2024年度企业上市与融资合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度企业上市与融资合同本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1甲方名称及住所1.2乙方名称及住所1.3丙方名称及住所1.4术语定义第二条：上市事项2.1上市目标2.2上市时间2.3上市地点2.4上市方式第三条：融资事项3.1融资目标3.2融资额度3.3融资方式3.4融资用途第四条：上市及融资准备工作4.1甲方职责4.2乙方职责4.3丙方职责第五条：信息披露与保密5.1信息披露5.2保密义务第六条：费用及支付6.1费用承担6.2支付方式第七条：合同的生效、变更与解除7.1合同生效条件7.2合同变更7.3合同解除第八条：违约责任8.1违约情形8.2违约责任第九条：争议解决9.1争议解决方式9.2适用法律第十条：合同的履行10.1履行期限10.2履行地点10.3履行方式第十一条：协助与配合11.1各方协助与配合事项第十二条：不可抗力12.1不可抗力情形12.2不可抗力后果第十三条：附则13.1合同附件13.2合同生效日期第十四条：其他约定14.1其他事项14.2补充协议第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1甲方名称：×××有限公司，住所：×××。1.2乙方名称：×××投资集团有限公司，住所：×××。1.3丙方名称：×××证券有限责任公司，住所：×××。1.4术语定义：（1）上市公司：指按照中国证监会规定，在证券交易所公开发行股票，并通过交易系统进行证券交易的公司。（2）融资：指上市公司通过发行股票、债券等证券方式，筹集资金的行为。（3）上市地点：指上海证券交易所/深圳证券交易所。（4）上市方式：指公开发行/借壳上市等。第二条：上市事项2.1上市目标（1）甲方拟通过上市，拓宽融资渠道，提高公司知名度，提升公司价值。（2）乙方作为甲方的主要投资者，支持甲方上市，并协助甲方完成上市相关事项。（3）丙方作为保荐机构，负责辅导甲方上市，并承担上市过程中的相关责任。2.2上市时间（1）各方同意，甲方上市时间不得晚于2024年12月31日。（2）上市时间的具体安排，由各方协商确定，并提前向中国证监会提交申请。2.3上市地点（1）甲方选择在上海证券交易所/深圳证券交易所上市。（2）各方应根据上市地点的要求，准备相关文件，并提交给交易所。2.4上市方式（1）甲方选择公开发行/借壳上市等方式上市。（2）各方应根据上市方式的要求，准备相关文件，并提交给中国证监会。第三条：融资事项3.1融资目标（1）甲方上市后，拟融资总额不低于人民币10亿元。（2）融资资金主要用于公司发展、项目投资、技术研发等。3.2融资额度（1）甲方上市后，拟发行股票总数不超过总股本的25%。（2）具体发行数量由甲方根据实际情况确定，并报中国证监会批准。3.3融资方式（1）甲方通过公开发行股票融资。（2）各方应协助甲方选择合适的承销商、律师等参与融资过程。3.4融资用途（1）甲方将按照中国证监会的规定，明确融资资金的用途。（2）各方应监督甲方按照约定用途使用融资资金。第四条：上市及融资准备工作4.1甲方职责（1）提供上市所需的财务、法律等资料，确保资料的真实、准确、完整。（2）按照中国证监会的要求，进行股份制改造，完善公司治理结构。（3）配合乙方、丙方进行上市辅导，确保上市工作的顺利进行。4.2乙方职责（1）协助甲方进行股份制改造，提供专业意见。（2）向甲方提供融资需求分析，协助甲方确定融资方案。（3）协助甲方选择合适的保荐机构、会计师事务所、律师等。4.3丙方职责（1）对甲方进行上市辅导，确保甲方符合上市条件。（2）向中国证监会提交上市申请文件，并协助甲方回答监管机构的问询。（3）监督甲方按照约定用途使用融资资金。第五条：信息披露与保密5.1信息披露（1）甲方应按照中国证监会的规定，及时、准确、完整地披露公司信息。（2）各方应协助甲方履行信息披露义务，并提供必要的资料。5.2保密义务（1）各方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密、财务信息等予以保密。（2）未经对方同意，不得向第三方泄露、转让或使用保密信息。第六条：费用及支付6.1费用承担（1）甲方承担上市及融资过程中的相关费用，包括但不限于保荐费、会计师费、律师费等。（2）各方应按照约定比例分担信息披露费、交易手续费等。6.2支付方式（1）各方应按照合同约定的时间和方式支付费用。（2）支付方式可采用银行转账、支票等方式。第八条：违约责任8.1违约情形（1）甲方未按照约定完成股份制改造、信息披露等上市相关事项的，视为违约。（2）乙方未按照约定提供融资需求分析、协助甲方选择保荐机构等事项的，视为违约。（3）丙方未按照约定完成上市辅导、回答监管机构问询等事项的，视为违约。8.2违约责任（1）一方违约的，应向守约方支付违约金，违约金金额为合同总金额的10%。（2）一方违约导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任。第九条：争议解决9.1争议解决方式（1）各方发生争议的，应通过友好协商解决。（2）协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2适用法律本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。第十条：合同的履行10.1履行期限各方应按照本合同的约定，按时履行各自的义务。10.2履行地点本合同的履行地点为甲方住所地。10.3履行方式各方应按照本合同的约定，采取适当的方式履行合同义务。第十一条：协助与配合11.1各方应相互协助与配合，确保上市及融资工作的顺利进行。第十二条：不可抗力12.1不可抗力情形（1）自然灾害，如地震、洪水、台风等。（2）社会事件，如战争、罢工、骚乱等。（3）政府行为，如政策变化、监管要求等。12.2不可抗力后果（1）因不可抗力导致合同无法履行或部分无法履行，各方应立即通知对方。（2）各方应根据不可抗力的影响，协商决定合同的变更或解除。第十三条：附则13.1合同附件本合同附件包括：上市方案、融资计划、股份制改造方案等。13.2合同生效日期本合同自各方签字（或盖章）之日起生效。第十四条：其他约定14.1其他事项本合同未涉及的事项，由各方协商确定。14.2补充协议对本合同的修改、补充，应由各方签订书面补充协议，与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方概念界定1.1第三方定义本合同所称第三方，是指除甲方、乙方、丙方之外，参与上市及融资过程的各类中介机构、监管机构、投资者等。1.2第三方范围第三方包括但不限于：保荐机构、会计师事务所、律师事务所以及证券交易所、中国证监会等监管机构。第二条：第三方介入的程序2.1第三方选择（1）甲方、乙方、丙方应共同协商选择合适的第三方机构。（2）各方应充分了解第三方的资质、经验和声誉，并对其进行尽职调查。2.2第三方委托（1）甲方、乙方、丙方与第三方签订相应的委托协议，明确双方的权利义务。（2）委托协议应包括但不限于：服务内容、服务期限、费用、保密义务等。第三条：第三方责任3.1第三方责任限额（1）第三方应按照委托协议的约定，履行相应的职责。（2）第三方对因其过错导致的其他方损失，应承担相应的赔偿责任。（3）除法律法规另有规定外，第三方的赔偿责任不超过其收取的费用总额。3.2第三方权利第三方有权按照委托协议的约定，获取相应的报酬和服务费用。第四条：第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲方第三方作为甲方的合作伙伴，应协助甲方完成上市及融资相关事项。4.2第三方与乙方第三方作为乙方的合作伙伴，应协助乙方完成融资相关事项。4.3第三方与丙方第三方作为丙方的合作伙伴，应协助丙方完成上市辅导等相关事项。第五条：第三方合规与监管5.1第三方应遵守中国法律法规、证券交易所规则以及监管机构的要求。5.2第三方应确保其提供的服务符合行业标准，不得有违法违规行为。第六条：第三方信息披露与保密6.1第三方应按照中国证监会的规定，履行信息披露义务。6.2第三方应对在合同履行过程中获得的甲方、乙方、丙方的商业秘密、财务信息等予以保密。第七条：第三方违约责任7.1第三方违反委托协议的，应向守约方支付违约金，违约金金额为合同总金额的10%。7.2第三方违约导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担相应的赔偿责任。第八条：争议解决8.1各方与第三方发生争议的，应通过友好协商解决。8.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条：合同的履行9.1第三方应按照本合同及委托协议的约定，按时履行各自的义务。9.2第三方应按照本合同及委托协议的约定，采取适当的方式履行合同义务。第十条：协助与配合10.1各方应与第三方相互协助与配合，确保上市及融资工作的顺利进行。第十一条：不可抗力11.1第三方如因不可抗力导致无法履行合同义务的，应立即通知各方。11.2第三方应根据不可抗力的影响，协商决定合同的变更或解除。第十二条：附则12.1合同附件本合同附件包括：第三方机构名单、委托协议等。12.2合同生效日期本合同自各方签字（或盖章）之日起生效。第十三条：其他约定13.1各方与第三方之间的其他事项，由各方协商确定。13.2补充协议对本合同的修改、补充，应由各方及第三方签订书面补充协议，与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：上市方案详细描述甲方上市的目标、时间表、主要步骤等信息。附件2：融资计划详细描述甲方融资的目标、额度、用途等信息。附件3：股份制改造方案详细描述甲方股份制改造的具体方案，包括股权结构、管理层调整等内容。附件4：第三方机构名单列出甲、乙、丙各方选定的第三方机构名单，包括保荐机构、会计师事务所、律师事务所以及监管机构等。附件5：委托协议甲方、乙方、丙方与第三方机构签订的委托协议，明确各方的权利义务。附件6：上市辅导协议甲方与丙方签订的上市辅导协议，明确丙方的辅导义务和责任。附件7：信息披露方案详细描述上市过程中信息披露的安排，包括披露内容、时间、方式等。附件8：融资文件包括融资意向书、融资说明书、路演材料等。附件9：上市申请表甲方向中国证监会提交的上市申请表。附件10：其他重要文件包括与上市及融资相关的其他重要文件，如股东大会决议、董事会决议等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按照约定完成股份制改造、信息披露等上市相关事项。2.乙方未按照约定提供融资需求分析、协助甲方选择保荐机构等事项。3.丙方未按照约定完成上市辅导、回答监管机构问询等事项。4.第三方未按照委托协议的约定履行相应职责。违约责任认定：1.违约方应向守约方支付违约金，违约金金额为合同总金额的10%。2.违约方应承担因其违约导致的其他方损失的赔偿责任。3.第三方对因其过错导致的其他方损失，应承担相应的赔偿责任，但不超过其收取的费用总额。示例说明：若甲方未按照约定完成股份制改造，导致上市进程延误，甲方应向乙方和丙方支付违约金，并赔偿因此导致的损失。具体赔偿金额需根据实际损失情况进行评估。全文完。2024年度企业上市与融资合同2本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1：发行人基本信息1.2：承销商基本信息1.3：其他相关方基本信息第二条：上市事项2.1：上市交易所2.2：上市时间2.3：上市股票代码第三条：融资事项3.1：融资总额3.2：融资方式3.3：融资用途第四条：发行价格及数量4.1：发行价格4.2：发行数量4.3：绿鞋机制第五条：承销商的义务与责任5.1：承销商的基本义务5.2：承销商的责任与赔偿第六条：发行人的义务与责任6.1：发行人的基本义务6.2：发行人的责任与赔偿第七条：信息披露7.1：披露内容7.2：披露时间7.3：披露方式第八条：合同的生效、变更与终止8.1：合同生效条件8.2：合同变更条件8.3：合同终止条件第九条：争议解决方式9.1：协商解决9.2：调解解决9.3：仲裁解决第十条：法律法规适用10.1：适用法律法规10.2：法律解释第十一条：保密条款11.1：保密内容11.2：保密期限11.3：违约责任第十二条：合同的签署与备案12.1：签署程序12.2：备案程序第十三条：附加条款13.1：其他补充事项13.2：附加协议第十四条：全案终章14.1：全案效力14.2：全案修改14.3：全案解除第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1：发行人基本信息发行人全称：X公司发行人注册地：中华人民共和国省市区发行人法定代表人：X1.2：承销商基本信息承销商全称：X证券有限责任公司承销商注册地：中华人民共和国省市区承销商法定代表人：X1.3：其他相关方基本信息其他相关方名称：X其他相关方注册地：中华人民共和国省市区其他相关方法定代表人：X第二条：上市事项2.1：上市交易所本次上市交易所：上海证券交易所/深圳证券交易所2.2：上市时间预计上市时间：2024年X月X日2.3：上市股票代码上市股票代码：第三条：融资事项3.1：融资总额本次融资总额：人民币亿元3.2：融资方式融资方式：向公众投资者公开发行/非公开发行3.3：融资用途融资主要用于：补充公司营运资金/投资于项目/其他合法用途第四条：发行价格及数量4.1：发行价格每股发行价格：人民币元4.2：发行数量本次发行股票数量：亿股4.3：绿鞋机制绿鞋机制的行使期限：自上市之日起X个月绿鞋机制的最大行使量：不超过本次发行总量的15%第五条：承销商的义务与责任5.1：承销商的基本义务承销商应按照约定的价格和数量购买发行人的股票，并负责组织和协调本次发行的全部工作。5.2：承销商的责任与赔偿承销商应对因其原因导致的发行失败或发行价格低于发行价格承担赔偿责任。第六条：发行人的义务与责任6.1：发行人的基本义务发行人应按照约定的价格和数量向承销商提供股票，并保证所提供信息的真实性、准确性和完整性。6.2：发行人的责任与赔偿发行人应对因信息披露不真实、不准确或不完第八条：合同的生效、变更与终止8.1：合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。8.2：合同变更条件合同的变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。8.3：合同终止条件合同终止的条件如下：（1）双方协商一致解除合同；（2）因不可抗力导致合同无法履行；（3）法律、法规规定的其他终止条件。第九条：争议解决方式9.1：协商解决双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。9.2：调解解决如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。9.3：仲裁解决如调解不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条：法律法规适用10.1：适用法律法规本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。10.2：法律解释本合同未尽事宜，按照国家法律法规的规定执行；法律法规没有规定的，可参照行业惯例执行。第十一条：保密条款11.1：保密内容双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。11.2：保密期限保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。11.3：违约责任违反保密条款的一方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。第十二条：合同的签署与备案12.1：签署程序本合同自双方签字盖章后生效，并由双方代表签署。12.2：备案程序合同签署后，双方应按照相关法律法规的规定进行备案。第十三条：附加条款13.1：其他补充事项双方可以在本合同附件中约定其他补充事项。13.2：附加协议本合同附件与本合同具有同等法律效力，如附件与本合同有冲突，以本合同为准。第十四条：全案终章14.1：全案效力本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。14.2：全案修改本合同的任何修改、补充均须经双方协商一致，并以书面形式作出。14.3：全案解除本合同解除或终止后，双方应按照合同约定处理后续事宜，并互相承担保密义务。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方概念界定1.1：本合同所称第三方，是指除甲乙方之外的参与本合同履行过程的各方，包括但不限于中介机构、审计机构、评估机构、监管机构等。1.2：第三方根据本合同的约定，可能涉及对甲乙方合同履行过程的监督、检查、评估等职责。第二条：第三方的责任与义务2.1：第三方应按照本合同的约定，公正、独立、勤勉地履行其监督、检查、评估等职责。2.2：第三方应确保其履行职责过程中所获取的甲乙方商业秘密、技术秘密、市场信息等予以保密，并不得泄露给任何无关方。2.3：第三方在履行其职责过程中，如发现甲乙方有违反本合同的行为，应及时通知甲乙方并协助甲乙方采取措施予以改正。第三条：第三方的权利与利益3.1：第三方按照本合同的约定，有权获得甲乙方支付的报酬。3.2：第三方在履行其职责过程中所发生的费用，由甲乙方承担。第四条：第三方介入后的合同变更4.1：如因第三方介入导致本合同内容需要变更，甲乙方应协商一致，并签订书面变更协议。4.2：变更协议应明确变更的内容、范围、期限及双方的责任和义务。第五条：第三方责任限额5.1：第三方在履行其职责过程中，如因其过失导致甲乙方遭受损失，第三方应承担相应的赔偿责任。5.2：第三方的赔偿责任限额，按照本合同约定的金额或者甲乙方的实际损失计算，以较高者为准。5.3：甲乙方应按照本合同的约定，向第三方支付报酬。报酬的支付不得影响甲乙方根据本合同享有的权利和利益。第六条：第三方与其他各方的关系6.1：第三方在本合同履行过程中，与其他各方保持独立的关系。6.2：第三方不应与其他各方产生任何利益冲突，如发现有利益冲突的情况，应立即通知甲乙方并采取措施予以解决。6.3：第三方在履行其职责过程中，如与其他各方发生纠纷，应由第三方自行解决，并不得影响甲乙方的合同履行。第七条：第三方介入后的合同终止7.1：本合同终止后，第三方仍有权根据合同约定要求甲乙方支付尚未支付的报酬。7.2：本合同终止后，第三方应立即停止履行其职责，并将其在履行职责过程中的所有资料、文件等交还给甲乙方。7.3：本合同终止后，第三方应对甲乙方保密信息继续承担保密义务。第八条：违约责任8.1：第三方如违反本合同的约定，应承担违约责任，赔偿甲乙方因此遭受的损失。8.2：甲乙方如违反本合同的约定，应承担违约责任，向第三方支付尚未支付的报酬。第九条：争议解决9.1：本合同履行过程中，如发生争议，应通过友好协商解决。9.2：如协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。9.3：调解不成，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条：法律法规适用10.1：本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。10.2：本合同未尽事宜，按照国家法律法规的规定执行；法律法规没有规定的，可参照行业惯