可转债融资协议书格式

合同编号：__________可转债融资协议书甲方（发行方）：_______乙方（投资方）：_______鉴于甲方根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，具备发行可转换公司债券的资格；鉴于乙方愿意购买甲方发行的可转换公司债券，并同意按照本协议的约定承担投资义务；双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，就甲乙双方的权利义务达成如下协议：第一条债券发行1.1本债券的名称为：_______可转换公司债券；1.2本债券的代码为：_______；1.3本债券的发行总额为：_______元；1.4本债券的面值为：_______元；1.5本债券的发行价格为：_______元；1.6本债券的发行期为：_______个月；1.7本债券的利率为：_______%；1.8本债券的期限为：_______年；1.9本债券的转换价格为：_______元/股；1.10本债券的转换期为：_______个月。第二条债券购买2.1乙方同意按照本协议的约定购买甲方发行的可转换公司债券；2.2乙方的购买金额为：_______元；2.3乙方的购买价格为：_______元/张；2.4乙方应在本协议签订后的_______个工作日内，将购买金额支付给甲方。第三条债券转换3.1在转换期内，乙方可以将所持有的债券按照转换价格转换为甲方的股票；3.2乙方的转换权利不得转让，但可以继承；3.3乙方行使转换权利时，应按照甲方的有关规定办理转换手续。第四条债券利息4.1本债券的利息每年支付一次，支付日期为债券发行日的次年_______月_______日；4.2甲方应按照本协议约定的利率支付乙方债券利息；4.3乙方应按照本协议约定的购买价格支付甲方债券利息。第五条债券偿还5.1本债券的到期日为：_______年_______月_______日；5.2甲方应在本协议约定的到期日一次性偿还乙方债券本金；5.3甲方应按照本协议约定的利率支付乙方债券利息至到期日。第六条违约责任6.1甲方未按照本协议约定的期限、数额、方式支付债券利息的，应当按照迟延支付金额的_______%向乙方支付违约金；6.2甲方未按照本协议约定的期限、数额、方式偿还债券本金的，应当按照未偿还本金金额的_______%向乙方支付违约金；6.3乙方未按照本协议约定的期限支付购买金额的，应当按照未支付金额的_______%向甲方支付违约金。第七条争议解决7.1本协议的签订、履行、终止、解除及解释等事项，如有争议，各方应友好协商解决；7.2若协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本协议一式_______份，甲乙双方各执_______份，具有同等法律效力；8.2本协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效；8.3本协议的修改、补充应当采用书面形式，经甲乙双方协商一致后生效。甲方（发行方）：_______乙方（投资方）：_______签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同主体：确保甲乙双方均为具备法律行为的法人或其他组织，具有发行或投资资格。2.合同内容：详细填写债券的名称、代码、发行总额、面值、发行价格、利率、期限、转换价格、转换期等关键信息。3.合同履行：注意乙方的购买金额、购买价格及支付时间的履行，甲方应按时支付债券利息及本金。4.违约责任：明确违约情形及违约金的计算方式，确保双方的权益得到保障。5.争议解决：约定解决争议的方式，如协商不成，应向甲方所在地的人民法院提起诉讼。关键词语的法律名词解释：1.可转换公司债券：指在一定条件下，可以按照约定价格转换为公司股票的公司债券。2.发行方：指具有发行可转换公司债券资格的法人或其他组织。3.投资方：指购买可转换公司债券并同意按照约定承担投资义务的法人或其他组织。4.转换价格：指可转换公司债券转换为发行公司股票时，每一股股票所需支付的价格。5.违约金：指一方违约时，按照约定向另一方支付的赔偿金。6.争议解决：指当合同各方在履行合同过程中发生争议时，通过协商或法律途径解决争议的过程。特殊应用场合：1.上市公司融资：上市公司为了扩大生产规模或进行项目投资，可发行可转债筹集资金。2.中小企业发展：中小企业为了加快发展步伐，可通过发行可转债吸引投资者，增加资本金。3.股权激励：企业为了激励员工，可发行可转债，将债券转换为股票，给予员工股权激励。4.房地产企业融资：房地产企业为了筹集开发资金，可发行可转债，吸引投资者参与。5.教育机构融资：教育机构为了改善教学条件，扩大招生规模，可通过发行可转债筹集资金。补充条款：1.上市公司融资场合：甲方应确保信息披露真实、准确、完整，及时向乙方披露公司经营状况及财务状况。2.中小企业发展场合：甲方应承诺在债券转换为股票时，确保乙方的股权不受稀释。3.股权激励场合：甲方应制定股权激励方案，明确激励对象、激励条件、激励数量等。4.房地产企业融资场合：甲方应承诺在债券到期后，按照约定的还款计划及时偿还本金及利息。5.教育机构融资场合：甲方应确保资金用于教学设施的改善和