中国-拉丁美洲与加勒比经济公报 2023

中国-拉丁美洲与加勒比经济公报|2023年版3据国际货币基金组织（IMF）估算，2022年拉加地区GDP增长率为3.9%，略高于国际货币基金组织估算的3.4%的全球GDP增长率（IMF，2023年），而2022年中国GDP年增长率为3.0%，四十年来首次低于全球平均水公报要点如下：的1.4%，连续两年创下新高。虽然拉加在中国市场的几类核心大宗商品(都向欧盟出口，但到2021年出口都转到了中国。不过，过去20年来，大多数拉加国家都致力于打造出口多元化，不再将出口集中在单一国家，•在寻求与中国签订自贸协定方面，有两个国家取得重要进展。2022年12月，厄瓜多尔与中国完成自贸协定谈判；2022年7月，乌拉圭宣布已经•2022年，中国对拉加的开发性融资略有回升，金额达8.13亿美元。国家开发银行（CDB）和中国进出口银行（CHEXIM）分别向巴巴多斯、巴西•债务可持续性问题仍是中国－拉加经济关系面临的一大挑战。厄瓜多尔与中国对国家开发银行和中国进出口银行签署的32亿美元贷款进行了重组，并延长了厄瓜多尔以石油为担保的贷款的交付期限。苏里南为对华4中国-拉丁美洲与加勒比经济公报|2023年版•2022年，中国公布的新（绿地）投资总金额有所下降，为35亿美元；而中国对拉加地区现有投资的并购（M&A）则有所上升，从2021年的9亿美元增至2022年的23亿美元。绿地投资和并购投资均集中于可再生能源以及电动汽车（EV）行业的新兴供应链，包括锂矿开采、电池制造和电•拉加地区管理在中国对外直接投资（FD这在该地区历史上是仅有的第二次。具体情况如下：厄瓜多尔某法院以侵犯当地原住民社区的事先协商权为由，叫停了中国矿产资源企业庄胜集团在里约布兰科金矿的采矿作业，庄胜集团对此已于2022年10月提交•2022年2月，阿根廷宣布加入“一带一路”倡议（BRI），同时主动提出要加入金砖国家。2023年，洪都拉斯与中国建立外交关系，这些都表现近几年出版的经济公报都强调道，新冠疫情发生之后，中国-拉加关系发生了重差额来源：作者对中国海关总署（2023年）和联合国统计司（20位，墨西哥从中国进口的货物价值比出口到中国的货物价值图2显示了中国与拉加地区几个最大经济体之间的货物贸易差额，包括阿根廷、中国-拉丁美洲与加勒比经济公报|2023年版56%4%0%-2%-4%-6%哥伦⽐亚墨⻄哥秘鲁哥伦⽐亚墨⻄哥秘鲁阿根廷智利20022007201220172022(est)其中智利又占了大部分。图3展示了中国主要大宗商品的进口情况，拉加地区是百万公吨百万公吨智利智利墨⻄哥秘鲁秘鲁拉加地区其他国家拉加地区其他国家其他地区200120062011201620216阿根廷拉加地区其他国家n其他地区200120062011201620212百万公吨百万公吨10.50拉加地区其他国家阿根廷拉加地区其他国家阿根廷n乌拉圭其他地区200120062011201620218中国-拉丁美洲与加勒比经济公报|2023年版80百万公吨百万公吨40阿根廷阿根廷拉加地区其他国家拉加地区其他国家其他地区20012006201120162021拉加在中国失去市场份额的唯一主要大宗商品就是大豆。近年来的中美贸易争议导致拉加暂时成为美国农作物的替代来源，因此拉加对中国大豆出口时升时降。2016年至2018年间，拉加地区对中国的大豆出口量大幅上升，但随着中国贸易的多元化。2022年，乌拉圭完成了一项与中国的自由贸易协定的可行性研年）。2022年12月，厄瓜多尔完成了与中国的自贸协定谈判，预计不久将签署年）。自2019年4月以来，巴拿马与中国的谈判一直没有重新开了与中国的可行性研究（“Chinapide”，2022年哥伦比亚停滞许久的可行倘若上述四项协定全部生效，中国在该地区的自贸协定总量将会增加一倍多。目前该地区只有智利、哥斯达黎加和秘鲁在十多年前分别于2006年、2010年和2011年与中国签订了自贸协定。不过近年来智利和秘鲁两国都针对自贸协定的关键点进行了重新谈判。智利和中国更新过的协定于2019年生效，增加了几章有关电子产品贸易和环境保护的条款（中国商务部，日期不详），新增的环境与贸易条款使得该自贸协定与智利更广泛的可持续发展目标以及联合国2030年可持续发展目标（SDGs）相契合，强调了贸易对环境影响持续评估的必要性（“ProtocolodeModificación”，2017年）。自2019年以来，秘鲁一直在与中国中国-拉丁美洲与加勒比经济公报|2023年版9进行谈判（“SobreElAcuerdo”，日期不详），计划在更新的协议中新增几章有拉加地区与亚洲互联互通的核心（“TratadodeLibreComercio”，日期不详）。协定（MinisteriodeProducción,ComercioExterior,Inversiones流和技术领域的投资，确保巴拿马出口产品的市场准入（CámaradeComercio,乌拉圭总统路易斯·拉卡列·波乌（LuisLacallePou）也强调道对华出口产品从初级产品扩大至工业产品和技术产品的诸多益处（乌拉圭总统府，2022年）。自2021年9月以来，乌拉圭与中国都是单边谈判，遭到了包括巴拉圭在内的南方共同市场贸易集团（Mercosurtradebl然承认台湾是独立国家。乌拉圭总统拉卡列·波乌在其声明中表示，愿意与南方声明，乌拉圭和巴西都较支持具有更大的灵活性（Koop，2022年）。南方共同市场与欧盟（EU）之间的贸易协定迟迟未能正式签署的情况下，南方共同市场内部又出现争端。2019年，南方共同市场与欧盟双方就新的贸易协定达成了政治协议（欧盟委员会，2019年），但就该协定双方至今尚未签署或批准。2023年4月，巴拉圭将举行大选，到时倘若反对派候选人获胜，其可能会为南方共同市场与中国的自贸协定做准备，因为巴拉圭的反对派曾经承诺，将外交承认从盟的贸易依然强劲。图4展示了2001到2021年间拉加出口市场10 主要出⼝市场 美国美国注：灰色区域为非主权区域或非拉加区域。数据由美国、欧盟和中国公布的进口数据计算得出，用以弥补拉从中可以看出2001至2021年间拉加各国的主要出口市场，每种颜色的深浅表明了拉加各国主要出口市场在其出口篮子中所占份额的大小。蓝色主要向美国出出口的大多数拉加国家现在依然主要向美国出口。委内瑞拉是唯一一个从蓝色(文森特和格林纳丁斯——是中度黄和深黄。事实上，有几个国家的颜色是相同从图5可以看出，虽然拉加地区与中国达成的新自贸协定意义非常重大，但该地区国家和共同体有着与该地区外贸易伙伴签订自贸协定的传统，这遵循了他们的传统。尤其是欧盟，欧盟与拉加地区的共同体签署了多项多边贸易协定，包），拉加国家数量252050拉加国家数量252050欧盟——美国20022007201220172022来源：作者对欧盟委员会（2023年）和美洲国家组织（20上述突破性发展将在未来几年内极大地重塑中国－拉加的贸易关系。前面提到的拉加地区领导人都强调了新签协定的重要性，有助于打造传统商品以外的贸易多元化，以及吸引更多中国投资来为增值出口倡议的提供支持。正如Ray等人（2017年）所说的，拉加地区对中国的传统出口主要集中在原材料和低技术领域，这导致了拉加地区工业化进程的“再初级化”甚至是逆转。如果厄瓜多尔、易协定都与加深大宗商品依赖性有关，而非鼓励多元化的发展（例如，Capaldo三笔新贷款。22022年，有几个拉加国家2在波士顿大学全球发展政策研究中心以往出版物中，国家开发银行和中国进出口银行被称为“政策性银行”,然而中国政府将国家开发银行归类为兼具开发性金融机构（DFI）性质的商业银行，而非政策性银行。从特征来看，国家开发银行和中国进出口银行都符合“公共融资”（FinanceinCommon）对开发性金融机构的定中国－拉加开发性融资的最新趋势提供针对性支持。2022年1月，巴西银行与国家开发银行签署了5亿美元的贷款协议（Santibañez，2022年）。巴西银行计划将这笔资金主要用于支持社会类项目，包括扩大无障碍住房、为中小型企业提供融资、促进社会经济赋权和提405035.1能源35.1公共管理交通其他21.313.612.712.612.710.36.66.87.16.65.15.10.80.80.00.20.10.0---200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022今年2月，巴巴多斯和中国进出口银行签署了1.21亿美元的优惠贷款协议，为该据库每年更新一次，最近一次更新是在2023年3月，反映了2贷款情况。该数据库仅记录来自中国开发性金融机构的贷款，因此圭亚那政府年的贷款水平与新冠疫情前几年大致相似：2018年为21亿美元，2019年为美元。值得注意的是，巴巴多斯和圭亚那的贷款可能表明，随着自贸协定和对外直接投资不断深化中国与南美国家的关系，开发性融资的重点有可能会从南债务重新谈判持续进行2022年，债务重新谈判就已经在积极进行中。2022莫·拉索对北京进行正式访问后，同年九月与中国达成了重要的债务重组协议，到2025年，中国将减免厄瓜多尔14亿美元的偿付债务（厄瓜多尔共和国总统令，2022年）。该协议重组了厄瓜多尔与国家开发银行的14亿美元贷款和与中2022年11月，阿根廷与中国谈判达成一致意见——延期3500万人民币（50亿美年；Raszewski，2022年）。此前，2022年2月，两国还签署了阿根廷加入“一带），237亿美元融资的计划（“AcuerdoConChina”，2022年）。截至2023年4月，虽然两国还尚未宣布资金具体将用于哪个项目，但阿根廷和中国已同意重新开放圣克鲁斯的“奈斯托尔·卡洛斯·基什内尔总统”（PresidenteDr.NéstorCarlosKirchner）水电站和“豪尔赫·赛佩尼克省长”（GobernadorJorgeCepernic）水外两个官方债权人：巴黎俱乐部（巴黎俱乐部，2022年）和印度（“印度协议”,2023年），该国与这两个债权人也进行了大量的债务重组谈判。尽管截至2023苏里南GDP的23%（IMF，2022b）。苏里南一直拖欠中国债务，但双方仍未达成⽋中国⽋中国PPG债务（占全部PPG外债的⽐例） 来源：作者对国际货币基金组织（2022b）和世界银行（2023年对外直接投资有两种形式：一种是绿地对外直接投资（GFDI），即新项目；另一种是对现有投资资产进行并购（M&A）。32022年，这两种对外投资渠道依旧低迷。中国在拉加的并购投资从2021年的9亿美元小幅回升至2022年的23亿美元，而绿地对外直接投资则从2021年的52亿美元降至2022年的35亿美元。加上这些投资，过去十年间中国并购投资总额为630亿美元，绿地对外直接投资总3绿地对外直接投资（GFDI）是指投资者是指未来开始绿地投资的意向，而不是已经实现的资金流动。并购投资（M&A，有时也称为“棕地”投资）是14中国－拉加地区对外直接投资的最新趋势通过上述两种对外直接投资渠道，中国企业将关注点聚焦于锂、可再生能源和电动汽车（EV），这表明中国和拉加地区都想最大限度利用好该地区在绿色转同（Wise，2020年）。因此，2022年投资向可再生能源和电动汽车供应链的转并购（M&AS）2022年，中国在拉加地区的最大几笔并购都在可再生能源和电动•江西赣锋锂业集团股份有限公司，世界最大的锂生产商之一，斥巨资PastosGrandes蒸发式锂项目（又称“PPG项目”）（“中国赣锋”,2022年）。蒸发式锂项目（又称“3Q项目”）（“3Q”项目，2016年；“紫金矿业完成”，2022年）。•长城汽车股份有限公司，一家中国汽车制造企业，用3.51亿美元收购了戴姆勒（Diamler）在巴西的一家汽车制造工厂，计划开发电动汽车和电池（“长城汽车”，2022年）。大的锂储量位于“锂三角”国家——阿根廷、玻利维亚和智利。这些投资表明，总体而言，过去十年中国在拉加地区的并购投资仍以基建为主，这与其前十年以及该地区其他投资者形成鲜明对比。图9展示了中国和其他投资者在拉加地区），十亿美元十亿美元50TOTAL:0.9采掘基建制造其他0.99.67.06.84.74.33.84.40.70.9 0.69.89.67.06.84.74.33.84.40.70.9 0.64.74.40.62013201420152016201720182019202020212022100%90%80%70%60%50%40%30%20%10%0%22%79%21%45%55%21%22%79%21%45%55%21%21%22%⼤宗商品繁荣期(2003-2012)⼤宗商品繁荣后期(2013-2022)⼤宗商品繁荣期(2003-2012)⼤宗商品繁荣后期(2013-2022)36%14%6%7%11%7%采掘基建制造其他最大的绿地对外直接投资项目包括：•比亚迪，中国电动汽车制造商，打算在巴西投资5.65亿美元新建三家工厂：一家锂电池和磷酸铁电池工厂，两家汽车底盘工厂（“中国的比亚迪”，2022年；Moraes，2022年）。16•奇瑞汽车，另一家中国汽车制造商，在阿根廷公布了金额为2.25亿美元的新投资项目，包括一家电动汽车工厂和一家汽车内饰皮革制革厂（“CheryConfirmó”，2022年）。•莱克斯，紫金矿业的锂生产子公司，公布其打算在阿根廷新建一座价值3.8亿美元的碳酸锂工厂（“中国紫金矿业”，2022年）。），持续存在的问题：投资者环境绩效和投资者与国家的争端·在最新的一篇工作论文中（2022年），Ray等人探讨了在最近一次大宗商品繁荣前期、中期和后期，中国投资与拉加地区环境及社会治理政策的关系。在亚马逊流域国家，如巴西、玻利维亚、厄瓜多尔和秘鲁等，其环境保护及当地社区法规的健全程度，与大宗商品价格的涨跌同步。Ray等人发现，在商品繁荣期（2002～2012）后期，亚马逊流域国家放松了对环境和社会保护，目的是延长以中国主导的资源繁荣期，吸引并加快进一步投资。然而，中国的投资并没有反弹，从公布项目信息到项目开工的平均时间也并没有缩短。此外，如图9所示，中国投资持续从自然资源开采转向基建领域。这些研究发现证实了“耐心资本”这一假设，即中国国有企业和国家支持贷款都愿意等待长期的投资回报，而不是应对短期的价格监管变化（Kaplan，2021）。然而，新的事态发展也给我们提供了略微不同的角度来看问题。Ray等人指中国五矿在2014年大宗商品繁荣后期收购秘鲁拉斯班巴斯（LasBambas）铜矿时，虽然当时的环境和社会法规较为宽松，但中国五矿却因环境问题遭到持续的社区抗议。此外，2022年中旬，因为当地原住民社区就环境问题提出抗议，中国五矿集团被迫暂停生产将近两个月（“中国五矿停工”，2022年）。尽管·18道路被封锁（“Recortanproyecciones”，2023年）。二月份，抗议活动转移到定性。中国五矿愿意挺过这次动荡时期，说明了“耐心资本”概念的实际作用。在秘鲁的邻国厄瓜多尔，看似相同的矿业纠纷却产生了不同的结果。庄胜集团（总部位于香港）持股的厄瓜多尔金矿公司于2013年购买了里约布兰科（RioBlanco）金矿，当时大宗商品繁荣高峰刚过，采矿作业于2018年开始。与拉斯班巴斯铜矿一样，当地社区也对该公司占用当地道路的运输行为提出抗议，并对当地供水和生态系统的破坏表示担忧（Ning，2019年）。2018年，抗议活动变得愈加激烈，当地原住民将庄胜集团告上法庭，称该公司在开始采矿作业之前没有按照国家法律的要求征求他们的意见。法院在2018年6月作出了支持当地社区的裁决，并下令停止所有采矿作业（厄瓜多尔原住民族联盟，2018年），十年落日条款（厄瓜多尔金矿公司通知，2020年）。但在2022年10月，庄胜集团不满意谈判结果，于是提交了特别仲裁请求（“庄胜请求”，2022年）。这是中国企业第二次在拉美地区提出ISDS索赔，第一次是在2007年，投资人谢业深成功向秘鲁索赔，因为秘鲁冻结了该企业未付税款的银行账户（谢业深诉秘鲁政府案，2011年）。在该案中，中国提供了相关法庭文件，并且派出了专家团队代表秘鲁政府而非中国投资者开展工作，其中还包括《中国-秘鲁双边投资协定》(《中国-秘鲁BIT》)的一名原中方谈判代表（Irwin，2014年）。来自国际投资争端解决中心（ISCID）专家组的证人所作的关于案件的证词表明，这些行为旨在阻止国际仲裁员就是否发生了征用作出裁决，而庄胜案则标志着与以往庄胜集团的索赔结果还不确定，这个索赔也只是中国投资者在全球提出的所有导的ISDS索赔中，有8起是自2020年来发起的（UNCTAD，日期不详）。此外，虽然中国的国企在拉加地区和全球的投资中发挥着主导作用，但谢业深案和庄的ISDS诉讼案（Pathirana，2017年）。以上案例揭示了中国“耐心资本”的局限全球南方国家，承受着《能源宪章条约》（ECT）带来的沉重的。圭亚那和委内瑞拉是其中两个最为脆弱的国家，其分别面临50亿至21和30亿至210亿美元的潜在损失，主要集中在石油和天然气项目上（Tienhaara等，2022a）。庄胜的索赔虽然不属于化石燃料领域，但由于中国企业现在转向主张ISDS索赔，可能会使拉加国家在采取重大措施以实现绿色能源转型方面踌中国-拉加贸易可能会持续聚焦于大宗商品