2024中国饮料行业趋势与展望

©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.2023年中国快消同比微跌0.5%，饮料继续领涨。整体快消品增速快消各行业销售额增速|尼尔森IQ监测全渠道（不含O2O）整体快消品增速线下渠道-3.6%整体电商整体电商含抖音传统电商-5.8%O2O+2.6%2©2023NielsenConsumer2©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.聚焦饮料行业线下市场，品类结构显著重塑：即饮茶正式起飞，超越碳酸饮料占据市场销额份额第一。果汁/功能饮料/即饮咖啡等跟健康/功能性相关品类亦觅得机遇。饮料7大品类总体量(亿元)2816亚洲传统饮料碳酸饮料 2019©2023NielsenConsumerLLC.©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.顺时势而逐红利，稳根基而谋长远。2022202320222023202220232022202320222023202220232022202320222023碳酸饮料即饮咖啡果汁碳酸饮料即饮咖啡果汁即饮茶包装水碳酸饮料即饮咖啡果汁即饮茶包装水功4©2023NielsenConsumerLLC4©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.©2023NielsenConsumerLLCAllRightsReserved即饮装依旧是主力，细分规格之势下亦可觅得饮料行业也是畅享的快乐plus+101%即饮装依旧是主力，细分规格之势下亦可觅得饮料行业也是畅享的快乐plus+40%0.95.95.926.026.03.23.2CSDRTDTJuicePWATERFD CSD+6%RDT+34%FD+2CSD+6%RDT+34%FD+2是独乐乐不如众乐乐之选大瓶(1249-1999]ML独属于包装水的(400-600]独属于包装水的(400-600]ML4-9L+15%(0-400]ML6.18.15.22.8CSDRTDTJuicePWATERFD数据来源:尼尔森IQ零售研究2312期数据6销额占比：基于各个品类。销额增速：2023vs2019©2023NielsenConsumerLLC.All数据来源:尼尔森IQ零售研究2312期数据6大厂拥有更为成熟的品牌力和供应链，进一步衍生更为细分的规格布局，是他们顺应消费者碎片需求下的顺理成章之举。全国|前十厂商规格段分布桶装4000ML&Above超大瓶(2000-3999]大瓶(1249-1999]ML桶装4000ML&Above超大瓶(2000-3999]大瓶(1249-1999]ML(600-1249]ML44276427785287752775565699桶装4000ML&Above超大瓶(2000-3999]ML大瓶(1249-1999]ML(600-1249]ML2727769999977897789454750(400-600]ML5050(400-600]ML2927(0-400]454750(400-600]ML5050(400-600]ML2927(0-400]ML2423(0-400]ML5956565655201920202021202220232019202020192020202120222023数据来源:尼尔森IQ零售研究2312期数据©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.7基于产品功能诉求下催生的需求分化27%●37%●27%●37%●●23%●●放松或镇静特性7%●饮食或健康需求量身定制55%●26%18%不含转基因/有机/天成分/供应链透明然（0种化学物质）/23%20%19%对社会负责对社会负责©2023NielsenConsumerLLC.All©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.98765432109876543210东方树叶茶里王三得利茶也熟了元气森林无糖茶其他康师傅无糖茶 亿元 亿元49% 38%-22%品类占比基于整体无糖&同比增速1%+16%+110%品类占比基于整体无糖&同比增速品类占比基于整体无糖&同比增速49% 38%-22%品类占比基于整体无糖&同比增速1%+16%+110%品类占比基于整体无糖&同比增速品类占比基于整体无糖&同比增速+66%基糖&同比增速98765432109876543210可口可乐无糖农夫百事无糖无糖汽水其他元气屈臣氏无糖汽水©2023NielsenConsumerLLC.©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.高增长之下，无糖茶格局正悄然进入新篇章。+6%饮料整体+6%无糖茶++6%无糖茶竞争中脱颖而出更难东方树叶其他无糖茶品牌HypermarketSupermarketMinimarketCVSHypermarketSupermarketMinimarketCVSAug23Aug22Jul23Jul22Jul23Aug23Aug22Jul23Jul22Jul23Jul22现代渠道食杂店数据来源:尼尔森IQ零售研究2312期数据©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.10轻松生活给生活充充电药食同源瓶子里的养生之道轻松生活给生活充充电药食同源内调理内调理薏米人参大麦GoRefreshing枸杞红枣酸爽清爽清新维生素烟酰胺7.9元/瓶6.0元/瓶花青素Dopamine外养肤·★状态激活多样化植物替代27%产品诉求7%薏米人参大麦GoRefreshing枸杞红枣酸爽清爽清新维生素烟酰胺7.9元/瓶6.0元/瓶花青素Dopamine外养肤·★状态激活多样化植物替代27%产品诉求7%★.低负担低负担©2023NielsenConsumerLLC.AllRights©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.冲动性品类下，新鲜感持续刺激消费者购买，同时厂商亦通过跨界尝试拓宽消费人群。新中式的风还是吹到了饮料©2023NielsenConsumer©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.成本压力持续加剧，饮料的涨价潮频现。21年11月白糖期货价格可口可乐21年11月白糖期货价格可口可乐500ML装产品零售价由3.0元涨至3.5元 22年1月香飘飘元气森林气泡水出厂价单件+4元百事可乐/无糖/美年达/佳得乐22年4月 22年1月香飘飘元气森林气泡水出厂价单件+4元百事可乐/无糖/美年达/佳得乐22年4月糖/代糖↑↑))22年10月维他全线产品涨价22年10月2022WTI原油价格$77.58/桶2022WTI原油价格$77.58/桶23年4月宝矿力水特500ML装产品零售价23年4月2022居民消费价格指数23年11月23年11月数据来源:桌面研究数据来源:桌面研究©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.3元/瓶的产品重要性持续下降，同时，新品均价也触顶。b饮料即饮装全国食杂店|每瓶均价分布情况|2021-2023 新品现有产品碳酸饮料*包装水新品价格上升主要受苏打水影响；即饮咖啡受新品品牌定位差异影响。bb饮料即饮装新品全国食杂店|每瓶均价月度趋势|2021-2023©2023NielsenConsumerLLC.All©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.数据来源:尼尔森IQ消费者洞察与展望报告大卖场/大全渠道小超/便利店/食杂店全渠道大卖场/大精打细算型大卖场/大全渠道小超/便利店/食杂店全渠道大卖场/大大卖场/大全渠道小超/便利店/食杂店全渠道厂商•成本和竞争压力提升，•把握渠道趋势，优化渠©2023NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.饮料全渠道增长5.9%，线下渠道在小业态的带动下重焕活力，线上渠道提供补充。饮料全渠道品类重要性及同比增速+11.9%-6.4%+11.9%-6.4%天猫&京东其他线下零售68.6-4.1%66.668.6-4.1%66.6+6.0%便利店大卖场5.2+5.6%5.6+2.8%5.4 20212022线上线下mam全渠道Jan&Feb22Jul22Jan&Feb23Jul2