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文档简介

离职业务人员客户交接工作流程一、制定目的及范围为确保业务人员离职后客户关系的平稳过渡，维护公司形象与客户满意度，特制定本交接工作流程。该流程适用于所有业务人员的离职情况，涵盖客户信息的整理、交接及后续跟进等环节。二、交接原则1.交接工作应遵循“全面、准确、及时”的原则，确保客户信息的完整性与准确性。2.交接过程中应保持与客户的良好沟通，确保客户对交接过程的理解与支持。3.交接工作应由离职人员与接任人员共同完成，确保信息传递的顺畅。三、交接流程1.离职前准备离职人员需提前通知直接上级，并与人力资源部门确认离职时间。离职人员应整理客户资料，包括客户基本信息、合同、沟通记录及未完成事项等。离职人员需与接任人员进行初步沟通，介绍客户情况及交接安排。2.客户信息整理离职人员需将客户信息汇总至统一的文档中，内容包括：客户名称及联系方式合同及协议的详细信息近期沟通记录及客户需求未完成的项目及后续跟进事项重要客户的特殊要求及注意事项3.交接会议离职人员与接任人员应召开交接会议，会议内容包括：详细介绍客户信息及交接文档讨论未完成事项及后续处理方案解答接任人员对客户的疑问确定后续跟进的时间节点及责任人4.客户通知离职人员需在交接完成后，向客户发送通知，内容包括：离职人员的离职信息及感谢客户的支持接任人员的联系方式及介绍对客户的后续服务承诺5.交接文档归档离职人员需将整理好的客户信息文档及交接会议记录归档，确保后续查阅。人力资源部门应将离职人员的交接情况记录在案，以备后续审核。6.后续跟进接任人员在接手后，应定期与客户沟通，了解客户的需求与反馈。接任人员需在交接后一个月内，向上级汇报客户的情况及后续进展。若客户对交接过程有任何疑问或不满，接任人员应及时处理并反馈。四、备案所有交接完成后，离职人员应将客户信息文档、交接会议记录及客户通知的副本交至人力资源部门备案。人力资源部门应定期检查交接记录，确保交接流程的有效性与合规性。五、交接纪律1.离职人员职责：确保客户信息的准确性与完整性，积极配合交接工作。2.接任人员职责：认真学习客户信息，及时与客户沟通，维护客户关系。3.管理层职责：监督交接流程的执行，确保交接工作的顺利进行。

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