2024年个人理财规划与投资服务协议3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年个人理财规划与投资服务协议本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.服务内容2.1理财规划服务2.1.1需求评估2.1.2目标设定2.1.3计划制定2.2投资服务2.2.1投资策略2.2.2资产配置2.2.3投资组合管理3.服务期限3.1开始日期3.2结束日期3.3期限变更4.服务费用4.1费用总额4.2费用构成4.3付费方式4.4费用调整5.信息保密5.1保密义务5.2保密范围5.3违约责任6.信息的提供与使用6.1信息提供6.2信息使用6.3信息共享7.风险提示与责任7.1风险提示7.2责任承担7.3风险控制措施8.合同变更与解除8.1变更条件8.2解除条件8.3变更或解除的程序9.违约责任9.1违约行为9.2违约责任承担9.3违约赔偿10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.法律适用与管辖11.1法律适用11.2管辖法院12.合同生效与终止12.1生效条件12.2生效日期12.3终止条件12.4终止日期13.其他约定13.1通知与送达13.2不可抗力13.3合同附件14.合同附件清单14.1附件一：个人理财规划书14.2附件二：投资协议14.3附件三：其他相关文件第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1定义1.1.1"本合同"指《2024年个人理财规划与投资服务协议》。1.1.2"甲方"指提供个人理财规划与投资服务的乙方。1.1.3"乙方"指接受个人理财规划与投资服务的甲方。1.1.4"服务期限"指本合同约定的服务开始日至结束日的期间。1.1.5"服务费用"指乙方根据本合同约定向甲方支付的费用。1.1.6"投资组合"指乙方根据甲方的财务状况和风险承受能力构建的投资组合。1.1.7"信息"指与甲方财务状况、投资目标和风险偏好相关的数据、文件和资料。第二条服务内容2.1理财规划服务2.1.1需求评估：乙方将对甲方提供的信息进行评估，以了解甲方的财务状况、投资目标和风险偏好。2.1.2目标设定：乙方将帮助甲方设定合理的财务目标，包括短期、中期和长期目标。2.1.3计划制定：乙方将根据评估结果和目标设定，制定符合甲方需求的理财规划方案。2.2投资服务2.2.1投资策略：乙方将根据甲方的情况制定相应的投资策略，包括资产配置和投资组合调整。2.2.2资产配置：乙方将根据甲方的风险承受能力和投资目标，进行资产配置。2.2.3投资组合管理：乙方将定期对甲方的投资组合进行管理，确保其符合甲方的投资目标和风险偏好。第三条服务期限3.1开始日期：本合同服务期限自甲方签署本合同之日起生效。3.2结束日期：本合同服务期限自甲方签署本合同之日起至甲方提前通知乙方解除合同之日止。3.3期限变更：双方可协商一致变更服务期限，但变更后的服务期限不得少于三个月。第四条服务费用4.1费用总额：乙方将根据服务内容和服务期限向甲方收取服务费用。4.2费用构成：服务费用包括但不限于咨询费、管理费、手续费等。4.3付费方式：甲方应按照乙方要求的方式及时支付服务费用。4.4费用调整：服务费用在合同期限内不得调整，但如市场条件发生重大变化，双方可协商调整。第五条信息保密5.1保密义务：乙方对本合同项下甲方提供的信息负有保密义务。5.2保密范围：保密信息包括但不限于甲方的财务状况、投资目标和风险偏好等。5.3违约责任：如乙方违反保密义务，乙方应承担相应的法律责任。第六条信息的提供与使用6.1信息提供：甲方应向乙方提供真实、完整、准确的信息。6.2信息使用：乙方将仅将甲方提供的信息用于本合同项下的服务。6.3信息共享：未经甲方同意，乙方不得将甲方信息向任何第三方泄露或使用。第七条风险提示与责任7.1风险提示：乙方将向甲方提示投资过程中可能存在的风险。7.2责任承担：乙方将根据甲方的投资目标和风险承受能力，采取合理的风险控制措施。7.3风险控制措施：乙方将定期评估投资组合的风险，并在必要时进行调整。第一部分：合同如下：第八条合同变更与解除8.1变更条件：任何一方认为有必要变更本合同内容时，应书面通知对方，经双方协商一致后，方可变更。8.2.1甲方或乙方出现严重违约行为；8.2.2不可抗力导致本合同无法履行；8.2.3双方协商一致解除合同。8.3变更或解除的程序：变更或解除本合同，双方应书面通知对方，并约定变更或解除的生效日期。第九条违约责任9.1违约行为：任何一方违反本合同约定，均构成违约。9.2违约责任承担：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。9.3违约赔偿：违约方应根据违约情况，向守约方支付相应的违约赔偿金。第十条争议解决10.1争议解决方式：双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。10.2争议解决机构：争议提交至（具体仲裁机构名称）仲裁委员会，按照其规则进行仲裁。10.3争议解决程序：仲裁程序应遵循保密原则，仲裁裁决为终局裁决，对双方均有约束力。第十一条法律适用与管辖11.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。11.2管辖法院：因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交至（具体法院名称）人民法院管辖。第十二条合同生效与终止12.1生效条件：本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。12.2生效日期：本合同自（具体日期）起生效。12.3终止条件：本合同服务期限届满或双方协商一致解除合同，本合同终止。12.4终止日期：本合同服务期限届满或解除合同的通知送达对方之日起终止。第十三条其他约定13.1通知与送达：本合同项下的通知，应以书面形式进行，送达至双方约定的地址。13.2不可抗力：如发生不可抗力事件，影响本合同履行，双方应相互理解，并协商解决。13.3合同附件：本合同附件与本合同具有同等法律效力。第十四条合同附件清单14.1附件一：个人理财规划书14.2附件二：投资协议14.3附件三：其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方指在本合同执行过程中，因特定业务需求或服务需要，经甲乙双方同意介入本合同的任何独立第三方，包括但不限于中介机构、咨询服务提供商、技术支持服务商等。第二条第三方介入条件2.1第三方介入必须经甲乙双方书面同意，并签订相应的合作协议。2.2第三方介入的目的是为了提高服务质量、降低成本或满足特定业务需求。第三条第三方责任限额3.1第三方在本合同项下的责任，由其合作协议中的责任限额决定。3.2若第三方合作协议中未明确责任限额，则其责任限额最高不超过本合同服务费用总额的10%。第四条第三方权利与义务4.1第三方有权根据合作协议的要求，独立开展业务活动，但不得违反本合同及甲乙双方的权利。4.2第三方应遵守甲乙双方的要求，确保其业务活动符合相关法律法规和行业标准。4.3第三方应在本合同约定的范围内，履行合作协议中规定的义务。第五条第三方与其他各方的划分5.1第三方与甲乙双方之间，应明确划分责任和权利，避免责任交叉。5.2第三方在执行业务过程中，应遵循甲乙双方的要求，不得损害甲乙双方的合法权益。5.3第三方与其他第三方之间的业务往来，应独立进行，不得影响甲乙双方的合同履行。第六条第三方介入的程序6.1甲乙双方协商确定第三方介入的方案，并签订合作协议。6.2第三方根据合作协议的要求，向甲乙双方提供相关服务或支持。6.3甲乙双方对第三方的服务或支持进行监督和评估，确保其符合本合同要求。第七条第三方变更与退出7.1第三方变更或退出本合同，应提前通知甲乙双方，并经甲乙双方同意。7.2第三方变更或退出后，甲乙双方应重新协商，确保本合同的有效性。第八条第三方介入的风险控制8.1甲乙双方应共同制定风险控制措施，确保第三方介入后的业务安全。8.2第三方应按照甲乙双方的要求，采取必要的安全措施，防止泄露甲乙双方的信息。第九条第三方介入的费用承担9.1第三方介入产生的费用，由甲乙双方按照合作协议中的约定分担。9.2若合作协议未明确费用分担，则由甲乙双方根据实际情况协商确定。第十条第三方介入的合同终止10.1若第三方介入导致本合同无法履行，甲乙双方可协商终止本合同。10.2第三方介入的终止，不影响本合同其他条款的效力。第十一条第三方介入的争议解决11.1第三方介入引发的争议，应按照合作协议中的争议解决方式处理。11.2若合作协议未明确争议解决方式，则由甲乙双方协商解决；协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：个人理财规划书详细要求：包括但不限于甲方的财务状况分析、投资目标设定、理财规划建议等。说明：此附件作为乙方提供理财规划服务的依据，应由乙方在服务期限内完成并提供给甲方。2.附件二：投资协议详细要求：包括但不限于投资策略、资产配置、投资组合管理规则等。说明：此附件作为乙方提供投资服务的依据，应由乙方在服务期限内与甲方签订。3.附件三：服务费用明细详细要求：包括但不限于服务费用总额、费用构成、付费方式等。说明：此附件用于记录和证明双方约定的服务费用情况。4.附件四：保密协议详细要求：包括但不限于保密义务、保密范围、违约责任等。说明：此附件用于确保双方在合同执行过程中对相关信息保密。5.附件五：第三方合作协议详细要求：包括但不限于第三方介入的条件、权利义务、责任限额等。说明：此附件用于明确第三方在合同中的角色和责任。6.附件六：争议解决协议详细要求：包括但不限于争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。说明：此附件用于规范双方在发生争议时的处理流程。7.附件七：不可抗力证明详细要求：包括但不限于不可抗力事件的发生、影响范围、持续时间等。说明：此附件用于证明不可抗力事件的发生，以减轻或免除合同责任。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲乙双方未按合同约定支付服务费用。乙方未按合同约定提供或延迟提供服务。甲方未按合同约定提供真实、完整、准确的信息。第三方泄露甲方信息或违反保密协议。2.责任认定标准：违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。违约金金额根据违约行为的影响程度和合同约定确定。赔偿损失应包括直接损失和预期利益损失。3.示例说明：若乙方未按合同约定在规定时间内完成个人理财规划书，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金金额为服务费用总额的5%。若甲方未提供真实财务信息导致乙方投资决策失误，乙方有权要求甲方赔偿由此产生的直接损失和预期利益损失。全文完。2024年个人理财规划与投资服务协议1本合同目录一览第一条合同当事人信息1.1当事人一基本信息1.2当事人二基本信息第二条合同签订背景及目的2.1合同签订背景2.2合同目的第三条理财规划与投资服务内容3.1理财规划服务3.1.1理财规划目标设定3.1.2财务状况分析3.1.3理财方案制定3.1.4理财方案执行3.2投资服务3.2.1投资品种选择3.2.2投资组合配置3.2.3投资风险管理3.2.4投资效果评估第四条服务期限4.1服务起止日期4.2服务期限续签第五条服务费用及支付方式5.1服务费用标准5.2支付方式5.3付款时间第六条服务履行与监督6.1服务履行6.2服务监督6.3服务调整第七条保密条款7.1保密内容7.2保密期限7.3违约责任第八条法律适用及争议解决8.1法律适用8.2争议解决第九条合同生效及解除9.1合同生效9.2合同解除第十条合同附件10.1附件一：理财规划书10.2附件二：投资组合配置表第十一条其他约定11.1违约责任11.2通知与送达11.3合同变更11.4合同解除11.5合同终止第十二条合同解除与终止后的处理12.1合同解除12.2合同终止12.3合同解除与终止后的处理第十三条合同解除与终止后的责任承担13.1合同解除13.2合同终止13.3责任承担第十四条合同签署及生效日期14.1合同签署14.2合同生效日期第一部分：合同如下：第一条合同当事人信息1.1当事人一基本信息1.1.1姓名：1.1.2性别：男1.1.3身份证号码：056781.1.4联系电话：13856781.1.5住址：省市区路号1.2当事人二基本信息1.2.1公司名称：理财规划有限公司1.2.2法定代表人：1.2.3注册号：1.2.4联系电话：139876543211.2.5地址：省市区路号第二条合同签订背景及目的2.1合同签订背景2.2合同目的本合同旨在明确双方在个人理财规划与投资服务过程中的权利、义务和责任，确保双方合作顺利进行。第三条理财规划与投资服务内容3.1理财规划服务3.1.1理财规划目标设定根据客户提供的财务信息，协助客户设定短期、中期和长期理财规划目标。3.1.2财务状况分析对客户的收入、支出、储蓄、投资等进行全面分析，评估客户当前财务状况。3.1.3理财方案制定根据分析结果，为客户制定个性化的理财方案，包括资产配置、风险控制等。3.1.4理财方案执行协助客户执行理财方案，包括账户管理、资金调拨等。3.2投资服务3.2.1投资品种选择根据客户的风险承受能力和投资目标，为客户选择合适的投资品种。3.2.2投资组合配置为客户制定投资组合，实现资产多元化。3.2.3投资风险管理对投资组合进行风险管理，降低投资风险。3.2.4投资效果评估定期对投资效果进行评估，及时调整投资策略。第四条服务期限4.1服务起止日期本合同自双方签字盖章之日起生效，服务期限为一年。4.2服务期限续签如需续签，双方应在本合同到期前一个月内协商一致，签订续签协议。第五条服务费用及支付方式5.1服务费用标准本合同服务费用为人民币10,000元。5.2支付方式客户应在本合同签订之日起五个工作日内，向当事人二支付全部服务费用。5.3付款时间每年支付一次服务费用，具体时间为每年的1月1日。第六条服务履行与监督6.1服务履行当事人二应按照本合同约定，提供专业、高效的服务。6.2服务监督客户有权对当事人二的服务进行监督，如有问题，应及时与当事人二沟通解决。6.3服务调整如因市场变化或其他原因，需要调整服务内容，双方应协商一致，签订补充协议。第七条保密条款7.1保密内容本合同中涉及到的客户个人信息、财务状况、投资策略等均为保密内容。7.2保密期限本合同终止后，双方仍应继续履行保密义务，保密期限至保密内容公开之日止。7.3违约责任任何一方违反保密义务，应承担相应的法律责任，并向另一方支付违约金。第八条法律适用及争议解决8.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律，并受其管辖。8.2争议解决如双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。第九条合同生效及解除9.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同解除9.2.1双方协商一致，可以解除本合同。9.2.2发生不可抗力事件，致使合同无法履行时，双方可以解除本合同。9.2.3当事人一方违约，另一方有权解除本合同。第十条合同附件10.1附件一：理财规划书包含客户的财务状况分析、理财规划目标、投资组合配置等内容。10.2附件二：投资组合配置表详细列出投资组合中各品种的配置比例、预期收益等。第十一条其他约定11.1违约责任任何一方违反本合同约定，应承担违约责任，向对方支付违约金。11.2通知与送达双方应以书面形式进行通知，通知应以挂号信、特快专递或专人送达等方式进行，送达日期以收件人签收日期为准。11.3合同变更任何一方不得擅自变更本合同内容，变更需经双方协商一致，并以书面形式签订变更协议。11.4合同解除如一方违反合同约定，另一方有权解除合同，并要求违约方承担违约责任。11.5合同终止本合同因期满、解除或双方协商一致终止等原因终止。第十二条合同解除与终止后的处理12.1合同解除合同解除后，双方应立即停止履行合同约定的义务。12.2合同终止合同终止后，双方应妥善处理剩余事务，包括但不限于资产清算、费用结算等。12.3合同解除与终止后的处理12.3.1退还已收取的未使用服务费用；12.3.2清算双方债权债务；12.3.3保密义务继续有效。第十三条合同解除与终止后的责任承担13.1合同解除合同解除后，因解除合同给对方造成的损失，应由违约方承担。13.2合同终止合同终止后，双方应按照合同约定处理剩余事务，如有争议，按照本合同约定的争议解决方式解决。第十四条合同签署及生效日期14.1合同签署本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。14.2合同生效日期本合同生效日期为2024年1月1日。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1第三方是指在本合同履行过程中，由甲乙双方或其中一方邀请或指定的，非合同当事人，但与本合同履行有直接或间接关系的服务提供者、咨询顾问、评估机构、审计机构、法律顾问等。1.2.1提供专业咨询服务；1.2.2进行资产评估或审计；1.2.3协助解决合同履行中的争议；1.2.4执行合同约定的特定任务。第二条第三方责任限额2.1第三方的责任限额由甲乙双方在合同中明确约定，具体包括：2.1.1第三方因提供服务而产生的直接经济损失，不超过合同总金额的10%；2.1.2第三方因故意或重大过失导致合同无法履行或造成甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。第三条第三方介入程序3.1.1甲乙双方协商确定第三方介入的事宜和具体要求；3.1.2双方共同邀请或指定第三方；3.1.3第三方接受邀请或指定后，与甲乙双方签订相应的服务协议或合作协议。第四条第三方责任划分4.1第三方的责任仅限于其提供的服务范围，不承担本合同约定的甲乙双方的责任。4.2第三方在提供服务过程中，应遵守相关法律法规和行业标准，确保服务质量。第五条第三方权利5.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料，以完成其服务任务。5.2第三方有权在服务过程中，向甲乙双方提出建议或意见。第六条第三方义务6.1第三方应按照合同约定，履行其服务义务，确保服务质量。6.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和个人隐私。第七条第三方服务费用7.1第三方服务费用由甲乙双方另行协商确定，并在服务协议或合作协议中明确。7.2第三方服务费用支付方式、时间等由甲乙双方与第三方协商一致。第八条第三方介入的合同变更8.1第三方介入后，如需变更本合同内容，应经甲乙双方和第三方协商一致，并以书面形式签订变更协议。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入过程中发生的争议，应通过协商解决。9.2协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。第十条第三方介入的合同终止10.1.1第三方应立即停止提供服务；10.1.3第三方有权要求甲乙双方支付已提供服务的费用。第十一条第三方介入的保密条款11.1第三方应遵守本合同的保密条款，保守甲乙双方的商业秘密和个人隐私。第十二条第三方介入的其他约定12.1第三方介入的具体事宜，应由甲乙双方在合同中另行约定。12.2本合同未约定的第三方介入事宜，双方应本着公平、诚信的原则协商解决。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：理财规划书详细要求和说明：理财规划书应包括客户的财务状况分析、理财规划目标、投资组合配置、风险评估、预期收益等详细信息，并由理财规划师签字盖章。2.附件二：投资组合配置表详细要求和说明：投资组合配置表应列出投资组合中各品种的名称、配置比例、预期收益、风险等级等信息，并由投资顾问签字盖章。3.附件三：服务费用明细表详细要求和说明：服务费用明细表应列出服务费用的构成、收费标准、支付方式、支付时间等详细信息，并由双方签字盖章。4.附件四：第三方服务协议详细要求和说明：第三方服务协议应明确第三方提供服务的范围、费用、期限、保密条款等内容，并由甲乙双方及第三方签字盖章。5.附件五：变更协议详细要求和说明：变更协议应详细记录合同变更的内容、原因、双方协商结果等，并由甲乙双方签字盖章。6.附件六：争议解决协议详细要求和说明：争议解决协议应明确争议解决的途径、方式、期限等内容，并由甲乙双方签字盖章。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：违约方未按照合同约定支付服务费用。违约方未按照合同约定提供服务质量或服务内容。违约方泄露客户个人信息或商业秘密。违约方未在合同约定的时间内履行合同义务。2.责任认定标准：违约方未按期支付服务费用，应向守约方支付逾期付款的违约金，违约金按日计算，直至付款之日止。违约方未提供合格的服务或服务内容，应退还已收取的费用，并承担由此给对方造成的损失。违约方泄露客户个人信息或商业秘密，应承担相应的法律责任，并赔偿因泄露造成的损失。违约方未在合同约定的时间内履行合同义务，应承担违约责任，并赔偿因违约造成的损失。3.示例说明：示例一：若甲方未按合同约定支付服务费用，乙方有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金按日计算，直至甲方付款之日止。示例二：若乙方未按合同约定提供理财规划服务，甲方有权要求乙方退还已收取的费用，并赔偿因乙方未提供合格服务造成的损失。示例三：若第三方在提供服务过程中泄露了甲方的商业秘密，甲方有权要求第三方承担法律责任，并赔偿因泄露造成的损失。全文完。2024年个人理财规划与投资服务协议2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1理财规划服务提供方1.2理财规划服务接受方1.3双方联系方式2.理财规划服务内容2.1服务范围2.2服务期限2.3服务方式3.投资方案制定3.1投资目标3.2投资策略3.3投资组合4.投资产品选择4.1投资品种类4.2产品筛选标准4.3风险评估5.服务费用及支付方式5.1服务费用构成5.2费用支付方式5.3费用支付时间6.信息披露与保密6.1信息披露内容6.2信息披露频率6.3保密义务7.风险管理与控制7.1风险识别7.2风险评估7.3风险控制措施8.合同解除与终止8.1合同解除条件8.2合同终止条件8.3解除或终止的程序9.法律适用与争议解决9.1适用法律9.2争议解决方式9.3争议解决机构10.合同生效与修改10.1合同生效条件10.2合同修改程序10.3修改后的合同效力11.其他约定事项11.1通知方式11.2不可抗力11.3合同附件12.合同签署12.1签署时间12.2签署地点12.3签署代表13.合同附件13.1投资计划书13.2理财规划服务明细13.3其他相关文件14.合同份数及保存14.1合同份数14.2合同保存期限14.3合同保存方式第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1理财规划服务提供方1.1.1名称：___________1.1.2法定代表人：___________1.1.3注册地址：___________1.1.4联系电话：___________1.1.5电子邮箱：___________1.2理财规划服务接受方1.2.1姓名：___________1.2.2身份证号码：___________1.2.3联系电话：___________1.2.4电子邮箱：___________1.3双方联系方式1.3.1理财规划服务提供方：1.3.1.1联系人姓名：___________1.3.1.2联系电话：___________1.3.1.3电子邮箱：___________1.3.2理财规划服务接受方：1.3.2.1联系人姓名：___________1.3.2.2联系电话：___________1.3.2.3电子邮箱：___________2.理财规划服务内容2.1服务范围2.1.1个人财务状况分析2.1.2投资需求分析2.1.3投资方案制定2.1.4投资产品选择2.1.5定期财务报告2.2服务期限2.2.1本合同服务期限自____年____月____日起至____年____月____日止。2.2.2本合同服务期限为____个月。2.3服务方式2.3.1面谈咨询2.3.2电话咨询2.3.3电子邮件沟通2.3.4其他方式3.投资方案制定3.1投资目标3.1.1实现资产保值增值3.1.2适应客户的风险承受能力3.1.3符合客户的投资期限要求3.2投资策略3.2.1分散投资3.2.2风险控制3.2.3定期调整3.3投资组合3.3.1股票、债券、基金等金融产品3.3.2实物资产（如房产、黄金等）3.3.3其他投资工具4.投资产品选择4.1投资品种类4.1.1银行理财产品4.1.2证券公司理财产品4.1.3基金公司理财产品4.1.4保险公司理财产品4.2产品筛选标准4.2.1投资收益4.2.2风险等级4.2.3流动性4.2.4产品费用4.3风险评估4.3.1客户风险承受能力评估4.3.2投资产品风险等级评估4.3.3综合风险评估5.服务费用及支付方式5.1服务费用构成5.1.1咨询费用5.1.2管理费用5.1.3其他费用5.2费用支付方式5.2.1预付5.2.2分期支付5.2.3其他支付方式5.3费用支付时间5.3.1服务开始前支付5.3.2每季度支付5.3.3每年度支付6.信息披露与保密6.1信息披露内容6.1.1投资收益情况6.1.2投资风险情况6.1.3服务费用情况6.2信息披露频率6.2.1每季度披露一次6.2.2每半年披露一次6.2.3每年披露一次6.3保密义务6.3.1对客户信息保密6.3.2对投资方案保密6.3.3对其他相关信息保密8.合同解除与终止8.1合同解除条件8.1.1客户提出解除合同，并书面通知理财规划服务提供方。8.1.2理财规划服务提供方未能按照约定提供服务，经客户书面通知后仍未改善。8.1.3发生不可抗力事件，导致合同无法履行。8.2合同终止条件8.2.1服务期限届满，合同自然终止。8.2.2双方协商一致，决定终止合同。8.2.3客户死亡或丧失民事行为能力。8.3解除或终止的程序8.3.1书面通知：一方需以书面形式通知对方解除或终止合同。8.3.2通知生效：通知送达对方之日起合同解除或终止。8.3.3结算事宜：双方应在合同解除或终止后30日内完成剩余服务费用的结算。9.法律适用与争议解决9.1适用法律9.1.1本合同适用中华人民共和国法律。9.1.2有关合同的解释和执行，均应遵循相关法律原则。9.2争议解决方式9.2.1争议发生后，双方应友好协商解决。9.2.2协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.3争议解决机构9.3.1争议解决机构为中华人民共和国有管辖权的人民法院。10.合同生效与修改10.1合同生效条件10.1.1双方签署本合同并加盖公章或签字。10.1.2本合同自双方签署之日起生效。10.2合同修改程序10.2.1任何一方提出修改本合同，应书面通知对方。10.2.2双方协商一致后，签署修改协议，作为本合同的一部分。10.3修改后的合同效力10.3.1修改后的合同与本合同具有同等法律效力。10.3.2修改后的合同对双方均有约束力。11.其他约定事项11.1通知方式11.1.1除非另有约定，所有通知应以书面形式发送至对方的指定地址。11.1.2通知送达时间以邮戳为准。11.2不可抗力11.2.1不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。11.2.2发生不可抗力事件时，双方均不承担违约责任，并应尽力减少损失。11.3合同附件11.3.1本合同附件包括但不限于：11.3.1.1投资计划书11.3.1.2理财规划服务明细11.3.1.3其他相关文件12.合同签署12.1签署时间12.1.1本合同于____年____月____日签署。12.2签署地点12.2.1本合同签署地点为___________。12.3签署代表12.3.1理财规划服务提供方代表：___________12.3.2理财规划服务接受方代表：___________13.合同附件13.1投资计划书13.1.1投资计划书应详细列出客户的投资目标、策略、预期收益、风险等。13.2理财规划服务明细13.2.1理财规划服务明细应包括服务内容、费用、时间安排等。13.3其他相关文件13.3.1其他相关文件包括但不限于客户财务报表、投资产品说明书等。14.合同份数及保存14.1合同份数14.1.1本合同一式____份，双方各执____份。14.2合同保存期限14.2.1双方应妥善保存本合同原件，保存期限不少于____年。14.3合同保存方式14.3.1合同原件应由双方指定专人保管。14.3.2合同电子版可存档于双方认可的电子存储介质中。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲乙双方一致同意介入，提供相关服务或协助的任何自然人、法人或其他组织。2.第三方介入原因2.1.1提供专业服务，如法律咨询、财务审计等。2.1.2协助进行投资决策和风险评估。2.1.3提供交易执行或资产管理的服务。2.1.4增加合同履行的透明度和公正性。3.第三方介入程序3.1第三方介入需经甲乙双方一致同意，并签署书面协议。3.2.1第三方的名称、地址、联系方式。3.2.2第三方的服务内容和职责。3.2.3第三方的费用和支付方式。3.2.4第三方的责任限额。3.2.5第三方的保密义务。4.第三方责任限额4.1.1第三方提供服务的性质和范围。4.1.2第三方提供服务时可能面临的风险。4.1.3合同约定的责任限额。4.2第三方的责任限额应书面载明在第三方介入协议中，并在本合同中予以确认。5.第三方与其他各方的责权利划分5.1第三方与甲乙双方的关系：5.1.1第三方仅向甲乙双方提供服务，不直接与任何一方发生合同关系。5.1.2第三方的服务内容、费用和责任应由甲乙双方共同决定。5.1.3第三方不得泄露甲乙双方的商业秘密或个人信息。5.2第三方与合同履行的关系