理财公司管理部薪酬及绩效考核方案

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薪酬/考核/提成标准（2013年11月试行方案）职业规划及晋升方向区总专业路线管理路线城市经理初级营业部经理高级团队经理初级团队经理理财顾问高级营业部经理资深理财经理理财经理资深理财顾问理财师资深理财师岗位转正前薪资转正后薪资理财顾问（应届生）2000基本工资+0绩效工资+提成2000基本工资+500绩效工资+提成理财顾问2500基本工资+500绩效工资+提成2500基本工资+1000绩效工资+提成资深理财顾问3500基本工资+500绩效工资+提成3500基本工资+1000绩效工资+提成理财经理4000基本工资+1000绩效工资+提成4000基本工资+2000绩效工资+提成资深理财经理5000基本工资+2000绩效工资+提成5000基本工资+3000绩效工资+提成注：1.直销团队岗位薪资分为三部分：a.基本工资;b.绩效工资;c.业务提成工资调整规定：1)转正后方将进入季度薪资调成；2）调整工资日期为自然季度底，每年4次

3）员工转正后，自然季度累计绩效业绩达成量完成对应职级季度绩效业绩指标，次季度初晋升为对应职级。员工岗位薪酬标准理财师6000基本工资+2000绩效工资+提成6000基本工资+4000绩效工资+提成资深理财师8000基本工资+2000绩效工资+提成8000基本工资+4000绩效工资+提成职级绩效业绩（X）考核标准（月）绩效业绩指标理财顾问（应届生）≥10万理财顾问≥25万资深理财顾问≥35万理财经理≥50万资深理财经理≥65万理财师≥100万资深理财师≥150万注：1.绩效业绩（X）=进款业绩(K)*折算系数员工绩效考核标准

理财产品及对应折算系数理财模式封闭期（月）折算系数恒昌宝121月利通121年年红121双季丰60.6单季赢30.4有限合伙基金-----0.4信托产品-----0.3注：1.进款业绩（K）：签单金额（即：2.绩效业绩（X）=进款业绩(K)*折算系数个人月度累计绩效业绩总量提成标准0万≤X＜30万1%30万≤X＜80万1.2%80万≤X1.5%员工P2P批提成标准注：1.P2P产品提成工资：按照当月绩效业总量对应的“提成标准”统一提取2.创新类产品（信托/有限合伙）提成工资：以该产品发布“产品提成”比例提取职级拜访量（个/月）顾问级别8经理级别及以上10员工级拜访量考核标准注：1、入职当月为T月，则T+2月员工计入拜访考核；2、拜访量未达标者，将按照50元/个扣除绩效薪资，至绩效薪资为0元止；3、拜访数据将进行抽查回访，虚假上报将按照200元/个扣除绩效薪资。各级员工岗位当月业绩考核注：1.当月任务完成率=当月个人累计绩效业绩总量/当月绩效业绩指标当月任务完成率（Y）当月工资标准基本工资发放比例绩效工资发放比例提成工资发放比例Y≥100%100%100%100%100%＞Y≥60%100%50%100%60%＞Y≥0100%0%100%1。试用期、考核期限：试用期为6个月，考核期为3个月，特殊人员情况考核期可延长，最长不得超过4个月;2。每月20日（含20日）前入职，当月不计入考核，下月计入考核，进入考核期；3。每月20日后入职，当月及下月不计考核，下下月计入考核，进入考核期；考核期内完成对应职级的季度绩效考核指标及以上，次月即可转正。转正后方将进入季度薪资调成；调整工资日期为自然季度底，每年4次岗位转正理财顾问（应届生）考核期内绩效业绩完成30万以上理财顾问考核期内绩效业绩完成75万以上资深理财顾问考核期内绩效业绩完成105万以上理财经理考核期内绩效业绩完成150万以上资深理财经理考核期内绩效业绩完成195万以上理财师考核期内绩效业绩完成300万以上资深理财师考核期内绩效业绩完成450万以上员工岗位转正标准员工晋升管理标准晋升岗位晋升初级团队经理1)员工转正后，在理财经理级别及以上任职超过6个月，2)任职期间业绩绩效总量达成900万以上3)综合评定优秀高级团队经理1)员工转正后，在资深理财经理级别及以上任职超过6个月2)任职期间业绩绩效总量达成1200万以上3)综合评定优秀注：1.晋升后，初、高级团队经理组建期（试用期）为三个月，组建期结束后进入季度考核期

2,组建期（试用期）不合格、考核期绩效业绩考核不合格，均将降职为升职前原职级岗位岗位降级/辞退理财顾问（应届生）连续2个月业绩为0，直接劝退；连续三个月进款业绩低于20万，直接劝退理财顾问连续2个月业绩为0，直接劝退；任意连续三个月累计绩效业绩低于40万，直接劝退资深理财顾问连续2个月业绩为0，次月降至下一级；理财经理当月业绩低于15万，次月降至下一级；资深理财经理当月业绩低于30万，次月降至下一级；理财师当月业绩低于65万，次月降至下一级；资深理财师当月业绩低于100万，次月降至下一级；员工岗降级、辞退标准晋升、降级：转正后，自然季度累计业绩达成总量，完成对应层级绩效业绩指标，将降级至对应层级

说明：1、自然季度（每年3月、6月、9月、12月）；2、个人绩效业绩总量=P2P绩效业绩总量+信托折算业绩+有限合伙基金折算业绩；3、员工新进、晋升、任命为管理序列，均设定三个月组建期，组建期结束后，计入考核（可提前计入考核）补充说明级数含税级距不含税级距税率（％）速算扣除数1不超过1500元的不超过1455元的302超过1500元至4500元的部分超过1455元至4155元的部分101053超过4500元至9000元的部分超过4155元至7755元的部分205554超过9000元至35000元的部分超过7755元至27255元的部分2510055超过35000元至55000元的部分超过27255元至41255元的部分3027556超过55000元至