战略投资2000万人民币沃飞长空先进制造1亿人民币先进制造数千万人民币先进制造天使轮1亿人民币时的科技先进制造1亿人民币先进制造天使轮数千万人民币资料来源：中投产业研究院第四章2022-2024年低空经济领域应用场景重点数据2023年全球电网无人机巡检系统市场规模大约为3.64亿美元，预计2030年将达到8.45亿美元，2024-2030期间年复合增长率(CAGR)为12.9%。规模落地应用。美团方面提供的数据显