2022年金融科技出海白皮书

Meetsocial

Group飞

书

深

诺2022年金融科技出海白皮书Present

byMeet

social

l

intelligence•

移动银行•

个人投资（包含

互联网券商）•

保险•

加密货币•

财经新闻

•

其他•

个人贷款•

消费分期•

财务管理•

信用评分•

数字支付》金融科技类APP的界定 数字银行及投资 数字货币及其他Source：

Meet

Intelligence

，

Data.ai

消费金融类

移动支付类全球金融APP市场概览•

全球市场发展状况•中国市场出海现状金融APP广告投放趋势•

整体投放现状•

广告素材分析•出海头部APP素材特点飞书深诺观点与建议•

未来机遇•

面临挑战02金融APP重点市场洞察•

拉美市场、东南亚市场、欧洲

市场、日韩市场、美国市场010305飞书深诺成功案例•

项目背景与挑战•

飞书深诺解决方案•

项目成果CONTENTS04全球金融APP市场概览01PARTMeetsocial

Group

飞

书

深

诺滑，但与疫情初期相比，仍保持在高位，资本关注度依然较高。全球Fintech市场规模及增速（百亿美元）m

市场规模

-o-增速1474.21214.81035.2774.0582.2478.6

32.9%33.7%

21.6%

17.4%

21.3%》全球Fintech市场保持快速增长，未来市场机会大•Fintech市场将保持两位数增长，预计2023年规模将接近15万亿美元，存在较大的发展机遇。•全球Fintech市场依然保持较高的投资热情，虽然2022H1受俄乌战争、全球经济下行等影响，投资金额环比出现下Source：

Statista、

CB

Insight-O-投资笔数20182019202020212022e2023e2019H12019H22020H12020H2

2021H1

2021H2

2022H1全球Fintech市场VC投资金额及投资笔数2756

27072526192265.72524.1

23.4

26.1投资金融（十亿美元）27.3%16951819184373.150.7》北美、亚洲、欧洲市场依然是金融科技行业投资热土，拉美、非洲市场渐受关注2022Q2全球各大市场金融科技行业投融资分布Source：

CBInsight非洲市场：投融资金融：

4亿美元

投融资笔数：

59亚洲市场：投融资金融：

51亿美元

投融资笔数：

300拉美市场：投融资金融：

12亿美元投融资笔数：

79欧洲市场：

北美市场：投融资金融：

86亿美元

投融资笔数：

462澳洲市场：投融资金融：

1亿美元投融资笔数：

11投融资金融：

47亿美元投融资笔数：

286全球金融类APP收入及增速变化情况（百万美元）

46%

56%

-25%-6%2022上半年，全球金融类APP市场整体呈现稳步上升的态势，数字银行及投资类

表现尤为突出Source：

Meet

Intelligence、

Data.ai，收入仅包含应用内收入数字支付,

1%消费金融,

57%全球金融类APP下载及增速变化情况（亿次）2022H1全球金融类APP细分类别下载分布2022H1全球金融类APP细分类别收入分布19%15%1

1%

2019H12019H22020H12020H22021H12021H22022H12019H1

2019H2

2020H1

2020H2

2021H1

2021H2

2022H11000300加密货币及其他,

10%数字银行及投资,41%加密货币及其他,

36%数字银行及投资,

6%数字支付,

27%消费金融,

22%51%11%10%18%14%0%6%收入份额环比增长7.4%10.7%

57.6%27.3%加拿大韩国2.0%28.3%下载份额

环比增长美国8.2%-5.3%印尼6.3%4.2%墨西哥4.0%24.8%韩国2.9%-8.3%俄罗斯2.7%-7.7%日本2.4%-0.5%土耳其2.0%7.2%越南1.9%-2.7%新兴市场贡献了大部分下载份额，发达国家市场下载量虽有所下跌，但收入环比大幅增长Source：

Data.ai法国1.2%47.1%印度22.7%15.0%美国38.6%4.2%2022H1金融类APP下载量TOP10国家2022H1金融类APP收入TOP10国家香港1.7%

27.6%德国3.7%

54.3%英国3.4%

14.1%巴西2.9%

81.3%巴西

12.1%-8.9%台湾日本2.1%2.9%20%30%40%英国烈。美国

.160%120%100%泰国

80%日本60%尼日利亚

印尼西班牙加拿大德国意大利

土耳其0%越

%

10%

50%-20%巴基斯坦俄罗斯市场受俄乌战争等影响，下滑较为明显美国、巴西、印尼等依然为金融类APP主流市场，印度、墨西哥等新兴市场快速增长，存在较大发展空间Source：

Meet

Intelligence

，圆圈大小代表下载量，增速均为环比增速，分类方式沿用自Data.ai巴西包括美国、巴西、印尼等依然

为主流市场，但下载增速有所

下滑，未来市场竞争将更为激乌兹别克斯坦全球平均

收入增速60%

200%以印度、墨西哥等新兴市

场为首，下载量与收入均

高于全球平均水平，未来

还有较大增长空间哈萨克斯坦马来西亚乌克兰哥伦比亚台湾-20%

-10%收入增速

全球平均-40%-60%40%20%韩国下载增速下载增速俄罗斯墨西哥肯尼亚菲律宾阿根廷沙特法国南非印度-30%新兴市场更多使用个人贷款类应用，而加密货币在发达国家市场受欢迎，个人投资类应用在各大市场均有一定的使用率2022H1各大区金融类APP下载量分布情况其他,

22.1%日韩,

5.4%北美,

8.6%欧洲,

8.94%东南亚,

12.3%Source：

Meet

Intelligence

，

Data.ai•移动银行：30.1%（-1.0%）•个人贷款：29.4%（+8.5%）•数字支付：22.0%（-3.3%）•个人投资：7.8%（-1.7%）•移动银行：32.8%（+0.2%）•数字支付：31.8%（+0.3%）•个人投资：7.8%（-1.7%）•保险：6.3%（+0.7%）•移动银行：29.6%（-1.8%）•数字支付：26.8%（+0.7%）•个人贷款：11.4%（+2.4%）•加密货币：8.2%（-4.1%）•移动银行：48.2%（-5.3%）•数字支付：24.5%（+1.6%）•个人贷款：10.0%（+1.7%）•个人投资：6.0%（+1.2%）•数字支付：34.2%（+1.2%）•个人贷款：23.5%（+0.3%）•移动银行：17.6%（+1.3%）•个人投资：15.0%（+1.0%）•移动银行：39.1%（-0.9%）•数字支付：25.2%（+1.3%）•加密货币：11.5%（-1.0%）•个人投资：6.4%（-0.7%）拉美,

19.8%印度,

22.9%个人贷款赛道表现突出，移动银行/数字支付进入难度大，投资类应用赛道等待增

长时机移动银行个人投资保险Source：

Meet

Intelligence

，

圆圈大小代表下载量，增速均为环比增速，分类方式沿用自Data.ai个人税务下载与月活增速双高，但整体体量不大，同时大部分为政府

应用，赛道不适合进入。财务管理

信用评分数字支付个人贷款投资类应用受美股不景气等影响，下载量有所下滑，但月活用户保持增长，用户需求仍在，一旦市场回-20%-10%0%10%20%30%80%2022H1金融APP各细分赛道分布情况下载量保持高位，且月活保持增长，

但大部分市场均为本土头部平台把全球经济下滑的背景下，普通

民众收入下滑，对个人贷款类30%20%10%暖，将会有明显增长。应用需求快速上升。●

加密货币持，进入难度大。

财经新闻下载增速月活增速0%排名名称类别1QuickBooksSelf-Employed财务管理2Money

Forward财务管理3TradingView财经新闻4SeekingAlpha财经新闻5freee财务管理6Truebill财务管理7CNBC财经新闻8CreditSesame财务管理9NFTGO:

NFTCreator

&

Market数字货币10SerasaConsumidor财务管理11I财经新闻12CMoneyCandlestickChart财经新闻13YNAB财务管理14Webull个人投资15EveryDollar财务管理16WISOSteuer财务管理17Futubull个人投资18Zaim财务管理19Walletby

BudgetBakers财务管理20Mobills

FinanceManager财务管理排名名称类别1PhonePe数字支付2Google

Pay数字支付3Paytm数字支付4PayPal数字支付5Binance加密货币6Nubank移动银行7CaixaTem数字支付8Bajaj

Finserv个人贷款9CashApp数字支付10YONO

SBI移动银行11Mercado

Pago数字支付12FGTS移动银行13Dhani个人贷款14C加密货币15MetaMask加密货币16Google

Pay(old

app)数字支付17PicPay数字支付18DANA数字支付19OctaFXTradingApp个人投资20Navi个人贷款具体头部应用方面，数字支付占据主流，中国出海APP中加密货币、个人投资类跻

身TOP行列Source：

Data.ai，标橙为中国出海APP2022Q2全球金融类App下载Top202022Q2全球金融类App收入Top20

数字货币及其他

消费金融

中国金融科技企业出海数量数字银行及投资

移动支付353036343253469020202021E2022E

移动支付

中国金融科技企业出海广告支出（百万美元）

消费金融

数字银行及投资

数字货币及其他25.821.717.332.295.088.380.347.02020

2021E

2022E从出海数量与广告支出来看，中国金融科技出海市场仍将持续增长，数字货币领域表现更为突出•

整体来看：中国金融科技出海企业数量及广告投放呈现稳步上升的趋势。•

分细分赛道来看：消费金融、数字银行及投资在出海企业数量及广告支出方面优势明显，但增速放缓；数字货币领域预计Source：

Meta将保持较快增长，或将仍是中国金融科技出海的发力点之一。61.437.634.955.785255077非洲市场•

占比：3.2%•

以尼日利亚、肯尼亚

为主要投放市场。东南亚市场•占比：31.3%•出海企业广告投放主要集中在印尼、泰国市场。从广告投放来看，东南亚是当前中国金融类APP出海最主要市场，北美、拉美等也

是出海主流市场Source：

Meet

Intelligence其他亚洲市场（印度、港澳台、东亚等）•

占比：

14.3%•

包括印度、日韩、港澳台

等市场，均有一定规模的

投放拉美市场•

占比：

13.8%•

墨西哥、巴西、哥伦比亚等

是主要投放市场。•占比：22.4%•

美国为主要市场，出海企

业主要以投资类APP为主。欧洲市场•

占比：7.7%•

英、法、德是主要市

场。中国金融科技企业出海广告投放分布北美市场Source：

Meet

Intelligence中国出海•

个人贷款、投资类应用是中国APP出海主要赛道，此外加密货币领域增速更快，将是中

国应用出海主要赛道之一。•

东南亚、北美、拉美、欧洲等是中国APP出海主流市场，其中东南亚已经布局较多，而拉美市场增速快，中国APP占比不高，个人贷款，投资类应用需求较高，是中国APP出海较好的选择。全球市场•

金融类APP市场持续增长，目前美国、巴西、印尼等仍然是主流市场，墨西哥、印度等

市场快速增长，存在较大增长空间。•

个人贷款是目前表现最好的细分赛道；投资类应用受美股颓势影响，等待增长时机；移

动银行/数字支付本土头部应用影响力大，进入难度高。》金融APP市场小结金融APP重点市场洞察02PARTMeetsocial

Group

飞

书

深

诺•56%的拉美人拥有银行账户，但仅有18%的人拥有信

用卡账户。•只有12%的15岁以上拉美人在传统金融机构成功申请

到贷款，对新兴金融科技产品需求大。Source：欧睿国际、

Meet

Intelligence、福布斯65+,55-64,8.9%9.0%6.54亿25-34,

16.2%》拉美市场基本面情况—用户需求大，金融科技行业仍在快速增长2021年，整个拉美人口已经达

到6.54亿。巴西、墨西哥人口

占比最高。其中，34岁以下人口占比56.1%

，整体还较为年轻。•从2018年到2021年，拉美金融科技平台增长了112％。全球约22.6％的金融科技企业是在拉美地区。•巴西、墨西哥等国家大银行垄断明显，导致当地银行收

费高，服务差，给数字银行带来了发展空间。•此外，数字贷款、众筹等细分赛道也在拉美市场快速崛

起。持卡率低，金融产品需求大人口规模大，整体较年轻资金大量涌入，行业快速增长•

2021年，约200亿美金进入拉美市场，同比增长320%。数字银行等赛道发展迅速45-54,

11.6%35-44,

14.2%15-24,

16.6%0-14,

23.3%•••拉美市场金融类APP下载量保持两位数增长，具体到主要国家来看：1）巴西、智利市场最多使用移动银行、数字支付类应用

，

Nubank等Neobank类应用下载量高。2）墨西哥、哥伦比亚市场在线借贷企业发展迅速，逐渐占领消费者心

智，

个人贷款类应用下载量占比高。3）阿根廷市场由于阿根廷比索连年来持续贬值，民众对数字货币热情

持续高涨，

加密货币类应用受欢迎。》拉美市场金融APP下载量保持两位数增长，巴西、墨西哥、哥伦比亚等是主要市场2022H1拉美市场金融APP下载量及增速（亿次）拉美TOP国家主要细分赛道分布（按下载量）Source：

Data.aio—一

39.8%

o31.2%

o

23.6%

24.5%

1.3%

15.5%

12.5%

墨西哥下载占比：20.9%主要赛道：个人贷款、

移动银行、数字支付智利下载占比：1.9%主要赛道：移动银行、

数字支付哥伦比亚下载占比：5.9%主要赛道：移动银行、数字支付、个人贷款阿根廷下载占比：5.1%主要赛道：数字支付、移动银行、加密货币巴西下载占比：62.7%主要赛道：移动银行、

数字支付2019H12019H22020H12020H2

2021H1

2021H2

2022H160

移动银行、数字支付等下载量位于第一梯队，个人贷款、个人投资类应用集中度低，

具有较大的发展潜力Source：

Meet

Intelligence

，气泡大小代表TOP10应用下载量占比，分类方式沿用自Data.ai下载量不高，但增速极快，用户使用快速增长，但基本为政府APP，不

适合进入财务管理加密货币信用评分0

保险10

20财经新闻下载量位于第一梯队，保持较为稳定的增速。其中，移动银行、个人贷款头部应用占比最低，是拉美目

前最有前景的赛道2022H1拉美市场各金融APP细分赛道分布情况数字支付移动银行下载量相对较低。其中，财务管理、加密货币增速平稳，头部应用占比70%下载量

28050

60

70市场还有进入空间个人投资个人税务个人贷款下载增速80

140左右，160%120%-40%40%80%0%4030下载TOP100应用类别分布Source：

Data.ai

个人投资：

5%个人贷款：8%

加密货币：5%

数字支付：20%

移动银行：

56%》拉美头部金融APP以移动银行和数字支付为主，个人贷款等也有一定的份额TOP3APP1

Nubank2

FGTS3

C6

BANKTOP3APP1

Binance2

C3

BitsoTOP3APP1

IQ

Option2

FTXTrade3

BinomoTOP3APP1

MeuTudo2

Superapoyo3

KueskiTOP3APP1

CaixaTem2

Mercado

Pago3

PicPay•从年龄来看：各类赛道头部应用的用户基本均集中在25-44岁年龄段，中青年用户是主流。•从性别来看：男性用户占比更高，特别是个人投资、加密货币等投资类应用，男性用户比例远高于女性。BinanceC女性男性18-2425-44

45+18-2425-44

45+女性男性IQOptionFTXTrade女性男性18-2425-44

45+18-2425-44

45+女性男性MercadoPicPay女性男性18-2425-44

45+18-2425-44

45+NubankFGTS女性

男性18-2425-44

45+18-2425-44

45+女性女性男性18-2425-44

45+女性男性18-2425-44

45+Source：

Data.ai

，

2022.6Google

Play端数据》拉美用户集中在25-44岁年龄段，男性用户比例相对较高移动银行类APP用户年龄结构：数字支付类APP用户年龄结构：加密货币类APP用户年龄结构：个人投资类APP用户年龄结构：个人贷款类APP用户年龄结构：《团SuperapoyoMeuTudo女性男性男性Source：

Meet

Intelligence，中国APP包括中国公司出海及中国公司为主要股东的APP》拉美头部应用中国APP占比不高，以个人贷款、加密货币类为主•2022H1，在拉美下载量TOP100的金融APP中，有9个中国出海APP，包括个人贷款、加密货币、数字支付、移动银行等。•

不同细分类别主要市场有所不同，个人贷款主要集中在墨西哥、哥伦比亚市场，数字支付&移动银行基本以墨西哥市场为主，而加密货币类应用在巴西市场发展最好。2022H1拉美下载量TOP100应用中中国APP分布情况

加密货币主要分布国家：

巴西、

哥伦

比亚、墨西哥、阿根廷代表应用：Binance、C个人贷款主要分布国家：

墨西哥、哥

伦比亚代表应用：

Okrédito、iFectivo

数字支付&移动银行主要分布国家：

墨西哥代表应用：

Stori、

NanoPayBRARMXCO2022H1中国出海头部APP拉美市场表现下载增速月活增速Binance-1.9%14.9%C101.7%62.0%Stori19.2%46.5%NanoPay103.2%319.2%Superapoyo4.0%78.6%OKrédito6.0%-2.2%•

个人贷款类应用下载稳定，但月活用

户涨跌不一，或是被信用卡类应用分

流了部分用户。Source：

Data.ai，增速均为环比》拉美市场中国出海头部应用表现突出，下载与月活基本呈现上升趋势•

加密货币应用Binance下载量微跌，或是被Crypto.com抢占了市场，但两

者月活数量均保持较快增长，用户使用稳定。•

信用卡类应用表现突出，头部应用下

载量及月活均保持快速增长，

2022年

以来，许多拉美国家货币大幅贬值，更多消费者通过信用卡超前消费。•墨西哥是拉美市场最好的出海目的是市

场之

一•个人贷款、投资类细分赛道增长潜力大Source：

Meet

Intelligence•

金融APP下载保持两位数增

长，巴西、墨西哥是最主要市场。•

其中，巴西以移动银行类APP为主，墨西哥个人贷款

类APP占比高。•

整个拉美市场，移动银行、个人贷款、个人投资头部应

用占比低，下载量高，市场

增长潜力大。•

但移动银行本土头部应用强

势，市场进入压力大。•

当前中国出海拉美市场以墨

西哥、哥伦比亚为主，集中

在个人贷款、加密货币等细

分赛道。用户需求高巴西/墨西哥是主要市场个人贷款/投资类潜力大中国出海更多布局墨西哥•

年轻用户规模大，但信用卡

持卡率低，对金融科技产品

接受度高，需求持续存在。》拉美市场小结市场空间大东南亚Fintech市场占整个亚太融资总额的40%左右。投资、贷款、储蓄、分布式金融（DeFi）

等领域仍有着很大的发挥空间。用户需求高机构预计，东南亚已有80%的15岁及以上人群成为数字消费者。但同时有超70%的人口处于银行服务欠缺的状态，对Fintech的需求将持续增长。政府高度支持东南亚各国不断提升对金融领域的监管开放程度，如泰国政府正在着手制定虚拟银行相关政策法规Source：

Meet

Intelligence、贝恩、

Dealroom》东南亚市场基本面情况—市场空间大，在线交易、个人贷款等较受资本关注在线交易快速发展自疫情爆发以来，在线投资交易/财富管理在东南亚发展火热，包括互联网券商/加密货币交易

平台用户关注度大幅上升。数字借贷依然是东南亚Fintech市场最火热的赛道，2022年融资金额超过了所有其他金融科技类别。最大10轮融资中，有5轮为数字借贷领域。当前，东南亚存在大量小微商家，有巨大的小微金融服务需求。蚂蚁集团旗下星熠数字银行2022

年在新加坡开业，就聚焦于东南亚小微商家。小微金融值得关注数字借贷仍是焦点•

2022H1

，东南亚金融类应用下载量小幅下降1.9%，随着全面开放，消

费者逐渐转回原来的生活方式，线上活动减少，

疫情带来的增长红利逐

渐消失

，但总体规模仍远高于疫情前，

具体到国家市场来看：1）受疫情影响，大量东南亚人陷入赤贫，

个人贷款在东南亚国家有极

高的需求，包括在印尼、菲律宾、泰国、越南等市场均有很高的下载量。2）同时加密货币、个人投资正被视为维持/增加个人财富的一种手段，

马来西亚、菲律宾、印尼等地消费者关注度更高。》东南亚市场下载量保持平稳，个人贷款类应用下载量占比高2022H1东南亚市场金融APP下载量及增速（亿次）东南亚TOP国家主要细分赛道分布（按下载量）Source：

Data.ai0

9.4%

-1.9%

22.1%

21.7%25.9%

16.3%马来西亚下载占比：4.5%主要赛道：移动银行、数

字支付、个人投资、加

密货币印度尼西亚下载占比：50.8%主要赛道：个人贷款、移动

银行、数字支付、个人投资菲律宾下载占比：13.4%主要赛道：个人贷款、

数字支付、移动银行、加密货币越南下载占比：15.6%主要赛道：移动银行、数字支付、个人贷款泰国下载占比：13.7%主要赛道：个人贷款、

移动银行、数字支付2019H12019H22020H12020H22021H12021H22022H141.0%4

下载量高，且保持持续增长，头部

应用下载占比低，市场较为分散，下载量极低，虽然部分赛道增速极

有较好的增长空间快，但头部应用占比超过90%，赛道集中度太高，发展机会小

个人投资

数字支付.财务管理.财经新闻

加密货币

下载量大，但增速明显下滑，市场竞争将趋于激烈。头部应捐款

个人贷款

保险

移动银行

下载量020406080100120个人贷款仍是东南亚市场潜力赛道，个人投资、加密货币等进入将面临较大竞争压力Source：

Meet

Intelligence，气泡大小代表TOP10应用下载量占比，分类方式沿用自Data.ai用占比50%左右，还未形成明显垄断，但需注意部分头部应用背后均有中国资本背景，进入有较大竞争压力160%120%80%40%0%-40%东南亚市场各金融APP细分赛道分布情况b

个人税务下载增速Source：

Data.ai

个人投资：7%数字支付：23%

加密货币：7%个人贷款：29%

移动银行：30%》东南亚头部应用中，移动银行、个人贷款、数字支付占据第一梯队TOP3APP1

BRImo

BRI2

New

Livin3

Neo:

BNC

bankTOP3APP1

Binance2

MetaMask3

OpenSeaTOP3APP1

Kredivo2

Kredit

Pintar3

EasycashTOP3APP1Bibit2

OctaFXTrading3

OneAsetTOP3APP1

DANA2

GCash3

OVO下载TOP100应用类别分布•从年龄来看：各类赛道头部应用的用户均较为年轻，

18-24岁用户占

比在35%左右，年轻化明显。•从性别来看：男性用户占比更高，个人贷款、个人投资、加密货币等男性用户占比均在70%左右BinanceMetaMask女性男性18-2425+18-2425+女性男性BibitOctaFX女性男性18-2425+18-2425+女性男性DANAGCash女性男性18-2425+18-2425+女性

男性BRImoNew

Livin女性男性18-2425+18-2425+女性男性18-2425+Kredit

Pintar女性男性KredivoSource：

Data.ai

，

2022.6Google

Play端数据》东南亚用户年轻化明显，男性用户占比高于女性移动银行类APP用户年龄结构：

数字支付类APP用户年龄结构：加密货币类APP用户年龄结构：个人投资类APP用户年龄结构：个人贷款类APP用户年龄结构：18-2425+女性男性中国出海应用在东南亚市场TOP100中占比高，印尼是主要市场，集中在个人贷款赛道Source：

Meet

Intelligence，中国APP包括中国公司出海及中国公司为主要股东的APP菲律宾中国APP：

2个所处赛道：数字支付代表应用：

Gcash（蚂蚁为主要股东之一）新加坡中国APP：

1个所处赛道：加密货币代表应用：Binance印度尼西亚中国APP：

17个主要赛道：个人贷款代表应用：Easycash、

AdaKami泰国中国APP：

2个所处赛道：数字支付代表应用：Dolfin东南亚下载量TOP100应用中中国APP分布情况22个•个人贷款头部应用下载量涨跌不一，但月活用户均呈现快速增长，当前市场或逐渐进入存量市场，未来或需更多的开

发现有的用户需求，增加使用量。•加密货币头部应用均出现明显下跌，主

要是受经济下滑以及2022H1整个加密货币市场不景气影响•数字支付头部应用下载及月活都呈现快

速上升2022H1中国出海头部APP东南亚市场变化趋势下载增速月活增速Kredit

Pintar27.3%30.1%Easycash-0.3%43.3%AdaKami-14.4%27.3%Binance-39.7%-1.4%BtcDana-24.3%74.9%Dolfin60.4%40.0%受经济不景气影响，借贷类应用月活数量快速增长，加密货币类应用下载量呈下跌趋势Source：

Data.ai，增速均为环比1、市场趋于平缓，但仍远高于疫情前•

东南亚国家全面开放，疫情带来的增长

红利开始消退，金融APP整体下载量增

速也开始下滑。•

但与疫情前相比，下载仍处于高位，

用

户需求依然较强。3、个人贷款赛道仍有较大发展空间

4、个人投资等赛道可关注•

大流行期间，东南亚出现大量赤贫人口，

个人贷款类APP受关注度持续上升，目

前下载量占整个金融APP市场近三成。•

随着全球经济下行风险加大，个人贷款

类APP需求或将持续增长。2、印尼市场关注度高，市场竞争激烈•

印尼市场占东南亚金融APP总下载量的

五成以上，同时中国出海APP目前也主

要集中在印尼市场，竞争压力。•

而越南、菲律宾等占比均约为15%左右，

市场增长空间相对更大。•

随着收入下滑、多国货币兑美元持续下

跌等因素影响，东南亚民众或将通过投

资的方式对自身财富进行保值，规避本

国货币贬值带来的不利影响。•

印尼市场竞争激烈，或可更多关注菲律宾、越南等市场•

个人贷款赛道仍有进入空间，个人投资类赛道存在机会点。Source：

Meet

Intelligence

，

photo

by

KemingTanon

Unsplash》东南亚市场小结Source：

Meet

Intelligence、安永（采纳率：使用两项以上金融服务定义为采纳）欧盟大力支持金融科技产业•2021年欧盟正式创立了欧洲创新理事会（EIC），加大对金融科技产业的支持。EIC已成功资助了包括Hokodo、Clarity、Billon、Invoier等金融科技创业公司。•

同时，EIC还将与Startuo

Europe

联手推动金融科技企业成长。投资市场稳步增长•欧洲金融科技公司的风险投资总价值在过去几年稳步增加，部分欧洲最大的银行在过去几年都对金融科技公司进行了大量投资。•其中，在英国市场上的投资最高，德国和瑞典紧随其后。》欧洲市场基本面情况—金融科技市场稳步增长，数字支付/银行类领域更受关注数字支付/银行类产业受关注•

Payments、Consumerfinance&digital

banking、WealthTech、Onlinetrading&

dataanalytics、InsurTech等是过去一年欧洲金融

科技市场最受关注的五大垂直赛道。消费者金融科技服务接受度高•调查显示，整个欧洲的金融科技采纳率较高，特别是在荷兰、英国、德国、瑞典、瑞士等国家，采用率

更是远高于全球平均水平。•

欧洲各国金融类APP使用情况相似，除了最为常用的数字支付、移动银

行应用以外，加密货币、个人投资类APP下载量高。研究表明，欧洲已

成为加密货币交易的中心。•此外，受俄乌战争、能源短缺等影响，欧洲下半年经济下滑几成定局，

届时消费者或将更多的关注加密货币等投资类APP，

以维持个人财富。•同时，随着经济下滑，收入下降，

个人贷款/财务管理类应用或将更多

的受到欧洲消费者的关注。》欧洲市场金融APP下载量稳步增长，加密货币、个人投资类应用受关注2022H1欧洲市场金融APP下载量及增速（亿次）欧洲TOP国家主要细分赛道分布（按下载量）意大利下载占比

：7.4%主要赛道：数字支付、移动银

行、加密货币、个人投资Source：

Data.ai德国下载占比：10.8%主要赛道：移动银行、数字支

付、个人投资、加密货币西班牙

下载占比：7.2%主要赛道：移动银行、数字支

付、加密货币、个人投资英国下载占比：11.9%主要赛道：移动银行、数字支

付、加密货币、个人投资俄罗斯

下载占比：23.8%主要赛道：移动银行、数字支

付、个人投资、加密货币法国下载占比：9.8%主要赛道：数字支付、移动银行、保险、加

密货币02019H12019H22020H12020H2

2021H1

2021H2

2022H115.6%7.1%2.9%10.1%2.2%17.3%11.1%4

加密货币移动银行

90

120

下载量财务管理财经新闻欧洲市场加密货币、个人投资等存进入机会，财务管理、个人贷款等未来有一定发

展机遇Source：

Meet

Intelligence

，气泡大小代表TOP10应用下载量占比，分类方式沿用自Data.ai下载规模大，用户需求高，但增速逐渐

放缓，同时头部平台占比低，市场竞争欧洲市场各金融APP细分赛道分布情况需求稳步增加。同时，个人贷款、保险、财务管理等头部平台占比不高，下载规模小，头部应用占比高，进入市场机会小信用评分个人贷款1525303540下载规模中等，且都保持增长，用户将趋于激烈，也是新进入者的机会未来存在发展机遇05

10个人税务个人投资数字支付下载增速保险捐款-30%30%60%0%20下载TOP100

欧洲市场头部应用主要为移动银行类APP，数字支付、加密货币、个人投资等也有

较高占比Source：

Data.ai数字支付：23%

加密货币：

11%

个人投资：8%

移动银行：42%TOP3APP1

PayPal2

Google

Pay3

RevolutTOP3APP1 TinkoffInvesting2

Trade

Republic3

eToroTOP3APP1

Tinkoff2

Privat243

S-pushTANTOP3APP1

Binance2

C3

MetaMask应用类别分布•从年龄来看：受欧洲整体老龄化影响，各赛道用户年龄相对偏大，45+以上人群占比在30%左右•从性别来看：男性用户占比更高，移动银行类APP性别分布相对均衡，数字支付、个人投资、加密货币男性用户比例明显跟高。BinanceC女性男性18-2425-3435-44

45+女性男性18-2425-3435-44

45+Trade

RepubliceToro女性男性ala

a18-2425-3435-4445+18-2425-3435-4445+女性男性PayPalGoogle

Pay女性男性aa

al18-2425-3435-44

45+aaal18-2425-3435-44

45+女性男性Privat24S-pushTAN女性

男性18-2425-3435-4445+aa

al18-2425-3435-4445+女性男性》欧洲用户老龄化相对明显，同样以男性用户为主移动银行类APP用户年龄结构：数字支付类APP用户年龄结构：Source：

Data.ai

，

2022.6Google

Play端数据加密货币类APP用户年龄结构：个人投资类APP用户年龄结构：》中国出海应用在欧洲TOP100应用中占比较低，且集中在加密货币领域•

2022H1，在欧洲下载量TOP100的金融APP中，有6个为中国出海APP，且全部为加密货币类APP。•

从分布国家来看，主要集中在西欧和东欧地区，其中俄罗斯、乌克兰、英国、德国最受青睐，各APP在这些市场下载量较

Huobi主要分布国家：

俄罗斯、乌

克兰高。2022H1欧洲下载量TOP100应用中中国APP分布情况

C主要分布国家：

意大利、英

国、西班牙、德国、罗马尼亚

Binance主要分布国家：

俄罗斯、乌克兰、法国、英国、意大利、西班牙、德国

CoinMarketCap主要分布国家：

俄罗斯、英

国、法国、乌克兰、德国

Kucoin主要分布国家：

俄罗斯、英

国、法国、德国Bybit主要分布国家：

俄罗斯、乌

克兰Source：

Meet

Intelligence，中国APP包括中国公司出海及中国公司为主要股东的APPROUARUITES•

欧洲市场中国出海头部应用均为加密

货币类应用，

Binance、

Crypto.com下载量远超其他应用，但下载增速有

所下滑，而Kucoin、

Bybit、

Huobi等

下载均快速上升。•

同时，各应用月活增速均保持两位数

增长，用户需求依然较高，这意味着

欧洲用户开始使用更多不同的平台交

易加密货币。2022H1中国出海头部APP欧洲市场表现下载增速月活增速Binance-6.0%19.8%C-20.8%21.6%KucoinTechnology44.5%23.3%CoinMarketCap-20.9%12.1%Bybit

Fintech84.8%101.4%Huobi41.1%51.8%Source：

Data.ai，增速均为环比》中国出海欧洲金融APP以加密货币为主，用户开始选择使用更多不同平台进行交易Source：

Meet

Intelligence

，

photo

by

KemingTanon

Unsplash•加密货币赛道仍有入场机会•

中国出海可布局财务管理、个人贷款等消

费金融类赛道2、中国出海集中加密货币，竞争加剧•目前中国出海欧洲的头部应用均为加密货

币类应用，且呈现出头部应用下载量向中

腰部应用转移的趋势，

欧洲用户开始选择

更多不同的平台进行交易。•

这或是因为在整体加密货币市场较为颓势

的情况下，用户开始通过套利交易等方式

获利，这对于新进入者或是一个较好的入

场机会。1、市场持续增长，投资类应用受关注•

欧洲市场金融APP下载量整体稳步上升，

其中加密货币和个人投资类APP受关注度

高，下载量远高于拉美、东南亚等新兴市

场。•

当前欧洲已成为加密货币交易的中心，占

全球所有加密货币的25%，英、法、德、

荷、西是主要国家。3、消费金融类APP存在发展机遇•

财务管理、个人贷款等消费金融类应用

下载量位于第二梯队，且保持快速增长。•

随着欧洲能源危机的加剧、美元持续走

强，欧洲通胀率持续走高，

民众日常生

活成本快速上涨，将会更多的需要财务

管理类应用合理分配支出，或是个人贷

款类应用应对不断增长的日常支出。》欧洲市场小结管理、储蓄和投资的多合一应用Digit等。）金融科技企业虽市值下

跌严重，但仍受青睐2022年上半年，受全球经济下

滑影响，美国上市金融科技公

司市值已累计下跌1560亿美元，但金融科技相关ETF依然实现了资金净流入，巨头企业也持续进入市场，投资者依然看好

该行业。Source：

Meet

Intelligence、

explodingtopics、

globenewswire》美国市场基本面情况—金融科技热门市场，消费者使用金融科技产品比例持续上升美国市场是金融科技最

为热门的市场美国2022年获得了金融科技行业总融资额的45.1%，近乎占据半壁江山。品的比例持续上升截止2022年已经有65.3%的美

国人使用移动银行业务，49%

的人使用过线上财务管理平台。美国市场开始出现各类不同的金融科技企业（如帮助银行和信用合作社通过更多渠道开设更多账户的MANTL、帮助用户进行预算同时预计美国金融科技行业将

持续增长，2021-2027年间复合增长率约为10.1%。越来越多的金融科技初

创企业涌现这些初创企业潜力大，给老牌

企业带来了一定的竞争压力。美国人使用金融科技产此外在过去五年中美国人数字贷款的比例增加了33%。2022H1美国金融APP细分类别下载分布下载占比环比增速数字支付29.2%-0.5%移动银行28.2%-11.5%加密货币10.1%-36.2%保险7.0%+9.4%信用评分6.3%+13.5%个人投资6.2%-23.6%其他13.0%+47.6%•2022H1，美国金融APP下载量环比下跌5.6%，主要细分类别大部分都呈现下跌趋势。其中，受美股、加密货币价格持续下行影响，

美国投资者投资热情下降，加密货币、个人投资类APP下载量大幅下滑。•目前美国持续高通胀，下半年将面临经济衰退可能，需要警惕美股可能继续下行所带来的投资类APP下载量继续下降的风险。315.7%-11.1%02019H1

2019H2

2020H1

2020H2

2021H1

2021H2

2022H1Source：

Data.ai》美国市场金融APP下载量持续下滑，加密货币/个人投资等受通胀影响大2022H1美国金融APP下载量及增速（亿次）34.7%26.7%-6.1%-5.6%-0.5%35数字支付

●

下载量70个人投资、加密货币受美股下滑影响，

移动银行2022H1下载量出现明显下跌，需关注下半年美国经济走势所带来的的持续性影响美国市场大部分赛道进入难度较大，个人投资/加密货币类赛道需关注美股下滑所带来的的持续性影响Source：

Meet

Intelligence，气泡大小代表TOP10应用下载量占比，分类方式沿用自Data.ai下载增速

美国市场各金融APP细分赛道分布情况下载规模大，头部占比相对较低，但包含Paypal、CashApp、CapitalOne

Mobile等本土强势应用，进入市场将面临极大的竞375%个人税务财务管理信用评分

保险现上升趋势，但头部平台集中度高，进入难度较大财经新闻-40%个人投资加密货币整体下载体量较小，虽然均呈0%0个人贷款争压力捐款-20%40%20%下载TOP100应用类别分布美国市场除移动银行及数字支付类应用以外，加密货币、保险、个人投资也有较高占比Source：

Data.ai保险：9%

加密货币：

13%

个人投资：8%

数字支付：20%

移动银行：31%TOP3APP1

Capital

One2

Chime3

Chase

MobileTOP3APP1

Stash

Invest2

Robinhood3

Acorns

InvestTOP3APP1

CashApp2

PayPal3

VenmoTOP3APP1

GEICO

Mobile2

Progressive3

State

FarmTOP3APP1回

Coinbase2

C3

CoinbaseWallet•从年龄来看：各类赛道的头部应用主要以中青年用户为主，集中在25-44岁年龄段。•从性别来看：投资类应用男性比例更高；而移动银行/数字支付等日常使用的应用女性比例更高。StashInvestRobinhood女性

男性18-2425-44

45+18-24

25-4445+女性男性ProgressiveGEICO男性女性18-24

25-4445+18-24

25-4445+男性,女性,

46%54%CashAppPayPal男性女性18-24

25-4445+18-24

25-4445+男性女性Chapital

One

MobileChime男性女性18-2425-44

45+18-2425-44

45+男性女性女性男性18-24

25-4445+女性男性C美国市场以中青年用户为主，男性用户更多使用投资类应用，女性则在移动银行/数字支付等日常使用的应用上占比更高Source：

Data.ai

，

2022.6

IOS端数据移动银行类APP用户年龄结构：数字支付类APP用户年龄结构：加密货币类APP用户年龄结构：个人投资类APP用户年龄结构：保险类APP用户年龄结构：18-24

25-4445+Coinbase•美国市场下载量TOP100应用中，

中国出海APP共有6个，主要集中在投资类赛道，包括证券交易平台、加密货币交易所等。•

代表应用包括：证券交易平台：

Webull加密货币交易所：

Binance、

Kucoin、

Crypto.com等》中国出海APP在美国头部应用中占比不高，集中在投资类赛道美国下载量TOP100应用中中国APP分布情况Source：

Meet

Intelligence，中国APP包括中国公司出海及中国公司为主要股东的APP个•

美国市场中国出海头部应用2022H1

表现不佳，下载量与月活基本均呈现

快速下滑的趋势，这主要是受到美股

下跌的影响，美国用户投资热情下降。•

而随着美国通胀的持续，政策紧缩，

美国下半年或将延续之前的颓势，金

融投资类APP将持续受到不利影响。2022H1中国出海头部APP美国市场表现下载增速月活增速C-53.1%-22.3%Webull-48.6%-11.5%KuCoin15.1%-7.7%Binance-29.8%-18.5%Cl

DeFiWallet-21.3%-1.1%Binance.US-71.9%-12.7%中国出海美国金融APP以投资类应用为主，受美股颓势影响，下载与月活均出现明

显下滑Source：

Data.ai，增速均为环比》美国市场小结•

美国市场投资类赛道增速下滑，

中国出海应用短期内表现不佳，2、保险类、信用评分、财务管理类应

用受关注•

受益于疫情持续、美股下滑等因素，

健康

类、理财类保险需求大幅上升，相应APP下载量持续增长；•

同时随着收入下滑，美国消费者更关注自

身信用评分和财务状况，希望通过信用评

分及财务管理类应用更好地掌控自身信用

和财务状况。•

但头部应用均为美国企业，且集中度高，

进入难度较大。3、中国出海美国头部APP表现下滑•

中国出海美国头部应用均为投资类APP

，

包括C、Webull、

Binance等

同样受到美股/加密货币市场持续下滑影

响，下载量增速出现明显下跌。•

而随着美联储持续加息，美国股市继续

震荡下行的风险加大，短期内美国投资

者信心难以恢复，对投资类APP的需求将

有所减少，出海应用需等待市场回暖的

时机。1、美国投资类应用下载量持续