ERP项目实施方法论指南V30

实施方法论指南

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版本控制2

目录3

BOB9

1、手册使用说明9

2、标准实施路线图10

3、标准项目组织结构图15

4、项目组织职责和任务明细16

5、客户项目组职责和任务明细18

1.IT咨询阶段21

本阶段流程图21

本阶段目标和任务22

1.1.参与售前咨询22

l.l.MIg描述22

1.12工作策略22

LL3.角的责任24

1.1.4.交付成果24

1.1.5风险提示25

1.2.实施商务谈判25

121/（甥描述25

122.工作策略25

1.23角色与责任27

1.24交付成果27

125.风险提示27

附：工具模板清单28

2.项目规划阶段29

本阶段流程图29

本阶段目标和任务30

2A.组建项目实施小组30

2.1.1.任务描述3。

2.1.2.工作策略30

2.1.3.角色与责任31

2.1.4.交付成果31

2.1.5风险提示32

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22.项目内部交接32

221.任务描述32

2.2.2.工作策略32

223.角色与责任33

224.交付成果34

2.2.5风险提示34

23.确立客户方的项目组织35

2.3.1.任务描述35

2.3.2.工作策略35

2.33角色与责任36

2.3.4.交付成果36

2.3.5.风险提示36

24制定项目实施主计划书37

241.任务描述37

2.4.2.工作策略37

2.43角色与责任3B

2.4.4.交付成果39

2.4.5.风险提示39

2.5.召开项目启动会40

251.任务描述40

2.5.2.工作策略40

2.53角色与责彳王41

254.交付成果41

2.5.5.风睑提H42

附：工具模板清单42

3.蓝图设计阶段44

本阶段流程图44

本阶段目标和任务45

3.\.安装标准软件产品45

3.1.1.任务描述45

3.1.2.工作策略45

3.1.3.角色与责彳壬46

3.1.4.交付成果47

3.15风险提示47

3.2.理念及产品培训47

321.任务描述47

3.2.2.工作策略43

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3.2.3.角色与责任49

3.2.4.交付成果50

3.2.5.风险提ZF50

33.业务需求调研51

3.3.M镑描述51

3.3.2.工作策略51

3.3.3.角色与责任54

3.3.4.交付成果55

3.3.5风B佥提示55

3.4.初步方案56

34"玲描述56

3.4.2.工作策略56

4.1.3角色与责任58

4.1.4.交付成果59

4.1.5风险提示59

附：工具模板清单60

4.系统建设阶段61

本阶段流程图61

本阶段目标和任务62

4.1.方案实现62

4.1.1.任务描述62

4.1.2.工作策略62

4.13角色与责任63

4.1.4.交付成果63

4.1.5风险提示64

42.静态数据准备64

421.任务描述64

4.2.2.工作策略65

4.2.3.角色与责任67

424.交付成果67

4.2.5风险提示68

43.集成测试68

431.任务描述6B

4.3.2.工作策略68

433.角色与责任70

434.交付成果71

4.3.5风险提示71

Page5of105

4.42座只客户化开发（可选）71

4.4.1.任务描述71

4.4.2.工作策略72

4.43角色与责彳王73

4.4.4.交付成果73

4.4.5.风险提示74

45.解决方案验收74

4.5.1任务描述74

4.5.2工作策略74

4.5.3角色与责任75

454.交付成果75

4.5.5.风险提示75

4.6制作业务应用标准操作手册76

461.任务描述76

4.6.2.工作策略76

4.6.3.角色与责彳王76

4.64交付成果77

4.6.5.风险提示77

附：工具模板清单77

5.切换准备阶段7S

本阶段流程图78

本阶段目标和任务79

5系统运行制度建设79

5.1.14现描述79

5.1.2.工作策略79

5.1.3.角色与责任79

5.1.4.交付成果80

52.客户内部支持体系的建立80

52”铁描述80

522•工作策略80

5.2.3.角色与责任81

5.2.4.交付成果81

5.2.5.风险提示81

53.生产系统准备81

531/铁描述81

5.3.2.工作策略82

5.3.3.角色与责任83

Page6of105

534.交付成果83

5.35风睑提示83

5.4.业务权限规划与分配83

541.任务描述83

5.4.2.工作策略84

5.4.3.角色与责任84

5.4.4.交付成果85

5.4.5.风险提示85

55.最终用户培训85

551.任务描述85

552.工作策略86

553.角色与责任87

554.交付成果88

555.风险提示8B

附：工具模板清单89

6.系统切换阶段90

本阶段流程图90

本阶段目标和任务91

6.\.静态数据转换91

6.1.11描述91

6.1.2.工作策略91

6.1.3.角色与责任92

6.1.4.交付成果93

6.1.5.风险提示93

62.动态数据转换93

6214珍描述93

6.2.2.工作策略93

6.2.3.角色与责任94

6.2.4.交付成果95

6.2.5.风险提示95

附：工具模板清单96

7才帮卖支持97

本阶段流程图97

本阶段目标和任务98

7.\.上线后的支持98

7.1.1.任务描述93

7.1.2.工作策略98

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7.1.3.角色与责彳王100

7.1.4.交付成果100

7.1.5.风险提示100

7.2项目总结101

7.2.1.任务描述101

722.工作策略101

7.2.3.角色与责任101

7.2.4.交付成果102

7.2.5.风险提示102

73.项目验收102

731.任务描述102

7.3.2.工作策略103

7.33角色与责任103

7.3.4.交付成果103

7.35风险提示104

7A.持续支持104

741.任务描述104

7.4.2.工作策略104

7.4.3.角色与责任104

7.4.4.交付成果105

附：工具模板清单105

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ERP项目实施方法指南V3.0

mTs

1、手册使用说明

ERP项目实施中有一个成功等式：企业ERP系统的成功应用=有准备的企业+合适的软件+成功实施，

三个条件缺一不可。对于来说，客户企业的自身条件属于外部因素，无法控制，只能通过合同和建议书来

约束双方的责任和义务，减少项目风险；合适的软件是成功应用的基础，需要做的是提供适合客户的成熟的

产品；在前两个条件既定的情况下，项目能否成功，则取决于咨询实施顾问的实施能力。因此，为了保证项目

实施的成功，必须对实施工作进行规范.2001年初公司发布了第一套项目实施方法论，向规范化实施迈出

了可喜的一步。通过广大咨询实施顾问1年多贯彻执行，增强了他们的项目管理意识和规范实施ERP项目的意

识，实施方法论深入人心.同时，咨询实施顾问也反映实施方法论有些方面过于抽象，缺少具体的工作内容、

步骤等的解释，缺少可以借鉴的工具^口模板。

为此我们根据实施方法论，综合借鉴一些参与过项目实施的项目经理和咨询实施顾问的实施经验和体会,

对项目实施流程的各阶段、各项任务的工作内容、策略、角色和责任、交付成果、潜在风险逐一进行了介绍,

并整理了一套工具、模板，力求流程清晰、简练实用。

编写这部《实施方法论指南》是我们的第一次尝试，每个人的工作经验毕竟有限，加上时间非常仓促，

书中难免有不尽如人意的地方，我们诚心的希望广大顾问批评指正，以使我们这套《实施方法指南》日臻完

善，把它做成我们咨询实施顾问手头必备的工作指南，成为顾问的良师益友。

需要说明的是，本文的介绍只是ERP实施所使用的通用的流程和方法.并没有分行业的版本介绍。在具

体的项目应用中，可以根据实际的情况进行调整。所使用的阶段、活动、任务以及提交成果可以适当裁剪或增

加。

我们的施议：项目环境千变万化，咨询实施顾问，尤其是项目经理要根据实

《指南》提供了TW决问题的方法和建议，并不一定对所

有客户都适用。希望大家利用《指南》，但不要被它所限制.

2.标准实施路线图

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ERP项目实施方法指南V3.0

阶段的角色期邮模板工具

参与售前咨询进行初步需求调研售前顾问《售前调研报告》《售前调研报告》

项目风险评估售前顾问《风险部估报告》《风险评估清单》

《风险评估报告》

制作《际目建议书》售前顾问《项目建议书》《项目建议书》

《实施报价工具》

向客户讲解《项目建售前顾问/客户准备演示数据

议书》回

实施商务谈判幄《螭碗同》售前顾问《实施服务合同》《实施服务合同》

拟定《工作任务书》售前做问《工作任务书》《工作彳士务书》

实施部经理，大

审核《实施够合同》

0区实施总监/总《实施服务合同》

《工色谤拗

部服务总监

《工作任务书》

实施部经理，,大

《实施服务合同》

（签约）区实施总监/总

《工作任务书》

部服务总监

实施部经理，'大《项目组成员名单》

成立项目实施指定项目经理及项

区实施总监」总《项3组成员名单》

小组目组成员

部服务总监

《会议模板》

《项目组成员职责和

任务》

客户基本信息、文档客户经理/项《项目内部交接记录《项目内部交接记录

内部或

口头承诺交接目驶单》单》

《项目交接会议备忘

录》

（实施费用内部划客户经理/项（《为部费用划拨

拨）目经理单》）《内部费用划拨单》

《项目交接会议备忘

录》

《项目风险评估报告》

确立客户方项拜会客户并确定客

项目经理

目戮户方项目经理

与客户方项目朝

《双方项目组成员名《双方项目组成员名

审定双方项目组成项目经理

单》单》

员

《项目组织结构》

《客户项目组成员职

责和任务》

召开双方项目组首

次会议，明确双方项项目经理《会议纪要》《会议

目组人员职责

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ERP项目实施方法指南V3.0

制定项目实施制定项目实施主计

双方项目经理《项目实域计^书》《项目实施主计划书》

主计划书划书

附：《项目实施计划》

（Pi可ect形式）《会议

签署《项目实施主计项目经理「实

《项目实触1找印》《项目实施主计划书》

划书》施吾降理

召开项目启动确定会议日程和参

双方项目经理

会加人员

准演演讲PPT等资项目经理的讲演资

双方项目经理演讲PPT

料料（PPT）

ERP理论、项目管理的

召开项目启动会双方项目经理

培训（PPT）

整理会议纪要双方项目经理《项目启动会i义纪要》《项目启动会议纪要》

《企业老总的讲话稿》

安装培训和测建立软硬件临时应

技术顾问

用环境

安装调试产品技术顾问产品安装完成《产品安装确认报告

系统管理员技术培完成对客户方系统管《培训考核记录单（系

技术顽问

训理员培训和考核

《系统管理员操作手

系统醯员手册

册》

系统运行管理制度《系统运行管理制度

（系傩理部分）》

理念及产品培

制定《培训计划书》项目经理《培训计划书》《培训出^书》

训

培训教材、Demo数据

《标准教材》、《练习

培训前准备项目经理方业数据）、考趣

蓝题》、烤趣》

图傩、

设

ERP理念培训项目经理

计

阿隹产品培训咨询实施顾问

《培训总结报告》附：

《培训9结报告》附：

培训考核并确认咨询实施顾问《培训考勤记录》、

考勤记录、考核记录

《剧II考树稼》

业务需求分析准备调研提纲、问卷咨询实施顾问《需求・周研提纲》《一般业务调研提纲》

《分产品的调研提纲》

《行业调研提纲》

制定调研计划项目经理《需求・周研计划》《需求调研计划》

项目经理/咨

详细业务需求调研

询实施顾可

需求和产品匹配分

项目给里

析

需求分析报告项目经理《需求分析报告》《需求分析报告》

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ERP项目实施方法指南V3.0

准备初步业务解决《初步业务解决方案

项目经理《业务解决方案VI。》

方案V1.0》

建立客户系统系统

咨询实施顾问《参数设置方案》

配置

建立客户系统数据

咨询实施顾问《系统编码方案》

准备

测试和解决未决问

咨询实施顾问

题

项目经理/咨基本确认《业务解决方基本确认《业务解决方

修订业务解决方案

询实施顾问案V2.o>案V2.1》

《参数设置方案》

《系统编码方案》

（客户化开发的需（《客户化开发需求（《客户化开发需求

项目经理

求）傩》）陶）

基础数据准备方案项目经理基础数据档案《静态辘准备方案》

《静态雌准备表单》

（分产品）

静态数据准备计划项目经理《静态雌准备H划》《静态姬准备计划》

静态数据准备咨询实施顾问

数据校验和确认咨询实施顾问确认后的《静态数据》

（数据转换程序的

系技术顾问

统开发与测试）

暨

准备测n掷境（硬件技术顾问/咨询

集成测试

软件）实施顾问

准备哪掷境（百技术顾问/咨询

参数配置）实廊页问

编写测试案例咨询实施顾问《测试案例清单》《测试案例清单》

准备测试数据咨询实施顾问

制定测试计划项目经理《测试计划》《测试计划》

《测试方案》

《系统参数配置》

技术顾问/咨询

集成测试

实施顾问

技术顾问/咨询

测试问题的处理《测成,可题谈清单》《测试问题记录清单》

实施顾问

（客户化开发详细（《客户化开发需求（《客户化开发详细

项目经理

需求报告）傩》）需求文档》）

测试总结和确认项目经理《测试报告》《测试报告》

修改和完善解决方修改和完善后的《业务调整后的《业务解决方

项目经理

案解决方案》案》

（组织客户化讨论客户化开发内客户化开发详细需求《客户化开发详细需

项目经理

开发）容姐求文档》

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ERP项目实施方法指南V3.0

《客户化开发合同》

客户化开发的商务

项目经理《客户化开发合同》附、《客户化开发项目

谈判

报价》

确定客户化开发计

项目经理《客户化开发计划》《客户化开发计划》

划

组织客户化开发人

项目组里

员进行客户化开发

客户化开发产品交《客户化开发产品、手

项目经理客户化开发产品、手册

付册》

《客户化开发产品睑《客户化开发产品验

集成测试和验收项目经理

收报告》收报告》

双方确认的《最终业务《最终业务解决方案

解决方案验收N/A项目经理

解决方案V3.0》V3.0》

制作业务应用

N/A《用户标班作手册》《用户标;癖作手册》

标准操作手册

系统运行管理业务操作、静态数据其他《客户系统运行制

项目经理《系统运行制度》

制度建设调整规范度》参考

系统维护规范技术顾问

帮助建立内部内部支持体系投入运

N/A项目经理《项目信息管理系统》

期体系行

其他《客户系统内部支

持》参考

生产系统安装（含客可正常运行的软件系《生产系统安装备忘

技术顾问

户化开发）统录》

统一基础数据和公二次开发程序或补丁

咨询实施顾问

共参数设置耐

切业务权限规划业务权限规划和分正确可行的系统权限

项目经理《操作权限规范列表》

换和分配配配置结果

普权限测试咨询实施顾问

制定最终用户培训

最终用户培训项目经理《最终用户培训计戈口《最终用户培训计划》

i-Hc'J

培训埼川教师咨询实施顾问

培训准备咨询实施顾问dem。数据、考试题demo雌、考试题

项目经理/咨

进行培训

询实施顾问

培训总结报告《最终用户培训总结

培训考核和总结项目经理

报告》

《最终用户培训考勤

记录》

《最终用户培训考核

记录》

切

系静^专换、校睑完

换

统静态数据转换计划项目经理《静态辘转换计划》

成

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ERP项目实施方法指南V3.0

《系统切换检查表报

告》

数据录入和参数配

咨询实施顾问数据导入工具

置

数据录入和参数配

咨询实施顾问

置校验

《动态数雌换计划》

动态动态数据转换计划项目经理《溺婚掇《》

1附《动态数据转换方案

《系统切换检查表报

动态数据准备咨询实施顾问

告》

动态数据切换咨询实施顾问

系统切换报告项目经理《系统切换报告》《系统切换报告》

《系统运行问题跟踪

上线运行支持N/A咨询实施顾问系统上线支持

记录单》

项目总结整理实施文档项目经理全套项目文档《项目整理文档规范》

准备项目验收报告

项目经理《项目总结报告》《项目总结报告》

和维护合同

项目验收项目总体验收项目经理《项目终验报告》《项目终验报告》

项目经理/维实施和维护进行项目

与维护部门交接《项目交接记录》

护部门交接

《程序补丁更新流程》

后续维护与支持技术支持《维护合同》

3、标准项目组织结构图

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ERP项目实施方法指南V3.0

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4、项目组织职责和任务明细

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ERP项目实施方法指南V3.0

项目角

色

1、产品实施专家；

项目监管1、负责监督项目实施质量；2、具有丰富的项目管理经

（总部/2、负责审阅项目监督报告；