2024年度金融服务合同：企业并购融资方案设计2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度金融服务合同：企业并购融资方案设计1本合同目录一览1.服务内容1.1并购融资方案设计2.合同期限2.1服务期限3.双方责任3.1甲方责任3.2乙方责任4.服务费用4.1费用标准4.2支付方式5.保密条款5.1保密内容5.2保密期限6.知识产权6.1知识产权归属7.违约责任7.1违约行为7.2违约责任8.争议解决8.1争议解决方式9.合同的生效、变更和解除9.1合同生效条件9.2合同变更9.3合同解除10.一般条款10.1不可抗力10.2法律适用10.3合同的完整性11.定义与解释11.1定义11.2解释12.附加条款13.签署日期14.签署地点第一部分：合同如下：1.服务内容1.1并购融资方案设计1.1.1乙方根据甲方的需求，提供专业的并购融资方案设计服务，包括但不限于：1.1.1.1融资策略制定1.1.1.2融资结构设计1.1.1.3融资渠道开拓1.1.1.4融资文件准备1.1.1.5融资过程协调2.合同期限2.1服务期限自双方签署之日起至甲方并购交易完成之日止。3.双方责任3.1甲方责任3.1.1提供真实、准确、完整的并购项目信息及相关资料，包括但不限于：3.1.1.1企业基本信息3.1.1.2财务报表3.1.1.3并购目标信息3.1.1.4融资需求及用途3.1.2按照约定的时间和方式支付乙方服务费用。3.2乙方责任3.2.1按照甲方的需求，提供专业的并购融资方案设计服务，并保证方案的合法性、可行性。3.2.2保守甲方提供的商业秘密和个人信息，未经甲方书面同意，不得向第三方披露。4.服务费用4.1费用标准4.1.1乙方向甲方提供并购融资方案设计服务，服务费用为人民币【】元。4.1.2费用支付方式：4.1.2.1甲方应在合同签署后【】日内支付服务费用的50%作为预付款。4.1.2.2剩余的50%服务费用，甲方应在乙方完成并购融资方案设计后【】日内支付。4.2支付方式4.2.1甲方应通过银行转账的方式支付服务费用。5.保密条款5.1保密内容5.1.1乙方应保密甲方提供的所有信息，包括但不限于：5.1.1.1商业秘密5.1.1.2财务数据5.1.1.3个人信息5.1.1.4乙方根据甲方提供的信息制作的并购融资方案。5.2保密期限5.2.1乙方对甲方提供的所有保密信息的保密期限自合同签署之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。6.知识产权6.1知识产权归属6.1.1乙方根据甲方提供的信息制作的并购融资方案，其知识产权归甲方所有。8.违约责任8.1违约行为8.1.1甲方违反本合同的约定，未按时支付服务费用的，应按照逾期支付金额的【】%支付违约金。8.1.2乙方未按照约定时间完成并购融资方案设计的，应按照逾期完成天数的【】%支付违约金。8.1.3双方的其他违约行为，应根据违约性质和后果，承担相应的违约责任。8.2违约责任8.2.1甲方未按约定支付服务费用的，乙方有权暂停提供服务，直至甲方支付完毕。8.2.2乙方未按约定完成并购融资方案设计的，甲方有权解除合同，并要求乙方退还已支付的服务费用。9.争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签署地人民法院提起诉讼。10.合同的生效、变更和解除10.1合同生效条件10.1.1本合同自双方签字或盖章之日起生效。10.1.2双方应按照约定履行各自的义务，至合同约定的服务期限届满。10.2合同变更10.2.1双方同意变更合同内容的，应签订书面变更协议，经双方签字或盖章后生效。10.2.2合同变更不得减轻或免除违约方的违约责任。10.3合同解除10.3.1双方同意解除合同的，应签订书面解除协议，经双方签字或盖章后生效。10.3.2合同解除后，乙方应按照约定退还已支付的服务费用，如有违约行为，应承担相应的违约责任。11.一般条款11.1不可抗力11.1.1因不可抗力导致一方不能履行合同的，该方应立即通知对方，并提供相关证明文件。11.1.2遭受不可抗力影响的一方应尽力减少损失，并在不可抗力结束后继续履行合同。11.2法律适用11.2.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.3合同的完整性11.3.1本合同是双方完整的意思表示，取代了之前所有的口头或书面协议。11.3.2本合同的修改和补充必须采用书面形式，经双方签字或盖章后生效。12.附加条款12.1双方同意在本合同有效期内，未经对方书面同意，不得将合同的权利和义务转让给第三方。13.签署日期13.1本合同于【年】【月】【日】由甲乙双方签署。14.签署地点14.1本合同于【省】【市】【区】的【地址】签署。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1本合同涉及的第三方包括但不限于：15.1.1融资机构15.1.2审计机构15.1.3评估机构15.1.4法律顾问15.1.5中介机构15.1.6其他与并购融资相关的服务机构或个人。16.第三方责任16.1第三方介入本合同项下的并购融资方案设计时，应严格遵守相关法律法规和行业规范，并按照约定履行各自的权利和义务。16.2第三方应保证其提供的服务真实、合法、有效，并对其提供的服务承担相应的责任。16.3第三方应按照合同约定，保护甲乙双方的知识产权和商业秘密，未经甲乙双方书面同意，不得向第三方披露。17.第三方责任限额17.1第三方对甲乙双方的责任限额应根据合同约定和第三方提供的服务性质确定。17.2第三方同意在其责任限额内对甲乙双方因其提供的服务而产生的损失承担赔偿责任。17.3第三方责任限额的具体数额或比例，应由甲乙双方与第三方在合同中约定明确。18.第三方与甲乙方的关系18.1第三方与甲乙方的关系是基于本合同而产生的服务提供关系。18.2第三方应独立承担其提供服务所产生的法律责任，不应将责任转嫁给甲乙双方。18.3甲乙双方与第三方之间的合同关系，不影响甲乙双方之间的合同关系。19.第三方介入的协调与管理19.1甲乙双方应协助第三方履行其合同义务，并提供必要的协助和支持。19.2甲乙双方应对第三方的工作进行监督和评价，确保第三方按照合同约定提供服务。19.3甲乙双方与第三方之间的沟通和协调，应通过合同约定的方式进行。20.第三方违约处理20.1第三方未按约定提供服务的，甲乙双方有权解除与第三方的合同，并要求第三方承担违约责任。20.2第三方提供服务存在瑕疵的，甲乙双方有权要求第三方在合理期限内改正。20.3第三方因违约行为给甲乙双方造成损失的，甲乙双方有权要求第三方赔偿。21.第三方解除合同21.1第三方在合同履行过程中，如有合理理由需要解除合同的，应提前【】天通知甲乙双方。21.2第三方解除合同的，应按照合同约定承担相应的违约责任。22.第三方替换22.1如第三方在合同履行过程中出现违约行为，甲乙双方有权要求第三方替换。22.2第三方替换的具体程序和条件，应由甲乙双方在合同中约定明确。23.第三方与合同的终止23.1第三方在合同终止后【】天内，仍应履行其应尽的合同义务。23.2第三方在合同终止后的任何违约行为，应承担相应的违约责任。24.附加条款24.1甲乙双方与第三方之间的任何补充协议，均应采用书面形式，并经甲乙双方签字或盖章后生效。24.2本合同的修改和补充，不得影响甲乙双方的权利和义务。25.签署日期25.1本附加条款于【年】【月】【日】由甲乙双方与第三方签署。26.签署地点26.1本附加条款于【省】【市】【区】的【地址】签署。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：并购融资方案设计需求说明书详细说明甲方的并购目标、财务状况、融资需求等信息，以及乙方根据这些信息制定的融资方案。2.附件二：服务费用支付凭证记录甲方支付服务费用的银行转账凭证或其他支付凭证。3.附件三：保密协议甲乙双方及第三方之间签订的保密协议，约定保密内容、保密期限等相关事项。4.附件四：知识产权归属确认书确认乙方根据甲方提供的信息制作的并购融资方案的知识产权归属甲方所有。5.附件五：第三方服务合同甲乙双方与第三方签订的服务合同，约定服务内容、费用、期限等相关事项。6.附件六：第三方责任限额确认书第三方同意在其责任限额内对甲乙双方因其提供的服务而产生的损失承担赔偿责任的确认书。7.附件七：合同变更协议双方签订的合同变更协议，约定变更内容、生效时间等相关事项。8.附件八：合同解除协议双方签订的合同解除协议，约定解除原因、解除时间等相关事项。9.附件九：违约金计算公式约定违约金计算方式的公式或说明。10.附件十：争议解决方式确认书确认双方选择的争议解决方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定a)未按约定时间支付服务费用的，应支付违约金。示例：甲方未能在合同签署后【】日内支付预付款，按照逾期支付金额的【】%支付违约金。b)提供虚假、错误、不完整的并购项目信息及相关资料的，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。示例：甲方提供的财务报表存在重大虚假信息，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金【】元。2.乙方违约行为及责任认定a)未按约定时间完成并购融资方案设计的，应支付违约金。示例：乙方未能在约定时间内完成融资方案设计，按照逾期完成天数的【】%支付违约金。b)未保守甲方提供的商业秘密和个人信息的，应承担违约责任。示例：乙方未经甲方同意，向第三方披露了甲方的商业秘密，应承担违约责任。3.第三方违约行为及责任认定a)未按约定提供服务的，应支付违约金。示例：融资机构未能在约定时间内提供融资服务，按照逾期提供服务天数的【】%支付违约金。b)提供服务存在瑕疵的，应改正并在合理期限内承担违约责任。示例：审计机构提供的审计报告存在错误，应在【】天内改正，并支付违约金【】元。全文完。2024年度金融服务合同：企业并购融资方案设计2本合同目录一览1.金融服务合同1.1合同主体1.1.1甲方（企业并购方）1.1.2乙方（金融服务方）1.2合同期限1.3服务内容1.3.1企业并购融资方案设计1.3.2融资咨询与辅导1.3.3融资渠道拓展1.3.4融资风险评估1.3.5融资文件准备1.4合同金额与支付方式1.4.1合同金额1.4.2支付方式1.4.3支付时间1.5服务团队与人员1.5.1服务团队组成1.5.2项目负责人1.6保密条款1.7违约责任1.8争议解决方式1.9合同的生效、变更与解除1.10合同的签署与份数1.10.1签署时间1.10.2签署地点1.10.3合同份数2.企业并购融资方案设计2.1项目背景与目标2.2融资需求分析2.3融资结构设计2.4融资方式选择2.5融资成本估算2.6融资风险控制2.7融资实施步骤2.8融资成功保障措施2.9融资后续服务3.融资咨询与辅导3.1融资政策解读3.2融资方案优化3.3融资谈判辅导3.4融资文档辅导3.5融资过程中问题解答4.融资渠道拓展4.1金融机构渠道4.2非金融机构渠道4.3政府及产业基金渠道4.4海外融资渠道4.5内部融资渠道5.融资风险评估5.1财务风险评估5.2市场风险评估5.3法律风险评估5.4信用风险评估5.5操作风险评估6.融资文件准备6.1融资计划书6.2财务报表6.3项目可行性研究报告6.4法律意见书6.5其他相关文件7.合同的履行与监督7.1甲方义务与责任7.2乙方义务与责任7.3合同履行监督机制8.合同的终止与解除8.1合同终止条件8.2合同解除条件8.3合同终止或解除后的处理9.违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任10.争议解决方式10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决10.4法律途径解决11.合同的变更与补充11.1合同变更条件11.2合同补充内容11.3变更与补充的生效条件12.合同的解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3解除与终止后的处理13.合同的签署与份数13.1签署时间13.2签署地点13.3合同份数14.其他条款与约定14.1知识产权保护14.2保密与信息安全14.3不可抗力条款14.4适用法律与管辖14.5合同附件第一部分：合同如下：1.金融服务合同1.1合同主体1.1.1甲方（企业并购方）甲方是一家依法成立并有效存在的企业，具有企业并购的资格和能力。甲方的详细信息如下：（1）企业名称：____________________（2）注册地址：____________________（3）法定代表人：____________________（4）联系电话：____________________（5）电子邮箱：____________________1.1.2乙方（金融服务方）乙方是一家专业提供金融服务的公司，具备为企业提供并购融资方案设计的资质和经验。乙方的详细信息如下：（1）企业名称：____________________（2）注册地址：____________________（3）法定代表人：____________________（4）联系电话：____________________（5）电子邮箱：____________________1.2合同期限本合同自签署之日起生效，有效期为一年。除非合同双方另有约定，否则合同到期后自动终止。1.3服务内容1.3.1企业并购融资方案设计乙方应根据甲方的并购需求，提供全面、专业的融资方案设计服务，包括但不限于融资方式、融资结构、融资成本等方面的分析和建议。1.3.2融资咨询与辅导乙方应对甲方在融资过程中的疑问和问题提供专业的咨询和辅导，包括但不限于融资政策解读、融资方案优化、融资谈判辅导等。1.3.3融资渠道拓展乙方应利用自身的资源和经验，为甲方拓展融资渠道，包括但不限于金融机构、非金融机构、政府及产业基金等。1.3.4融资风险评估乙方应对甲方提供的融资方案进行风险评估，包括但不限于财务风险、市场风险、法律风险、信用风险等方面。1.3.5融资文件准备乙方应协助甲方准备融资过程中所需的各种文件，包括但不限于融资计划书、财务报表、项目可行性研究报告、法律意见书等。1.4合同金额与支付方式1.4.1合同金额本合同的服务费用为人民币【】元（大写：【】元整）。1.4.2支付方式甲方应通过银行转账的方式向乙方支付合同金额。1.4.3支付时间甲方应在合同签署后五个工作日内，向乙方支付合同金额的50%。剩余的50%应在乙方完成全部服务内容并经甲方确认后支付。8.合同的履行与监督8.1甲方义务与责任甲方应按照合同约定提供真实、准确、完整的并购信息，并积极配合乙方完成融资方案设计等相关工作。8.2乙方义务与责任乙方应按照合同约定提供专业、高效的服务，并确保融资方案的合理性、可行性和安全性。8.3合同履行监督机制双方应建立合同履行监督机制，定期沟通和协调，确保合同条款的落实和顺利进行。9.合同的终止与解除9.1合同终止条件合同终止条件如下：（1）双方协商一致解除合同；（2）甲方违反合同约定，乙方有权解除合同；9.2合同解除条件合同解除条件如下：（1）双方协商一致解除合同；（2）甲方违反合同约定，乙方有权解除合同；9.3合同终止或解除后的处理10.违约责任10.1甲方违约责任甲方违反合同约定，应向乙方支付违约金，违约金金额为合同金额的10%。10.2乙方违约责任乙方违反合同约定，应向甲方支付违约金，违约金金额为合同金额的10%。11.争议解决方式11.1协商解决双方应通过友好协商的方式解决合同履行过程中的争议和纠纷。11.2调解解决如果协商不成，双方可以寻求第三方调解，调解结果对双方具有约束力。11.3仲裁解决如果调解不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。11.4法律途径解决任何一方对于对方提出的仲裁请求，均应向仲裁委员会提交答辩书。仲裁程序适用中华人民共和国的法律。仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。12.合同的变更与补充12.1合同变更条件合同变更条件如下：（1）双方协商一致变更合同；（2）因政策调整、市场变化等原因，需要变更合同内容。12.2合同补充内容合同补充内容如下：（1）双方同意在合同履行过程中，如有新的要求和变更，应以书面形式签订补充协议，作为本合同的组成部分；（2）补充协议与本合同具有同等法律效力。12.3变更与补充的生效条件合同变更与补充需经双方签字或盖章确认后生效，并作为本合同的有效组成部分。13.合同的签署与份数13.1签署时间本合同于【签署日期】在【签署地点】签署。13.2签署地点本合同于【签署日期】在【签署地点】签署。13.3合同份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。14.其他条款与约定14.1知识产权保护双方同意，本合同履行过程中所形成的任何成果和信息，包括但不限于融资方案、研究报告等，均属于甲方所有，乙方不得以任何形式侵犯甲方的知识产权。14.2保密与信息安全双方应对在合同履行过程中获取的对方商业秘密、个人信息等保密信息予以保密，未经对方同意不得向第三方泄露。14.3不可抗力条款因不可抗力导致一方无法履行或部分履行合同，该方应立即通知对方，并提供相关证明文件。根据不可抗力的影响，双方可协商决定部分或全部免除责任。14.4适用法律与管辖本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律，并由合同签订地的人民法院管辖。14.5合同附件本合同附件包括：【附件名称】。附件与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义第三方是指除甲方和乙方之外的任何个人、公司或机构，包括但不限于中介机构、评估机构、融资机构等。15.2第三方责任第三方在介入本合同时，应严格按照合同约定履行其职责，并对其提供的信息、意见和服务承担责任。15.3第三方选择甲方和乙方应共同协商选择合适的第三方，并确保第三方具备必要的资质和能力。16.第三方介入后的额外条款16.1第三方费用第三方介入所需支付的费用由甲方承担，具体费用根据双方协商确定。16.2第三方工作进度第三方应按照甲方和乙方的要求，合理规划工作进度，确保按时完成任务。16.3第三方工作成果第三方的工作成果应符合合同约定的质量标准，否则第三方应承担相应的责任。17.第三方责任限额17.1第三方责任限制第三方对甲方和乙方承担的责任限额为合同金额的20%。17.2第三方责任限制的适用第三方责任限制适用于第三方在履行合同过程中造成的损失。17.3第三方责任限制的例外如果甲方和乙方证明第三方故意或重大过失导致损失，第三方责任限额不受限制。18.第三方与甲乙方的关系18.1第三方与甲方的关系第三方与甲方之间仅为合同关系，第三方不承担甲方的任何义务和责任。18.2第三方与乙方的关系第三方与乙方之间仅为合同关系，第三方不承担乙方的任何义务和责任。18.3第三方与甲方、乙方的划分第三方在履行合同过程中，应明确划分其与甲方、乙方的职责和权利，确保合同的顺利履行。19.第三方介入的变更与解除19.1第三方变更条件第三方变更条件如下：（1）双方协商一致变更第三方；（2）因第三方原因，需要变更第三方。19.2第三方解除条件第三方解除条件如下：（1）双方协商一致解除第三方；（2）因第三方原因，需要解除第三方。19.3第三方变更与解除的程序第三方变更与解除需经双方协商一致，并以书面形式确认。20.第三方介入的违约责任20.1第三方违约责任第三方违反合同约定，应向甲方和乙方支付违约金，违约金金额为合同金额的10%。20.2第三方违约的后果第三方违约导致甲方和乙方损失的，甲方和乙方有权向第三方追偿。21.第三方介入的争议解决21.1第三方争议解决第三方与甲方、乙方之间的争议，通过协商解决，协商不成时，任何一方有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。21.2第三方争议解决的独立性第三方争议解决不影响甲方和乙方之间的合同履行。22.第三方介入的附加说明22.1第三方介入的目的第三方介入旨在协助甲方和乙方完成融资方案设计等相关工作，并提供专业意见和服务。22.2第三方介入的条件第三