2024年企业并购与融资合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年企业并购与融资合同本合同目录一览1.并购与融资合同概述1.1.并购与融资双方主体1.2.并购与融资的目标及原则1.3.并购与融资的主要内容2.并购方与融资方的义务与权利2.1.并购方的义务与权利2.2.融资方的义务与权利3.并购与融资的定价及支付方式3.1.定价原则与方法3.2.支付方式及期限4.并购与融资的交割事项4.1.交割时间及地点4.2.交割过程中的风险承担4.3.交割后的管理与运营5.并购与融资的违约责任5.1.并购方的违约责任5.2.融资方的违约责任6.争议解决方式6.1.协商解决6.2.调解解决6.3.仲裁解决6.4.法律诉讼7.合同的生效、变更与终止7.1.合同的生效条件7.2.合同的变更程序7.3.合同的终止及后果处理8.合同的保密条款8.1.保密信息的范围与内容8.2.保密信息的披露与使用限制8.3.违反保密条款的后果9.合同的适用法律及争议解决法院9.1.适用法律9.2.争议解决法院10.其他条款10.1.合同的签署与备案10.2.合同的附件及补充协议10.3.合同的解释及适用范围11.并购方的声明与承诺11.1.并购方的基本情况及资质11.2.并购方的资金实力与信用状况11.3.并购方对目标公司的了解与评估12.融资方的声明与承诺12.1.融资方的基本情况及资质12.2.融资方的资金来源及用途12.3.融资方对并购方的了解与评估13.目标公司的声明与承诺13.1.目标公司的基本情况及业务状况13.2.目标公司的财务状况与债务情况13.3.目标公司对并购与融资的态度及配合程度14.合同的签署日期与地点14.1.签署日期14.2.签署地点第一部分：合同如下：第一条并购与融资合同概述1.1并购与融资双方主体1.2并购与融资的目标及原则1.3并购与融资的主要内容本次并购与融资的主要内容包括：甲方并购目标公司的股权，乙方为甲方提供并购所需的融资，双方共同推进目标公司的管理与运营，确保目标公司持续稳定发展。第二条并购方与融资方的义务与权利2.1并购方的义务与权利甲方在并购过程中的主要义务与权利如下：（1）提供真实、准确的目标公司相关信息，确保乙方对目标公司的了解与评估准确无误；（2）按照约定向乙方支付融资款项，并按照约定的期限和方式偿还本金及利息；（3）积极协助乙方办理融资过程中的相关手续，包括但不限于提供所需的财务报表、合同文件等；（4）在并购完成后，甲方应确保目标公司的管理与运营顺利进行，实现并购目标。2.2融资方的义务与权利乙方在融资过程中的主要义务与权利如下：（1）按照约定的金额和期限向甲方提供融资，确保甲方并购所需资金的及时供应；（2）按照约定的利率和期限向甲方收取利息，确保乙方的合法权益得到保障；（3）在甲方逾期偿还本金及利息时，乙方有权采取包括但不限于催收、法律诉讼等手段追讨欠款；（4）在并购过程中，乙方有权对目标公司进行尽职调查，确保并购交易的顺利进行。第三条并购与融资的定价及支付方式3.1定价原则与方法本次并购与融资的定价原则为市场化、公平性，结合目标公司的财务状况、盈利能力、市场前景等因素进行综合评估。定价方法为：双方根据独立第三方评估机构出具的评估报告，协商确定目标公司的股权交易价格。3.2支付方式及期限甲方应在签署本合同之日起10日内，向乙方支付首期融资款项，金额为并购总金额的30%；剩余款项应在并购完成后12个月内分三期支付完毕。具体支付方式和期限由双方另行协商确定。第四条并购与融资的交割事项4.1交割时间及地点本次并购与融资的交割时间为签署本合同之日起6个月内。交割地点为甲方所在地。4.2交割过程中的风险承担交割过程中，双方应共同承担因政策变动、市场波动等不可抗力因素导致的风险。具体风险承担方式由双方另行协商确定。4.3交割后的管理与运营交割后，甲方应负责目标公司的管理与运营，确保目标公司的合法权益得到维护。乙方应积极协助甲方进行并购后的整合工作，共同推进目标公司的持续发展。第五条并购与融资的违约责任5.1并购方的违约责任甲方如违反本合同的约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿乙方损失等。5.2融资方的违约责任乙方如违反本合同的约定，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。第六条争议解决方式6.1协商解决双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。6.2调解解决如协商不成，双方可向所在地的人民调解委员会申请调解。6.3仲裁解决如调解不成，任何一方均有权向本合同签订地的人民法院提起诉讼。6.4法律诉讼如仲裁不成，任何一方均有权向本合同签订地的人民法院提起诉讼。本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利义务，确保并购与融资的顺利进行。第八条合同的保密条款8.1保密信息的范围与内容本合同涉及的保密信息包括但不限于：合同内容、双方商业秘密、目标公司财务状况、业务运营情况、客户信息等。双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密也属于保密信息。8.2保密信息的披露与使用限制双方应对保密信息予以保密，未经对方同意，不得向任何第三方披露或泄露。除履行合同所需外，不得用于其他目的。8.3违反保密条款的后果如一方违反保密条款，导致保密信息泄露，泄露方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第九条合同的适用法律及争议解决法院9.1适用法律本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。9.2争议解决法院如本合同的任何争议无法通过协商解决，任何一方均有权将争议提交本合同签订地的人民法院解决。第十条其他条款10.1合同的签署与备案本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。双方应在合同生效后5个工作日内，将合同副本报送相关主管部门备案。10.2合同的附件及补充协议本合同附件包括：目标公司评估报告、融资方案、并购方案等。双方可以在合同生效后，就合同未尽事宜签订补充协议。10.3合同的解释及适用范围本合同的解释权归双方共同所有。本合同未尽事宜，应依照中华人民共和国法律、法规、政策执行。第十一条并购方的声明与承诺11.1并购方的基本情况及资质甲方是一家依法成立并有效存在的企业，具有本次并购所需的经济实力和行业经验。甲方提供的财务报表、业务运营情况等资料均真实、准确、完整。11.2并购方的资金实力与信用状况甲方具备足够的资金实力，能够按照本合同约定的方式和期限支付并购款项。甲方承诺向乙方提供的全部信息真实反映其信用状况。11.3并购方对目标公司的了解与评估甲方已对目标公司进行了充分的了解和评估，认可目标公司的财务状况、业务运营情况和市场前景。甲方承诺在并购过程中，遵循公平、公正、公开的原则。第十二条融资方的声明与承诺12.1融资方的基本情况及资质乙方是一家依法成立并有效存在的融资机构，具备为甲方提供融资服务所需的业务许可和资质。乙方提供的融资方案、利率、期限等均真实、准确、有效。12.2融资方的资金来源及用途乙方承诺向甲方提供的融资资金来源合法，用途符合国家法律法规和政策规定。12.3融资方对并购方的了解与评估乙方已对甲方进行了充分的了解和评估，认可甲方的经济实力、行业地位和信用状况。乙方承诺在融资过程中，遵循公平、公正、公开的原则。第十三条目标公司的声明与承诺13.1目标公司的基本情况及业务状况目标公司承诺提供的财务报表、业务运营情况等资料均真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。13.2目标公司的财务状况与债务情况目标公司承诺其财务状况良好，债务水平处于可控范围内，不存在影响本次并购的重大债务风险。13.3目标公司对并购与融资的态度及配合程度目标公司愿意接受甲方的并购，并积极配合甲方和乙方完成并购与融资的相关工作，确保并购过程的顺利进行。第十四条合同的签署日期与地点14.1签署日期本合同于2024年双方签字（或盖章）之日生效。14.2签署地点本合同于中华人民共和国xx省xx市签署。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1本合同所述第三方是指除甲方、乙方以外的自然人、法人或其他组织，包括但不仅限于中介机构、评估机构、审计机构、监管机构等。1.2第三方介入是指在并购与融资过程中，除甲方、乙方外，涉及的第三方根据本合同约定或法律规定，参与并购与融资的相关环节，包括但不限于提供专业服务、进行监管审查等。第二条第三方责任及义务2.1第三方应根据本合同约定或法律规定，履行其在并购与融资过程中的职责，确保并购与融资的顺利进行。2.2第三方应保持独立性，不受甲方、乙方不正当影响，公正、客观地执行其职责。2.3第三方应妥善保管在并购与融资过程中获得的甲乙双方的保密信息，不得泄露给任何无关方。第三条第三方介入的程序与条件3.1甲方、乙方如需第三方介入，应事先协商一致，明确第三方的职责、权利和义务。3.2甲方、乙方应向第三方提供必要的文件、资料，以便第三方正确履行其职责。3.3第三方在介入过程中，如发现并购与融资活动存在违法违规行为，应立即终止介入，并向相关监管机构报告。第四条第三方责任限额4.1第三方对甲方、乙方承担的责任限额，应根据第三方的性质、职责及本合同约定确定。4.2第三方在履行其职责过程中，如因主观过错导致甲乙双方损失，第三方应承担相应的赔偿责任。4.3第三方对甲方、乙方承担的赔偿责任，以其在并购与融资过程中收取的费用为限。第五条第三方与甲方、乙方的关系5.1第三方与甲方、乙方均为独立主体，彼此之间的合同关系及法律责任互不影响。5.2甲方、乙方与第三方之间的沟通、协调，不应影响甲方、乙方之间的合同履行。5.3第三方在并购与融资过程中的行为，不得违反本合同的任何条款。第六条第三方介入的终止条件6.1第三方在并购与融资过程中，如已完成其职责，应终止介入。6.2甲方、乙方共同协商一致，可以要求第三方终止介入。6.3第三方因主观过错导致并购与融资活动无法继续进行，应终止介入。第七条第三方介入后的争议解决7.1甲方、乙方与第三方之间的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向本合同签订地的人民法院提起诉讼。7.3诉讼过程中，第三方应协助法院提供相关证据，以便法院正确审理案件。第八条第三方介入后的合同修改与补充8.1本合同在履行过程中，如需修改或补充与第三方相关的条款，应经甲方、乙方协商一致，并签订书面补充协议。8.2补充协议与本合同具有同等法律效力，甲方、乙方应严格按照补充协议的约定履行各自的权利义务。第九条第三方介入后的合同解除9.1在第三方介入过程中，如发生合同解除情况，甲方、乙方应协商确定解除后的责任承担及补偿事项。9.2合同解除后，第三方应停止履行其职责，并按照甲方、乙方的要求办理相关手续。9.3合同解除不影响甲方、乙方与第三方之间已产生的权利义务。第十条第三方介入后的合同继承10.1在第三方介入过程中，如甲方、乙方发生合并、分立、解散等情形，本合同及与第三方相关的条款应继续有效。10.2甲方、乙方在合并、分立、解散等情形下，应确保第三方合法权益得到妥善处理。第十一条第三方介入后的合同转让11.1未经第三方同意，甲方、乙方不得将本合同及与第三方相关的条款转让给任何第三方。11.2甲方、乙方违反本合同转让条款的，应承担违约责任，并向第三方支付因此产生的损失。第十二条第三方介入后的合同终止12.1本合同在履行完毕后，自动终止。12.2甲方、乙方与第三方之间的权利义务，在本合同终止后继续有效，直至履行完毕。第十三条第三方介入后的合同争议解决13.1甲方、乙方与第三方之间的争议，应通过友好协商解决。13.2如协商不成，任何一方均有权向本合同第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.目标公司评估报告：包括目标公司的财务状况、业务运营情况、市场前景等内容的评估报告，由独立第三方评估机构出具。2.融资方案：包括融资金额、利率、期限、还款方式等内容的详细融资方案。3.并购方案：包括并购价格、支付方式、交割时间等内容的详细并购方案。4.甲方的财务报表：包括甲方最近三年的财务报表，证明甲方具备并购所需的经济实力。5.乙方的融资承诺函：包括乙方承诺向甲方提供的融资金额、利率、期限等内容的函件。6.第三方介入协议：包括第三方介入的职责、权利、义务等内容的协议。7.保密协议：包括甲乙双方及第三方对保密信息的保护、披露、使用等内容的协议。8.争议解决机制：包括协商、调解、仲裁、诉讼等争议解决方式的详细说明。9.法律文件：包括与本合同相关的法律文件，如公司章程、营业执照、法定代表人身份证明等。10.其他相关文件：包括与并购与融资相关的其他文件，如并购协议