2024年企业重组并购财务顾问合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企业重组并购财务顾问合同本合同目录一览第一条合同主体1.1甲方（并购方）1.2乙方（财务顾问方）第二条财务顾问服务内容2.1并购重组方案设计2.2财务尽职调查2.3价值评估与定价2.4交易结构设计2.5谈判与协商2.6法律法规咨询2.7融资安排与资金筹措2.8税务筹划与优化2.9信息披露与监管合规2.10其他相关服务第三条合同期限3.1合同生效日期3.2合同终止日期第四条费用与支付4.1财务顾问费用4.2支付方式与时间4.3额外费用第五条保密条款5.1保密内容5.2保密期限5.3例外情况第六条违约责任6.1违约行为6.2违约责任第七条争议解决7.1争议解决方式7.2管辖法院第八条合同的变更与解除8.1变更条件8.2解除条件第九条继承与转让9.1合同继承9.2合同转让第十条不可抗力10.1不可抗力事件10.2不可抗力后果第十一条法律适用11.1合同适用的法律第十二条其他条款12.1双方约定的其他事项第十三条合同的签署与生效13.1签署地点与日期13.2合同生效条件第十四条附件14.1附件列表第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1甲方（并购方）1.2乙方（财务顾问方）第二条财务顾问服务内容2.1并购重组方案设计乙方应根据甲方的需求，提供专业的并购重组方案，包括但不限于目标公司的选择、交易方式、支付对价、融资安排等，并协助甲方进行方案的实施。2.2财务尽职调查乙方应对目标公司进行全面的财务尽职调查，包括但不限于财务状况、经营状况、法律风险等，并出具尽职调查报告。2.3价值评估与定价乙方应对目标公司的价值进行评估，并协助甲方确定合理的交易价格。2.4交易结构设计乙方应根据甲方的需求和目标公司的具体情况，设计合适的交易结构，并协助甲方进行交易的实施。2.5谈判与协商乙方应协助甲方与目标公司进行谈判，并争取甲方的利益。2.6法律法规咨询乙方应对并购重组过程中的法律法规问题提供专业的咨询意见。2.7融资安排与资金筹措乙方应协助甲方进行融资安排和资金筹措，确保甲方有足够的资金完成并购重组。2.8税务筹划与优化乙方应对并购重组过程中的税务问题进行筹划和优化，以降低甲方的税负。2.9信息披露与监管合规乙方应协助甲方进行信息披露，并确保并购重组过程符合监管要求。2.10其他相关服务乙方应提供甲方并购重组过程中所需的其他相关服务。第三条合同期限3.1合同生效日期本合同自双方签署之日起生效。3.2合同终止日期（1）双方协商一致解除合同；（2）合同期限届满；（3）一方违约，导致合同无法履行；（4）不可抗力事件导致合同无法履行。第四条费用与支付4.1财务顾问费用甲方向乙方支付财务顾问费用，共计人民币_______元（大写：_______元整）。4.2支付方式与时间（1）合同签署后_______日内，支付人民币_______元（大写：_______元整）作为预付款；（2）尽职调查报告出具后_______日内，支付人民币_______元（大写：_______元整）作为进度款；（3）并购重组完成且支付对价全部到位后_______日内，支付剩余的财务顾问费用。4.3额外费用如因乙方原因导致合同延期、终止或需要额外服务，甲方有权要求乙方支付额外的费用。第五条保密条款5.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等，均应予以保密。5.2保密期限保密期限自合同终止之日起算，为期_______年。5.3例外情况（1）依法应向行政机关、司法机关提供相关信息；（2）双方协商一致公开相关信息。第六条违约责任6.1违约行为双方违反合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。6.2违约责任违约方应赔偿对方因此造成的损失，并支付违约金，违约金的计算方式为：违约金=违约行为所造成的损失金额×违约金比例。第八条合同的变更与解除8.1变更条件任何一方提出变更合同的，应当书面通知对方，并经双方协商一致。8.2解除条件（1）不可抗力事件导致合同无法履行；（2）一方明确表示不履行主要债务；（3）一方违约行为导致合同目的不能实现；（4）法律、法规、政策变化导致合同无法履行；（5）双方协商一致解除合同。第九条继承与转让9.1合同继承本合同在甲方变更主体或股权结构时，自动由继承方承继，继承方应继续履行合同义务。9.2合同转让未经对方书面同意，任何一方不得将合同权利义务全部或部分转让给第三方。第十条不可抗力10.1不可抗力事件不可抗力事件指不能预见、不能避免并不能克服的客观事件，包括但不限于自然灾害、社会事件等。10.2不可抗力后果因不可抗力事件导致合同无法履行或部分无法履行，遭受不可抗力影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。第十一条法律适用本合同的订立、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十二条其他条款12.1双方约定的其他事项本合同未尽事宜，双方可以另行协商，并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。第十三条合同的签署与生效13.1签署地点与日期本合同于_______年_______月_______日由甲乙双方签署，并自签署之日起生效。13.2合同生效条件本合同在甲乙双方签字或盖章后生效。第十四条附件14.1附件列表附件1：并购重组方案设计需求书附件2：财务尽职调查清单附件3：价值评估与定价标准附件4：交易结构设计草图附件5：融资安排与资金筹措方案附件6：法律法规咨询意见书附件7：税务筹划方案附件8：信息披露与监管合规要求附件9：其他相关服务明细第二部分：第三方介入后的修正第十五条第三方介入15.1第三方定义第三方指除甲方和乙方之外的协助完成并购重组过程的各方，包括但不限于并购targets、金融机构、监管机构、税务顾问、法律顾问等。15.2第三方介入条件当本合同的履行需要第三方介入时，甲方和乙方应与第三方协商，并达成一致意见。15.3第三方责任第三方应按照甲乙双方达成的协议，完成其应尽的职责。第三方对甲方和乙方承担连带责任。15.4第三方选择15.5第三方费用第三方费用由甲方和乙方按照约定承担。15.6第三方保密义务第三方应遵守保密条款，对在合同履行过程中知悉的甲方和乙方商业秘密、技术秘密、财务信息等予以保密。15.7第三方违约第三方违反合同约定，导致甲方和乙方损失的，甲方和乙方有权要求第三方承担违约责任。15.8第三方权益第三方在合同履行过程中的合法权益受法律保护。15.9第三方退出第三方在合同履行过程中有权退出，但应提前通知甲乙双方。15.10第三方与其他方的关系第三方与其他方的关系，包括但不限于与并购targets、金融机构、监管机构、税务顾问、法律顾问等的关系，应明确划分，确保各方的权益不受损害。15.11第三方责任限额第三方对甲方和乙方的责任限额，应由甲乙双方与第三方协商确定，并在合同中予以明确。15.12第三方介入的变更与解除第三方介入的变更与解除，应由甲乙双方协商一致，并书面通知第三方。15.13第三方介入的继承与转让第三方介入的继承与转让，应由甲乙双方协商一致，并书面通知第三方。15.14第三方介入的不可抗力第三方介入的不可抗力事件处理，应由甲乙双方与第三方协商确定。15.15第三方介入的法律适用第三方介入的法律适用，应由甲乙双方与第三方协商确定。15.16第三方介入的其他条款本合同未尽事宜，甲乙双方与第三方可以另行协商，并签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：并购重组方案设计需求书附件2：财务尽职调查清单附件3：价值评估与定价标准附件4：交易结构设计草图附件5：融资安排与资金筹措方案附件6：法律法规咨询意见书附件7：税务筹划方案附件8：信息披露与监管合规要求附件9：其他相关服务明细附件1详细要求：并购重组方案设计需求书应详细描述甲方并购重组的目标、预期效果、乙方应提供的服务内容、时间进度安排等。附件2详细要求：财务尽职调查清单应包括目标公司的财务报表、审计报告、税务申报、资产负债表、利润表、现金流量表等。附件3详细要求：价值评估与定价标准应明确评估方法、评估依据、评估结果及定价原则。附件4详细要求：交易结构设计草图应清晰展示交易各方的权益、义务、支付对价、融资安排等。附件5详细要求：融资安排与资金筹措方案应包括融资方式、融资额度、融资成本、还款计划等。附件6详细要求：法律法规咨询意见书应包括对并购重组过程中涉及的法律问题的咨询意见。附件7详细要求：税务筹划方案应明确税务筹划的目标、方法、预期效果及风险评估。附件8详细要求：信息披露与监管合规要求应包括信息披露的内容、方式、时间及监管合规的要求。附件9详细要求：其他相关服务明细应包括乙方应提供的除上述服务外的其他服务内容。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定支付财务顾问费用；2.乙方未按约定时间提供服务成果；3.乙方提供的服务成果不符合约定质量标准；4.甲方未按约定提供必要的信息和资料；5.甲方未按约定履行合同义务；6.乙方未按约定履行合同义务；7.不可抗力事件导致合同无法履行。违约责任认定标准：1.违约方应承担因违约造成的直接经济损失；2.违约方应支付违约金，违约金的计算方式为：违约金=违约行为所造成的损失金额×违约金比例；3.违约方应承担因违约产生的其他费用，如律师费、诉讼费等；4.违约方应承担因违约导致合同解除的责任；5.违约方应承担因违约导致第三方索赔的责任。示例说明：若甲方未按约定支付财务顾问费用，乙方有权暂停提供服务，并书面通知甲方。甲方应在接到通知后_______日内支付欠款，否则乙方有权解除合同，并追究甲方的违约责任。说明三：法律名词及解释：1.并购重组：指企业通过合并、收购、股权转让等方式，实现控制权或资产的转移，以优化资源配置、提高经济效益的行为。2.财务顾问：指为并购重组提供专业财务咨询服务的企业或个人。3.尽职调查：指对目标公司的财务、法律、经营等方面进行全面调查，以评估目标公司的价值、风险和合规性。4.价值评估：指对目标公司的价值进行评估，以确定合理的交易价格。5.交易结构：指并购重组过程中各方之间的权益、义务、支付对价等安排。6.融资安排：指为并购重组提供资金的安排，包括债务融资、股权融资等。7.法律法规：指中华人民共和国的法律、法规、政策等。8.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观事件，如自然灾害、社会事件等。1.并购重组：本合同涉及的并购重组行为，应遵守相关法律法规的规定。2.财务顾问：乙方作为