2024年度企业并购与融资合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度企业并购与融资合同本合同目录一览第一条并购与融资合同的定义与范围1.1并购的定义1.2融资的定义1.3并购与融资的范围第二条并购与融资的目标与原则2.1并购的目标2.2融资的原则第三条并购与融资的双方义务3.1卖方的义务3.2买方的义务第四条并购与融资的支付方式与时间4.1支付方式4.2支付时间第五条并购与融资的价格与调整5.1并购价格5.2融资价格的调整第六条并购与融资的交割条件与时间6.1交割条件6.2交割时间第七条并购与融资的违约责任7.1卖方违约责任7.2买方违约责任第八条并购与融资的争议解决方式8.1争议解决方式第九条并购与融资的合同修改与终止9.1合同修改9.2合同终止第十条并购与融资的保密条款10.1保密信息的定义与范围10.2保密义务与期限第十一条并购与融资的法律适用与争议解决11.1法律适用11.2争议解决第十二条并购与融资的合同效力12.1合同的生效条件12.2合同的失效条件第十三条并购与融资的双方签字盖章13.1签字盖章的要求第十四条并购与融资的其他条款14.1其他条款的内容第一部分：合同如下：第一条并购与融资合同的定义与范围1.1并购的定义1.2融资的定义融资是指并购方为了完成并购交易，向金融机构或其他融资方筹集资金的行为。1.3并购与融资的范围本合同所述的并购与融资范围包括但不限于：并购方对并购标的公司股权的收购，并购方为完成并购交易而进行的融资活动，以及双方在并购过程中的其他相关事宜。第二条并购与融资的目标与原则2.1并购的目标本合同项下的并购目标是实现并购方对并购标的公司经营管理的控制，以提升并购标的公司的事业发展及经济效益。2.2融资的原则融资的原则是确保并购方能够顺利完成并购交易，同时最大限度地降低融资成本，确保融资方的合法权益。第三条并购与融资的双方义务3.1卖方的义务卖方应当保证其所提供的并购标的公司信息的真实性、准确性和完整性，协助并购方完成并购交易的各项工作。3.2买方的义务并购方应当按照约定支付并购对价，履行并购协议约定的其他义务。第四条并购与融资的支付方式与时间4.1支付方式并购方应通过银行转账等非现金方式向卖方支付并购对价。4.2支付时间并购方应在本合同签订后5个工作日内支付并购对价的50%，剩余50%的并购对价应在并购标的公司股权过户至并购方名下后5个工作日内支付。第五条并购与融资的价格与调整5.1并购价格并购价格为本合同签订时，并购标的公司经审计的净资产值的150%。5.2融资价格的调整融资价格根据市场融资利率进行调整，具体调整方式由双方另行协商确定。第六条并购与融资的交割条件与时间6.1交割条件交割条件包括但不限于：并购方支付并购对价，并购标的公司股权过户至并购方名下，以及双方约定的其他条件。6.2交割时间交割时间为并购方支付并购对价并完成并购标的公司股权过户手续后5个工作日内。第七条并购与融资的违约责任7.1卖方违约责任卖方如违反本合同的约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。7.2买方违约责任并购方如违反本合同的约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第八条并购与融资的争议解决方式8.1争议解决方式凡因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决。协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条并购与融资的合同修改与终止9.1合同修改本合同的修改应由双方协商一致，并以书面形式作出。9.2合同终止在履行本合同过程中，如发生不可抗力等法律规定的情形，导致合同无法履行或目的不能实现的，双方协商一致可以终止合同。合同终止后，双方应按照本合同约定处理未竟事宜。第十条并购与融资的保密条款10.1保密信息的定义与范围保密信息是指本合同签订以来，双方在并购与融资过程中产生、交换的，包括但不限于商业秘密、运营数据、客户信息等。10.2保密义务与期限双方对保密信息承担保密义务，未经对方书面同意，不得向第三方披露。保密期限自本合同终止之日起计算，为期2年。第十一条并购与融资的法律适用与争议解决11.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。11.2争议解决本合同争议的解决方式详见本合同第八条。第十二条并购与融资的合同效力12.1合同的生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同的失效条件本合同在履行完毕、双方书面同意解除或依法终止的情况下失效。第十三条并购与融资的双方签字盖章13.1签字盖章的要求本合同一式两份，双方各执一份。双方签字盖章后，本合同立即生效。第十四条并购与融资的其他条款14.1其他条款的内容本合同未涉及的事宜，双方应遵循公平、公正、合理的原则协商处理。如有必要，可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入的定义与范围15.1第三方介入本合同所称第三方介入，包括但不限于中介方、评估机构、审计机构、融资机构等，在并购与融资过程中提供专业服务或参与交易的各方。15.2第三方范围第三方指本合同之外，参与并购与融资过程的各方，不包括甲乙双方。第十六条第三方介入的义务与责任16.1第三方义务第三方应按照合同约定及相关法律法规，提供专业服务或参与交易，并确保其提供的服务或参与的交易真实、准确、完整。16.2第三方责任第三方应对其在并购与融资过程中提供服务或参与交易的行为承担相应的法律责任。第十七条第三方介入的额外条款与说明17.1额外条款甲乙双方应与第三方签订相关补充协议，明确第三方的服务内容、义务、责任及报酬等。17.2说明第三方在提供服务或参与交易过程中，如需披露甲乙双方的保密信息，应事先取得甲乙双方的书面同意。第十八条第三方责任限额18.1责任限额第三方对其在并购与融资过程中提供服务或参与交易的行为承担的责任限额，按照双方签订的补充协议确定。18.2责任限制如第三方因故意或重大过失导致甲乙双方损失的，第三方除承担责任限额外，还需承担甲乙双方的直接损失。18.3责任免除第三方在并购与融资过程中，如能证明其已尽到注意义务，且甲乙双方的损失非因第三方原因造成的，第三方不承担责任。第十九条第三方与甲乙方的关系19.1第三方与甲乙方的关系第三方与甲乙方的关系仅为合同关系，不影响甲乙双方之间的合同关系。19.2划分说明甲乙双方与第三方之间的权利义务划分，按照双方签订的补充协议确定。第二十条第三方介入的争议解决20.1争议解决如第三方介入引发争议，甲乙双方应协商解决。协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：并购标的公司审计报告附件二：并购标的公司评估报告附件三：融资计划书附件四：融资协议附件五：股权转让协议附件六：股权质押协议附件七：抵押合同附件八：担保协议附件九：第三方服务协议附件十：补充协议附件一：并购标的公司审计报告详细要求：报告应由具有资质的审计机构出具，内容包括但不限于并购标的公司财务状况、经营状况、资产负债情况等。附件二：并购标的公司评估报告详细要求：报告应由具有资质的评估机构出具，内容包括但不限于并购标的公司资产价值、负债情况、盈利能力等。附件三：融资计划书详细要求：融资计划书应详细阐述融资目的、融资方式、融资额度、融资期限、还款计划等。附件四：融资协议详细要求：融资协议应明确融资双方的权益义务、融资金额、融资利率、还款方式等。附件五：股权转让协议详细要求：股权转让协议应明确股权转让双方、转让股权比例、转让价格、支付方式等。附件六：股权质押协议详细要求：股权质押协议应明确质押双方、质押股权比例、质押期限、质权实现方式等。附件七：抵押合同详细要求：抵押合同应明确抵押双方、抵押物、抵押价值、抵押期限等。附件八：担保协议详细要求：担保协议应明确担保双方、担保范围、担保方式、担保期限等。附件九：第三方服务协议详细要求：第三方服务协议应明确服务内容、服务费用、服务期限、服务成果等。附件十：补充协议详细要求：补充协议应明确协议双方、协议内容、协议期限、协议的生效条件等。说明二：违约行为及责任认定：1.未按约定时间支付并购对价或融资款项。2.未按约定提供真实的并购标的公司信息或隐瞒重要信息。3.未按约定完成股权过户手续。4.未按约定履行融资协议约定的还款义务。5.第三方未按约定提供服务或提供的服务不符合约定标准。违约责任认定标准：1.根据违约行为的性质，判断违约方是否应承担违约责任。2.计算违约方应承担的违约金或赔偿金额，包括但不限于实际损失、预期利益等。3.评估违约行为对合同履行造成的影响，确定违约责任的具体数额。示例说明：如果并购方未按约定时间支付并购对价，卖方可以要求并购方支付逾期付款的违约金，并根据逾期付款的天数计算违约金金额。如果卖方未按约定提供真实的并购标的公司信息，导致并购方遭受损失，卖方应承担相应的赔偿责任。全文完。2024年度企业并购与融资合同2本合同目录一览第一条并购与融资合同概述1.1并购概述1.2融资概述第二条并购双方及融资方2.1并购方2.2被并购方2.3融资方第三条并购与融资的金额及支付方式3.1并购金额3.2融资金额3.3支付方式第四条并购与融资的期限及还款方式4.1并购期限4.2融资期限4.3还款方式第五条并购与融资的条件5.1并购条件5.2融资条件第六条并购与融资的审批程序6.1并购审批程序6.2融资审批程序第七条并购与融资的风险管理7.1并购风险管理7.2融资风险管理第八条并购与融资的保密条款8.1保密内容8.2保密期限8.3保密责任第九条违约责任9.1并购方的违约责任9.2被并购方的违约责任9.3融资方的违约责任第十条争议解决方式10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决10.4法律途径第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更条件11.3合同终止条件第十二条合同的履行地点、期限和方式12.1履行地点12.2履行期限12.3履行方式第十三条合同的保管和复印件13.1合同正本保管13.2合同复印件提供第十四条其他约定事项14.1双方的其他约定14.2合同的修改和补充第一部分：合同如下：第一条并购与融资合同概述1.1并购概述1.1.1本合同项下的并购活动是指甲方（并购方）拟对乙方（被并购方）的全部或部分资产、业务进行收购。1.1.2并购的目的是为了提高甲方的市场竞争力，实现资源的优化配置，促进业务的发展。1.2融资概述1.2.1本合同项下的融资活动是指甲方（并购方）为完成对乙方（被并购方）的并购，向丙方（融资方）申请融资。1.2.2融资的目的是为了提供并购所需的资金，确保并购活动的顺利进行。第二条并购双方及融资方2.1并购方2.1.1甲方（并购方）是指依法设立并合法经营的企业法人，具备并购乙方（被并购方）的能力和条件。2.2被并购方2.2.1乙方（被并购方）是指依法设立并合法经营的企业法人，其资产、业务拟被甲方（并购方）收购。2.2.2乙方应保证其资产、业务的合法性、真实性，无重大法律纠纷。2.3融资方2.3.1丙方（融资方）是指依法设立并合法经营的企业法人，同意为甲方（并购方）提供融资。第三条并购与融资的金额及支付方式3.1并购金额3.1.1甲方（并购方）应向乙方（被并购方）支付的并购金额为人民币【】万元。3.1.2并购金额的支付方式为：首付款【】万元，在合同签订后【】日内支付；剩余款项【】万元，在并购完成后【】日内支付。3.2融资金额3.2.1丙方（融资方）同意为甲方（并购方）提供的融资金额为人民币【】万元。3.2.2融资的支付方式为：融资款【】万元，在甲方（并购方）向丙方（融资方）提交申请并满足丙方要求后【】日内支付。3.3支付方式3.3.1甲方（并购方）应通过银行转账等非现金方式向乙方（被并购方）支付并购金额。3.3.2甲方（并购方）应按照与丙方（融资方）约定的支付方式偿还融资款项。第四条并购与融资的期限及还款方式4.1并购期限4.1.1本合同项下的并购期限为自合同签订之日起至并购完成之日止。4.1.2并购期限的延长或缩短应由双方协商一致，并签订补充协议。4.2融资期限4.2.1本合同项下的融资期限为自融资款支付之日起至甲方（并购方）偿还清全部融资款项之日止。4.2.2融资期限的延长或缩短应由甲乙双方协商一致，并签订补充协议。4.3还款方式4.3.1甲方（并购方）应按照与丙方（融资方）约定的还款方式和还款期限偿还融资款项。4.3.2甲方（并购方）应保证按期还款，如发生逾期还款，应承担相应的违约责任。第五条并购与融资的条件5.1并购条件5.1.1甲方（并购方）应符合相关法律法规规定的并购条件。5.1.2乙方（被并购方）应符合相关法律法规规定的被并购条件。5.2融资条件5.2.1甲方（并购方）应符合丙方（融资方）设定的融资条件。5.2.2甲方（并购方）应向丙方（融资方）提供真实、完整的财务报表和相关信息。第六条并购与融资的审批程序6.1并购审批程序6.1.1本合同项下的并购活动应遵守相关法律法规的规定，并办理相应的审批、登记手续。6.1.2甲方（并购方）应负责办理并购相关的审批手续，并承担相应的法律责任。6.2融资审批程序6.2.1本合同项下的融资活动应遵守相关法律法规的规定，并办理相应的审批、登记手续。6.第八条并购与融资的保密条款8.1保密内容8.1.1双方应对在并购与融资过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等予以保密。8.1.2保密内容具体包括但不限于：客户列表、销售策略、研发计划、财务数据等。8.2保密期限8.2.1双方的保密义务自合同签订之日起生效，至合同终止或履行完毕后【】年止。8.2.2如果保密信息已经公开，则保密义务自信息公开之日起终止。8.3保密责任8.3.1任何一方违反保密义务，导致保密信息泄露给第三方，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。8.3.2双方应确保其员工、顾问等相关人员遵守本保密条款，对违反保密义务的人员承担连带责任。第九条违约责任9.1并购方的违约责任9.1.1如甲方（并购方）未能按照约定完成并购，应向乙方（被并购方）支付违约金，违约金为并购金额的【】%。9.1.2如甲方（并购方）未能按照约定支付并购款项，应向乙方（被并购方）支付滞纳金，滞纳金为应付款项的【】%。9.2被并购方的违约责任9.2.1如乙方（被并购方）未能按照约定提供合法、真实的资产、业务信息，应向甲方（并购方）支付违约金，违约金为并购金额的【】%。9.2.2如乙方（被并购方）未能按照约定配合并购，应向甲方（并购方）支付违约金，违约金为并购金额的【】%。9.3融资方的违约责任9.3.1如丙方（融资方）未能按照约定提供融资款项，应向甲方（并购方）支付违约金，违约金为融资金额的【】%。9.3.2如丙方（融资方）未能按照约定履行融资义务，应向甲方（并购方）支付违约金，违约金为融资金额的【】%。第十条争议解决方式10.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。10.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3诉讼过程中，除仲裁或法院判决外，双方仍应继续履行合同。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同的生效11.1.1本合同自双方签字或盖章之日起生效。11.1.2本合同的生效不代表双方对合同内容的全部认可，不影响双方对合同条款的解释权。11.2合同的变更11.2.1任何一方提出变更合同，应向对方发送书面通知，并经对方同意。11.2.2合同变更应采用书面形式，并由双方签字或盖章确认。11.3合同的终止11.3.1合同终止的条件如下：(1)双方协商一致终止合同；(2)合同履行完毕；(3)依法或按照合同约定解除合同；(4)发生不可抗力导致合同无法履行。第十二条合同的履行地点、期限和方式12.1履行地点12.1.1本合同的履行地点为【】。12.1.2双方应在该履行地点履行合同项下的义务。12.2履行期限12.2.1双方应按照合同约定的期限履行各自的义务。12.2.2如合同约定履行期限不明确，双方应协商确定。12.3履行方式12.3.1双方应按照合同约定的方式履行各自的义务。12.3.2如合同约定履行方式不明确，双方应协商确定。第十三条合同的保管和复印件13.1合同正本保管13.1.1双方应妥善保管本合同正本，未经对方同意，不得泄露、转让或用于其他目的。13.1.2本合同正本应由【】方保管。13.2合同复印件提供13.2.1双方应按照对方的要求提供本合同的复印件。13.2.2合同复印件应由提供方签字或盖章，并注明第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1本合同所称第三方，是指除甲方（并购方）、乙方（被并购方）和丙方（融资方）之外，与本合同有关联但未直接签署合同的各方。1.2第三方包括但不限于：中介机构、评估机构、审计机构、监管机构、咨询顾问等。第二条第三方介入的条件和方式2.1若有必要，甲方（并购方）、乙方（被并购方）和丙方（融资方）可协商引入第三方协助完成并购与融资活动。2.2第三方介入需经甲方（并购方）、乙方（被并购方）和丙方（融资方）的共同同意，并签订书面协议。2.3第三方介入的方式包括但不限于：提供专业咨询服务、进行尽职调查、协助谈判、出具专业意见等。第三条第三方责任限额3.1第三方应按照约定的事项和范围履行其职责，并对其提供的服务承担责任。3.2第三方对其提供的服务承担有限责任，其责任限额应由甲方（并购方）、乙方（被并购方）和丙方（融资方）在书面协议中明确。3.3第三方如因其过失导致甲方（并购方）、乙方（被并购方）和丙方（融资方）遭受损失，第三方应承担相应的赔偿责任。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲方（并购方）、乙方（被并购方）和丙方（融资方）是独立的法律主体，彼此之间不存在任何隶属或控制关系。4.2第三方应独立承担其履行合同所产生的义务和责任，不应涉及或影响甲方（并购方）、乙方（被并购方）和丙方（融资方）之间的合同关系。4.3甲方（并购方）、乙方（被并购方）和丙方（融资方）应各自承担其与第三方之间的合同责任，不应将第三方的违约或侵权行为归责于其他方。第五条第三方介入的合同修正5.1若甲方（并购方）、乙方（被并购方）和丙方（融资方）决定引入第三方，各方应就合同内容进行相应的修正，以明确第三方的权利、义务和责任。5.2修正后的合同应经各方签字或盖章确认，并按照本合同的约定生效。第六条第三方介入的审批程序6.1甲方（并购方）、乙方（被并购方）和丙方（融资方）决定引入第三方时，应按照本合同约定的审批程序进行。6.2未经各方同意，任何一方不得擅自引入第三方，否则应承担违约责任。第七条第三方介入的保密义务7.1第三方应对其在合同履行过程中获知的甲方（并购方）、乙方（被并购方）和丙方（融资方）的商业秘密、技术秘密、市场信息等予以保密。7.2保密内容具体包括但不限于：客户列表、销售策略、研发计划、财务数据等。第八条第三方介入的争议解决8.1第三方与甲方（并购方）、乙方（被并购方）和丙方（融资方）之间因合同履行产生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条第三方介入的终止9.1第三方介入的终止条件如下：(1)第三方完成其约定的服务事项；(2)甲方（并购方）、乙方（被并购方）和丙方（融资方）共同同意终止；(3)依法或按照合同约定解除第三方介入。第十条第三方介入后的合同更新10.1第三方介入可能导致合同内容的变更，各方应根据实际情况及时更新合同内容，并按照本合同的约定生效。第十一条第三方介入的独立性11.1第三方在履行其职责时，应保持独立性，不受甲方（并购方）、乙方（被并购方）和丙方