2024年全球汽车市场趋势发展白皮书

2024年全球汽车市场趋势发展白皮书2024/08全球汽车市场洞察

01

全球乘用车及新能源汽车市场发展及格局

02

全球主要国家新能源汽车发展政策环境

03

主流汽车品牌的全球化发展路径

04

2024-2025年全球汽车市场展望目

录ContentsPart

1全球乘用车及新能源汽车市场发展及格局1.

乘用车整体发展趋势2.

新能源汽车市场发展趋势3.

小结数据来源：

Global

NEVS全球销量监测全球及新能源乘用车销量发展趋势（2019-2024年）单位：千辆

乘用车市场

新能源乘用车市场同比增速新能源同比增速72041

115.6%

690382019年2020年2021年2022年2023年2024年1-6月注：Global

NEVS

监测全球乘用车54个国家销量全球乘用车销量发展规模及增速（分能源类型）（2019-2024年）单位：千辆w

PHEV

BEVwHEVu传统动力2019年2020年2021年2022年2023年2024年1-6月注：Global

NEVS

监测全球乘用车54个国家销量全球新能源汽车市场经过高速增长之后，增速变缓•2023年，全球乘用车销量规模达到6900万辆，新能源乘用车销量达到1273万辆，同比增速达34%，渗透率为18.4%；新能源车成为全球乘用车增

速的主要来源，新能源车的发展大势，在部分国家地区的贸易保护主义之下，仍取得了较好的成绩。•BEV仍是各国新能源车发展的重心，但近两年PHEV的增速表现十分亮眼，在全球汽车市场向新能源转型过程中，

PHEV起到的作用越来越大。同比20202021202220232024.1-6月BEV29.4%118.4%61.1%28.9%11.4%PHEV72.4%109.1%48.7%46.9%46.2%3852887744904390226226888342342384

1763

4277307442855

1513

23653993819582418341232348425024932091960920

63603

o

6254221.7%334712.6%2002

2801-15.4%57.5%33.8%39.9%10.4%12728-1.7%4.4%659960409510489843数据来源：

Global

NEVS全球销量监测全球各大洲新能源乘用车销量发展趋势（2019-2024年）单位：千辆

亚洲

欧洲

北美洲

大洋洲

南美洲

非洲82全球新能源乘用车各大洲渗透率发展趋势（2019-2024年）单位：

%24年以来，

亚洲和南美新能源渗透率继续增长，欧洲、

北美新能源渗透率降低30%26.5%25%22.7%20%

20.7%

18.6%O

17.7%15%10%5%0%C

16.0%10.0%2019

2020

2021

2022

2023

2024（1-6月）欧洲/北美新能源汽车渗透率下降，亚洲/大洋洲/南美的新能源渗透率呈上升趋势•欧洲、北美在新能源的发展阶段上，仅次于中国，但在贸易保护主义的背景下，

中国车企应积极寻求其它市场的发展机会；•东盟、南美、澳大利亚等地区，新能源市场处于起步阶段，

当地政府也在积极推动相关市场发展，这给中国企业带来了良好的发展机会2019年2020年2021年2022年2023年2024年

1-6月亚洲7.5%165.0%89.0%38.3%31.6%欧洲130.1%73.0%14.3%14.7%3.3%北美洲1.0%100.8%46.3%49.6%6%大洋洲-3.2%268.6%556.4%136.0%12.8%南美洲-15.7%178.7%69.0%357.7%1106.8%非洲-47.2%58.9%103.5%105.0%67.4%153528608226

0.2%

.

0.2%

.

0.6%

0.06%

0.11%

——

0.5%35102624945949北美大洋洲南美

非洲1392435721823147亚洲欧洲126111888.9%3.3%

1105

3.9%2.6%

762

7023.3%2.1%

3

0

20.5%0.27%0.90%0

04%0

07%10.4%8.0%8.1%9.8%9.2%5.0%3.1%3.8%5483

6

46\5全球各洲主要国家新能源市场渗透率发展100%80%60%40%20%0%新能源渗透率30%-92%代表国家中国、欧洲国家荷兰及北欧国家挪威、瑞典

、芬兰、丹麦。

挪威

瑞典

芬兰

荷兰

丹麦

中国35%30%25%20%15%10%5%0%新能源渗透率

15%-30%，比利时、葡萄牙、奥地利、法国、英国、德国

、瑞士；以及以色列和泰国。新能源渗透率

10%左右及以下，代表国家美国、西班牙、澳大利亚、加拿大、意大利、

韩国，

渗透率较低（<5%)的有日本、巴西和土耳其；

巴西和印尼的渗透率增长很快比利时

葡萄牙

以色列

德国

奥地利

泰国

法国

瑞士

英国28.5%15%10%5%0%88.7%53.3%10.1%

11.0%9.5%9.7%

8.5%7.0%4.8%

4.3%

3

3%20192020

2021

2022

20232024.1-620192020

2021

2022

2023

2024.1-6201920202021202220232024.1-6全球主要国家新能源市场渗透率发展•进入2024年，大部分欧盟国家新能源市场渗透率有所回落，如德国、意大利、奥地利和葡萄牙等；北欧国家挪威、瑞典新能源市场规模在60万辆左右，渗透率较高，但市场接近饱和；•澳大利亚、

巴西、印度尼西亚的新能源市场渗透率增速较快。

美国

爱尔兰

西班牙

希腊

澳大利亚

韩国

加拿大

意大利

巴西

土耳其

日本

印度尼西亚数据来源：

Global

NEVS全球销量监测26.3%23.9%21.7%19.4%

17.5%48.3%46.8%41.9%27.5%.全球乘用车销量发展规模及增速（2023年）80%60%40%20%美国（12414，

14.3%）中国（21662，

5.6%）10%0%-20%-40%-60%-80%0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

单位：千辆注：Y轴：23年销量同比增速，

X轴：

2023年销量规模，泡泡大小为23年销量规模。图中中国和美国仅作示意。斯洛

丹麦

以色列

瑞典瑞士

卢森堡

芬兰保加利亚

奥地利罗马尼亚斯洛伐克土耳其希腊

葡萄牙比利时菲律宾

马来西亚墨西哥意大利英国日本爱尔兰

西班牙巴西泰国利亚

法国印度

匈牙利

南非-新加坡

新西兰阿根廷西亚韩国

智利

哥伦比亚。

埃及。巴基斯坦全球乘用车汽车市场发展格局•除了泰国表现相对疲软之外，中国的主要汽车贸易伙伴，整体呈上升趋势。欧盟、美国、巴西等地区的关税调整，会对出口带来一定影响，但从基盘上来看，中国汽车出口仍有较好的基础。未来需要持续关注的是美国的贸易政策是否会对墨西哥等国造成延伸性影响。数据来源：

Global

NEVS全球销量监测.

印度尼挪威

。

越南.

俄罗

爱沙尼亚克罗地亚

捷克

乌拉圭加拿大乌克兰文尼亚荷兰澳大德国波兰斯各国新能源乘用车销量发展趋势及增速（2023年）570%

520%

470%

420%

370%

320%

270%

220%

170%

120%

70%

20%

-30%

-80%.

土耳其中国（7762，

37.1%）0

200

400

600

800

1000

1200

1400

单位：16

0辆注：Y轴：23年新能源销量同比增速，

X轴：

2023年新能源销量规模，泡泡大小为23年新能源销量规模。图中中国和土耳其仅作示意。（54，812.8%）

马来西亚斯洛文尼亚波兰

墨西哥

日本加拿大法国英国美国德国全球新能源汽车市场发展格局•中、美、德、英、法是新能源主要的市场，增速在20-50%；•土耳其、马来西亚、巴西、泰国、印度、澳大利亚新能源市场相对基数小，但增速非常快，增幅在200%以上；•德国、挪威、韩国、意大利新能源市场呈下降趋势。

斯洛伐克

以色列数据来源：

Global

NEVS全球销量监测103%

爱尔兰

葡萄牙巴西

澳大利亚芬兰

奥地利兰瑞典印度尼西亚韩国挪威罗马尼亚新西兰意大利西班牙比利时

瑞士

丹麦

希腊泰国捷克印度荷数据来源：

Global

NEVS全球销量监测新能源乘用车销量发展（BEV&PHEV）单位：千辆 BEV

PHEV168.8%67.1%72.9%0.2%4234242516889172092019年2020年2021年2022年2023年2024年1-6月乘用车销量发展规模及增速（分能源类型）单位：千辆 传统动力HEVBEVPHEV2019年2020年2021年2022年

2023年2024年1-6月新能源乘用车细分市场发展中国新能源汽车市场发展•截止2024年1-6月中国新能源车渗透率已经达到42%，发展势头不可阻挡。插混带动中国新能源市场高歌猛进。同时从市场结构来看，

随着产品的丰富，各个细分市场都得到了良好发展，市场结构越来越合理2.60%16.70%40.7%6.60%8.30%15.5%10.4%18.90%

4.70%

19.4%2

60%.29.90%23.3%9.10%10.20%15.9%8.5%A00

A0A

B

C

A0-SUV A-SUVB-SUVC-SUVD-SUVA-MPVB-MPV19343177441642514059130662019年2020年2021年2022年2023年2024年1-6月6.9%12.0%13.1%

2

7%12.9%11.5%4.8%

5.4%5303423419.1%4.4%

7.6%8.1%8.8%6.0%

6.5%0.50%26.10%19.8%2.6%

5.6%17.4%2.1%

7.5%261721.5%

16.4%244924255145834

917

397c153.3%1688

820

1427167.1%83.4%

209

56311.8%277

209

15.8%16.8%15.5%13.0%18.2%26172449514514276.7%8.7%3

4%209563820406621788..新能源乘用车销量发展（BEV&PHEV）单位：千辆乘用车销量发展规模及增速（分能源类型）单位：千辆a传统动力

aHEVU

BEV

PHEV

不确定1641602019年2020年2021年2022年

2023年2024年1-6月新能源乘用车细分市场发展19.3%13.8%

3.8%

..

%

..

%

..

%

7.1%8.2%6.6%14.8%7.3%美国新能源汽车市场发展•2023年，美国乘用车销量规模达到1240万辆，新能源超过140万，渗透率为11.3%；A00

A0

A

B

C

DA0-SUV A-SUVB-SUVC-SUVD-SUVB-MPV跑车不确定238844024598 BEV

PHEV154.8%2811136102799154967601045126064

4613798

183

768

683918854.9%

c90.4%

c

47.9%2019年2020年2021年2022年

2023年2024年1-4月2019年2020年2021年2022年2023年2024年1-6月

539

613

5006数据来源：

Global

NEVS全球销量监测13.6%3.4%5.5%16.0%3.4%3

4%15.3%1.8%3

4%10.9%1.8%4.2%1.1%6.3%6.9%4.7%4.0%10.1%

11.7%..

%

5.1%-23.0%20.7%53.5%11.5%-0.2%9.5%49.1%24.5%27.8%20.3%22.6%38.6%34.6%36.1%38.1%33.8%15.9%11364.8%4962602382815397681641831608464..数据来源：

Global

NEVS全球销量监测欧洲乘用车销量发展规模及增速（分能源类型）单位：千辆

传统动力

HEV

BEV

PHEV

不确定2019年2020年2021年2022年

2023年2024年1-6月注：Global

NEVS

监测全球乘用车54个国家销量欧洲新能源乘用车销量发展（BEV&PHEV）单位：千辆

BEVPHEV211.1%2.4%-8.1%1547947372

1762019年2020年2021年2022年2023年2024年1-6月欧洲新能源乘用车细分市场发展欧洲新能源汽车市场发展情况•2023年欧洲市场新能源汽车销量达到286万辆，渗透率达到18%；•受整体政策退坡影响，24年欧洲新能源市场有所放缓，欧洲目前在新能源车供应链、制造成本上都有一定的压力，加上近期对华贸易政策影响，可能会放缓欧洲纯电动车发展进程。13.80%13.1%16.70%19.7%18.50%10.5%15.70%8.2%17.70%7.7%5..0%16.00%9.1%4..4%748061478718512046534441712A0

A

B

C

DA0-SUVA-SUV

B-SUVC-SUVU

D-SUVUA-MPVUB-MPVU跑车

不确定2019年2020年2021年2022年

2023年2024年1-4月

0.00%0.00%

10.30%15.7%10.30%13.2%12.30%10.3%9.30%15.7%87019909360.40%13.90%9471547775

947

5600.30%

9.80%19908701188994712

54899411884..7%037.50%306.40%028.50%02810%28.6%81.3%66.7%91.6%30.3%

548

.3.

6%01960%01930%-4.7%5.3%42.1%27.6%29.3%22.3%20.7%38.9%30.5%36.1%15.4%8.6%4627947444476624444.....乘用车销量–细分市场变化趋势单位：千辆乘用车销量发展规模及增速（分能源类型）单位：千辆a传统动力

aHEVaBEVPHEV不确定2019年2020年2021年2022年

2023年2024年1-7月东南亚主要国家的细分市场格局（24.1-6）BA印尼

马来西亚

泰国

菲律宾东盟主要国家新能源汽车市场发展•东盟乘用车市场总量在300万左右，各国体量差距较大；

23年东盟新能源车总销量在11.2万辆，渗透率约4%，增量主要由政策驱动下的泰国

市场贡献。•东盟各国普遍对SUV的需求较大，尤其是越南，各国对车型的需求也存在差异，

印尼偏好MPV，马来西亚偏好轿车。1292146415091034756894注：Global

NEVS监测的东盟国家包括泰国、马来西亚、印度尼西亚、菲律宾、越南、新加坡、缅甸

7国。数据来源：

Global

NEVS全球销量监测A00,

10.80%,

.

A0,4.60%

A0-SUV,

11.40%-SUV,

13.-SUV,

6.,

.A-MPV,

48.30%A0,43.20%A,

18.00%-SUV,

9.-SUV,

13.,

.-MPV,

8.A0,

29.10%A,

9.90%B,

5.90%A0-SUV,

12.40%-SUV,

19.-SUV,

12.-MPV,

4.A0-SUV,

13.70%-SUV,

7.-SUV,

13.A-MPV,

30.40%B

MPV

1

00%

B

MPV

0

70%

B-MPV

2

20%

B-MPV

1

90%

A

50%

A

30%A0,

26.60%

A00,4.7%

A0,

18.6%,

.A,

6.8%-SUV,

10.B-SUV,

8.3%-MPV,

18.A-SUV,

9.9%B-SUV,

7.7%,

.-MPV,

24.

A00,4.6%

A0,

24.4%

A00,4.2%

A0,

24.1%

A00,

3.4%

A0,

24.1%A,

8.1%-SUV,

11.-SUV,

14.B-SUV,

8.0%,

.-MPV,

22.-SUV,

10.A-SUV,

15.B-SUV,

9.3%,

.-MPV,

22.-SUV,

9.-SUV,

15.B-SUV,

9.1%-MPV,

22.

A00,4.7%

A0,

16.7%

A,,

4..5%

-SUV,

5.-SUV,

12.B-SUV,

9.6%,

.-MPV,

22.

A00,0.80%

A00,0.60%

A00,

0.80%

A00,

5.2%A0,

20.0%,

.A,

5.9%

B

1

2%

,

.A,

7.5%

B

1

6%

,

.A,

7.6%

B

1

5%

20192020

2021

2022

2023

2024A

5%A08%B

09%10%50%

,

.

0%A80%B

90%A

4%

,

.

0%B-MPV

17%B-MPV

15%B-MPV

19%BMPV

13%BMPV

12%B-MPV

14%

B

20%

B

170%

8%2%AA0B

1

5%-SUV,

3.-SUV,

3.BA-SUV

2651102090%70%60%60%50%

627604%0%9%8%8%7%6%3%3%3%5%5%A0A0A0A0A0

AAAAAAAA0

B,

.,

.,

.,

.,

.,

.,

.,

.----数据来源：

Global

NEVS全球销量监测乘用车细分市场发展A0A0-SUV

A-MPV20192020

2021

2022

2023

2024乘用车销量发展规模及增速（分能源类型）单位：千辆 传统动力

HEV

BEV

PHEV

不确定2019年2020年2021年2022年

2023年2024年1-6月

注：Global

NEVS监测的拉美国家包括巴西、智利、墨西哥、哥伦比亚、乌拉圭、阿根廷

6国。新能源乘用车销量发展（BEV&PHEV）单位：千辆拉美新能源汽车市场发展情况•

2023年，拉美乘用车的市场规模约在360万。拉美的新能源转型处于初期，新能源车规模约在3万辆，渗透率2.5%。巴西的年销量在172万，墨西哥110

万，哥伦比亚、阿根廷和智利的销量规模在15-30万辆。•

拉美缺乏本土强势品牌，市场较为分散：日美系占主导、其次为德、意系，中系车企在拉美布局较晚，

23年份额达到7%，

主要由上汽和奇瑞贡献。14.3%22.6%29.1%17.7%23.5%25.3%13.6%18.9%19.2%21.5%18.4%17.9%19.8%20.6%20.8%17.7%18.9%20.7%15.1%18.4%19.7%20.2%107

731

1

12019年2020年2021年2022年2023年2024年1-4月w

C

C-SUV

不确定AWA-SUV

B-MPVA00w

D

D-SUVBB-SUV跑车

BEV

PHEV2091

22029.7%

10.2%31051101680114113101102693196719911

21183411001美国/欧洲/东盟主要国家/拉美主要国家1.

重点国家新能源产业政策、

补贴政策2.

投资贸易相关及关税政策3.

小结Part

1全球主要国家新能源汽车发展政策环境国家/地区碳中和目标规划目标新能源车目标欧盟2030年温室气体排放比1900年下降55%

2050年碳中和2035年新车销售100%，零排放车辆2030年乘用车、厢式货车相比2021年减少55%、50%

，2035年实现100%减排2035年禁售燃油车印度尼西亚2030年碳达峰，2060年碳中和2025年电动汽车产量达40万辆，2030年达到60万辆，2035年达到100万辆2030年产量达到60万辆

2035年产量达到100万辆马来西亚2050年碳中和2030年电动汽车将占汽车销量的15%

，2025年提供9000座交流电与1000座直流电公共充电设施2030年销量15%泰国2030年碳达峰，2065年碳中和2030年电动汽车将占汽车产量的50%，充电桩2025年1玩个，2030年8万个，

到2035年从目前的传统汽车生产中心转变为东南亚电动车生产中心2030年产量的50%巴西2025年碳达峰，实现碳中和的时间从原定的2060

年提前到2050

年到2030年，将可持续生物能源在巴西能源结构中的占比提高到18%左右，扩大生物燃料的消费，增加乙醇的供应；力争到2030年可再生能源在能源结构中的占比达到45%，电气行业的效率提高

10%2030年新能源保有量100万墨西哥2050年碳中和新销售汽车中电动汽车占比到2030年5%，到2040年提高到50%

，2050年达到100%2030年5%南非2030年碳达峰，2050年碳中和南非贸易、工业和竞争部（DTIC）最近发布《电动汽车白皮书》2035年，南非将从主要生产内燃机汽车，过渡到在生产和消费中电动汽车与内燃机汽车并驾齐驱增加南非对汽车组装和电动汽车制造的投资水平（预估到2035年，投资将高达800亿兰特）-沙特阿拉伯2030年碳达峰，2060年碳中和预计到2030年，首都利雅得的电动汽车数量占比至少达到30%利雅得至少30%阿联酋2030年碳达峰，2050年碳中和到2050年阿联酋50%的车辆为电动车辆，25%为插电式混合动力汽车(PHEV)，其余为内燃机(ICE)、压缩天然气(CNG)和氢气(H2)汽车2030年至少30%的政府部门车辆和

10%的道路车辆为电动汽车哈萨克斯坦2030年碳达峰，2060年碳中和-全球国家已陆续设立了符合各国国情的双碳目标，

新能源是难以逆转的趋势•主要的发达经济体和部分发展中经济体已经实现了碳达峰，部分发达经济体已经提出了实现碳中和的预计年份，实际上有138个国家设定了碳中和目标数据来源：

Global

NEVS根据公开资料整理数据来源：欧洲环境局，

ACEA欧洲汽车碳排放标准趋严n

欧盟实施全区最严碳排放标准，提出2030年起碳排放标准在2021年基础上下降55%（原目标是37.5%），2035年起下降100%，从2035年实现汽车零排放。n2023年3月欧盟理事会批准2035年禁售燃油车法规，欧盟将实现汽车电动化的全面转型欧盟推行碳足迹政策n2023年

6月14日，欧盟通过《欧盟电池与废电池法》，要求电动汽车电池与可充工业电池计算产品生命周期的碳足迹，未满足相关碳足迹要求将被禁止进入欧盟市场。根据法案对碳足迹的相关要求，从2024年7月1日起，工业电池、电动汽车电池生产商需发布碳足迹声明。国家测试标准2015202020252030原始值统一口径原始值统一口径原始值统一口径原始值统一口径欧盟碳排放130g/km130g/km95g/km95g/km(2021)81g/km81g/km43g/km43g/km中国燃油经济

性6.9L/100

km160g/km5L/100km117g/km4L/100km93g/km--日本燃油经济

性168km/L138g/km20.3km/L122g/km--25.4km/L74g/km美国燃油经济性/温室气体36.3mpg151g/km(2016)56.2mpg103g/km62.9mpg99g/km--韩国燃油经济性/温室气体17km/L140g/km12km/L97g/km----针对对象具体内容内部存储及容量大于2kwh的可充工业电池和电动汽车电池•2024年7月1日起，强制提供碳足迹声明；•

2026年1月1日起，强制达到电池对应碳足迹性能等级废旧便携式电池回收目标•2023年计划回收45%，•

到2027年回收63%，•

到2030年回收73%LMT电池回收目标•

到2028年回收51%，•

到2031年回收61%废旧电池最低矿物回收水平•

锂：到2027年最低达50%，到2028年最低达80%，•钴、铜、铅、镍：到2027年最低达90%，到2031年最低达95%新电池制造和消费废物中回收含量最低水平•到2030年7月（法规生效八年后）计划水平为钴16%，铅85%，锂6%，镍6%；•到2035年7月（法规生效13年后）：钴26%，铅85%，锂12%，镍15%欧盟实施全区最严碳排放标准，推行碳足迹政策•欧盟实施全区最严碳排放标准，2035年禁售燃油车法规，欧盟将实现汽车电动化的全面转型。•欧盟通过《欧盟电池与废电池法》，要求电动汽车电池与可充工业电池计算产品生命周期的碳足迹，未满足相关碳足迹要求将被禁止进入欧盟市场。根据法案对碳足迹的相关要求，从2024年7月1日起，工业电池、电动汽车电池生产商需发布碳足迹声明。数据来源：

Global

NEVS根据公开资料整理2024年意大利、西班牙补贴政策维持，德国、法国、荷兰补贴退坡部分欧洲国家针对海外投资的减税或补贴政策概览国家车辆类型23年要求及补贴后续变化意大利BEVPHEV购买价格不高于3.2万欧(含增值税）

&碳排放低于20g

二氧化碳/km,补贴3000欧购买价格不高于4.5万欧（含增值税）&碳排放低于21-

60g二氧化碳/km,补贴2000欧西班牙BEV/燃料电池车4500-7000欧23年政策至2024年7月31日PHEV2500-5000欧匈牙利电车购买价格不高于3.2万欧，补贴7350欧，

价格介于3.2-

4.4欧的电车补贴1500欧针对公司企业的新鼓励计划，于2024

年2月启动，补贴范围2.8-4百万HUF德国BEV<4万欧元0.675BEV-取消下降4-6.6万欧元0.45PHEV-PHEV<4万欧元取消4-6.6万欧元取消个人BEV生产过程中碳排放，

65%车型可补贴0.5-0.7下降法国个人BEV<4.7万欧元0.7（低收入）

/0.5荷兰个人新BEV1.2-4.5万欧

元0.295个人新BEV1.2-4.5万欧元0.255下降0.04万，2005年

取消挪威个人新BEV-阶梯式征收购置税个人新BEV-阶梯式征收购置税维持瑞典EV

，

PHEV--PHEV取消取消-国家法规及内容捷克•《投资鼓励法》及后期的修订：对包括新能源汽车在内的制造业启动新技术中心和战略服

务中心等投资活动提供支持。支持形式为提供最多10个纳税期（免税期）的企业所得税减免或现金补贴。波兰•《支持新投资法案》

：投资区内新设工厂或与现有工厂相关的投资最长可以获得15年的企业所得税减免。与此同时，波兰还对研发投资、战略性生产投资等进行补贴。西班牙•《经济复苏和转型战略项目》：计划投资43亿欧元支持新能源车和电池生产，补贴范围包括从锂的提取到新能源车生产制造的整个供应链。匈牙利•针对赴匈投资和在匈扩大投资企业提供退还和非退还补贴，对外资进行国民待遇，无特殊

补贴政策。根据不同投资项目，补贴形式主要有现金补贴、税收优惠、低息贷款等。（根据匈牙利不同外资法规整理）欧洲刺激政策延续，但部分国家补贴退坡•

2024年，欧洲市场大多国家仍有针对新能源汽车消费的刺激政策，

德国完全取消，法国、荷兰国家退坡10-30%不等。法国引入碳排放考核，补贴金额不

变，补贴车型减少；荷兰补贴微降13%至2550欧元。•西欧：政策退坡致新能源整体渗透率略有下滑。•

政策退坡致新能源整体渗透率下滑，影响欧洲新能源车的发展势头2024年补贴金额车辆要求2023年车辆要求车辆

类型车辆

类型补贴金额变化国家关税国家汽车关税增值税消费税后续变化英国10%20%增值税税率20%x(CIF价+进口关税）德国10%19%0欧盟欧盟委员会（下称“欧委会”

）

8月20日公布终裁措施建议，

对中国及欧

盟在华生产的纯电动汽车建议征收为期五年、

17%至最高36.3%的反补贴税：•

比亚迪为17.0%，吉利为19.3%，上汽集团为36.3%，其他合作公司为

21.3%，其他所有非合作公司为36.3%。•

欧委会并决定对特斯拉作为中国出口商实施单独关税税率，现阶段定为9%•

欧盟委员会还决定不追溯征收反补贴税法国10%20%0挪威025%10-60%俄罗斯15%20%0-90马力：

0卢布马力；90-150:

55150-200：

53200-300：

869300-400：

1482400-500：

1534500马力以上:1584欧盟关税•此前在电池法案上，欧盟给予中国动力电池相关产品进入欧盟带来了极大困难，与此同时，对中国的新能源车进口关税也进行了提升，并且是针对性提升，以“组合拳”方式遏制中国新能源产业的发展数据来源：

Global

NEVS根据公开资料整理新能源汽车关税等相关政策国家车辆类型23年要求及补贴后续变化泰国EV售价不超过200万泰铢，电池容

量低于30kwh的电动乘用车，7/15万泰铢直接补贴（电池小

于/大于30kwh)，仅限泰国生产•200万泰铢以下车价格，50kwh以上带电量，补贴5-10

万泰铢；•120万泰铢以下车价格，50kwh以下带电量，补贴2-5万

泰铢印度尼西亚BEV购置印尼产纯电最高补贴5130

美元•

延续2023年政策PHEV购置印尼产混电最高补贴2565

美元马来西亚EV/PHEV

减免税费整车EV进口税及消费税全免+

免道路税不变延长EV税后优惠至2025年底国家汽车关税增值税消费税泰国纯电动：

0%混动：

50%燃油车：

50%7%纯电动：

0-8%混动：4-30%

燃油车：

10-40%马来西亚•

2022-2023对整车进口的纯电动车免征进口税和国内税•

2022-2027，对本地组装的纯电动车免征国内税和销售税，对其零部件免

征进口税•企业租用不超过30万马来西亚林吉特的电动车，享受税收优惠•

2023-2032，电动车充电设备制造商所得税豁免印度尼西亚•投资超过5000亿印尼盾的电动汽车企业将获得100%的企业所得税抵免；•投资100-5000亿印尼盾的电动汽车企业将获得50%的企业所得税抵免东南亚新能源市场处于转型初期，部分国家对电动车免征或减免进口关税•东南亚如对燃油车进口关税高，泰国可达50%，部分国家如泰国和马来西亚对电动车免征或减免进口关税新能源汽车补贴政策数据来源：

Global

NEVS根据公开资料整理2024年2024年2023年数据来源：

Global

NEVS根据公开资料整理新能源车关税等相关政策国家基建政策巴西“绿色可持续发展能源走廊”将于2024年年初正式推出实施，

旨在改善巴

西电动车辆充电基础设施。该项目重点之一为扩大目前巴西的电动机动车

辆的充电网络，包括增加给电动客车、公交车、货车和私家轿车的充电桩

设施的数量，完善充电桩等绿色能源基础设施的服务。墨西哥对电动汽车的公共电源设施进行的投资的30％的税收抵免形式新能源汽车进口税率免税配额混合动力2024年1月15%混合动力--2024年7月25%2024年6月1.3亿美元2025年7月30%2025年7月9700万美元2026年7月35%2026年6月4300万美元插电混合动力2024年1月12%插电混合动力--2024年7月20%2024年6月2.26亿美元2025年7月28%2025年7月1.69亿美元2026年7月35%2026年6月7500万美元纯电2024年1月10%纯电--2024年7月18%2024年6月2.83亿美元2025年7月25%2025年7月2.26亿美元2026年7月35%2026年6月1.41亿美元拉美市场的新能源处于转型初期•

巴西之前对电动车实施免关税政策，2024年1月起电动车进口关税将逐步恢复，至26年7月将达到35%，将推动车企在巴西的本地化生产进程。•墨西哥：在进口税费、基础设施投资税费上有一定减免税费减免《联邦新汽车税收法》

豁免了由充电电池驱动的汽车以及混合动力汽车的

销售或进口费用；

《所得税法》

向投资于电动和混合动力汽车或获得其临

时使用权的人以较高的金额（允许的扣除额）形式提供利益新能源产业相关政策墨西哥巴西主要区域市场政策环境•

各国推出支持措施，刺激国内新能源消费的同时，也在试图抓住这个趋势，建立自身产业链配套。多种因素叠加，使得国际环境日益复杂，贸易保护主义，逆全球化有所抬头,美国、欧盟除了增加关税壁垒，同时也通过立法形式，形成高标准的电池进入壁垒，迫使供应链本地化。•

企业在海外投资建厂过程中，必然面临合规化、劳工管理等一系列问题，因此需要严格遵守当地的环境保护法律和标准，以免造成投资损失。欧洲n

海外泛政治风险与政策变化风险：欧洲面临着经济衰退风险。随着欧洲国家进一步加强外资审查，对于跨国企业来说，机会与挑战并存n

监管环境与合规风险：违规处罚

严苛n

可持续要求与ESG政策应对：“

电池护照”即将生效n

隐私保护严格：欧盟的《通用数据保护条例》也非常严格，最高罚款金额可高达是整个集团年度营收的4%。n

拉美方面，

巴西政策目标明确，以吸引投资为核心目标，建立巩

固巴西在南美地区的汽车大国的

地位；墨西哥与美国高度关联，近岸外包受美国政策影响大，当

地投资建厂会受一定的政治变动

因素影响n

东盟除了泰国，有明确在消费端进

行补贴之外，其它国家主要通过税

收方式来吸引投资，建立产线与配

套，但对于孵化国内市场而言，动

作仍待观察。n

同时日系在东盟各国有着相当的影

响力，菲律宾近期在延续新能源关

税政策的同时，日系车较为强势的

HEV产品也享受了相关的政策。拉美东盟1.

全球乘用车及新能源主流品牌本土及海外销量情况2.

中国自主品牌全球化发展情况（上汽MG/奇瑞/比亚迪/新势力品牌）3.

国际典型车企品牌全球化发展情况（丰田/大众）4.

小结Part

3主流汽车品牌的全球化发展路径16.7%83.3%全球乘用车销量Top35品牌的本土及海外销量份额（2024.1-4月）本土VS海外销量份额.本土销量x海外销量23441396120410541009939858853662593577524512485409387373331本土VS海外销量份额.

本土销量x海外销量297295294289284283237220217212200195188186176171149全球乘用车销量TOP品牌本土及海外销量份额•

在全球销量前35的品牌中，丰田、大众、现代、宝马、奔驰、奥迪、马自达、斯巴鲁、沃尔沃、

MG均以海外销量为主，份额均超过80%；•欧洲、日韩主要乘用车品牌海外销量均超过80%，美国各主要品牌的海外销量份额40-60%，中国品牌中上汽MG、奇瑞和长城哈弗的海外销量份额相对较高，比亚迪、吉利等品牌还处于初始阶段。JEEP长安

斯巴鲁

菲亚特

奇瑞

斯柯达

沃尔沃

三菱

Dacia

雪铁龙

别克

五菱

哈弗雷克萨斯

MG马恒达

欧宝丰田

大众

本田

现代

铃木

日产

起亚

比亚迪

宝马

福特

奔驰雪佛兰

奥迪

特斯拉

吉利

雷诺

马自达

标致1920

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

3551.2%48.8%14.3%85.7%63.0%37.0%1

234567

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18数据来源：

Global

NEVS全球销量监测10.8%

89.2%97.4%

2.

6%61.2%38.8%25.7%74.3%62.4%37.6%97.2%2.31.2%68.8%92.3%7.7%88.7%11.9%88.1%12.7%87.3%13.1%86.9%Top

19-3513.7%86.3%37.8%62.2%28.9%71.1%19.8%80.2%21.1%78.9%31.9%68.1%17.2%82.8%19.4%80.6%80.6%75.6%74.1%70.4%品牌（单位：千辆）品牌（单位：千辆）Top

1-1819.4%24.4%25.9%29.6%NEV销量占比NEV销量占比68.9%8.8%9.2%23.3%83.2%84.0%93.9%8.4%100%100%5.9%16.8%16.0%93.2%8%17.9%15.4%2.9%3.1%40.6%22.7%96.5%59.4%77.3%11.3%6.1%3.5%8%上汽集团海外布局情况上汽MG品牌在海外销量规模的发展（2019-2024.1-4）103.6%72.0%46.6%

39.9%。

:-1.2%524374255125732019

2020

2021

2022

2023

2024.1-4月地区国家基地名类别亚洲泰国SAIC

Motor

-CPCo.,Ltd.上汽正大有限公司,Chonburi

Plant整车,电池,电动车工厂亚洲马来西亚Weststar

MaxusSdn.

Bhd总部亚洲马来西亚BerjayaAssemblySdn.

Bhd.(BerjayaChinaMotorSdn.

Bhd.)整车亚洲印度尼西亚PTSGMW

Motor

Indonesia整车,电动车工厂亚洲印度尼西亚PT.

LZWL

Motors

Indonesia(Wuling

Indonesia)总部,其他工厂亚洲印度JSW

MG

Motor

India

Pvt.

Ltd.,

Panchmahal(Halol)

Plant整车,电动车工厂亚洲巴基斯坦MGJWAutomobilePakistan

Pvt.

Ltd整车,电动车工厂亚洲越南TCIEVietnam

Pte

Ltd.,

DanangPlant整车亚洲越南TMT

Motors,

HungYen

Plant整车,电动车工厂上汽集团工厂建设多分布在东南亚地区，计划向欧洲扩展•

上汽在泰国、马来西亚、印尼、印度、巴基斯坦、越南拥有整车制造基地，随着MG品牌在欧洲市场销量不断增长，推动其在欧洲建立自己的生产工厂的规划。海外销量占比31.3%51.1%61.0%76.7%84.1%84.0%泰国10.3%9%5.7%5.6%4.5%4.3%印度6.9%11.5%9.6%9.9%7.9%7.0%英国5.6%7.5%7.3%10.5%13.0%16.2%澳大利亚3.6%6.2%9.3%10.2%9.4%9.2%墨西哥0.3%3.9%9.9%9.7%9.4%德国0.3%3.2%3.4%3.3%意大利0.2%1.4%4.9%7.7%西班牙0.2%1.4%4.7%5.3%土耳其0.1%0.3%2.3%4.1%欧洲：n

产能布局：

2023年7月，上汽集团宣布在欧洲建立欧洲整车制造基地n

渠道布局：上汽名爵在英国、法国、斯洛伐克等国建立经销商近700家；数据来源：

Global

NEVS全球销量监测单位：千辆148MG在泰国开始电动汽车专营店MG

电动汽车专营店计划2024年1-5月泰国新能源汽车乘用销售排名13

单位：千辆542

2123

4

53,100

3,200MG在泰国加强电动化MG3将于

2024年以全新外观、混合动力再次回归市场，全新

MG3

2024拥有

3种型号：

Eco、Standard和

Sport，预计将于今年第三季度在

SAIC-CP春武里工厂投产。

MG3

HEV进一步加强MG在泰国的电动化布局。泰铢2,500,0002,250,0002,000,0001,750,0001,500,0001,250,0001,000,000750,000500,000250,0000MG

CYBERSTERMaxus

9Maxus

7MG3MG

ESMG

HS.MGVS

MG

EPMG

4MG

ExtenderMG-5MG在泰国加强电动化布局•

上汽在泰国推出MG

EVolution展厅，强化名爵服务中心新形象的计划，展厅支持EV普通和高端车型（EV

Premium）的销售及售后服务，计划到

2024年6月底扩展到

10个网点，并将扩展名爵超级充电站至147+。•

全新

MG32024拥有3种型号：

Eco、Standard和Sport，预计将于今年第三季度在

SAIC-CP春武里工厂投产。计划展出车型展厅布局全新名爵MAXUS9名爵首款7座100%纯电动豪华MPV电动车展区用于演示和教育的会议室区电动汽车维修区全新

MGCYBERSTER一款2座敞篷电动跑车新名爵MAXUS7专为现代家庭打造的新时代电动MPV2,800

2,900

3,000

2,750,000(预计)轴距：2,7002,6002,500MG

ZmmSMG在墨西哥销售情况2024年1-5月销量（辆）73443532644498435371

3406420509

20387MG2023年销售情况MG2024年新引入车型MG3将于

2024年以全新外观、混合动力再次回归市场，全新

MG3

2024拥有

3种型号：

Eco、Standard和

Sport，预计将于今年第三季度在

SAIC-CP春武里工厂投产。

MG3

HEV进一步加强MG在泰国的电动化布局。MG2024年新引入车型级别车型能源起售价MXN已投放A0MG3ICE239990A0MG3

HybridPHEV399900AMG4BEV459990A0-SUVMGZS

EVBEV637900计划投放BMG7ICE-SPORTCybersterBEV-B-SUVMG

RX9ICE-PickupMaxusT90ICE

or

BEV-MG将在墨西哥增加投放多款重磅产品•MG是当地市场最畅销品牌TOP10，在2024年会加推多款重磅产品，将上汽集团旗下的荣威、大通品牌的部分车型转移给MG品牌进行销售，涵盖小型到中型轿车、跑车、

SUV和皮卡细分市场。级别车型2023年乘用车销量起售价MXNAMG

GT（锐行）6778389900MG-533201298900A0-SUVMGZS

SUV8535365900A-SUVMG

ONE2105485900MG

RX53962479900MG

HS3611469900MG

eHS250619900B-SUVMG

RX8160079990012345678910数据来源：

Global

NEVS全球销量监测420401732918009298奇瑞的海外布局奇瑞品牌在海外销量规模的发展（2019-2024.1-4）•2013年以前

，奇瑞以发展中国家市场为切入点

，以出口贸易形式为主；

2014-2019年积极布局巴西、俄罗斯

等新兴市场

，规划管理当地工厂和经销渠道；•20年以后

，海外销量快速增长

，布局西亚（土耳其&以色列））

、中南亚（哈萨克斯坦&乌兹别克斯坦）、东南亚（马来西亚&印度尼西亚）、及欧洲（西班牙&意大利）、拉美（巴西&墨西哥）积累阶段

快速发展阶段（2020年-至今）139.5%单位：千辆57.9%20.9%2020-2021年：奇瑞深耕俄罗斯市场全球供应链受到冲击，中国率一带一路先恢复+供应链稳定，供给充裕,销量不断高增110522019

2020

2021

2022

2023

2024.1-4月奇瑞品牌全球化布局&本地化运营，由积累阶段迈向快速增长阶段•

奇瑞的海外战略优先主攻发展中国家，前期以出口贸易为主，2014年开始进行全球布局，规划和管理当地工厂和经销渠道，工厂布局完善，本地化