2024年度融资合同：企业债券发行融资合同

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度融资合同：企业债券发行融资合同本合同目录一览1.发行人信息1.1发行人名称1.2发行人地址1.3发行人联系方式2.债券信息2.1债券名称2.2债券代码2.3债券面值2.4债券发行总额2.5债券期限2.6债券利率2.7债券发行价格3.融资用途3.1融资资金用途3.2资金使用计划4.发行方式4.1发行方式选择4.2发行对象4.3发行时间5.还款保障措施5.1还款来源5.2还款计划5.3担保措施6.发行价格调整机制6.1调整条件6.2调整方式7.债券交易市场7.1交易市场选择7.2交易规则8.信息披露8.1披露义务人8.2披露内容8.3披露方式9.合同的生效、变更和解除9.1合同生效条件9.2合同变更条件9.3合同解除条件10.违约责任10.1发行人违约情形10.2投资者违约情形11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构12.合同的签订、修改和解除12.1签订主体12.2修改条件12.3解除条件13.合同的适用法律13.1适用法律13.2法律适用解释14.其他约定14.1发行人与投资者之间的其他约定14.2发行人与承销商之间的其他约定第一部分：合同如下：第一条发行人信息1.1发行人名称：X公司1.2发行人地址：市区路号第二条债券信息2.1债券名称：2024年度X公司企业债券2.2债券代码：2.3债券面值：人民币壹佰元2.4债券发行总额：人民币亿元2.5债券期限：年2.6债券利率：按年计息，利率为%2.7债券发行价格：人民币壹佰元第三条融资用途3.1融资资金用途：用于企业经营发展、技术改造、产能扩张等合法合规项目3.2资金使用计划：具体资金使用计划详见附件第四条发行方式4.1发行方式选择：公开募集4.2发行对象：面向符合中国证监会规定的合格投资者发行4.3发行时间：根据市场情况和监管机构的要求确定第五条还款保障措施5.1还款来源：包括但不限于发行人的经营收入、投资收益、借款、转让资产等方式5.2还款计划：具体还款计划详见附件5.3担保措施：发行人提供合法有效的担保，具体担保措施详见附件第六条发行价格调整机制6.1调整条件：根据市场情况、政策变化等因素，经发行人董事会决议通过6.2调整方式：按照合同约定的调整程序和比例进行调整第七条债券交易市场7.1交易市场选择：上海证券交易所或深圳证券交易所7.2交易规则：遵守相关交易市场的规定和规则，具体交易规则详见附件第八条信息披露8.1披露义务人：发行人及其控股股东、实际控制人8.2披露内容：包括但不限于债券发行情况、资金使用情况、财务状况、重大事项等8.3披露方式：通过中国证监会指定的信息披露平台进行披露第九条合同的生效、变更和解除9.1合同生效条件：合同自发行人、投资者、承销商签字盖章之日起生效9.2合同变更条件：经发行人、投资者、承销商协商一致，并按照合同约定的程序进行9.3合同解除条件：按照合同约定的解除条件进行解除第十条违约责任10.1发行人违约情形：包括但不限于未按约定还款、未履行信息披露义务等10.2投资者违约情形：包括但不限于未按约定购买债券、未履行信息披露义务等第十一条争议解决11.1争议解决方式：友好协商解决；协商不成的，提交X仲裁委员会仲裁11.2争议解决机构：X仲裁委员会第十二条合同的签订、修改和解除12.1签订主体：发行人、投资者、承销商12.2修改条件：经发行人、投资者、承销商协商一致，并按照合同约定的程序进行12.3解除条件：按照合同约定的解除条件进行解除第十三条合同的适用法律13.1适用法律：中华人民共和国法律13.2法律适用解释：按照中华人民共和国法律的解释规定进行解释第十四条其他约定14.1发行人与投资者之间的其他约定：详见附件14.2发行人与承销商之间的其他约定：详见附件第八条信息披露8.1披露义务人：发行人及其控股股东、实际控制人8.2披露内容：包括但不限于债券发行情况、资金使用情况、财务状况、重大事项等8.3披露方式：通过中国证监会指定的信息披露平台进行披露第九条合同的生效、变更和解除9.1合同生效条件：合同自发行人、投资者、承销商签字盖章之日起生效9.2合同变更条件：经发行人、投资者、承销商协商一致，并按照合同约定的程序进行9.3合同解除条件：按照合同约定的解除条件进行解除第十条违约责任10.1发行人违约情形：包括但不限于未按约定还款、未履行信息披露义务等10.2投资者违约情形：包括但不限于未按约定购买债券、未履行信息披露义务等第十一条争议解决11.1争议解决方式：友好协商解决；协商不成的，提交X仲裁委员会仲裁11.2争议解决机构：X仲裁委员会第十二条合同的签订、修改和解除12.1签订主体：发行人、投资者、承销商12.2修改条件：经发行人、投资者、承销商协商一致，并按照合同约定的程序进行12.3解除条件：按照合同约定的解除条件进行解除第十三条合同的适用法律13.1适用法律：中华人民共和国法律13.2法律适用解释：按照中华人民共和国法律的解释规定进行解释第十四条其他约定14.1发行人与投资者之间的其他约定：详见附件14.2发行人与承销商之间的其他约定：详见附件第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1第三方：指除甲乙双方外，与本合同有利害关系的主体，包括但不仅限于中介机构、评级机构、担保机构、监管机构等。第二条第三方介入的程序2.1甲乙双方同意，在合同执行过程中，如涉及第三方的服务或审核，需提前通知对方，并说明第三方介入的原因和目的。2.2甲乙双方应与第三方协商，确保第三方介入不会影响合同的履行和双方权益的实现。第三条第三方责任3.1第三方应按照甲乙双方的约定和合同要求，履行相应的职责，确保合同的顺利实施。3.2第三方应保持独立性，公正客观地提供服务，不应受任何一方的不当影响。第四条第三方责任限额4.1甲乙双方明确，第三方仅在其职责范围内对合同的履行承担责任。4.2甲乙双方应要求第三方明确其责任限额，并在合同中予以约定。4.3如第三方因履行合同造成甲乙双方损失，甲乙双方有权要求第三方承担相应的赔偿责任，但赔偿金额不得超过第三方责任限额。第五条第三方与甲乙双方的权利义务划分5.1第三方与甲乙双方分别订立合同，各自承担合同责任。5.2甲乙双方与第三方之间的合同，不影响甲乙双方之间的合同关系。5.3第三方未按约定履行义务，导致甲乙双方损失的，甲乙双方有权向第三方追偿，也可要求对方承担相应责任。第六条第三方介入的额外条款6.1甲乙双方应在合同中明确第三方的服务内容、质量标准、费用等。6.2甲乙双方应要求第三方提供合法有效的执业资格证明或其他相关文件。6.3甲乙双方应监督第三方的工作过程，确保第三方按照约定履行义务。第七条第三方与甲乙双方的沟通协作7.1甲乙双方与第三方应建立畅通的沟通协作机制，确保合同的顺利实施。7.2甲乙双方与第三方应定期召开会议，讨论合同履行情况，解决合同履行过程中出现的问题。第八条第三方退出机制8.1如第三方未按约定履行义务，甲乙双方有权要求第三方退出合同履行。8.2第三方退出合同履行后，甲乙双方应重新协商确定替代方案，以确保合同的继续履行。第九条第三方介入对合同效力的影响9.1第三方介入不影响甲乙双方合同的生效、变更和解除。9.2甲乙双方应按照合同约定，处理与第三方的合同关系。第十条违约责任10.1甲乙双方与第三方均应履行合同约定的义务，如一方违约，应承担相应的违约责任。第十一条争议解决11.1甲乙双方与第三方之间的争议，应通过友好协商解决。11.2协商不成的，甲乙双方均有权选择提交仲裁或诉讼解决。第十二条合同的适用法律12.1本合同及甲乙双方与第三方之间的合同，均适用中华人民共和国法律。第十三条其他约定13.1甲乙双方与第三方之间的其他约定，详见附件。第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：债券发行情况说明书详细说明债券的发行规模、发行价格、发行方式、还款计划等信息。附件二：资金使用计划详细阐述资金使用的项目、用途、预期效果等。附件三：财务报表包括发行人的最近三年的财务报表，以及资金使用前后的财务预测。附件四：重大事项清单列出可能影响债券持有人权益的重大事项。附件五：担保协议如发行人提供担保，应提供担保协议及其相关文件。附件六：评级报告提供债券的信用评级报告及其相关文件。附件七：信息披露方案详细说明信息披露的内容、方式和时间安排。附件八：合同的生效、变更和解除条件具体明确合同生效、变更和解除的条件和程序。附件九：违约责任认定协议明确违约行为的界定和违约责任的具体承担方式。附件十：争议解决协议包括争议解决方式、争议解决机构等信息。附件十一：第三方服务协议如涉及第三方服务，应提供第三方与甲乙双方之间的服务协议。说明二：违约行为及责任认定：1.发行人未按约定时间还款或未全额还款。例如，发行人未能在债券到期日之前足额偿还债券本金和利息。2.发行人未履行信息披露义务。例如，发行人未在约定的时间内披露财务报表或重大事项。3.投资者未按约定购买债券。例如，投资者未能在约定的时间内完成债券购